江西一体化系统绩效管理操作手册.docx

江西省预算管理一体化系统（绩效）操作手册一、使用前检查1（）当前windows系统版本1（二）网络环境2（三）谷歌浏览器版本2（四）一体化系统用户权限3二、项目目标申报4三、项目目标审核10四、二级项目调整121 .进入二级项目调整模块122 .进入待调整页面123.选择要进行调整的项目134调整项目基本信息135调整项目测算表136调整分年度支出计划表147调整项目附件表148调整项目资产存量信息表149项目资产信息表15IL专项债券项目附属信息表1512调整绩效目标-基本信息1613调整绩效目标-基本情况1614调整绩效目标-立项依据1615调整绩效目标-绩效目标1716调整绩效目标-内容预览1717.项目调整完毕,选择送审项目17五、二级项目调整审核171 .进入"二级项目调整财政审核182 .进入待审核列表183 .查看已审核列表184 .查看项目明细185 .查询效目标196 .审髓作197退回操作20六、部门整体绩效目标申报201 .登录系统后点击绩效管理"模块进入详细菜单202 .进入部门整体绩效目标申报204 .填报部门整体绩效目标-基本信息215 .填报部门整体绩效目标-目标与主要任务226 .填报部门整体绩效目标-年度绩效指标227 .填报部门整体绩效目标-内容预览238 .上报送审24一匕、H241.登录系统后点击"绩效管理模块进入详细菜单249 .进入部门整体目标审核，进入绩效管理-绩效目标管理-部门整体目标审核”2410 查看部门整体目标明细2511 查看审批;赧呈节点2512 审履作26八、绩辘控WS271.项目监控宣里272 .项目监控填报283 .项目监控审核35九、绩效i到介WI里461.项目由介三三462 .项目绩效1帮介473 .项目两介审核494 .部门flR介三三49部门整体绩效评价50十、部门整体评价审核51一.使用前检查使用前需先检查以下几项：()当前windows系统版本查看方法：点击此电脑或我的电脑鼠标右键，进入属性。“Windows规格看WindoWS系统版本。系统类型看多少位操作系统。关于MRA*4MO产2BMQMMWindOWS 格MOflI ZQZVVn*MR8B* I9(M212M如果windowsxp系统请单独使用360浏览器的12.1.2786.0版本。可自行上网下载此版本。或点击链接下载。如果是win732位及以上版本请使用谷歌浏览器68版本以上,建议使用当前时间点的最新版本。最新版本官方下载地址：https:/www.google.en/intl/zh-CN/chrome/o任何时间进入官网下载都是最新版本，如果没有外网可以根据自己系统类型选择对应安装包。谷歌浏览器win7winl通用版32位92.0.4515.131版本谷歌浏览器win7winl通用版64位92.0.4515.131版本（二）网络环境先向信息中心系统科确认单位网络是属于财政专线还是单位内网。本单位是否有在财政的基础上进行网络二次映射。正常情况下财政专线单位使用此地址访问预算管理一体化系统：http:10.108.9.200:31252/正常情况下单位内网单位使用此地址访问预算管理一体化系统：http:192.168.108.111:31359/如果访问一体化系统的登录地址不是这两个,可能是当地信息中心在财政专网的基础上做了网络二次映射。请主动与省厅信息中心系统科协商或报备。否则可能会因为网络二次映射的原因导致系统部分功能无法使用。（三）谷歌浏览器版本点击右上角1符号-帮助-关于GoogleChrome(ByCnF9.GSeGphE>A060/0三CRFtStMBSOH*T11F*rCMtNBHW无式口CtfUSMUN此版本不可低于68.0.0000.000o关于ChrOme®GoogleChrome检查更新时出岩：无法启动更新桧查（错误代码为3：0x80040154）.O了第I三情|版本92.0.4515.13C（IE本）（32位）|获取有关ChrOme的帮助0报告问我0（四）一体化系统用户权限在一体化系统内右上角的用户中心内检查自己的权限信息。