2018年广播电视监测行业分析报告.docx

2018年广播电视监测行业分析报告2018年5月一.行业管理41、行业主管部门42、行业相关法律法规63、行业相关政策74、行业相关标准9二、我国广播电视监测行业发展历史111、第一阶段，20世纪70年代以前112、第二阶段，20世纪70-80年代113、第三阶段，20世纪的90年代124、第四阶段，21世纪以来12三.我国广播电视监测行业概况121、无线广播电视监测网142、卫星电视广播监测系统143、有线广播电视监测系统15四、行业上下游的关系161、零部件供应商162、广播电视节目制作、播出、监测、存储提供商或系统集成商163、终端用户17五.行业周期性.区域性.季节性17六.行业主要壁垒181、技术壁垒182、人才壁垒183、新客户开发壁垒19七、行业市场规模191、广电监测中心方面202、广播电台、电视台方面213、有线网络方面214、无线网络方面22八、行业风险特征231、国家政策变动风险232、技术进步风险243、综合技术人才缺乏24九.行业竞争格局241、北京市博汇科技股份有限公司252、北京金石威视科技发展有限公司253、北京数码视讯科技股份有限公司254、上海科江电子信息技术有限公司255、安徽现代电视技术有限公司256、北京崇远信达科技有限公司267、安徽天虹数码科技股份有限公司268、上海艾策通讯科技股份有限公司269、杭州图南电子股份有限公司27一、行业管理1、行业主管部门软件企业受到软件行业主管部门和行业组织的管理；行业下游客户主要是有线网络公司、广播电台和电视台、监管中心等单位，因此国家广播电视总局的政策导向和行政管理对行业产生重要影响。因此,公司的主管部门是国家新闻出版广电总局、国家工业和信息化部（以下简称“工信部”），行业自律性组织是中国软件行业协会、中国广播电视工业设备协会。国家广播电视总局：制定广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案；拟订相关技术标准和部门规章；对广播电视领域使用的有关产品实行入网认定;管理广播电视科技工作，制订有关技术政策和标准,指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用;制订广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出等。工信部：拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织之一。中国广播电视工业设备协会：紧跟市场需求的变化，完善行业的自主创新、自律、监督机制；规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争和市场秩序;为行业的发展规划和相关政策,向政府反映行业、会员的诉求，提出有关行业发展和立法等方面的意见和建议；为会员单位提供行业政策信息、市场信息、技术信息和咨询服务；发挥企业与政府之间的桥梁、纽带作用，传达贯彻政府意图和方针、政策；不断提高企业的自主创新能力，满足市场需求，促进产需之间的协调发展。2、行业相关法律法规序号政策法规施行日期文件编号主要内容1广播电视管理条例（2017年3月修订）1997年9月1日国务院令第228号加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物质文明建设2广播电视设施保护条例2000年11月5日中华人民共和国国务院令第295号广播电视信号监测设施,包括监测接收大线、馈线、塔桅（杆）、测向场强室及其附属设备等。传输广播电视信号所利用的公用通信等网络设施的保护和管理,依照有关法律、行政法规的规定执行。3广播电视设备器材入网认定管理办法2004年8月1日国家广播电影电视总局第25号令国家对拟进入广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关设备器材实行入网认定准入制度。4软件产品管理办法2009年4月10日中华人民共和国工业和信息化部第9软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动应当遵守我法律、法规和标准规范。任何单位和个人不得开发、生产、销售、进出口含有侵犯他人知识产权的、含有计算机病毒的、可能危害计算机系统安全的、不符合我国软件标准规范的、含有法律、行政法规等禁止的内容的产品。5广播电视安全播出管理规定2009年12月广电总局第62号令对从事广播电视播出、传输、覆盖等业务的单位,在保障安全播出而开展的技术维护、运行管理、应急处置及其他相关活动，进行了规定.6持有互联网电视牌照机构运营管理要求2011年10月18日广办发网字【2011】第181号互联网电视内容服务机构应当遵守与广播电视一致的宣传管理要求,保持正确的舆论导向。