2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告.docx

序言 自动驾驶技术正推动中国人工智能、互联网、汽车产业、交通产业的融合与创新发展。回顾2021年，互联网、科技企业加速布局自动驾驶行业，产业各方的融合推动了其商业化落地进程。伴随着大量资本涌入，政策监管体系初步搭建，中国自动驾驶产业已然驶入快车道。 2021年中国出台自动驾驶相关政策，明确定义了自动驾驶等级分类，实现了道路交通安全、数据安全等法规监管的初步搭建。在国家与行业多方的共同支持下,中国自动驾驶与智能网联汽车产业的技术正取得不断突破，从测试验证转向了多场景示范应用。 随着国家自动驾驶示范区数量增加，自动驾驶技术已在多个应用场景实现落地。地方政府、自动驾驶科技企业、主机厂与场景方多方协同，打造封闭场景、半封闭场景、与城市开放场景下的自动驾驶应用，使得自动驾驶摆脱"概念定义"，真正走进大众生活，市场需求得到释放。 2021年可谓是自动驾驶的商业化元年,进入2022年，规模化商用开始成为行业主旋律。在这样的持续热度下,如何打磨自身竞争力,进入最后的决赛圈是自动驾驶产业中每个参与主体都需要思考的问题。2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告通过对2021年自动驾驶大事件的梳理，从汽车产业价值链、技术发展路径、多场景应用、企业商业模式、核心零部件供应、数据安全这六个维度进行年度复盘与分析。同时，报告对2022年及未来中国自动驾驶产业进行了趋势展望，为自动驾驶产业链的各参与者角色定位、商业模式摸索、洞悉行业风险与机遇提供参考意见。12021年中国自动驾驶产业发展现状研究22021年中国自动驾驶产业年度复盘分析32022年及未来中国自动驾驶产业趋势展望Q2)小.”1.8“8.16.6CompletePreparationC7%F.-©©：:c6:j451ZJ¾:Baa2021年中国自动驾驶产业发展现状研究'一/""rnr"X，契/wF.Ff嚏三-三!S=-=.=2021,自动驾驶技术催生汽车产业新业态，跨界玩家入局共建生态圈自动驾驶技术的高速发展为汽车产业带来巨变，2021年传统车企开始加大与自动驾驶核心零部件供应商的战略合作，加速L2自动驾驶技术量产落地的同时开始布局L4技术；随着科技企业与互联网巨头的不断入场，造车已不再是主机厂专属，汽车新业态正在显现；自动驾驶科技企业经历了前期的技术研发期，2021年通过与主机厂、应用场景方的战略合作，搭建技术、量产、平台三位一体合作战略，加速自动驾驶技术更迭与场景应用落地，产业融合开始提速。 2020年，传统车企持续布局智能网联与车路协同，开始构建生态圈 2020年，互联网与出行企业布局智能网联,发展云端业务信息来源：公开资料整理、亿欧智库 2021年，传统车企加强自动驾驶核心软硬件战略合作，打造多元生态圈 2021年，自动驾驶科技企业加强上下游战略合作，产业融合加速自动驾驶软硬件进入技术产品化阶段，智能网联赋能复杂场景技术落地相比于2020年的自动驾驶软件技术的不断落地，2021年核心硬件技术研发开始加速，多家企业发布激光雷达、计算平台、芯片等技术产品，推动自动驾驶技术装车量产进程。城市开发生态下，多个场景自动驾驶技术取得突破，Robobus.自主泊车、无人配送自动驾驶产品化提速；车路云一体化技术路径越发明朗,以互联网、自动驾驶科技企业为首的玩家加速布局自动驾驶云平台,通过打造云平台、智慧城市数字底座，实现自动驾驶信息数据的交互与网联化，以赋能的方式助力高级自动驾驶在复杂场景下落地。亿欧智库：2020、2021年自动驾驶技术发展大事件梳理百度Apollo04.09 :正式发布"ACE交通引擎"，提 供智能交通解决方案小马智行11.10 :实现L4级SU自动驾 驶软硬件系统PonyAlPhaX 的标准化生产威马01.25 :速腾聚创超星未来驭势科技09.25发布与百度APOl1。