2022年长三角百强、制造业百强、服务业百强企业发展报告.docx

2022年长三角百强、制造业百强、服务业百强企业发展报告2021年，世界经济复苏乏力，海外新冠肺炎疫情持续不退，国内疫情呈现多点散发，企业发展环境面临深刻复杂的变化。长三角三省一市百强企业面对严峻复杂的经济形势，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，在各省市党委、政府领导下，克服困难，逆势而上，积极推进企业发展，取得了经营业绩稳步增长、综合实力继续提高的发展成果。本报告根据安徽省企业联合会、安徽省企业家联合会、上海市企业联合会、上海市企业家协会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会、浙江省企业联合会和浙江省企业家协会联合发布的2022长三角企业100强、2022长三角制造业企业100强和2022长三角服务业企业IoO强（以下分别简称：长三角百强、制造业百强、服务业百强）的经营业绩，对它们的经营运行状况进行描述和分析，以资有关方面参考。从整体上看，长三角百强主要经营指标同比（本报告同比除特别标明外，均按照各百强企业榜上榜企业的2021年年报记录的2021年和2020年经营数据进行比较）都呈现增长态势。一、长三角百强主要经营指标继续增长2021年，长三角百强营业收入、净利润、资产总额、所有者权益、纳税总额、研发费用和员工人数等企业经营指标保持增长，其中，营业收入、纳税总额、研发费用增速较快,资产有所增长，净利润、员工人数增速较缓（详见表1.0）。长三角百强企业入围门槛达到679亿元，比上年的585亿元增加94亿元。（一）营业收入增长较快经营规模继续扩大长三角百强2021年的营业收入总额达到189498.3亿元,增加28201.5亿元，增长率17.48%；平均每家企业营业收入规模达到1895.0亿元。超千亿元级营收企业66家，比上年增加9家。其中，有6家企业营业收入超过5000亿元；有60家企业营业收入在1000亿元5000亿元之间，其余企业营业收入低于1000亿元。营业收入排名前五名的企业是：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称：中国宝武）9722.6亿元、阿里巴巴（中国）有限公司（以下简称：阿里巴巴）8364.1亿元、上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）7798.5亿元、恒力集团有限公司（以下简称：恒力集团）7323.4亿元、绿地控股集团股份有限公司（以下简称：绿地集团）5442.9亿元。这5家公司营业收入庞大，合计达到3865L4亿元，占长三角百强企业的比重达到20.40%,平均增长率达到20.37%,明显高于长三角百强企业的平均增长率。其中，营业收入增长率超过长三角百强平均值的有中国宝武（增长率44.31%）、阿里巴巴（增长率29.83%）、绿地集团（增长率19.43%）o前20名企业营业收入合计94113.1亿元，占长三角百强的比重达到49.66%,增加13695.5亿元,增长率17.03%,略低于长三角百强平均增长率。其中有9家企业的增长率高于长三角百强平均增长率，有2家企业的增长率较低或负增长。营业收入增长率较高的企业是：中国远洋海运集团有限公司（以下简称：中远海运）增长率63.85%、浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称：浙江荣盛）增长率45.27%、中国宝武增长率44.31%,盛虹控股集团有限公司（以下简称：盛虹控股）增长率3L20%、阿里巴巴（增长率29.83%）,这些企业的高增长有力地拉动了长三角百强营业收入的扩大，是长三角百强营业收入较高增长的重要因素。在海外新冠肺炎疫情持续不退，高技术产品受到阻遏，供应链不畅和市场总需求增速放缓，主要经济体复苏乏力的条件下，长三角百强2021年取得了营业收入增速明显高于全国GDP增速的成绩，确实来之不易。（二）净利洞略有增长长三角百强的净利润合计9309.6亿元，增加304.6元，增长率3.38%,盈利水平比上年的0.85%有明显改善，但增速依然偏低。平均每家企业净利润93.1亿元。96家企业盈利，4家企业亏损，与上年相同。其中有1家企业净利润超过1000亿元，有21家企业净利润在IOO亿元1000亿元之间，有60家企业净利润在10亿元100亿元之间，其余企业净利润低于10亿元。