从拿到招标文件到投标现场结束后的完整流程 附完整招标投标流程和步骤.docx

投标报名&招标文件购买招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及 报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日期。报名方式分 为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报 完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真 至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招 标文件。报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函报 名时间：如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，前期报名材料需准备好。报名费&保证金缴纳报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。现金缴纳：需要委托代理人携带 招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票 或收据。银行转账：标明招标编号及用途，将汇款凭证传真至招标代理机构，并 打电话确认。投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形 式。（具体操作需严格按照招标文件要求执行）保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完成后内应打电话咨询招标机构 是否保证金已到账。保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件 要求密封。阅读分析标书技术人员和商务人员分工，认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款 不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建 立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）。思考以下问题：1、招标人是哪个单位？2、哪些是控标点？3、报价有哪些要求？4、哪些材料需要及时处理？5、判断是哪种品牌的标的？6、是否需要寻求合作伙伴？7、我们的竞争对手有哪些？8、是否需要厂家授权？9、哪些要求我司达不到？10、装订密封、份数要求11、业绩要求（合同）、财务报表？制作标书一般标书的结构分为：（1）商务部分（2）技术部分（3）报价部分（但招标文件特 殊要求格式除外）商务部分：一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产 品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺 书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照标书内容要 求及顺序编写。注意事项：1、成功案例要将主要业绩（案例图片）放在突出位置，黑体2、资质文件检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件3、厂家授权先扫描后原件寄送投标单位，注意快递时间。4、业绩合同注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价。技术部分：包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术 规格偏离表，技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等 等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。注意事项：1、抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产 品彩页、截图界面。2、对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放 在技术部分的前部，以提升产品形象。3、审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求。4、审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的。5、审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理。6、审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充。关于技术偏离表：1、偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离；2、如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合 招标要求即为无偏离；3、要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让 参数相对应，不可串行；4、多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品 优势；5、正偏离描述要加粗或用其它醒目符号报价部分：1、一定要有：报价一览表（总价）、分项报价表；2、报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致;3、大小写是否正确同时、数目是否相符；4、注意报价表中货币单位前后一致，是否安装招标文件要求；5、格式一定要和招标方要求的格式一样；6、要多打印几份空白报价备用。标书目录编排初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收 集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了让 标书制作者重视该部分文档。后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文 内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件 的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。