检查行政区划，所属单位和已有权限单位需一致，可使用岗位需要有绩效管理和项目库管理权限。二项目目标申报因预算与绩效一体化，秉着先有项目再有绩效的基本原则，所以江西预算一体化系统的绩效填报是融合在项目库内的。所以需要在项目库填报项目时同时填报绩效。1.进入系统后点击项目库管理登录后进入到系统主界面.0提报项目点击标记处的“项目埠管理“菜E单用MMM2 .进入项目库管理模块后到此界面。常用入口项目入库申请。点击此模块按钮即可开始录入项目信息。同时也可以从左边菜单栏内进入：项目库管理-二级项目-项目储备-项目入库申请同时也可以从左边菜单栏内进入I项目库管理-"tsiM-项目储番-“项目人阵中调”进入-HWffffl"模块后到此界面.常用入口依“项目入珠申请”.点击此模块按钮即可开始录入项H信息.Jz3 .选择资金来源后点击申报项目开始填写项目基本信息。进入项目入摩申谪后到此界面.首先选择项目资金来源，i拜资金来源不点击“申报项目”开始地玛项口基奉信总.此模板选择“H»转移支付”作为来源地报，单位在使用中根据实际情况填写即可.4 .填写项目基本信息表5 .填写项目测算表-®进入列项目测霓表页面.随目急愫表是根据项IilS本信息部出的模板.堵耳支出标准.W.计后数后.恻算董百动计Ir得出.6 .填写分年度支出计划表填VfllH分年度支出计制表.根据对应的拨款方式填纥后.自动计算出申IRa（金.7 .填写项目附件表IMmIWMrtr填耳项目附件表,并上检则应附件8 .填写资产存量信息表慑产存量信息表.推护在J«能的现有资产相关信息,可以逸林号人导出文科.9 .填写项目资产配置信息表博妒立项后需要新增的资产同样可以选择导入导出10 .填写还本付息债券关系设置表还本付息项H债券关系设置友.只有还本付息的图11要培 根据债券类型电理盟梗的做费代码11 .填写专项债券附属信息表专项”分项目填写，不是OJft证券项H的不填12 .填写绩效目标-项目基本信息-aa>Jl目信JBHt护完成Ki开始雁护靖效目标.将本信息内设置项目的开始时间与借束时间.如果是跨班项目则选样对应的腑年时间13 .填写绩效目标-项目基本情况项口基本情况必条填写.上传M科根据实际情况是否上传.14 .填写绩效目标-立项依据项目立项依据般境与相关政策依据.以及需要单独指明的向也.15 .填写绩效目标-绩效目标统效口标为三个等端指标.一rH选律产出指标时对应敷RtfiR时效成本二蝮指标.一级指标细分：级指标的“斥值-不要FI标怅可吸遇绎除康击”指标推荐指标推选可以跳特别已有的指标模板页面内进行勾堰.16 .填写绩效目标-绩效目标-指标推荐指标推荐技忸界面,可以选择以往的馈效目标类型模板指标推荐页面,选择模板后会门动用出以往的愉效目味类型.在模板的基础匕迸行更改.17 .填写绩效目标-绩效目标-指标挑选指标搞选我面.也界指标分灵后用选需要的指标.点定即可保存到绩效指标页面.18 .点击通览生部培线完成用点由号可以展开馔线的信息认无限后即可号出POF文件和保存并坦出.19 .点击保存即可完成绩效目标的录入，需特别注意点保存的时候别点保存并退出。不要点击这两个按钮=项目目标审核1.进入单位入库审核B O>JW胆 AMDBOH -IW,巳常用入口内近界.朝位入年审HrIlL也可以从左边的菜柒桂进人.“口悔情理-emu-目储Jr-««日入尾串核.2.进入待审核页面，点击查看项目明细即查看项目信息、。点击审核情况可以查询该项目的历史审核记录。点击项目明细导出可以导出excel表。点击修改可以更改项目信息。点击审核和退回可以对项目进行审批操作。进入“项目入窿审核.后到项目库的生界面.此页面显示己经上报过来的，点击青看项口信息后可以选择审核.修改.逖回.3.查看项目信息资行或修改项目基本信息4 .查看绩效目标责而或修改编目Wl效 H标5 .点击审核在此界面进行审核并编写审核意见。!1!