应当建立、健全节目内容采集、组织、审核、播出等制度和相应的应急处理机制。7有线广播电视运营服务管理暂行规定2012年3月1日国家广播电膨电视总局第67号令规范有线广播电视运营服务行为,提高服务质量,维护用户合法权益8中华人民共和国无线电频率划分规定2014年2月1日中华人民共和国工业和信息化部第26号令规定了无线电管理的术语与定义、电台的技术特性与无线电频率划分规定。9关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知2015年9月18日新广电发2015229号从事生产、销售非法电视网络接收设备（含软件）,以及为非法广播电视接收软件提供下载服务，为非法广播电视节目频道接收提供链接服务等营利件活动，扰乱秩序的都将不仅仅只是违规，而是犯罪，视情节轻重将量刑处理。10关于做好互联网电视整改工作的通知2016年7月29日-各互联网电视集成许可机构在不同程度上存在产品不符合规定，与相关企业合作不规范等问题。存致在传播的内容'法合规的情况出现,因此要求各大牌照机构就现存问题进行整改.同时也提出了具体的整改要求。11中华人民共和国无线电管理条例（2016年11月修订）2016年12月1日国务院、中央军委第672号令加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效开发、利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行3.行业相关政策政府积极鼓励发展广播电视监测行业，先后出台了一系列有利的政策、措施，在资金支持、行业建设、税收环节等多方面提供组织和政策保障。序号政策法规施行日期文件编号主要内容国务院关于印发鼓励软件产业国发软件产业和集成电路产业作为信息产业的核心和国民经济信息化的基础，越来越受到世界各国的高度重视。我国拥有发展软件产业1和集成电路产业发展若干政策的通知2000.6200018号和集成电路产业最币要的人力、智力资源，在面对加入世界贸易组织的形势下，通过制定鼓励政策，加快软件产业和集成电路产业发展，是一项紧迫而长期的任务，意义十分重大。各地人民政府和国务院有关部门要根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若I政策的嬖求,抓紧研究制定相应的实施细则和配套政策，尽快组织实施。2信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要2006信部科2006309号“数字音视频技术是I发展中重点,本行业提供的杵视频解决方案,属F国家支持的重点项目.3国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知2008.2国办发20081号枳极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品4关于加快广播电视有线网络发展的若干意见2009.7广发200957号推进有线网络整合，必须强化行政推动、市场运作：推进有线网络整合，必须坚持存量保值、增量分成：推进有线网络整合，要认真学习和借鉴好的经验和做法，积极主动争取省级政府及财政部门的政策扶持和资金支持。5国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定2010.1国发201032号提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。6国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知2013.8国发201331号到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇.宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%,3G/ETE用户普及率达到85%,行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。7国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见2013.8国发(2013)32号推动中国广播电视网络公司加快组建.推进电信网和广播电视网基础设施共建共享.加快推动地面数字电视覆盖网建设和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。