2016年公路水运工程试验检测行业分析报告(完美版).docx

2016年公路水运工程试验检测行业分析报告（此文档为Word格式，可任意修改编辑！）2016年5月目录一、行业主管部门、监管体制与主要法律法规及政策41、行业主管部门52、监管体制5(1)资质管理的法律法规5(2)从业人员监管体制63、主要法律法规64、行业政策7二、行业市场情况和竞争格局71、公路水运工程试验检测行业市场化程度和竞争格局72、行业进入主要壁垒8(1)资质壁垒8(2)技术人员壁垒9(3)硬件设备壁垒9(4)优秀品牌和市场公信力壁垒103、行业的市场供求状况及变动原因10(1)公路水运交通投资的增长对试验检测业务增长产生直接影响11(2)桥梁、隧道的维修加固和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大11(3)试验检测技术的新发展引发新的市场需求和新的业务品种12(4)国家对公路水运工程安全重视力度的加大促进工程试验检测业务发展135、行业利润水平的变动趋势及变动原因14(1)工程试验检测行业利润率变动情况14(2)工程试验检测行业利润水平变动15三、影响行业发展的因素151、有利因素15(1)经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制，有利于建设工程15(2)交通建筑市场的持续增长是工程试验检测行业快速发展的基础16(3)国家对工程质量的高度重视是试验检测行业发展的政策保障162、不利因素17(1)工程试验检测机构规模小，市场化程度低17(2)高端技术人才缺乏18四、行业技术水平状况19五、工程试验检测行业经营模式201、工地试验室模式212、试验室检测模式22公路水运工程试验检测，是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公路水运工程试验检测贯穿于公路水运工程的设计、施工、监理、验收、养护、维修等各个环节，从设计初期的地质勘察到施工建设再延伸到使用中的监控养护，均离不开试验检测。试验检测是工程建设中进行质量、进度、费用三大控制的重要手段。通过试验检测，可以合理地选择原材料、优化原材料的组合、提高工程质量、降低建设成本、节约工程造价；可以确定工程内在质量和外观质量、验证施工与设计的一致性、及时发现并消除工程质量隐患，为保证工程质量奠定基础；可以为分析工程质量事故的原因提供佐证，为实事求是地处理工程质量事故提供科学依据。一、行业主管部门、监管体制与主要法律法规及政策1、行业主管部门公路水运工程试验检测服务的对象涉及公路工程、交通工程、桥梁隧道工程和水运工程等。行业管理体制的主体是各级政府的交通运输行政主管部门，行业的具体主管部门是交通运输部工程质量监督局，地方主管部门为交通厅（局）。国家对技术检测行业实行市场准入制度，检测机构需获得质量技术监督部门的计量认证（CMA,ChinaMetrologyAccreditation）o检测机构由国家认证认可监督管理委员会统一管理。除上述政府机关外，中国交通建设监理协会试验检测工作委员会是工程试验检测行业的自律性组织。2、监管体制从事工程试验检测服务的企业，国家实行企业资格与从业人员资格的双重市场准入制度。（1）资质管理的法律法规2005年9月6日，交通部发布的公路水运工程试验检测管理办法（交通部令2005年第12号）规定，国务院交通主管部门负责公路水运工程试验检测的统一监督管理。交通部基本建设质量监督总站（以下简称“质监总站”）具体执行公路水运工程试验检测活动的监督管理。根据该管理办法，检测机构等级分为公路工程和水运工程专业。公路工程专业分为综合甲级、乙级、丙级和专项交通工程、专项桥梁隧道工程。水运工程专业分为材料甲级、乙级、丙级和结构甲级、乙级。质监总站负责公路工程综合类甲级、公路工程专项类和水运工程材料类及结构类甲级的等级评定工作。省交通运输厅质量监督局负责公路工程综合类乙、丙级，水运工程材料类乙、丙级，水运工程结构类乙级的等级评定工作。