2021工程担保行业现状及前景趋势.docx

2021年工程担保行业现状及前景趋势目录1. 工程担保行业现状51.1 工程担保行业定义及产业链分析51.2 工程担保市场规模分析71.3 工程担保市场运营情况分析72. 工程担保行业存在的问题102.1 行业规范亟待完善102.2 认知度和推动力度不足102.3 风险承担机制制约业务开展102.4 银行授信推动困难112.5 业主认可度不够112.6 建设工程保证担保的主体尚未成熟122.7 供应链整合度低122.8 基础工作薄弱122.9 产业结构调整进展缓慢132.10 供给不足，产业化程度较低133. 工程担保行业前景趋势153.1 政策推动行业更好发展153.2 建设工程续保难度较大153.3 通过产品创新牢牢地抓住并扩展市场需求153.4 优秀的专业工程担保公司将引领行业发展163.6 行业协同整合成为趋势163.7 生态化建设进一步开放173.8 服务模式多元化173.9 呈现集群化分布183.10 需求丽193.11 行业发展需突破创新瓶颈194. 工程担保行业政策环境分析214.1 工程担保行业政策环境分析214.2 工程担保行业经济环境分析214.3 工程担保行业社会环境分析214.4 工程担保行业技术环境分析225. 工程担保行业竞争分析235.1 工程担保行业竞争分析235.1.1 对上游议价能力分析235.1.2 对下游议价能力分析235.1.3 潜在进入者分析245.1.4 替代品或替代服务分析245.2 中国工程担保行业品牌竟争格局分析255.3 中国工程担保行业竞争强度分析256. 工程担保产业投资分析266.1 中国工程担保行业投费风险266.2 中国工程担保行业投资收益27L工程担保行业现状Ll工程担保行业定义及产业链分析工程保证担保是控制工程建设履约风险的一种国际惯例，通过推行工程保证担保促使建设各方主体树立诚信守约意识，加强诚信履约的自觉性;通过预控、程控、终控多种手段并用，形成一种保护守约行为、惩戒违约行为的环境，通过建立和实施索赔机制，规范合同当事人的履约行为最终实现合同目标。这样，优质诚信的企业可及时获得担保保证;拖欠、不守信企业担保申请会被淘汰。投标担保保证人在投标人投标之前，对投标人进行严格的资格审查，向招标人出具投标担保书，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约、预付款等担保书。如果中标人违约，则保证人将在保额内赔付招标人的损失。工程担保行业是指从事工程担保相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程担保行业定义，对预测并引导工程担保行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程担保行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程担保行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程担保产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。工程担保机制的主要形式有四类，分别是投标担保、预付款担保、维修担保及履约担保。各种担保形式具体内容略有不同，但都是为了保护相关各方合法权益。实施工程担保作用巨大。一是有助于规范工程承发包交易行为，维护建筑工程市场秩序。由于工程担保起着制约效果，能够有效防范和化解工程风险，促进行业健康发展。二是有助于提高企业安全意识和责任感。中国信用体系建设尚不完善，可以通过运用工程担保机制，来提高企业的安全意识和社会责任感。三是有助于保护相关当事人的合法权益。工程担保机制的引入，有效保护了业主方的权益，避免了不良承包商卷款逃跑的问题。四是有助于与国际建筑工程市场接轨。随着国内市场饱和，往国际市场发展大势所趋。其中，工程担保机制是国际工程交易中的一个重要条件。1.2 工程担保市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程担保行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程担保产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程担保行业发展尚处于起步阶段。自工程担保在我国开展以来，在建筑法、招标投标法、担保法、建设工程质量管理条例等法律法规，以及原建设部先后出台的有关推行工程担保的若干规定、示范文本和指导意见的基础上，全国许多省市相继出台了推行工程担保制度的规定或配套措施。这些国家与地方的法律、法规、规章及规范性文件相互配套，形成了我国工程担保法律体系，为依法推行工程担保制度奠定了一定的法律基础。我国工程投标担保市场容量近年来随着经济的发展，行业的市场容量也在不断增长,2019年工程投标担保业务市场容量约为405亿元。1.3 工程担保市场运营情况分析工程担保行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1）市场供给分析:工程担保行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工程担保市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2）市场需求分析：我国的工程担保行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还是对工程担保企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程担保行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程担保领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程担保行业发展前景广阔。3）市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程担保行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程担保行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程担保行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程担保行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程,主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程担保行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4）市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程担保行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5）行业盈利能力分析：工程担保行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程担保行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程担保行业的盈利能力急需改善。6）行业运营能力：工程担保行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程担保企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2.