机床行业研究报告.pptx

机床行业研究报告,2,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,3,世界经济缓慢增长为全球机床工业的发展奠定了复苏基础,资料来源：中国机床工具工业协会,机床工业是世界经济发展的晴雨表。2009年，受金融危机的影响，世界经济急剧萎缩，全世界机床产值同比陡然下降32。2010年，全球经济逐步回暖，全世界金属加工机床制造业逐步走出衰退,世界机床产值同比增长了21，达到663亿美元。2011年，全球经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态。有关专家分析，2011年，全世界机床产业走上了复苏轨道，预计全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8。,4,世界机床消费相对集中，亚洲是世界机床消费的重心。2010年，世界机床消费前十名依次是中国、德国、日本、韩国、意大利、美国、印度、中国台湾、巴西、俄罗斯，这前10名消费值之和占世界机床总消费值的90。中国连续九年保持机床消费国世界第一位置。2010年，中国消费机床284.8亿美元，占当年世界机床产值的48。如以金额计算，全球每消费十台机床就有近五台在中国。列第二和第三位的分别是德国50亿美元，美国27亿美元。中国继续起着主导作用。在世界机床消费市场，中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国，经济增长稳定，内需强劲。,2010年世界机床主要消费市场,2009年世界机床主要消费市场,世界机床消费的重心在亚洲，中国是世界机床消费的第一大国,5,世界机床生产的集中度很高，亚洲是世界机床的主要生产地和消费地。,2010年，世界机床生产产值前十名排名依次为：中国、日本、德国、意大利、韩国、中国台湾、瑞士、美国、奥地利、西班牙。世界机床产值前十名之和为598.1亿美元，占世界机床总产值的90.2，前5名的产值和占世界机床总产值的78.6。其中，亚洲4个国家和地区的产值为410.53亿美元，约占世界机床总产值的62。德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、韩国是主要的机床出口国和地区，这些国家和地区的机床产值大于消费额。中国、美国、巴西、印度、俄罗斯是主要的机床进口国，这些国家和地区的机床产值小于消费额。中国、日本、韩国、中国台湾、印度5个国家和地区2010年消费机床404.448亿美元，约占世界机床总产值的61。,亿美元,2010年世界主要机床生产国各前10名机床产值和消费情况,6,中国是世界机床第一大进口国，有超过75.7亿美元的机床贸易逆差，2010年逆差值相比2009年增加68.6,单位：亿美元,2010年世界主要机床生产国各前10名机床的进、出口情况,中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、西班牙、中国是世界机床主要的出口产地，其中，除日本、瑞士两个国家进口比例非常小而外，其他各国都有很大比例的机床进口。2010年，全世界28个国家和地区的机床出口总值663亿美元，同比增长21。2010年，我国进口同比增长59.8%，出口同比增长31.3%，产值同比增长35%，消费同比增长43%。,7,世界部分机床企业产值情况（数据时间200812-200906）,世界机床行业企业间的总体竞争格局没有发生重大变化。中国机床行业的沈阳机床和大连机床竞争规模能力有所上升。机床行业是一个高技术、高投入、高耐力、积累慢的高度竞争性行业。,8,小结,1、世界经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态，为全球机床行业稳定发展奠定了基础。预计2011年，全世界机床产业走上了复苏轨道，全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8。2、中国是世界机床产销大国，在世界机床消费市场起着稳定的主导作用。中国自2003年以来，已连续8年成为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国。2010年中国机床生产增长迅猛，在全球产值中占比达31%。