2005年12月31日，国家质量监督检验检疫总局颁布的实验室和检查机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局第86号）规定，在中华人民共和国境内，从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构以及对其实施的资质认定活动应当通过资质认定，获得计量认证证书。（2）从业人员监管体制根据交通部基本建设质量监督总站颁布的公路水运工程试验检测人员考试办法（质监综字20074号），规定从事公路、水运工程试验检测的人员应当通过公路水运工程试验检测业务考试，并取得上岗资格证书。检测人员的执业注册资格分为公路工程和水运工程2个专业，每个专业设试验检测工程师（以下简称检测工程师）和试验检测员（以下简称检测员）2个等级。3、主要法律法规在我国经营公路水运工程试验检测业务主要遵循的法律包括中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国建筑法等。除需遵守上述法律外，还应遵守建设工程质量管理条例、公路水运工程试验检测管理办法、公路水运工程试验检测机构等级标准、中华人民共和国认证认可条例、实验室和检查机构资质认定管理办法等法规。4、行业政策2011年12月12日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见（国办发201158号），该意见明确指出了高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节，明确要充分利用现有资源，加强测试方法、测试技术等基础能力建设，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。2011年6月23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度），相比当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010年度），首次将检验检测服务列入高技术服务。二、行业市场情况和竞争格局1、公路水运工程试验检测行业市场化程度和竞争格局我国公路水运工程试验检测起源于20世纪80年代。当时设备简陋，试验规范标准不全，施工质量控制大多凭经验，试验数据很少。直到20世纪90年代，国家为了加快经济发展，交通建设投资规模急速增加。随着高速公路的建设发展、规范标准的逐步完善、质量意识的不断提高，公路工程试验检测数据成为交（竣）工验收评定的依据，试验检测工作在质量控制方面的重要性日益显现，人们对试验检测工作的重视程度得以提高。行业发展初期，工程试验检测机构只是建筑施工企业或建设监理企业的内设试验室。随着国家对交通基础建设投资规模的增加及建设质量的重视，交通运输部会同有关部门针对交通建设工程质量检测行业制定了一系列法律、法规。工程试验检测机构也从原先建筑施工企业、建设监理企业的内设试验室独立出来，逐渐完成市场化改造，成为具有独立法人资格的检测企业。特别是随着国家对公路水运工程质量的重视和国民质量保证意识的提升，公路水运工程试验检测行业在过往五年里迅猛发展。2、行业进入主要壁垒（1）资质壁垒开展公路水运工程试验检测业务的机构必须经过省级（含省级）以上交通运输行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定，经审批认定方可在许可规定的范围内开展检测业务。2005年，交通运输部颁布了公路水运工程试验检测管理办法（交通部令2005年第12号），该办法建立了公路水运工程检测机构的等级评定制度。为了贯彻实施该办法，交通部出台了公路水运工程试验检测机构等级标准及公路水运工程试验检测机构等级评定程序。等级标准规定了各等级的检测能力及与之相对应的检测机构的公路水运工程试验检测水平、主要试验检测仪器设备及检测人员的配备情况、试验检测环境等基本条件。公路工程专业分为综合甲级、乙级、丙级和专项交通工程、专项桥梁隧道工程。水运工程专业分为材料甲级、乙级、丙级和结构甲级、乙级。目前，获得较低等级资质的企业无法进入需要较高等级资质的工程领域。由于拥有较高等级资质的企业所能提供的检测服务范围较广，拥有较高等级资质的检测企业在竞争业务及投标时比低级别企业更具优势。