设备及服务供应商管理细则.docx

设备及服务供应商管理细则1目的和适用范围1.1 目的为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称：公司）供应商管理，建立公开透明的供应商准入渠道，防止由于供应商选择不当造成的风险，根据上海宝信供应商管理办法、公司供应商管理办法,特制定本管理细则。1.2 适用范围本细则适用于公司总部工程、研发、自建项目、零固、常用耗材业务中的设备及服务（外协）供应商管理。各分公司、全资及控股子公司应根据业务需要以及法律法规规定，参照并制定各自的管理细则。2引用标准3术语和缩略语3.1 供应商分类：公司的供应商分类详见供应商管理办法。3.1.1 外协供应商：向公司提供外协服务（软件开发、维护维修、技术服务、施工等）的企业或其他法人主体。3.L2设备资材供应商：向公司提供设备（硬件产品、软件产品）、资材办公用品、办公家具、物业资材备件（物业运行所需使用的清洁用品及消耗品）的企业或其他法人主体。3.2资质材料、供应商合作关系等级的具体定义详见供应商管理办法。4管理职责4.1公司分管领导4.1.1负责审批年度供应商名单（设备供应商名单、外协服务供应商名单）。4.1.2负责审批禁入供应商名单4.2商务中心4.2.1负责制定和完善本管理细则。4.2.2负责维护公司年度供应商名单。4.2.3负责供应商的新增、启用和禁入的发起与审批。4.2.4负责设备供应商的拟选、分类、评价。4. 2.5负责外协供应商（工程项目类）分类、评价。4.3分公司其他职能部门参见供应商管理办法。5管理程序5. 1供应商准入5.1.1准入原则：现有优选和合格供应商无法满足业务需要的，可启用备选供应商或引入新供应商，启用备选供应商需书面向商务中心说明理由，并填写合作关系等级调整审批表，交商务中心审核。引入新供应商时需要办理供应商准入。5.1.2准入条件供应商准入条件适用供应商类型设备外协制造商贸易商具有法人资格（分支机构须得到其上级法人企业的授权），特殊行业除外。无违规违法记录。特种产品必须持有国家相关部门颁发的特种产品的制造许可证书。通过质量体系认证。具有承接外协业务所需的专业资质。供应商成立在一年以上（以营业执照“成立日期”为准）5.1.3（关键控制活动）准入审批准入审批（引入新供应商、启用备选供应商、以及期限性禁入供应商到期后的启用）按供应商准入审批流程规定的流程办理。新增设备供应商的等级只能为合格，新增外协供应商的等级只能为一次性。5.2（关键控制活动）供应商评价5.2.1设备资材供应商设备资材类供应商采用季度评价的方式，每季度末商务中心下发XX公司供方评价评分调查表（设备资材类）,各相关部门根据XX公司供方评价评分细则（设备资材类），对本季度与公司发生业务往来的设备资材供应商进行评价打分，商务中心对四个季度的打分情况进行汇总，形成年度供应商名册。5. 2.2外协供应商承接单个项目的外协供应商评价评分工作随项目进行，使用部门根据XX公司外协项目供方评价评分细则进行打分，办理竣工验收时交到商务中心。承接年度维保项目的供应商评分工作每年年底进行，由商务中心下发XX公司供方评价评分调查表（外协维保类），各相关部门根据XX公司供方评价评分细则（外协维保类），对承接年度维保项目的供应商进行评分。每年年底由商务中心汇总使用部门打分情况，结合商务中心、市场拓展分公司、党群工作部、运行与安全管理部意见形成年度供应商名册。5.3 （关键控制活动）供应商禁入供应商禁入流程规定详见供应商管理办法。5.4 供应商信息维护5.4.1基本信息供应商的名称、税号、账户、资质证书信息发生改变时，由供应商提供以下变更资料：栏目说明名称变更工商部门或上级主管单位变更登记证明材料和更新后的营业执照税号变更新的营业执照或新税务登记证账号变更新账号开户许可证或其它宝武客商系统认可的账号备案证明资质证书更新后的有效资质证书5.4.2供应商合作关系等级合作关系等级分为优选、合格、一次性、备选、禁入，根据以下方式确定，由供应商管理员进行维护系统合作关系适用供应商类型确定方式标识等级设备外协B优选1、供应商评价C合格1、引入新供应商2、启用备选供应商3、期限性禁入供应商到期启用4、供应商评价5、优选供应商1年无业务降级E一次性1、引入新供应商2、启用备选供应商3、期限性禁入供应商到期启用D备选1、供应商评价2、合作关系等级调整3、优选供应商2年无业务降级、合格供应商1年无业务降级F禁入供应商禁入5.5供应商注销供应商发生特定情况的，将被注销。