2022年我国农产品安全形势分析(兼论粮食安全问题风险研判).docx

2022年我国农产品安全形势分析（兼论粮食安全问题风险研判）目录1 .粮食安全问题提上日程32 .各类农产品形势概述32.1 .三大主粮32.2 杂粮供需失衡较大但重要性相对较低823经济作物924制成品143各类粮食进口依存度分析163.1大豆对外依赖度较高且存在断供风险163.4棕桐油彻底依赖进口但供给充足214.总结224.1 三大主粮风险不大22254.2 经济类作物对外依存较高1 .粮食安全问题提上日程尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球公共卫生疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。这引起了市场对于粮食安全问题的耽忧。全球公共卫生事件爆发以来，一些国家采取了限制粮食出口的措施，也加重了国际粮食问题的恐慌。例如越南，作为世界第二大大米出口国，于2022年3月25日起暂停对大米出口的授权，以优先保障国内供应和价格稳定。3月30日，乌克兰为小麦出口设定最高限额。同时，疫情可能导致港口封闭和物流障碍，引起局部粮食短缺和粮价上涨。3月中旬，阿根廷两大主要农产品出口港口先后被迫暂时关闭。尽管这些措施并未对国际粮食市场造成重大影响，仍然引起了广泛耽忧。止匕外，非洲和印度地区蔓延的蝗灾也对粮食生产造成负面冲击。在此背景下，我国的粮食安全问题显得愈发重要。中国哪些农产品可能会面临供需紧张的问题？会不会对粮食价格产生影响？本文将讨论这些内容。2 .各类农产品形势概述本文主要讨论三大主粮（大米、玉米、小麦）、杂粮（大麦、高粱）、经济作物（大豆及豆类商品、菜籽及菜类商品、棉花）、制成品（食糖、棕桐油）以及猪肉。3 .L三大主粮211.大米产量和库存量都比较安全大米是我国三大主粮之一，同时是我国居民的重要口粮之一。2003年来国内大米产量不断上升，基本能达到产需平衡。2022年以来产量小幅回落而国内消费量有所提升,无非产量仍然可以覆盖国内消费量。而且根据美国农业部数据，近年来大米库存逐步提升，无需太过忧虑。2003年年底和2004年年初，国内大米价格曾经浮现过一波快速上涨。这主要是由于中国加入WTo后沿海地区经济快速发展，许多农民抛却种植稻谷，选择外出打工，大米产量连年下滑，2003年大米供给缺口高达2300万吨，推动大米价格上涨。此外，23年国家出台退耕还林政策，一些土地退出稻谷种植，同样造成大米产量滑下。2022年国内大米价格也浮现了上涨行情，这主要是因为政府大幅提高了最低收购价格。同时出台了东北稻米南运补贴政策，刺激稻米外运，导致东北地区稻米价格涨幅显著。此外，08金融危机之后，我国政府实施了较为宽松的货币政策，在刺激经济增长的同时也造成为了一定的通胀压力。物价上涨会导致农民种粮成本上升，同时推高农民的通胀预期，从而推动大米价格上涨。图1：大米产量高于消费量（百万吨）图2：大米库销比提升Xsfi Ssfi Sss20s<a SZ6 Ssft S5AM Ssfi SlfiIana Sorfi Wsfi Sss Bsfi SBfi 33 fiZooo 6图3：大米曾经浮现过两轮上涨图4：大米价格走势（元/斤）20ll-l2U42011-22010-l201X2010-22M-12042M总体来看，近30年来我国大米浮现危机的情况较少，能够实现自给自足且当前库存较高。如今也不具备以往价格大幅上涨的时代背景。2.1.2. 小麦产量与库存都十分充足小麦是除大米外我国另一个重要口粮。