建筑幕墙行业深度：竞争格局、全产业链、发展态势、变化趋势.docx

建筑幕墙行业深度分析报告（竞争格局、全产业链、发展态势、变化趋势）2023年3月扫码关注“快慢思考”公众号 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进行自动控制和调节，光伏幕墙通过嵌入多个太阳能光电池的特制低铁玻璃实现主动产能等。4、以BlM为核心的新技术得到广泛应用BIM(BuildingInformationModeling)即建筑信息模型，以建筑工程项目的各项信息数据作为模型基础，通过数字信息模拟建筑物的真实信息。凭借其可视、协调、模拟、优化以及可出图的优势，BIM已在欧美国家引发了工程建设领域的巨大产业变革,并在亚洲国家逐步普及。在产品及工程方案设计领域，BIM的参数化设计将建筑幕墙构件的真实属性通过参数的形式进行模拟、计算与统计。BIM使设计方案中的建筑幕墙构件不再局限于几何形态，还附加了构件材料的热工性能、构件造价、采购信息、安装编号等非几何属性信息，具备可控、精确、三维可视的特征，使设计师、工程师可以针对不同的设计参数，快速开展造型、布局、节能、经济、疏散等各类工作，制定最优设计方案。特别是在异形幕墙的设计方面，BIM显著强化了复杂工程的可行性和便捷性。在信息化生产领域，建筑幕墙企业可以通过BlM分解项目,快速、准确地获取过程中工程基础数据拆分实物量，结合工作面和资源供应情况分析后，精确组织施工资源，并为采购计划的制定和限额领料提供及时、准确的数据支撑。BIM全业务链应用图分析5、建筑幕墙材料多元化幕墙材料的丰富多元提升了幕墙整体的美观性、实用性与节能性。传统的幕墙材料以各类玻璃、金属板、石材为主。近年来,各类新型板材涌现，如：千思板、陶板、超高性能混凝土板(UHPC)、保温一体板、泛彩板、阳极氧化板、人造石材板、仿石材铝板等。薄膜光伏板、光电玻璃、光电玻璃贴膜等材料在幕墙领域得到了日益广泛的应用，光伏类材料的应用将幕墙的节能环保性提升至新的发展水平。四、面临的机遇与风险1、面临的机遇宏观经济运行稳定夯实发展基础经过近三十年的高速增长，我国经济运行进入了稳步发展的新阶段，展现出强劲韧性和广阔前景。2011年至2021年，我国国内生产总值由48.93万亿元增长到114.37万亿元。公司所处的建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与我国宏观经济发展水平紧密相连。我国宏观经济的发展为我国建筑装饰行业的发展提供了根本保证。新型城镇化建设创造需求动能2022年6月，国家发展改革委印发“十四五”新型城镇化实施方案，方案指出，到2025年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小。超大特大城市中心城区非核心功能有序疏解，大中城市功能品质进一步提升，小城市发展活力不断增强，以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。系统完备、科学规范、运行有效的城市治理体系基本建立，治理能力明显增强。随着中国城市化的持续深入，办公楼、商业综合体的市场需求也进一步推动建筑装饰行业的市场发展。重大工程投资建设提振发展活力近年来，长三角等核心经济区域固定资产投资规模保持健康增长的态势，各类重大工程投资建设为行业上下游产业链企业提供发展机遇。例如，上海市不断加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设，2019年、2020年、2021年分别完成重大工程投资1,462亿元、1,708亿元、1,958亿元，在长三角生态绿色一体化发展示范区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、虹桥国际开放枢纽等重点区域建设取得突破。江苏省在长三角区域竞合中抢抓建设机遇，以江苏省无锡市为例，无锡锡东新城、太湖新城等区域建设深入推进，聚焦重大科技创新、现代产业、基础设施、公共服务等重点工程领域。此外，粤港澳大湾区建设等国家性区域发展战略也为建筑幕墙工程行业提供业务机会，提振行业发展活力。2、面临的风险行业竞争激烈建筑装饰行业市场目前已趋于成熟，传统产品的同质化现象较为突出，行业内存量企业竞争激烈。