具体规定详见供应商管理办法。供应商注销流程如下：由采购、外协业务人员或项目经理填写供应商注销审批单，由供应商管理员审核、商务中心领导批准后生效。供应商管理员根据有效的供应商注销审批单，在系统中做相应的注销处理。6其他管理要求7相关文件8报告和记录表式8.1 1供应商准入审批流程8.2 2供应商准入申请表8.3 3合作关系等级调整审批表8.4 4供应商评价流程8.5 5xx公司供方评价评分细则（设备资材类）8.6 6xx公司供方评价评分调查表（设备资材类）8.7 7xx公司外协项目供方评价评分细则8.8 8xx公司供方评价评分细则（外协维保类）8.9 9xx公司供方评价评分调查表（外协类）8.10 10J10供应商禁入审批流程8.11 11J11供应商禁入审批单8.12 12J12供应商注销审批单9文件变更记录xx（管理）文件修改变更记录文件编号：修订部门：商务中心序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容12日期:日期:拟稿:审核:保密级别：内部事项供应商准入审批流程供应商类别准入流程设备一、引入新供应商：> 引入部门填写供应商准入申请表，经分公司（研究院）/项目部门领导、商务中心领导、公司分管领导审批后附资质材料交供应商管理员。> 供应商管理员通过系统建立供应商信息、选择合作关系等级为合格并上传供应商资质材料后提交审批，提交分公司（研究院）/项目部门领导审批后流转到商务中心领导审批。X商务中心领导审批通过后自动流转到宝武客商系统进行系统审核，通过后产生并返回供应商代码。二、启用备选供应商：引入部门收集资质材料，填写合作关系等级调整审批表，经商务中心领导审批后附资质材料交供应商管理员。> 供应商管理员维护系统中的供应商信息、上传资质材料、调整合作关系等级为合格。外协一、引入新供应商：,项目经理收集资质材料，填写供应商准入申请表，经分公司（研究院）/项目部门领导、商务中心领导、公司分管领导审批后附资质材料交供应商管理员。X引入部门通知供应商到欧冶平台注册并自荐到XX,或由供应商管理员通过系统建立供应商信息、选择合作关系等级为一次性并上传供应商资质材料，提交分公司（研究院）/项目部门领导审批后流转到商务中心领导审批。经商务中心领导审批后自动流转到宝武客商系统进行系统审核，通过后产生并返回供应商代码。二、启用备选供应商：需由项目经理收集资质材料，填写合作关系等级调整审批表，经商务中心领导审批后附资质材料交供应商管理员。X供应商管理员维护系统中的供应商信息、上传资质材料、调整合作关系等级为一次性。2保密级别：内部事项供应商准入申请表供方名称引入部门供方简介应填写供应商成立时间、注册地、注册资本、现有员工数量、公司业务范围及近年的公司业绩等信息。引入说明（引入部门意见）应对推荐的必要性进行说明，如：供方在马钢或其他大中型企业有一年以上正常供货业绩的，能有效促进现有供方充分竞争的；能提供XX公司物资采购所需产品，取得质量管理体系认证证书或产品通过质量认证的；能补充公司业务扩展产生的供方能力不足或数量不足的。申请人：部门负责人：日期：商务中心意见法务意见：（签名）日期：业务意见：部门负责人：日期：公司领导意见（签名）日期：备注XX供应商情况调查表填报说明（供方单位名称）本表作为供方档案留存在我公司，以便今后业务联系及作为我公司选择供方的依据。因此，要求填写的内容必须详细、准确和真实。本公司负责为贵公司保守本表所涉及的商业秘密。随本表附营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、企业睑资报告、特殊要求产品生产许可证等、产品在其他主要客户的业绩证明材料以及贵公司认为有必要提供的其他资料。XX信息技术股份有限公司时间：我公司已知晓并承诺我们所填入XX公司供方情况调查表信息的真实性、准确性。企业名称：企业公章：填报人：填报时间：发布日期：实施日期:一、企业基本信息:企业名称企业类型注册地址成立时间经营地址邮编法人代表电话手机联系人电话手机统一社会信用代码/组织机构代码企业网址开户银行E-mail银行账号注册资金经营范围税号二、人员!红成：管理人员高级管理人员一般管理人员小计技术人员高工工程师助工技术人员其他小计工人技师高级工中级工初级工辅助工人小计其他合计三、主要业务范围：序号主要业务与我公司往来主要业务主要经营品种及品牌（外协供应商可不填）四、生产或代理品牌：主要产品名称上年经销额所占比例主要用户五、售后服务：1、若遇到紧急情况，供方人员能在（）时间内赶到现场。