03.10 :建成国05.25 :发布新一正式发布面向城市服务的深度合作落地的首内首条车规级固代高级自动驾驶车L4自动驾驶解决方案个技术一AVP无态激光雷达产线载计算平台UiBoX及首款落地产品人自主泊车NOVA30PUiBOX无人配送车长安汽车03.10 :研发出国内首 个量产的L3级自动驾 驶技术一交通拥堵自动驾驶TJP华为10.30 :正式发布全栈 智能汽车解决方案品牌"HI"2020斑马智行01.22 :发布CIoudCar,是实现汽车交互智能、驾驶智能、 服务智能的核心部件技蘑菇车联百度 DeePWay轻舟智航04.21 :发布车09.17 :正式对外10.23 :在无锡发布公开道路路云一体化自动发布首款智能重5G自动驾驶网约巴士 ,并通驾驶系统2.0卡一星途1代S9S_ Q过雇序提供网约功能服务基础平台"智能汽 车基础脑"LO版本国汽智控 02.23 :发布面向量 产的自动驾驶计算自动驾驶核心硬件术研发加速，包括激光雷达、计算平台、芯片等；不同应用场景下，特别是城市场景中自动驾驶技术产品化提速，包括自主泊车、Robobus.无人配送等；互联网企业与自动驾驶科技企业持续布局云端平台，赋能自动驾驶技术落地.2021信息来源：公开资料整理、亿欧智降示范区范围扩大与道路许可开放条件下，自动驾驶进入商业化的快车道2021年，矿山与港口作为相对较易落地的自动驾驶应用场景，部分企业已拿下商业订单，开启商业化运营，同时多个矿山与港口自动驾驶项目开始进入测试验收阶段,商业化进程实现突破；北京开放智能网联汽车高速公路道路测试，干线物流自动驾驶已进入道路测试阶段；城市场景下，北京经开区正式开放自动驾驶出行服务商业化试点许可,RobotaXi进入商业化试运营初期，实现造血；RobobUS切入细分场景，包括微循环巴士、短途接驳车等，随着示范区域范围扩大，试运营进程加速。亿欧智库：2020、2021年自动驾驶商业化进程大事件梳理难开放场景 / Robobus / Robotaxi商业化难易程度半封闭场景 /干线物流. .T /无人环卫. K /末端配送0Robotaxi企业强化合作,开始道路测试 04.20:百度Apollo在百度地图与百度app中上线RobotaXi服务；示范区开启试运营服务 07.10:文远知行获得智能网联汽车远程测试许可，在广州正式开启路测 07.14:AUtoX拿到武汉与加州的示范应用牌照；上海自动驾驶示范应用向公众开放 08.19:元戎启行与曹操出行进行自动驾驶车辆的测试运营合作 08.26:0智行分别与博士、一汽合作，迸行产品优化SiBRobobus产品落地，开启试运营10.21:轻舟智航发布5G无人公交，正式在苏州相城路进行试运营A干线物流进入技术产品化阶段 03.05:图森未来加强与UPS的运输合作服务，在美国开通新一条运输路线 09.06:一汽联合智加科技IE式发布L3级别J7自动驾驶超级重卡产品'Q矿山无人驾驶大规模项目立项，实现技术产品落地 04.08:踏歌智行推出国内首批，共10台预装无人驾驶系统的线控矿卡NTE200A 06.30:易控智驾在西北大型露天煤矿开始试运营港口运输初步实现商业化运营 07.10:上汽集团在上海洋山港启动智能重卡商业化运营 11.02:主线科技向宁波舟山港完成交付13台无人驾驶卡车商业订单二Robotaxi扩大示范区，开始商业化试运营 07.08:蘑菇车联对衡阳市市区主干道进行道路智能化和车路协同智能网联化升级，实现RobotaxLRobobus,自动驾驶清扫车、巡逻车等多场景薇越 11.25:百度APOIlo、口智行和晾市经开区开启商业化试点服务IJjQRobobus切入细分场景,扩大试运营范围 09.09:文远知行开发L4级货运车，与中通快递合作，开展商业试点运营 10.25:轻舟智航发布公开道路5G自动驾驶网约巴士，在无锡开展常态化运营簧T线物流进入降维量产阶段，开始 07.27:主线科技、小马智卡拿到北京首批智能网联高速公路道路测试资质 10.19:智加科技与荣庆物流合作，正式开通中国首条显产智能重卡运营专线矿山无人驾驶开启商业试运营，开辟新运营模式 03.15:准能集团无人驾驶卡车混编运行全面开启 08.30:踏歌智行与多个大型矿厂签署无人驾驶新矿项目；提供矿山运输全链一条龙服务工艺闭环 09.30:慧拓在多地实现自动驾驶项目试运营，完成首个井工矿无人化项目.