鼓励发展交互式网络电视（IPTV）、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善三网融合技术创新体系。S国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知2015.8国办发201565号加快下一代广播电视网建设.加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。建设下一代广播电视宽带接入网，充分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势，满足不同用户接入带宽的需要。加快建设宽带网络骨干节点和数据中心，提升网络流量疏通能力，全面支持互联网协议第6版（IPV6）。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。9新闻出版广播影视“十三五”发展规划（公开版）2017.9-广播影视技术与新一代信息技术加速融合，使广电发展面临新机遇与新挑战。节目制作、网络传输、终端服务都向智能化、跨屏互动演进，广电全媒体发展成为主流趋势。传统媒体与新媒体的加速融合发展，使广电行业面临全面战略转型。4、行业相关标准在行业标准和规范方面，我国一直致力于规范和发展广播电视监测市场，制定了地面数字电视广播监测技术规程、数字电视系统中的数据广播规范、数字电视广播业务信息规范、电台节目制播质量监测技术规范等规则，为规范市场和参与国际竞争奠定了良好的基础。序号标准编号标准名称颁布日期内容摘要1GY/T275-2013电台节目制播质量监洌技术规范2013规定广播中心数字化、网络化、文件化后用于播出目的的节目在采集、制作、播出、传输、存储等环节上的监测技术规范。2GY/T257.1-2012广播电视先进音视频编解码第1部分:视频2012规定了多种比特率、分辨率和质量的视频压缩方法，并且规定了解码过程.3GB/T28437-2012地面数字电视广播监测技术2012规定了符合GB20600-2006的地面数字电视广播系统的监测项目、技术指标和监测方法。4GB/T28430-2012数字电视系统中的数据广播规范2012规定J'数字电视广播系统中基于传送流的数据广播的数据结构、数据交换、数据传输协议等。5GYZT264-2012广播电视停播统计方法规范2012规定r广播电视业务的停播统计方法。6GB/T28161-2011数字电视广播业务信息规范2011规定了数字电视广播业务信息(SI)数据,规定J'补充PSl的附加数据，以帮助IRD自动调谐，并规定了显示给用户的附加信息。显示这些信息的方式没有在本标准中规定,IRD制造商可以自由选择显示方式。7GYrr210-2005中、短波调幅广播质量开路监测技术规程2005规定了中、短波调幅广播播出质量开路监测的项目、指标和方法。SGY176-2001中、短波广播效果监测技术规瞠2001规定了中、短波广播效果监测的项目、内容、方法和监测数据的处理.对于能确保相同监测准确度的任何等效监测方法也可以应用.9GY/T142-1999米波分米波地面电视广播监测技斗：1999规定了米波（VHF）、分米波（UHF）地面电视广播的测量项目、技术指标和监漏方法。10GYrr59-1989广播电视中心和台、站电气设备大修、交接和颈防性试验技术要求1989规定了广播电视中心和台、站内常用电气设备大修、交接和预防性试验的主要技术要求。11GY21-1984农村有线广播技术安全规程1984其内容包括农村有线广播技术设备及技术安全措施，二、我国广播电视监测行业发展历史我国广播电视监测行业的发展主要分为三个阶段。1 .第一阶段，20世纪70年代以前广播电视监测技术处于起步状态，这个阶段，广播电视节目数量较少，播出时间也较短，电视信号基本为模拟信号，监测设备和监测技术均较为简单。2 .第二阶段，20世纪70-80年代我国广播电视行业得到了较大程度的发展。广播电视节目数量与日俱增，广播电视播出时间也不断增长，对广播电视、音视频的监测要求也相应提高。一些全新的监测仪器被发明、推广并投入应用，降低了监测技术工作人员的操作难度和工作强度也有效避免了漏检事件的产生。3 .第三阶段，20世纪的90年代我国广播电视监测技术进一步发展。广播电视信号开始由卫星发射，电视也由普通电视转变为数字化有线电视，广播电视节目的播出时间进一步增长，广播电视节目也更加多样化。这一阶段，开始使用计算机控制和管理多个测量仪器，协同完成广播电视监测任务。4、第四阶段，21世纪以来广播电视监测技术继续发展,系统化、集成化成为该阶段的特征,广播电视监测从单纯的服务器/客户端结构变成服务器/浏览器结构，通过服务器管理多台计算机，进而控制多个监测设备，监测技术也由过去单一的技术监测向广播电视播出内容、广告监测、互联网监管、热点舆情分析等全方位监测方向发展。