中国医疗美容行业内外部发展环境分析.docx

中国医疗美容行业内外部发展环境分析外部环境分析一、经济环境1、消费升级正成为经济增长的重要引擎近年来国内经济增速放缓，GDP增速降至7%以下，但整体消费增速仍超过10%,其中的新兴 消费领域（诸如旅游、整形美容服务等）在以更高的速度崛起。近年政府多次强调增强消费 拉动经济增长的基础作用，2018年政府工作报告中再次提出“推动传统消费提档升级、新 兴消费快速兴起”。经济基础决定上层建筑，我国居民消费的经济基础正在逐渐提高。2017年我国城镇居民人 均可支配收入已达到36396元，人均GDP也达到近60000元，服务消费支出占比39. 55乐 进入消费升级周期。同时，城镇化率正在稳步增长，预计未来20年将达到70-80%的水平， 也促进了人们在消费方面的积极改变。中国城镇化率情况单位：万人年份2014 年2015 年2016 年2017 年城镇人口74916771167929881347农村人口61866603465897357661城镇化率54.77%56. 10%57. 35%58. 52%资料来源：国家统计局，立鼎产业研究中心随着城乡居民可支配收入的逐年增长，医疗美容行业消费群体预计将在相当长的一段时期内 保持较快增长势头，未来我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。2、人口老龄化催化医美服务快速发展随着人口结构的变化，未来15年中国将进入人口老龄化社会。德勤预测，到2030年中国 老年人口将占到总人口的23. 3%,由于化妆品对抗老作用的局限性，更多人会选择医疗美容 作为减缓衰老的美容方式，中国人口日渐老龄化将会催生一批希望通过医疗美容减缓肌肤老 化的消费者。二、文化环境1、80、90后群体拥有多元化消费习惯80、90后逐渐成为社会的中坚力量和重要消费主体，这一群体更加注重体验式消费和个性 化消费，并追究品牌和品质。他们较早接触互联网，更喜欢用移动设备来浏览和查询信息， 平均每天要使用智能手机43次。他们更加容易接受新的消费模式，并愿意通过各种方式尤 其是社交网络来向家人和朋友分享。对于品牌的营销方式，68%的年轻一代表示完全不受明 星代言或植入式广告的影响，他们更愿意在虚拟世界中进行互动而不是被动的接受信息。2、观念改变，造美逐渐为人接受目前，一方面受明星效应等流行文化的不断影响，另一方面随时我国开放程度的不断提高， 全球化及西方文化对大众生活及消费方式不断的进行影响，医疗美容的社会接纳程度在国内 不断提高，人们对医疗美容行业保持更为开放的态度；此外，随着医疗美容服务行业的发展，部分项目收费逐渐大众化，非手术类项目本身风险相 对较低、复原期缩短，含医美APP等各类新兴机构在促进医美行业信息更加对称，服务更 有保障，这些也共同降低了中国消费者对医疗美容的抗拒情绪。3、“她经济”崛起，促进颜值消费2017年中国女性人口总量达到6. 7亿，尤其是20-30岁这部分年轻女性近几年增长迅 猛。这部分女性消费群体拥有更多的收入和更多的就业机会，她们实现了经济独立与自主， 崇尚“工作是为了更好地享受生活”。据更美APP发布医美白皮书指出，中国整形用户依 然以女性为主，占比约83%,其中超过一半都是白领。中国人口情况单位：万人指标2014 年2015 年2016 年2017 年年末数（万人）比重（%）年末数（万人）比重（%）年末数（万人）比重（%）年末数（万人）比重（%）全国总人口136782100.0137462100.0138271100.0139008100.0其中：男性7007951.27041451.27081551.27113751.2女性6670348.86704848.86745648.86787148.8其中：0-15岁（含不满16周2395717.52416617.62443817.72471917.8岁）16-59岁（含不满60周岁）9158367.09109666.39074765.69019964.960周岁及以上2124215.52220016.12308616.72409017.3其中：65周岁及以上1375510. 11438610.51500310.81583111.4资料来源：国家统计局，立鼎产业研究中心三、技术环境1、医美技术进步带来用户人群下沉技术进步加速医美消费潜在需求的释放。