港口自动驾驶运输加速商业化运营06.01:西井科技自动驾驶与人工驾驶混行码头项目投入商业化运营信朗源：公开资料整理、亿欧智库资本加持下，国产核心零部件企业马太效应显现，淘汰赛”加速2021年中国自动驾驶行业再度迎来投融资热潮，致力于自动驾驶解决方案的企业仍然最受青睐，同时与2020年相比，智能网联平台与硬件供应商的融资次数有一定程度的提高，其中硬件供应商主要包括芯片、激光雷达与毫米波雷达供应商，自动驾驶技术的发展正带动上游核心硬件的投融资热度高涨；2021年，芯片（软件）供应商地平线融资金额总计122亿元，成为中国自动驾驶领域融资金额最大的企业,作为自动驾驶的核心技术，高技术壁垒使得芯片领域马太效应愈发明显。AB轮、C-D轮与战略融资次数较2020年有了明显的增加，自动驾驶行业壁垒与格局正在逐渐形成，早期入场的企业在积累了大量资金与技术后更易获得融资，企业"淘汰赛”进程开始加速。亿欧智库：2016-2021年中国自动驾驶项目投融资情况投融资金额（亿元）投融资次数（次）亿欧智库：2020-2021年中国自动驾驶领域获得融资企业数鼠（单位：个）亿欧智库：2021年中国自动驾驶领域不同性质企业融资金额比例智能网联平台商汽车人工智能信息来源：亿欧智J亿欧智库：2021年中国自动驾驶获投金额TOPIO企业地平线Momenta智力明技滴滴自动驾驶斑马智行文远知行禾赛科技元戎启行嬴彻科技纵目科技亿欧智库：20202021年中国自动驾驶领域投融资轮次数量（单位：个）亿欧智库：2021年中国自动驾驶领域获各融资轮次融资金额比例战略投资车路云一体化政策打造自动驾驶顶层路线，应用场景下进度不一自动驾驶发展初期，我国坚持走CV2X技术发展路线，从5G、新基建、智慧道路、智能网联等方向出发持续布局，同时加速推进示范区与先导区建设，在多应用场景下通过与企业合作的方式，全面推进车路协同与单车智能技术，为自动驾驶商业化落进程提速；不同场景应用下，矿山、港口等封闭场景受到终端智能化需求的刺激，2021年技术相关标准开始陆续出台，推动场景下自动驾驶技术的快速落地。高速公路、城市场景中，自动驾驶商业化进程以地方政府相关举措为指导，2021年以来，北京先后推动了末端配送、干线物流、RobotaXi的自动驾驶商业化进程。亿欧智库：2021年中国自动驾驶领域相关政策梳理.矿山、港口翎闭作业场景智能化需求刺激下，国家政策先行路端相关政策 2021.1关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见 2021.1关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见 2021.2国家综合立体交通网规划纲要 2021.7智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）2021.12机动车登记规定（将智能网联汽车道路测试、示范应用纳入管理规范）港口 2021.4:交通运输部发布自动化集装箱码头设计规范 2021.6:交通运输部发布自动化集装箱码头建设指南矿区 2021.7:国家能源局发布智能化煤矿验收管理办法（试行）征求意见稿，针对矿区无人驾驶场景落地做了进一步解读 2021.8:自然资源部发布智能矿山建设规范"车端”相关政策2021.2汽车驾驶自动化分级2021.8关于加强智能网联汽车生产企业及产品准 入管理的意见"云端"相关政策2021.3国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）2021.75G应用"扬帆"行动计划（2021-2023年）.