注意事项：1、日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行。2、每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期（根据招标文件和 排版美观而定）3、需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体4、对于是扫描文件的，需插入”与原件一致”字样5、对于有手写处、投标单位名称、”与原件一致”需盖公章6、有盖章的扫描件图片需设置灰白7、在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点，若要提交电子版的投 标文件，需设置好目录索引。编辑技巧制作标书常用的内容：在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公 司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式 与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的 制作日期时间显示均一样。如：授权代表姓名：投标人名称：*有限公司（公章）日 期：2叱年2月1日招标编号：*项目名称：*图文混合排版注意事项：图片插入后不要用衬于文字上方、下方、文字中间 （特别是低版本的WOrd）等这样的格式。如真的需要这样操作，可以利用表格, 将图片插入表格所需要的位置，再将表格的边线设为无即可。如：文字内容 *需要插入图片位置*义字内容*字内容 *需要插入图片位置投标文件格式参考:页面布局：左边距3cm （装钉线），右边距2cm,上边距3cm,下边距2cm字体：中文宋体J4号（部分黑体以突出重点），表格部分可以采用5 号字体Times New Roman 或 Arial数字宋体、Times New Roman 或 Arial （推荐Arial）其它 格式:标点正文部分采用中文半角状态部分标点如金额、项目符号采用英文半角状态段间距、行间 距均为1.5倍段前、段后均为0标题格TC规范：一、一级标即（小二/加粗/居中/ 1.5倍/段前后均为O）2、二级标题（小=/加粗/居中/1.5倍/段前后均为O ）X小四图是四号/加粗/左对齐/ 1.5倍/段前后均为O）（小四/加粗/空2格/ 1.5倍/段前后均为O）标书编辑中常用的word快捷键:Ctrl+C复制Ctrl+V粘贴Ctrl+X剪切Ctrl+Z撤销Ctrl+F查找Ctrl+G跳到指定页面Ctrl+D字体设置Ctrl+SCtrl+A钮Ctli+最右拖动复制Ctrl+加下划线Cti1+鼠标滚动页面放大/缩小Tab制表符/向下切换键Shift+Tab向上切换Ctrl+B字体加粗Alt+Tab多窗口切换键Win+D最小化标书交叉检查1、在标书电子版制作完成后，让参与人员进行交叉检查，对错误的地方进 行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误；2、正本制作正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三， 方可打印；3、字体、格式是否统一；4、审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量）， 分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；5、审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投 标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；6、审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致；7、互审过的文档要重命名，例如*11, *22, *最终；8、各个文档要详细命名，并存放清楚。标书打印&装订1、打印标书，按招标文件要求打印标书正本、副本、封面，封条，报价一- 般在公司打印即可。2、需检查排版是否有错乱，确认后才可打印；3、错误的纸质文档应带回公司作废处理；4、图片需彩打，其他文本黑白即可；5、认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象；6、对于大项目需打印一份给投标代表使用；7、打印后需及时彻底删除文档；8、按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。标书签字&盖章1、需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字注意事项：（1）根据招标文件要求盖章（2）公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠 一起（3）在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上2、需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、 签字处标书最后审查1、审查是否有漏签字、漏盖章处2、招标文件要求的文档资料是否有放齐全3、是否需要将原件、彩页放入标书中4、标书中是否有其它未发现的错误标书文件密封1、按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装， 在文件袋封面和”于*时之前不得启封处”等加盖公章。2、若需要提交电子文档，将和正本一起封装。3、如有条件的话可以单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起，既方 便又美观。4、封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不 得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。开标前准备1、查询登记：开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路 线、交通方式、乘车时间。2、整理收集：招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前 需要提交的 资料。3、资料加下：包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、 报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、 公章（若可以）、印盒、文具等。