2022年工业自动化仪器仪表行业分析报告.docx

2022年工业自动化仪器仪表行业分析报告2022年10月目录一、行业监管体制和主要法规政策1、行业主管部门42、行业主要法律法规及政策4(1)法律法规4.(2)国家政策4.二、行业发展概况1、行业简介62、行业国际现状63、行业国内现状7(1)产业规模不断扩大7.(2)国内外整体技术水平仍存在差距8.(3)国内高端市场主要被国外品牌产品占领，国内品牌产品以中低端市场为主.9.(4)国内技术进步较快，少量企业研发技术水平达到国际先进水平9三、行业竞争状况1>Emerson102Yokogawa103、ABB104、Siemens1.15、重庆川仪自动化股分有限公司1.16、上海威尔泰工业自动化股分有限公司1.17、汉威科技集团股分有限公司1.1.8、新天科技股分有限公司1.2四、行业技术水平及发展趋势五、进入行业的主要壁垒1、技术壁垒1.32、人材壁垒1.33、市场壁垒1.44、转换壁垒1.45、销售服务网络壁垒1.4六、行业周期性、区域性或者季节性特征1、周期性1.42、季节性1.53、区域性1.5七、行业上下游之间的关联性1、与上下游行业关联性1.52、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响1.6(1)上游行业对本行业的影响1.6.(2)下游行业对本行业的影响1.6.一、行业监管体制和主要法规政策1、行业主管部门行业行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家商务部，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。仪器仪表行业性组织为中国仪器仪表行业协会，其主要宗旨是充分发挥行业协会在政府部门和会员单位之间的桥梁和纽带作用，积极开展与国外同行业相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人材和管理等方面的交流活动，促进企业素质的提高和全行业的发展。2、行业主要法律法规及政策(1)法律法规本行业涉及的国内主要法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则等法律法规。(2)国家政策工业自动化仪器仪表是工业生产和装备创造业的基础部件，同时又是工业自动化的基础，工业自动化是先进创造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，向来受到国家政策支持。国家主要相关政策有：序号行业政策颁布机构相关内容1-I7lhRt战略性新兴产业发展现划（闺发（2016）67号）国苏院促Ifl而墙装产业夹*发艮加快推动新代伯息技术与制造技术的深度融合,仝面突破舟精度液速器、离性能控制器、精密施量等关曜技术J核心零部件；做由，提升核心基础僦件供给能力.推力抑能传怨器、电力电/、用刷电等领域共便技术的研发和产业化.国务院关丁卬发“卜三Ir国家科技创斯战划的国务院加强环境准研完.开展环境赛新技术和新法什尤，他个生态环埴监涌技术体系：提高生志斗境监测立体化、口动化、科便化水,通知（国发120164313推上I卜*小*口龙皇的十东环国断胃丽建设,3EMy是2025(Iq发(2015)28号)国务院吃信息化与工业忆贝LdA“I快发展智语制造装备和产丛，突破新型传感器、智能测星仪衣、匚业控制系券小动器和而MMHrtS核心装置.推进工程化和产业化.4能源发展“十三Et,MHicxatt微IjoI6,2744号)发改委、国家能源局将天然气树立为主体D噂要求大然气占.I,LKO2O-ffiJf-rlO,2030年提升至13%.2017年，我ftS三我实际比力-II1II费比的提H,什MI'!F降，能源付代龙轮明心。5天然气发展“1三五猊创发也质源（20162743号）发改委6力而优先发展的高技术产业化重点*!歧指南（2011年度）发改委、Mtt部、工佑部、商务部、知识产权局利激光测:仪詈、校座标利仪器、环保监测仪器、检测仪器设4、电f5川测试fJ为高技术产业化五点颗域.7国家智能制造标正体系建班指南（2018版）U仿部联科2018）154号）工业和信息化部明确科能制造的系统架构门卜而上山设备层、匚:、/'J.>>：1.,PIa各层是指企业利用传SMk仪器仪表、机器、装蕾算.实现实除物理流理忤虚如利操作物JU流程的层级智能制造架构中生产流程互动,僭助传幅仪制，人现分式数据获取汇集，出而件助控刎层进行1：厂内信息处理、实现监测和控制物理流程.8加快推进传超器及智能化仪篙仪衣产业发展行动计划（2013年）I北和信息化部、科技M财政部、国家标潜化甘即委讥会统制比圳传掰器及杵能化仪器仪表发展，20132QSJa体目标：传BMI及自能化仪»1TTJlI小产业股左立星曲生产R句Ji务1l”的转2国防和重''9传思器及智箧化仪给仪NWif谏门】川件,扁不i务械.