高速公路、城市场景下，地方政策推动，各地方政府支持力度不一末端配送 2021.5:1晾市高级别自动驾驶示范区发布无人配送车管理实施细则（试行版）干线物流 2021.7:北京市智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速场景，首次开放了先行区自动驾驶的高速场景，并允许首获得高速公路测试通知书的企业开展试点测试Robotaxi 2021.11:北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）信息来源：中国工信部、亿欧智库车端智能与路端智能协同推进，助力自动驾驶技术快速落地中国早期开始布局车路协同路线，加速开展新基建与智能公路的基础设施建设。截至2020年，中国智慧公路行业市场规模已达到641亿元并呈现持续增长态势。2021年，中国5G基站数量已达到120万座，相比2019年呈现出高速增长趋势，5G带来的高可靠性、低延时正推动自动驾驶技术稳步发展；随着国产激光雷达生产商的技术落地与持续迭代，激光雷达的价格有望进一步下探,大大降低车端技术量产的成本，同时“缺芯潮"倒逼国家加强芯片研发，降低进口依赖度，避免“卡脖子”事件，自动驾驶核心零部件本土化趋势显现。中国公路总里程和公路网密度正快速增加，路侧设备与智慧公路的建设正不断完善。随着国内激光雷达企业产品落地，激光雷达成本有望进一步下降；核心'硬件成本下探，有望加速实现自动驾驶商业化量产装车。亿欧智库：中国智慧公路行业市场规模（单位：亿元）2021年以来,中国持续布局4G、5G基站，全球范围内中国5G基站占比达70%,为车联网提供通讯技术支持。亿欧智库：中国5G基站建设程度（单位：万座）SG全球5G基站占比70%智能网联”+智慧公路”+“智能汽车"亿欧智库：2021-2025年中国激光雷达成本预测（单位：元）车规级芯片供应紧缺，倒逼国家加强芯片研发投入，带动车企、自动驾驶初创企业进行芯片自主研发；国内自动驾驶技术有望降低核心零部件进口依赖度。亿欧智库：2021年中国芯片自给率目标30%国家大力扶持芯业70%芯片自给率10信息来源：中国工信部、公开资料整理、亿欧智库降本增效需求驱动B端自动驾驶市场，C端出行与私家车市场容量巨大B端载物场景下，货车司机缺口扩大、人工成本上涨等问题正成为行业亟待解决的社会问题,自动驾驶车辆可实现对司机的替代，大大降低司机用工成本并解决人力短缺问题。同时，自动驾驶车辆作为生产工具能够提高安全性，减少危险场景作业下的事故发生率；城市场景下，与其他国家相比中国消费者对L2与L4级自动驾驶乘用车拥有更高的支付意愿。至U2040年，中国城市人口出行次数有望达到22亿人次每天，为共享出行带来巨大增量市场。C端需求 商业运输中人工成本居高杆，并呈现上涨势，无人驾驶可以取代人工，降低成本 人口老龄化下，货车司机缺口有望扩大 中国私家车（消费者）对自动驾驶L2/L4的愿意支付的额外成本在各国中位居为首，对自动驾驶拥有较高的接受度与信心，为中国自动驾驶市场发展带来较大的需求。40岁以下40岁以上亿欧智库：2021年各国消费者对L2/L4级自动驾驶愿意支付的额外成本（单位：美元）L2级 L4级亿欧智库：2021年中国商业运输成本结构人工成本30%亿欧智库：2020年中国货车司机年龄情况港口、矿产等地事故®发,危险作业场景由无人驾驶完成可提高安全性提高货物运输与危险场景作业的时效性据亿©智喷颁，到204眸中国城市人口出行懈有望达到S天22亿人次，为共享出行释放巨大增量市场。