济宁亚美制衣股份有限公司挂牌转让说明书.docx

济宁亚美制衣股份有限公司挂牌转让说明书（精选板）公司名称：济宁亚美制衣股份有限公司推荐机构：山东惠荐企业管理咨询有限公司日期：2020年04月21日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示4第二章公司基本情况10一、挂牌公司基本情况10二、公司目前股权结构及股东情况13三、公司组织结构14四、公司主营业务情况15五、公司财务报表简表19六、公司经营目标及计划25第三章本次挂牌的有关机构33、推荐机构33二、审计机构33三、律师事务所33四、股权登记托管机构34第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、劳动力价格上涨和人员流失的风险服装制造业是劳动密集型行业。近年来，服装企业面临着劳动力成本上涨困境。人工成本增加不仅仅体现在劳动力工资水平的上涨，更体现在公司治理逐步规范产生的隐性成本的增加。未来若公司劳动力价格持续上涨，将对公司毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。服装设计行业的产品设计与开发高度依赖于核心设计人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端设计人才需求增大，人才竞争日益激烈，能否维持设计人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位及持续发展能力的关键。尽管公司十分重视核心设计人员成长，为其供良好的培训机会，并提供薪酬、股权等激励机制，但如果未来公司核心的设计、管理人才流失，将会对公司产生不利影响。2、市场竞争力风险随着服装行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的服装企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。因此公司应树立自己的品牌，才能长久的发展。服装行业是我国传统的支柱产业和主要的出口创汇行业，在国民经济中占有重要的地位。但就目前国内服装行业的发展状况来说，仍属于劳动密集型行业，技术含量不高，初级产品生产能力过剩，中高档产品供应不足，行业内部竞争不断加剧。近几年来，虽然本公司通过强化技术革新和加大技术改造投入力度，生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中排名前列，具有较强的发展优势和市场竞争能力，但随着服装行业整体竞争程度的加剧，公司的生产经营将会面临较大的行业竞争风险。国内服装行业是一个充分竞争的行业，市场化程度较高、竞争较为激烈。竞争已从价格、广告宣传的竞争逐渐转为包括品牌、设计、渠道、商业模式等全方位的竞争。并且，随着国际品牌不断进入国内市场，竞争将更加激烈。公司如果不能继续保持和提升在产品研发设计、品牌建设等方面的市场竞争力，将面临盈利水平下降的风险。3、安全隐患风险由于服装加工企业有其行业特殊性，诸如原棉储存、成品库房和生产现场等存在一定的安全隐患风险，尤其是本公司生产所用的原材料棉花和半制品及产成品均属易燃品，一旦发生火灾将直接影响连续生产，给本公司的经营造成不利影响。4、对主要客户依赖风险虽然公司通过多种渠道努力拓展新客户以及加大内销的力度，但公司对主要客户存在重大依赖，如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降，将对公司盈利能力产生重大影响。公司正在积极拓展稳定客户，规避风险。5、产品或服务市场的风险公司生产所需的主要原材料为布匹，报告期内，布匹在公司生产成本中，占比超过95%,其价格变动对公司产品成本影响很大。自2018年以来，公司布匹采购价格呈略有上升趋势且其波动性较小，降低了公司成本控制压力、提高了公司利润转移空间，但如果未来布匹出现大幅波动，将会加大公司成本控制压力，进而对公司生产经营和盈利能力带来较大影响。目前国内服装行业整体处于充分竞争状态，市场上国内外品牌众多，同质化严重。国内服装行业门槛较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，重复建设严重，中低档产品生产能力过剩，部分产品滞销积压。为了维持生存，许多中小企业采取让价不让市场的方式，这些行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。6、内部管理的风险公司目前处于成长期，机构架设较为简单，内部管理较为稳定，但随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，存在一定的内部管理风险。有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联交易未及时履行或未履行决策批准程序等不规范情形，股份公司设立之时未及时建立“三会议事规则”及相关内控制度。公司股改后，逐步建立健全了法人治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入齐鲁股权交易中心后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：第一百五十九条公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。（四）利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。（五）利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司的有关规定第一百六十条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况（一）公司基本情况公司名称：济宁亚美制衣股份有限公司注册资本：200万元整实收资本：200万元整法定代表人：刘海丽成立日期：2016年04月07号股份公司设立日期：2020年04月21日住所：汶上县康驿镇寨子村西首经营范围：服装的加工、销售；服装面辅料、床上用品、纺织品、箱包、鞋帽、日用百货、五金交电、建材的销售；普通货运；仓储服务、配货服务、装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品或服务：服装的加工、销售济宁亚美制衣有限公司，创建于2016年04月07号，公司法人代表刘海丽，注册资金200万元，位于汶上县康驿镇寨子村西首，主要经营服装服装的加工、是中小型企业。