小麦国内产量从2003年开始不断上升，2022年后国内产量持续超过国内消费量。同时小麦库销比不断上升。图5:小麦产量高于国内消费量（百万吨）图6：小麦库销比提升18国内产.UiiW彳、130/，S5woixn $ 甘XXn 2ss<n W 4H 201X1 20129 700961 200S61 2876* A4H 28MH 00x. <XM6A,小4小麦价格在2004年经历了一次大涨，原因在于大量农民外出打工,全国小麦种植面积连续下降导致产量从1999年开始连续下滑，产量不足以满足需求。国内供应依靠库存，库存快速下降，小麦价格因此大幅上涨。随后国家进行了强有力的宏观调控，下调小麦进口关税，大量进口小麦。同时9月份小麦普遍丰收，大幅增产,国内价格稳中回落。此后基本没有浮现过价格大幅波动。图7：200%2004年小麦价格浮现抬升图8:国家加大进口补充产出缺口（百万吨）图9：2004年小麦库存大幅下降（百万吨）整体来看，我国小麦价格较为稳定，库存量较大且产量能够充分满足供给量，发生危机的可能性较小。2.1.3. 玉米产量低于消费量，存在潜在风险玉米也是我国三大主粮之一，超过60%的玉米被用作饲料，此外玉米也是一种工业原材料，可以被用于生产乙醇。1992年以来国内玉米的产量和消费量一路上行，总体上供需保持平衡。近年来玉米消费量明显超出产量，存在一定供需隐患。今年玉米价格浮现了较大幅度的上涨。春节以来，由于生猪产能和存栏快速回升推动猪饲料需求回暖，再加之下游饲料加工企业的复工复产等原因，国内玉米需求大幅上升推动价格上涨。国家玉米暂时储备拍卖价格的提升也使得包括农民、玉米收购商等玉米供货端产生了惜售的心理，再加之资本炒作，这进一步推升了国内玉米价格。目前，据农业农村部称，东北、华北的玉米平均收购价已分别达到每吨2150元和2400元摆布，比年初上涨约30%,短期涨幅较为明显，同比涨幅也将近25%。图10：玉米国内产量低于国内消费量（百万吨）图11：玉米库存较高XnO2Milol ZEbl Zs, -OlX- W6】 Sis W - Knw W-O) Mno 5 20M61 20M6】 2o07e 266l 89 S M0046】 200S6】 38b- 286一 Moooa图12：今年玉米价格上涨（元/斤）20206767201967672018676720176767201667672O15O7720146767201367672012S76720110767 201067-0720096767200867672007676720066767历史上玉米价格波动也较大，与供求关系密切。我国目前玉米库存较多，短期内出现风险的可能性不大，但由于消费量高出产量较多，所以长期来看是三大主粮中现危机最高的一个。2.2 杂粮供需失衡较大但重要性相对较低大麦最广泛的用途是啤酒酿造和猪饲料，因此对粮食安全影响较小。大麦国内产量自1992年起一路下滑，国内消费量2022年时浮现了一次激增，主要是由于玉米价格持续高企、进口配额的限制，以及2022年美国转基因玉米遭到退运的影响，被用于饲料加工的玉米普遍被营养成份相似的及成本更低的大麦与高粱所替代，导致大麦与高粱的饲用需求激增。整体上大麦产量无法满足消费需求，因此依赖进口。由于我国大麦对外依存度较高，受到全球大麦主产区减产的影响，国内大麦价格自2022年年初开始快速上涨至2022年。图13:大麦国内产量远低于国内消费量（千吨）图14：各地大麦平均价格（元2OSSr W ZE Ss Ws 38 So 一 1W2高粱属于杂粮，主要用作酿酒和食用。