净利润排名前5家企业是：中远海运1050亿元、交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）889.4亿元、阿里巴巴577.8亿元、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）537.7亿元、中国宝武472.0亿元。这5家公司净利润庞大，合计达到3527.3亿元，占长三角百强的比重达到37.89%,但增长率仅达到0.63%,明显低于长三角百强的平均增长率。前20名企业净利润合计7148.4亿元，占长三角百强的比重达到76.79%,增加453.0亿元,增长率6.77%,明显高于长三角百强的平均增长率。前20名企业中有16家企业净利润增加，增加额达到1678.8亿元，增长率高达45.86%。其中，中远海运增长率高达378.90%、江苏沙钢集团有限公司（以下简称：沙钢集团）增长率91.77%、青山控股集团有限公司（以下简称：青山控股）增长率91.39%、荣盛控股增长率83.60%、复星国际有限公司（以下简称：复星国际）增长率54.17%,另有网易（杭州）网络有限公司（以下简称:网易杭州）等7家公司净利润增长率超过10%。这16家企业是拉动长三角百强净利润规模增长的主要因素。值得关注的是，企业净利润两极分化的特点非常明显，净利润的增加额分布在多数企业，减少额集中在少数企业。IOO家企业中有75家企业净利润增加，增加额2453.2亿元,25家企业净利润减少，减少额2148.6亿元，前者净利润增加额与后者减少额比较接近；前者净利润增长率51.79%,后者净利润减少率50.34%,正负增长率非常接近。75家企业增加的净利润绝大部分集中在海运、钢铁、银行等行业的特大型公司，其中，中远海运1家企业增加净利润830多亿元；25家企业减少的净利润绝大部分集中在电商、房地产等行业的特大型公司，其中，阿里巴巴1家企业减少净利润930多亿元。（三）资产继续保持增长长三角百强2021年的资产总额达到498650.0亿元，增加3744L0亿元，增长率8.12%；平均每家企业资产总额规模达到4986.5亿元。其中，有1家企业超过IOOOOo亿元，有9家企业资产总额在IOOOO亿元100000亿元之间，有43家企业资产总额在IOOO亿元10000亿元之间，其余企业资产总额低于IoOO亿元。资产总额排名前五名的企业是：交通银行116657.6亿元、浦发银行81367.6亿元、上海银行股份有限公司（以下简称：上海银行）26532.0亿元、江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行）26188.7亿元、中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称：太平洋保险）1946L6亿元。这5家公司资产总额庞大，合计达到270207.5亿元，占长三角百强的比重达到54.19%,平均增长率达到7.14%,略低于长三角百强的平均增长率。前20名企业资产总额合计411513.6亿元，占长三角百强的比重达到82.53%,增加28583.6亿元，平均增长率7.46%,略低于长三角百强平均增长率。其中有9家企业的增长率高于长三角百强平均增长率，平均增长率达到10.97%,增加额合计达到21663.8亿元，是拉动长三角百强资产总额规模增长的重要因素。长三角百强2021年的所有者权益达到94265.3亿元，增加8218.1亿元，增长率9.55%；平均每家企业所有者权益规模达到942.7亿元。其中，有25家企业所有者权益在1000亿元IOOOO亿元之间，有61家企业所有者权益在100亿元IoOO亿元之间，其余企业所有者权益低于100亿元。所有者权益排名前五名的企业是：交通银行9772.4亿元、阿里巴巴958LO亿元、浦发银行6782.2亿元、中国宝武5423.3亿元、中远航运4164.9亿元。这5家公司所有者权益庞大，合计达到35723.86亿元，占长三角百强的比重达到37.90%,平均增长率达到9.50%,略低于长三角百强的平均增长率。前20名企业所有者权益合计65122.0亿元，占长三角百强的比重达到69.08%,增加5367.4亿元，平均增长率8.98%,略低于长三角百强平均增长率。其中有9家企业的增长率高于前20名企业的平均增长率。