公司保持经济平稳较快发展的基础上，强抓机遇，乘势而上,积极推进经济结构调整和优化升级，依靠科技进步，努力提高自主创新能力，打造优质服装供应商，做服装相关产业的高档精品的提供者，公司机构明晰，管理科学。经营理念为“从严求实，精益进取“。多年来公司始终奉行“追求完美,敢于创新”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。公司以先进的技术支持和深厚的文化底蕴为基础，加之先进的管理模式以及一流的服务态度，不断赢得广大客户的信赖与支持。我公司始终本着不骄不躁、绿色环保、诚信务实、开拓创新的企业精神，与新老客户共同发展合作，创造更加友好的合作理念。公司始终重视企业文化的发展，“与人为和”是公司发展的核心理念，这种理念强调人际的亲和，公司以此塑造强大的品牌效应，从内部激发潜力，用品质和服务让客户回头。实行品质为先，快速加工，依靠专业能力获取公平回报的经营策略。产品始终定位于服装市场，与多家企业达成了长期合作关系。坚持快速销售，合理定价，要求销售人员与客户心对心联络、面对面交流。经过多年努力，公司逐渐发展成为制度完善，具有一定规模的企业。（二）本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址：东单元二十层2111室法定代表人（负责人）：焦克伟推荐经办人：邵明云、张锌电话：2、审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址：城综合楼3号负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、王彦电话：3、律所名称：山东东标律师事务所办公地址：达中心A座16层负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电话：传真：4、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：电话：传真：5、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址:电话:传真：二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构公司注册资本200万元，认缴出资200万元，股东股权结构如下所示：济宁亚美制衣股份有限公司（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东刘海丽直接持有公司190万元股权，占公司注册资本的95%,为公司的控股股东。2、实际控制人刘海丽直接持有公司190万元股权，占公司注册资本的95%,实际控制公司经营管理，对重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响，在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位，并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响，被认定为公司的实际控制人。三、公司组织结构（一）公司组织结构行 政 部'（二）公司内部职能部门职责股东大会：公司最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。监事会：由股东大会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。总经理：在公司领导下，主持公司的全面工作，保证实现公司下达的经营目标；参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划；组织实施公司年度工作计划，指导公司的日常经营管理工作，处理日常经营工作中的重大事项；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，掌握公司的财务状况；在公司领导下，建议各职能部门人员的任免、报酬、奖惩，建立健全统一高效的组织体系和工作体系；对成绩显著的员工上报公司，建议奖励、调资和晋级，对违纪员工建议处理、辞退；抓好公司的生产、服务工作，搞好生产经营;搞好员工的思想教育工作，加强员工队伍建设，使公司员工技术过硬、素质优良；加强企业文化建设，倡导语言、行为文明，共建企业和谐，树立良好的社会形象；完成公司领导交办的其他工作。综合部：人力资源包括招聘、档案管理、劳动合同、人员培训；协助领导拟定规范企业制度、企业文件；组织科技成果、商标文件材料的撰写与申报；做好企业文化宣传和企业文化活动力、安全保卫等工作；公司档案管理工作包括公司发展资料等的搜集整理保存；调研公司内部运行管理，为领导提供系统的分析资料；公司客户接待和内部生活等工作。采购部：负责原料、辅料、包装材料及一些零部件的采购供应，保障采购物资及时到达；负责对不合格采购物资的控制，督促供应商落实整改情况；负责对合格供方的评价建档；负责负责年度供应商绩效考核的组织；负责市场的调研和顾客投诉等信息反馈工作；负责组织实施合同评审，向顾客提供符合要求的产品；负责产品接收、发运、交付和管理服务工作；做好往来函件的收集、存档、记录工作；负责客户满意度的调查、分析及信息的传递工作；负责物流管理的评审工作。销售部：内设设计组和外贸组，分析市场走向并做出市场预测，确定市场及销售目标，制定市场拓展及销售目标确定销售策略；设立组织模式，协助人员的招募、选择、培训I、调配。部门业务目标制定及达成跟进，客户投诉处理及检讨改善跟进；同运营、调度、客服部门紧密协作，完成客户发货要求；货物动态跟踪，及时反馈异常状况并协调处理。