天然气及LNG行业全球市场情况及我国进出口情况分析.docx

天然气及LNG行业全球市场情况及我国进出口情况分析第一节天然气与LNG行业全球市场情况分析2009年世界各地区天然气储量统计结果如下：中东地区2009年，中东地区累计探明天然气储量75.3万亿立方米，同比增长2.57%,占全球总探明储量的40.3%。该地区的天然气储量大国伊朗、卡塔尔的探明储量分别为：29.6万亿立方米（增5.45%）和25.5万亿立方米（增0.83%）。非洲地区2009年，该地区累计探明天然气储量14.0万亿立方米，同比增长0.24%,占全球总探明储量的7.5%。该地区的天然气储量比较丰富的国家是尼日利亚、阿尔及利亚、埃及和利比亚，年度探明天然气储量分别为5.25万亿立方米、4.5万亿立方米、1.6万亿立方米和1.54万亿立方米。西半球的主要产油国为美国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉。2009年，西半球国家累计探明天然气储量16.6万亿立方米,同比增长1.87%,占全球总探明储量的8.9%。该地区的天然气储量大国美国、委内瑞拉和加拿大的探明储量分别为：6.9万亿立方米（增2.92%）、4.9万亿立方米（增2.95%）和1.7万亿立方米（增6.98%）。从以上统计我们可以看出，未来一段时间内全球天然气开采业的重心仍将是在以沙特、伊拉克、科威特、伊朗等国家为主中东地区，但是非洲尤其中部非洲、拉丁美洲的潜力不可小视，它们将共同构成未来天然气开采业的拓荒地和大后方，止匕外，尚有南北美洲这样的处女地由于环境方面的原因而暂缓开发，预计这些地方都将是未来石油及天然气开采行业的发展迅速地区。2009年年末，国际能源署（IEA）发布的2010年国际能源展望中称，美国天然气已经能实现自给，而全球天然气市场将面临过剩。在这一格局变迁之中起作用的因素，除了国际金融危机致使能源需求大幅萎缩且至今未完全恢复外，美国页岩气的大量发现也成为导致供求关系变化的一大祛码。美国开采的非常规天然气已经满足了其一半的天然气需求，新的页岩气开采点在北美遍地开花,使美国在2009年以6000亿立方米的产量优势取代俄罗斯，成为世界上最大的天然气生产国。世界天然气市场形势出现的新变化，对于中国这样的需求大国来说，可谓千载难逢的历史机遇。油气企业应抓住这一时机，加大引进天然气资源。在需求低迷的时候，天然气生产国特别需要稳定的出口市场，我国经济增长及其带来的能源需求，完全可以为它们提供有保障的长期合同。这是对供需双方都有利的双赢之举。图1世界天然气储量变化表1世界主要地区天然气储量单位：万亿立方英尺2005年2006年2007年2008年2009年北美洲263.963276.947283.588309.776308,794加拿大56.656.57757.94658.257.906墨西哥14.8515.98514.55713.8513.162美国192.513204.385211.085237.726237.726中南美洲250.52250.838240.745261.795266.541阿根廷21.6318.86616.0915.7515.6玻利维亚24242426.526.5特立尼达和多巴哥25.88725.8818.7718.7718.77委内瑞拉151151.395152.38166.26170.92欧洲194.047200.745180.301172.041169.086荷兰6262505050挪威73.62484.2682.3279.1381.68英国20.818.751714.5512.11欧亚大陆1952.61952.62014.82014.81993.8阿塞拜疆3030303030哈萨克斯坦656510010085俄罗斯16801680168016801680土库曼斯坦717110010094乌克些39.639.6393939乌兹别克斯坦66.266.2656565中东2522.1252565.42566.0382548.92591.653伊朗940971.15974948.2991.6伊拉克110111.95112111.94111.94科威特55.556.0155556.01563.36阿曼29.2829.28303030卡塔尔910910.52910.5905.3891.945沙特阿拉伯235241.84240253.107258.47阿拉伯联合酋长国212.1214.4214.4214.4214.4也门16.916.916.916.916.9非洲476.509485.841484.433489.63494.078阿尔及利亚160.5160.505161.74159159埃汲58.558.558.558.558.5利比亚5252.6552.6550.154.38尼日利亚176184.66181.9183.99184.16亚洲&大洋洲386.298391.645419.487415.393430.412澳大利亚2927.6430.373030中国53.32553.325808080印度32.52538.8837.9637.9637.96取后90.397,78697.7893.9106马来西亚7575758383巴基斯坦26.8328.153282831.266世界6046.0626124.0166189.3926212.3356254.364资料来源：IEA表220042008世界主要地区天然气产量单位：十亿立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲26537.61626133.61426792.50162681327269.790428255.388加拿大6482.915816560.85606547.9307236335.440376036.60484墨西哥1463.700811521.758671740.570411845.350011841.7832美国1859118051185041908920377中南美洲4540.773254863.19925059.903895199.751155259.08035阿根廷1584.93721611.423451628.02151583.171451555.9789特立尼达和多巴哥991