这9家企业的平均增长率达到15.41%,增加额合计达到4111.4亿元，是拉动长三角百强所有者权益规模增长的重要因素。（四）纳税总额增长较快长三角百强提供纳税总额数据的有97家，合计为8389.4亿元，增加1257.7亿元，增长率17.64%。平均每家企业纳税总额83.9亿元。其中有18家企业纳税总额超100亿元，有61家企业纳税总额在10亿元100亿元之间，其余企业纳税总额在10亿元以下。纳税总额排名前5家企业是：上海烟草集团有限责任公司（以下简称：上海烟草）、上汽集团、上海万科企业有限公司（以下简称：上海万科）、浙江中烟工业有限责任公司（以下简称：浙江中烟）、中国宝武。这5家公司纳税总额庞大，合计达到3077.6亿元，占长三角百强的比重达到36.68%,增长率达到23.41%,明显高于长三角百强的平均增长率。前20名企业纳税总额合计6040.5亿元，占长三角百强的比重达到72.00%,增加973.4亿元,增长率19.21%,略高于长三角百强平均增长率。（五）研发费用增长较快长三角百强中提供研发费用数据的有89家企业，合计达到2993.5亿元，增加598.3亿元，增长率24.98%；研发费用占营业收入的比重是L58%。其中，有6家企业研发费用超过IOO亿元，有40家企业在10亿元100亿元之间，其余企业低于10亿元。前五名企业是：阿里巴巴578.2亿元、中国宝武271.9亿元、浙江吉利控股集团有限公司（以下简称：浙江吉利）226.2亿元、上汽集团196.7亿元、美团公司（以下简称：美团）166.8亿元。这5家企业研发费用合计1439.7亿元，增长率达到21.69%,明显低于长三角百强平均增长率。其中，中国宝武、美团、上汽集团的增长率均超过45%。前20名企业研发费用合计2370.1亿元，占长三角百强的比重达到79.18%,研发费用高度集中在这些大企业中；研发费用增长率达到25.75%,略高于长三角百强平均增长率,平均研发强度4.01吼（六）员工人数小幅增长长三角百强的员工人数合计378.8万人，增加IL6万人,增长率3.17%；平均人数3.8万人。其中11家企业员工人数超过10万人，60家企业员工人数在1万人10万人之间，其余企业员工人数在1万人以下。员工人数排名前五名企业是：中国宝武20.4万人、上汽集团14.5万人、浙江吉利12.9万人、南通四建集团有限公司（以下简称：南通四建）12.6万人、恒力集团12.1万人。这5家公司员工人数合计达到72.5万人，占长三角百强的比重达至J19.29%,比上年增加LI万人,增长1.51%,明显低于长三角百强平均增长率。前20名企业员工人数合计2L1万人，占长三角百强的比重达到56.16%,增加4.9万人，增长率2.40%,低于长三角百强平均增长率（详见表L6）。（七）资产效率有所上升资产效益有所下降长三角百强资产效率比上年有所上升，总资产周转率由34.97%上升到38.00%,增长率上66到总资产收益率由1.95%下降到1.87%,增长率一4.38猊净资产收益率由10.47%下降到9.88%,增长率-5.63个百分点。总体上看资产效率有所上升，资产效益有所下降。资产负债率8L10%,与上年基本持平。由于长三角百强中银行保险业等企业数量较多，占比较高，这些行业具有资产负债率和资产比重都较高的特点，拉高了长三角百强资产负债率。根据以往百强企业数据分析经验判断，这一资产负债率应属正常。（八）劳动效率和效益增长明显长三角百强的人均营业收入达到500.21万元，比上年的439.25万元增加60.96万元,增长率达到13.88%；人均净利润达到24.57万元，比上年的24.52万元增加0.05万元，增长率达到0.21%；人均纳税总额22.15万元，比上年的综合以上经营规模、经济效益和劳动效率数据分析，2021年长三角百强在疫情冲击下，逆势而上，营业收入、净利润等主要经营指标保持增长，其中有二个显著特点：一是长三角百强排名位次发生较大变化。营业收入前10名中的中国宝武由上年的第3名跃升为第1名，上汽集团由上年的第1名下滑至第3名，中远海运由上年的第11名跃升至第6名，浙江荣盛由上年的第15名跃升至第8名，绿地集团和浙江吉利各上升2个位次，上海万科上升1个位次，恒力集团、交通银行、太平洋保险各下降1个位次，前10名中除阿里巴巴外，其他企业的位次都发生了变化。排名变化如此之大是长三角百强排行榜发布以来的第一次，其中折射了2021年市场环境发生了巨大变化，行业景气度升降交替和企业经营发展风口变向对企业发展产生的重要影响。