维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据；明确公司的销售目标并努力实现目标维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。向公司领导汇报工作进展状况,请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。财务部：负责公司财务管理，完成公司的各项经济核算、财务工作任务；负责制定公司财务决算、会计核算及审核审计等管理方案，并督促各项制度的实施和执行；编制财务报表、信贷规划和资金筹措等工作，定期审核各类财务会计报表；负责分析公司的财务和经济活动，并形成分析报告，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；负责固定资产及专项经营资金的管理；负责公司产品成本的核算工作，制定适应公司特点和管理要求的核算办法，并组织各单位实施成本费用的核算，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；完成公司交办的其他任务。行政部：负责企业人力资源战略规划与人力资源需求计划的制定，协助厂长制定企业人力资源战略规划，根据企业战略目标，制定人力资源需求计划，责企业招聘计划的制定并组织实施，根据企业战略目标，制定企业年度培训计划,负责企业绩效考核制度的制定并督导实施，负责企业薪酬制度和员工福利制度的制定并组织实施。负责企业员工迁调、晋升、辞职、辞退、开除的管理工作。设计部：根据市场需求，结合公司实际，负责新产品开发和技术改造；负责新技术、新标准、新工艺、新材料在产品设计和开发中的推广和应用，建立企业标准化体系；负责编制公司产品的发展规划和技术开发计划，以及各种技术规程和技术方案；针对产品销售、生产、检验、服务等提供技术支持和服务工作；提高节约意识，不断优化设计方案，降低生产成本；与其他部门搞好沟通与协调，保证各项工作顺利进行；完成公司安排的其它工作。质检部：在管理者代表的领导下，负责按照国家规定以及客户需求监督检查质量，并实施监督管理；负责协助管理评审、组织内部质量审核，为管理评审提供输入材料；负责质量安全管理体系文件和资料的控制、管理和标识（包括各类技术文件和外来文件）；组织对质量安全管理体系不合格的调整分析，制定实施纠正和预防措施的依据；参加管理评审；参与对重要合同中技术性要求的评审并参与对供方的评定。四、公司主营业务情况（一）主要产品或服务内容主要产品或服务内容：服装的加工、销售（二）主要商业模式公司主要经营服装的加工、销售。具体模式如下：1、销售模式在销售模式方面，销售分为出口销售和国内贸易两部分,主要以出口贸易为主，公司拥有自营进出口权，采取直销的模式接受国外服装贸易商的订单，制造完成后按客户要求直接发货；随着公司业务的发展，公司将逐步建立自主品牌，扩大国内销售规模。2、采购模式公司产品的原材料主要以面料为主，辅以部分纽扣、拉链和皮牌等辅料。公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商，采购人员严格执行询价、议价程序，选择的供应商证照齐全，具有相关资质。采购部为供应商建立档案，做好记录。为确保供应渠道畅通，防止意外情况发生，公司一般保证有两家或者两家以上供应商为后备供应商。3、生产模式公司拥有成熟的服装生产管理模式，以生产管理服务为核心竞争力，为品牌商提供生产集约化管理服务。一方面，公司根据各订单、各款式要求不同，销售部门提供销售计划由生产部门确定整体的生产流程，由生产部统一安排采购部采购或仓库原料调配，制定出生产计划由各个生产车间完成。公司的主要客户为知名品牌商，信用度高，需求较为稳定，销售预测相对准确。另一方面，为进一步扩大公司的生产销售规模，将获得的订单分包给其他制造商，可以取得提供生产管理服务的附加值，针对该部分订单，公司进行严格的质量管控，对外放订单统一的管理，确保公司产品品质。五、公司财务报表简表1、资产负债表单位：人民币元单位：元编制单位：济宁亚美制衣有限公司项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日流动资产：货币资金846,724.10877,201.06802,802.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产一-应收票据660,000.00520,000.00应收账款3,059,517.812,928,136.702,877,004.31预付款项-应收利息-应收股利-其他应收款-存货1,749,863.341,855,107.271,597,223.39划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计6,316,105.256,180,445.035,277,030.58非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,796,961.121.932,157.441,883,829.85在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,796,961.121,932,157.441,883,829.85资产总计8,113,066.378,112.602.477,160,860.43编制单位：济宁亚美制衣有限公司单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日2018年12月31日流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款5,824,521.535,734,186.865,278,172.38预收款项应付职工薪酬101,983.10124,500.0098,563.80应交税费62,513.3088,965.2687,575.61应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,989,017.935,947,652.125,464,311.79非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,989,017.935,947,652.125,464,311.