由于内需强劲，中国机床市场主要在国内，出口相对很少。3、中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。尤其是印度，高速发展的经济使得机床需求强劲，更是世界各机床强国一致看好的新兴消费市场。4、从机床消费情况来判断，中国作为最大机床生产国、进口国和消费国并没有经历衰退。2010年中国机床消费同比增长43%，达到令人难以相信的284.8亿美元。从而，中国的机床消费占世界28个主要机床生产国家和地区消费总和的48%。5、2010年，中国机床出口增长了31%，达到18.5亿美元，位居世界第六位。但是中国机床出口仅占产值的9%，远低于世界其他主要机床生产国和地区。一个原因是国内机床企业国内订单饱满，另一原因是国内机床企业产品技术水平偏低，企业创新能力不足，第三个原因可能是中国机床企业在开拓国际机床市场的力度和渠道还不够。综上所述，世界机床市场持续向好，产销格局静中有变，中国依然是世界机床最大的消费市场，而印度是新兴的机床消费国。,9,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,10,2010年，我国金切机床行业产销保持快速增长，工业总产值同比增速达到34.3%,20012010年国内金切机床的产值和数控机床产值情况,单位：亿元,2010年，国内金切机床产量755779台，其中数控机床产量223897台，分别比2009年增长33.1和66.7。2009年，受金融危机影响，中国金切机床产值和数控机床产值依然增长。一方面，影响主要在中低端产品领域，高端产品影响不大，另一方面，得益于国家4万亿的经济刺激投入，加速中国经济复苏，使得机床市场需求快速恢复。高档机床属于战略物资，进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁，中低档机床，进出口受各国能源、环境、安全等方面的限制。因此，对于正在快速发展的我国经济，突破封锁，振兴机床产业是必然国策，这也是近年来机床产业快速发展的根本原因之一。,11,中国机床市场消费持续增长,单位：亿美元,2002-2010年国内市场机床消费情况及2011年预测,持续、稳定发展的中国经济，使得中国机床市场的需求空间很大，中国每年消费机床持续大于每年产值，每年都有高额的机床进口量。2009年，受金融危机影响，中国消费机床增长幅度不大，而随着国家4万亿的经济刺激投入，加速中国经济复苏，使得机床市场需求快速恢复。国内机床产业持续稳定发展，制造业技术迅猛发展，国内机床替代进口的势头强劲。同时，受国家政策的鼓励和内需拉动，一方面国内机床的出口量大幅上升，另一方面大力倡导采用国产机床，因此更加加大了国内需求空间。,12,我国机床工业产品结构仍无法满足国内市场对中高端产品的需求,受内需拉动，不仅我国机床工业发展迅猛，自产机床产品多年连续高速增长，而且进口机床产品也保持多年连续高速增长。2010年，机床工具产品累计进口额突破150亿美元，进口增速超过60%。其中，机床进口超过90亿美元，数控机床进口接近80亿美元。由此说明我国对中高档产品需求巨大，购买力强劲。与2009年相比，2010年进口机床中，中端产品占比扩大，高端产品占比缩小。对此分析认为，一方面，为应对2009年的金融危机，国家加大了重点项目的投资，拉动了高档产品需求量，使得2009年的高档产品进口量增长迅速，另一方面，受危机影响，中档、中小规格的数控机床出现较大幅度的下滑，第三，至2010年，国家采取的投资刺激措施的采购高峰已过，第四，2010年我国经济全面复苏，国内市场对各档次产品需求恢复，因此，相对而言，中档产品需求空间大，因此极具价格优势的中档产品进口量成倍增长。由此，中端产品的大量涌入对我国发展中的中高档数控机床产业将产生巨大的竞争压力。我国机床工具行业出口产品结构不合理，资源性、高能耗产品出口占有很大比例。而附加值相对较高的机床产品出口占比却越来越小，仅占26.3%。数控金属加工机床出口单价持续下滑。下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。下降原因，除人民币升值外，企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。数控装置、机床夹具、金属成形机床用零部件、量具和量仪均出现进口数量增速大幅超越进口金额增速，反映我国功能部件、量具量仪市场容量巨大，需求层次划分越来越细。