五大新能源产业链全景图.docx

一、风电风电产业链全景图五大新能源产业链全景图DtABAWx一Gurit F1<xir制M电机兰州电机VMtas大圣天元春博:引Suzlon东又电机蛤电电机 VEM南片於- xe永济电UI Me9aBasf-RulhS4tftMI0 MankiewiczByr中后关工 MrNEn阿克笏M贝尔西北化工 PPGSebmix奈岗M浦粗尊M,同一¾-发电机IMomtntiwOOW闻天号阀北京天山VMH三aa上海长索金大圣0工本僵兴m*S*却授上华商机模江苏联机B-W三HenkelFlenderAGY3BJMCytec风电运营maURtAAtfBX微阳二甲天神黄«东和MfSGLAMTgSUift大连兴国轩Copyright©板W仔OwensComingWMtISB«7DOWen»eHuntunan办州杰删Swancor常IMf及化学南IHlx0w<tBASFMA中四近石山靖公司三M庆IS际含材NLM中率众Vwtas*WW»Emrcon时代款材IWliS®-中KMWsUsKflBRmJme“mm:±*n4RW»东方噌一上游：叶片中IB网WK三ZBtmi华孽困smfta中广接a*M中电ISM柒国大段集题三m三三蛆帼风电叶片产业链结构图中游：风电主机下游：塔架mom火»山辇炉SW*金力风电SKF天3»FAGK»B方ar承TimknJtSLYCIMkffsaScMtffler大圣冶拿好一Wirwrgy汉麻湾动GEMitaTtknikAMSCWindUc国利时WKF许维Ingeteam南瑞电桎*JM7一H4W（无损）检测运输组装s:/顺皿,红外热成像/Ssofr/微波曲加技技术主要由制造生产商承担维修回收主要公司/BladefenceGEVWindPower“BureauVefltas，（贡瑞船他除科有限公司“保足S涧区用设备堆护有限公司主要参与公司：“ModernRecoverySystems,Inc./GlobalFiberglassSolutionsofTexasLLC/回遇布(Gurrt)/AdtaBirlachemicalsThailandumrted二、充电桩充电桩产业链全景图SMC 复合 m4改拽塑料铝合金金发14技U蛉有IR公R南京寰鹰3按报份有限公司苏什!电集合物有限公司东莞力创住a股Qm公司相关耗材瓦兑化学 %M心拗4有机A科技石限公E东舞市率丽JeUi有IR公司 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a而斯活芟电？材U有IB公三东黄市永田化工白阳公司沙印W沧惭Bt科公司涉江四区新材料股份砌公HJTw三Attl4（上海>ma公司常用华日新材有IW公司中山百丹Jl台研I。限公司斜E优心MuMKW公B）觥dtM合材THnR公司夕力正伏基蚊舁枝含阳公BJ安IR减亚38皎匕技有用公均无里杰科业小R公司威M周氏电业卬R公司昆山M信离分子打用!幅公司浙江三博If合物有事公句潍坊中泡鸟分子材14佝Ie公司山羽村8牌分子材14股份有Ie公司rti京云JW和金期份均事公司金桥毋如喇丛椁丽R公司中远（>n）铜业有Ia公司；工处;IMfl玩组业蛔公B如泽罗斯金时S业有理公司山东JtldrtM小的有源公司深川安吊杓力并材X用眼公司焦山市。金戈新型材9衲黑公司广东JlMo般新材料有限公司潍坊中Ki岛分子材料为IR公司中S®光化工的用fiH1W擅公司四川龙华光电Bffl时硒!公司苏州l高三场料A公H深刖而宏达成电子孙科部R公司三、核电核电产业链全景图核电设计吸素（核级碳素匍!品，核石）合金仪表L阀门SttttjR中Ifi根电工程Xifiit奉。合炯KR酸憎有1«公司方知中E工程设计11JMFSft大黄洋一*s三a中楂科技江苏选1ffiflUM9大逢大届OM电力常金属管材±ft畋箭建设中（B除遣r京火三太实业（aoM>乐昌财品厂（广胤H）（M化惟） 安型1（再用MK 东方皿（Rtse） <H>WfKWBWn HM宝计0业般伤公克 RiGMt童KUHIWI公困（tt）核燃料中公司 fX99B(KMW) BSMJH(地芯)L3E法尔修材上海庭ut赛金!»