536亿欧智库：20202040年中国城市人口出行次数变化（单位：亿人次/天）20202025E2030E2040E信息来源；国东矿山安监局公开姿r股理1亿欧智阵亿欧智库：2021年中国无人驾驶车辆与人工驾驶车辆每日运行时间对比（单位：小时）亿欧智库：2019、2020年中国矿山安全事故统计矿山事故次数（次）死亡人数（个）734.自动驾驶产业实现多学科融合，细分场景成技术落地切入口自动驾驶产业链上游包括感知层、执行层、判断层与网联层，感知、执行和判断为实现自动驾驶技术的核心'要素，而网联层作为中国车路协同技术路径下重要组成，与自动驾驶技术协同发展落地；产业链中游包括主机厂、自动驾驶科技企业、出行科技企业和智慧交通服务商，共同打造生态融合。下游应用按场景划分为封闭场景、半封闭场景与开放场景，为技术最终的落地带来不同市场需求。摄像头BOSCHGAUn-1HV0It宇光学科技日整即眈MeWMUIR<EZWSASO中科JnfSmorferEyeSONY(三)港口感知层激光雷达卢波雷达杼科技通哦3天螭'；*，M:Tanway分(Cl-SOBOSCHMNMMbCfl博西Iff航CBeonwtro-Ht.(i>iiinenlT0BOSCHMWMWMjfaleoVTWMnnoN主机厂自动驾驶科技企业TURLX01.m*矿区PonajOpodooutoM>J三)lfiyj<判断层芯片/算法出行科技企业EVOLUTION孑I5M=O>MttDB§SI9119fflMmcme<<跟螃MU逊岭MnVlmAsNaXVirtAITechMMaSQuauxwmsienqineUhlTOLCH»三MH/SMHBffTMKI。3呆WAYTOusea那京严三三三WXSFirreachBC3NRAYFreetech=Sw®zogmut-.uq：希曲智智G?智加科技：”；空飞/，岭阪干线物流国视型Qmin三ye无人配送无人环卫SGiamKjI网联层5；器需NZT日中兴云服务商(2)*B11Qsfi三智慧交通服务商XDS啰出行。滴滴0中出r?O牒y:o三三旅S行豺猫华砺智行5大质高调QpOllOU.3；希他智智RobobusRobotaxi16.7：O02)preparationComdComplete.:、暂。汕:飞,c6:Oit,78.12021年中国E/.-三£星/451夕仃c¾y-=一=三三7Z智能化浪潮下，主机厂打通前端用户与后端研发，核心竞争力向用户体验倾斜自动驾驶技术发展下，主机厂价值链开始发生改变，随着软件占整车价值比重提升，主机厂开始通过战略合作与自主研发的方式加强对核心软件与算法的掌控，在这场智能化浪潮下打造核心竞争力。同时硬件采购由传统的动力总成与车身结构件向传感器、芯片、计算平台等高附加值、高技术壁垒零部件转变，带来供应链的重组；软件定义汽车模式下,用户体验与需求正成为软件升级的核心驱动力，2021年以来，主机厂开始加快打通线上线下销售模式，实现用户全生命周期管理，目的在于更加贴近用户需求，加强品牌效应。除此之外，运营服务成为汽车价值链的延伸,主机厂、互联网企业、自动驾驶科技企业的入局带来生态互联。传统汽车价值链zP7设计研发硬件采购整车制造汽车销售运营服务参与主体：主机厂I参与主体：主机厂与供应商参与主体：主机厂核心要素：掌控整车制造与装配参与主体：主机厂、4S店核心要素：主机厂销售模式以t。B.为主，经销商面向终端客户参与主体：4S店、汽车后市场催生高价值、高差异化的用户驾驶体验成为核心竞变化趋势软件占整车价值比例升，主机厂加强自主软件研发开放与自动驾驶科技企业生态合作，共同进行字化研发零部件!