而国内功能部件产业发展仍然滞后于主机的发展。,2010年中国机床市场构成,2010年，中国进口机床占国内市场消费总额的33，比上年增加3。,2010年，中国出口的机床占国内销售产值的9，与上年度占比相同。,13,2010年我国机床出口市场结构发生了明显的变化。上半年，我国对印度出口的金属加工机床首次超过美国，印度一度成为我国机床第一大出口市场。下半年，随着美国经济的逐渐好转，年末极微弱优势保住了出口市场第一的位置。同时，我国对印度、巴西、日本、俄罗斯以及东盟主要国家出口机床排名普遍提升，形势明显好转。如巴西、日本在出口去向排名中分别由上年的第6、7位上升到第3、4位，所占比重也明显提高。2010年金属加工机床仅仅出口18.5亿美元，而且大多数是低档产品，高档很少，逆差大幅增加。辽宁、北京、广东、江苏是我国出口数控金属加工机床的主要地域，四地合计占比为56.9%。数控机床出口贸易方式和企业性质2010年以一般贸易方式出口的数控金属加工机床金额为4.5亿美元，同比增长41.4%，占数控机床出口份额略有下降，但仍在70%以上；以进料加工贸易方式出口的数控机床1.3亿美元，同比增长翻番，达到135.9%，所占份额提高了7个百分点,超过20%，列第二位。,2010年金属加工机床出口去向前10位,外商独资企业出口数控机床大幅提升，同比增长120.2%，占比提升9个百分点，仍列第二位；由于上年私营企业和国有企业数控机床出口降幅较小，本年度增长速度相对较低，分别为30.1%和18.1%，排名第一、三位。,中国金属加工机床主要出口市场,14,2011年，我国机床工业经济运行将由高速增长趋于平稳增长,2010年，机床工具行业工业总产值持续高速增长。除受假期因素影响的1、2两月，其他各月的月度工业总产值都稳定在400亿元以上。2010年，金切机床小行业月度工业总产值同比增速总体上在高位波动。从工业总产值指标看，全年机床工具行业总体保持高速增长态势，全年累计增速达到40.6%，12月份当月同比增速为40.1%，低于累计增速，主要因素是2009年12月份增速急剧攀高所致。112月机床工具大行业工业产品销售率为98.2%，比去年同期增加0.6个百分点，但是8个小行业中只有量刃具和磨料磨具、木工机械和其他金属加工机械为正增长，因为其量大，且增长幅度相对较高，带动了全行业数据正增长。金切机床和成形机床行业的工业产品销售率分别下降1.1和0.4个百分点。部分重点联系企业统计数据显示：2010年前11个月的月度产品销售收入同比增速呈现前6个月处于上行通道，后5个月进入下行通道的状态，12月份数据产生突变，引起总体翘尾。,我国金切机床行业月度工业总产值增长率完成情况比较,15,小结,2011年，中央经济工作会议强调要保持经济平稳、较快发展，全年，国家在加大投入的同时，突出抑制通货膨胀，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强调转变发展方式，加速结构调整，提高投资质量和效益，严控投资产能过剩行业，防止新的低水平重复建设。这将使各行业更加关注投资质量，而不再追求固定资产投资规模。对于中国的经济增速，国内外一些机构和专家都有预测，联合国经济与社会事务部预测中国GDP增幅为8.9%，由于总体规模增大，增长绝对量将仍然是可观的。同时，以往数据表明，机床工具行业总产值的增幅，较国家GDP增幅要高。另外，2010年的机床工具行业的高速增长使其基数增大，也会影响到2011年的增长速度。因此预计2011年机床工具行业增速应该超过10%。2011年初，国家统计局对我国13个机床用户行业的投资情况统计显示，累计固定资产完成额中设备投资均为正增长，且11个行业增长率在两位数以上，投资额最大的两个行业是汽车行业和电工电气行业，分别为2073亿元和2037亿元。并且这两个行业的2011年计划总投资额同比增长都在30%左右。可见，汽车和电工电气两个行业还将是机床工具产品2011年的消费主力军。2010年，在金切机床生产企业销售收入普涨的情况下，一些以重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。随着经济步入正常调整阶段，重型机床仍将保持正增长的状态。我国机床工业大而不强，正处于快速发展时期，高档产品不能满足国内需求，中档产品竞争激烈，特别是随着国际上中档产品的大量涌入，中档产品价格竞争趋势明显。