高粱国内产量从2022年开始稳中有升，国内消费量在2022年大幅增加，2022年后快速回落,近年来国内消费量又再次走高，而国内产量无法满足消费需求。国内高粱价格自2022年开始浮现了一次上涨。2022年高粱市场受到中美贸易战影响，中国对美国高粱发起反倾销、反补贴调查，并且对美国高粱加征关税，市场对美国高粱进口成本上涨产生预期，推动国产高粱价格的进一步上涨。也就是说，受政策预期引导，下游集中提前备货，避免青黄不接时价格快速上涨，因此提前透支的需求导致价格快速冲高。随着5月份双反"调查的结束，高粱价格小幅跳水。图15：高粱国内产量低于国内消费量（千吨）图16：各地高粱平均价格（元/吨）2.3 经济作物231豆类商品存在较大供给风险大豆作为重要的经济作物，主要被用于榨油，较少被直接食用。在过去的三十年间，我国大豆产量向来保持平稳，没有上升或者下降的趋势。而大豆消费量却大幅增加，供需缺口只能依靠进口补充，因此我国大豆价格与国际价格具有较强的相关性。我国大豆价格从2022年-2022年浮现过较大幅度的上涨，主要有以下三点原因：第一，我国经济蓬勃发展。自2005年以来，我国GDP增速长期保持在10%以上，繁荣的经济带动整体商品价格水平上涨，大豆价格也随之水涨船高。第二，雪灾推波助澜。2022年年年初开始的50年不遇的大雪灾导致油菜籽产量大幅减少，再加之奥运需求带来的需求预期的增长，带动大豆价格上行。第三，生物能源题材走热，豆油价格上涨。2022年以后，豆油主产国美国、阿根廷、巴西先后出台关于生物燃油的政策，生物燃油题材方面的炒作伴有着原油价格的猛涨促使豆油价格上涨，间接带动大豆价格上涨。2022年金融危机之后，全球经济受到严重冲击，原油价格暴跌,整体商品价格浮现下跌，国内外大豆价格也一路下行。2022年下半年大豆价格一路攀升，带动豆粕、豆油价格上升。主要是受到美国干旱、大豆减产预期的影响，同时国家上调大豆收购价格，加大收购力度以及国内大豆产量连续数年下降，国内大豆供需失衡，推动大豆价格不断上涨。图17:大豆国内产量远低于国内消费量（百万吨）图18：豆粕国内产量与国内消大豆提取豆油之后的副产物，被称为豆粕，是一种重要的猪饲料原材料。豆粕价格对猪肉价格影响很大。豆粕价格跟大豆价格具有较强的相关性。我国豆粕产量和国内消费量相当接近，进出口量可以忽略。豆油国内产量和国内消费量同步上升，价格主要尾随大豆价格。整体来看，我国豆类商品价格波动大、对外依存度高，抗风险能力弱，是粮食危机可能很浮现的领域。图19:大豆与豆粕价格走势（元/吨）图20：豆油产量与消费量基本2.3.2 菜类商品存在供需缺口菜籽是一种经济作物，和大豆一样，主要被用于榨油。菜籽国内产量自2022年后保持平稳，波动不大。国内消费量自2022年开始快速上升，2022年后虽然有所回落，但是国内产量仍然无法满足国内消费需求。菜粕主要被用于制作动物饲料。菜粕国内产量从2022开始逐年下滑，国内消费量从2022年开始下滑，指向需求疲软。图21:菜籽国内产量小于国内消费量（千吨）图22：菜粕国内产量小于国内我国菜油产量整体平稳，而国内消费量在2022年大幅跳升后保持平稳，产量无法满足国内消费量。国内菜油价格从2022年年底开始大幅度下跌，此后向来保持低迷至2022年。这主要受以下两点原因影响：第一，国家暂时储备政策发生较大变化。加工油菜籽所产生的菜籽粕销售，由中储粮统一定价销售，由于通过菜籽粕的数量可以推算出菜籽油的数量，此举有效堵住了非国产菜籽油进入临储的通道。前几年一些企业把进口菜籽油卖给国家临储取得了巨大收益，2022年出于这样目的进口的菜籽油和油菜籽数量大幅上升。