忸«M公E 三jran(KHftiiffE) 台海豚电 Wl:r东方电气上海电气Mika-B中二V9泵一沈疆集9)江嗨太大谖丽±sm±ttBft*9&IPI、A中游>>下游】压力容器WOLL制冷风机空调XWSW MfrtiiX布什 SM环0 Ii安环境 ItRIM) 喈空沃尔烟WttMH*«».a&«M科研机构 *K电网发中心（«a）中鼻子In岸纳I丽（4om） 中CwWUfl公司（i三W）汉利中E工IW的我公司 SftKWRiitK（援TR）部0二3）«计91浙（719«） PMrmnMiHiSitiiftR（）ffTiHINlBViSitWRR 上MMHM究设汁1（72Mf）修M290«究M 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龙江省科学院技术窗三I三M运营中的核电站在建核电站四、光伏光伏产业链全景图杳山修电笠（中曜）Ei大亚湾播电M申E）除去«*姑（中E）田湾播电站一（3）5三“m申r)辽宁红沿丽（中广穗）电汉修电站（M>一Copyright©IKTor站一踮（中E）宁建陵站（中E）由M电站（中E）台山嫉电站一H（中广核）*三门供电站一Il（*）方家山（申檀）K：清被电皓（中）(4t)陆H需松电站一期（11）连云港移电必二n（>华It石修湾稳电M（华能集与）B阳陵电第（中电投）安最舁»(7WM)EMiW（申取MS材料）9Wfix(VSXttnfitf)核废料处理基建完成待批复的核电站江n超海S电触（中电投）湖北威宁耀电站（中r）寿JWUeilHK（M）9MB96M濯合am业KUABtflh“Mt3云南永Hemlock住友Wckcril参中FRECtft%XMEMCOCI海田中底三矍大全二!0UKBMtt神州t业I三BkBIIBKffinSBBNexolonauSUMCOMEMCLGSiKron江方太蛤光伏±9aaw三*m善命宇理PK；特集所三mn芬秀刊AGC±MUt皮尔金”影H/阈京55南垃阿吟彩中航三循义茂填台收集H)i-国大BUi天山，工参天;UHJWM三9IM*海利布um芯用达冏赤州华士3未竟布研电池片口漏！飞了京州百俟广州鹿山JKMiMi9O9tS*三½无It尚热iiffia»太阳ItMMSM»»光伏江苏林洋新日光三三LK网“中环«N»ttlB兴科技黄利氏研乐电子三星余星电子LG冷的HOftiS优乐i电子光达子iUHm深丽（方WBMHHBWttW格兴初8东村网播仪化东Pnsra3Msmmx北州Rtf克*H*上海天津,杭州东光MW5上RgJB苏片中来乐片台虹科技福山囱夫IS业.KC三0MM江参无便光电江S庆华ISM券州口通也X；IM冷力常侏飞皿WB奇第开支江际铝宁波施之宁波制卷宁渡中Mm宁波昌华tih£«S品林州快可9DWBIJK8X46善州篇律i长岭光伏上海华BXItMttS年融和电气±*wmn青马亭的顺光电江苏汉IwfriMlwsm安«日光电尼64立K如州«xa三日N比广深三±F5深版(招湾神户电池黄黄电池南硒海三sm*CopyrightOFntSohrSunPowcrSunEdison限电工>iIIE*m光伏中醐Beg江府发中光中书法太阳彘上海太18倍!OH电力*tdtt光伏背板产业链结构图光伏背板处于太阳能电池的中游产业链，其上游原材料包含PET基膜、含氟薄膜、胶黏剂等，下游为应用系统环节。资料来源:赛瑞研究CoPyright©内部资料，仅供会员学习使用光伏玻璃产业链结构图中游上游电池组件电池片光伏浆料行业的上游为银粉、铝粉、玻璃粉和有机载体等原材料提供商，中游是各种光伏浆料产品生产商，下游是太阳能电池生产企业.