综上所述，国内机床市场需求旺盛，高档产品不能满足国内需求，中档产品价格竞争激烈,16,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,17,政策环境：振兴机床工业是我国的基本国策,1、2009年2月4日，中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。会议决定，加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。会议指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，并联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。会议要求，充分利用增值税转型政策，推动企业技术进步；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项；建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制；增加出口信贷额度，支持装备产品出口；鼓励开展引进消化吸收再创新，对部分确有必要进口的关键部件及材料，免征关税和进口环节增值税；加强企业管理和职工培训，改进生产组织方式，提高生产效率和产品质量；推进以企业为主体的产学研结合，鼓励科研院所走进企业，支持企业培养壮大研发队伍。2、我国“十二五规划纲要”明确指出，机床产业是国民经济发展的基础性产业，是国防军工发展的战略性产业，是高新技术产业发展的载体，是国家培育的战略性新兴产业之一，也是国家竞争力的重要标志之一。3、我国机床工具行业“十二五”发展规划即将出台，据中国机床工具行业协会信息，“十二五”发展规划思路是：以市场需求为导向，以发展战略性新兴产业为契机，以实现高档数控机床产业化为目标，以国家科技重大专项为依托，以突破功能部件和数控系统薄弱环节为重点，以重点领域示范工程为抓手，健全以企业为主体的科技创新体系，提高核心竞争力，促进发展方式转变和行业结构调整，推进机床工具行业由大变强。到2015年，机床工具行业实现工业总产值7000亿元，数控机床年产超过20万台，国内市场占有率70以上（按销售额计）。全行业年出口额达到100亿美元，其中机床出口占40以上。4、2010年2月25日，为贯彻国务院2009年国家科技重大专项推进会议精神，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施动员大会在北京召开，重申了进一步认识加快实施数控机床重大专项的意义，着重强调了“要精心组织、科学管理，切实抓好高档数控机床的专项实施”。5、2010年 4月 13日，由国家能源局主办，中国机床工具工业协会协办的“能源装备领域国产数控机床应用座谈会”在南京金陵江滨国际会议中心酒店召开。为能源领域装备自主化开辟了新的发展空间。,18,政策环境：鼓励调整产业结构，支持先进装备制造业企业发展,1、2008年3月26日，财政部发布关于调整大型、精密、高速数控设备及其零部件进口税收政策的通知，对国内企业为开发、制造重大技术装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。大型、精密、高速数控设备包括：立式或卧式加工中心，龙门式加工中心（含龙门镗铣床），数控车床（含车削中心），大型数控立式车床（含车削中心），数控铣镗床（含铣镗加工中心）等。享受退税优惠的关键零部件是：直驱电动机转台、自动换刀装置（ATC）、电主轴机械主轴组件、蓄能器、油缸、伺服电动机、数控装置、主轴拉刀机构、液压泵、光栅尺（含圆光栅）、机内刀具检测装置、机内工件检测装置、导轨防护罩（快移速度40m/min）、丝杠轴承、主轴轴承。2、2009年8月20日，财政部、工信部、海关总署等六部门联合发布关于调整重大技术装备进口税收政策的通知指出，自2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件和原材料，免征进口关税和进口环节增值税。其中包括12种大型、精密、高速数控机床，数控装置和6种功能部件。3、2009年，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题194项，总经费72.71亿元，其中由企业承担的72项由37家企业负责完成。