.998351069.33821286.87861377.638151387.8795欧洲11928.6653911427.9693211098.9041510716.124911158.6218荷兰3036.454332774.169832729.672932702.021282990.9333挪威2948.449353072.4053093.5943167.75553503.248英国3425.5553117.961352818.84332553.27452468.5185欧亚大陆27749.71428191.43428895.33376783629221.142529939.2907俄罗斯22386.178522622.78923166.6423064.226523385.593土库曼斯坦2068.399552224.8452231.9082432.49722489.7075乌克兰2113.95592107.952352215.66312302.149542387.294中东9945.7634511205.449511948.8302512592.975913510.848伊朗2962.92853563.28353835.562153951.74854107.1345卡塔尔1383.288551617.4271790.47052231.9082718.58402沙特阿拉伯2319.48922515.84062594.23992628.14232840.7386阿拉伯联合酋长国1634.731351659.451851723.018851777.75711774.2256非洲5288.383456117.53836545.248036832.381697156.9615阿尔及利亚2830.497253107.723079.4682995.771453054.92408埃及1149.85641500.88751596.2381642.14751705.7145亚洲&大洋洲I11254.643312135.7172313082.5830113941.938214508.3555澳大利亚1309.303631439.580661509.327791562.194341596.90899中国1439.43941762.92482066.56312446.270052685.35267印度995.8831055.91851087.7021108.18471137.143印尼2028.49362000.594752199.065052422.255852472.05马来西亚1899.9471967.04551972.69591961.748252023.5495巴基斯坦967.6311087.7021275.57781299.5921324.3125世界97245.5602100074.923103423.3038105774.105109788.546资料来源：IEA表320042008世界主要地区天然气消费量单位：十亿立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲27443.1062327290.1334127191.6326428316.2098928485.6814加拿大3340.975583403.83623306.7906O2893.958312928.74358墨西哥1713.13061875.29712199.84192375.25152361.937853893美国2238922011216852304723195中南美洲4077.08734400.925854520.643844580.192954705.57515阿根廷1338.791651428.13861474.75441551.03481570.45805欧洲19884.2873320279.991920229.1736220106.6305720494.354法国1603.654151740.32321762.571651656.27351739.97005德国3532.559453464.366193523.554133451.829363382.9298意大利2846.706843046.448482983.517152998.137562997.64315荷兰1811.694821741.629861690.211221645.643691707.33899挪威282.16685187.1695119.3647155.73915140.20055英国3513.84253375.76083212.95873244.03593388.12115欧亚大陆23314.5039123628.31323647.5596724160.6301224317.6371俄罗斯16022.415516153.08116598.0516746.37316799.3455乌克兰3051.2163079.4682482.64452885.23552853.452乌兹别克斯坦1772.8131702.1831768.928351783.019041857.569中东8604.14669768.12910264.3047510674.3931211652.0783伊朗3020.84513615.54973839.093653992.00764200.86051沙特阿拉伯2319.48922515.84062594.23992628.14232840.7386阿拉伯联合酋长国1420.016151456.743751521.723351736.438552098.52325非洲2629.870252964.968252899.680583079.244753238.12658埃及1111.00991208.12615999.41451081.73731108.1847亚洲&大洋洲I12800.73413810.283915310.1331416826.2555317368.5032澳大利亚984.970671008.561091031.056741165.465631207.66705中国1350.304341654.507751993.461122490.060652725.57639印度1087.7021