ic卡市场发展状况及其趋势分析.docx

2002年我国Ie卡市场发展状况及其趋势分析报告类别：分析报告行业分类：信息产业/通讯服务调查地点：全国调查时间：2002年调查机构：信息产业部电子信息中心报告来源：信息产业部电子信息中心报告内容：全球智能卡市场发展放缓亚太区增长赶超欧洲受全球经济低迷的影响，2001年，全球智能卡市宛如急速行驶 的火车降低了速度，市场整体浮现放缓状况。全球主要市场仍集中在 欧洲、亚太地区等经济发达或者较发达地区。相比较欧洲市场，亚太 区的增长速度已经超过欧洲市场，这其中尤以中国市场率先。在日前举办的第五届中国国际智能卡博览会上，中国信息产业商 会智能卡专业委员会秘书长潘利华教授指出，去年由于全球主要的市 场趋向饱和状况，在引领市场高速发展的火车头挪移通信领域， 卡片出货量减缓，厂家积压增加。据了解，欧洲的不少市场份额已经 超过60 75%,综合各家主要的SiM卡供货商的出货量，2001年的全 球SIM卡销售量在3.2亿X摆布，主要的供货商在去年多次调低销售计 划，SlM卡的芯片供货商也下调了价格，芯片商总体收入与2000年持 平或者略低。但随着新一代挪移通信在各国逐渐升温，SlM卡有望在 高性能、大存储量等方面会有突破，供货商会把利润的增长点重点放 在这些高性能的产品上。主要的厂商在积极地增加SIM卡的技术含量, 把处理能力扩大为32位，力推32KB甚至64KB的产品。而8KB的产 品在一些原来SIM卡市场薄弱但已经兴起的国家和地区还会有较大 的市场空间，这主要是与当地的基础设施建设现状联系起来的，以 低成本吸引更多的网络新用户，是这些地区运营商所面对的问题。2001年，全球银行智能卡应用也是在不温不火的状态前进着，就 全年而言，大规模地应用还比较少，而且应用最广的欧洲市场方面， 也还没有浮现在支付卡上提供更多功能的应用。如果说银行智能卡比 前年有所增长的话，那主要是在替换磁条卡的项目上。估计全年全球 银行智能卡销售量约在1.8亿X摆布，随着主要的信用卡组织要求会员 银行在未来几年里替换芯片卡的计划推进，更多的银行智能卡在未 来几年里将会有大比例的增长，特殊是欧洲市场将会走在全球市场的 前面，大批的磁条信用卡和借记卡将更换成符合EMV标准的银行智 能卡。美国运通“蓝卡”的成功发行，将会吸引更多的国家和地区加入 到其中。互联网高速发展带来的安全问题，也会加快安全识别最佳的工具 智能卡的应用。许多的专家认为，用于网络安全的智能卡将会成 为一个主要市场，随着一些国家电子签名法的出台，智能卡已经成为 B2B, B2C网络传输数字ID的最重要手段。估计在过去的一年基于网 络安全的智能卡销售在2000万X摆布。但应用于网络安全的智能卡 只仅仅是个开始，真正大规模地应用还没有到来。用于城市交通的智能卡，是非接触式智能卡应用最多的领域，这 其中包括城市公交、地铁、轻轨、轮渡、出租车等方面。这方面的应 用主要体现在亚太地区和欧洲地区，中国市场特别突出。据估计，全 球去年市场销售5000万X摆布，基于接触和非接触的双适配卡已经 开始在这个领域得到规模应用，这也将会进一步推动双界卡的发展， 应用公交的双适配卡估计去年销售100万X摆布。其它的应用领域还有医疗、XX、付费电视、高速公路等等。这 些应用也有较大的增长，特别是XX和医疗将会在这两年得到快速 的应用，不少国家的试点正在进行着。政府的智能卡项目因涉及到老 百姓的方方面面利益，项目的进程相对谨慎，但一旦项目正式推广, 发卡量将是一个非常大的数量，任何智能卡供货商都不会忽视。去年我国IC卡发卡量同比增长40%2001年，我国IC卡市场继续延伸着2000年市场比较低迷的状况。但从发卡量来看，继续保持着两位数的增长，而从应用来看，差距 甚大。市场仍然处于发展的徘徊之中。据智能卡专业委员会主办的卡市场杂志的分析统计表明，在 过去的一年，卡仍是我国IC卡应用的“大户”，公用IC卡发行超过1.7 亿X； SIM卡发行5500万X；公交Ie卡为320万X；社保领域发卡为 1400万X；其它发卡为8000万X。总的发卡量为3.2亿X,较上年增长 40%,而厂家出货量为3.8亿X,较上年增长26%。