A、4小时；B、8小时；C、24小时；D、48小时；E、48小时以上六、财务状况：1、固定资产（）万元；2、上年度销售总额（）万元；在本公司销售总额（）万元七、企业相关资质包含但不限于：营业执照、基本户开户许可证、银行资信，质量体系认证书的复印件、产品生产许可证及相关认证证书等我方认为供方应该有的相关资信。属特殊行业、国家规定需获生产或经营许可的证书复印件（以上均要求在有效期内）。若属非法人的分支机构，还需另附其法人单位的有关资料。资料列表：序号资料名称发证机关证书编号证书有效期限备注1工商营业执照2组织机构代码证3税务登记证4基本户开户许可证5银行资信证明以上由供方单位填写，并加盖供方单位公章。以下由XX公司填写。八、综合评价意见（本栏目由业务主管部门人员填写）：经办人（签字）:部门（盖章）：时间:保密级别：内部事项合作关系等级调整审批表供应商代码供应商名称原合作关系等级：口优选合格备选口禁入申请调整等级为：口合格口一次性备选调整原因：申请人：申请日期：审核人：审核日期：审批意见：签字：日期：注：1、申请人为业务人员，审核人为商务中心领导，审批人为公司分管领导2、供应商管理员根据审批表调整BSMS中供应商合作关系等级保密级别：内部事项供应商评价流程供应商类别评价流程评价工作成果年度供应商名单审批流程设备商务中心每季度末下发最近一季度与XX产生业务往来的设备供应商名单X商务中心、使用部门、市场拓展分公司、党群工作部分别根据XX供应商评价评分细则（设备资材类）对供应商在产品价格等多方面要素进行评估并形成评价意见>商务中心汇总四个季度评分情况，形成年度供应商名册公司年度供应商名单（优选、合格）商务中心审核公司分管领导批准外协承接单个项目的外协供应商评价评分工作随项目进行，使用部门根据XX公司外协项目供方评价评分细则进行打分，办理竣工验收时将打分表交到商务中心承接年度维保项目的供应商评分工作每年年底进行，由商务中心下发最近一年完成分包外协验收评定的维保类供应商名单，各相关部门进行打分X商务中心汇总各部门打分情况，形成评价意见公司年度供应商名单（优选）>商务中心审核,公司分管领导批准5保密级别：内部事项XX公司供方评价评分细贝!|(设备资材类)序号评价要素评价指标评分细则最高分值评得评价部门1供货业绩Al年度供货金额1、 2300万(5)2、 300万200万(4)3、 200万100万4、 100万20万(2)5、20万元(1)5商务中心2合作情况A2合作年限1、25年(5)2、5年3年3、3年年(2)4、VI年(1)5商务中心3质量A3产品质量情况1、未发生产品质量问题(20)2、发生一次质量问题且问题得到改正(10)3、发生二次质量问题(0)20商务中心、使用部门A4产品使用情况1、使用效果很好(15)2、使用效果较好(10)3、使用效果一般(5)4、使用不满意(0)15使用部门4交付情况A5产品供货情况I、供货及时(10)2、供货一般(5)3、供货较差，影响使用(0)10商务中心使用部门5服务A6服务意识技术水平1、常主动提供服务和技术支持(10);2、按要求提供服务和技术支持(7.5)；3、较少提供服务和技术支持(5)；4、基本不提供服务和技术支持(0)。10商务中心、使用部门6降本、协作响应A7降本协作1、 积极主动帮助我方降低成本（5）2、 供货价格比上年度有明显降低（5）3、 或再次让利、延付货款等（5）15商务中心、使用部门7遵章守纪A8遵守规章1、能严格按照我方各项规章制度开展业务，无违纪情况（10）2、遵守较好（5）3、有违纪未造成影响的（0）4、重大违纪造成影响的，按停用或取消处置10党群工作部8开拓市场A9协助本公司开拓市场有成效1、年产值21000万以上项目的（10）2、年产值1000500万项目的+83、年产值500万100万项目的+64、产值100万50万项目的+45、产值50万0万项目的+210市场拓展分公司合计得分100备注.保密级别：内部事项评价部门：时间:评分项及最高分值得分A3A4A5A6A7A8A9XX公司供方评价评分调查表（设备资材类）序号供方名称供方编码上年度供方等级供方本年度业务量AlA2发布上堀7 保密级别：内部事项XX公司外协项目供方评价评分细则项目名称：合同编号：外协单位名称：合同金额：评价部门（公章）项目经理：评价部门负责人：日期：一、否决项：违反属地安全管理文件规定，我公司视情形有权取消供应商资格，解除合同。