盐化工行业深度分析报告：现状趋势、机遇风险、上下游行业.docx

制盐及盐化工行业深度分析报告（现状趋势、机遇风险、上下游行业）2023年3月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo彳散信搜一搜Q快慢思考oo手机淘宝扫一扫淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”尊享原创写作服务材料方案调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色专业团队精益求精一、盐及盐化工行业基本情况4（一）制盐行业41 .盐产品分类和用途42 .制盐技术水平及特点4（二）盐化工行业51 .盐化工产品分类和用途52 .制碱技术水平及特点53 、国内盐及盐化工行业发展态势及未来变化趋势6（一）食用盐市场62018年以来我国食盐零售价格趋势图7（二）工业盐市场8（三）纯碱市场8三、进入行业的主要壁垒9（一）产业政策壁垒91 .制盐行业政策壁垒92 .制碱行业政策壁垒10（二）资金壁垒101 .制盐行业资金壁垒102 .制碱行业资金壁垒11（三）资源壁垒111.制盐行业资源壁垒112.制碱行业资源壁垒11（四）技术及人才壁垒11四、行业发展面临的机遇与风险12（一）行业发展面临的机遇121.盐行业的机遇122.制碱行业机遇13（二）行业发展面临的风险141 .制盐行业风险142 .制碱行业风险15五、行业的周期性、区域性和季节性特征151、周期性152、区域性163、季节性16六、行业与上下游行业之间的关系161、制盐行业162、纯碱行业17一、盐及盐化工行业基本情况（一）制盐行业1.盐产品分类和用途盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。按用途分类，盐产品可分为食盐、两碱用盐和小工业盐等。食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素；两碱用盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。2.制盐技术水平及特点按资源类别，盐可分为井矿盐、海盐、湖盐三类。相应的制盐企业采取的生产工艺和生产工序有所不同。湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同，湖盐生产工艺可分为三种：一是直接采出石盐矿床；二是石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐；三是充水溶解石盐矿床，或直接抽取盐湖卤水，在湖内或湖外滩晒制盐。我国湖盐资源主要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。海盐是将海水引入露天的盐田中经滩晒工艺制得的盐，其生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等，通常需占用大量的滩涂资源。井矿盐生产工序主要包括矿山采卤、输送卤水、卤水净化、蒸发制盐、干燥包装、溶腔利用、液体盐生产等。井矿盐生产过程中能源消耗主要体现在蒸发制盐工序，占总耗能的80%以上，因此，蒸发制盐工序是整个井矿盐生产工艺的核心部分。按生产工序比较，井矿盐企业矿山采卤工序、输送卤水工序工艺相同，但因盐矿深度不同采用的设备有所不同。目前国内井矿盐工艺主要包括真空制盐、盐硝联产和盐钙联产。真空制盐工艺是采用多效真空蒸发，对卤水蒸发浓缩结晶以制取氯化钠晶粒；前一效、二次蒸汽作为后一效热源，末效二蒸汽由混合冷凝器冷凝与不凝汽用蒸汽喷射泵或真空泵抽出以维持其负压（真空）状态，确保各效之间有效温差，实现多效蒸发目的。真空制盐是国内制盐行业开发的制盐工艺，与平锅熬盐相比，其优势在于产品能耗、产品质量、操作环境等得到改善。