关于畜牧业业发展现状和趋势的思考.docx

关于畜牧业业发展现状和趋势的思考我国畜牧业的发展现状和趋势大致呈“S”型曲线（如下图），用生产水平做纵坐标，发展阶段做横坐标，可以粗略描述家禽、猪和反刍动物这三个主要畜牧板块的发展情况。家禽行业整体生产水平最高，处于高级发展阶段；以白羽肉鸡为例，欧洲生产指数普遍高于欧洲水平；以蛋鸡为例，产蛋率也处于世界领先水平；而且企业之间的生产水平也非常接近。生猪行业整体生产水平和欧美国家相比差距还不小，处于中级发展阶段；以PSY为例，发达国家可以达到30头以上，我国平均水平只有20头左右；尤其突出的是，企业之间的生产水平差距较大，还是以PSY为例，先进企业在26-27头，落后企业可能只有16-17头。反刍动物生产水平整体相对落后，除少数头部企业外，普遍规模较小，生产效率较低，尤其是肉牛行业，和生猪行业相比，规模化程度低，生产水平与发达国家相比差距更加显著，客观上讲仍然处于初级发展阶段。这种现状的形成与我国经济的发展阶段、政策导向、资源禀赋、技术进步、投资能力都有一定关系，个别因素的变化不会带来根本性的影响，也就是说我国畜牧业的发展状况具有一定的韧性，在未来五到十年甚至更长时间，“S”型曲线的形态不会出现根本性的变化。一、家禽1、白羽肉鸡白羽肉鸡从育种、饲料、饲养管理等各方面都实现了高度的标准化和程序化，影响生产水平的主要因素是鸡群的健康管理。管好一栋鸡舍和管好十栋鸡舍需要的技术、能力和经验基本是一样的，因此不同规模企业之间生产水平差异不大，但不同管理水平的企业之间，生产成绩差异反而较大。也就是说横向扩大生产规模未必能够带来规模效应（生产效率边际递增的效应），通过简单扩大生产规模未必能提高生产水平和竞争力。企业只能通过不断提高自己的生产水平和经营效率才能获得比行业平均水平略高的利润，俗称“企业利润”。除此之外，只能靠“行情”的变化（主要是产量变化带来的供求关系乃至价格的变化）获取周期性的平均利润，俗称“行业利润”。资本雄厚的企业更容易渡过行业亏损周期，行业在一轮又一轮的周期性波动过程中逐步提高了产业集中度。近年来，资本进入单纯的白羽肉鸡养殖行业的较少，但资本对于打通白羽肉鸡“全产业链”仍有较大兴趣，因为在屠宰和肉食品加工环节，产品和副产品的价值仍有挖潜的空间，尚有创造更多附加价值的可能。品牌食品和预制菜发展方兴未艾,通过食品端逆向控制养殖,扩大饲料产量，也还有规模效益。其次资本在白羽肉鸡行业投资的安全性很高。白羽肉鸡产能在“非瘟”之后增长过快，目前行业仍在调整和消化产能。白羽肉鸡的产量受种鸡饲养规模的调控，控制引种数量可以有效调控白羽肉鸡的产量。如果能够始终保持种鸡进口“紧平衡”，用进口鸡肉补充调节市场，整个行业可以始终保持较好的盈利。引种过多、或者鸡肉及其副产品进口过多都会对市场造成冲击。提高行业数据统计和分析能力，建立跨部门的协作机制，积极调控并保持引种、肉品进口和饲养量之间的动态平衡，会有利于行业的健康发展，改善行业盈利水平。近年来国内白羽肉鸡育种获得突破，这对鸡肉供应的战略性安全是一个保障，但平衡产能又增加了新的变量，难度更大，雏鸡供过于求的局面可能会更多，肉鸡养殖企业获得周期性“行业利润”的机会可能变少，企业需要转变经营思路，不能等行情，必须坚定不移地提高自身的生产水平才能获得有限的“企业利润”。