269.22111369.868851460.62841518.19185印尼675.2228719.0134992.35151223.664751289.01869日本3124.318053110.086113436.643913737.527713571.86505韩国1011.774751076.295261137.284261230.798381227.58472泰国1055.565351149.85641175.98951250.1511317.60265世界98753.7356102142.7453104063.1282107743.5569110261.956资料来源:IEA表420042008世界主要地区天然气出口量单位：十亿立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲4571.2924490.934342.0224755.3854677.948加拿大3717.2923752.963605.7323881.333631.83美国8547297248221006中南美洲1046.031101.1221172.1051166.4541113.835玻利维亚279.3417361.6256381.402408.9477416.3639特利尼亚和多巴哥492.2911494.7632573.8688662.5094613.0684欧洲5458.645695.256025.0576115.5696766.071丹麦144.7915197.0224184.9447159.5532194.7975德国311.1252346.8639411.1372431.6199447.9708荷兰1891.4711843.091930.3181965.882179.571挪威2666.2832885.2362974.2293012.0163363.047英国346.087325.6043360.213367.276370.8075欧亚大陆9729.28310544.3210808.1611092.4111473.31哈萨克斯坦247.205267.6524278.9885286.0515325.6396俄罗斯7656.2928274.3058415.5658376.7188595.671土库曼斯坦1483.231596.2381592.7071744.5611712.778乌兹别克斯坦342.5555406.1225446.7348519.1305529.725中东1613.5421736.7922006.5982487.1542807.331伊朗125.7214152.5608200.9424217.5404149.9475阿曼371.1607375.0453456.9761464.6642384.9335卡塔尔852.5041957.03651097.9431535.8492005.221阿拉伯联合酋长国264.1562252.1491250.7365269.1003267.2286非洲2704.4233216.1373739.1523899.6984093.644阿尔及利亚2149.6242305.012175.4042061.3372107.246埃及38.8465292.7614596.8235560.4137597.5298利比亚75.22095193.1731300.1775351.7374367,276尼日利亚440.7312425.1926620.8377773.3279725.6526亚洲&大洋洲3426.0853569.4283587.1783767.6513712.08澳大利亚361.6609490.3135578.3891706.5825688.0775文莱335.4925323.1323346.4402330.1599324.898缅甸265.922312.8909317.1287331,961301.9433中国89.13506108.4171105.895694.99735118.6584印尼1353.2711281.5811206.7141198.5911183.031马来西亚1020.6041053.0931032.6111105.361095.471世界28549.2930353.9831680.2733284.3234644.22资料来源：IEA表520042008世界主要地区天然气进口量单位：十亿立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲5040.0274995.9174879.415426.4254953.432加拿大383.5562336.3401340.8957439.8483523.9687墨西哥397.4703318.5766352.5143378.5768445.4634美国42594341418646083984中南美洲582.3444638.8484632.4917546.8963560.3299s266.9814312.1846334.0799353.8563389.5245欧洲13482.2814690.4715455.7915304.9616204.22奥地利296.8932329.8421361.7669335.1747355.0923比利时602.6858613.3862622.1797616.7412615.3286捷克共和国311.3724330.5131346.2283304.6978338.0705法国I1581.4061731.4941750.9181656.981742.795SS3182.1993203.0713310.0753120.2573248.662匈牙利403.2267423.9213407.2173370.7016404.9924意大利2398.1712594.242733.3462611.5442714.558荷兰665.7231810.5852889.0551908.549894.7762-三三351.8434369.5009385.7104357.5291395.5986斯洛伐克245.4039261.2957245.0861221.3544221.2838西班牙951.77461169.5621223