点山“审核”故极到此界百.选并中移足否地过.编耳串核意见6.点击退回在此界面进行审核并编写审核意见。点由-送一技M到此界面.孟林明可退回意处，二级项目调整1.进入二级项目调整模块2.进入待调整页面3.选择要进行调整的项目-三三三三一F三二二hh三三=三三三三H三三三三M二二三二三三4.调整项目基本信息5.调整项目测算表®进入到项Uslll表页面.项目测A表是根据项目底本信息得出的模板.填、支出标泡,单价.计Bttit储.蹲W独门动iflMJH.6 .调整分年度支出计划表填写项目分年度支出计划表.根据对应的拨款方式以写后.自动计算出申报数金假.7 .调整项目附件表8 .调整项目资产存量信息表费产存信息衣.维护立扇前的现用费产相关信息.可以选样导入导出文件.9 .项目资产信息表雍护立Jl后需要新增的资产同怦可以选择导入导出10 .还本付息项目债券关系设置表还本门息4UI债券关系设置我.只有还本MJe的项目要填根据债券类型选择对应的债卷代码11 .专项债券项目附属信息表证券项目填写,不是。项d分项Il的不堪12 .调整绩效目标-基本信息项目信息维妒完成后开始惟护馈效目标.基本信息内设Zt项目的开始时间与结柬时间.如果是跨年项口购选择对应的跨年时间13调整绩效目标-基本情况muaeanM6w*.ffft0e*fle*tt三三惠«MAmaeIJBWgmBMUlXMHn杼1!MMMOiraMI<BKBl*KM*<S9HUte<BBmm项目将本情况必须埴耳,上传材料根据实际情况是否上传。*AHMXM14.调整绩效目标-立项依据项目立项依据般填写相关政策依据.以及需要中独指明的问!.15调整绩效目标-绩效目标16 .调整绩效目标-内容预览±±)W11三4Wi÷12WSJR÷.湖t目标全部填写完成后点击号可以展开填写的信息确认无误后即可导出PDF文件和保存并退出.17 .项目调整完毕,选择送审项目五.二级项目调整审核1 .进入二级项目调整财政审核2 .进入待审核列表0,HT»10MABM!aaa5UBrigHMairra*Aima三hwmh3Mw3 .查看已审核列表4 .查看项目明细5.查看绩效目标6.审核操作点击审核”可以对勾选的项目进行审核操作.7.退回操作点击退回可以对勾选的项目进行退回操作并选择相应退回节点六.部门整体绩效目标申报L登录系统后点击绩效管理”模块进入详细菜单2.进入部门整体绩效目标申报从常用入口的门体目标申报迸入.同酎也可以从左儡菜单栏的一浦效系鼓-Ml效目标管瑰at门整体目标中*雄入.3 .新增部门整体绩效目标点击“新增IfifHitt入部门整体申报灾4 .填报部门整体绩效目标-基本信息T三WMWBMI*IMao城写IX系人JK系电送,依据等忖英信息.依照此模板部门所属领域如果下拉框没有合适的对应领域，可以手工填写，手工填写的部门所属领域在下一页的部门目标内部门职能分解就没有勾选的目标，需要在维护职能中手工维护。部门塞本IW度建设情况制核实标情况城”.a;复阳刎！块就勾选噂一块.值算批复政和调整故按去年实毋情况埴（ft®/作为藏婴畲考依据）此Ui需松树实际情M埴胃,埴耳关成6务必核对 分做.由其他需曼说明的树1可在下!普佳中城 M，点由卜步即可自动保存.与写如门目标时可以点击-IfttaH标"另M -tr 填写相关目标.在卜拉枢中可以选掾时应的AE门职能.然M根据 篙”职能设在时应的中KJWII标.5 .填报部门整体绩效目标-目标与主要任务部门所属领域如果是自己手工填写的，这里的部门职能分解和中期目标、年度目标都会为空。需要自己点击增加目标另起一行，然后点击维护职能添加一个职能6 .填报部门整体绩效目标年度绩效J第示埴ns；门蜻效所惊,。项目指标类似.可以选林指标推特。指标挑选按忸，己经埴n-tftkM指M时点击标记的新埔可以另批行辨续培二效旗指b.+M步即保存.-7.填报部门整体绩效目标-内容预览设IW的基本信息.H林41；费任务，年度馈效指标.埃笃完成I；即进入欣宽贞制,此处可以依件核对己埴与的内容.