真空制盐缺点在于芒硝型卤水需外排大量的制盐母液，外排母液既浪费资源与热量，又会对环境造成污染。盐硝联产工艺是指利用硫酸钠与氯化钠的溶解度特性及硫酸钠的随温度变化而逆反溶解的特性，最终能够实现低温析盐、高温析硝，在同装置内设有盐系统与硝系统用硝卤生产盐产品和元明粉产品;采用多效真空蒸发、二次蒸汽与冷凝水预热卤水等方式来降低产品单位能耗，提高产品质量。该工艺优势在于能耗低、操作环境好、产品质量高，物料在系统内闭路循环，资源综合利用无环境污染；该工艺缺点在于工艺操作参数控制要求较严格。盐钙联产工艺利用氯化钙与氯化钠的溶解度特性，在同装置内用钙卤生产盐产品和氯化钙。该工艺优势在于技术先进、能耗低、操作环境好、产品质量高；物料在系统内闭路循环，资源综合利用无环境污染；该工艺缺点在于工艺操作参数控制要求较严格。（二）盐化工行业1.盐化工产品分类和用途按用途分类，盐化工产品主要分为纯碱、烧碱和小苏打等。纯碱又名碳酸钠、苏打、碱灰，化学式为Na2C03,分类属于盐，但由于溶于水后溶液显示弱碱性而称为纯碱，主要用于玻璃、冶金、碳酸锂、日化、医药、五钠等行业，下游包括化工、建材、轻工、新能源等众多领域；烧碱又名氢氧化钠，化学式为NaOH,属于最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业；小苏打又名碳酸氢钠，化学式为NaHCO3,主要用于食品加工，它是一种应用最广泛的疏松剂，用于生产饼干、面包等，是汽水饮料中二氧化碳的发生剂，可与明矶复合为碱性发酵粉，也可与纯碱复合为民用石碱，还可用作黄油保存剂。2.制碱技术水平及特点制碱工艺主要分为四种，分别是氨碱法、联合制碱法、天然碱法及盐钙联产制碱法。上述方法中，氨碱法和联合制碱法系行业内较为主流的纯碱生产方法，属于合成法制碱；天然碱法由于资源限制的原因占比较小。氨碱法系以原盐、石灰石、焦炭为主要原料，氨碱法是通过氨盐水吸收二氧化碳得到碳酸氢钠，再燃烧得到轻碱。氨碱法的优点在于产品质量高、成本低，可连续生产以及产品纯度高，其缺点在于产品单一，原材料消耗量大，原盐利用率低，石灰石中钙离子也未转化成有价值的产品，钙离子与氯离子结合成的氯化钙作为钙液排放，部分碱渣目前只能采取堆放的方式处置，因钙液碱渣排放问题面临较大的环保压力。联合制碱法是将制氨和制碱两种工艺联合起来，以合成氨装置生产的氨和二氧化碳及原盐为原料生产纯碱并联合生产氯化镇的方法。该工艺的优点在于工业盐利用率高，无钙液外排，环保压力较小；缺点在于合成氨利用率较低，需要配套合成氨装置，一次性投资额较大，且氯化锭产品售价波动较大，对企业效益产生较大影响。天然碱法以天然矿物碱为原材料，其优势在于生产工艺简单、成本低，但受限于资源供应，全球主要资源集中在美国，我国天然碱法集中在河南和内蒙古，其每年总产量占全国纯碱生产总量的比重不足10队该工艺的优点在于成本低，环境污染小；缺点在于我国天然碱矿资源贫乏，产量受限于天然碱资源。盐钙联产制碱法是国家工信部和中国纯碱工业协会认可的第四种制碱工艺方法，主要包括将矿区的低硝原卤水作为原料进行精制，制得的精卤水作为原料供纯碱装置使用，实现全卤制碱。其制碱方法与氨碱法基本相同，纯碱装置生产出轻质纯碱和重质纯碱，制碱产生的钙液送至盐矿区注井采卤，采出的钙卤送到盐钙联产装置，盐钙联产装置生产出氯化钠和氯化钙，实现盐、碱、钙联合生产；碱渣随之注入采盐溶腔。该工艺的优点在于：一是节能环保，产生的淡钙液全部注入井下循环采卤，卤水再进行制盐、制钙，解决了氨碱法产生的钙液治理难题，实现钙液零排放;二是成本低，传统的氨碱法和联碱法需要用成品盐进行制碱，而盐钙联产制碱法直接用精制卤水制碱，节省了原盐的制造成本；三是节省制碱钙液处理的费用，氨碱法的钙液处理需要筑坝、压滤等方法处理，投资大、环保效果难以达到。