北三、我国广播电视监测行业概况在我国，广播电视传输手段多样化，已经形成了无线广播、卫星覆盖、有线入户、网络连通并举，模拟与数字技术共存，加密与开放互补，全国上下贯通的广播电视传输覆盖网。广播电视监测是伴随着广播电视传输和覆盖发展而发展的，不同的传输覆盖手段相应的监测手段和方法也不同。一个庞大的现代化广播电视传输覆盖网需要一个高质量、高效率的广播电视监测网，从而能够准确、及时地反映广播电视播出质量和传输效果，核查覆盖情况，了解各类播出系统是否按照标准的技术参数播出，监测空中电波秩序和网络频道秩序，为改善播出质量、扩大有效覆盖提供依据，建立广播电视技术质量自我监督机制。广播电视监测技术是指通过客观测量和主观评价,如实反映广播电视节目传输质量和效果的过程,而广播电视监测综合管理系统是管理广播电视监测设备以协同完成广播电视监测任务。广播电视监测管理系统的主要任务是：监测广播电视覆盖效果和传输及播出技术质量,监测广播电视频段无线电波秩序和网络频道秩序，既要对广播频段各种传输和播出手段的技术质量和覆盖效果进行监测，要对各种传输和播出手段是否合法、是否按政府批准的技术标准和技术规范进行传输和播出进行监测，要严格保护并有效利用频谱资源，保证广大受众良好收听收看。广播电视监测管理系统的主要监测内容是安全监测、质量监测、内容监测。安全监测是对广播电播出信号实时监测，对未经批准播出的频道和有害干扰实时监测，准确定位事故发生位置。质量监测是通过安置在播出前端射频输出口的自动监测和数据采集传输设备，对前端播出运行状况进行监测，在线测量技术指标，及时发现重大停播事故和重大异态，并做汇总、处理、分析和记录。内容监测是通过安置在播出前端射频输出口的自动监测设备,对前端播出的各套电视节目内容进行巡回或锁定频道监测，根据需要，通过监测数据交换和传输平台实时传到监测中心，对节目内容进行分析处理。在有些情况下，也可以通过在接收环节进行安全监测、质量监测、内容监测。我国的广播电视监测网络包括无线广播电视监测网、卫星电视广播监测系统及有线广播电视监测系统，建设情况如下:1、无线广播电视监测网它包括国内和国外广播电视监测网，由遥控监测站、数据采集点、监测台和数据处理中心组成。数据处理中心运用先进的数字压缩、网络通信、遥控遥测和数据库分布式等技术，实现对内/对外广播播出质量和效果、对广播发射机播出的主要技术指标和监测系统设备运行状态24小时不间断在线实时自动监测。远程遥控设备通过通信线路自动定时回传的语音压缩文件、测试指标和测试文件等.经防火墙进入机房的路由器传到网络的通讯服务器，启动自动文件服务软件，自动将收集的数据存人数据库。在监测中心机房.也可以通过拨号连接的方式对远程遥控站点下发收测任务,控制监测设备及相关的附属设备，取回所需的文件和数据，监控系统的工作状态，完成相应的监测任务。通过网络拓扑图可监控全系统的工作状态，确保监测网安全稳定运行。2 .卫星电视广播监测系统中央直属监测台对中央和地方上星电视节目进行监测始于1996年，用电视屏幕墙对画面进行人工监视，用慢速录像机一对一地实时录像，用停播自动记录仪对无图像、无伴音和画面静止等情况自动统计、生成报表和打印。并自动报警。2002年应用网络、数字压缩、磁盘阵列存储、数据库、集中显示和数字监测等技术，对卫星监测系统进行了全面改造。改造后成为一个具有监测、存储、交换能力，全数字化环境的智能化、自动化、数据化监测网络系统。它采用先进的全光纤磁盘阵列和SAN存储结构.替代传统的慢速录像机，实现了音/视频信号与监测数据的大容量保存,本地和异地远程快捷查询；采用先进的DLP背投式大屏幕集中显示系统，替代传统的电视墙，集音/视频信号自动监测、数据处理和集中显示于一体，实现了电视画面大小、比例、位置的灵活调整，高密度显示各类信息；应用多种监测设备自动实时监测卫星数字信号的误码率、星座图、信噪比、频谱、信号电平、传输码流指标、音视频静帧黑场等，越限自动报警。3 .有线广播电视监测系统有线电视网络主要由国家光缆干线网、省级光缆干线网、地市级基础光缆干线网和市县级分配网组成。国家，省级干线网、地市级基础干线网均为光缆传输，直接联接用户的市县级分配网，部分还使用电缆传输。目前,我国有线电视的数字化整体转换基本完成,截至2017年底,我国有线电视实际用户2.20亿户，其中有线数字电视实际用户1.98亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为98.7%,电视节目综合人口覆盖率为99.1%。有线广播电视监测系统的主要任务是：安全监测、质量监测、内容监测。对未经批准播出的频道和有害干扰实时监测，准确定位事故发生位置；对前端播出在线测量技术指标，及时发现重大停播事故和重大异态；对前端播出节目内容进行巡回或锁定频道监测，进行综合分析判断。