中核钛白：验资报告.docx

中核华原钛白股份有限公司验资报告信会师报字2023第ZL10020号您可使用手机”扫打或进入棚旅象W辩陶做硼舒清耕敝 揭编码:沪23SG7G59OV中核华原钛白股份有限公司验资报告目录页次一、验资报告1-2二、新增注册资本（股本）实收情况明细表1-3三、注册资本（股本）变更前后对照表4四、验资事项说明5-6五、银行询证函回函复印件1-5ibdo立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP验资报告信会师报字2023第ZLIoo20号中核华原钛白股份有限公司：我们接受委托 审验了中核华原钛白股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2023年2月17日止新增注册资本及股本情况。按照法 律、法规以及协 议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本的实 收情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602 号一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查 等必要的审验程序。截至2023年2月17日止 贵公司原注册资本为人民币2,977,826,315.00 元，股本为人民币2,977,826,315.00元，其中有限售条件的人民币普通股 670,539,479股，无限售条件的人民币普通股2,307,286,836股。根据贵公司 2021年5月24日召开的第六届董事会 第三十七次（临时）会议、2021年6 月9日召开的2021年第三次临 时股东大会审议、2022年6月7日召开的第 七届董事会第二次（临时）会议、2022年6月24日召开的2022年第二次临 时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会关于核准中核华原钛白股 份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2022】 1734号）核准， 核准贵公司非公开发行不超过893,200,000股新股。经审验，截至2023年2月17日止，贵公司本次非公开发行人民币普通 股893,200,000股，发行价格为每股人民币5.92元，募集资金 总额为人民币 5,287,744,000.00元，扣除发行费用人民币38,300,037.72元后，实际募集资 金净额为人民币5,249,443,962.28元其中计入股本为人民币893,200.000.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币4,356,243,962.28元。贵公司变更后 的注册资本为人民币验资报告第1页3,871,026,315.00 元，股本为人民币 3,871,026,315.00 元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,977,826,315.00 7G,股本为人民币 2,977,826,315.00 元。2022 年 5 月 17 日公司2021年年度股东大会审议通过关于2021年度利润分配 及资本公积 转增股本预案的议案，以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股 为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利 0.8元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增后贵公司注 册资本为人民币2,977,826,315.00元，股本为人民币2,977,826,315.00元。截 至2023年2月17日止， 贵公司变更后注册资本为人民币3,871,026,315.00 元，股本为人民币3,871,026,315.00 TEo另外我们注意到，截至验资报告日止，贵公司本次新增的股本尚未完成 于中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。本验资报告供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记及申请A股股份 登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务 的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1、新增注册资本（股本）实收情况明细表2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表3、验资事项说明二。二三年二月十七日附件新增注册资本（股本）实收情况明细表（表1）截至2023年2月171止货币单位：人民币元被审验单位名称:中核华原钛白股份有限公司新增注册资本的实际出资情况股东名称认缴新增其他合计其中：股本金额占新增注册资本比例（%）其中：题金额（币出资占新增注册资本比例注册资本货币实物中央企业乡村产业投资基金股份有限公词118,243.243.00699,999,998.56699,999,998.56118.243,243.0013.25118.243.243 .(X)13.25上海优优财富投资管理有限 公心优财鑫鑫:号私会证券投 资疑金33,783,783.00199,999,995.36199,999,995.3633.783.783.003.7833,783,783.003.78由肃长城兴陇幺幺路基金（有 限35.472.972.00209,999.994.24209,999,994.2435.472.972.003.9735.472.972.003.97金鹰某金管理有限公诃48,310,810.00285.999.995.20285,999,995.2048,310,810.005.4148310.810.005.41UBS AG77,871.621.00460,999.996.32460.999.996.3277,871,621.008.7277.871.621.008.72郭伟松 50,675,675.00299,999.996.00 299,999.996.0050.675.675.005.6750.675.675.005.67股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物其他合计其中：股本金额占新增注册资本比例(%)其中：货币出资金额占新增注册资本比例华泰证券股份有限公讪56.756.756.00335.999.995.52335,999,995.5256.756.756.006.3556,756.756.006.35光大证券股份仃限公讨57.770,270.(X)341,999.998.4()341,999,998.4057,770,270.(X)6.4757.770,270.