采用盐钙联产制碱法，既解决环保治理问题，又增加氯化钙产品，实现盐、碱、钙联合生产，封闭循环。盐钙联产制碱法的缺点在于仅适用于芒硝型岩盐矿藏，需要充裕的溶腔。二、国内盐及盐化工行业发展态势及未来变化趋势（一）食用盐市场2017年1月1日之前，我国食盐行业由国家专营管控，食盐销售采用食盐专营管理方式，食盐定点生产企业和食盐批发企业各司其职,生产企业只负责食盐生产而不能直接进入市场，食盐批发企业按照国家食盐定价划区供应，各区域之间不形成竞争。国务院2016年4月22日印发的盐业体制改革方案自2017年1月1日正式实施，在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革，并未取消食盐专营，但生产企业可以直接进入流通渠道,各省级食盐批发企业可以开展跨省经营，同时放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，市场竞争相应有所加剧。截至2021年底，国内原盐生产企业200多家，产能约Ll亿吨,产量0.99亿吨。2009年以来，我国原盐产能增长2,560万吨，平均年增长为2.53虬自2009年以来，我国原盐产能增长变化趋势如下：2009年-2021年我国原盐产能趋势图原盐产能（万吨）增长率数据来源：2021中国盐业年鉴、中盐化工2021年年度报告盐业体制改革后，食盐定价趋于市场化，在消化了盐改政策初期的影响因素后，随着市场竞争格局的逐步稳定，食盐零售价格亦随之呈现出稳中有升的趋势。2018年初至今，食盐零售价格变化趋势如下：2018年以来我国食盐零售价格趋势图数据来源:Wind（二）工业盐市场工业盐作为化学工业的基础原料，在国民经济中占有重要地位。下游客户以两碱化工企业为主，两碱用盐占中国工业盐行业需求的85%左右，其余为印染、建筑、机械、石油工业等行业企业。工业盐下游客户的共同特点是对盐产品的需求量大，价格敏感度较高，我国工业盐市场仍处于产能相对过剩的局面，工业盐作为一种工业用基础原材料，产品自身同质化程度较高。2011年以来，由于宏观经济影响，作为盐行业的主要下游产业，国内两碱化工、印染等经济周期性较强的盐化工行业整体低迷，进入弱周期，国内工业盐行业相应受到影响。针对盐行业的发展状况，国家先后出台了多项政策以引导盐行业的健康发展。在制盐行业政策引导下，通过兼并、收购、资产重组等方式，部分大型制盐企业将利用先进生产技术，提高产业集中度和行业技术水平。2021年初以来，受供给侧结构性改革带来的落后产能退出及下游市场拉动影响，两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，带动了工业盐市场的快速回暖，预计两碱行业在一定时期内将维持高位盘整态势，为工业盐市场提供利好支撑。（三）纯碱市场截至2021年底国内纯碱产能约3,313万吨,较2020年3,134万吨增加了179万吨，其中国内具有100万吨以上（含）生产能力企业有13家，共计年产能2,140万吨。2015年至今，国内纯碱总产能变化不大，但行业集中度增加，拥有大型生产设备及环保装置的企业在市场波动中抗风险的能力增强；而中小产能企业面临的环保压力较大，存在被责令整改或者直接关停的风险。受产业政策影响，未来新建、扩建产能有限，行业准入门槛导致新建产能投资金额较大，有助于进一步提升行业集中度，优化产能结构，提升产品质量。据国家统计局数据显示，2021年度中国纯碱产量总计2,913.30万吨，比2020年度的2,812.40万吨增长3.59%,最近十年国内纯碱产量增长变化趋势如下：2011年-2021年我国纯碱产量趋势图3.512%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021纯修产量产量增长率数据来源：国家统计局2018年纯碱产品的市场价处于高位，2019年开始下行，2020年在市场周期和新冠疫情双重影响下，市场价格大幅下调，2021年随着疫情防控形势好转、全国大宗商品价格快速上涨以及下游光伏行业需求的带动，纯碱产品价格进入上涨周期。