PAM丙烯酰胺、聚丙烯酰胺产品市场分析与价格预测.docx

PAM丙烯酰胺、聚丙烯酰胺产品市场分析与价格预测1市场分析1.1 国内丙烯酰胺、聚丙烯酰胺产品用途聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM,由丙烯酰胺单体聚合而成，是一种水溶性线型高分子物质。源于分子结构上的特性，PAM具有特殊的物理化学性质，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物，广泛应用于国民经济各个行业，享有“百业助剂”之称。PAM产品主要有3大剂型，即水溶液胶体、粉状和乳液，每种剂型中都有不同离子型产品。根据PAM大分子链上官能基在水溶液中的离解性质，可将其分为阴离子型、阳离子型、非离子型及两性离子型。广泛应用于石油开采、造纸、水处理、采矿、纺织、医药等行业。1.2 国际市场分析1.2.1 市场供应现状及预测2006年世界PAM产量77.3万吨，国外生产主要集中在美国、西欧及日本等国家及地区。2006年世界PAM主要生产公司情况见表2.1-lo表2.1-12006年世界PAM主要生产公司情况(万吨/年)国家和地区生产公司地址生产能力美国汽巴(Ciba)公司Suffolk,Virginia5.4纳尔科(Nalco)公司Garyville,Louisiana2.0赛特(Cytec)公司Mobile,Alabama2.2SNFRiceboro,Geogia7.0西欧汽巴(Ciba)公司Bradford,UK6赛特(Cytec)公司Bradford,UK2.5纳尔科(Nalco)公司Frankfurt,Germany1.0斯托豪森(Stockhausen)公司Krefeld,Germany2.6ThreeFItaly2.9日本荒川化学工业株式会社2.8播磨化成(Harima)株式会社1.2星光PMC株式会社2.2Dia-nitix株式会社(包括北九州、福冈景分社)0.98MT澳科株式会社0.7海茂(Hymo)株式会社3家分社0.3三井(SankyO)化工株式会社0.55第一工业制药株式会社0.35甲南化工株式会社0.151.2.2消费现状及需求预测2006年世界PAM消费量为77.3万吨，主要集中在亚洲、北美和西欧这三个地区，其中中国的PAM消费位居世界第一位。预计在20062011年间，世界上水溶性高分子将以3%4%年增长速度发展。由于环境问题备受关注，及水处理行业的深入发展，PAM作为水溶性高分子其中最重要的一个品种，更是得以快速发展，预计2011年PAM的消费量94万吨。国外PAM消费情况如下：北美据CEH报道，2006年美国PAM消费量15.5万吨，最主要的应用领域是水处理，占消费总量的60%。预计2011年美国PAM需求量16.9万吨,20062011年需求年均增长率为1.7%,其中增长最多的是阳离子PAM。美国PAM消费现状及预测见表2.1-2o表2.1-2美国PAM消费现状及预测(万吨)项目2003年2006年2011年20062011年年均增长率水处理8.79.2101.7%造纸3.844.31.5%采矿1.51.61.82.4%其他0.60.70.82.7%合计14.615.516.91.7%2006年加拿大PAM的消费量为4.8万吨，预计2011年需求量5.3万吨，年增长率为2%。加拿大主要用于造纸、包装行业、石油工业及采矿业，水处理领域则相对少一些。加拿大的PAM主要依靠进口，20042006年加拿大进口的数量都在4万吨以上。2006年约有50%的PAM从美国进口，40%从英国进口。西欧2006年西欧PAM的消费量为13.4万吨,最主要的应用领域是水处理,消费量9.3万吨，占总消费量的69.4%；造纸消费量3.4万吨，占25.4%；而在油田和采矿方面的应用则不多。2006年西欧PAM消费情况见表2.1-3。表2.1-32006年西欧PAM消费情况（万吨，%）项目消费量比例水处理9.369.4造纸3.425.4采矿0.43.0油田0.21.5其他0.10.7合计13.4100.0日本2006年日本PAM的总消费量8.6万吨。在日本，PAM在造纸领域的应用主要是作为纸张增强添加剂，通过增强纸张纤维的价键作用来提高其折叠及拉伸的强度。由于废纸回收率的提高及纸张纤维的增长，纸张增强剂的消费量将大大提高。此外，PAM还被用于造纸保留颜色和疏水助剂。20世纪90年代，阴离子PAM占60%,全部用于造纸工业。目前80%的PAM是两性共聚物，被用于纸张的增强添加剂，阴离子PAM只占到不足10%,而且两性的PAM需求将继续增加。日本PAM消费现状及预测见表2.1-4«表2.1-4日本PAM消费情况（万吨）项目2003年2006年2011年2006-2011年年增长率造纸5.577.41.1%水处理1.21.31.30其彳也0.30.30.30合计78.690.9%1.3国内市场分析预测1.3.1 市场供应现状及预测我国聚丙烯酰胺的生产自1962年发展至今，生产厂家有上百家，其中多数为规模较小的乡镇企业。