证券代码603345证券简称安井食品安井食品集团股份有限公司投资者调研记录表.docx

证券代码：603345证券简称：安井食品安井食品集团股份有限公司投资者调研记录表特定对象调研分析师会议投资者关系口媒体采访口业绩说明会活动类别新闻发布会因路演活动口现场参观团其他参与单位名一、6月1日，公司参加华泰证券组织的线下策略会，参会人称及人员姓贝：名合远基金刘颜永唐盛世基金杨燕白犀基金张富中海基金陈玮中金资管李雁交银施罗德孙婕衍仁布投资张一帆华泰柏瑞基金王欣然华泰资管朱骏华泰资管刘瑞华泰资管甘华华泰资管董懿夫太平洋资产白嘉怡太平洋资产罗荣富达基金杨扬阳弘尚资产周晨彬元资本张帆瑛柯投资王晓婷睿亿投资邓跃辉途灵资产王鹏东方证券邢恺东方证券刘晶晶中信资管陈金璐双安资产郑轶群嘉实基金左勇富国基金厉叶淼寻常投资杜凡弥远投资简佳惠升基金严迪超摩根资产陈思郁汇蠡投资许成海富通基金宫衍海承珞资本白召然敦和资管许鑫泉果基金钱思佳泉果基金姜荷泽鑫巢资本周光仁阳光资产吴炜琳韩华资产郑丹鸣AzimutGroup宋洋DymonCapitalJianingLinPinpointWeishenShiPinpointAssetManagementFengtaoZhangPowerSustainable李峻TrivestAdvisorsQiqiWangWTAssetManagementRayFang3WFUNDDandanDingLMRXingziGeMi1IenniumYichiZhang二、6月26日，公司参加东吴国际组织的香港策略会，参会人员：易方达基金林钮晨保银投资李墨霸菱资产盛博南方东英褚宇晴恒识投资张熙信达澳亚基金马绮雯中金公司欧阳惠子鹏扬基金陈国喜佳银资产胡悦三鑫资产洪慕玲中银集团姚鸿钛兴证国际资管李梦茹永桐资本吴笛龙石资本马婕兴证国际资管陈晓婷工银亚洲李愚默浩成资产管理周恬恬国泰君安国际熊立南守正基金（香港）徐雯云申荣国际赢安Mi1Iennium常城NewVisionKucuKongDymonAsia徐垒RaysCapital张蕴荷AspoonRyanYinY2Capita李金鹏SamsungAssetManagementFelixHuangChinaAlphaYanSumitomoMitsuiDSAssetManagementAlanLaiHRMOLANDS代矿RockHillMChenYunyanZaabacapitalAngelaLiCICAlbertJinGSMMichelleWen三、6月27日，公司参加国盛证券组织的线下策略会，参会人员创金合信基金刘毅恒富国基金周宁富国基金徐哲琪华商基金郭鹏华泰资产董懿夫玖鹏资产王语加融通基金陈顺诺安基金李新帜人保资产丁月梅南方基金赵梓廷合远投资刘颜建信基金张艳姝慎知资产张海涛招商资管蔡靖诺德基金姜禄彦长安汇通刘凯娜青骊投资王乙羽交银施罗德基金张程嘉实基金李亨通安信基金郑婉琳中科沃土基金彭上野村东方国际黄佳斌四、6月28日，公司参加国泰君安证券组织的线下策略会，参会人员：招商基金徐张红歌斐投资于青青、田依灵马来西亚国库控股公司Larry敦和资产丁宁诺安基金曾广坤中银三星人寿保险刘柏彤永赢基金胡翔宇源峰私募付竹云宁银理财王汉超建信养老基金徐瑞嘉实基金刘俣豪名禹投资刘宝军汇添富基金田立君榕资产张继光中金公司方榕佳工银瑞信袁辰昱坤易投资郑婷广发基金陈樱子溪牛投资王真忆五、6月28日，公司参加华创证券组织的线上策略会，参会人员：华创证券彭俊霖华创证券冯亚楠华创证券吴菲阳乾璐投资陈少楠诚盛投资吴畏玖歌投资陈肃霜敦和资产许鑫永安资管童诚靖恒生前海基金鲁娜歌斐诺宝张培俊易同投资赵迪兴全基金季文华石锋资产杨舒妍金鹰基金蒲启迪上投摩根基金许舒琳长江证券资管丰一凯长城基金杨建华万和证券许俊武中天国富证券关雪莹西南证券（自营）张颍蓝东吴证券（自营）黄蒲长城基金刘疆和铭资产胡慧娟大家资产钱怡兴业证券（自营）刘琪铭博时基金施永辉华安基金章昕乔中略投资蔡在行光大证券资管江俊晨恒大人寿保险杨振艺兴证资管程婷婷泊通投资庄臣领久私募基金张帅中国人民养老保险周依静汇华理财游彤煦明河投资葛天惟嘉实基金卜宁复胜资产周菁乾瞻资产施卫平远望角投资王佳歌斐诺宝刘琳玲勤辰基金郑博宏合煦智远基金张夺金百铭投资唐嘉辰谢诺