2018年初至今，国内纯碱价格波动情况如下：2018年以来全国纯碱市场交易价格走势图数据来源：Wind三、进入行业的主要壁垒（一）产业政策壁垒1.制盐行业政策壁垒制盐行业具有较高的政策壁垒。根据食盐专营办法，我国食盐实行定点生产制度。国务院盐业主管机构根据食盐资源状况和国家核定的食盐产量，按照合理布局、保证质量的要求，确定食盐定点生产企业；非食盐定点生产企业不得生产食盐。根据国务院关于印发盐业体制改革方案的通知（国发（2016）25号），不再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增。鼓励食盐生产与批发企业产销一体。鼓励社会资本进入食盐生产领域，与现有定点生产企业进行合作。坚持批发专营制度，以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数，不再核准新增食盐批发企业，鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组，其他各类商品流通企业不得从事食盐批发。鼓励国有食盐批发企业在保持国有控股基础上，通过投资入股、联合投资、企业重组等方式引入社会资本，开展战略合作和资源整合。因此，在我国现行的食盐专营制度下，未被列入工信部公布的全国食盐定点生产企业名单中的企业及未取得食盐批发资质的企业无法从事相关业务。2.制碱行业政策壁垒国家制定了一系列与纯碱相关的产业政策，支持技术水平高、市场前景好、对产业升级有重大作用的大型纯碱企业，通过技改项目、产业整合等方式做大做强，限制技术落后、规模较小的企业进入。2015年新环保法出台以来，国家对高污染的纯碱行业管控趋严，小产能企业环保成本极高而面临淘汰风险。高污染高能耗的联碱法和氨碱法纯碱项目被列为限制类发展项目，天然碱法虽具有环保、低能耗、生产成本低的特点，但国内天然碱矿产资产匮乏，该工艺推广应用前景较小。国家发改委于2019年10月30日发的布产业结构调整指导目录（2019年本）,将“新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）”列为限制类。此外，在“碳达峰”、“碳中和”背景下，能耗双控成为重中之重。纯碱属于高耗能行业，行业扩张受限，行业内规模较小、技术质量落后的无序产能逐步清理退出。在国家产业结构调整及化解过剩产能的宏观背景下，相关政策规定为纯碱行业的新进入企业树立了较高的政策壁垒。（二）资金壁垒1.制盐行业资金壁垒根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年），新建北方海盐项目规模需不低于100万吨/年，井矿盐项目低于60万吨/年原则上不予批准。在此情况下，新建制盐项目往往需要在建设初期便投入大型生产设备装置，在较长的建设期内无法取得经济效益，资金实力不足的企业难以支持持续投入，从而对潜在投资者构成较高的资金壁垒。2.制碱行业资金壁垒纯碱行业属于资金密集型行业。装置规模的大小将影响生产效率，大规模的装置需要更大的资金投入，较高的资金壁垒限制了许多资金实力不足的中小企业的进入。另外，随着国家环境保护力度的加大，新的行业准入政策对新建装置规模、节能降耗及配套设施建设提出了较高的要求，也相应要求行业潜在进入者同时具备较强的资金实力、资源获取能力、环境治理能力和成熟的生产技术保障，部分小型落后企业将面临淘汰。（三）资源壁垒1 .制盐行业资源壁垒产业结构调整指导目录（2019年）对新建制盐项目的规模提出了较高要求，相应的亦需要新建制盐项目具备相应的资源条件。其中，海水制盐多采用滩晒工艺，生产过程中需要占用大量的土地资源，若企业无法拥有足够的相关资源将影响自身的产量,进而降低企业的盈利能力；井矿盐生产企业则需要拥有盐储量丰富的岩盐矿，以确保制盐原材料的供应。