开标现场1、记录开标情况，如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标 代表、评分排名、预中标单位等。2、可与其他投标单位交流，但不透入对公司不利的事情，特别是本次投标 价格。3、记录招标单位负责人、评委、关键人。4、平常多锻炼，精彩的讲标，注意讲标时间（5-10分），把评分关键点和把 投标产品的优势重点描述。常见专家提问问题整理1、你们产品有什么优势？2、你们产品在那里有什么成功案例？3、你们厂家实力怎么样？4、你们的产品太贵了？5、其他投标单位都降了¥,你降多少？6、你们有赠送其他什么设备吗？7、你们售后服务是怎么样的？标后的整理、跟进工作1、如果没有确定投标结果，应及时向领导汇报，后期应及时跟踪。2、如果中标，及时向领导汇报，感谢评标专家，跟踪到项目签订内部合同 为止。3、如果落标，分析落标原因，填写到标书登记表中。4、标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位 中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。完整招标投标流程和步骤摘要：无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构，对于招投标你很有可能只 是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标 投标流程和步骤招标投标是由交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和 部分交易条件，按照依法确定的规则和程序，对多个响应方提交的报价及方案进 行评审，择优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式。按照竞争开放 程度分为公开招标和邀请招标两种方式。无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构，对于招投标你很有可能只 是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标 投标流程和步骤。招标投标是由交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和部分交易条 件，按照依法确定的规则和程序，对多个响应方提交的报价及方案进行评审，择 优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式。按照竞争开放程度分为公 开招标和邀请招标两种方式。一、招标人准备工作1、项目立项（1）提交项目建议书主要内容有：投资项目提出的必要性，拟建规模和建 设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资 金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。（2）编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有：国家、 地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；项目实施的可行性及必要性； 市场发展前景；技术上的可行性；财务分析的可行性；效益分析（经济、社会、 环境）等。2、建设工程项目报建招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管 部门登记报建。3、建设单位招标资格（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量（3）如果没有资格自行组织招标的，招标人有权自行选择招标代理机构， 委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机 构。4、办理交易证招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。二、编制资格预审、招标文件文件1、编制资格预审文件资格预审文件内容资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、 近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况 表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料。2、编制招标文件（1）招标文件内容招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同 条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式。（2）编制招标文件注意事项1）明确文件编号、项目名称及性质；2）投标人资格要求；3）发售文件时间；4）提交投标文件方式，地点和截止时间。招标文件应明确投标文件所提交 方式，能否邮寄，能否电传。投标文件应交到什么地方，在什么时候。5）投标文件的编制要求内容包括：投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标 保证金、已标价工程量清、施工组织设计、项目管理机构、其他材料、资格审查 资料。投标的语言；投标文件的构成；投标文件的装订；投标文件的式样和签署；投标报价；6）投标有效期招标文件应当根据项目的情况明确投标有效期，不宜过长或过短。如遇特殊 情况，即开标后由于种种原因无法定标，执行机构和采购人必须在原投标有效期 截止前要求投标人延长有效期。这种要求与答复必须是以书面的形式提交。投标 人可拒绝执行机构的这种要求，其保证金不会被没收。7）投标文件的密封递交投标人应按招标文件的要求进行密封和递交。譬如有时执行机构要求投标 人将所有的文件包括“价格文件”、“技术和服务文件”“商务和资质证明文件” 密封在一起，有时根据需要也会分别单独密封自行递交，这根据实际情况而定， 但必须在招标文件中明确；投标人应保证密封完好并加盖投标人单位印章及法人代表印章，以便开标 前对文件密封情况进行检查。8）废标属一下情形者作废标处理：投标文件送达时间已超过规定投标截止时间（公平、公正性）；投标文件未按要求装订、密封；未加盖投标人公章及法人代表、授权代表的印章，未提供法人代表授权书;未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求及保 证金、汇出行与投标人开户行不一致的；投标有效期不足的；资格证明文件不全的；超出经营范围投标的；投标货物不是投标人自己生产的且未提供制造厂家的授权和证明文件的；采用联合投标时，未提供联合各方的责任的义务证明文件的；不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的发布招标公告的等。