肉牛养殖场及屠宰厂建设项目市场分析全.docx
肉牛养殖场及屠宰厂建设项目市场分析一、全球牛肉行业发展分析牛是世界上分布最广泛、存栏量最多的大型牲畜之一，且牛肉也是受众群体最大的肉类品种之一。全球牛肉产量从90年代开始基本保持稳定，目前产量接近6000万吨，1990-2016年全球牛肉产量复合增长率仅为0.6%。根据美国农业部统计，2015年全球活牛存栏量接近10亿头，活牛存栏量近几年基本保持稳定。活牛存栏主要集中在印度（31%）、巴西（22%）、中国（11%）、美国（9.6%）、欧盟（9.2%）、阿根廷（5.3%）、澳大利亚（2.9%）等国家及地区。由于牛源分布的集中度较高，牛肉的产量也主要集中在美国、巴西、欧盟、中国等国家，其中美国产量最高，其次为巴西、欧盟、中国等国家。印度由于宗教原因，牛源数量多但屠宰形成的牛肉产量相对不高，仅排名第五。2015年全球牛肉消费量达到5647万吨，90年代起全球牛肉消费也基本保持稳定，1990-2016年年复合增长率为0.57%基本和牛肉产量保持一致,全球牛肉供需保持平衡。欧美国家由于其传统的牛肉食用习惯，具有较高的消费占比，美国、欧盟排名前2位。而中国作为传统猪肉消费大国，牛肉消费由于价格较高受众相对较少，中国消费总量在全球中占比位居第四。从各国牛肉消费量来看，美国、欧盟、日本等发达国家消费量平稳下行，占总消费量的比例分另U由1999年的23%、16%、2.8%下降至I2016年的21.7%、14.5%、2.2%0随人均收入上升及肉类消费结构升级，巴西、中国、印度、巴基斯坦等发展中国家消费量逐步上升，占总消费量的比例分别由11%、9.4%、2.3%、1.6%上升至2016年的14.7%、14.3%、4.4%、3.2%。全球牛肉产销率较高，旺盛的需求拉动价格逐步上涨，2009年之后，牛肉消费由低端向中高端升级。2009-2014年牛肉价格逐渐震荡上扬，尤其在13-14年价格上升明显。2015年牛肉出口主要国家为印度、巴西、美国等国家，澳大利亚、新西兰虽然从产量来看不能进去全球前五，却是出口领先的国家。牛肉进口主要国家为美国、日本、俄罗斯、中国等，中国为第四大进口国，对牛肉进口需求较高，且进口量呈快速上升趋势。二、我国牛肉市场分析牛肉营养价值丰富。相比于猪肉而言，牛肉的蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量较低，组成更接近人体需要，容易消化吸收，能提高机体抗病能力。目前，牛肉已经成为我国主要肉类食品之一。1、我国肉牛市场现状分析1）国内牛肉消费增速较快，但人均消费量仍较低。我国是世界第三大牛肉消费国，2000-2014年国内牛肉消费量从510.2万吨增长至729.7万吨，年复合增速为2.4%,高于同期全球牛肉消费量年复合增速1.8%。2015年I-IO月份国内牛肉消费量已超过去年全年达到735万吨，增长势头依旧强劲。但在人均消费方面，我国2014年牛肉人均消费量仅为5.2公斤，低于世界其他主要牛肉消费国家，同世界同期平均消费量8.6公斤相比也处于较低水平。城镇消费为主，农村占比不断上升。2010年农村居民牛肉消费量仅占国内牛肉消费总量的20%,城镇居民人均牛肉消费量是农村居民的4倍左右，城镇居民是国内牛肉消费的主力军。随着农村经济发展以及人均收入的提升，2012年农村牛肉消费量占比提升至24%,城镇农村人均牛肉消费量之比下降到3倍，国内牛肉消费仍以城镇为主，农村消费需求正不断上升。2）目前市场上牛肉供应主要由国内、进口、走私三部分组成。我国牛肉消费主要由国内产量满足，但近年来由于养殖成本、价格差异等原因，进口牛肉量增长较快，但整体占比仍偏低。此外，由于国内外牛肉价差巨大，走私牛肉有暴利可图，不少走私牛肉流入我国市场，走私牛肉约占国内牛肉总供应量的30%左右。国内牛肉产量增长稳定，年复合增速在2%左右，主要供应国内市场。我国是世界第三大牛肉生产国。2014年我国国内牛肉产量达到689.24万吨，占世界牛肉总产量的15%,相比于2006年576.67万增长19.5%,年复合增速在2%左右，连续近10年保持平稳增长态势。2014年我国国内牛肉产量只有10%左右约69万吨出口，绝大多数产量用来满足国内需求。国内外差价巨大，中国牛肉进口量持续上升。进口牛肉到岸价远低于国内牛肉价格，且价差在不断扩大2014年进口牛肉均价折合人民币26.28元/公斤远低于国内牛肉大宗价45.67元/公斤。国内牛肉供给不断萎缩，且进口牛肉价格显著低于国产牛肉，导致中国牛肉进口量不断增加。中国牛肉进口量从2000年的1.5万吨，增长到2015年的60万吨，年复合增长率达到27.8%2015年1-12月中国牛肉出口数量为4702吨，同比下降27.6%;2015年1-12月中国牛肉出口金额为44721千美元，同比下降70.1%3）我国肉牛存栏量稳定在1.05亿头左右，增长较慢。2014年我国肉牛存栏量为1.05亿头，由于草场退化等原因存栏量增长较慢,近年来基本稳定在1.03-1.07亿头左右，按照一头牛售价Ll万元左右来估算，我国肉牛养殖市场价值在1.155万亿左右。