医美行业的高营利性和高成长性，吸引科技和资金 逐利而来，行业呈现出高速的技术迭代，不断进步使整形美容越来越安全和便捷。技术和资 本推动下的医美行业正在以超乎想象的速度贴近大众生活，而消费者对此的平均认知存在明 显预期差。（1） ReVanCe已经研发出涂抹式肉毒素，使肉毒素瘦脸有望通过表皮涂抹实现；（2）小范围填充整形逐步实现微创化和快餐化，透明质酸产品实现高支撑性和高稳定性， 使得鼻整形、下巴整形、额头填充、苹果机填充等小范围填充大大简便；（3）医美仪器技术日臻完善，Ulthera. Thennage等诸多项目不产生创痕，操作完毕即可 以实现立竿见影的效果；（4）自体干细胞培育注射促进细胞修复延缓衰老的技术已经实现商业应用，通过“挂点 滴”的方式即可实现全身/局部美容。2、移动互联网成就垂直口碑社区移动互联网产业正在从技术驱动发展到需求驱动阶段，应用和模式创新取代技术颠覆成为显 著特征,移动互联网已经形成一个超过万亿美元规模的巨大产业,并在此基础上保持快速增 长，对经济社会的影响急速放大，乃至成为“互联网+”的基础设施。目前，随着我国PC时代红利消失，传统依靠搜索引擎导流的机构增长遇到瓶颈。传统大中 型机构未来发展面临转型。能有效连接消费者和机构及医生，促进行业信息对称、提升行业 效率、降低行业营销成本的新的商业模式医美020得以大力发展。3、医美保险量化医疗风险，助力医美需求扩张。由于医美行业本身的不规范，相关责任鉴定复杂，手术等风险系数较高等原因，保险业一直与医疗美容保持距离，通常会把美容、整形、整容等列为责任免除项。但随着广大求美者的整形需求及整形机构的不断扩增，医美技术的逐步成熟，在市场的推动 下，许多医美平台纷纷联合保险公司推出医美保险。4、医美消费分期支付，降低消费门槛，拉动需求增长。伴随消费方式新时代的到来，医美市场以医美服务机构为核心，不断推出新型支付方式，缓 解部分消费者经济承担压力，拉动消费需求不断提高。目前，医美市场上医美服务机构以与 支付分期公司合作方式，推出部分产品消费的分期支付方式，扩展新商机。一些机构推出如 “0首付、0利息、0费用”的营销方式拉低求美者消费门槛，间接拉动医美市场需求。内部环境分析 一、行业发展历程相比美国、台湾、韩国等成熟市场，我国医美行业起步较晚，自医美行业在我国诞生以来， 大致经历了六个阶段。改革开放之后，一些公立医院开设美容门诊，民营的美容机构也在全 国开始兴起，当时仍然以生活美容为主，医疗美容所占比例很低。直到2000年中国加入 WTO以后，国外的美容观念、先进技术和美容材料、运营管理理念陆续传到中国，需求增 长，社会资本加速进入美容行业，规模扩大，并且卫生部出台医疗美容服务管理办法对 行业加强监管，医疗美容行业步入快速成长期。中国医疗美容行业发展历程资料来源：立鼎产业研究中心二、行业发展规模1中国已经成为全球第三大医美市场14. 1%,站稳全球第三大市场并且中国正规医美疗程量于2016年达250万例，同比增长 接近巴西全球第二（252万例）的地位（2017年数据仍未公布）。 根据ISAPS发布的2016年全球医美大数据，美国在全球医疗美容市场占有率为19%,排 名第一；巴西为医疗美容市场第二大国家，占有率为11%；中国与巴西仅差1%差距，成为 医疗美容第三大国家，占有率为10%；韩国和印度分别为5%和4%全球占有率，位列第四、 第五大医疗美容国家。2中国医美规模增长迅速医美行业从原有的传统式单一手术形式逐渐发展成可以治疗多种疾病以及美容美观等多样疗 程疗效的市场，中国医美行业发展迅速。中国医疗美容市场2015年规模为870亿人民币， 2016年为1, 250亿元,2017年全年达到1, 760亿人民币，分析指预测到2020年达到4, 640 亿人民币，年均复合增长率达到40机 到2020年，医美行业消费者总体数量预计将达到 5000 万。3医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业处于成长期医美渗透率滞后于经济发展水平，过去5年市场爆发的主要原因之一是存量市场挖掘。根据 行业协会公布的官方注册数据，以及主要医美机构、主流医美产品经销商提供的一线数据， 2016年中国医美市场渗透率约为2以 同比美国为12. 