广安车联：XX年半年度报告.docx

证券代码：832303证券简称：广安车联主办券商：中泰证券广安车联INEEQ:832303山东广安车联科技股份有限公司ShandongGuanganInternetofVehiclesTechnologyCo.,Ltd.半年度报告2016半年度大事记1、2016年1月，蜗牛货车APPLO版本正式上线，标志着山东广安车联科技股份有限公司在商业模式转型上的重大进展。研发并运营蜗牛货车平台是广安车联以商用二手车交易为切入点进入商用车后市场服务领域的重要举措。截至目前，蜗牛货车APP已迭代更新5个版本，具备了商用二手车买卖信息公布、交易、车辆评估与检测，北斗卫星终端缴费、定位及轨迹查询等功能。2016年上半年，蜗牛货车项目运营顺利。截至目前，蜗牛货车平台车辆数量达6万辆，覆盖城市180余个，注册用户20万人。线下成交量达100oO多辆，成交额超过16亿元。2、公司股票于2016年3月7日起由协议转让方式变更为做市转让方式。3、2016年4月，蜗牛货车第一家授权运营实体门店在山东临沂运营，蜗牛货车平台商用二手车交易业务模式正式落地。2016年上半年，蜗牛货车招商情况稳步推进。截至目前，蜗牛货车授权运营实体门店已达10家，分布于山东、安徽、河北、内蒙古、江西等省份。2016年5月，广安车联成立10周年庆典大会暨蜗牛货车项目招商大会盛大举行。大会回顾了广安车联10年进展历程，明确了公司未来的进展方向一一打造商用车后市场服务领域车联网应用第一品牌。4、2016年上半年，广安车联与商用车主机厂各大厂家就商用二手车领域的合作达成突破性进展。与中国重型汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司、东风汽车有限公司、陕西汽车控股集团有限公司在商用二手车领域达成技术合作，公司负责开发上述主机厂商用二手车线上产品，并为各大主机厂量身定制专版蜗牛货车。2016年6月，由广安车联开发的北汽福田汽车股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司二手车微信公众号正式上线。5、2016年5月，广安车联与全资子公司山东华通二手车信息技术有限公司在中国汽车流通协会的指导下，联合清华大学苏州汽车研究院，牵头制定商用二手车评估鉴定与定价指导方案（征求意见稿）与商用二手车价格指数。上述方案公布后，行业内反响热烈，逐步成为行业内同行评估鉴定与定价标准。目录声明与提示1一、基本信息第一节公司概览2第二节要紧会计数据与关键指标3第三节管理层讨论与分析5二、非财务信息第四节重要事项9第五节股本变动及股东情况11第六节董事、监事、高管及核心员工情况13三、财务信息第七节财务报表15第八节财务报表附注26声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或者否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或者无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：公司董事会秘书办公室主备查文件管人友1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计）签名并盖章的财务报表2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿第一节公司概览一、公司信息公司中文全称山东广安车联科技股份有限公司英文名称及缩写ShandongGuanganInternetofVehiclesTechnologyCo.,Ltd.证券简称广安车联证券代码832303法定代表人何兆广注册地址济宁高新区产学研基地A3栋办公地址济宁高新区产学研基地A3栋主办券商中泰证券股份有限公司二、联系人董事会秘书王爽电话0537-2376277传真0537-2367177电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码济宁高新区产学研基地A3栋272000三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-15行业（证监会规定的行业大类）165软件与信息技术服务业要紧产品与服务项目道路运输车辆卫星定位终端的生产、销售及道路运输车辆定位监控运营及技术服务；商用二手车交易服务；商用二手车服务综合应用平台研发及运营。