；3；TE以h9十.五”先进切造技术领域科技创新"项规切（促科发高（2017）89号）科技部H<1iH3智能制造的高缰需求，HU（B笈强率化、集成化、智能化发IMM»的#一批扁注传电密和仪修仪表产品;研发高精度压力/质fit/渔曲物位仪&,M力/破tt盘仪&4”批量化标定装置.小型化姓分析仪、密知由!制/骤动体化柱制濡等产品10关美提育机电文化化产IBk三税率的曲知财税(2018J939)财政部、校务总局为完Il出口退税政策,对机电、文化等产拙炎')，一3<ja>-退税率的产交清札397项机电、文化次产品退IX得到奥升,HjIH种G收零部件品的退校率提高至16%二、行业发展概况1、行业简介按产品的服务和应用领域分，可将仪器仪表行业细分为工业自动化仪器仪表、分析仪表、科学测试仪器、专用仪器仪表、电工仪器仪表、仪表材料和元器件等。工业自动化仪器仪表被运用于工业生产的信息采集、传送和控制执行，被誉为工“业信息机器”和工“业TT。工业自动化仪器仪表行业是现代工业的基础行业，为国家装备创造业提供基础部件，对冶金、有色金属、化工、电力、石油、建材、环保、国防、智慧城市、智能创造、食品、医药、消费电子、航空航天等国家支柱产业的技术进步具有举足轻重的作用，其技术进步推动国家装备创造业的发展，其技术水平已成为衡量一个国家的工业现代化程度的标志。工业自动化仪器仪表行业在国民经济中起着极其重要的作用。2、行业国际现状发达国家工业自动化仪器仪表行业发展历史较长，目前世界业内著名企业，如美国艾默生公司、日本横河公司、瑞士ABB公司、德国西门子公司、美国霍尼韦尔公司等，都具有50年以上的历史。在美国Control杂志2022年发布的行业世界50强公司中，绝大多数都是欧美日的企业。日本企业是行业的后起之秀，他们从上世纪50年代开始通过不断引进欧美公司的技术，进行消化吸收再创新，并持续进行研发和生产投入，随着日本工业在世界上的崛起，浮现了类似日本横河公司、山武公司等大型企业。欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的最高技术水平，其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，具有很强的品牌优势。随着新技术的不断发展，数字化、智能化、网络化、小型化、模块化和微功耗成为工业自动化仪器仪表的发展方向，该等新技术的不断升级，促进了产品功能的更新，拓宽了产品运用领域。3、行业国内现状(1)产业规模不断扩大近年来，我国仪器仪表行业呈稳定增长的态势，在市场中健康有序地发展。根据中国仪器仪表行业协会发布的数据，十二五期间，仪器仪表行业继续得到快速发展。2022年规模以上企业4,321家，完成工业总产值9,500亿元，与2022年相比增长80.85%；实现利润为824亿元，与2022年相比增长71.36%。随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、创造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能创造、物联网为代表的新兴产业的高速发展将为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇。根据国家统计局发布的数据显示，2022年至2022年全国仪器仪表创造业规模以上工业企业主营业务收入增长率分别为5.8%、9.1%、10.6%和8.6%,2022年全国仪器仪表创造业规模以上工业企业营业收入增长率为5.5%；2022年至2022年全国仪器仪表创造业规模以上工业企业利润总额增长率分别为6.1%、8.2%、16.8%、6.9%和5.9%。止匕外，国家产业政策在持续引导传统工业、创造业逐步淘汰落后产能，加速推动产业结构升级，促使下游企业对仪器仪表精度、效率、稳定性、可靠性及智能化等方面的要求不断提高，从而推动我国仪器仪表行业的需求结构不断升级，为仪器仪表行业带来了新的发展机遇，同时也为行业提出了智能化、小型化、模块化的新需求。(2)国内外整体技术水平仍存在差距我国工业自动化仪器仪表行业整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在一定差距，核心技术主要从国外引进。中国工业自动化仪器仪表行业起步于上世纪50年代，伴有着国家工业化进程的发展而发展，整体技术与世界率先水平存在一定差距。上世纪90年代，通过引进发达国家技术，提高了行业整体技术水平。工业自动化仪器仪表产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，技术积累周期较长。