2001年我国IC卡发卡情况单位（万X）类卡SIM卡公交IC卡社保Ie卡其它总量增长率（较 2000 年）2001年存储卡1700029064076002533045%79 %CPU咔9550030760400 669012%21合计【700Of500320140080003202240%市场份额53%17%1%4%25%1 nnr/2001年是国家金卡工程建设和发展重要的一年。在国家金卡工程 办公室的具体组织协调下，指导国家金卡工程建设与IC卡应用试点 工作的一系列文件陆续出台。其中，集成电路卡应用和收费管理办 法，经国务院总理等领导审定批准，由国家计委、国家金卡工程协 调领导小组、财政部和中国人民银行联合发布实施；集成电路卡注 册管理办法和国家金卡工程IC卡应用总体规划等也正式发布 实施。国家对IC卡生产企业实施生产许可证管理制度也于去年进行 了宣贯推广，这部份工作今年将正式拉开序幕。劳动和社会保障部去 年也开展了社会保障卡CoS检测的工作，去年9月，劳动和社会保障 部下发了关于社会保障卡建设有关问题的通知，规X各地社保卡 项目建设，同时还起草了社会保障卡工程建设管理规定（草案），准 备今年以部颁规章下发。建设部也于去年制定了建设事业IC卡应用 技术部颁标准，今年也将正式出台。就整体市场而言，去年IC卡市场的产值仍然构不成IT产业的亮点。 据卡市场的统计分析表明，去年的IC卡片市场销售额大约在21 亿元，机具终端（含读写机具、PoS等，不含手机）销售额大约在15 亿元，相关软件及系统集成涉及交叉应用，还难以分清。据国家信息 化测评中心最近发布的研究报告表明，2001年，信息产业占全国工 业的比重已上升到8%,我国的电子信息产品创造业实现销售收入 8237亿元，而通信业务收入完成4006亿元。就硬件产品而言，Ie卡产 业的收入很难构成信息产业收入增长的主要动力，整个IC卡市场的产值加起来也不及IT产值的百分之一，起码去年是如此。这 也就可以理解为什么许多大的IT公司至今没有介入到IC卡产业中来, 这恐怕也是一个主要的原因。IC卡的附加值低，应用面还不成熟， 核心技术还难以掌握等不可避免的因素在短时期内还难以改变，IC 卡产业还不会引起IT大公司的注意。同样的道理，资金的流向还将 继续制约IC卡产业的发展。去年，曾经有一家中关村知名的IT投资商 向来在寻觅IC卡产业的投资点，而最终还是没有下定决心，可能因 素是多方面，但IC卡产业的回报值估计也是该投资商向来难以测算 的直接原因。2001年信息产业产值表类别三额电子信息产品销i售总额 收入自信业务IC售额卡片销机聿销售:终端额8237亿元4006亿元21，乙元 15亿5C资料来源：国家信息化测评中心和卡市场2001年POS市场销售量类别金融POS校园POS公交车载机其它POS销售量32000 台38000 台12000 台40000 台资料来源：卡市场我国IC卡市场应用潜力亟待挖掘我国IC卡市场应用目前正逐步走向成熟，但同发达国家相比， 市场潜力尚待进一步挖掘。作为IC卡低端产品应用的大行业，公用IC卡无疑是多年来发卡量 最大的对象。就去年而言，全国安装IC卡公用达200多万台，IC卡公 用已经进入农村、山区以及少数民族地区等，而且这一推广远没有结 束。公用IC卡未来几年里将继续保持高速的增长水平。与公用IC卡低端的产品相比，另一电信大卡一挪移，却是IC 卡高端产品应用的推动者。就全球而言，智能卡最新的技术应用往往 是从SiM卡开始的，而且，SlM卡的发展也带动着智能卡产业的发展。 在过去的一年，SlM卡的发放超过5500万，从而也使得我国的挪移用 户超亿户，成为世界上挪移拥有量最多的国家。2001年，中国移动的 GPRS网和中国联通的CDMA网的建设如火如荼，更多服务功能的 SIM卡和新兴的UIM卡2002年已经粉墨登场。挪移领域的IC卡又将 掀起新的一轮高潮。基于2.5G的SIM卡和UIM卡将在今后两年中发挥 着重要作用，更多具有大存储量（如32K）的32位智能卡将会成为主流产品，以前我国大批的SIM卡主要是基于8位的而且是以8K 容量的为主，随着技术的不断发展，并且运营商不断地推出更多新的 功能，我国的SIM卡同时将进入到一个更新换代的高峰期。