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）68,200,000控股股东何兆广实际操纵人孔艳红、何兆广是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量13公司拥有的“发明专利”数量0第二节要紧会计数据与关键指标一、盈利能力单位：元项目本期上年同期增减比例()营业收入30,607,871.1112,151,295.30151.89毛利率62.8363.88-归属于挂牌公司股东的净利润3,616,559.321,129,457.69220.20归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,099,945.472I9J63.18858.17加权平均净资产收益率(根据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.761.60-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.760.31-基本每股收益(元/股)0.05300.0171209.94二、偿债能力单位：元项目本期期末本期期初增减比例()资产总计85,792,350.4379,365,820.408.10负债总计7,673,574.434,819,425.9759.22归属于挂牌公司股东的净资产77,835,574.6274,223,835.304.87归属于挂牌公司股东的每股净资产1.141.094.87资产负债率(母公司)6.003.50-流淌比率5.216.63-利息保障倍数-三、营运情况单位：元项目本期上年同期增减比例()经营活动产生的现金流量净额8,216,280.912,695,398.72204.83应收账款周转率107.7431.47-存货周转率2.140.68-四、成长情况项目本期上年同期增减比例()总资产增长率8.105.85-营业收入增长率%151.8922.22-净利润增长率217.05-17.94五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或者重述情况无。第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是处于道路运输车辆北斗卫星定位终端研发销售及道路运输车辆北斗卫星定位监控平台运营行业的生产商、销售商及运营商，拥有北斗卫星定位监控平台运营资质，公司为道路运输车辆提供北斗卫星定位终端及监控平台运营服务。公司通过直销与在全国进展经销商的形式开展业务，收入来源是道路运输车辆北斗卫星定位终端销售及监控平台运营服务费。公司全资子公司华通信息是商用车后市场服务领域业内知名的线下商用二手车交易服务商。华通二手车交易市场是中国商用二手车交易基地，要紧收入来源于收取市场内商用二手车交易产生的交易费、交易服务费，向市场内经营业者、办公机构收取办公场所租赁费与车辆停放费用。报告期内，公司的商业模式较上年度发生了较大变化，变化情况是：蜗牛货车平台涵盖蜗牛货车APP及WEB端，蜗牛检测APP实体店管理WEB后台及客服运营WEB后台。该平台以商用车后市场服务行业为目标领域，以商用二手车交易服务细分市场为切入点，力图打造成中国商用车后市场服务第一电商平台。公司以蜗牛货车平台提供后市场服务作为未来主营业务收入的核心增长点。报告期内，公司通过蜗牛货车平台的线下引流作用增加华通二手车市场的车辆交易数量，大大增加交易服务费收入；通过授权建立线卜实体店的形式I司授权运营商收取特许使用费，运营商通过运营蜗牛货车平台撮合商用二手车线下交易收取交易佣金、检测费用及各项服务费。二、经营情况（一）公司财务状况2016年6月30日，公司资产总额85,792,350.43元，比上年末的79,365,820.40元增长了8.10%o负债总额7,673,574.43元，比上年末的4,819,425.97元增长了59.22%,净资产总额为78,118,776.00元，比上年末的74,546,394.43元增长了4.79%0财务状况发生变化具体表现如下：1、货币资金比年初增长27.54%,要紧原因是销售收入增加，公司加强了货款的回收力度，货币资金增加。2、预付账款比年初增长29.68%,要紧原因是公司销售规模增加，导致采购款增加；3、其他应收款账面价值比年初同比增长142.56%,要紧原因是公司子公司华通二手车为支持客户进展，子公司华通二手车借款给客户所致。4、投资性房地产减少是由于2015年开始出租的投资性房地产报告期内不再进行出租转入固定资产。5、递延所得税资产较年初增长44.13%,要紧原由于除山东华通二手车信息技术有限公司外，其他各分、子公司都处于亏损状态，可弥补亏损不断增加。6、应付账款比年初增长146.43%,要紧原因是公司销售业绩提升，材料采购规模也随之扩大，公司根据销售订单情况，合理确认了应付账款的周转期限与额度。7、预收账款比年初同比下降了44.71%,要紧原因是减少了华通二手车交易场地租金的预收款。8、应付职工薪酬比年初同比增长49.84%,要紧原因是随着公司销售规模增加，为激励销售人员进行蜗牛货车的推广，加大了销售人员的提成基数及比例。随着公司规模的扩大，公司相应提提高了管理人员的待遇，管理人员工资大幅度提高。9、应交税费比年初同比增长466.87%,要紧原因是：公司销售规模增加，应交增值税、应交所得税增加。二、公司经营成果2016年公司营业收入30,607,871.11元，比上年同期的12,151,295.30元，增长了151.89%；营业成本111,377,523.95元，比上年同期的4,388,528.35元，增长了159.26%；净利润为3,577,201.57元，比去年同期的1,128,272.81元，增长了217.05%o1、报告期内，营业收入同比增长151.89%,要紧原因：随着蜗牛货车的正式运营，华通二手车的客户增加，二手车交易量增加，营业收入提高。