我国工业自动化仪器仪表行业发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，大部份企业规模较小，研发投入规模不大，导致我国工业自动化仪器仪表厂商整体技术水平较低，研发能力较弱，产品多为中低端产品。(3)国内高端市场主要被国外品牌产品占领，国内品牌产品以中低端市场为主目前，国外大型的工业自动化仪器仪表企业通过设立合资公司、独资公司及代理销售等各种形式进入国内市场，我国终端客户的重要生产装置和关键生产环节所使用的产品大多数是国外品牌的产品，工业自动化仪器仪表中高端市场主要采用国外品牌产品，国内品牌产品主要进入中低端市场。目前，我国高端智能仪器仪表产业仍处于追赶阶段，因此，国产高端智能仪器仪表有着非常广阔的发展空间及大量的进口替代需求。(4)国内技术进步较快，少量企业研发技术水平达到国际先进水平虽然我国工业自动化仪器仪表行业整体技术水平与国外仍有一定差距，但技术进步较快，少量国内企业已逐渐开始自主研发并掌握部份核心技术。虽然在高端产品的技术和产品质量上，国内品牌产品与国外品牌产品仍有着较大差距，但国内外品牌的基本型产品的技术水平比较接近，性能指标也大体相当。三、行业竞争状况本行业属于国家重点鼓励发展的技术密集型行业，应用领域广泛，产品品种繁多，从业企业众多，每一大类产品都有包括国际大型专业跨国公司在内的众多企业进行竞争，行业内缺乏绝对主导地位的企业。国外品牌产品占领中高端市场，国内企业主要以中低端市场为主。近年来中国经济快速发展，企业面临良好的行业发展机遇，国内企业都加大技术更新和市场拓展力度，发展速度较快。1、EmersonEmerSOn在中国基本采取独资政策。该公司的产品主要包括压力/差压变送器、温度仪表和温度变送器、物位仪表、科氏质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、天燃气（超声波）流量计、分析仪器、调节阀等产品。2、Yokogawa横河机电（中国）商贸有限公司是YokOgaWa在中国的总部，管理中国事务及所有的合资公司。该公司的主要产品包括DCSCENTUMCS3000系统、可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变送器、旋涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器等产品。3、ABBABB是一家综合型跨国企业，在华机构是ABB（中国）有限公司和北京ABB贝利控制有限公司。该公司的主要产品包括IndUStriaIrrSyStem800XA控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等产品。4、SiemensSiemenS是综合型跨国公司，西门子中国公司是SiemenS在中国业务的总部。该公司主要产品包括大型PLC、小型PLC、DCS、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等产品。5、重庆川仪自动化股分有限公司川仪股分是一家综合型的自动化装备创造企业，该公司的主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，具体可划分为7个单项产品和系统集成及总包服务，其中7个单项产品分别是智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器。6、上海威尔泰工业自动化股分有限公司该公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要产品为电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品。7、汉威科技集团股分有限公司该公司主要是以传感器产品为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术密切结合，形成为了传“感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，业务用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域。8、新天科技股分有限公司该公司主营业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务，公司主要产品包括智能水表及系统、工商业智能流量计、智能燃气表及系统等。四、行业技术水平及发展趋势工业自动化仪器仪表行业属于技术密集型行业，它综合运用电子、嵌入式软件、机械、通讯、机电、材料、物理等诸多技术，涉及多学科交叉领域，技术更新难度大，研发投入大，数字化、智能化、网络化、小型化、模块化和微功耗成为其未来技术发展方向。