辰阳刘泳中信建投证券基金刘岚前海道明投资袁昊易鑫安资产张然华泰保兴基金付梦阳兆天投资胡珥琪远策投资刘英杰上海证券（自营）姚翔施罗德交银陆逸北大方正人寿黄诗琪元葵资产方炜兴证资管邱思佳智合远见基金甘永强工银瑞信基金齐欢南银理财张一帆青骊投资霍军誉辉资本王灿鹏华基金胡颖光大证券（自营）肖意生万家基金高源光大保德信基金谢知霖中邮人寿保险孙婉宁杭银理财徐廷玮上银基金黄璜广银理财郑少轩前海珞珈方圆赖欣中信保诚万力华泰证券资管刘鹏飞遵道资产游懿轩纳轩基金练闽琦招银理财郝雪梅嘉实基金胡涛准锦投资程乙峰中略投资吴文峰长信基金陆晓锋平安资管张汉毅玖鹏资产王语加国海证券（自营）曹阳乾璐投资张迪鹤禧资产王帆津京资本汤晨晨东北证券（自营）庄重南方基金李榴心大家资产张婿万家基金王丁中信产业基金欧阳婿招商基金徐生名禹资产陈美风盘京投资陈静宁涌富基金祝海杰九泰基金黄浩翔中银国际胡晓航西部利得基金童若凡大家资产史青青中信资管陈金璐润时基金章轶借亚太财产保险董丽蒙甬兴证券秦庆同寿投资童驯久盈资产白岩中国人寿李想华富基金蔡静高毅资产李南泠鹏扬基金朱悦万家基金王丁石锋资产杨舒妍华泰资管朱骏鹏扬基金王亦沁中庚基金王郁冰润时基金章轶借世诚投资朱虹旭慎知资产余海丰长江证券（自营）万延槃正心谷投资邓晨亮中略投资汤俊明亚基金汤超精砚基金莫启杰建信养老金王新艳中信保诚金炜拾贝投资杨立基石资产杨念晨诺德基金朱红鑫然投资刘金沪大家资产高远信达澳银基金杨珂优益增投资刘敏融通基金王璐清乾瞻资产汤卓凡太平资产曹燕萍域秀资产金明银华基金李爽鹤禧投资程亮乾瞻资产汤卓凡西部利得基金靳晓婷九泰基金黄皓和谐汇一刘天雨鸿商资本黄侃奕益民基金赵敏涵名禹资产刘宝军金元证券魏梅娟国投瑞银基金王方友山基金于乐娇富敦投资刘宏前海珞珈方圆李林开源证券（自营）段怡帆长江养老保险张吉吉太平洋保险吴晓丹招商基金孙恒业泉果基金王惠长信基金张政友邦保险姬雨楠石锋资产田汉合远基金刘颜域秀资产李付玲东海证券（自营）杨玲摩根士丹利华鑫赵综艺杭银理财徐一阳宁涌富基金祝海杰光大证券（自营）贺璐天弘基金马雪薇汐泰投资冯佳安国泰君安金润泰康资产卢日欣中国人保丁月梅长江证券（自营）肖旭芳彤源投资张伟欣考伯投资应晓立洋杨资产曲亮涌津投资孙世钮北大方正人寿黄诗琪陆宝投资杨佳丽国华兴益保险韩冬伟循远资产张万伦兴银理财王毅成平安资管李牧璇财通资管陈建新太平洋保险白嘉怡富安达基金李雨桐西南证券（自营）张颍蓝永赢基金沈盼东方马拉松投资陆江川民生加银基金贾星瑞诺安基金曾广坤长安汇通投资刘凯娜量度资本罗涛青骊投资苏乐天从容投资段召菊红土创新张洋中泰资管唐朝沙钢投资何梦影景和资产王阔钦同婢投资龚小乐申万资管赵珥东证自营邢恺泓澄投资宋熙予南京证券（自营）宋芳光证资管房俊合远基金庄琰六、6月30日，公司参加长江证券组织的线下策略会，参会人员：东方阿尔法孙振波信达澳亚张剑滔前海开源基金马文婷前海联合基金姚昆前海联合基金魏甜华安基金吴宇扬南方基金章晖南方基金郑诗韵南方基金龙一鸣南方基金李榴心南方基金邵康博时基金孙少锋安信基金许杰安信基金谢德康平安基金吴海立平安基金周金菲招商基金虞秀兰摩根士丹利华鑫司巍摩根士丹利华鑫苏香易方达基金李中阳民生加银张泽红土创新张洋红土创新王忱融通基金关山融通基金马春玄银华基金周书银华基金谭家峻长城基金梁福睿高毅资产刘丹鹏华基金谢添元鹏华基金陈金伟时间2023年6月上市公司接董事会秘书：梁晨；证券事务代表：林阳待人员姓名Q：今年小龙虾表现如何？低价原材料是否会提高公司盈利水平？A：小龙虾生长周期短、季节性强，其价格在每年采购季会随供给、需求等行情呈现波动。小龙虾原料下降对降低消费门槛、市场扩容，加工企业控制成本以及市场竞争、上游养殖户的养虾积极性都会造成一定影响。总体看来，我们认为小龙虾原料价格下降有利于工厂运营，一方面原料端成本下降，全年行情相对企稳，减少了高价囤货的风险；另一方面成品价格相应降低，有助于促进消费，增加产品销量。在菜肴领域小龙虾板块，公司计划通过销售和渠道赋能，推动渠道下沉和渠道结构变化；并通过“安井”和“安井小厨”的品牌授权经营，带动小龙虾产品品牌化运作，进而引导行业从无品牌到渠道品牌再到消费者品牌的发展过渡，进一步拉开与竞争对手的差距；公司还会通过信息化建设赋能，引导新宏业、新柳伍从粗犷型生产到精细化管理发展，全方位提升安井在小龙虾行业的综合竞争优势，进一步巩固安井在小龙虾行业的龙头地位。