公司的卫星定位终端销量增加，卫星定位终端收入增加。2、营业成本同比去年增长159.26%,要紧原因随着收入的增加营业成本随之增加。3、管理费用同比增长111.46%,要紧是由于下列原因综合影响所致：职工薪酬较去年同期增长113.05%,原由于随着公司规模扩大，公司相应提高了管理人员的待遇，管理人员工资大幅度提高。研发费用较去年同期增长274.22%,要紧原因报告期内，公司加大了研发投入并提高了研发人员的工资，研发费用增加。折旧费用较去年同期增长170.81%要紧由因此公司固定资产增加，折旧费用增加所致。差旅费较去年同期增长56.92%,原由于随着外地市场的拓展，管理人员出差次数与出差频率增加，导致差旅费大幅增加。招待费较去年同期增长81.33%要紧原由于公司举行10周年庆典发生的招待费较多所致。会务费较去年同期增长751.66%,原由于报告期内公司举行了10周年庆典及华通子公司组织召开了多次行业协会。其他费用较去年同期增长978.22%,是由于公司业务逐步增多相应其他费用增加。4、销售费用同比增加330.30%,要紧原因：本期营业收入增多，销售人员工资增加，差旅费增加；为宣传蜗牛货车，业务宣传费增加。5、财务费用为285,954.84元，要紧由于公司货币资金充足，闲置资金购买了银行理财产品，导致利息收入增加。6、营业外收入增加1004.48%,要紧原因是报告期内公司收到的政府补助较去年增加。7、营业外支出要紧是由于捐赠支出引起的。三、现金流量情况报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8,216,280.91元，要紧原由于随着公司销售收入的增加、回款力度的加强，公司销售商品、提供劳务收到的现金较多；公司收到政府补助资金1,720,822.39兀导致公诃收到其他与经营活动闫关的现金较多。公诃投资活动产生的现金流量净额为152,120.26元，要紧原由于公司购买固定资产、无形资产等长期资产所致。华通二手车借款给客户导致资金流出700,000.00元。三、风险与价值2015年，为推动公司的持续进展，公司尝试进行商业模式转型。2015年12月，公司进行重大资产重组，并购中国商用二手车交易基地一华通二手车市场，正式进入商用二手车交易服务领域，开始在商用车后市场服务领域整合公司的传统主营业务与新并购业务的有关资源。顺应“互联网+”大趋势，公司在进行资源整合过程中，从车联网视角出发，力图打通线上与线下商用二手车服务，选择以政策利好与业务优势并存的商用二手车交易作为切入点。公司成立自主研发中心，研发并运营商用二手车综合服务平台一一蜗牛货车。蜗牛货车平台的运营给公司主营业务收入带来新的增长点并持续奉献。截至上半年末，蜗牛货车平台对子公司华通信息主营业务增长的带动作用非常明显，并保持持续增长。蜗牛货车授权运营实体门店已开设10家。本报告期间，蜗牛货车授权运营实体门店已给公司带来品牌使用费收入。未来，随着蜗牛货车授权运营实体门店在全国铺设，估计还会给公司带来包含授权运营费、品牌使用费、评估认证费、交易佣金等收入。商用模式转型初见成效，但同时，这一过程中公司面临着风险与困难。1、产业政策变化风险：软件与电子信息技术服务业属于国家鼓励进展的产业，国家陆续出台了一系列政策。具体到车载终端、车辆定位系统及驾驶培训系统运营服务行业，近几年政府加大了政策扶持力度，2014年1月，交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局联合公布了道路运输车辆动态监督管理办法（2014年第5号），该办法的颁布与实施，不仅是贯彻落实国家有关法律法规的需要，更是为充分发挥动态监控手段在事故预防方面的积极作用提供了强大的制度保障。假如未来行业政策发生不利变化，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司将密切关注行业政策走向，加强公司业务方向的前瞻性，积极参与有关行业标准制定及修改，使公司走在行业进展的前列。2、商业模式转型需承担的试错风险：在车联网领域，专注整合商用车后市场服务并无成功典范与案例借鉴，公司商业模式的转型是在不断探索中不断推进，公司需要承担试错成本。应对措施：在商业模式的拓展过程中，公司多面出击，打出组合拳，积极推动蜗牛货车项目大力进展。首先，拓展与各大品牌商用车生产商主机厂及销售渠道4S店的合作，获取大量商用二手车优质资源与大量潜在客户群，努力提升市场占有率。其次，开设蜗牛货车授权运营实体门店，积极在全国商用车保有率高的城市铺设网点。再次，通过引领行业制定商用车鉴定、评估及检测标准，推出“蜗牛货车认证”，通过“7天不符合认证无条件退款”等服务承诺，逐步建立起蜗牛货车平台的竞争壁垒。另外，公司调整传统北斗业务销售策略、利用公司运营的北斗卫星定位监控平台自然为蜗牛货车获取用户，提升蜗牛货车平台用户量与潜在客户群体数量；蜗牛货车平台通过引入道路救援、北斗缴费、车辆定位、平台社交等后市场服务功能，增加平台吸引力与客户粘性。