白羽肉鸡饲养管理水平一直在稳步提高，随着笼养技术的日益普及，智能化装备的广泛应用，温度、湿度、风量、光照等生产参数的控制更加稳定。白羽肉鸡营养水平也是稳步提高的，饲料转化率越来越高。可以看出，营养水平、饲养管理水平只要达到了某个高度，以后就会越来越高，是可以稳步提高的。但是，鸡群的健康管理并不是稳步提高的，之前达到某个水平，并不代表以后的水平就会更高。影响鸡群健康的因素复杂，不确定性很多，管理难度更大。如果能够在不确定性中，逐步掌握健康管理的规律,确保鸡群持续健康，生产成绩持续稳定，企业的竞争力就会越来越强。饲料“禁抗”和养殖场抗生素减量，对健康管理也是挑战。“非理性”降本和对低价动物保健品的“偏执”都会给兽医的工作带来压力。总结、稳定、逐步改进健康管理方案是理性的、科学的，随意调整、反复折腾会导致生产成绩的波动。像生产管理、营养管理一样，夯实企业自己的健康管理基础，不因为人员、行情的变化而随意调整，健康管理水平才能稳步提高。黄羽肉鸡和白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡从品种、饲料、饲养管理等各方面都具有较大的差异，不同品系和日龄的肉鸡生产方式各不相同。黄羽肉鸡的生产成本和市场价格均高于白羽肉鸡，消费者因为其产品风味独特而愿意支付更高的价格，因此，产品风味是核心，对这种风味具有识别能力和依赖性的消费者决定了市场的规模和兴衰。白羽肉鸡“南下”和黄羽肉鸡“北上”都不容易，不是生产问题，而是因为培养具有识别能力和依赖性的消费者的过程是缓慢的。培育更多的特定消费人群可以扩大整体市场规模。黄羽肉鸡未来会朝着两个方向分化，快大黄鸡通过完善育种、稳定品种、规范饲养、制定营养标准，就会像白羽肉鸡一样实现标准化和规范化养殖。高端黄鸡会坚持走差异化的发展道路，坚持培育独特品种，稳定和强化产品品质和独特风味，增强品牌识别度，坚持一条龙的生产模式，坚持销售品牌产品，稳定市场价格，逐步扩大市场占有率。标准化市场，提高生产水平是竞争要点；差异化市场，建立产品的独特性、培育特定的消费人群、提高品牌知名度是要点。目前，黄羽种鸡饲养量调控难度更大，黄羽肉鸡产能过剩问题也很严重。规范和调控种鸡饲养量是保障行业健康发展的关键。由于受进口鸡肉冲击相对较小，育种、饲养和食品加工各环节还有技术进步的空间，资本也可以找到“支点”发力，因此，优秀的黄羽肉鸡“一条龙”企业仍然会受到资本的关注。3、蛋鸡影响鸡蛋市场价格的因素主要是国内市场的供需关系，没有进口冲击的问题。我国鸡蛋的人均消费量已经触顶，人口增长缓慢甚至停滞，因此影响价格的因素只有产量。鸡蛋产量由蛋鸡存栏量决定，蛋鸡存栏量根本上受种蛋孵化数量和淘汰蛋鸡的速度决定，如果国内所有孵化场能够联网且每天如实在网络平台上填报种蛋入孵数量，系统就能自动估算出未来的产蛋量，甚至预测出未来鸡蛋的价格。这个工作并不复杂，但对行业的健康发展帮助很大。蛋鸡的饲养水平和生产规模关系不大，但是不同规模企业的蛋品上市渠道和销售成本差异较大，小型蛋鸡场通过商贩销售鸡蛋，大型蛋鸡场可以直接进入商场或者通过电商销售。大型蛋鸡场可以生产部分品牌蛋品获取更高的利润,小型鸡场只能低价销售。