6,巴西IL 6,韩国&9,印度0. 7（渗透率亿每千人接受医疗美容疗程为单位）。与其他主要医美国家相比，中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时，医美疗程渗透 率仍较低，中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高。医疗美容市场成长空间巨 大。三、行业发展特点1行业发展前期走了弯路，长期受莆田系等大型机构把控。我国医美行业起步相对较晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展中早期受莆田 系高举高打模式影响明显，随着经济的发展，医美需求的提升，行业方向一直没有得到有效 纠正。随着莆田系医美机构重渠道投入的营销驱动模式逐步受搜索引擎掣肘明显。渠道费用节节攀 升。最终形成了行业畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，行业乱象明显，传 统模式发展遭遇瓶颈。2渠道率先变革，行业转型来临，资本重新进入。一方面，随着移动互联网的发展，医美APP创新模式诞生，另一方面，传统医美模式遇到发 展瓶颈。能够有效解决传统模式痛点的新兴模式快速爆发活力，医美APP已经越来越明显的 成为医美行业主要平台的下游渠道。随着渠道的变革，中游医美机构的渠道投入方向发生变化，80%的机构减少了对搜索引擎的 投入。渠道成本、获客成本大幅度下降。同时传统的对搜索引擎等传统渠道依赖程度较高的 大中型机构面临转型。小微型机构发展有了一定的环境，精品店、微型店模式快速发展。行业生态变化让资本重新看到医美行业活力，围绕上游具备优质技术的生产企业、中游掌握 核心医生及品牌资源的医美机构、下游掌握规模用户的医美APP平台，资本正进行快速的投 资或收购。3非手术美容治疗是行业热点非手术治疗创伤小、恢复快、风险低，受消费者普遍欢迎，发展迅速。非手术治疗创伤小， 只需1-2天即可恢复，不具有永久性不可逆转疗效，适合医美风险规避的消费者。目前非手 术治疗增长率达40%,远远高于手术治疗的增长率，未来，随着科技进步，非手术治疗有望 取代传统的外科手术治疗非手术治疗的规模将在我国持续扩大。4中国市场上的医美用户陌生人社交分享意识较强。由于年轻人是医美市场的主力军，且更多地人进行的是微整形，因此“整形”这一概念也被 更多人所接受，年轻人也更愿意在陌生人社交媒体上分享自己的整形成果，进一步促进了更 多人尝试整形，这给医美APP的发展提供了良好的土壤。四、行业发展面临问题基于国外医美行业发展经验，我国医美行业处在高速发展阶段，行业高速发展、监管还不够 完善，本身容易出现多方面的问题，符合行业发展规律，随着监管的发力、消费者的逐步成 熟，行业发展环境正在逐步改善。总体而言，我国医美行业面临对医美机构监管不严，存在 部分非法机构，药品市场混乱等方面的问题。具体如下：1仍存在较多非法机构。由于行业信息不对称，普通消费者仍缺乏对机构和医生的鉴别能力，目前，我国医美市场依 然存在较多的非法机构，主要是相对落后的私人诊所，没有相应的行医资质和技术水平开展 相关业务，很容易出现医疗事故和医疗纠纷。同时也存在较多医生无证上岗，非法行医现 象。2药品市场比较混乱。据统计，目前市场仍有较大比例的非正规药品，部分机构的药品来源不明，渠道比较复杂。 此外，渠道价格差异较大，以玻尿酸为例，不同机构之间玻尿酸注射的价格从800元到 10000不等，定价差异大。药品市场仍比较混乱，限制了医疗美容市场的快速发展。3上游药品市场存在较多乱象，消费者权益被侵占。获客成本高，迫使商家压低原料成本，部分不法商家使用了未经CFDA （国家食品药品监督 管理总局）认证的非法药品。再传统模式下，由于机构间竞争激烈，一些用正规药品的医美 机构，为保证收益，会向到店消费者推荐额外产品，提升客单价。4事后维权仍存在困难。行业缺乏统一的行业自律机构。由于医疗美容本身存在一定风险，责任划分模糊对消费者事后维权造成了一定困难，目前我 国还没有权威专业的医疗美容事故认证机构。我国医疗美容行业相关的协会众多，包括中华医学会整形外科学分会、中华医学会医学美学 与美容学分会以及中国医师协会等，各协会缺乏统一的管理，行业自身尚未建立起完善的自 律机制。-全文完-