行业内企业想做优做大做强，必须通过长时间的经营积累品牌影响力，并能够精准把握市场趋势，在节能型、科技型新产品的研发生产上加大投入，提升设计能力、服务能力、项目管理能力与成本控制能力，从而在激烈的市场竞争中提升市场地位。劳动力成本上升建筑装饰工程在施工过程中需要大量的劳务用工，劳动力成本直接影响着建筑装饰行业公司的经营效益与利润水平。随着城市生活成本上升、人口红利逐渐消退，我国劳动力成本的不断上升已成为明显趋势，对行业内劳动力密集型企业的经营发展产生一定压力。五、在产业链中的地位和作用在产业链上，建筑幕墙企业介于建筑业主单位（或建筑总包单位）与建材、劳务供应商之间，其下游的业主单位对大型建筑工程的投资建设决定了建筑幕墙行业的市场需求，总包单位则负责建筑主体工程建设并协调相关专项分包商，对幕墙企业有重要影响；其上游则是铝型材、铝板、玻璃、钢材、石材、胶等各类建材企业，以及负责安装等现场施工环节的劳务分包公司。 3% (<)9,* <MMP' *fllAXt建筑幕墙行业上下游示意图RP*EtFttXT.BM*IBRg、UXS卜”WM三三UKMX.MKMH*女IKg城已“H!人如：ZM1、与上游行业的关系上游行业主要包括铝材、玻璃等材料供应商，以及从事现场施工、安装工作的劳务供应商。与上游材料供应商的关系建筑幕墙行业上游的材料供应商主要为铝材、玻璃等建筑装饰材料企业。幕墙行业对材料在加工、质量、技术、产能、结构受力、视觉效果、表面处理颜色、供货周期等方面具有较高的要求。以新材料为实施载体的研发和使用也促进了建筑幕墙行业的进步，提高了工程的整体质量。与上游劳务供应商的关系根据行业惯例，为提升现场施工管理效率，幕墙工程的现场施工安装等非核心性工作通常由专业的劳务公司完成。行业上游的劳务分包公司众多，市场充分竞争，可选性较强。2、与下游行业的关系建筑幕墙工程建设组织实施方式包括工程总承包模式与工程独立承包模式。建筑幕墙行业的下游企业包括建设单位与建筑工程总承包单位。其中，建设单位（业主）是幕墙工程的实际应用对象，主要包括商业地产开发企业、政府部门、事业单位及其他建筑工程项目需求企业。建筑幕墙工程组织实施方式示意图就包1分包工H总承包程式At设位（业曳）工机£承公企业成ta企业.,一铲.发包一Ttt<S*fi*设位<±）罐就华企业工程总承包模式工程总承包模式是目前建筑幕墙工程建设组织实施的主要模式。在该模式下，建筑幕墙企业的客户即为工程总承包单位。在工程总承包模式下，建设单位将工程项目整体发包给综合实力较强的工程总承包企业，总承包企业按照与建设单位签订的合同对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。由于幕墙建设工程分项工程步骤多、专业性强、技术难度高,工程总承包单位会将幕墙工程分包给具有资质的相关单位。根据建筑法第29条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。建筑幕墙企业通过工程总承包模式参与幕墙工程，与我国建筑业发展趋势吻合。2016年，住房和城乡建设部在关于进一步推进工程总承包发展的若干意见中指出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式。2017年，国务院办公厅在关于促进建筑业持续健康发展的意见中指出，完善工程建设组织模式,加快推行工程总承包，装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。2020年，住房和城乡建设部、教育部、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发关于加快新型建筑工业化发展的若干意见，提出要大力推行工程总承包，新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。经过多年发展，我国建筑总承包行业发展壮大，已培育起一批资本雄厚、人才聚集、科技领先、管理过硬的工程总承包企业。根据美国工程新闻纪录2022年“全球最大250家承包商”榜单,中国建筑股份有限公司名列第一位，上海建工集团股份有限公司名列第七位，在我国省级建筑企业集团排名最高。