大型蛋鸡场可以分拣，分档次定价销售，外观不好的鸡蛋还可以生产蛋液，总体售价会高一些。小型蛋鸡场不能分拣，总体产品档次会被拉低，影响总体售价。国内已经出现专业从事鸡蛋分拣的企业，是值得研究的现象。尽管很多中小型蛋鸡企业具有更好的经营灵活性和更高的管理责任心，理论上竞争力更强。但总体上看，蛋鸡行业的集约化程度在不断提高。随着预制菜、中央厨房和外卖行业的发展，蛋液的需求会逐步增加，甚至会开发出半成品以及更多的熟食产品，功能性蛋品也会日益丰富，大型蛋品企业的发展空间其实更广阔。资本进入蛋品行业依然能找到好的切入点。从全国生产布局上讲，蛋鸡养殖会逐步分散和均匀布局，减少蛋品运输半径。近年来新投产的蛋鸡企业规模越来越大是有原因的O可生食鸡蛋以及其他高品质鸡蛋会越来越多，蛋品的安全显得越来越重要，大型企业、品牌产品一旦发生诸如沙门氏菌污染之类的问题，就会带来严重品牌危机。安全、品质、功能是品牌缺一不可的要素，也是企业管理的要点。4、水禽我国是水禽养殖大国，有以下几方面的特点：规模大：我国肉鸭出栏量在40亿只左右，占全球市场70%多，加上蛋鸭、鹅，总体规模巨大。生产水平高：肉鸭的生长速度、饲料转化率处于世界领先水平。旱养技术、笼养技术也非常成熟。集约化程度也很高。产品丰富：肉鸭分割的精细化程度甚至超过肉牛，充分实现了产品价值的最大化,极大丰富了消费市场。“狮头鹅”的鹅头价值堪比和牛，为挖掘、实现我国丰富畜禽产品资源潜在价值带来启发。创新能力强：通过育种技术提升鸭肉肌间脂肪含量，改善产品风味，繁荣消费市场；探索、完善旱养甚至笼养技术，实现规模化和集约化生产；不但提高生长速度和饲料转化率，降本增效；水禽行业的技术创新方兴未艾、潜力巨大。二、猪生猪行业位于“S”型曲线的中部，总体生产水平不高，处于中级发展阶段，尤其是企业之间生产水平参差不齐，先进水平和落后水平之间的差距很大。这首先意味着养猪行业总体上仍有广阔的发展空间和光明的发展前景，其次意味着企业通过提高生产水平仍有获得超过平均水平之上的丰厚的获利空间（企业利润）。资本进入养猪行业，可以通过提高生产技术、提高管理水平、扩大规模以实现规模效益、纵向整合价值链等手段提升盈利能力，将资本转化为生产力进而实现超过平均水平的投资回报。所以资本在养猪行业反而能够找到更多发力点。因此，过去几年乃至未来五到十年，资本还会持续进入养猪行业，直到整体生产水平和发达国家接近、养殖企业之间的生产水平接近，资本很难找到发力点后才会减缓。“非瘟”之后，生猪严重短缺，猪价、肉价暴涨，国内外专家纷纷预测中国将来可能会没有猪肉吃了。那时候普遍认为，生产条件落后（生物安全措施薄弱无法防御非洲猪瘟）的中、小、散猪场以后再也养不了猪了，他们的退出会造成巨大的产能缺口。于是，恢复生猪生产、保障猪肉供应成为政治任务。在各级政府强力推动和支持下，数千亿资本进入养猪行业，快速增加了数亿头猪的产能。新增产能是作为弥补产能缺口的主力军闪亮登场的。出乎意料的是，“非瘟”防控政策调整后，养猪行业又发明了“拔牙”等中国特色的“防非”手段，疫情迅速得到遏制，原本以为永远消失了的中、小、散猪场又回来了。生猪产能快速恢复，产量迅猛提高，猪价急速下跌。一时间，去产能又成为热点话题，产能过剩的责任更多落在新增产能头上。