2 ,制碱行业资源壁垒制碱企业中，天然碱法依赖于碱矿资源，因此其产量受限于天然碱矿产资源，氨碱法、联合制碱法及盐钙联产制碱法均需要原盐或卤水作为原料，因此制碱企业需要拥有丰富的盐资源。氨碱法、联合制碱法企业生产纯碱的主要原材料原盐及主要能源煤炭在我国的地理分布不均匀。原盐是纯碱的主要原料，国内原盐储量约为1,800亿吨，但其分布具有东重西轻、北重南轻的特点。东部和北部地区拥有大量的海盐资源，其原盐产量约占全国的50%o天然气主要分布在我国中西部地区。煤炭资源主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省或自治区，上述省份或自治区的煤炭资源总量合计超过4万亿吨，占全国煤炭资源总量比例约为80%,若生产地距离原材料产地较远，将大幅增加制碱企业的生产成本，降低制碱公司产品的价格竞争优势,因此，资源的地理分布和生产企业对资源的控制将影响纯碱生产企业的盈利能力。（四）技术及人才壁垒制盐及盐化工行业需要从事食品、化工、采矿、安全、环保等生产环节的专业人才。外聘或培养具备较强专业能力的人才形成技术团队需要较长的周期，新进入制盐及盐化工的企业短时间内难以解决人才缺乏以及专利技术受限等问题。制盐及盐化工企业技术人才缺乏和技术成果储备不足成为制约其进入行业并迅速发展的壁垒。四、行业发展面临的机遇与风险（一）行业发展面临的机遇1.盐行业的机遇盐产品具有不可替代性食盐是人类日常生活必不可少的食品调味料，人类赖以生存的基本物质。此外，食用碘盐是防治碘缺乏症最有效手段1,并且安全、经济，易于推广。碘是人体每日新陈代谢必需的微量元素，早期我国大部分地区存在着碘营养缺乏的问题。我国自1970年以来普遍推行食盐加碘，碘缺乏症发病率显著降低。为此，国务院于1994年8月23日颁发了食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例，指出国家对消除碘缺乏危害，采取长期供应加碘食盐为主的综合防范措施。目前，我国食盐产品社会需求量大，消费弹性极小，具有较高的不可替代性。工业盐是化学工业之母，广泛应用于轻工、化工等行业，在国民经济中占有重要地位。国家政策的有力推动近年来，国家陆续出台了一系列法律法规和政策，对于我国食盐行业完善盐业管理体制、促进盐业资源有效配置、推动行业健康发展、确保食盐质量和供应安全等方面产生了明显作用。根据盐业体制改革方案（国发201625号）、食盐专营办法（2017修订）、食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件和食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范文件管理办法等文件，各级政府机关陆续发布、落实配套政策，而国企纷纷推进改革，积极适应政策调整和市场变化。一方面，鼓励食盐生产、批发企业兼并重组，允许各类财务投资主体以多种形式参与，向优势企业增加资本投入，支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资，形成一批具有核心竞争力的企业集团，引领行业发展。另一方面，放开盐产品价格，取消食盐产销区域限制，鼓励企业自主经营、产销一体化，鼓励盐业企业依托现有营销网络,大力发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式，开展综合性商品流通业务。本次改革方案给予了食盐批发企业更广阔的发展空间，鼓励食盐批发企业采用电子商务、连锁经营、物流配送等现代渠道，进一步推进食盐批发行业的发展。品种盐发展成为行业增长点随着生活水平的提高及国民健康意识的增强，消费者不再满足于盐产品咸和补碘两项基本功能，逐步转向追求食盐的营养保健功能。