欧美发达国家的企业，特殊是一些跨行业综合型集团和专业大型公司，如德国西门子公司、瑞士ABB公司、美国艾默生公司、日本横河公司等的技术水平处于国际率先水平。我国工业自动化仪器仪表行业起步较晚，行业技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距，产品主要集中在中低端领域。自上世纪90年代初，国外跨行业综合型集团和专业大型公司采用许可或者技术转让的方式进入中国市场，自2000年以后，该等企业改变方式，主要通过设立独资公司、合资公司和代理商等方式在中国发展业务。国内企业多采用学习和自主研发的方式，来逐步提高自身产品技术水平，行业整体技术水平与国际先进水平相比有一定差距，但步较快。大部份国内企业规模较小、研发投入较低、技术积累较慢。少数企业经过多年积累，已经具备自主研发产品的能力，在掌握产品核心技术方面取得较大发展。如果国内企业能够进一步加大在研发和生产方面的投入，将会加快缩小同国际率先企业产品技术水平的差距。五、进入行业的主要壁垒进入本行业的主要壁垒包括技术、人材、品牌、转换、销售服务网络和资金等。1、技术壁垒本行业属于技术密集型行业，包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多种技术，产品技术含量高，生产工艺相对复杂，对高新技术反应敏感，技术进步较快，需要较强的技术实力和技术储备。因此，进入本行业的技术壁垒较高。2、人材壁垒本行业需要一大批不同类型的高素质人材，不仅包括专业知识牢固、创新意识强、团队协作能力强的产品研发队伍，掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人，熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师，还包括具有现代管理意识的高素质管理人才。人材成长需要实际工作的长期锻炼，新进企业很难在短期内会萃各种所需的专业人材。3、市场壁垒工业自动化仪器仪表是工业企业生产环节的重要设备，其技术水平与质量稳定性是保证工业企业的持续、安全、高效生产的基础。客户对工业自动化仪表的产品可靠性、安全性、稳定性和精确性要求非常高，用户普通倾向于选择有一定品牌知名度的产品，与有一定经验和实力的公司合作，导致行业的新进入产品面临较高的市场壁垒。4、转换壁垒本行业中大多数客户在考虑更换产品品牌时，会较多考虑新品牌与其自有设备接口的兼容性、操控性以及产品售后服务的便利性与连续性等方面的问题，这对新进者抢占市场提出了较高的要求。5、销售服务网络壁垒由于本行业产品技术含量高，服务要求响应迅速、专业性强，销售服务网络需要多年经营积累，新进企业短期内复制的难度很大。六、行业周期性、区域性或者季节性特征1、周期性工业自动化仪器仪表产品种类多，应用领域极其广泛，包括冶金、有色金属、化工、建材、电力、石油、造纸、酿造、食品、制药、造船、环保、智能创造、智慧城市、航天航空等多个产业，不存在明显的周期性特征。2、季节性工业自动化仪器仪表行业的客户的采购行为会受春节等大型节假日、采购预算等因素的影响，如为避免春节对业务的影响而选择在节前下适量的定单，受此类因素影响，仪器仪表行业销售在全年会略有波动，但没有呈现明显的季节性特征。3、区域性工业自动化仪器仪表行业的生产区域发展不平衡。目前形成为了以浙江、江苏、上海为代表的华东地区，以北京、天津、辽宁为代表的环渤海地区和以重庆、成都为代表的西南地区三大区域板块。七、行业上下游之间的关联性本行业的上游为基础原材料、基础能源、电子元器件、配套加工业，下游为众多国民经济基础和支柱行业，如冶金、有色金属、化工、电力、石油、建材、环保、国防、智慧城市、智能创造、食品、医药、消费电子、航空航天等行业。1、与上下游行业关联性上游行业与本行业的关联性体现为对采购成本的影响，由于上游的原材料供给市场竞争较为充分，采购成本波动较小。下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响(1)上游行业对本行业的影响从整体上看，上游行业(除水、电力供应外)基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。随着国内上游行业的不断发展，除部份特殊应用材料、芯片等需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。(2)下游行业对本行业的影响下游行业的需求主要包括工业新增项目和现有工业项目技术改造的需求。新增项目受国家宏观经济影响较大，而现有项目技术改造需求受宏观经济影响较小。特殊是国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排、创造业转型升级的措施，对下游行业的技术改造需求有明显的刺激作用。