目前，中央财政资金已经陆续下达，数控机床专项进入全面组织实施阶段。4、2008年11月10日，国务院发布增值税暂行条例，决定增值税转型改革从2009年1月1日起在全国范围内实施。增值税转型改革，允许企业抵扣其购进设备所含的增值税，将消除我国当前生产型增值税制产生的重复征税因素，降低企业设备投资的税收负担，在维持现行税率不变的前提下，是一项重大的减税政策。同时，对进口设备增值税免税政策作相应调整，主要是为了鼓励相关产业扩大利用外资、引进国外先进技术。5、大陆和台湾签订的两岸经济合作框架协议（ECFA）在2011年1月1日正式生效，一批实施早期收获的产品将开始实施关税减免，原税率为9.7%的降至5%，5%以下的降至0关税。台湾机床产品，尤其是中档数控车床等产品对大陆企业而言将形成更大的竞争压力。,19,经济环境：十二五宏观经济发展分析,十二五期间，中国经济的发展主到思想，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。十二五期间，相关指标的目标分析如下1、国内生产总值目标是年均增长7%，从目前运行看，将呈现前高后低的态势，2011年预计在9%。2、解决就业4500万人，城镇登记失业率控制在5%以内，目前经济成果在劳动力和非劳动力之间的分配矛盾加剧，将是十二五期间进行社会分配重点调整的目标之一，也是实现就业目标的基础条件之一。3、价格总水平基本稳定，通货膨胀率维持在4%，但是由于经济全球化的深度和广度不断加大，因此这项指标控制难度很大。4、国内利率水平，与通货膨胀相比，实际上上会维持在负利率状态，因此资产价格仍有上行空间。5、人民币的国际汇率将长期处于上升通道，对国内低附加值的出口不理影响深远。6、投资、消费、出口三驾马车，将逐渐趋衡，国际收支趋向基本平衡，国内进口逐步走强，经济增长质量和效益明显提高。7、中国社会的城镇化发展仍将持续，也是国内投资的重要领域，也是民生工程的领域。8、房地产行业的发展结构将发生重大变化，商品房和保障房将成为维持该行业未来3-5年发展的支撑产品结构。9、财政货币的控制将是较长时间内收紧货币，财政政策将从适度从紧到适度宽松的走向。10、能源成本提高，节能环保和新能源开发成为长期改善能源生产和利用的任务。,20,经济环境：振兴机床工业服务于我国转变经济发展方式和产业结构调整的需要,1、“十二五规划纲要”明确指出，机床产业是国民经济发展的基础性产业，是国防军工发展的战略性产业，是高新技术产业发展的载体，是国家培育的战略性新兴产业之一，也是国家竞争力的重要标志之一。2、2010年2月25日，为贯彻国务院2009年国家科技重大专项推进会议精神，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施动员大会在北京召开，重申了进一步认识加快实施数控机床重大专项的意义，着重强调了“要精心组织、科学管理，切实抓好高档数控机床的专项实施”。3、我国机床工具行业“十二五”发展规划即将出台，据中国机床工具行业协会信息，“十二五”发展规划思路是：以市场需求为导向，以发展战略性新兴产业为契机，以实现高档数控机床产业化为目标，以国家科技重大专项为依托，以突破功能部件和数控系统薄弱环节为重点，以重点领域示范工程为抓手，健全以企业为主体的科技创新体系，提高核心竞争力，促进发展方式转变和行业结构调整，推进机床工具行业由大变强。4、到2015年，机床工具行业实现工业总产值7000亿元，数控机床年产超过20万台，国内市场占有率70以上（按销售额计）。全行业年出口额达到100亿美元，其中机床出口占40以上。,21,社会环境：提高劳动者收入分配比例，稳定发展，构建和谐社会是我国方针,1、2009年，我国机床工具行业基本情况,在全行业各种所有制中，私人控股企业的数量和产值继续保持两位数的增长，私人控股企业已成为机床工具行业的主导力量。国有控股企业数和产值继续递减，由于国有控股企业在人力资源、技术资源、物资资源等方面的优势，在机床工具行业的技术进步、科技创新和研发高档数控机床等方面仍然是中坚力量，在国家重大工程领域和军工建设中仍承担主导作用。,2、2011年3月5日，十一届全国人民代表大会第四次会议关于政府工作报告。