四、行业上下游的关系广播电视监测行业产业链由零部件供应商，音视频制作、播出、监测、存储设备及系统方案提供商，系统集成商和终端用户构成。产1、零部件供应商零部件供应商位于该行业产业链的上游，主要提供电路芯片、结构件、PCB板、电缆线、风扇、继电器、电容、变压器、交换机、服务器等零部件。2.广播电视节目制作.播出、监测、存储提供商或系统集成商主要为广播电视运营涉及到的节目采集、制作、传输、接收、播出、监测及存储环节提供相应的软硬件产品、解决方案和后续技术支持。3、终端用户终端客户位于该行业产业链的下游,主要是广电行业的运营和监管部门，包括：广播电台、电视台、网络公司、卫星地球站、广电监测中心等。本行业上游零部件制造行业的发展时间长，竞争较为充分，随着技术的进一步成熟，硬件设备价格呈下降趋势；本行业下游客户涉及行业多、需求广，只要有音视频需求的行业都可能成为本行业的下游需求市场。目前，下游客户主要集中在广电行业、政府机关和事业单位、影视行业、互联网科技公司、科研院校，其对本行业的发展具有重大的促进作用，发展状况直接影响着对本行业产品的需求变化。与其他传统行业相比，上述行业受宏观经济形势影响相对较小，在信息化方面的投资较为稳定，近年来投资规模保持高速增长，为本行业提供了良好的市场发展空间。五、行业周期性、区域性、季节性本行业产品属于高科技产品，产品的更新换代主要由产品的生命周期、技术的进步或应用需求的提升而引发。本行业技术、产品的生命周期主要受到上游行业技术水平更新频率以及下游行业需求水平提升速度的影响。本行业的下游客户多为有线网络公司、电视台、广播电台和监测中心等事业单位，这些客户通常年初制订预算、年底决算，且通过招标方式进行产品采购。该等招投标、合同签订、销售实现下半年多于上半年。下业内企业一般依据客户订单提供相应产品，即生产和销售均为订单导向，一般下半年销售高于上半年。本行业及上下游行1业的相关业务开展均没有地域限制，无区域性特征。六、行业主要壁垒1 .技术壁垒技术成熟、经验丰富的整体解决方案厂商更容易获得用户的认可:第一、本行业涉及信源编解码技术、非编技术、海量存储技术、跨平台融合技术、全台监控监测技术等相关技术的综合运用；第二、整体解决方案产品在使用方式、设备维护、维修保养等方面均需要长期的技术服务；第三、本行业需要根据客户的需求，不断改进技术和工艺并开发新产品，对企业的技术创新能力有较高的要求；第四、在项目实施过程中需要企业熟知客户的应用背景、运营流程、现场环境。因此本行业对业内厂商的技术积累和行业经验有非常高的要求。2、人才壁垒该行业的技术密集型特性决定了该行业对专业人才的要求较高，包括对市场动向的敏锐性和即时响应能力、响应力度，超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率，对市场发展方向的引导力等。新进企业几乎无法具备这样的优势，即使拥有极个别经验丰富的业内人员，也几乎不可能有一整个经验丰富的团队。行业新入者在短期内难以形成一支优秀的人才队伍。3、新客户开发壁垒本行业产品的应用涉及下游行业的生产、运营安全，因此，本行业下游客户选择产品时非常重视产品的品牌及企业信誉。一方面，产品需要经过较长时间的验证，品牌需要较长时间才能得到客户的了解和认可；另一方面，信誉优良的企业一旦被客户认可，就更易获得相关应用领域的市场准入，并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。因此，当市场现有用户已经认可正使用的品牌产品，将很少再去尝试别的品牌产品。行业新进入者面临新客户的开发壁垒。七、行业市场规模国家广播电视总局广电"十三五”科技发展规划总体思路中强调将“显著提高融合媒体安全保障能力”列入我国广播电视产业“十三五”期间的发展目标，指出需要在全国广电系统基本建立新一代信息和网络安全技术体系，需要大幅提高面向广电融合媒体的信息和网络安全保障能力，完善全国广播电视监测监管平台建设和互联互通，基本建立广电融合媒体统一监测监管结构化体系。因此，随着我国广播电视网络的快速发展以及国家广播电视总局对广播电视网络监测的整体要求，我国广播电视监测业务的发展前景广阔。同时，为实现业务系统与管理系统的高效整合，在国家广电总局关于数字化、网络化政策的推动下，业内用户加快了全台一体化网络系统及全台统一监控和监测系统的建设，整体解决方案成为行业未来发展的主要方向。目前广播电台、电视台节目播出生产的各个环节均处于由传统模式向数字模式过渡的时期，加之IT技术与传统广电技术的不断融合所激发的技术革命，数字技术、信息技术的大量采用，使得广播电台、电视台的工艺系统规模比以前更大、流程管理更加复杂。