新旧产能的转换本来是行业发展的必然过程，只是速度一下子加快了，节奏被打乱了。高铁也曾经“降速”过，新兴产能和传统产能的转换都有阵痛的过程。新增产能和传统产能到底谁的竞争力更强？中小散养猪场，如果只计算猪苗、饲料和兽药的成本，折旧、费用、非洲猪瘟损失不摊销到当期出栏肥猪头上，肥猪的记账成本就会偏低，但并不代表实际生产水平就高。新增产能一般都是集团化、规模化企业，折旧负担重，各种费用、非洲猪瘟损失都会摊销到当期出栏肥猪头上，肥猪记账成本高，但也不代表实际生产水平低。当猪价徘徊在15元/公斤左右时，很多中小散养猪场，短期内并没有感受到严重的亏损，至少现金流并没有明显减少，他们如果对未来还抱有期望，就会坚持下去。而不少新增产能，就会面临亏损，现金流短缺。但是，就算部分大型企业会破产，其新增产能却并没有消失，它们会被廉价地整合到其他有实力的企业中去，整合了廉价产能的企业，综合生产成本也会更快下降。换个角度看，目前产能过剩也是一个难得的机遇，让我们可以重新思考如何净化非洲猪瘟的问题。非洲猪瘟会增加生产成本，就算每头猪增加100元，每年就是六、七百亿，十年就是六、七千亿。与非洲猪瘟共存是没有办法的办法，绝不是可以长期容忍的战略选择。把不具备非洲猪瘟防控能力的落后产能淘汰掉，降低行业整体的生物安全风险，是更合理的选择。这几年养猪行业出现一些新的现象，也值得关注和研究：第一、二次育肥由于空闲猪舍较多，只要猪价略有上涨，二次育肥就会跟进。如果有20%的“标猪”养成了“牛猪”，假设平均体重增加30公斤，行业总出栏体重将会增加6%,市场短期的供不应求问题很快就会得到缓解，高位猪价就很难维持太久。第二、二元回交和三元杂交母猪的使用猪价上涨时，很多猪场还会把一部分优质的商品母猪配上种，几个月后，肥猪的上市数量就会增加，猪价也会回落。这种母猪也许生产性能会差一点，但是成本低，所产仔猪和肥猪的综合生产成本可能不会高出太多，在母猪短缺的时候无疑是一个有效的补充。第三、“全进全出”生产模式平原和丘陵地区，冬季防控“非瘟”难度很大，一旦发生疫情,种猪损失惨重。使用二元回交和三元母猪，只生产一窝，断奶后母猪按照“牛猪”销售、屠宰，仔猪外销或者进入育肥场，类似肉鸡的“全进全出”。在种猪价格较高、“非瘟”疫情压力大的地区、阶段，可能综合生产成本会低于传统饲养模式。这就有必要认真思考培育“肉种兼用”母猪品种的必要性和可能性，相应地也要考虑改善“肉种兼用”母猪的猪肉品质的营养手段，比如更多地使用纤维原料控制脂肪沉积、提高瘦肉率。如果母猪泌乳性能不好，还要解决仔猪的饲喂问题。第四、二点式生产布局“防非”最可靠的还是地理环境条件，在条件优越地区养母猪,在靠近需求市场地区养肥猪，形成二点式布局，再结合上述“全进全出”的生产模式，在“与非共存”的背景下，也许是明智的选择。第五、楼房养猪楼房养猪的优势已经被琢磨透了，主要分歧在风险控制上。直觉上密度越大风险越大。但是从GMP车间净化和P3实验室净化的角度看，空间越小反而越容易净化，也就是说，只要生物安全防控的逻辑是正确的、设计是周密的、措施是到位的，楼房养猪的净化难度不比平层养猪高。楼房养猪一旦发生疫情，尤其是“非瘟”，就会引起舆论的关注，但实际风险是否真高，需要进一步观察和分析。