2022年“全球最大250家承包商”榜单（前十名）排名名称所在地1中国建筑股份有限公司中国北京2中国中铁股份有限公司中国北京3中国铁路建设股份有限公司中国北京4中国交通建设集团有限公司中国北京5中国电力建设股份有限公司中国北京6中国冶金科工集团有限公司中国北京7上海建工集团股份有限公司中国上海8法国万喜集团（VINCD法国上塞纳9绿地大基建集团有限公司中国上海10西班牙ACS集团(ACTIvIDADESDEC0NSTRUCCI0NYSERVICI0S)西班牙马德里数据来源：美国工程新闻纪录官网工程独立承包模式在工程独立承包模式下，建设单位将幕墙工程直接分包给建筑幕墙企业完成。在该模式下，建筑幕墙企业的客户即为幕墙工程的建设单位。六、行业竞争格局、主要企业1、行业竞争格局在过去的十余年中，我国幕墙行业经历了快速增长，不断有建筑业其他领域的公司进入幕墙行业中。随着幕墙工程项目数量及体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求不断提高，市场逐步分化。大部分标志性、重点性幕墙工程均被幕墙头部企业承包，幕墙行业市场集中度不断提高。根据中国建筑装饰协会幕墙工程分会关于我国建筑幕墙行业发展现状的分析，我国建筑幕墙行业企业主要分为三大阵营：第一阵营包括数家收入规模数十亿，在全国市场乃至全球市场有着核心竞争力的行业龙头企业，这一阵营以江河集团、中国建筑集团旗下公司、浙江中南、深圳方大、武汉凌云、恒尚节能为代表。第一阵营的企业有着较大的规模、完备的技术、规范的管理以及深厚的人才储备。第二阵营以大型建筑或装饰企业的幕墙子公司为主，该等企业包括金螳螂、亚厦股份、深圳广田等为代表的下属幕墙子公司。第二阵营企业依托于母公司，由建筑或装饰行业切入幕墙业务。第三阵营以区域市场、细分领域的中小企业以及经营小型工程的企业为主。该等企业市场敏感度强、市场反应快，灵活变通,具备一定竞争能力。2、行业内主要企业情况(1)江河集团江河创建集团股份有限公司成立于1999年，主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块，建筑装饰板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。江河集团拥有江河幕墙、港源幕墙双品牌，分别定位高端幕墙领域、中高端幕墙领域，双品牌错位发展。在建筑幕墙领域，江河集团是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。2011年8月，江河集团在上交所上市。2021年，江河集团实现营业收入207.89亿元。(2)金螳螂苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司成立于1993年，是以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种形态。2006年11月，金螳螂在深交所上市。2021年，金螳螂实现营业收入253.74亿元。(3)柯利达苏州柯利达装饰股份有限公司成立于2000年，主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，已形成建筑装饰、幕墙、设计、PPPEPC项目、装配式装修、装配化制造等多种业务架构。2015年2月，柯利达在上交所上市。2021年，柯利达实现营业收入25.78亿元。(4)亚厦股份浙江亚厦装饰股份有限公司成立于1995年，主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工，打造以室内外装饰、幕墙、设计与施工为主，涵盖园林、机电安装、建筑智能化、石材加工等大装饰产业链。2010年3月，亚厦股份在深交所上市。2021年，亚厦股份实现营业收入120.76亿元。(5)方大集团方大集团股份有限公司成立于1994年，业务覆盖高端幕墙系统及材料、轨道交通设备及系统、太阳能光伏发电、房地产和金融等板块，主要产品为节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类建筑幕墙，以及铝板材料、轨道交通屏蔽门系统。1996年4月，方大集团在深交所上市。2021年，方大集团实现营业收入35.58亿元。