最后，公司不断吸取可借鉴经验，加大与其他商用车服务领域同行的交流与合作，找寻合作共赢模式。3、商业模式转型给公司带来的管理风险：商业模式的转型给公司的组织结构与日常管理带来一定的挑战。新的商业模式在全国铺设蜗牛货车授权运营实体门店。授权运营实体门店的管理、运营及风险操纵是公司面临的新的课题与挑战。随着公司商业模式的转型，公司的组织架构、人员岗位职责及各项管理制度均需进行重大调整，给公司的治理带来一定挑战。应时措施！为应时公司商业模式转型给公司治理带系的挑战，粮据公司业务进展情况，公司调整组织架构与人员配置，整合蜗牛货车招商团队与传统北斗业务销售团队，促进传统业务优势与蜗牛货车项目招商结合推动；成立蜗牛货车运营培训部门，负责蜗牛货车授权运营门店的培训与管理；成立蜗牛货车项目地面推广团队，负责蜗牛货车项目在全国的推广活动。同时，公司各业务部门与企业管理部门多次组织对公司员工进行业务技能与管理能力培训以习惯公司的新进展。为对蜗牛货车实体门店进行合理管控，公司制定了配套实施的蜗牛货车授权运营商与运营门店管理制度。同时，公司对各蜗牛货车授权运营实体门店运营商建立定助培训制度C日前公司已经对全都将权运营商开展两期培训,收效IJ好C第四节重要事项一、重要事项索引事项是或者否索引是否存在利润分配或者公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项是本节二（一）是否存在股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项是本节二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是本节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要事项详情（一）对外担保事项为解决子公司山东华通二手车信息技术（简称“华通信息”）二手车经营业者融资难、融资贵、担保方难寻找的问题，梁山县劳动就业办公室小额贷款担保中心为华通信息市场内二手车经营业者向中国邮政储蓄银行梁山支行申请贷款进行担保，同时华通信息就此事项为小贷中心提供担保，公司股东大会于2016年5月24日审议通过此事项。报告期内，二手中经营者未发生借款业务，公司会实际发生对外担保事项U（二）收购、出售资产、对外投资事项1、公司于2016年4月27日经2015年度股东大会审议通过关于投资设立全资子公司的议案。公司以自有资金货币出资100o万元，成立梁山华通二手车贸易有限公司。2、公司于2016年5月24日经第二次临时股东大会审议通过关于购买固定收益类券商理财产品的议案。公司在不影响公司主营业务进展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金购买固定收益类券商理财产品，且规定单笔购买金额不超过人民币500万元。在上述额度内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同文件，公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会通过之日起至92017年5月40o（三）承诺事项的履行情况1、公司控股股东、实际操纵人已出具关于避免同业竞争的承诺函。2、公司实际操纵人已出具不占用公司的资金与资产，不可能滥用实际操纵人的地位损害公司或者其他股东的利益的承诺。3、公司董事、监事及高级管理人员均签署了承诺函，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济缺失。公司实际操纵人、有关股东及公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行匕述承诺。第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数5,376,00026.88-84,2505,291,7507.76其中：控股股东、实际操纵人2,737,00013.69-1,536,2501,200,7501.76董事、监事、高管2,872,00014.36-1,536,2501,335,7501.96核心员工-有限售条件股份有限售股份总数14,624,00073.1248,284,25062,908,25092.24其中：控股股东、实际操纵人13,914,00069.5738,989,25052,903,25077.57董事、监事、高管14,319,00071.6044,089,25058,408,25085.64核心员工-1,700,0001,700,0002.49总股本20,000,000100.0048,200,00068,200,000100.00普通股股东人数30二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1何兆广9,391,00018,453,00027,844,00040.8326,643,2501,200,7502孔艳红7,260,00019,