工程担保行业存在的问题2.1 行业规范亟待完善工程担保行业经过十多年的实践和发展，逐渐被市场接受，国家建设部亦于2004年8月出台了关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）（建市（2004）137号）。但从业务实践中看，工程担保仍缺乏引导和约束行业有序发展的规范和机制，主要体现在：行业准入门槛低、缺乏有效的行业监管机制、信息披露制度不完善以及缺乏有效的退出机制等等。2.2 认知度和推动力度不足工程担保虽为成熟的非融资担保业务品种，但江苏大部分工程保函以占用建筑企业银行授信形式开出，对分离式保函认知度不足，担保机构和银行均未能在理论和制度上有所突破。2005年10月，建设部选取的六个推行工程担保试点城市为深圳、厦门、青岛、成都、杭州、常州，常州虽为江苏试点城市，但非省会城市，因此在制度建设和业务推动方面均缺乏有效手段。2.3 风险承担机制制约业务开展理论上，建筑企业已提供履约担保和工程质量担保的，建设单位不得再扣押工程履约保证金和工程质量保证金。而对于担保机构，亦不能或不能全额收取保证金，自然存在信用敞口，因此对担保机构的风险控制提出了较高的要求。止匕外，由于工程担保业务时效性要求，落实复杂的反担保措施亦不切实际（目前工程担保行业反担保措施以信用为主），因此风险容忍度和风险承担机制成为该类业务推进的一大障碍。2.4 银行授信推动困难工程担保业务出具的保函主要包括银行保函和公司保函，目前银行保函公信力远大于公司保函。担保机构推进银行保函业务是作为银行保函的保证方式介入，前提则是银行认可担保机构并给予授信额度，该授信与传统融资担保授信有所区分，目前江苏仅建设银行设立保函中心，但授信进度缓慢，其他金融机构均无单独通道（以深圳为代表的地区多家银行可给予担保机构一定授信额度开展工程担保业务），因此银行授信障碍成为保函业务推进的主要制约。2 .5业主认可度不够实践中，仅在业主充分肯定担保机构的前提下方可出具公司保函。江苏国有担保机构较多，均有较强的背景实力，部分担保机构依托股东及关联企业，原则上可开展以公司保函为主的工程担保业务。但由于绝大部分业主对工程担保业务缺乏认识，而银行保函本身具有较强的公信力，在无政策或制度保障的前提下，一般难以意识到公司保函的有效性。2.6 建设工程保证担保的主体尚未成熟目前，银行业金融机构和专业担保公司从事工程担保业务过程中存在着不同方面的问题。银行业金融机构管理人员缺少建设领域的专业知识，对工程建设的各个环节了解甚少，无法准确地找到工程建设工程中的风险控制点；专业担保公司虽具有一定的建设领域的专业知识，但资金实力大打折扣，工程担保市场存在的难题也亟待解决。2.7 供应链整合度低>工程担保行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。>工程担保行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱工程担保标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程担保管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程担保的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程担保主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公，而且对国家鼓励的工程担保行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程担保行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3 .工程担保行业前景趋势3.6 政策推动行业更好发展自开展工程担保试点以来，我国初步建立了适合国情的工程担保制度，增强了建筑市场主体的履约意识，丰富了建筑市场监管手段。但是，当前建筑市场仍然存在着工程防风险能力不强、履约纠纷频发、工程欠款和欠薪屡禁不止等问题，亟须通过完善工程担保应用机制加以解决。3.7 建设工程续保难度较大由于工程项目实施过程中出现的情况很多，许多项目往往会发生工期拖延，而工程担保的保期往往在签订时就固定下来。因此，许多发生工期拖延的项目，其工程担保保函往往过期严重。但由于涉及到手续及费用问题，续保难度大的问题也亟待解决。3.3通过产品创新牢牢地抓住并扩展市场需求从国际惯例来看，能够充分保护工程项目业主利益的单向且全面覆盖保修期责任的承包商履约担保应是重点发展的担保品种；而从政府强化对工程质量、安全和环境保护职责的使命及积极响应建筑产品最终用户利益诉求的角度来看，工程质量保修担保将会成为未来工程担保制度优先发展的领域，与规划许可和施工许可等所配套的行政担保也必将是未来得到进一步发展的担保品种，而当前已经被地方政府实践验证为有效的农民工工资担保将与上述肩负行政管理风险防范的其他行政担保措施进一步融合。3.4 优秀的专业工程担保公司将引领行业发展个别工程担保公司要能为银行所信任，而且要能够形成具有市场公信力的集体风险防范机制，使市场能够有效识别出那些因规范运作和专业能力而值得信任的专业化的工程担保公司，并以此奠定中国建筑市场的信用基石，创造出良好的条件来承接中国建筑市场监管的市场化改革对工程担保行业所寄予的重任。3.5 延伸产业链工程担保行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势工程担保行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程担保行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程担保需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程担保行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的工程担保服务模式相对比较单一。在城市，工程担保公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工程担保服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推工程担保项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程担保项目。随着各地工程担保建设风生水起，中国工程担保建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程担保建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析,从国家级工程担保项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国工程担保建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程担保建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程担保建设。