根据行业协会统计，2007年我国PAM生产能力49万吨/年，产量32.52万吨。其中，阴离子PAM生产企业40多家，产量27.3万吨，占全国总产量的84%；国内PAM产能5000吨/年以上企业的产量占79.2%。2007年国内PAM主要生产企业情况见表2.1-5o表2.1-52007年国内PAM主要生产企业情况（万吨/年，万吨）生产企业生产能力产量产品形式中石油大庆炼化11.59.89中高、高分子量阴离子PAM干粉北京恒聚化工集团8.04.85阳、阴离子PAM干粉、复合离子PAM干粉爱森（中国）絮凝剂6.03.50阳、阴离子PAM干粉、乳液PAM山东宝莫生物化工3.22.39阳、阴离子、非离子PAM干粉安徽天润化工股份公司2.01.83中高分子量阴离子PAM干粉安徽巨成精细化工1.20.79阳、阴离子、非离子、两性PAM干粉山东万达化工有限公司2.00.71郑州正力聚合物科技公司1.00.70阳、阴离子、非离子、两性PAM干粉濮阳龙泉聚合物公司0.60.58阳、阴离子、非离子PAM干粉东营市诺尔化工公司1.00.50阳离子PAM干粉其他厂家12.56.78合计4932.522007年国内PAM各种离子型产品的产量见表2.1-6。表2.1-62007年国内PAM各种离子型产品的产量（万吨，）离子型产量比例阴离子型27.384阳离子型4.313其他离子型0.923合计32.52100上海天坛助剂有限公司拟在上海星火工业区建设2万吨/年PAM项目；大庆炼化公司已经启动PAM扩能改造项目，新增产能1万吨/年，预计2010年PAM生产能力52万吨/年。1.3.2 市场消费现状及需求预测进入二十一世纪以来，我国聚丙烯酰胺市场得到迅猛发展，PAM的表观消费量从2000年8万吨左右，增长到2008年的32.91万吨，2000-2008年消费的年均增长率为19.3%o2006-2008年我国PAM表观消费量情况见表2.1-7o表2.1-720062008年我国PAM表观消费量情况（万吨）年份产量进口量出口量表观消费量200630.032.622.7529.9200732.523.134.2531.4200835.03.165.2532.91聚丙烯酰胺2006年以后才作为单独项列出，最惠国进口税率是6.5%,出口税率为0,近3年来国内PAM的出口已经超过了进口数量。进口产品基本为阳离子PAM高端产品，出口产品主要是阴离子PAM产品。20062008年我国PAM进出口情况详见表2.1-7o我国聚丙烯酰胺主要应用领域是石油开采、水处理、纸浆和造纸、洗煤、选矿和冶金等领域。国内目前用量最大的是采油领域，用量增长最快的是水处理领域。我国PAM的市场容量分析与预测如下：石油开采领域石油开采是目前国内PAM最大的市场。PAM作为油田化学品，主要用在钻井泥浆材料及提高采收率。目前，PAM在石油开采如钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、三次采油中已得到实际应用。2008年石油产量1.89亿吨，PAM在该领域的消费量17.8万吨，占国内PAM总消费量的54.1%o我国大型油田包括大庆、胜利、中原、华北、辽河、大港等已进入开采中后期，采出油综合含水率日渐提高，为了稳定我国油田产量、提高采油率，各油田工业性推广应用聚合物驱油技术，已成为石油工业的重要战略措施。预计，2010年石油产量1.93亿吨，PAM在该领域的需求量22万吨，占国内PAM总需求量的51.2%o水处理领域水处理是国内聚丙烯酰胺第二大消费领域，也是未来发展最快的领域。我国是一个水资源相当贫乏的国家，按人均计算是一个极端缺水的国家,另一方面水资源又受到严重的污染，节约用水、处理污水已成为中国亟待解决的问题。我国水处理技术和水处理剂的应用水平与国外有很大的差距。目前，PAM在水处理方面的具体应用领域为原水、工业废水及污水处理。主要有以下几种应用：在原水处理中与活性炭等配合使用，用于生活水中悬浮颗粒的凝集、澄清；在污水处理中用做污泥脱水；在工业废水处理中用做一种重要的配方药剂。水处理的絮凝剂可分为无机和有机两大类，无机絮凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、碱式氯化铝等；有机絮凝剂主要有PAM.聚胺和聚季铉盐等。有机絮凝剂效果优于无机絮凝剂。在原水处理中，用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂，即使不改造沉降池，净水能力也可提高20%以上，所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用PAM絮凝剂作为补充。2008年我国在水处理方面消费PAM8.5万吨，占国内PAM总消费量的25.8%。