000,00026,260,00038.5026,260,000-3房国庆-2,300,0002,300,0003.372,300,0004齐先登-2,300,0002,300,0003.372,300,000-5中泰证券股份有限公司1,200,00015,0001,215,0001.78-1,215,0006凌圣-1,000,0001,000,0001.471,000,0007兴业证券股份有限公司-986,000986,0001.45-986,0008吴具心-800,000800,0001.17800,000-9华安证券股份有限公司800,000-22,000778,0001.14-778,000IO杜清英220,000300,000520,0000.76465,00055,000合计18,871,00045,132,00064,003,00093.8459,768,2504,234,750前十名股东间相互关系说明:公司股东何兆广、孔艳红系夫妻关系，除此之外公司前十名股东之间不存在其他关联关系。三、控股股东、实际操纵人情况（一）控股股东情况何兆广持有公司40.83%的股份，为公司的控股股东。何兆广，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学位。199511年4月至1996年12月，济宁市仪表厂技术员；1997年1月至2001年12月，济宁二轻金属材料公司业务经理；2002年1月至2006年3月，山东兖州环亚挂车制造有限公司副总经理；2006年4月，创立有限公司并任法定代表人、执行董事兼总经理；现任公司董事长、总经理；同时兼任华通物资法定代表人、执行董事，华通二手车法定代表人、执行董事。报告期内，&国控般般东没在发生变化U（二）实际操纵人情况公司董事、总经理何兆广持有公司40.83%股份，董事长孔艳红持有公司38.50%股份，两者系夫妻关系，双方合计持有公司79.33%的股份，为公司共同实际操纵人。何兆广职业经历请参见本节“三、（一）、控股股东情况工孔艳红，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年5月至2007年12月，兖州热电公司职员；2008年1月至今，公司法定代表人、董事长；同时兼任贵州广安法定代表人、执行董事兼总经理，湖北广安法定代表人、执行董事兼总经理，嘉兴广通法定代表人、执行董事兼总经理，上海通斗法定代表人、执行董事，广西中导法定代表人、执行董事兼总经理，福州通斗法定代表人、执行董事兼总经理，吉林通斗法定代表人、执行董事兼总经理，沈阳广安法定代表人、执行董事兼总经理，黑龙江广安法定代表人、执行董事兼总经理，赣州速安法定代表人、执行董事兼总经理，内蒙古广兴法定代表人、执行董事、经理，南通速安法定代表人、执行董事兼总经理，云南广安法定代表人、执行董事兼总经理，山西广安法定代表人、执行董事兼总经理。南京分公司负责人、徐州分公司负责人、合肥分公司负责人、湖南分公司负责人、西安分公司负责人，华诵物咨的重、华诵一车主的重、华诵桧涮I片重C报告期内，公司实际操纵人未发生变动。第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬何兆广董事长男43硕士2016.1.6-20183.17是何兆广董事男43硕士20153.18-2018.3.17是何兆广总经理男43硕士2016.6.29-2018.3.17是张高峰总经理男41硕士2016.1.19-2016.6.28否孔艳红董事女41大专2015.3.18-2018.3.17是岳宪雷董事、销售总监、技术总监男37本科2015.3.18-2018.3.17是房国庆裁军男38中专2015.9.22-2018.3.17是齐先登监事男42大专2015.9.22-2018.3.17是吴吉平监事男30大专2015.6.19-2018.3.17是周彦景监事男46大专20153.18-2018.3.17是杜清英董事会秘书女43大专20153.18-2016.4.29是杜清英董事、财务总监女43大专2015.6.19-2018.3.17是王爽董事会秘书女27硕士2016.5.11-2018.3.17是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4二、持股情况单位：股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量何兆广董事长、总经理9,391,00018,453,00027,844,00040.83-孔艳红串7,260,00019,000,00026,260,00038.50-岳宪雷董事、销售总监、技术总监260,000200,000460,0000.67-房国庆董事-2,300,0002,300,0003.37-齐先登监事-2,300,0002,300,0003.37-吴吉平监事60,000-60,0000.09-周彦景监事-杜清英董事、财务总监220,000300,000520,0000.76-王爽董事会秘书-合计17,191,00042,553,00059,744,00087.59-三、变动情况I信息统计董事长是否发生变动是总经理是否发生变动是董事会秘书是否发生变动是财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因何兆广董事、总经理新任董事、总经理、董事长原董事长辞职孔艳红董事长、董事离任董事个人原因辞职杜清英董事、董事会秘书、财务总监离任董事、财务总监个人原因辞职王爽无新任董事会秘书董事会委任四、员工数量项目期初员工数量期末员工数量核心员工77核心技术人员77员工人数211220核心员工变动情况:报告期内，核心员工未发生变化。