估计我国 的挪移市场在未来两年里还将保持着15 25%的增长，而UlM卡在 今年将会有IOoO万一 1500万的出货量。挪移市场还将是CPU卡主要 的市场。去年另一引人注目的大卡是，社保领域的医保卡。这也是去年吸 引人最多关注的行业大卡，社保领域不同电信相对垄断的状况，门坎 相对较低，而且尚未规X起来，加之其它领域卡的项目难有大的作为， 故2001年的社保领域的项目历史性达到了高峰。据卡市场调查 显示，去年一年，实施的项目超过一百多个，发卡量为1400万X医保 IC卡，其中CPU卡的发放也达到760万X,而且这数量还为保守地统 计。全国社保累计发卡量及2002年预测年份存储卡CPU卡合计到2001年累计1870 万960万2830 万2002年新增预计IWO万IOoo 万2100 万资料来源：卡市场2001年我国社保卡发卡量卡种数量份额备注存储卡640万46 %CPU 卡760万54%含社保非标准卡* 、1400 万资料来源：卡市场社会保险有很强的行业特殊性，以社保中应用面最广、难度最大 的医疗保险来讲，因为医保政策的制定和业务的规X尚处在一个波动 时期，医保管理又涉及到保险管理部门（医疗保险经办机构）、医疗 保险服务提供方（医院和药店）以及被保险人（参保人、参保单位） 等许多方面，这中间领导的意志、各部门的利益、厂商的选择等等太 多的因素都能制约统一系统的建设以及医保卡的选型及数量。随着劳 动和社会保障部的加强管理，全国统一标准的社会保障卡将逐渐占领 主要的位置，由于劳动保障部要求采用CPU卡作为社保卡，所以，未 来几年里，非挪移市场的CPU卡的增长很大程度上由社保卡来带动。 公交卡也是去年引人注意的大卡，但与社保卡不同，公交的特殊性决 定了它的发卡量远不如社保卡，与社保卡的强制使用不同，公交卡的 使用具有选择性，如果一个城市有一个好的运作模式，那末该城市的 公交卡发放量就会迅速攀升。据卡市场调查显示，截至2001年 12月底，2001年我国公交卡发放量达320多万，我国已上公交IC卡项目 的城市已达48个，正在上和准备上的城市也有十多个。据统计，我国 公交IC卡已发出762万X。去年的XX是我国公交卡发卡量最多的城市, 公交一卡通累计发放量达到180万摆布，而且，XX成功的模式也在某 种程度上激励着其它城市的启动。估计今年将有大规模推广公交一卡 通的城市主要有：XX、XX、等。全国公交Ie卡累计发卡量（单位：万）年份20002001.82001.12年增长率累计发卡量41054676286%资料来源：卡市场沸沸扬扬的二代XX,去年终没有启动，估计今年年中在儿个试 点城市实施。中石化的加油卡项目在去年也没有真正启动，目前，中 石化正在加紧实施的过程中，相信今年内会有真正意义的加油卡发放 到用户的手里。与此同时，中石油的加油卡试点工作顺利地进行着， 目前，已在东北完成试点工作，下一步的工作也正在进行着。2002 年应该是加油卡的突破年。其它的政府大卡去年也在逐步地实施过程 中，如组织机构代码卡发展顺利。政府的项目在很大程度上带动着发 卡的数量。其它的领域还有海关、停车管理、三表、高速公路、导游 管理、驾校管理等等，发卡均有大量的增长。去年我国大部份IC卡厂商经营状况欠佳过去的一年，IT市场处于一个增长放缓的时期。据国家统计局 工交司的一份资料表明：2001年前10个月，全国电子及通信设备制 造业中的亏损企业亏损额为73.5亿元，比去年同期增长77.9%,新增 亏损额32.2亿元，占全部工业亏损额的45%,已成为新增亏损最多的 的行业。IC卡产业作为电子产业中的分支，也受到大环境的影响。除了少数的IC卡厂商，大部份的厂商2001年面临亏损、调整状况，直接考验企业的生存能力。IC卡的封装厂家大部份处于开工不 足的状况，即使开工，也必须接受薄利时代的到来；模块厂家因竞争 相对弱，用卡量激增，开工率高，企业处于赢利状况；技术开辟商， 今年直接面临定单问题，即使承接定单，也必须承受价格战带来的压 力；系统集成商同样面临货款回收，利润下降的事实；机具厂商2001 年收支总体趋向平衡，去年全国机具市场呈现火热的状况，出货量较 往年大；芯片厂商的日子也相对好过，但是已经没有往年量大利多的 现实。