二、评分细则序号评价要素评价指标评分细则最高分值评价得分1安全管理Bl安全管理1、安全早会6分钟记录（5）2、项目安全措施落实到位。（10）3、项目现场安全交底落实到人（10）4、安全自查记录（5）302工程管理B2工程进度1、满足整体工程节点要求（5）2、及时办理竣工交接（5）3、 竣工资料交付完整（5）4、 按合同工期完成计划（5）20B3工程质量1、施工质量好，验收合格（10）2、施工组织监控措施有效（5）153服务B4服务意识技术水平1、主动提供服务，满足业主需求（5）2、主动提供技术支持（5）104文明施工、保卫、消防、遵章守纪B5文明施工、遵守规章1、合理布置现场，文明施工（5）2、保卫、消防（5）3、能严格按照我方各项规章制度开展业务,无违纪情况（15）25合计得分1008 保密级别：内部事项XX公司供方评价评分细贝Il（外协维保类）序号评价要素评价指标评分细则最高分值评价得分评价部门1工程业绩Bl年度工程承接合同量1、 2300万（5）；2、 300万200万（4）；3、 200万100万（3）；4、 100万20万（2）；5、20万元（1）5商务中心2安全管理B2安全环保消防综治1、 办理施工安全协议、人员进场全员安全教育考核合格率达到100%（6）；2、 配备有资质的专职安全管理人员，并定期进行安全检查（2）3、 特种工种持证上岗率达到100%（2）10运行与安全管理部3工程管理B3工程进度1、满足整体工程节点要求（5）2、及时办理竣工交接（5）3、 竣工资料交付完整（5）4、 按合同工期完成计划（5）20商务中心使用部门B4工程质量、文明施工1、质量能够满足协议要求（5）2、 施工组织监控措施有效（5）3、 施工质量好，验收合格（5）4、 合理的现场布置，文明施工（5）20使用部门4服务B5服务意识技术水平1、常主动提供服务和技术支持（10）；2、按要求提供服务和技术支持（5）；3、较少提供服务和技术支持（2）；4、基本不提供服务和技术支持（0）10使用部门5降本、协作响应B6降低成本、协作相应1、能主动帮助我方在保证质量的前提下降低成本（5-0）2、积极协助我方处置突发工程（5-0）10商务中心使用部门6遵章守纪B7遵守规章1、能严格按照我方各项规章制度开展业务,无违纪情况(15)；2、遵守较好(10)；3、有违纪未造成影响的(0)；4、重大违纪造成影响的，按停用或取消处置。15党群工作部7开拓市场(加分项)B+协助本公司开拓市场有成效1、年产值21000万以上项目的+102、年产值1000500万项目的+83、年产值500万100万项目的+64、产值100万50万项目的+45、产值50万10万项目的+2+10市场拓展分公司合计得分100备注说明评价部门：时间:评分项及最高分值加分项得分B2B3B4B5B6B7B+实施日期：XX公司供方评价评分调查表（外协类）序号供方名称供方编码上年度供方等级供方本年度业务量Bl发布日期:保密级别：内部事项供应商禁入审批流程供应商类别禁入流程设备,发生供应商禁入事件时，由采购业务人员填写供应商禁入审批单，采购业务室负责人确认禁入原因并提出禁入期限建议（禁入期限分半年、一年、二年、长期四种）后由采购业务人员提交部门领导审核、公司领导审批。供应商管理员根据公司领导批准的的供应商禁入审批单将合作关系筝级量为禁入。外协发生供应商禁入事件时，由项目经理填写供应商禁入审批单，所属分公司/研究院领导确认禁入原因并提出禁入期限建议（禁入期限分半年、一年、二年、长期四种）后由项目经理提交所属分公司/研究院领导审核、公司分管领导审批。或由外协采购人员填写供应商禁入审批单，提交商务中心领导审核、公司分管领导审批。供应商管理员根据公司领导批准的的供应商禁入审批单将合作关系等级置为禁入。发布日期:供应商禁入审批单申请日期：年月序号供应商名称法定代表人统一社会信用代码涉案人员禁入原因（*必填）禁入期限（*必选）1半年/一年/二年/长期2半年/一年/二年/长期3半年/一年/二年/长期4半年/一年/二年/长期5半年/一年/二年/长期申请人：确认人：审核人：分管领导审批：日期：主管领导审批：日期：说明：禁入自审批之日起生效，期满后如需使用需重新办理准入。注：1、确认人为分公司领导或商务中心负责人，审核人为商务中心领导，审批人为公司分管领导、主管领导。2、禁入自审批之日起生效，期满后如需使用需重新办理准入。供应商注销审批单序号供应商名称注销原因业务人员12345678审核：审批：日期:注：审核人为供应商管理员，审批人为商务中心领导