房求，如传感器、新能源统下，整车懒计算平台、芯储难度下降核除部件供应商话语权数字化、智能化生产技术提升，供应链逐渐扁平化运用，有望提高生产效率丁通线上线下销售模三C，蚱存，高周转BS口贴近用户，对客户需求快速做出响应AS8S三三争力，软件月器与运力服务成为新增值领域交通出行场景更加多元丰富,生态互联带来汽车后市场价值链的重塑新型汽车价值链核心要素：掌控整车制造与装配参与主体：主机厂、新型供应商参与主体：主机厂核心要g ：专注于三电系统+自动；驾驶系统+智能网联aaeiJ信息来源：公开资料整理、亿欧智库14参与主体：主机厂、自动驾驶科=核心要素：体现自动驾驶技术的智能软件系统（算法）参与主体：主机厂、新零售平台、电商平台等核心要素：拓展新零售、直营、体验式营销渠道等参与主体：主机厂、互联网企业、自核心要素：软件服务与硬件维护结合，同时带来多元的出行场景高附加值核心零部件供应商崛起，产业融合趋势下打造生态闭环自动驾驶技术的实现依赖于感知层、判断层、执行层、网联层的环环相扣，因此带动一批高附加值、高技术壁垒的自动驾驶相关供应商崛起，如传感器、芯片、计算平台等核心零部件，与传统零部件相比拥有更大的自主权与话语权，传统汽车产业链由链式向环式转变的趋势愈发明显；自动驾驶是多元学科的融合，2021年自动驾驶行业参与者更多为"合作"模式而非"供应”模式，通过产业协同营造良好的产业环境,重新定业商业模式，实现共赢,推动行业发展。工产业链冗长，安全重嵋g高，对供应商考核辘严格，考核周期长用户资源掌握踏销商手中，主机厂难以直接了解用户核阴1求特征中二级供应商话语权较弱，主机厂拥有绝对话语权、蠹自动驾驶核心软硬件应商人局，高的）0«高技术壁垒特雌动W应链扁平化k4用户与应用场景需求成为第T区动力，带动技术升级与产品研发1父跨界底入场,前定义商业模式，产业¾fl三蛤亿欧智库：中国传统燃油汽车产业链梳理维修保养与用户服务平台亿欧智库：中国自动驾驶技术下智能汽车产业链梳理数字化运营平台交通解决方案提供商用户汽车信息平卸汽车经销商汽车金融信息来源：亿欧智库,智能驾驶示范园区私家车领域（用户）执行层线控转向线控制动感知层摄像头亳米波雷达激光雷达超声波雷达判断层芯片计算平台算法高精地图具备软件定义汽车能力的主机J共享出行领域自动驾驶科技企业网联层5G通讯设备云服务商IH卜备自研能力出行服务平台电动:用车零部件.三电瓦量化部件商用车应用场景传统汽车零部件车身结构件15中国坚持车路云网协同发展路径，目前车端智能仍为决策主体单车智能化在一定程度上难以解决感知、决策、控制环节中带来的视距死角、延时决策等问题，同时面临单车测试与道路试验昂贵,硬件成本高、系统可扩展性低等问题，因此在单车智能化的同时发展智能网联技术可有效解决相应问题；基于目前中国道路现状与单车智能水平，车路云一体化协同发展成为中国自动驾驶发展技术路径;2021年，中国自动驾驶仍以单车自主决策为主，车路云体系为辅，为车辆提供信息预警为主。为推动自动驾驶技术落地，国家正加大智慧交通、通讯基站、云控平台的建设，持续布局智能网联技术。单车智能在规则决策下仍存在较大的发展瓶颈，智能网联技术一定程度上可协同解决单车“短板”。显 现阶段（2021年）.单车智能主要依靠车辆自身的醵、毫米波雷达、激光雷达等传感器、计算单元雌系统进行环境感田、计算决策、路径规J感知：依赖AI （机器学习）决策决策：Al决策与规则（人工）决策路径规划：规则（人工）决策控制执行：规则（人工）决策人工决策仍存在很大的发展阻力，为自动驾驶汽车带来算力与功耗瓶颈可扩展性低测试与道路试验昂贵车端硬件昂贵以单车智能自主决策为主/ L2 :主要量产落地技术/ L3 :由于事故责任安全限制难以落地/ L4 :示范区试运营阶段,需全程配备安全员车路云体系为辅协同发展,车路协同：给有人驾驶车辆提供信息预警为主；包括城市道路的车路协同信息化，高速公路和等级 公路的信息化.云端协同交通调控智能刚术依赖智慧交通、云控平台与通讯技术，整个交通在溺平台的管控下，对各个市场进行智能化调度。智慧交通：提供道路侧智能化设备与基础数据平台通讯技术：提供车路云之间的连接与服务，以及边-云端MEC.缄中心、云计算、人工智能等关键技术云控平台：接收感知信息与道路状态信息，将适用于自动 驾驶的融合感知与决策信息下发至车端，形成信息流闭环协同决策：网联化可分担单车算力消耗， 基于云控平台给出全局最优驾驶策略可扩展，性系统：打造大数据与机器学习作 为核心的智能网联1气车产品和平台系统 数据与堆栈：通过数据驱动的反馈模拟 模型和端到端的自动驾驶训练堆栈代替« 规则软件设计'降低成本：铺设路端智能化设备阐降协 同 发 展车企开启V2X前装量产，政府进一步推动路端智能化建设中国车路协同处于发展初期，正由车载信息服务阶段向智能网联服务阶段转变。