点击完成退出并上L8.上报送审七.部门整体绩效目标审核1.登录系统后点击绩效管理”模块进入详细菜单2.进入部门整体目标审核，进入绩效管理-绩效目标管理-部门整体目标审核3.查看部门整体目标明细4.查看审批流程节点，(2022) 5pdf AdobeAcrebMPmK «« M 0V) BW UH)主JJ XH (2022) 5。时 "E) Q © ®八.绩效监控管理1.项目监控管理系统已完成所有项目监控自动下达监控任务的功能，监控该项目下所有绩效目标，下达时间按照赣财绩20225号文的要求。00?00省财政厅组织市点审核。绩效目标与预算同步批复下达。对预和执行中项1内容发生变化涉及绩效目标的，应同步按程序调整项目绩效目标。5.做实事中绩效监控，增强预算执行有效性。主管部门组织对本部门整体预克和所有项H支出、管理的转移支付资金开展预克执行情况与绩效H标实现程度双监控，财政部门每年选择不少T10个部门开展重点绩效监控。上半年每季度对绩效目标实现程度实行一次监控，以提示警示为主：三季度在开展监控的同时，以纠偏纠错和调整处置为主：四季度每月开展览控，以督促完成支出预算、实现既定绩效Fl标为主。肮控结果用广当年预算调整,并与下年预克安排挂钩。按文件要求开展多次监控,监控时间为1/1-6/30、1/1-9/30、1/1-10/3L1/1-11/30、1/1-12/31共计五次。2 .项目监控填报关闭，如各地市区县需要开通，则需由各地市绩效科出具一份关于申请开通绩效目标补录/修改的说明，加盖公章扫描电子版发送至ruizhix。并留下有效联系方式。公司项目负责人会与您联系确定具体事宜。项目监控的绩效目标补录/修改功能说明：一、 修改和补录按钮只会开放其中一个。其中修改按钮只针对于之前填过J旨标，但实际情况发生变动，后续系统项目库不支持修改的。可以使用修改按钮进行修改项目绩效目标。其中补录按钮只针对于之前没填过指标,例如一些导入的项目，最初项目对绩效没有要求，就没填绩效目标的。可以使用补录按钮进行绩效目标补录。二、 不管是修改还是补录，只要变更过了的项目，在项目绩效监控的主界面，都会在是否变更一栏中显示“是“，永远无法再改为"否"状态。此目的是为了标记该项目是否在监控阶段动过绩效目标。三、补录过的绩效指标字体则显示为红色，修改过的绩效指标字体为黑色。四、此功能不另设审核流程。请各地市绩效科仔细审视、权衡利弊后再决定是否点击补录或修改后进入到此界面，此为项目绩效目标补录/修改功能页面。可以在此页此为修改按钮修改后的黑色字体指标效果。确认完成后即可开始填报监控。上方按钮中批量上报可以选择多个项目同时上报送审。导出可以导出项目监控表的excel文件。设置科研项目按钮可以选择设置该项目为科研项目，科研项目不要求做监控。科研项目在上报时可以跳过系统必填校验。直接上报送审。通过审批流程的人工审核来判断是否科研项目的真实性，如果审核人认为该项目不是科研项目，可以在审核时退回该项目，并要求填报监控信息。退回到单位后点击取消设置科研项目即可填报监控信息后重新送审。导出指标模板即可导出该项目的指标监控表，在表中填写对应指标执行情况后即可点击导入指标完成快捷填报。对于已经填过指标需要修改的会自动导出系统中已经填写的执行情况，可以直接在表中更改后导入，导入即更新。点击“填报"按钮开始进行监控填报。缱效运行”性规瞪确认项目基本信息，完成后点击下一步。进入监控资金表。填写监控资金执行情况。此表只需要填写年初预算数（万元）中的其中：本年一般公共预算拨款和其他资金，这两行填写完成后，年初预算数（）万元的年度资金总额自动计算带出。跟踪期执行数（万元）金额自动带入，数据来源于预算执行模块。此处的执行率计算公式为：（跟踪期执行率/年初预算数）*100=跟踪期执行率。