随着数字化播出系统逐渐取代传统的磁带编辑和磁带播出系统,综合信号监测取代常规信号分类别监测，数字化、网络化、信息化、规范化成为未来广电行业发展的重要特征，对各系统的可用性、可靠性、可维护性以及对信号播出监测的及时性、完整性的要求也越来越迫切，广播电视视音频播出及管理、监测整体解决方案逐步成为客户的主流需求方向。随着十三五期间国家将继续加大对文化产业、电子信息产业的投入，广播电视行业的网络化、数字化、智能化、系统化的步伐加快，广播电台、电视台改革进一步深化，将全面影响广播电视领域节目采集、制作、传输、接收、监测、播出等设备的更新换代，从而带动我国广播电视设备制造行业的发展。未来,广播电视监测市场将会继续保持稳定发展,主要原因如下：1、广电监测中心方面全国广电监测中心由国家广电总局监测中心及其直属监测台、直辖市监测中心、各省监测中心、各省会城市监测中心、部分发达城市监测中心组成。目前国家对监测中心建设主要以总局监测中心和省级监测中心为主，随着技术发展和国家对广播电视安全及意识形态方面的要求，国家将对以内容监测为主的监测中心的软硬件设备投入持续加大，市场容量可期。2 .广播电台.电视台方面据国家统计局2018年2月28日公布的2017年国民经济和社会发展统计公报显示，截至2017年底，全国共有广播电视播出机构2607座,其中广播电台197座，电视台213座，教育电视台44座，广播电视台2153座。随着广播电视网络化、数字化、高清化的深入以及国家广播电视总局广播电视安全播出管理规定针对广播电视安全播出相关规定的推出，各省陆续成立了专门的广播电视安全播出调度指挥机构或专门的监测、播出指挥调度机构，后续全国各级广播电视播出单位也将持续针对播出和监测系统进行升级改造和功能扩展，广播电台、电视台对视音频播出及管理、监测整体解决方案的需求将逐步攀升，市场容量巨大。3、有线网络方面按照小网变大网、模拟变数字、单向变双向、标清变高清的总体要求，省级有线广播电视网络整合步伐进一步加快，向着一省一网目标加快推进。2016年11月25日，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局（现国家广播电视总局）向各省、自治区、直辖市党委宣传部、财政厅（局）、新闻出版广电局联合下发了关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见。意见要求结合市场运作和行政推动，到十三五，末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。同时建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，全面提高有线电视网络的文化传播和综合信息服务能力。从而落实国家十三五规划纲要明确的加快全国有线电视网络整合和智能化建设的工作任务。4、无线网络方面根据国家广电总局中国广播电影电视发展报告相关数据显示,截至2014年年底，全国共建有卫星地球站36座,2座卫星广播电视监测站，广播电视发射台和转播台2.76万座，传输近400套电视节目。为贯彻落实中央关于加快构建现代公共文化服务体系的意见的通知要求,在下达2014年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设专项资金48亿的基础上，财政部向各省（自治区、直辖市和计划单列市）及兵团下达了2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设专项资金预算逾20亿。2014年的48亿用于全国无线广播电视骨干发射台的无线数字化改造和建设，基本实现12套中央电视节目的无线数字化覆盖，并启动3套中央广播节目的无线数字化覆盖试点。2015向各省下达的20亿专项资金则用于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续2000多座电视发射台站的数字化补点覆盖，以及200多座广播发射台站的数字音频广播试点覆盖，以进一步扩大中央广播电视节目覆盖面、提高覆盖质量。2015年下达的20亿中央资金支持建设的电视发射台站以50瓦发射台站为主，用于部分具有实施条件的县级和乡镇的补点覆盖，数字音频广播的发射台站为原转播模拟中1广播节目发射台站。国家广电总局按照中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法的通知，落实无线覆盖工程运行维护资金，促进省、地市、县三级无线覆盖基础设施建设不断推进。八、行业风险特征1、国家政策变动风险根据“十三五”规划，国家将加大推动三网融合基础设施发展，推进全国有线电视网络整合和互联互通，加快构建下一代广播电视网。