(2)技术人员壁垒工程试验检测是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才是行业内的稀缺资源，其培养需要积累大量的工程试验检测实践经验。新进入企业受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者获得高素质人才的难度较大。在试验检测机构等级评审中技术人员数量和水平是资质评级的重要标准之一。此外，拥有众多长期工程试验检测实践经验工程师的机构不仅能够快速掌握各种新技术，而且在先进的检测技术的研究方面也比新进企业有更大优势。(3)硬件设备壁垒一方面，根据公路水运工程试验检测机构等级标准及公路水运工程试验检测机构等级评定程序等法规的要求，硬件设备投入的多少是企业取得相应资质的必备条件，也是企业能否向外拓展业务的硬性要求。另一方面，伴随着工程试验检测行业的快速发展，各类检测手段、检测技术应运而生，拥有大量的高、精、尖设备及符合实验要求的实验场所是出色完成各类工程试验检测任务、开发各类新型检测项目的设备保障，对于行业的新进入者要求有较高的硬件设备条件，形成了一定的硬件设备竞争壁垒。(4)优秀品牌和市场公信力壁垒作为技术服务行业，检测机构的发展对品牌影响力依赖较大。检测机构的品牌代表了该机构的市场公信力和服务质量，直接决定了其在市场的接受程度。优秀品牌有助于提升检测机构的市场占有率，享有品牌溢价。由于优秀品牌和市场公信力无法在短期内建立起来，新进入企业面临着严峻的竞争压力，难以与优秀品牌企业直接竞争。3、行业的市场供求状况及变动原因公路水运工程建设和服务是国民经济运输体系的重要组成部分，在社会经济发展中具有重要的地位。我国经济近年来不断高速发展，公路水运工程建设的投资规模也逐年扩大，作为工程质量科学管理重要手段的试验检测也得到了较快发展。公路水运工程试验检测行业今后的发展动力主要来自于以下几方面：(1)公路水运交通投资的增长对试验检测业务增长产生直接影响以福建省为例。福建省境内山地丘陵面积约占全省土地总面积的90%,是目前沿海地区交通运输最不发达的省份，随着海峡西岸城市群规划的获批，两岸经贸合作的不断加深，福建省目前已成为沿海地区交通基础设施建设投资增长速度最快的省份之一。2006年至2014年，福建省的公路水运交通固定资产投资从2639亿元增长至83547亿元，年复合增长率为1549%。2014年，福建省完成公路水路交通固定资产投资83547亿元，比上年增长02%,占全省全社会固定资产投资的45%。其中，高速公路完成投资36114亿元，下降143%;普通公路完成投资33542亿元，增长227%;水运工程完成投资10185亿元，比上年下降70%。持续快速发展的公路水运工程投资建设，必将带动公路水运工程试验检测的发展。(2)桥梁、隧道的维修加固和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大桥梁、隧道自交付使用后，在自然因素(风、雨、雷、电、阳光辐射等)及人为因素的作用下不可避免地面临材料劣化及结构劣化的问题，需要维修加固，维修加固前存在使用寿命的判定问题。原有建筑技术、结构设计水平、桥隧规范标准不够科学及维护保养不佳等原因，都将影响桥梁、隧道的结构安全和使用功能。根据公路桥梁养护管理工作制度和公路隧道养护管理工作制度的相关规定，桥梁、隧道在使用过程中，必须对其进行经常检测、定期检测和特殊检测等。在对桥梁、隧道进行大修、加固、拆除之前，亦需要由工程质量检测机构对现有桥梁、隧道进行检测，依据检测结果进行施工图设计。近年来我国极端气候、地震、地质灾害频发，对桥梁隧道的结构稳定造成一定影响。特别是近年来不断发生的桥梁坍塌事故，使国家加大了对桥隧质量安全监测的投入。2012年初，交通运输部出台了公路网运行监测与服务暂行技术要求、高速公路监控技术要求和高速公路通信技术要求，明确提出通过建立部、省两级路网监测点网络，实现对重要通道上的重要路段、长大桥隧和区域交通状态等的实时监控，并为已建、新建、改（扩）建的（高速）公路的监测体系提供技术保障。试验检测出具的检测报告是公路桥隧监测数据的重要来源。国家对公路网运行监测的加大投入也将带来试验检测业务的进一步增长。