第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更-会计师事务所连续服务年限-审计报告正文：-二、财务报表（一）合并资产负债表（未经审计）单位：元项目附注期末余额期初余额流淌资产：货币资金第八节二（一）注释132,694,336.0025,634,995.35结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据-应收账款第八节二（一）注释2264,625.22270,981.12预付款项第八节二（一）注释3795,306.04613,287.78应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款第八节二（一）注释4745,932.94307,523.72买入返售金融资产-存货第八节二（一）注释55,507,093.315,129,512.22划分为持有待售的资产-一年内到期的非流淌资产-其他流淌资产-流淌资产合计-40,007,293.5131,956,300.19非流淌资产：-发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产第八节二（一）注释6-3,827,378.75固定资产第八节二（一）注释716,642,745.8313,914,977.47在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产第八节二（一）注释83,964,317.433,903,601.30开发支出-商誉-长期待摊费用第八节二（一）注释924,703,825.7225,434,567.31递延所得税资产第八节二（一）注释10474,167.94328,995.38其他非流淌资产-非流淌资产合计-45,785,056.9247,409,520.21资产总计-85,792,350.4379,365,820.40流淌负债：-短期借款-向中央银行借款-汲取存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款第八节二（一）注释112,742,266.73U12,805.90预收款项第八节二（一）注释12866,499.601,567,109.44卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬第八节二（一）注释13U775,745.77IJ85,061.68应交税费第八节二（一）注释141,616,520.48285,16736应付利息-应付股利-其他应付款第八节二（一）注释15672,541.85669,281.59应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-划分为持有待售的负债-一年内到期的非流淌负债-其他流淌负债-流淌负债合计-7,673,574.434,819,425.97非流淌负债：-长期借款-应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-估计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流淌负债-非流淌负债合计-负债合计-7,673,574.434,819,425.97所有者权益（或者股东权益）：-股本第八节二（一）注释1668,200,000.0068,200,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积第八节二（一）注释17978,498.32983,318.32减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积第八节二（一）注释18471,161.40471,161.40通常风险准备-未分配利润第八节二（一）注释198,185,914.904,569,355.58归属于母公司所有者权益合计-77,835,574.6274,223,835.30少数股东权益-283,201.38322,559.13所有者权益合计-78,118,776.0074,546,394.43负债与所有者权益总计-85,792,350.4379,365,820.40法定代表人：何兆广主管会计工作负责人：杜清英会计机构负责人：杜清英（二）母公司资产负债表（未经审计）单位：元项目附注期末余额期初余额流淌资产：-货币资金