报告指出，2011年重点做好以下几个方面工作：1）保持物价总水平基本稳定 2）进一步扩大内需特别是居民消费需求3）巩固和加强农业基础地位 4）加快推进经济结构战略性调整5）大力实施科教兴国战略和人才强国战略 6）加强社会建设和保障高山民生7）大力加强文化建设 8）深入推进重点领域改革9）进一步提高对外开放水平 10）加强廉政建设和反腐败工作,22,技术环境：国家支持先进装备制造业技术配套发展,1、经国务院批准，国家发展改革委员会、商务部于2007年10月31日发布新的外商投资产业指导目录（2007年修订），自2007年12月1日起施行。新目录对外商投资分为鼓励类、限制类、禁止类三种。在鼓励类中，机床工具产品有：高档数控机床及关键零部件制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣加工中心、数控坐标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置、精密数控加工用高速超硬刀具；FLT柔性生产制造线；1000t及以上多工位镦锻成型机制造；垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造；特种加工机械制造：激光切割和拼焊成套设备、激光精密加工设备、数控低速走丝电火花线切割机。同时，对一些国内已经掌握成熟技术、具备较强生产能力的传统制造业不再鼓励外商投资，限制或禁止高物耗、高能耗、高污染外资项目准入。2、2007年1月14日，财政部、国家发展改革委员会、海关总署、国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知，对国内企业为开发、制造16项重大技术装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。对符合退税条件的企业，由财政部出具重大装备制造企业退税确认书，有关企业凭退税确认书到其主管地海关申请办理退税。3、经国务院批准，2007年6月19日，财政部和国家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署，发布了关于调低部分商品出口退税率的通知，自2007年7月1日起实行。其中涉及机床工具行业36种：一是磨料磨具及其相关制品17种，出口退税率由13降至5；二是金属加工工具11种，出口退税率由13降至5；三是刨床、插床、拉床、锯床或切断机8种，出口退税率由17降至11。目前，金属加工机床出口退税率除刨床、插床、拉床、锯床或切断机为11而外，其他机床和数控装置都为17。4、2009年7月22日，关于发布鼓励进口技术和产品目录（2009版）的通知中，涉及机床工具行业的技术和产品，其中包括36项鼓励引进的技术、16项鼓励进口的设备、1项鼓励发展的重点行业。5、2010年10月，国务院出台了加快培育和发展战略性新兴产业的决定。决定提出，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。其中以高档数控机床为重中之重。6、高档机床属于战略物资，进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁，中低档机床，进出口受各国能源、环境、安全等方面的限制。,23,小结,十二五期间，是中国经济发展方式转型的关键时期，中国城市化进程仍将持续，国家经济总量的年度增长率7%以上，通货膨胀率5%左右，投资、消费、出口将趋于均衡发展，居民收入将持续高增长，民生工程深化发展，将影响内需消费将长期增长，宏观经济的增长基础较为坚实，有利于机床行业持续发展，并保持15%左右的年增长速度。高档机床属于战略物资，进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁。中低档机床，进出口受各国能源、环境、安全等方面的限制。也由此，我国“十二五规划纲要”明确指出，机床产业是国民经济发展的基础性产业，是国防军工发展的战略性产业，是高新技术产业发展的载体，是国家培育的战略性新兴产业之一，也是国家竞争力的重要标志之一。我国政策环境稳定，强调要保持经济平稳、较快发展，大力实施科教兴国战略和人才强国战略，深入推进重点领域改革，针对机床行业，出台了一系列振兴措施，鼓励创新，支持机床企业做强做大。尽管我国机床行业整体综合竞争能力还处于国际中下水平，但是由于我国的国情基础和行业基础决定了，机床行业最终将发展成为国家战略性产业的趋势不会改变。