养猪是技术密集型、资本密集型产业。尤其是对技术的掌握和使用必然会导致企业之间的差距拉大。“企业利润”的本质是先进企业赚取落后企业的钱，有差距才有“企业利润”，没有差距了，即便达到像丹麦一样高的生产水平也赚不到钱。新技术层出不穷，落后企业难以掌握，先进企业自然会获得难得的发展机遇。疾病只会影响生产成本，不会影响供给，以前三文鱼、虾的疾病很多、成活率很低，但市场并未短缺，只是成本高而已。“非瘟”也一样，只会影响成本，不会影响供给,至少不会长期影响供给，但一定会进一步拉开企业之间生产水平的差距，创造更大的“企业利润”空间，同时催生更多的技术创新。所有服务生猪产业的上游产业，都必须参与创新，没有创新就没有未来。非理性“降本”可能导技术倒退，不是潮流，高质量发展才是唯一正确的方向。三、反刍动物1、奶牛乳品生产集约化程度很高，品牌掌握话语权。奶牛的品种、饲养方式、乳品加工方式基本都是国际标准化的。和发达国家相比，我们在育种和饲养管理方面还是有一些差距。值得提醒的是，乳品行业需要在困难时期保护养殖户的根本利益，养殖户销售乳品的渠道需要拓宽，政府和国企可以考虑建立大型牛奶加工厂，在鲜奶价格过低时，采用保护价收购鲜奶，尽量避免“奶贱伤农”，奶牛饲养周期更长，这一措施比猪肉收储意义更重要。平价奶粉可以定向供应给养老机构、贫困群体，他们的乳制品消费量并不高。2、肉牛肉牛养殖周期长，资金周转慢，企业负担很重。和养猪行业比，罕有大型养殖肉牛的企业。肉牛需要大量的饲草，饲草需要草地，这都是我国缺乏的资源。理论上讲，进口种牛、进口饲草、进口粮食再养牛，成本比直接进口牛肉高很多，单纯从成本角度看，确实没有比较优势。但是从食品安全战略高度看，我们必须饲养一定数量的肉牛。发展肉牛养殖，需要转变粮食安全观，要大力发展青贮饲料和优质牧草种植。要依靠科技进步，把十几亿亩盐碱地改造成为牧草或者畜牧饲料生产基地。根据饲草和饲料资源分布合理布局肉牛生产。要仔细测算和评估南方零散的饲草资源，探讨公司加农户的饲养方式，在南方发展肉牛养殖业，尤其是在“热鲜肉”消费地区。牛肉可以被精细地分割为不同部位和等级的产品，高端产品的价格和消费潜力都有增长的空间。技术问题、资源问题、模式问题获得突破，肉牛行业出现大型领军企业也只是时间问题。近期有大型资本进入肉牛行业的迹象,相信未来会有更多资本关注肉牛产业。资本的进入会推动技术进步，丰富养殖模式，推动资源问题的系统解决，进一步加快行业的发展。3、羊肉牛养殖在发达国家之所以发展得好，得益于牛肉分割和高端产品被市场广泛接受。我国是养羊大国，羊肉的鲜美并不比牛肉差，但羊肉缺乏精细的分割和等级的划分，高端产品没有被市场认知。羊肉的加工和传统饮食方式也妨碍了产品进入高端食谱，如果能够开发高端羊排，像牛排一样进入高端食谱，羊肉的价值还有提升的空间。羊的品种多样，饲养方式粗放，标准化和集约化生产水平低，至今没有出现大规模的一条龙企业。如果能够从育种、饲养方式上实现集约化,解决好饲草和饲料资源问题，并在食品领域取得创新，这个行业一定会出现有价值的规模化企业。综上所述，我国畜牧业规模巨大、品种丰富，准确把握各个产业的发展现状和趋势，有助于细化产业政策、优化投资、引导创新，为企业的经营管理工作指明方向，助力畜牧业的高质量发展。