今年作为餐饮投资者关注大年，下半年相较于去年受餐饮市场不振影响的情况，大概率出现的主要问题淡季不淡情形。销售季节的拉长对小龙虾销量的提升预计有积极作用。Q：公司未来对费用率变化的展望？A：公司规模效应正逐步体现。从上市以来，销售费用绝对值每年增长，但销售费用率每年有小幅下降。去年下半年至今费用率得到良好的控制，主要体现在商超促销人员的缩减以及部分广告费用的控制。后续可能会有一些专柜铺设、代言人到期更换广宣物料的广告费用支出。Q：冻品先生规模不断扩大，未来自产比例是否会增加？A：安井冻品先生现在的商业模式是独立品牌、子公司运作，通过整合供应链的方式切入预制菜肴行业。近三年安井冻品先生的表现良好，符合公司预期。随着其销售规模的扩大，在大单品具备一定体量前提以及自产具备成本优势的条件下，公司会考虑整合相关资源自产或以其他方式进一步扩大生产销售规模，具体情况将根据市场变化及时调整。Q：未来会不会各个生产基地也推出适合当地口味的预制菜？A：公司销地产战略已初步完成全国首轮布局，目前已逐步转向产地研、产地销阶段。在各地工厂投产后公司将给相应工厂生产负责人及相应辖区的大区总监下达辖区产品的推广任务。各工厂不仅是覆盖相应区域的生产基地，同时也是立足当地市场的研发中心。Q.开发团餐渠道的具体动作？A：团餐渠道的开发建设是今年公司营销工作的重点之一，公司制定了“渠道扫盲、终端为王”的营销工作指引。去年公司在江苏、浙江等成熟市场，做了部分摸底探索工作。以往公司直接针对团餐渠道开发的产品品类较少，且直达团餐渠道的经销商数量也有待加强。团餐渠道有一定门槛和渗透难度，对成本和价格的敏感度更强。近年来，一方面，随着餐饮业态发展，团餐细分渠道发展较快；另一方面，随着安井小厨等业务的开展，公司具备了更多适配团餐渠道的产品，因此发展团餐渠道的时机日益成熟。今年公司以团餐作为渠道扫盲的发力点，通过产品端量身定制和渠道端逐步渗透，不断探索加深这一细分渠道的开发进程。Q.电商业务是如何去规划运作的？A：相较于常温食品，冷冻食品因运输半径、运输成本等客观因素在电商行业的发展相对较晚。现今随着物流配送的日益发达、新零售和社区团购渠道的逐步增量和完善，发展电商和新零售业务初具时机。电商和新零售渠道对于制造企业而言有利有弊，公司一方面积极开展电商和新零售业务，另一方面也需要稳定价盘，综合考虑传统线下渠道的利益。Q：请问公司的核心竞争力有哪些？A：报表数据是经营结果的体现，安井的竞争优势会体现在经营的方方面面。战略层面上，安井聚焦大单品战略，充分利用“销地产”布局的产能优势和“产地研”的研发策略，各基地协同发展、规模效应逐步显现；按照“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路进行产品研发；在新品推广上，公司坚持每年集中资源聚焦培养3-5个“战略大单品”，逐步形成产品矩阵。业务层面上，公司抢抓市场机遇，在“BC兼顾、全渠发力”的产品矩阵和渠道资源共同作用下，传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长，公司产品力、渠道力和品牌力不断提升；重点布局的预制菜肴板块业务快速上量，营业收入增长带来利润增长。安井的企业文化对外展示着企业风采，对内给予了企业发展养分。安井秉承“责任、正道、行动、共赢”的企业价值观，提出“食以民为天”的企业经营理念，以及“马上去做，用心去做”的企业作风，并通过行之有效的各类措施打造独具安井特色的执行文化。Q：作为一家相关领域的龙头部位企业，贵公司在加工制造小龙虾相关速冻或预制菜产品的流程中，都会运用到哪些类型的消毒灭菌技术来确保产品的洁净、健康、绿色、无污染？A：小龙虾加工过程中，公司采用臭氧对生产车间环境进行消毒灭菌;产品从活虾到成品采用100摄氏度水浴加热熟化，产成品通过速冻来保障产品的还原度和新鲜度；此外公司还有员工个人卫生管控、食品接触面清洗消毒等控制程序。上述调研会议，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。