,24,目 录,一、国际机床行业发展概况二、国内机床行业发展概况三、机床行业发展环境分析 1、政策环境 2、经济环境 3、社会环境 4、技术环境四、机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展,6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论,25,2010年国内车床行业的特点是：产销两旺，出口额依然下滑，进口额略有增长，既说明国际市场复苏缓慢，也说明市场主要在国内。,2010年，国内消费车床总额约271.804亿元，较2009年增长约37。2010年，国内车床产值增长，增长幅度约为45。2010年，车床进口较2009年略有增长，增幅约4.3。2010年，国内车床出口量依然下滑，减幅约12.5,出口额约为9.444亿元。2010年，国内市场复苏，国内车床产销两旺，产值和消费大幅增长，而车床出口继续下降，进口略有增长，可见，国际市场并未走出金融危机的阴影，机床产业复苏不明显。,资料来源：中国机床工具工业协会（说明：2010年美元与人民币汇率均按6.7折算）,国内市场车床生产、进口、出口情况,亿元,26,国内车床和数控车床年销量情况,单位：万元、台,资料来源：中国机床工具工业协会,国内车床向数控化、复合化、大型化的高速、高效、高精度车床、车削中心、复合机床方向发展,2010年，车床的销售额和销售量增长，其平均单价略有增长；数控车床的销售量和销售额增长，其平均单价略有降低；数控车床的数量占比大幅增长，而数控车床的销售额占比略有下降；充分说明2010年车床的发展重心在大型化、数控化、复合化。而市场竞争的结果是数控车床的利润被挤压。纵然如此，数控车床占车床的数量比与价值比不匹配，价值比远大于数量比，可见，利润空间依然在数控车床。数控车床的年销售量占比不大但逐年升高，说明国内数控车床的技术水平不高，发展空间很多。,27,国内车床生产企业众多，产品的数控化率不高，竞争激烈,2010年，按销售收入排名前10位的国内车床行业生产企业与2009年相比变化不大。各个企业的销售收入均有增长。从利润总额占销售收入的百分比可看出，以沈阳机床集团、宝鸡机床为首的大型企业，牺牲利润做大 是其2010年的营销策略。,2010年国内车床行业主要生产企业的销售、利润情况,单位：万元,28,国内加工中心产品市场需求空间很大，高端产品主要依赖进口,加工中心正以其高效率和高精度，得到越来越快速的发展，并已成为数控机床的代表性产品。2008年世界加工中心年产已超过9万台，产值占世界机床产值近六分之一.中国加工中心产量居世界第三，产值居世界第五。2008年，中国消费2.9万台加工中心，约占世界产量的1/3。中国加工中心消费金额为世界产值的23.3%。国内加工中心产品发展很快，2010年增长幅度约达11，2001年国产加工中心市场占有率为8.4%，2008年上升到32.7%，上升很快，但仍未摆脱高档加工中心主要依靠进口的局面,进口额远远大于国内产值。加工中心产品进口额剧增的原因，不排除危机后的报复性增长因素。国内加工中心产品出口不大，说明国内技术虽然发展很快并日臻成熟，但依然只占据低端市场。,加工中心的生产、进口、出口情况 单位：万美元,资料来源：中国机床工具工业协会 美元与人民币折算按6.7,20012009年我国加工中心生产和消费数据（单位：台）,表数据来自“中国机床工具年鉴”29,平均单价呈下降趋势近几来年，特别是从2005年起，市场竞争激烈，加工中心平均单价下降很快，从2007年的67.3万元/台，降到2008年的49.6万元/台,降幅达到26.3%。产品构成以立式加工中心为主产量2007年占81.2%，2008年下降为77%。产值由占50.9%下降为占42.9%。立式加工中心平均单价由2007年的42.1万元/台，降到2008年的27.6万元/台，降了34%。近年随着重型机床需求加大，龙门加工中心有较快发展，2008年龙门加工中心产值占比达29.3%，比2007年20.7%高了8.6个百分点。加工中心已成为我国数控金切机床中产值仅次于数控车床的第二大类产品。2008年加工中心产值占数控金切机床的25.3%（数控车床产值占30%）。约占当年机床产值的8%。我国军工、航空航天等国防及重点建设领域受到国际技术封锁和限制，高档加工中心需求量很大。