未来品种盐具备较大的市场空间，成为盐业发展的重要增长点。此外，普通加碘盐由于同质化竞争严重，随着盐改后市场竞争加剧，其利润空间将会被逐渐压缩。而品种盐具备更高的技术要求、品质及附加值，且具有明显的产品差异性，消费者对品种盐价格的敏感性较低，其出厂价及终端销售价均高于普通加碘盐，具有较大的利润空间。为满足食用盐市场需要，全国食盐定点生产企业和品种盐生产企业通过引进先进制盐生产设备和提高工艺技术，从而不断提高品种盐产量，进一步实现产品多样化、差异化，进而促进了制盐行业的积极发展。2.制碱行业机遇供给侧改革整合纯碱行业格局随着国家强化环保要求，推动产业转型升级，纯碱行业迎来了供给侧改革，全行业实现了减速增效的平稳发展。相继颁发的关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见（国办发（2016）57号）、关于纯碱行业限产的通知中碱协（2020）07号、高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）（发改产业（2021）1609号）等政策规定，一方面抑制了纯碱产能过度扩张、淘汰落后产能，严格控制新增产能，推动产能向现有大型纯碱企业和拥有资源的纯碱企业集中；另一方面适度调控产量，减少库存量，加快过剩产能出清，解决供需不平衡矛盾，促使行业运行回归稳定，推动行业向高质量发展。中长期看,清洁生产、技改升级、提高产品质量、优化产品结构将是行业的发展趋势。下游行业发展促进纯碱产品需求的提升纯碱行业为国民经济的基础行业，其产品广泛应用于玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精、锂电等诸多下游产业，国民经济对纯碱行业的需求长期稳定存在。除了现有的应用领域外，纯碱产品仍在不断拓宽应用领域，适应消费升级的需求。特别是在“碳达峰”、“碳中和”国家战略政策的背景下，光伏、锂电等新能源产业的快速发展进一步拉动对纯碱的需求。随着“3060目标”被纳入“十四五”规划建议，“碳达峰”、“碳中和”工作列入2021年度八大重点任务之一，力争加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展新能源。在政策支持、技术创新及市场需求的推动下，“十四五”时期我国光伏、锂电池等清洁能源市场将全面进入快速发展新阶段。光伏和锂电池作为主要的清洁能源产业未来将迎来加速发展的契机。随着光伏行业的快速发展，光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长；纯碱可用于碳酸锂生产，进一步用于锂电池正极材料，随着全球各国对新能源汽车的政策支持不断落地，新能源汽车上下游景气度持续向好，上游锂电池供需趋紧，锂电池厂家纷纷扩产带动碳酸锂的需求高速增长。此外，我国城市化进程的推进以及政府主导的保障性住房建设供给，将长期带来纯碱在建筑领域的消费需求。（二）行业发展面临的风险1.制盐行业风险盐业资源分布不均衡从总体上看，我国盐资源储量丰富，但在整体分布上，其储量、品位等资源禀赋分布不够均衡。由于盐产品的制取对原盐资源以及能源的依赖度较高，加之受交通等因素的影响，因此造成部分地区在发展时而面临产销链接困难的问题。盐产品同质化与产业结构性过剩全球市场竞争加剧，国内经济阵痛转型，资源、能源和环境约束性加大，在市场需求难以有效提升的背景下，我国盐化工行业化解产能过剩和节能减排的压力和难度空前加大。我国盐卤资源丰富，加工应用技术相对成熟，我国食盐、工业盐等主要产品产能出现过剩。同时，由于缺乏后续技术支撑和替代产业接续，并受制于资金、技术等限制，我国盐产品用于高附加值的精细化工产品的比例较低，导致产品同质化与产业结构性过剩。进口品种盐对国内食盐市场产生冲击改革开放后，随着社会的发展、人民生活水平和生活质量的不断提高，对食盐的需求也呈现出多样化的趋势。