(X)6.47海通证券股份有限公司92,398,648.00546.999.996.16546,999.996.1692,398,648.0010.3492.398.648.0010.34国泰君安证券股份有限公司61.317.567.00362,999,996.64362,999,996.6461,317,567.006.8661.317,567.006.86财通基金管理有限公司49,113.175.00290,749,996.00290.749,996.0049,113,175.005.5049.113,175.005.50诺德基金管理有限公司55.743.243.00329,999,998.56329,999,998.5655,743,243.006.2455,743.243.006.24中国国际金融股份有限公词93,327,702.00552.499,995.84552.499.995.8493,327,702.0010.4593,327.702.0010.45魏巍34,290,540.00202.999.996.80202,999,996.8034,290,540.003.8434.290.540.003.84富国基金管理有限公司15.202,702.(X)89,999,995.8489,999.995.8415,202.702.(X)1.7015.202,7()2.001.70欠发达地区产业发展基金有限公川12.921,293.(X)76.494.054.5676.494.054.5612,921.293.(X)1.4512.921.293.(X)1.45合计893,200,000.005,287,744,000.005,287,744,000.00893,200,000.00100.00893,200,000.00100.00附仰第2页中国注册会计师:420003WI中国注册会计师:计师3MX)00ft3177（特殊普通合 伙）附件第3页附件二:注册资本(股本)变更前后对照表截至2023年2月17日止货币单位：人民币元被审验单位名称：中核华原钛白股份有限公司项目认缴注册资本股本变更前变更U变更前本期增加额变更后金额出资比例(%)金额出资比例 (%)金额占注册资本总额比例(%)金额占注册资 本总额比 例(%)-、有限售条件流通股670,539,479.0022.521,563,739,479.0040.4067039,479.0022.52893400,000.001,563,739,479.0040.40境内上市的人民币普通股670.539,479.0022.521,563,739.479.0040.40670.539.479.0022.52893.200,000.00 1,563.739.479.0040.40二、无限售条件流通股2,307,286,836.0077.48207,286,836.0059.602,307,286,836.0077.482,307,286,836.0059.6()境内上市的人民币普通股2,307,286,836.0077.482,307.286.836.0059.602,307,286.836.0077.482,307,286,836.0059.60合计2,977,826,315.00100.003,871,026,315.00100.002,977,826315.00100.00893200,000.003,871,026,315.00100.00附件，验资事项说明一、基本情况中核华原钛迷股份有限公司（以F简称“公司”或“贵公司”）成v： r-2（）01年2月，是经国家 济贸易委员会国经贸企改2001 88号文件批曼，甘对华原企业总公司（现更名为中核四O四有限 公司）、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、甘肃省电力公司八零三电厂（现更名为 甘肃大唐八零三热电有限责任公司）、甘肃矿区粮油购销公司共同出资，以发起设7方式设E的 股份有限公司，初始注册资本 为1.3亿元。2007年7月，经中国证监会证监发行字2007 180号文核准，公司肯次公开发行人 民币普通股 6.000万股,发行价格5.58元/股，筹集资金3.34亿元，经信永中和会计 师再务所有限责任公记 XYZH/2007A7006号验资报告审验。首次募集发行的股票F2007年8月3日起在深圳证券交易所中 小企业板E市交易，股票代码002145o截至2023年2月17日止，贵公司原注册资本为人民币2,977,826,315.00元，股本为 人民币 2,977,826,315.00元,其中有限售条件的人民币普通股670.539.479股，占增 资前股本的22.52%,无限 售条件的人民币普通股2,307,286,836股，占增资前股本的77.48%o二、新增资本的出资规定根据贵公司2021年5月24日召开的第六届董事会第V （L次（临时）会议、2021年6月9日召 开的2021年第三次临时股东大会审议、2022年6月7日召开的第七届董事会 第二次（临时）会 议、2022年6月24H召开的2022年第：次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会关 核准中核华原钛仃股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022 1734号）核准，贵 公司本次向特定投资者非公开发行股 票893,200,000股,新增注册资本为893,200,000.00元,各投资 者均以货币资金出资°三、募集资金情况本次非公开发行股票,公司已向特定投资者发行股M 893.200.00（）股，发行价格为每 股人民币5.92 元共募集资金人民币5.287.744.000.00元,扣除发行费用人民币38.300,037.72元后，实际募集资金 净额为人民币5.249.443,962.28元,其中计入股本 金额为人民币893,200,000.00元,计入资本公积 （股本溢价）为人民币4,356,243.962.28 JEC经审核，本次发行费用明细如I”：附件第5页费用类别含税金额（人民币元）不含税金额（人民币元）承销及保荐费35,791,245.28审计及验资费870,000.00820,754.72股权登记费539,320.00508,792.45律师费300.000.00283,018.86信息披露费450.(X)0.(X)424,528.30持续督导费500.(X)0.(X)471,698.11合计40,598,040.0038,300,037.72四、审验结果1、截至2023年2月17 nih,公司本次非公开发行股票认购款项J存入中信证券股份何限公司在中国I商银行 股份有限公司北京燕莎支行开.的指定认购款缴存账户（账号:0200012729201090571）,中信证券股份有限公司己于2023年2月17 Fl将 扣除相关承销保荐及督导 费人民币31.438.720.00元后的余款人民币5,256,305,280.00元注入公司人民币账户。具本情况如R缴入日期2023/2/17银行户名中核华原钛门股份有限公司开户行名称招商银行股份有限公 司兰州分行营业部账号931900112210123金额（人民币元）3,701,644.600.002023/2/17中核华原钛白股份 有限公司兰州银行股份有限公 司白银分行1021720014700081,554.660.680.00注：本所L2派人员前往上述银行函证，Ll收到银行确认函。2、贵公司本次北公开发行股票募集资金人民币5.287.744.000.00元，扣除发行费用人民币 38,300.037.72元后，实际募集资金净额为人民币5.249.443,962.28元，其中订入股本金额为人民；币 893.200.000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币4.356,243.962.28元。F=Il验资业务银行询证函年月曰 盖章