在中储粮有效堵住该通道后，这部份进口菜籽油只能进入市场，导致国内菜籽油供给数量大幅增加，推动菜油价格大幅下跌。第二，由于菜籽菜油对外依存度较高，2022年国际市场油脂油料价格的下跌带动菜油价格下跌，影响到国内菜油价格。菜籽价格在2022年浮现了大幅下跌，主要有以下三点原因：第一，国家收储政策有所调整，取销了油菜籽托市收购价，菜籽产业基本实现市场化。第二，国内油脂市场整体低迷，国内菜籽油价格自2022年开始下跌后长期保持在低位，制约原材料价格上涨。第三，进口菜籽大量涌入国内，并凭借质量好、价格低的优势抢占国内市场份额，重创国产油菜籽市场行情。菜粕价格保持平稳，同时与菜籽价格有一定相关性。图23:菜油国内产量低于国内消费量（千吨）整体来看，我国菜类商品也较为依赖进口，但历史经验来看价格波动不大，风险相对较低。2.3.3 棉花产量低于消费量棉花是重要的纺织业原材料，棉花国内产量从2022年开始保持下滑趋势，2022年以来保持平稳。而近年来国内消费量略有波动。总体上看，我国棉花产量无法满足消费需求。棉花国内价格从2022年初快速大幅上涨至2022年，期间涨幅超过200%O疯狂的棉花价格暗地里主要有两点原因：第一，供需缺口扩大是主要因素。从需求侧看，2022年以来，在经济复苏和纺织业快速回暖的带动下，棉花需求快速反弹。从供给侧来看，我国产量连续数年下降。2022年，由于播种期遭受低温、吐絮期遭遇连续强降雨等灾害天气，中国棉花产量受到不利影响。因此供需缺口不断扩大，带动棉花价格上涨。第二，国际棉花价格上升，对国内棉花价格有传导作用。随着我国棉花对外依存度的不断上升，国际市场上棉花价格对国内棉花价格的影响越来越强。2022年以来国际棉价大幅上涨，带动我国棉花价格上行。图25:棉花国内产量与国内消费量（千吨）图26：棉花价格指数（元/吨）201B20X6 Moz 7012 30 2008 2004 2002 20002§2M - 6 S S 6 6 0207£62221棉花对纺织业非常重要，而且历史价格波动较大，受国际价格影响大。所以棉花供应存在较大风险。2.4 制成品2.4.2 棕桐油基本全部依赖进口棕桐油是一种植物油，主要被用于烹饪和食品创造业。我国棕稠油产量可以忽稍不计，国内消费量总体上保持上升趋势，2022到2022年浮现连续下滑。我国棕桐油消费彻底依赖进口。棕稠油价格在2022年经历了大幅上涨，主要原因在于原油价格屡创新高导致人们更加关注生物柴油和生物燃料产业。受生物柴油产业的扩张，国际范围内棕稠油需求增长，带动国际棕桐油价格上行，从而影响到国内棕稠油价格。而国内各类油料包括大豆、油菜籽减产，各类食用油价格协同上升，带动国内棕檎油价格上升。随后在全球金融危机的影响下，棕稠油价格暴跌。图27:棕桐油国内消费量（千吨）图28：棕桐油国际价格（美元20702882262242S2220200820062004ZoO2200019%152200961,OO0O4 200767 -IOOTlO 200601 -OO5.O4 200*0 -7g*-0 2003-01 gz04 2<KH 07 2ooo10 2000 Ol O2.4.3 食糖产量低于消费量我国食糖产量从2022年开始逐年上升，2022年后稍微下降。而国内消费量近年来保持平稳。食糖产量无法满足国内需求。食糖国内价格在2022年到2022年间大幅上涨，主要原因在于我国食糖产业受到极端气候影响，产量连续三年下滑。此外，2022年印度遭遇严重干旱，食糖大幅减产，2022年巴西等产糖大国同样遭遇干旱气候，推动这一时期国际食糖价格上行，带动国内价格上涨。