随着时间的推移，我国上世纪末经济大发展时期所建设的大量桥梁、隧道工程逐步进入大修保养和改扩建期，老建筑的维护、拆除及定期检测业务规模也将逐步扩大。（3）试验检测技术的新发展引发新的市场需求和新的业务品种近20年来，我国公路水运工程的检测技术发展十分迅速，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展、由破损类检测向无破损检测技术发展、由一般技术向高新技术发展以及计算机信息技术的大量应用。各种电子和机械自动化的测量方式将代替传统的人工测量方式，并通过微机及专用软件实现测试数据的自动采集、记录和统计计算分析等功能。大量新的检测技术和仪器将逐步被运用于检测业务，如机电一体化技术及高精度传感器被应用于弯沉检测，雷达技术被用于路基路面厚度和压实度检测，模式识别与图像处理技术被用于路面病害观测等。新检测技术的应用带来新的检测项目和业务的同时，也引发了新的市场需求。而市场需求的扩大，也对检测机构的人员素质和设备能力提出了更高要求，建设工程质量检测服务将日趋专业化。(4)国家对公路水运工程安全重视力度的加大促进工程试验检测业务发展随着社会的不断进步，国民的建筑安全意识得到逐步提高，国家对各类公路水运工程建筑的安全问题重视力度加大，对新建和已建成正在使用中的道路、桥梁及水运工程项目提高了质量控制和使用后期的质量检测标准。“十一五”以来，交通运输部质监总站推行了检测机构信用评价制度，开展了试验检测专项治理活动，并坚持以制度建设为基础，加强建设安全法规、应急预案和技术标准体系建设，着力推行重点桥隧结构工程施工安全风险评估试点，着力加强有针对性行业督导，把苗头性问题及时纳入督察重点，切实防范重特大事故的发生，切实推进公路水运工程建设安全监管长效机制建设。2009年国家发改委、交通运输部等七部委联合发出关于加强重大工程安全质量保障措施的通知(发改投资20093183号)，对落实业主责任提出了要求，明确其为项目实施管理总牵头单位，要求其根据工程设计和施工方案，定期检查，加强管理,确保工程质量和安全。试验检测贯穿于整个工程过程，是确保工程质量和工程质量科学管理的重要手段。国家对公路水运工程安全的重视必须充分发挥试验检测机构在质量控制的作用。5、行业利润水平的变动趋势及变动原因(1)工程试验检测行业利润率变动情况试验检测行业的利润水平与固定资产总投资、行业收费标准密切相关。一方面，我国固定资产投资持续增长，试验检测行业的利润规模不断增加；另一方面，随着行业收费价格的变动，试验检测企业的总体利润率水平也相应变动。其中，交通行业试验检测业务的收费标准在过去几年呈现上升趋势，使行业内企业的利润率水平也呈上升趋势。(2)工程试验检测行业利润水平变动受益于国家政策对固定资产投资的加大，使试验检测行业企业整体利润水平呈快速增长的态势，以下为行业上市公司2012年至2014年试验检测相关业务利润(毛利额)水平变化情况：三、影响行业发展的因素1、有利因素(1)经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制，有利于建设工程质量检测行业逐步向市场化、国际化转变，有利于行业的健康持续发展根据国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组2000年关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的意见的要求，工程建设领域行政主管部门必须制订政策，促进检测机构独立、客观、公正地执业，使其真正成为自主经营、自担风险、自我约束、平等竞争的社会中介机构。检测机构成为独立的第三方中介组织，有利于竞争机制的引入，打破原有区域性壁垒，促进行业创新管理机制的引入，使检测行业作为一个新兴的市场中介组织得以蓬勃发展。(2)交通建筑市场的持续增长是工程试验检测行业快速发展的基础为促进交通基础设施行业的发展，中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确指出，要完善国家公路网规划，加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设，加强国省干线公路改扩建，大力推进长江等内河高等级航道建设，推动内河运输船舶标准化和港口规模化发展，完善煤炭、石油、铁矿石、集装箱等运输系统，提升沿海地区港口群现代化水平。