保险行业工作发展思路及计划.docx

保险行业工作进展思路及方案针对保险行业的行业特性及组织架构，服务及进展保险业的主体思路为：选定1-2个单位做为试点，以服务为基石，着手客户关系，全面、深化了解客户，供应整体解决方案，在此基础上进行全行业复制。进展的具体规划分为五个步骤：第一步：建立关系、了解信息。走访主管负责人，沟通感情，了解竞争对手资费及服务状况，了解单位人数、分支机构状况、通讯支出等。同时采用四季度存赠活动,再次访问主管人员时协商存赠活动现场办公，在捆绑客户同时，达到增加新客户经理印象的目的。双方熟识后，赠送客户小礼品，同时进一步了解客户单位组织机构和工作流程。其次步：多部门接触、挖掘潜在需求走访客户（最好能拿到通讯录），具体把握其组织架构后，以电话联系或上门访问方式，多点联系客户，可以多角度、多渠道全面了解其经营流程及特点，进一步挖掘客户潜在通讯需求，供应针对性的行业解决方案。第三步：确定目标，进行攻关找到客户需求点后，结合我公司产品类型，为客户量身制定解决方案，对相关负责人及主管人员进行攻关，包括人际关系的攻关和礼品的赠送。第四步：推动进展、达成效果业务进展需要不断跟进和向前推动，客户经理要随时关注业务进展的进程并促进其尽早达成效果。第五步：售后维护、发觉新需求对已用产品进行良好的售后服务，同时关注企业进展，随时发觉新状况、新需求。选取中国平安人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司做为试点推广，联系行政主管张蒋，摸清其基本通讯状况，协商现场办公，为客户供应上门服务，多点接触客户各部门、各人员，与各部门领导建立关系，了解其组织机构、业务流程，挖掘客户需求并供应整体解决方案（约1个月时间），后期邀请我公司相关领导出面，拉近人际关系，推动进展。达成效果后在其他保险公司复制推广。拟进展项目有：1、 内部通信服务a集团V网建立统一的VPMN移动虚拟专网，可实现集团内更为便捷的专用通讯；综合VPMN还可实现固话与移动手机的统一和内部短号互拨，并采用中国移动通信Ve）IP技术实现预埋IP,拨打长途更经济。自由呼服务配上一个中文秘书台的寻呼号，使手机和寻呼机合二为一。b移动办公助理会议通-一可实现随时随地召开内部会议；集团短信-可实现集团内的短信群发、各类通知发布以及共性化短信应用。2、 行业核心应用“保险通”服务系统a业务管理一.保险业务人员可以实时地查询保险业务条款,还可以查询、管理客户信息，实时报告保险业务信息。b业务通知-发送理赔、催缴通知。c客户服务一保险业务人员则可以通过短信等方式供应客户服务,手机客户可以查询保险业务信息。d渠道管理一对保险代理业务人员进行管理，发送催缴通知接入手段。