外企在中国的销售额，去年整体浮现滑坡状况，利润较上年大 幅度下降。就IC卡产品而言，估计全年营业额超亿元的企业不足十 家。服务和技术转型乃IC卡厂商取胜之道专家指出，对于卡商而言，那个曾经持续增长的、暴利的无序时 代将要结束，IC卡市场的成熟已经再也不是以发卡量和采用最新产品 来衡量，用户单位需要更多的用卡知识以及涉及管理层面的信息技 术。用户在采购卡片的时候，市场的调研、同行的经验、企业的实力、 资金的筹措，都会延长整个项目的实施周期。同时，随着国家对IC卡 行业的加大管理及相关规X的出台，那些还希翼通过短期行为捞一把 就走的企业将会越来越走向死胡同，向服务转型、技术转型将是我国 IC卡厂商的出路。市场竞争格局将发生变化今年，市场竞争格局将面临重新洗牌。主要表现在外企市场份额 的急剧下降，而国内企业的市场份额却在不断攀升，无论是从芯片源 头到机具终端，固然，部份市场还是外企一统天下的局面，如高端的 芯片，核心的模块，金融PC)S机，生产设备等。随着政府智能卡项目 的启动，国内企业将会得到急速地增长，而外企所依恋的挪移市场也 趋于增缓阶段，况且，挪移市场也逐渐开放，国内企业逐渐增多。现 在哪家企业都不敢掉以轻心，大家都在绷紧神经，惟恐一不留神落在 后面。挪移通信市场的原先竞争格局悄然发生变化。银行卡市场还处在一个观望的状况之中。作为支付的应用，银行 智能卡还不会有大的应用，应用银行方面的智能卡将以联名卡以及用于网上银行的PKl卡为主。能提供这方 面产品的主要以国外几家大公司和国内几家主流的智能卡厂商为主。政府项目的智能卡由于一些政策的因素，外企的市场份额将很大 程度上受到限制，国内厂商将会得到快速的发展。一些从电信市场直接迅速发展壮大起来的国内智能卡企业，将在 今后市场竞争中占领重要的位置，基于雄厚的资金实力，这些大型的 企业将会在XX、金融、社保、交通等领域继续拓展应用，直接与国 际跨国企'也面对面的竞争，市场的竞争格局也将发生重大变化，市场 将进入到重新洗牌的状况。其它低端市场基本上还是国内中小企业的 天下，竞争局面还将在激烈的状况之中。机具市场百花齐放本来去年还算不错的机具市场今年将由于二代证的启动迎来它 新的热浪。二代证项目除芯片、制卡等众多厂家没法进入外，机具的 开放，将成为全国厂家看到的希翼所在。各种各样的机具在去年就不 断推出，而且不少的非机具商也纷纷加入到机具开辟的行列，都想从 中分得一杯羹。但是二代证的有关机具有着特殊的要求，没有一定的 规模和实力是难以进入我国XX卡项目中去的。可以预见今年的机具 市场竞争将特别激烈。价格战可能重新被点燃从芯片的源头看，由于外企掌握着核心的技术，大规模地生产， 对价格战有比较大的主动权，相反，国内芯片厂家除开政策保护的项 目外，其它领域的应用相对较少。但随着本土化的芯片向非接触式、 高端产品化的进程，以及相对的低成本。外企已经把国内的同行视为 了主要的竞争对手，感受到了来自本土企业的竞争压力。最近某知名 外企已经做好了降价的准备，据该公司主管人员说，他们宁愿不要利 润，也不会抛却市场。卡片的价格战从来就不会闲着。在有限的市场竞争中，继续扛着 降价的大旗，也是企业生存的一种市场策略。况且，用户是不会拒绝 性价比高的产品。二代证机具市场已经进入到了临战状况，虽然市场很大，但开始惟独几个城市，而且，二代证的读写机具相关规X也还没有发布，只 无非大家在耐心地等待着。二代证的机具肯定将面临严峻竞争格局， 比实力、比价格已经成为多家机具商的杀手铜。双适配卡今年将取得大突破去年双适配卡已经开始在公交领域中启用，而今年将会有更多的 城市在推广城市一卡通中采用双适配卡，故意向的城市已有六、七个 之多。其中包括原采用单适配卡的而今转向双适配卡的城市。而且， 双适配卡在其它领域中开始拓展，如今年国家旅游局推出的导游卡就 是采用了双适配卡。估计今年双适配卡销售量将在150万一200万X摆 布，销售额将接近1个亿。最近，国内的双适配卡芯片已经开辟出来。 对于相关的厂商，今年已成为双适配卡推广至关重要的一年。同时, 双适配卡的巨大利益市场兴许又要掀起生产线的引进风。