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,000,000.002,000,000.002,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润124,048.44164,950.35-303,451.36归属于母公司所有者权益合计2.124,048.442,164,950.35It696,548.64*少数股东权益-所有者权益（或股东权斑）合计2,124,048.442,164,950.351,696,548.64负债和所有者（或股东权技）总计8,113,066.378,112,602.477,160,860.432、利润表单位：人民币元编制单位：济宁亚美制衣有限公司单位：元项目2020年1-3月2019年度2018年度一、营业收入6,258,804.3724,803,676.1517,837,713.24城：营业成本5,875,334.5123,274,612.0016,975,547.62税金及附加24,632.3095,879.6371,616.18销售费用102,185.61188,137.5856,644.27管理费用289,737.661,057,258.17694,837.25财务费用255.00-172.34187.40资产减值损失-加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）-其他收益二、营业利润（亏损以号填列）-33,340.71187,961.1138,880.52力口：营业外收入-300,000.00-减：营业外支出-906.10-三、利润总领（亏损总颗“-”号坡列）-33,340.71487,055.0138,880.52减：所得税费用7,561.2018,653.30四、净利润（净亏损以号埃列）-40,901.91468,401.7138,880.52（一）按经营持续性分类-40,901.91468,401.7138,880.521.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-40,901.91468,401.7138,880.522.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类-40,901.91468,401.7138,880.52归属于母公司所有者的净利涧（净亏损以“-”号填列）-40,901.91468,401.7138,880.52*少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-五、其他保合收我的税后净额一-归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-L权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额25,308.19468,401.71-261,119.48归属于母公司所有者的综合收益总额25,308.19468,401.71-261,119.48*归属于少数股东的综合收益总额-七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3、现金流量表单位：人民币元现金流量表编制单位：济宁亚美制衣有限公司单位：元项目附注2020年1-3月2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,801,067.8327,457,021.6620,378,521.81收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金五、（十七）561,598.642,311,566.631,596,042.79经营活动现金流入小计7,362,666.4729,768,588.2921,974,564.60购买商品、接受劳务支付的现金6,429,867.6925,665,055.9519,313,850.41支付给职工以及为职工支付的现金587,089.412,510,646.811,747,616.74支付的各项税费122,178.25749,046.63639,158.68支付其他与经营活动有关的现金五、（十七）254,008.08290,060.72203,587.77经营活动现金流出小计7,393,143.4329,214,810.1121,904,213.60经营活动产生的现金流量净额-30,476.96553,778.1870,351.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金479,380.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投费活动现金流出小计-479,380.00投费活动产生的现金流量净额-479,380.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金分配股利、利涧或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-一四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加颊-30,476.9674,398.1870,351.00力口：期初现金及现金等价物余额877,201.06802,802.88732,451.88六、期末现金及现金等价物余额846,724.10877,201.06802.802.88六、公司经营目标及计划公司将努力开拓周边市场，利用前期市场优势，壮大企业规模，巩固核心竞争优势，并进一步提升公司的市场份额和行业地位，制定五年发展规划，改变经营观念，创新服务模式，积极利用现代化信息平台，建立规模化、品牌化、专业化的新型服务企业，增强自身安全管理，运用科学管理办法，降低公司信用风险。