二是长三角百强营业收入增速较高，净利润增速乏力，资产效益有所下降。营业收入增长率达到17%的较快增长，主要原因是黑色冶金行业、互联网服务行业、石化及炼焦（含化纤制造，下同）行业的企业增长迅猛，海运企业也恰逢风口，经营业绩抢眼。但营收增长强劲同时净利润增长乏力的现象明显，净利润仅增加304.6亿元，增长率3.38%,营业收入净利润率较低，资产回报率也有所下降，企业盈利状况苦乐不匀、两极分化现象明显。这一现象说明，长三角百强面对市场环境剧变，全球经济复苏乏力的困难，既表现出部分企业顽强发展的韧劲和抗御风险的能力，同时也反映出部分企业经营也面临着较大的盈利压力。二、长三角百强地区分布和经营业绩概况长三角百强上榜的企业按上榜企业数量计，浙江省最多，达到37家，比上年增加1家；上海市次之，达到28家，比上年减少4家；江苏省第三，达到26家，比上年增加3家;安徽省第四，达到9家，与上年持平。按地区营业收入计，上海市最高，达到74540.3亿元，浙江省次之，达到61995.7亿元，江苏省第三，达到41040.4亿元，安徽省第四，达到11922.0亿元。按地区营业收入在长三角百强的占比计，上海市最高，达到39.33%,浙江省次之，达到32.72%,江苏省第三，达到21.66%,安徽省第四，达到6.29%（详见图1）,三省一市上榜企业的净利润、资产总额、所有者权益、纳税总额、研发费用、员工人数等主要经济指标。长三角百强中安徽省有9家企业上榜，其中国有企业5家，民营企业4家；主要分布在水泥建材、有色金属、汽车制造、计算机和办公设备、煤炭和煤化工、PC制造、建筑、家电制造等行业。安徽省上榜企业2021年实现营业收入11922.O亿元，增长率达到11.05%,低于长三角百强的平均值；平均每家企业营业收入1324.7亿元；净利润由2020年的482.6亿元，提高到2021年的503.9亿元，增长率达到4.41%；资产总额由2020年的10659.1亿元，提高到2021年的11596.6亿元，增长率达到8.80%；纳税总额由2020年的385.7亿元，提高到2021年的431.8亿元，增长率达到11.97%；员工人数由2020年的23.7万人，提高到2021年的24.4万人，增长率达到2.96%o分行业看，营业收入方面：汽车、建筑、计算机及办公设备、家电等行业增长率较高。其中，营业收入增长较高的企业有：奇瑞控股集团有限公司（以下简称：奇瑞控股）营业收入增长率28.05%,增加232.4亿元；安徽建工集团控股有限公司营业收入增长率23.33%,增加145亿元；联宝（合肥）电子科技有限公司（以下简称：联宝电子）营业收入增长率21.49%,增加275.1亿元；美的集团芜湖公司营业收入增长率21.32%,增加155.4亿元；中铁四局集团有限公司营业收入增长率11.93%,增加120.6亿元。净利润方面有色金属、计算机及办公设备、汽车、建筑等行业增长率较高。其中，净利润增长较高的企业有：铜陵有色金属集团控股有限公司净利润增长率581.20%,增加25.0亿元；联宝电子净利润增长率125.63%,增加2.7亿元；奇瑞控股净利润增长率50.72%,增加3.5亿元；安徽建工、中铁四局净利润增长率也较高,分别达到26.86%、18.97%o总体上看，安徽省上榜企业主要经营数据在长三角百强中的占比较低，但净利润增长率明显高于长三角百强的平均值，部分上榜企业营业收入增长率也处于较快增长的态势。上榜企业在经营业绩保持增长的同时，员工人数增幅明显低于营业收入和净利润的增幅，劳动生产率和劳动效益有较大幅度的提高。长三角百强中江苏省有26家企业上榜，其中，国有企业8家，民营企业18家；主要分布在石化及炼焦、房地产、建筑、黑色冶金、服装和纺织品等行业。江苏省上榜企业2021年实现营业收入41040.4亿元，增长率达到10.42%,低于长三角百强的平均值；平均每家企业营业收入1578.5亿元；净利润由2020年的1230.9亿元,提高到2021年的1512.0亿元，增加281.1亿元，增长率达到22.83%,增长率明显高于长三角百强的平均值；资产总额由2020年的63643.5亿元，提高到2021年的70755.5亿元,增长率达到IL17%；纳税总额由2020年的1237.6亿元，下降至2021年的1210.1亿元，增长率达到-2.22%；员工人数由2020年的101.4万人，下降至2021年的IOLl万人，增长率达到-0.34%o分行业看，石化及炼焦、黑色冶金、房地产、建筑业、商业银行等行业是江苏省上榜企业营业收入权重较高的行业。