.6651218.0851362.982767.4656938.42551067.1841265.4071296.837434.3745583.4038754.32841058.0371290.41欧亚大陆5292.6595980.9485556.8516031.595886.905白俄罗斯572.8093710.891734,552762.804762.804哈萨克斯坦413.1855408.2414459.095381.402336.0929俄罗斯1292.5291804.5971846.9752058.8652009.424iJ2373.1682394.3571864.6322309.6012267.223中东271.9255299.4712322.426568.5715948.5609亚洲&大洋洲4892.7875094.1185675.8486334.9466516.218中国I0032.77232138.4348158.917502868.4262857.5133130.0743377.0683368.733韩国1021.6281029.1851164.7241179.0971278.721新加坡233.4322233.4322233.4322271.2192292.0551台湾322.426339.3772360.213388.8182426.2521泰国265.922312.8909317.1287331.961301.9433世界29607.9331763.3432614.6334359.9435244.47资料来源：IEA第二节2009年我国天然气与LNG进出口情况分析天然气作为一种清洁优质的能源，在我国改善能源结构，以及中国石油大力推动低碳经济发展的过程中，获得了前所未有的大发展。无论是在传统的天然气产区，还是在新的天然气勘探开发区，近几年，我国天然气工业的发展都呈现出前所未有的良好态势。一、我国天然气工业高速发展目前，我国天然气工业正处于发展高峰时期，且发展速度越来越快，这由两个标志体现出来：其一，天然气探明储量日益增长，到2009年，我国天然气新增探明储量7234亿立方米，近6年平均探明天然气储量为5105亿立方米，目前年均探明储量相当于1949年至1988年40年的累计探明储量。其二，天然气年产量日益增多，2009年，全国天然气产量为851.7亿立方米，平均日产气量远远大于1958年全国年产气量。我国天然气年产量从1976年的100亿立方米增长到200亿立方米，共用了20年时间，此后，年产量每增加100亿立方米的时间跨度越来越小，从600亿立方米增长到700亿立方米时只用了0.997年。用历史的眼光看，近10年是中国天然气高速发展的时期。从美国、俄罗斯等国天然气发展的经历看，天然气高速发展时期都达到20至30年，中国目前还只有10年的高速发展期，因此，我国天然气发展还有相当一段时间的高速发展期。目前我国天然气发展的前景广阔，这是因为找气的范围广阔，今后天然气发展的重要区块比较多，而且潜力巨大。因此，从我国天然气工业的发展前景看，它必定是一个成长性的工程。中国石油在天然气业务的发展上，首先具有矿权优势，勘探区域广阔；其次，对地质和技术等方面的研究也比较深入，处于有利地位；其三，从下游看，天然气管网比较完善，而且分布范围广，对下一步的发展很有利；第四，现有的天然气探明资源量占天然气探明总量的绝大部分，达到2/3以上,去年，中国石油的天然气产量达到617亿立方米，占全国总产量的80%,因此中国石油天然气业务的发展前景将很广阔。二、我国天然气与LNG行业进出口情况分析数据来源：世经未来整理图22008-2009我国液化天然气进出口统计图2008年到2009年我国液化天然气进口量大体趋势是上升的,但是每月的进口量变化很大，其中以2009年9月进口量达到最高，约为800000吨，9月后进口量略有下降。数据来源：世经未来整理图32008.2009我国气态天然气进出口统计图由于我国天然气储量比较丰富，可供开发的资源基础雄厚，加上天然气探明技术和开采技术不断提高，我国本土天然气探明储量和产量也会有较大的提高。预计到2020年我国累计探明天然气储量10万亿立方米，天然气产量1500亿立方米以上。天然气作为一种更清洁、更优质、更经济的清洁能源和化工原料，已被国际社会认同，大力发展天然气符合世界能源发展的趋势。大力发展天然气业务，也是满足我国天然气需求必须做出的努力，因此，从我国社会和经济发展要求的角度来看，天然气业务的发展是一项具有战略性的工程。从近几年油气发展趋势看，我国找气将比找油更有发展前景，近几年，全国每年增加原油产量只有100多万吨，而每年增加的天然气当量有600万至700万吨。戴金星院士这么认为。目前，世界上年产气超过2000亿立方米的国家只有俄罗斯、美国，尽管也有报道称加拿大年产天然气超过2000亿立方米，但是BP公司未予承认。目前中国天然气年产量在世界排第九位，将来有望上升到第四、第五位。为促进天然气发展，我国将采取多项措施助推天然气发展：第一，健全监管体制，完善标准体系和管理办法，为提高天然气比重保驾护航。第二，依靠丰富的天然气资源基础，做好整体系统的规划，加强天然气基础设施建设，加大科研力度，提高我国天然气生产开发技术，力求使我国天然气市场上、中、下游的产、供、销协调发展。第三，使天然气价格逐步与国际价格接轨。天然气价格是影响天然气勘探的一个重要因素，天然气价格的接轨将改变现行天然气项目的经济评价机制，改善企业投入产出结构。此举如果切实有效，对于提高天然气生产企业的积极性以及加大企业对天然气勘探的投资力度有着积极意义，油气价格联动机制将为国内的天然气勘探开发带来前所未有的历史机遇。三、进出口情况预测随着规划中的液化天然气项目相继投产，2010年，中国每年将进口约1000万吨液化天然气。根据测算，加上在建、拟建和扩建的液化天然气生产线，全球液化天然气总供应能力大约为50460万吨；而拟建和扩建的130座液化天然气接收站将为全球新增51240万吨的液化天然气消费能力。2010年,除了已经投产的广东液化天然气项目，福建、上海等正在建设的液化天然气项目也将相继投产，中国液化天然气进口量将达到每年1000万吨的规模。目前全球液化天然气卖方市场已经形成，随着国际油价的上涨，液化天然气进口价格将持续走高。