食盐作为生活必需品，其营养和保健的潜在作用已逐步被消费者认同，品种盐的作用和功效越来越受到消费者的认可和青睐，形成了稳定的需求。然而我国品种盐的开发存在较多问题，一是制盐行业新品开发能力不足，科技创新体系与创新机制不健全，品种盐的开发进程较为缓慢，产品同质化严重，缺乏精细化加工的高端产品；二是检测实验装备和技术方法相对落后，越来越多的新产品不断开发上市，为确保食品安全、合理合法使用添加剂，对检测实验设备和检测方法提出了更高的要求，但目前行业内多数企业在这方面基础薄弱，投入不够。由此可见，我国国产的品种盐尚无法及时满足我国居民日益增长的品种盐需求。国外发达国家如日本、美国、韩国、澳大利亚等在品种盐的开发方面较为超前，部分国外中高端品种盐已进入中国市场，发展前景广阔。若我国品种盐的开发仍停滞不前，则国内中高端食盐市场份额将逐渐被进口品种盐侵蚀，不利于国内制盐企业的生存发展、提质增效。2.制碱行业风险能耗双控政策趋严根据产业结构调整指导目录（2019年本）,新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）被列为限制类，工业和信息化部公布的2020年工业节能监察重点工作计划将纯碱列入重点高耗能行业监察范围。为实现碳达峰、碳中和目标，推动经济高质量发展，优化产业转型升级，国家陆续出台多项能源消费强度和总量双控制度，大力推进能源结构调整，严格管控高耗能高排放项目。传统的联碱法和氨碱法纯碱项目因高污染高能耗的特性产能扩张受到严格限制，现有市场参与主体要不断加大技术和环保投入，加快推进产业升级，技术落后、规模较小的企业将面临淘汰。技术路线先进、环境友好、对产业升级有重大作用的大型纯碱企业竞争优势将逐步体现。环保压力较大氨碱法原料为氨气、工业盐、石灰石，优点为质量高，副产的氨、二氧化碳均可回收利用，但缺点为氯化钠的钠离子利用率相对较低。氨碱生产环保矛盾的焦点主要是废液和废渣的排放。使用氨碱法生产纯碱，每吨纯碱约需要排放10立方米废液，固体废渣约300-350千克。由于废液和废渣的产生量大，很难实现大幅度的综合利用和治理。氨碱法、联碱法均存在一定的环保压力，国家环保政策日益趋严，而且未来数年内加强环保、去产能依然会是国家的政策方向，纯碱行业将面临较大的环保压力。纯碱原材料及能源价格波动纯碱的主要原材料及能源为石灰石、煤炭、焦炭及电力。由于上述原材料及能源价格受宏观政策、经济周期及市场供求关系影响较大，其变动存在一定的不可预见性，若未来原材料价格上涨而产品售价未能与原材料成本保持同步调整，将对纯碱生产企业的盈利能力产生影响，进而对行业的发展造成不利影响。五、行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性根据产品消费用途不同可分为食用盐、工业盐、纯碱等。其中，食用盐为居民日常生活的必需品，产销量相对稳定，无明显周期性；工业盐、纯碱等属于基础化工原料，工业盐与两碱、印染、建筑、机械、石油工业等下游行业，纯碱与碳酸锂、化工、洗涤、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、医药等下游行业发展密切相关，受宏观经济运行的影响较大，具有较强的周期性。2、区域性在盐业体制改革方案实施（2017年1月1日）之前，食盐的销售经营存在明显区域性限制，食盐批发企业不得跨区域销售食盐。但在盐业体制改革方案实施后，食盐批发企业可以开展跨区域经营，省级食盐批发企业可开展跨省经营，省级以下食盐批发企业可在本省（区、市）范围内开展经营，盐改前由于地域垄断形成的区域性特征将逐渐消退。但由于食用盐运输成本占总成本比重较大，受运输半径影响，食用盐仍存在一定的区域性特点。