营业收入增长率高于长三角百强平均值的企业有8家，其中江苏新长江实业集团有限公司增长率82.96%,增加485.2亿元；苏美达股份有限公司增长率71.09%,增加700.9亿元；中天钢铁集团有限公司增长率35.95%,增加503.5亿元；盛虹控股集团有限公司增长率31.20%,增加827.4亿元;协鑫集团有限公司增长率29.50%,增加296.1亿元。8家企业增长率较高的企业中有4家是黑色冶金企业，2家是贸易企业。净利润增加额较高的企业有：江苏沙钢净利润增加115.8亿元，增长率达到91.77%；江苏银行增加47.9亿元，增长率达到30.66%；徐工集团工程机械有限公司（以下简称：徐工集团）增加37.1亿元，增长率达到81.33%；盛虹控股增加33.0亿元，增长率76.78%；南京银行股份有限公司增加17.6亿元,增长率20.86%。总体上看，江苏省上榜企业营业收入在长三角百强中的占比接近四分之一，营业收入增长率低于百强的平均值，净利润增长率明显高于长三角百强的平均值；企业员工人数负增长，劳动生产率和劳动效益均有明显提高（详见表2.2）。长三角百强企业中上海市有28家企业上榜，其中，国有企业20家，民营企业8家；主要分布在银行保险、汽车及零配件制造、房地产、建筑、电商贸易、黑色冶金等行业。上海市上榜企业实现营业收入74540.3亿元，增加11014.3亿元，增长率达到17.37%,与长三角百强的平均增长率基本持平，在长三角百强中的占比39.34%；平均每家企业营业收入2662.2亿元；净利润由2020年的4315.5亿元，提高到2021年的4800.2亿元，增长率达到IL23%；资产总额由2020年的336054.3亿元，提高到2021年的358882.2亿元,增长率达到6.79%；纳税总额由2020年的3718.8亿元，提高到2021年的4323.0亿元，增长率达到16.27%；员工人数由2020年的163.4万人，提高到2021年的168.6万人,增长率达到3.19%。分行业看，银行保险、汽车及零配件制造、房地产、黑色冶金行业是上海市上榜企业中营业收入权重较高的行业，营业收入增长率也较高。有10家企业的营业收入增长率高于长三角百强平均值，营业收入增长率较高的企业有：中远海运营业收入增长率63.85%,增加2114.7亿元；拼多多营业收入增长率57.92%,增加344.6亿元；美团营业收入增长率56.04%,增加643.3亿元；旭辉控股（集团）有限公司营业收入增长率50.19%,增加360.4亿元；中国宝武营业收入增长率44.31%,增加2985.2亿元。净利润增加额较高的企业有：中远海运净利润增加83LO亿元，增长率达到378.90%；交通银行净利润增加93.7亿元，增长率达到IL77%；中国宝武净利润增加84.8亿元，增长率达到21.89%；复星国际净利润增加560.0亿元，增长率达到54.17%；上汽集团净利润增加47.5亿元，增长率达到16.29%。总体上看，上海市上榜企业主要经济指标体量较大，主要经济指标在长三角百强中的占比比较高，营业收入增长率与长三角百强平均值基本持平，净利润增长率明显高于长三角百强平均值，资产总额、所有者权益的平均数远高于长三角百强的平均值，说明上海企业的资产优势比较明显；研发费用增长率也明显高于长三角百强的平均值。长三角百强企业中浙江省有37家上榜企业，其中，国有企业13家，民营企业24家；主要分布在互联网服务、化学纤维、汽车及零配件制造、房地产、建筑、黑色冶金、电器设备等行业。浙江省上榜企业实现营业收入61995.7亿元，增长率达到24.32%,高于长三角百强的平均增长率，在长三角百强中的占比32.72%；平均每家企业营业收入1675.6亿元；净利润由2020年的2976.O亿元，下降至2021年的2493.5亿元，增长率达到T6.21%；资产总额由2020年的50852.2亿元，提高到2021年的57415.7亿元,增长率达到13的；纳税总额由2020年的1789.5亿元，提高到2021年的2423.4亿元，增长率达到35.42%；员工人数由2020年的78.7万人，提高到2021年的84.7万人，增长率达到7.70%。分行业看，电商贸易、石化及炼焦、汽车及零配件制造等行业是浙江省上榜企业营业收入权重较高的行业，营业收入有所增长。