2021年，多款V2X前装量产车型集中上线，同时在双智城市政策的推动下，路端开始规模化部署蜂窝车联网C-V2X网络与设备，推动车端智能与路端智能的技术验证；从商业模式维度来看，车路协同正向价值导向转变，推广初期将车路协同贴上“公益属性"标签，通过提高消费者的接受度与依赖度来推动商业化落地；除此之外,政府开始减少干预，给V2X企业更多话语权，推动生态融合，加速市场化发展。序自动驾驶技术演进 路端基础设施W进 网联通信技术演进车端路端 2021年,多款V2X前装量产车型集中上线，但 功能较单一，多为与辅助驾驶相关的预警功能；开始规模化部署蜂窝车联网C-V2X网络，与车企 联合进行车路协同技术验证I车企车型上市时间埃安AIONY2021.04上汽通用GL82020.12上汽Marvel R2021.02哪吒U PRO2021.03小鹏P72021.04华人运通HiPhi2021.05比亚迪汉EV2021.08长城WEY摩卡2021.11蔚来ET7/ET5 等2022信息来源：公开资料整理、专家访谈、亿欧智库规模化部署2020.11湖南（长沙）车联网先导区 在重点高速公路、城市道路那慢醒蜂窝车联 网C-V2X网络,带动全路网规模部署.2021.01重庆（两江新区）车联网先导区 主打复杂道路交通特征和特殊路况的全场景测 试和规模化商用.目前正处于起步建设阶段12021.11 C-vz：a Hg 兀导应用实践活动采用市场中已量产发售的车辆，重点部署 演示了C-V2X支持城市智慧交通车路协同应用, 进一验证了 C-V2X技术.至2021总结项目导向 > 价值导向，开始重视功能层面的需求，挖掘车路协同的商业价值，通过示范与量产的模式， 向公众展示车路协同的应用价值;，各地区开始强调车端与路端规模化，寻求创新点，从价值出发提高消费者的接 受度与依赖度，从而打开市场。导 > 生态融合>政府开始减少市场化干预，推动V2X企业与车企之间的商业合作，加速生态融 合，加速车端市场的发展。17国家政策成车路协同体系搭建最大动力，产业各方深度协同必不可少车路协同架构由基础设施层、网络层、平台层与应用层组成，实现基础信息的传导与处理，最终实现真正的高级自动驾驶；目前基础设施的统一安装运维、存量信息与新型数据的融合、终端运营模式的统筹协同正成为发展阻力；顶层建设推动下层体系发展，中国正加速完善相关道路交通法规、网络安全法规、基础设施建设规划的构建，建设完备的信息原管理体制，实现多元异构健的融合与统一，通过行业各方的深度支持与参与推动自动驾驶应用落地。亿欧智库：车路协同架构图城市道路示范区测试场智慧高速智慧公交5G无人车智能网联建设“遇阻”边缘云车企平台图商平台其他平台应用层运营模式不成熟：自动驾驶商业化应用仍处于测试探索阶段，同时基础设备部 署尚未规模覆盖，车载终端渗透率低，缺少成熟的运营模式;顶层建设欠缺：配套安全、道路交通法规仍需完善，公众对自动驾驶认知尚浅.平平台信息孤单：仍存在数据通讯互联互通壁垒,不同平台存在信息孤岛现象；°接口无法统一：设备通信接口、系统平台接口仍需统一，建立消息一致性等方 层面的标准化体系.安全界定模糊:与车端相符的路侧功能安全界定尚不明确，未建立起功能安全 等级等概念。信道质量存疑：5G无线信道质量易受勺脚干扰，传输信道可靠性难以保证.身份认证未统一：跨行业、跨地域数字身份认证尚未协同统一。； 础 工程安装复杂：基础设施建设规划尚未明细，跨界融合经历磨合期，跨部门 I 晨建设难度增加。施运维管理薄弱：路侧设备工程安装缺乏统一方案，以及对交通整体的布局考 层虑，导致后期运维难度大。