三、发布资格预审公告1、编制资格预审公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、资格预 审、投标文件的递交、招标文件的获取、投标人资格要求等。2、发布媒介在工程交易中心的网站发布招标公告。发布的媒介有中国日 报、中国经济导报、中国建设报和中国采购与招标网，招标公告在媒 体或网站发布的有效时间为5个工作日。四、资格预审1、出售资格预审文件2、接受投标单位资格预审申请3、对潜在投标人进行资格预审（1）接受资格预审文件（2）组建资格预审委员会由招标人组建评审小组，包括财务、技术方面的 专门人员。（3）评审程序1）初步审查资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。2）详细审查营业执照、企业资质等级等财务方面：是否有足够的资金承担 本工程。投标人必须有一定数量的流动资金。施工经验：是否承担过类似本工程 项目，特别是具有特别要求的施工项目；近年来施工的工程数量、规模。人员： 投标人所具有的工程技术和管理人员的数量、工作经验、能力是否满足本工程的 要求。3）设备：投标人所拥有的施工设备是否能满足工程的要求。（4）澄清审查委员会要求申请人，以书面形式对资格预审文件中的不明确 的地方给予解释说明。范围：申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明；申 请人的澄清或说明不得改变申请文件的实质性内容并作为其组成部分。（5）方法一般在公告中会载明评审方法，评审方法一般由合格制和有限数 量制。（6）审查报告审查委员会完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单， 并向招标人提交书面审查报告。通过详细审查申请人的数量不足3个的，招标人 重新组织资格预审或不再组织资格预审而采用资格后审方式直接招标。（7）通过评审的申请人名单确定通过评审的申请人名称，一般由招标人根 据审查报告和资格评审文件规定确定。4、发出投标邀请书五、发售招标文件及答疑、补遗1、出售招标文件向资格审查合格的投标人出售招标文件、图纸、工程量清单等材料。自出售 招标文件、图纸、工程量清单等资料之日起至停止出售之日止，为五个工作日。 招标人应当给予投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于二十日，一 般为了保险，自招标文件发出之日起至提交投标文件截止之日止为二十五日。2、开标前工程项目现场勘察和标前会议（1）踏勘组织各投标单位现场踏勘，不得单独或分别组织一个投标人进行 现场踏勘。（2）标前会议所有投标人对招标文件中以及在现场踏勘的过程中存在的疑 问在标前会议中进行答疑过程。3、补遗招标人对以发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招 标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知投标人，解答 的内容为招标文件组成部分。六、接收投标文件接收投标人的投标文件及投标保证金，保证投标文件的密封性。七、抽取评标专家在开标前两个小时内，在相应的专业专家库随即抽取评标专家，另招标人派 出代表（具有中级以上相应的专业职称）参与评标。八、开标1、时间、地点时间为招标文件中载明的时间，地点为工程交易中心。2、参会人员签到招标人、投标人、公证处、监督单位、纪检部门等与会人员签到。3、投标文件密封性检查开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证。4、主持唱标。5、开标过程记录，并存档备查。九、投标文件评审1、评标委员会组建评标委员会由专家和招标人代表组成，一般由招标人代表担任委员会主任， 专家在开标前由招标人在专家库抽取，且专家信息需保密。对其专家有“回避原 则二2、评标准备（1）工作人员及评委准备工作人员向评委发放招标文件和评标有关表格， 评委熟悉招标项目概况、招标文件主要内容和评标办法及标准等内容并明确招标 目的、项目范围和性质以及招标文件中的主要技术要求和标准和商务条款等。（2）根据招标文件对投标文件做系统的评审和比较。3、初步评审（1）投标文件的符合性鉴定1）投标文件的有效性2）投标文件的完整性3）与招标文件的一致性（2）对投标文件的质疑，以书面方式要求投标人给予解释、澄清。（3）废标的有关情况需与招标文件和国家有关规定相符合。4、详细评审（1）工作人员工作评标辅助工作人员协助做好评委对各投标书评标得分的 计算、复核、汇总工作。（2）评审程序1）技术评估主要内容有施工方案的可行性、施工进度计划的可靠性、施工 质量的保证、工程材料和机械设备供应的技能符合设计技术要求、对于投标文件 中按照招标文件规定提交的建议方案做出技术评审。2）商务评估主要内容有审查全部报价数据计算的正确性、分析报价数据的 合理性、对建议方案的商务评估。3）投标文件的澄清评标委员会可以约见投标人对其投标文件予以澄清，以 口头或书面形式提出问题，要求投标人回答，随后在规定的时间内投标人以书面 形式正式答复，澄清和确认的问题必须由授权代表正式签字，并作为投标文件的 组成部分。5、评标报告（1）报告内容主要有基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、 符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准、评标方法或者评标因素一览 表、评分比较一览表、经评审的投标人排序以及澄清说明补正事项纪要等。（2）评标报告由评标委员会成员签字。（3）提交书面评标报告并评标委员会解散。6、举荐中标候选人评标委员会推荐的中标候选人应当限定在13人，并标明排序。十、定标对评标结果在市工程交易中心网站进行公示,公示时间不得少于三个工作 日。十一、发出建设工程中标通知书1、发出中标通知书2、谈判准备1）谈判人员的组成。2）注重相关项目的资料收集工作。3）对谈判主体及其情况的具体分析明确谈判的内容，对于合同中既定的， 没有争议、歧义、漏洞和有关缺陷的条款任何一方没有讨价还价的余地。4）拟订谈判方案。十二、签约前合同谈判及签约1、签约前合同谈判在约定地点进行谈判，在谈判过程中要把主动权争取过来，不要过于保守激 进，注意肢体语言和语音、语调，正确驾驭谈判议程，站在对方的角度讲问题， 贯彻利他害他原则。2、签约招标人与中标人在中标通知书发出30个工作日之内签订合同，并交履约担 保。十三、退还投标保证金招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标 人退还投标保证金。