其中，营业收入增长率高于长三角百强平均值的有25家企业，增长率较高的企业有：浙江省冶金物资有限公司营业收入增长率124.12%,增加47L9亿元；浙商中拓集团股份有限公司营业收入增长率63.59%,增加692.3亿元;桐昆控股集团有限公司营业收入增长率56.18%,增加398.9亿元；荣盛控股营业收入增长率45.27%,增加1397.1亿元;阿里巴巴营业收入增长率29.83%,增加1922.O亿元。净利润增加额较高的企业有：青山控股集团有限公司净利润增加122.2亿元,增长率达到91.39%；荣盛控股净利润增加108.9亿元,增长率达到83.60%；网易（杭州）净利润增加46.5亿元，增长率达到37.68%；传化集团有限公司净利润增加43.5亿元,增长率达到135.12%；中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司净利润增加42.6亿元，增长率达到104.99%o总体上看，浙江省上榜企业营业收入增长率明显高于长三角百强企业的平均值，表现出较好的成长性，但净利润下降幅度较大，其中互联网服务公司阿里巴巴净利润减少6成,对浙江上榜企业整体净利润下滑的影响明显。长三角百强上榜企业分布在28个行业（按照中国企业联合会的中国企业500强行业分类标准），总体上看，反映了长三角经济发展现状，优势行业集中度迅速提高，大企业在行业占比高，在行业发展中发挥了龙头引领作用。有传统优势的黑色冶金、银行、石化及炼焦、汽车及零配件制造、商贸和银行保险、房地产、建筑等依然是长三角百强的主要骨干行业，新兴产业发展迅速开始成为影响长三角百强发展趋势的重要力量。（-）营业收入长三角百强28个行业按照营业收入分为三个等级，万亿元级（超IOoOO亿元）行业有8个，千亿元级行业有17个（1000亿元9999亿元），百亿元级行业（IoO亿元999亿元）有3个。8个万亿元级行业是长三角百强营业收入增长的主要因素。这8个行业营业收入达到127614.1亿元，增加18716.9亿元，增长率达到17.19%,与长三角百强增长率基本持平。有3个行业的增长率超过长三角百强，增长率均达到30%以上，其中黑色冶金行业继续保持较高增长态势，营业收入达到22333.5亿元，增长率达到32.15%；商贸行业营业收入达到17915.9亿元，增长率达到33.99%；互联网服务行业近年来一直保持较高速度增长，2021年营业收入达到12809.3亿元，增长率达到31.88虹银行保险、房地产、建筑行业增长率保持平稳；汽车及零配件制造行业，营业收入止跌企稳迹象显现，增长率回升将近10%。值得关注的是，8个营业收入万亿元级行业的主要经营业绩指标在长三角百强中的占比都较高，其中营业收入占长三角百强的比重由上年的67.51%略微下降至67.34%,与上年基本持平；净利润、资产总额、所有者权益、纳税总额、研发费用、员工人数等指标的占比也都超过60%o今后，这8个行业的发展对长三角百强经营业绩的演进发展将会继续产生重大影响。（二）净利润长三角百强28个行业中有3个行业净利润超过千亿元，100亿元IoOO亿元的有9个行业，16个行业低于100亿元（其中有2个行业亏损）。长三角百强净利润前5名行业高度集中了百强的净利润，这5个行业2021年净利润达到5764.6亿元，减少136.2亿元，增长率达到-2.31%,低于长三角百强的增长率。其中，商业银行净利润高居榜首,达到2387.1亿元，增加118.7亿元，增长率5.23%,继续保持中速增长；黑色冶金、水上运输、房地产、互联网服务行业名列第25名。5个行业中有3个行业的增长率超过长三角百强。其中，黑色冶金行业近年来一直保持较高速度增长，2021年实现净利润1122.8亿元,增加365.5亿元,增长率高达48.27%；水上运输行业异军突起，净利润达到1050.3亿元，增加831.0亿元，增长率达到378.90%；房地产行业净利润减少429.7亿元，增长率达到-41.19%；互联网服务行业净利润减少1021.8亿元,增长率-63.35虬前5名行业净利润在长三角百强中的占比较高，占长三角百强的比重达到61.92%o（三）资产总额长三角百强28个行业中有1个行业资产总额超过10万亿元，IOOOO亿元100000亿元的有6个行业，21个行业低于10000亿元。长三角百强资产总额前5名行业高度集中了百强的资产总额，这5个行业2021年资产总额达到404220.4亿元，增加29566.1亿元，增长率达到7.89%,略低于长三角百强的平均增长率。