2011年，面对复杂严峻的国内外经济环境和各种重大挑战,公路水路客货运输量仍然保持较快增长，交通基础建设固定资产投资继续稳步增长，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展，实现了“十二五”时期交通运输行业的良好开局。(3)国家对工程质量的高度重视是试验检测行业发展的政策保障工程质量是国民经济建设的重中之重，工程质量不仅关系到人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益，还与保护资源、节约投资、提高经济效益和社会效益息息相关。工程质量已成为人类创造文明财富、保护生态环境、推进科技创新、体现人文景观成果的综合反映。因此，试验检测作为确保工程质量的重要屏障之一，越来越受到国家政策的支持，任何一项促进工程质量的政策出台都是对工程试验检测行业的促进。2、不利因素(1)工程试验检测机构规模小，市场化程度低目前，我国工程试验检测行业正处于快速发展阶段，呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。整个工程试验检测行业市场化程度较低，在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距，试验检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。(2)高端技术人才缺乏工程试验检测贯穿于设计、施工、监理、验收、养护、维修等各个环节，已成为控制和评判工程质量的重要基础，对保证工程质量起着举足轻重的作用。工程试验检测对专业性、技术性、实际操作性要求高，而检测人员素质的高低直接影响到试验检测结果的准确性。近年来，许多新技术、新材料在工程上的广泛应用，使得检测岗位更需要高素质的复合型人才，而具有丰富经验的复合型高级别人才培养周期较长，成型较慢，因此行业人才成为了制约工程试验检测行业发展的瓶颈。四、行业技术水平状况工程试验检测服务主要依赖于技术人员的专业程度和检测设备的先进性，对试验室管理体系、运营体系的完善程度要求较高，同时，对检测方法的研究开发也是检测机构技术水平高低的重要体现。我国从20世纪80年代中后期开始引进各种检测仪器，为公路水运工程试验检测技术的研究开发与推广应用奠定了基础。随着多种尖端技术的发展和应用，各国研制的试验检测设备也在不断改进，检测设备的研发正向着高精度、实时化、标准化、智能化、多功能方向发展。目前，我国已经引进各种较为先进且成熟的检测设备和检测技术，公路水运工程试验检测体系已经逐步建立完善，试验检测人员队伍在不断扩大。总体来说，我国工程试验检测在检测设备和检测技术的研发与推广上相对落后于国外企业，但通过新设备和新技术的引进，检测技术水平已在不断提高。五、工程试验检测行业经营模式工程试验检测行业的经营模式主要是工地试验室模式和试验室检测模式两种，具体如下：1、工地试验室模式公路水运工程工地试验室是工程质量控制和评定的重要基础数据来源，是公路水运工程建设质量保证体系的重要组成部分。公路水运工程建设项目的建设单位（通常称之为项目业主）、监理单位以及施工单位根据工程质量和安全管理需要，一般都会在工程现场设立工地试验室。工地试验室贯穿于整个工程建设过程，随建设项目的开工而设立，在建设工程结束后撤销。上述三类试验室均可自行设立、合作设立或全权委托第三方检测机构设立。2、试验室检测模式对工地试验室暂无条件开展的试验检测项目、客户送样检测项目、公司采样检测项目、结构检测项目等，需要委托检测机构进行试验室检测。检测机构一般设有独立的检测试验室，对于工地试验外的检测业务进行试验室检测或外派试验室检测人员进行现场检测。采用试验室检测模式的检测机构主要依赖于自身服务能力开拓业务。检测机构采取市场化运作方式，加强检测方法研发，提高检测能力，扩大服务范围，主动发掘客户，为客户提供包括技术咨询、一站式检测的服务内容。