具体可参照上图的序号2、3,序号2中其中：本年一般公共预算拨款年初预算数2执行数1.2679按公式计算执行率为63.39%o资金执行率偏差范围分监控次数不同而分别计算，第一次监控1/1-6/30,资金执行率偏差值不得低于45%o第二次监控1/1-9/30,资金执行率偏差值不得低于70%o第三次监控1/1-10/31,资金执行率偏差值不得低于80%o第四次监控1/1-11/30,资金执行率偏差值不得低于90%o第五次监控1/1-12/31,资金执行率偏差值不得低于100%o绩效监控资金表填写完成后下一步到监控指标表。指标表需要填写跟踪期目标值、跟踪期执行情况、全年预计完成情况。偏差原因。完成目标的可能性等。其中跟踪期执行情况将与绩效目标对应，用于测算完成度。如果指标偏差超过30%,则必须要填写偏差原因分析的其中一项。完成目标的可能性为必填。备注中可填写相关偏差原因分析和整改措施。也可通过上传附件的方式上传相关报告。当指标的实际值与目标值出现偏差时,系统会通过偏差情况进行检测。偏差10%以内的属于基本正常，用黄色标识。偏差20%以内的属于基本正常,用黄色标识。偏差30%以上的属于存在问题，用红色标识。最下会显示可能存在问题的指标。只要与目标值有偏差的指标都会显示在此处。无论偏差值多少。分项结论中预算执行情况和目标执行情况。只要有一项存在偏差就会用存在问题标红。同时总体结论也会显示存在问题并标红。只有资金执行无偏差，目标执行无偏差，分项结论才会显示正常，总体结论才会显示正常。但有一点需要特别说明：追求显示正常是没有意义的。监控的意义是发现项目运行中存在的问题然后去整改它。显示红色存在问题的意义是需要特别关注。只要有对应的整改措施即可。来年在设目标的时候就会更有经验。往后在进行相关类型项目初期时就会有大概的框架和阶段性目标。靖效达行监校地制MIT tsnfl城效is6隘控0”进入内容预览，可以在此快速预览已填写的数据，右下角可以导出Pdf文件。监控填报完成后即可返回主界面进行上报。3 .项目监控审核在绩效管理模块-绩效监控管理-项目监控审核进入项目监控主界面。点击项目名称可以预览该项目的监控信息，点击流程节点可以查看审批流程的历史记录。点击查看项目信息可以查看项目绩效目标。点击审核可以进入审核页面。点击导出可以导出excel文件。跟踪次数代表监控下达次数。因监控自动下达。即自动下达任务后，单位填报送审完成后到下次监控时间再自动下达时，跟踪次数+1,是否变更代表该项目是否在项目监控阶段修改过绩效目标。点击项目名称查看预览。点击审核即进入此界面。左侧可以预览监控信息，右侧选择审核是否通过，当选择审核通过时，右下角为蓝色确定按钮，当选择填报错误，需进行修改时。右下角为红色退回按钮。点击流程节点即可进入此界面。可以查看历史审批信息。4 .部门整体绩效监控点击绩效管理-绩效监控管理-部门监控填报进入部门整体监控填报主界面此列表数据来源于已终审的三位编码填报的部门整体绩效目标表。点击填报即可进入填报页面。基本信息表，此表中半年计划执行数与半年实际执行数需要自己填写，执行数是否有偏差，有偏差的话需要填写偏差原因分析。监控指标表中的年度目标值根据部门整体绩效目标表自动获取，此表需要填写监控期目标值和监控执行情况，如果有佐证材料可应的预算金额调增或调减。点击内容预览可以查看刚才填写的内容。完成后退回主界面即可上报,进入审批流程。5 .部门整体监控总报告部门整体监控总报告是主管部门对本级和所有下属二级单位的监控情况进行人工总、结，按特定模板编写总报告后在系统中进行上传文件。点击绩效管理-绩效监控管理-部门监控报告上偿半年/全年），进入总报告上传页面。OWiD>(U<IMAS9HN>fyDI(BMARmr>frUMdaaawMfraIOSUMMneO106tWIZM#*D107R9ia*OIOtVIHMMW三Wt11BMOIIO!UlrTBWoinmra÷OiuaaaiMo1aaexCJ1I4MST0MDIlSHBMBVO1HMI911mAainOfmMffDnaam11frenaafciin:%ymmC31210AMR9ttCs皿amDV>MCAWMM01244raAMmw>公o1力!lfhmnC31.c1t三RW>D1»mWMMA.F7开第后基次 wrcF7开百 无式gClHtT CtrUN Cld5MttNCtfUJ100Hna- 颇 sn. M>Ctrt"下线内容天此处会显示所有所管部门的上传状态。