其中，银行保险资产总额高居榜首，达到296529.6亿元，增加3195.3亿元，增长率7.12%,增长速度有下降趋势；房地产、互联网服务、汽车及零配件制造、黑色冶金行业名列第25名（详见表3.3）。5个行业中有2个行业的增长率超过长三角百强。其中，互联网服务行业保持较高速度增长，2021年资产总额达到23528.6亿元，增长率高达IL46%；黑色冶金行业资产总额达到17807.5亿元，增长率达到IL91%。有3个行业增速低于长三角百强的平均增速，除银行保险行业外，房地产行业资产总额增长率7.12%；汽车及零配件制造行业资产总额增速345%o前5名行业资产总额在长三角百强中的占比较高，占长三角百强的比重81.06%,占比略低于上年。（四）所有者权益长三角百强28个行业中有2个行业所有者权益超过IOOOo亿元，IOoO亿元IOooO亿元的有16个行业，10个行业低于1000亿元。长三角百强所有者权益前5名行业高度集中了长三角百强的所有者权益，这5个行业2021年所有者权益达到60243.7亿元，增加5144.8亿元，增长率达到9.34%,略低于长三角百强的增长率。其中，银行保险所有者权益居榜首，达到24762.6亿元，增长率7.98%；互联网服务行业、黑色冶金行业、住宅地产行业、汽车及零配件制造行业名列第25名。5个行业中有2个行业的增长率超过长三角百强。其中，黑色冶金行业保持较高速度增长，2021年所有者权益增长率达到15.90%；住宅地产行业所有者权益达到8146.3亿元，增长率达到13.40%；互联网服务、汽车及零配件制造行业的增长率分别达到6.01%、8.14%o5个行业所有者权益在长三角百强中的占比较高，占长三角百强的比重达到63.91%,比上年略有下降。（五）纳税总额长三角百强28个行业中有3个行业纳税总额超过1000亿元，IOO亿元1000亿元的有10个行业，15个行业低于100亿元。长三角百强纳税总额前5名行业高度集中了百强的纳税总额，这5个行业2021年纳税总额达到5313.7亿元，增加730.9亿元，增长率达到15.95%,略低于长三角百强的增长率。其中，食品行业纳税总额高居榜首，达到1530.7亿元，增加316.9亿元，增长率26.11%；住宅地产行业纳税总额达到1249.2亿元，增加12L9亿元，增长率10.82%；汽车及零配件制造行业纳税总额达到1205.4亿元,增加1207亿元,增长率11.12%；黑色冶金行业纳税总额达到712.3亿元，增加270.0亿元，增长率达到61.04%,石化及炼焦行业纳税总额达到616.1亿元，减少98.6亿元，增长率达到-13.79。（六）研发费用长三角百强28个行业中有6个行业研发费用超过100亿元，10亿元IOo亿元的有16个行业，6个行业低于10亿JTGo长三角百强研发费用前5名行业高度集中了长三角百强的研发费用，这5个行业2021年研发费用达到2322.3亿元,增加466.4亿元，增长率达到25.13%,高于长三角百强的增长率。其中，互联网服务行业研发费用高居榜首，达到975.7亿元，增加148.8亿元，增长率18.00%；汽车及零配件制造,黑色冶金、建筑工程、电力电气设备制造行业名列第2-5名o5个行业中有2个行业的增长率超过长三角百强。黑色冶金行业研发费用达到456.7亿元，增加160.4亿元，增长率54.12%；计算机通讯设备制造行业研发费用达到132.1亿元，增加33.3亿元，增长率33.71%o互联网服务、汽车及零配件制造、建筑工程行业研发费用增长率均低于长三角百强的平均值。5个行业研发费用在长三角百强中的占比较高，占长三角百强的比重由上年的77.49%上升至77.58%,提高0.07个百分点。这5个行业的研发费用投入强度（研发费用/营业收入）达到3.40%,比长三角百强高一倍以上。互联网服务行业的研发费用投入强度居长三角百强行业第1名，达到7.62%o（七）行业增速明显分化2021年，市场需求格局发生了重大变化，深刻影响了各个行业发展的轨迹，行业发展明显分化，有的高速增长，有的下降明显。营业收入方面，黑色冶金、商贸、水上运输、石化及炼焦、互联网服务等行业营业收入增长强劲，在长三角百强中的占比有所上升；银行保险、房地产、建筑工程、汽车及零配件制造等行业营业收入增速放缓，在长三角百强中的占比也有所下降。净利润方面，水上运输、黑色冶金、石化及炼焦、风能、太阳能设备制造、商贸等行业净利润增长强劲，在长三角百强中的占比有所上升；互联网服务、房地产、电器制造、能源供应、建材等行业净利润增速放缓甚至下降，在长三角百强中的占比有所下降。