图29:食糖国内产量与国内消费量（千吨）图30：食糖价格指数（元/吨）2008，;20116820116620n64 2011612010 = 201069201066 201004 Zolgl 2009.112009392009662009 042009629000807(X)060500040302025猪肉基本自给自足猪肉是我国居民最主要的肉食蛋白质来源，2000年以来猪肉占我国肉类市场比重向来保持在60%以上。值得一提的是，猪肉价格的上涨会对通胀水平造成巨大压力。总体上我国猪肉供需基本保持平衡，近年来猪肉产量和国内消费量稍微下滑，同时供给缺口小幅扩大。猪肉价格从2022年初不到20元/斤大幅上升，突破50元/斤，涨幅超过100%,此后猪肉价格维持高位运行。这主要是因为国内生猪市场受到非洲猪瘟影响，各地都浮现了区域性的清场，生猪存栏量下降推动猪肉价格猛涨。其次，非洲猪瘟疫情的爆发和环保政策导致部份养猪户减少规模或者抛却养猪，进一步减少猪肉供给。尽管猪肉进口量大幅上升，但由于我国猪肉消费量过于庞大，进口猪肉仍然难以阻挠猪肉价格上涨。图32：超级猪周期中猪价大幅图31:猪肉国内产量与国内消费量接近（万吨）上涨（元/千克）我国猪肉基本自给自足，虽然在极端情况下（比如近两年的非洲猪瘟导致供给大幅萎缩）猪价也会浮现较大波动，但国内消费量也会相应减少，其他肉类也可以部份替代，不会威胁到社会的稳定。同时，海外猪肉供给有限，猪肉供给并不依赖于进口，故产生危机的可能性较小。3.各类粮食进口依存度分析3.1 大豆对外依赖度较高且存在断供风险我国大豆对外依存度（净进口/国内消费）在过去的三十年间逐年上升，2022年达到90%。自给率（产量/国内消费量）则一路下滑。这主要是由于我国大豆消费需求快速上升，而国内产能无法满足需求。中国主要从巴西和美国进口大豆。巴西的大豆产能相当庞大，可供出口大豆（产量减去国内消费）自90年代开始快速上升，根据2022年的数据，这一数字大约是我国大豆消费量的23o尽管巴西政府在诸多领域与特朗普政府保持一致，但是据巴西农业部长克里斯蒂娜称，中国是巴西在农产品领域非常重要的贸易火伴。中国是一个巨大的市场，巴西在双边贸易中可以获得巨大收益。虽然全球公共卫生事件导致全球贸易不振，但巴西对华大豆出口今年屡创新高，并未受到疫情影响。无非在对华大量出口大豆之后，巴西国内的大豆供应日益紧张，国内价格已经创下历史新高。巴西政府将暂时削减大豆、玉米以及大米的进口关税，以便缓解国内价格飙升的影响。历史上来看，美国向来是我国最重要的大豆进口来源国。中美贸易战以来，中国大幅度降低了从美国采购的大豆数量，转而向巴西等国家采购大豆。根据中美第一阶段经贸协议，中国将加大农产品采购力度。无非今年上半年，中国的农产品购买量比第一阶段贸易协议规定的目标低不少。8月26日，美国和中国的贸易代表进行了会谈，审查了该协议的发展。因此，中国为了履行承诺将需要在下半年大幅加大购买力度。美国方面今年大豆丰收，然而全球公共卫生事件的蔓延导致全球范围内大豆需求疲软，再加之油价低迷导致生物燃油需求低迷，美国大豆面临卖不出去的尴尬情况，来自中国的庞大需求将会缓解这一问题。同时，特朗普政府也乐见中国方面大力采购美国农产品。作为特朗普的政绩之一，这将有利于他在农业州的选情。总体上来看，美国可供出口的大豆数量（产量减去国内消费量）从1992年开始呈现上升趋势，无非这一数字在2022年浮现大幅下滑。根据美国农业部的估计，2022年可供出口的大豆数量将会大幅反弹。