工业盐销售亦具有一定的区域性，主要系工业盐产品单位价值较低，对运输费用较为敏感，超出一定销售半径的工业盐产品将失去市场竞争力，因此工业盐的销售具有较为明显的区域性特征。纯碱等单位价值较高的盐化工产品销售的区域性特征相对不明显。3、季节性食盐作为日常生活必需品，其产销量较稳定，但由于我国各地居民的饮食随季节更替而变化的特征，食盐产品具有一定的季节性特点；工业盐及纯碱等产品则无明显季节性特征。六、行业与上下游行业之间的关系1、制盐行业制盐行业所需能源煤炭、电力在盐产品成本结构中占比较大,煤炭等能源价格波动对制盐成本影响较大。煤炭行业属于周期性行业，与宏观经济密切相关，报告期内煤炭价格波动较大。2016年下半年，我国供给侧改革成效逐步显现，各类上游工业品价格逐步复苏，煤炭价格亦开始上涨，并在2017年和2018年保持高位震荡；2019年，煤炭价格有所回落；2020年5月以来，受国内复工复产需求拉动，煤炭价格开始回升；2021年年初有所回落后再次反弹至历史高位。2018年初以来，我国动力煤价格波动情况如下：2018年至2021年CCTD秦皇岛动力煤（Q4500）综合交易价格图lf2C02002018>016Z019<n-0120XM11-012(V1-O1-O122-O1-O1数据来源：中国煤炭市场网2022年以来，CCTD秦皇岛动力煤(Q4500)综合交易价未再更新，不再具备参考价值，煤炭市场普遍选择比较符合市场情况的山东动力煤(Q5000)市场价格作为参考，2022年1月至今我国动力煤市场价格变动趋势如下图所示：2022年1月以来山东动力煤(Q5000)综合交易价格图1,4004002022/1/42022/3/42Q22/5/4202"74数据来源：卓创资讯网食盐行业的下游除一般消费者外，还有餐饮、食品加工企业等与消费相关的行业，食盐消费具有一定的刚性。工业盐行业的主要下游产业为两碱化工行业，其发展状况直接影响盐行业的市场需求情况。两碱分为纯碱和烧碱，是基础化工的主要产品，纯碱主要应用于玻璃行业，烧碱主要应用于氧化铝、造纸、染料等行业，均是与国民经济息息相关的产业。2、纯碱行业盐行业作为纯碱行业的上游，其影响主要体现在纯碱生产成本方面。氨碱法每生产1吨纯碱约耗用L5吨原盐，因此盐产品市场价格及其运费是影响纯碱生产成本的重要因素。我国盐资源十分丰富，分布较广，根据资源不同，盐业生产分为海盐、湖盐、井矿盐三类。目前国内北方沿海地区以大型海盐生产为主，中、东及南部以井矿盐生产为主，西部地区以湖盐生产为主。自2018年以来，受国内纯碱产能产量增加、下游需求偏弱的影响，纯碱价格经历了较大幅度的震荡下降。截至2020年5月末,重质纯碱全国市场价较2017年最高点下降约50%。2020年下半年以来，受国内逐渐复工复产以及纯碱下游房地产、光伏及新能源等行业回暖等因素影响，纯碱价格自2020年7月起逐渐回升，至2020年10月到达高点，之后回落。2021年下半年以来纯碱价格呈现持续走高的趋势。2018年初至今，国内纯碱价格波动情况如下:2018年以来全国纯碱市场交易价格走势图数据来源：Wind纯碱行业的下游应用领域主要是玻璃、冶金、造纸、印染、燃料电池、合成洗涤剂、食品医药等行业，最大的纯碱消费行业是玻璃行业，约占总消费量的50%,其最终的下游主要为房地产及光伏行业。随着我国经济的持续发展，人民生活水平不断提升,现代房屋设计对通透、采光需求也在不断提升，因此对玻璃需求在逐步提升；随着光伏行业技术提升带来的发电成本下降，以及对“碳达峰”和“碳中和”的贡献，未来光伏行业将迎来快速发展时期。根据国家统计局公布数据，2021年平板玻璃累计产量Iol,664.70万重量箱，同比增加7.50队2018年初至今，我国平板玻璃月产量的具体情况如下：2018年以来全国平板玻璃月产量图ooo9j000fitSJOOO5XKJ04J000JOirm20isx»20193joi9<b202OaXMoo92021-20210920223数据来源：Wind