黑色冶金是长三角地区传统的优势行业，经历前几年去产能后长三角百强中的黑色冶金行业坚持转型发展，走发展精品钢材之路，大力发展新型钢材、复合材料，保持了市场优势，近几年进入稳步增长的轨道。2021年，钢材市场价格持续走高，需求增大，黑色冶金行业营业收入增速强劲，达到22333.5亿元,增加5432.8亿元,增长率高达32.15%,占长三角百强比重提升至11.79%,提高1.31个百分点；营业收入增长的同时净利润也实现了较快增长，达到1122.8亿元，增加365.5亿元，增长率48.27%,占长三角百强比重提升至12.06%,提高3.65个百分点；纳税总额快速增长,达到712.3亿元,增长率达到61.04%（详见表3.7.1）。黑色冶金行业强劲的增长，有力拉动了长三角百强经营业绩的提高。2022年，钢材市场供求关系有所变化，需求出现疲软态势，部分钢材市场成交价格有所下滑，预计黑色冶金行业的经营业绩增速可能明显下降。长三角是互联网服务行业的重镇，以阿里巴巴为代表的互联网服务平台在过去的十多年来一直处于高速发展通道中，随着美团、拼多多的崛起，长三角百强中的互联网服务行业呈现多点开花、各具特色的发展势头，继续保持较快增长态势。2021年互联网服务行业营业收入再创新高，实现营业收入12809.3亿元，增加3096入亿元，增长率达到31.88%,占长三角百强的比重提升至6.76%,提高0.74个百分点；营业收入增长的同时净利润却大幅下降，净利润达到591.2亿元，减少1021.8亿元，增长率-63.35%,占长三角百强的比重下降至6.35%,下降IL56个百分点。净利润大幅下降的原因主要是阿里巴巴、美团公司净利润大幅下降。石化及炼焦行业近年来进入一波较快发展阶段，具有优势的长三角百强中的石化及炼焦企业抓住机会顺势而为创造了良好的经营业绩。2021年，石化及炼焦行业营业收入再创新高，达到12874.2亿元，增加1674.0亿元，增长率达到14.95%,占长三角百强比重提升至6.79%,提高0.85个百分点；营业收入增长的同时净利润也实现了较快增长，达到435.8亿元，增加105.5亿元，增长率31.95%,占长三角百强比重提升至4.68%,提高LOl个百分点。银行保险行业是长三角百强营业收入占比较高的行业，近年来银行保险行业一直处于中速发展通道中。2021年银行保险行业实现营业收入17915.9亿元，增加892.7亿元，增长率达到5.24%,占长三角百强的比重下降至9.45%,减少1.10个百分点；营业收入增长的同时净利润达到2387.0亿元，增加118.7亿元，增长率5.23%,占长三角百强的比重提升至25.64%,提高0.45个百分点。2021年，长三角百强中的房地产行业实现营业收入15098.8亿元，增加958.7亿元，增长率达到6.78%,占长三角百强比重下降至7.97%,下降0.80个百分点；营业收入增长的同时净利润明显下降，实现净利润613.3亿元，比上年减少429.7亿元，增长率一41.19%,占长三角百强比重下降至6.59%,下降4.99个百分点，房地产行业呈现出增收不增利的状态，营业收入和净利润在长三角百强中的占比明显下降。2021年，长三角百强中的汽车及零配件制造行业实现营业收入13699.8亿元,减少1017.6亿元，增长率达到-691%,占长三角百强比重下降至8.06%,下降1.32个百分点；营业收入下降的同时净利润下降趋势尚未扭转，实现净利润达到463.7亿元,减少84.8亿元,增长率-15.47%,净利润占长三角百强比重继续下降，占比下降至5.33%,下降L03个百分点。今年上半年，新能源汽车销量的有所增长，但行业整体经营业绩面临着较大的下行压力。四、制造业百强经营业绩增长较快2021年，制造业百强营业收入、净利润、资产总额、所有者权益、纳税总额、研发费用和员工人数等主要经营指标都有一定幅度的增长。制造业百强入围门槛达到372.3亿元,比上年的281.5亿元提高90.8亿元。（一）营业收入增速较快2021年，制造业百强的营业收入总额达到124222.1亿元，增加19110.0亿元，增长率18.18%；平均每家企业营业收入规模达到1242.2亿元。其中，有37家企业营业收入超过IoOO亿元；其余企业营业收入低于IOOO亿元。营业收入排名前五名的企业是：中国宝武（9722.6亿元）、上汽集团（7798.5亿元）、恒力集团（7323.4亿元）、浙江荣盛（4483.2亿元）、浙江吉利（3603.2亿元）。这5家