创造差异化服务，提升公司竞争力。整合组建服装企业的联合公司并发展金融服务，谋求发展的新形式。（二）具体发展业务计划1、改变经营观念，创新服务模式公司挂牌后，进一步健全公司法人治理结构，强化公司资本运营，投资决策、技术开发和融资功能，实现资源的优化配置和优势互补，形成规模效益。2、完善营销网络，开拓国内外市场公司将进一步完善公司营销网络，正确认识市场竞争的国际化，发挥公司自身的优势，努力开拓市场，保持公司产品在市场上占有率只增不降。3、通过本次挂牌，公司将争取将来力保公司各项经营目标保持本地区领先地位，提升品牌市场竞争力上。4、人才计划本公司将根据公司的实际情况，公司将加强对人才培养的投入，不断引进高技术人才，同时，进一步完善用人机制,建立“能者上，庸者下”的观念。5、融资计划通过本次挂牌，公司与金融机构建立密切合作关系，积极探索利用企业私募债券、股权质押等融资工具拓展融资渠道，满足发展的资金需要。(三)公司为实现未来发展目标将采取的措施1、公司人力资源计划及主要措施公司人力资源管理通过“文化、团队、机制”等3个保障手段来实现目标。(1)建立多元文化，强化和塑造不同发展阶段的新文化；打造以“客户、员工、高效、诚信”为准绳、以客户为核心、以业绩为导向的组织文化；倡导“员工关怀”活动，增强员工归属感。(2)引进优秀人才，发挥员工特长，提供发展机会，打造职业化团队。通过多种手段扩大业务的发展规模，打造多元化的组织平台；适度引进“技术、营销”等高端人才；建立优胜劣汰的机制，优化和改善公司的人才结构和人才素质；建立全面的员工职业晋升通道和任职资格体系，促进员工能力与公司快速成长匹配，加大培训投入，完善人才培养计划，建立知识管理机制，加速知识积淀、分享、传播和更新。(3)建立激励机制，释放员工潜能，使员工创造更大价值，与公司共同分享发展成果。全面推行新的职位职等体系，并匹配以对等的薪酬体系；建立“以岗位定薪幅，以能力定薪标、以绩效定收入”的差异化、多宽带区间的薪酬体系；建设全面的绩效考核与发展均衡的绩效管理理念与体系；建设具有内部公平，外部竞争的付薪结构以及多元化的福利挽留政策。2、公司行政管理计划及主要措施公司不断完善内部治理工作，为战略目标的实现提供良好环境。(1)按要求建立和完善现代治理结构，不断推进公司规范化运营，管理、营销、规范治理等方面权责匹配、管控和运作机制的完善的工作。(2)业务部门拥有更完善的经营权。优化分权体系和流程设计，逐步下移经营重心，管理方式采取相对放权的模式,日常经营权下放到业务部门，给予业务部门更大的权限，释放业务单元经营活力。业务部门重点关注：经营、利润、目标责任、业务执行、运营风险控制等。(3)推进专业化、一体化管理：强化各部门的功能和作用，突出财务、人力对经营目标、责任制、年度预算、重大费用支出、经营异常的监控、组织架构、薪酬、绩效评价的监控和审核，统一高层干部的任免、考评、薪酬、调动、轮换的工作管理。3、公司投融资等其他计划及主要措施目前公司渠道较为单一。公司将根据自身业务发展战略和资本结构的需要，积极拓展多渠道、低成本的融资途径，以实现公司价值最大化和可持续发展。公司通过资本市场拓宽融资渠道，资金用于投放公司运营活动，补充公司通过内部积累投资带来的资金不足，增强公司偿债能力。加大对技术研发的资金投入，进一步提升公司自主创新能力。（四）募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系根据公司业务发展的需要，利用在齐鲁股权交易中心挂牌公司的融资优势，采取多种筹资方式，适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。公司本次申请在齐鲁股权交易中心挂牌前暂无募集资金。（五）实现上述目标的假设条件及面临的主要困难公司实现发展目标的假设条件1、本公司所遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化；2、本公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态，没有出现对本公司发展有重大影响的不可抗力因素的发生。3、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化。4、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运作的人事变动。实施上述计划所面临的主要困难1、实施公司上述发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持，资金因素成为主要的约束条件，公司的融资渠道尚待进一步优化。2、公司未来三年将处于快速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，尤其是市场营销方面的人才。同时，要保持公司的持续创新与竞争能力，人才是关键。公司在今后的发展中将面临如何进行人才的培养、引进和合理应用的挑战。3、公司股改挂牌成功后，将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。第三章本次挂牌的有关机构一、推荐机构名称：山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址：东单元二十层2111室法定代表人（负责人）：焦克伟推荐经办人：邵明云、张铉电话：二、审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址：城综合楼3号负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、王彦电话：三、律师事务所名称：山东东标律师事务所办公地址：达中心A座16层负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电话：传真：四、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册