随着环保意识的增强和环保法规越来越严格，工业废水和城市生活污水的处理率和处理量将有明显提高，对PAM的消费也将有较大幅度增长。预计2010年PAM在该领域的需求量13万吨，占国内PAM总需求量的30.2%o造纸领域造纸行业是PAM的第三大应用领域，我国是纸张生产和消费大国。在所有纸和纸板品种中，80%需使用PAM,PAM在高档纸生产中应用更为普遍。PAM在造纸中目前主要用作助留剂、助滤剂、增强剂等。2008年我国在造纸领域消费PAM5.1万吨，占国内PAM总消费量的15.5%0随着大型合资、独资造纸企业采用高速纸机的相继投产，我国造纸助剂质量和技术水平明显的提高，同时下游用户对纸张的要求越来越高，PAM的用量亦将呈现较大的增长趋势。预计2010年PAM在该领域的需求量6万吨，占国内PAM总需求量的14%。其它领域在采矿、冶金、煤炭、制糖、水泥增强剂、高吸水性树脂等领域PAM也有一定的消费量。如：PAM可用于煤炭工业的洗煤过程。在原煤的生产中，有一部分煤是通过处理煤泥水浮选出来的。浮选精煤时在过滤前加PAM,可以增加过滤速度和滤饼重量，从而提高生产能力。煤泥水经PAM处理后，既能回收大量煤泥，又能防止黑水污染，并可使煤矿实现用水循环，节约用水。我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，也是目前世界上仅有的4个以煤为主要能源的国家之一。因此能否高效、洁净地开发利用丰富的煤炭资源已成为我国解决能源接续的战略课题。又如：选矿和冶金过程中通常使用大量的水，必须用一个有效的方法从水或水溶液中分离出矿物固体。应用PAM絮凝剂，可促使有用的固体矿物很快下沉,从而提高分离效果及生产效率，减少尾矿流失和降低成本，并减少环境污染。2008年PAM在其他领域消费1.51万吨，占国内PAM总消费量的4.6%。预计2010年PAM在其他领域需求2万吨，占国内PAM总需求量的4.6%。2010年我国PAM需求结构预测见表2.1-80表2.1-82010年我国PAM需求结构预测（万吨，%）项目2006年2008年2010年消费量比例消费量比例需求量比例石油开采16.454.217.854.12251.2水处理7.4924.78.525.81330.2造纸4.8816.15.115.5614.0其他1.55.01.514.624.6总计30.27100.032.91100.043100.01.3.3市场供需平衡分析随着我国环保措施的加强和造纸业的发展，将进一步带动PAM需求的不断增长。目前我国PAM的产量基本能满足国内的消费需求，自给率较高。我国PAM产品在油田三次采油方面位居国际先进水平，但是在整个PAM产品的系列化、专业化方面与国外的差距比较明显，主要表现在产品档次低、品种少、阳离子产品所占比例小、产品应用效果差等方面。因此，每年都得进口一些高端产品来满足国内市场的需求。根据已知的新建、扩建计划，预计2010年聚丙烯酰胺生产能力将达到52万吨/年，需求量43万吨，开工率83%则供需基本平衡。我国PAM供需预测见表2.1-9。表2.1-9我国PAM供需预测（万吨/年，万吨）项目2008年2010年生产能力35（产量）52需求量32.9143.17供需平衡2.098.832目标市场分析2007年，我国PAM生产企业及下游消费主要分布在华东、东北及华北等地区。2007年我国PAM产量及消费区域分布见表2.-1。表2.12007年我国PAM产量及消费区域分布（万吨，%）地区供应状况消费状况产量所占比例消费量所占比例东北12.034.310.030.4华北6.017.13.310.0华东13.338.014.945.3中南2.26.32.57.6西北1.02.92.06.1西南0.51.40.210.6合计35.010032.91100华东地区，2007年PAM消费量14.9万吨，占全国表观消费量的45.3%。胜利油田是我国的第二大油田，该油田已进入生产后期，主要通过三次采油技术保证产量。同时山东省及江浙两省是我国主要造纸地区，华东地区的纸及纸板产量占全国的50%以上。华东地区经济发达，尤其是石油化工及轻工业发达，主要石化企业有上海石化、齐鲁石化、扬子石化、上海赛科及扬巴集团等，污水处理及工业废水处理量大。东北地区，2007年PAM消费量10万吨，占全国表观消费量的30.4%。东北地区采油量占到全国原油产量的32.3%。目前，该地区主要有大庆油田及辽河油田，都已进入生产后期，主要通过三次采油技术保证产量。同时，该地区石化工业发达，主要石化企业有大庆石化、吉林石化、抚顺石化、辽阳石化等，污水处理及工业废水处理量大。另外，华北、中南、西北及西南地区，消费量不大，总计占全国表观消费量的24.3%o根据国内PAM市场需求现状，本装置PAM产品主要定位在油田开采、水处理和造纸领域。产品以PAM阴离子为主，阳离子、非离子为辅。目标市场以吉林油田、胜利油田、大港油田、辽河油田、华北油田及中原油田的石油开采、全国的污水处理和东北几大造纸厂为主。