,2008年金属切削机床（225家企业）生产情况中加工中心生产情况,2007年金属切削机床（231家企业）生产情况中加工中心生产情况,立式加工中心竞争非常激烈，需要加大技术升级，卧式加工中心和龙门式加工中心是未来加工中心竞争的核心产品方向,30,卧式加工中心向高速、高效、精密、多轴、复合方向发展,1、市场上主流的产品主要为四轴数控，产品结构为单工作台、侧挂箱或正挂箱，机床配置有数控转台或机械转台。高档产品为双工作台交换式卧式加工中心，主要以提高生产效率为目的，具有快速定位、缩短辅助加工时间等特点。最高技术以日本马扎克、德国DMG、奥地利WFL公司等的卧式加工中心为代表，其产品理念为“一次装夹，完全加工”，具有多轴联动、复合、高速等特点。2、卧式加工中心，国家专项技术支持领域为高速和精密卧式加工中心两类。对于高速卧式加工中心，工作台宽度320-500mm时要求：主轴最高转数20000r/min，快移速度60m/min，定位精度0.008mm，重复定位精度0.004mm；工作台宽度630-1000mm时：主轴最高转数15000r/min，快移速度48m/min，定位精度0.010mm，重复定位精度0.005mm。对于精密卧式加工中心，工作台宽度320-500mm：快移速度48m/min，定位精度0.004mm，重复定位精度0.002mm；工作台宽度630-1000mm：快移速度36m/min，定位精度0.008mm，重复定位精度0.004mm。3、卧式加工中心领域，国家重大技术装备及其关键零部件进口退税条件为：五轴联动或三个条件选二，即：工作台尺寸800mm800mm，快移速度40m/min，重复定位精度0.004mm三选二。,31,国内卧式加工中心年销售值和销售量情况,单位：万元、台,资料来源：中国机床工具工业协会,国内卧式加工中心起步较晚，但发展很快。在向高速、高精度、复合化、大型化的方向发展,国内加工中心的年销售量、金额呈逐年升高趋势，而年平均售价略有降低，说明市场趋于理性，低端产品已产生激烈的价格竞争。2010年，国内卧式加工中心的年销售量、金额下降，而其年平均售价上扬，说明市场在向高端发展。国内卧式加工中心的年平均售价与国内加工中心的年平均售价差距较大，且卧式加工中心所占加工中心的数量比和价值比不匹配，价值比远远超过数量比，说明，国内卧式加工中心的利润空间较大。,32,国内卧式加工中心市场进口机床垄断格局逐步被瓦解，企业分化明显,国内生产卧式加工中心的企业较少，只有约20家。主要是因为卧式加工中心的进入门槛较高，对生产企业的设计、制造能力要求高。国内企业分化明显。2010年，在国内生产企业中，年产销超过亿元的只有4家；年销量100台以上的企业只有3家；年销量50台以下的企业8家；年销售额低于千万元的有5家；产销向优势企业集中的趋势愈演愈烈。从单台平均售价看，低于百万元售价的企业其产销量非常少，这也说明市场需求在高端产品。,2010年国内企业卧式加工中心产销情况,33,立式加工中心以高速化、精密化和高效化为基本要求，向五轴联动、五面体加工中心及复合加工中心方向发展,工作台升降式结构机床属第一代产品，全为立式数控铣床，缺点是：Z轴承受重量大，不利于加工速度和加工精度的提高，已逐步为市场所淘汰。床身式结构机床属第二代产品，为国产立式数控机床及立式加工中心普及型，其运动结构、速度和精度有很大的提高，结构简单，易于批量化生产，全为三轴数控产品。动立柱式、动滑枕式或框中框式结构机床属第三代产品，特点是机床刚性好、精度容易提高、各轴移动速度快，易于实现五轴联动或五面体加工，目前国际上高档机床大部分都是这种结构。立式加工中心，国家专项技术支持领域为高速和精密两类。对于高速立式加工中心，工作台宽度320-500mm时要求：主轴最高转数20000r/min，快移速度60m/min，定位精度0.008mm，重复定位精度0.004mm；工作台宽度630-1000mm时：主轴最高转数15000r/min，快移速度48m/min，定位精度0.010mm，重复定位精度0.005mm。对于精密立式加工中心，工作台宽度320-500mm：快移速度48m/min，定位精度0.004mm，重复定位精度0.002mm；工作台宽度630-1000mm：快移速度36m/min，定位精度0.008mm，重复定位精度0.004mm。立式加工中心领域，国家重大技术装备及其关键零部件进口退税条件为：五轴联动或三个条件选二，即：工作台尺寸1200mm800mm，快移速度40m/min，重复定位精度0.