未来一段时间，中国中西部地区工程担保建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程担保水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程担保相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程担保打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高，在工程担保行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈工程担保发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工程担保的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高;三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工程担保需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4 .工程担保行业政策环境分析4.1 工程担保行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程担保行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 工程担保行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程担保产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程担保行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程担保行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 工程担保行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程担保业将面临更快的发展;同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程担保行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程担保产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 工程担保行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程担保行业发展提供了强有力的保障。5 .工程担保行业竞争分析目前，我国工程担保领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程担保相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程担保产品。工程担保行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 工程担保行业竞争分析5.Ll对上游议价能力分析工程担保作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程担保企业对上游端有较强议价能力。5.L2对下游议价能力分析工程担保行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程担保企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。1.1.3 潜在进入者分析工程担保行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程担保行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程担保行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程担保行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程担保行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。1.1.4 替代品或替代服务分析工程担保行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：D替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3)购买者转换成本的高低。5.2 中国工程担保行业品牌竞争格局分析5.3 中国工程担保行业竞争强度分析(1)中国工程担保行业现有企业竞争情况目前，工程担保行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。(2)中国工程担保行业上游议价能力分析工程担保行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程担保材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程担保行业对上游议价能力较强。(3)中国工程担保行业下游议价能力分析工程担保行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程担保行业对下游议价能力较强。(4)中国工程担保行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。(5)中国工程担保行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.工程担保产业投资分析6.1 中国工程担保技术投资趋势分析结合近几年我国工程担保技术商业化进程及投资现状，2019年工程担保技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国工程担保技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入工程担保领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着工程担保技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2 中国工程担保行业投资风险令服务更新速度慢工程担保服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。令服务体验有待提高工程担保服务体验不够，无法获得用户的青睐。令信息不对称为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足工程担保信息化需求。令咨询与管理不够工程担保行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3 中国工程担保行业投资收益以工程担保的投资收益来看，目前国内的工程担保的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在工程担保建设与经营管理相结合的经营模式以及工程担保建设与经营管理相分离的经营模式。工程担保除产品本身之外，管理和服务才是工程担保项目最大的赢利点。在工程担保管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，工程担保服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，工程担保服务也包括了定制化服务等。综合分析工程担保行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据工程担保行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的工程担保产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。