18信息来源：公开资料整理，亿欧智库现实情况制约下，“降维路径成自动驾驶企业短期变现与技术落地首选从自动驾驶企业发展路径来看，渐进式路线与跨越式路径是企业选择切入自动驾驶赛道的主要路径方向，但2021年以来，越来越多的企业开始选择技术降维或场景降维方式加速自动驾驶技术的落地，技术降维主要体现为将L3/L4级自动驾驶技术降维打造ADAS解决方案，场景降维体现为由高维场景降到低维场景；通过将L3/L4级自动驾驶技术降维应用到量产车型上，可为企业获取真实道路信息与测试数据，推动技术更迭，但切入成熟的主机厂供应体系难度较大；此外，企业可选择将自动驾驶解决方案应用到低维场景下实现规模落地，但更考验企业的场景解读能力。路径三：技术降维亿欧智库：中国自动驾驶企业发展路径专注于L4级自动驾驶研究，致力于自动驾驶共享出行、封闭与半封闭场景下的产品落地相关资讯路径四：场景降维2021.01:百度基于L4级视觉系自动驾驶技术APOlIOLite降维应用于AVP与ANP;搭载为企业带来短期变现势口积累道路信息与测试数据1A将自动驾驶解决方案降维应用到其他领域，如城市出行场景到1.4园区、矿区等封闭场景从L2级辅助自动驾驶起步，通过有限场景ADAS系统的量产与商业化，更迭技术逐渐向高级自动驾干线物流无人环卫末端配送矿山运输港口运输机场物流路径一：渐进式路线i将L3/L4级自:动驾驶技术!模块化，利i用L4级技术；可扩展的软三硬件f架i构，打造；ADAS解决方；案!（J开放场景信息来源：公开资料整理、亿欧智库路径三：技术降维共享出行RobotaXi/Robobus私家车：量产乘用车ApolloAVP的首款汽威¾W6量产T线 2021.03:Momenta与上汽联手打造自动驾驶中国方案，采用量产自动驾驶（Mpilot）与完全无人驾驶（MSD）相结合战略 2021:华为以L4技术在中高端车型打造L2+功能劣口打通主机厂供应链成为tier1势供应商，面临较大的竞争L4的算力与传感器在L2上存在适配问题，开发难度大路径四：技术降维相关资讯2021.10:百度入股狮桥成立合资公司DeepWay,打造自动驾驶重卡"星途1代"，进军干巍）流领域2021.3:4国智行正式将卡车业务独立，发布新品牌"小马智卡"，进军干线物流领域2021.9:文远知行发布中国首款L4级自动驾驶轻客，正式进军同城货运领域高维到（氐维场景下技术壁垒更小，更容易规模化落地劣不同场景需要重新深入解读势定义原有场景玩家已具备成熟的商业运营模式，难以快速抢占市场封闭场景智能化需求旺盛，自动驾驶商用落地实现实质性突破以港口与矿区为代表的自动驾驶封闭场景在政策推动下，智能化需求旺盛，拉动供给端商业订单的增长。2021年，国内新建多个全自动化码头，带动港口自动驾驶商业化运营取得实质性突破；同时在智慧矿山建设趋势下，多个大型矿区自动驾驶项目正进入试运营与测试阶段；由于场景相对简单与封闭，自动驾驶车辆作为生产作业工具已提前投入商业化运营，但特殊的地理环境对企业场景解读能力提出了更高的要求；同时由于卡车自动驾驶技术具备一定通用性，目前已有部分场景玩家通过技术复用转战干线物流场景，拓展商业化应用业务。政策端需求端供给端港口自动驾驶现状总结形成中国标准，提高国内自动化码头建设水平。2021年，我国组织编制并发布了全球首部自动化集装箱码头设计规范和自动化集装箱码头建设指南。疫情下边境贸易口岸进发无人化需求，2021年国内新建多个全自动化码头，拉动自动驾驶集卡需求增长。2021.06:深圳妈湾港2021.10:山东日照港2021.10:天津港山疆港区C段2021.12:山东烟台港2022:南通港吕四作业区2022:广州港南沙四期（在建）2023:北部湾钦州大榄坪南作业区（在建）传统港口机械制造商，自动期驶科技公司、主机厂加速生态共建，商业化运营取得实质性突破。码头投产时间"=海洋重工：在妈湾港交付了18台无人驾驶卡车；1西井科技：携手和记港口，在泰国完成港口无人驾驶集卡项目J1实际运营的无