电视台、广播电台改革进一步深化，都将直接刺激对相关设备和服务的需求，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。各地广电局监测中心建设如火如荼，未来是各地广电系统大力发展的业务。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对本行业的生产经营造成一定的影响。2.技术进步风险该行业为技术密集型企业，新技术不断研发，相关产品系列不断升级，只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进信息服务技术的革新，以满足用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中保持竞争优势。如果该行业内企业不能及时实现技术的升级换代，或开发出满足市场需求的新技术、新产品，将随时可能面临被市场淘汰的风险。3、综合技术人才缺乏本行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉数字处理、信息安全、软硬件开发、码流监测等计算机技术和行业内多种标准、规范；另一方面要求能够深入了解广电行业用户的业务流程、管理模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备比较强的沟通交流能力。因此，综合技术人才的缺乏制约着本行业的发展。九、行业竞争格局国内大多数企业以提供常规信号监测设备为主,能够提供全方位视音频、信号监测解决方案的企业主要有：北京博汇科技股份有限公司、上海科江电子信息技术有限公司、北京金石威视科技发展有限公司、上海佰贝科技发展有限公司、北京崇远信达科技有限公司、安徽现代电视技术有限公司。每家公司均未对市场形成垄断，本行业呈现自由竞争格局。专注于视音频产品研发和销售的高新技术企业拥有研发、生产、销售和服务体系,能够提供完整的信号监测、控制和管理的解决方案。产品广泛应用于全国广电网络公司、电台、电视台、广电局、IPTV/OTT运营商、互联网视频网站等新媒体运营单位。2、北京金石威视科技发展有限公司专注于音视频媒体领域，以多媒体技术为核心，客户提供一体化解决方案；核心业务为广播电视监测系统建设，和基于数字水印技术的媒体内容安全与服务。3、北京数码视讯科技股份有限公司公司主要产品和服务项目为数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务。4、上海科江电子信息技术有限公司成立于2000年，传统媒体和数字新媒体安全播出监管解决方案的专业供应商，代表产品为“DAVS”智能监测系统产品。5 .安徽现代电视技术有限公司成立于1999年，从事广播电视领域高新技术产品的开发、生产和销售，IPTV领域代表产品有高精度电视网络监测、报警系统；数字电视监测领域可提供实时马赛克监测、实时电视内容监测。6 .北京崇远信达科技有限公司成立于1998年，主营广播电视测控自动化产品的研发、生产和销售，经营范围为：技术开发、服务、转让、咨询、推广；开发、销售计算机软硬件及外围辅助设备；信息咨询、办公自动化设备、五金交电、百货、机电设备、钢材、木材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表；广播电视设备开发、销售；专业承包。7、安徽天虹数码科技股份有限公司公司主要产品和服务项目为电视节目数字播控系统、数字播控系列产品、媒体资产管理系统、网络安全防范及用户行为管理系列产品、TS流系列产品、医疗信息化系列产品。公司采用以客户项目为导向，渠道分销与直销相结合的销售模式。直销模式主要由公司销售人员直接向客户销售产品和服务，直销的主要客户为省和地级市的电台、电视台、有数字媒体制播单位、医学院及附属医疗结构。在渠道分销模式下，经销商在项目投标成功后和公司签订销售合同。8、上海艾策通讯科技股份有限公司公司专注于视频技术,致力成为卓越的大视频服务保障提供商的高新技术公司,集研发、销售、运营和技术服务为一体,为客户提供大视频领域的端到端质量保障、内容安全保障、流程保障、能力保障、增值保障等服务。9.杭州图南电子股份有限公司公司主要产品和服务项目为研发、生产和销售应急广播系统及配套的软硬件产品，主要分为数字广播系统、IP网络广播系统、智能调频广播系统三大系列产品。公司目前主要采用以向各地的文化广播电视新闻出版局系统内的各级单位直销为主、由各地代理商经销为辅的方式来组织产品销售。主、由各地代理商经销为辅的方式来组织产品销售。在直销模式中，因客户主要是文化广播电视新闻出版局系统内的各级单位，因此主要通过招投标方式进行产品销售；在代理商经销模式中，主要是由代理商承接项目并预先付款后再由公司直接向最终客户发货销售。