点击"下载模板"即可下载对应报告模板。下载完成后在浏览器的下载内容中即可找到文件。打开模板文件即可开始编写部门整体监控总报告。«5-0*整体询告模板.doc0安模式-Word文件插入绘图设计布用引用Sf件由阅血亲助ACROBATQ接作说明接至E-scA-Aa-"学固卜三7三“卑”至至次“以AaBbCAaBII警BIM*teX3X1夕AA®三三三gI=I：=EE骨房三寄瞒J字体.段落时1样式IL绩效监控报告一、本部门绩效监控开展情况简要说明二、本部门绩效监控结果总体分析三、存在问题及原因四、下一步工作措施编写后即可点击导入按钮导入进系统。整体监拄报告模板.docOS5tl-Word励ACROBATQ捏作说明接索。'三，至妾犬，zl/AaBbCAaBlAaBbCAaBbCAoBbaDdAaBbccixiAaBbCCD<"baoda三gBI三-EB*标题标题1标爨2副百强调要点In!E¾I不明显强调匿SfS释式JL绩效监控报告一、本部门绩效监控开展情况简要说明本部门绩效监控开屐时间为2022/1/30-2022/&30。二、本部门绩效监控结果总体分析本部门绩效监控结果总体情况一般9三、存在问题及原因指标执行情况与目标存在偏差。四、下一步工作措施重点针对指标执彳避糠取相整曲醐。返回主界面点击导入，找到刚填写的文件，即可完成导入。原号一次上Ie时何Hme±w2022-06-23132426*±*三fi来上传!0行未上怜鬣自5F±Wtt同时也可以点击下载报告，下载刚才导入的文件。整体监控报告楂板(1)doc(受保护的视图)-Word设计布局引用邮件审阅视图幅助ACROBAT9操作说明搜索Internet的文件可能包含嘉赢除非素要编累，否W保拾在等保护视图中比龄皆全.启用编辑(E)绩效监控报告一、本部门绩效监控开展情况简要说明本部门绩效监控开展时间为2022V30-2022630o二、本部门绩效监控结果总体分析本部门绩效监控结果总体情况一般。三、存在问题及原因指标执行情况与目标存在偏差。四、下一步工作措施重点针对指标执行情况采取相应整改措施。确认完成后即可返回主界面点击上报，送审至业务处室。C3101tBVHyciOTAMHw>C3 106 WID*业务处室在审核时可以下载报告以及预览。D101MgMoyCs皿GMAXW<w>hio)0BAmmKMtimawoufrOIW!IlMBMnDIO6Ma*O107RS：M53次工HlMMO10»*nMouM*Oin!W78MQiuaBaiMDiiiaBaaJ.*DiM8rasoMDiuMi*nnmO1"OfHMWKfrDII.IIMETC3iaaRB0120SSS5m5,WMeqttClIWC3121U124oMjwnw>>a1力ranC31MCLMraw*"CJWUhIMMTM.D1"IAwnnUHHB*左侧显示报告预览信息，右侧显示审核意见。点击退回则右下角蓝色通过按钮就会变成红色退回按钮。九.绩效评价管理1.项目评价管理进入绩效评价管理-项目评价管理。一般评价任务时间为明年的2-4月份,具体的评价次数和评价时间也可以由各个地市自行决定。2.项目绩效评价IIWII2Q9.MWMOO389进入项目绩效评价中，可以看到已完成下达，需要进行填报的评价任务。达。3.项目评价审核进入项目评价审核页面点击审核按钮即可审核对应的项目。4.部门整体评价管理在部门整体评价管理模块中，可对已终审的部门整体目标进行下as门整体城效评价任务下这选择评价任务开始时间，一般部门整体评价任务开展时间与项目评价开展时间相近，双边同时进行。部门整体绩效评价进入部门整体绩效评价模块，点击填报，开始编辑。部门整体绩效评价基本信息完成后即可上报。十,部门整体评价审核部门整体评价审核页面进行审核，如有异议可以撤销终审。52