上游中游下游银粉、铝粉等金属粉末I正银浆料二I单晶硅太阳能电池:蘸浆料I，多晶硅太阳能电池背铝浆料光伏玻璃处于光伏产业链的中游。其上游是石英砂、纯碱等原材料，其与电池片、组件一起构成产业链中游，下游是电站及太阳能电池应用领域。下游粉家用电器通信/通讯光伏电站柞交通原材料与制备设备多线切割机五、储能电池产业链全景图多晶硅应用太阳能光伏集成电路【中国的蓄电池企业】【中国司点铅冶燎厂】Wfi%m天储M慝兴Ia业I山东但那MCI加图金字，9±H光金馅杰士<i济9»利r»5»tt加&上海Sra«a南液调电池主要企业】【的硫电池技术厂】典国NGK【铁格液海电池主要企业】MKnerWuh公司【燃料电池催化剂】黄三信万季（JM）日本田中（TKK）【燃料电池双极板】M三eTEK“巴夫«1SHFBjNardSuiCeIIimpdCt日本东佛州tt石加8大BallMd穗BSGL源博!对M缜材H锂电池产业链全景图【机主要生产企业】SBIMMk咽星电力【全玳液湍电池离子交换般】【全机灌流电池企业】日本住友电工BaibrdMUniEnergyTechnologiesFuMA*Tch【锂离子电池负极材【"子电池HlBI材料料主要企业】主要企业）汉加贝构璃*ara99l3Mm4M上寿杉杉日IS步布中MMiimrM市金光电att三a«ik冷MWeWMASSSX两两义“修普科报一【锲顺子电池电弊液【罐窝子电池正极材料主要企业】主要企业】鸿移杉标材鞘玛承NMB顺4报天津金牛。（新材收1tSURWW4东It杉杉电卷何料天津BIIHfi广州石gRM4技i三anMn4宁,金阿麟W导电剂万三m*OCSUlBttW*R<K0aa*NovarUh三1BML*合MBBHaSUEftHAHa秸培剂三三M强一 31石 华州 美g三化工例由£等OMGFRMCFcrrtSomilcaCbemifFrwponMSBtJsaMM三石材料ImI磋碳负极I-islllall一一Ial段铿一一Ial酸镶_-三元材料T一碉酸帙槿-上游中游下游 DNP tBWT东。Iomww M材NW8三MQ旧左学s> IKIW_分IlwW4MH6WMCIWKThc台吟IJWMtX»bM*ftM4Uft<tw-IwI-I»sasnI1XEr电解液1MI锲电芯0邃电池电池回收利用锂电回收3AB8TeriaUnOcorcTooccoOnTo4aEnrgy9VMB«Wff禺MlwikSHftH华和IR£就口VIMHHKmiMMiMSMtt彩杼IM锂电芯,电池模组与PACKUJA11.WJdMWiUttSBBSOiAfSCMCk0TH(WWWSenyoHVtttMM皿。SowyA123WtWwbMtH三MIUMt9nHfl18Mm一充电站fl½*MACK<tttZ19m11M*BM三Wmean三*一Copyright©电控Wabeo0BBXACTlABMHIBtkrhB三MITAWM)ISXWt一电机万.X5MM.*JJIHMM,三三ZA.一BMSs*三SSttSBHBM三*kt三MMS<Ztt7Htt一氢燃料电池产业链全景图 三三上图治 IMMa力美flpoco 安梅）技日本Kyushu 同济同发 上屯闸板SFreucWnberg三V密封件M4 8>rd第3 SGLH9SL Frwudenberg日本东 Zenyatta骨0M 上黑河I&气体r散S BASF座am丰 Tanaka Umkor安搜 日洪防*KD力 U&MSRKlt% 贵研的业 5M氏化学 Balhrd GOe我为幼力 JSRX®Ha Solvary磔湖 ttMJfUB 朗化成东方Ie业 MM7IHHB力 东岳*SB同济科技99AVWax«申MflXisfl储氢罐IMUB心MCLLLMJN三*fiXW陵子交渔源 QWantUE”曲 Dyn3k服)用业 丰田安呻Ie *MMK *三北方库土 1州广RJ色 科力运*4tBE<H 伯梅秫跳WBIHO *吸北京科拿克 京室幽Ii裨达蝴 KS三=fM日 天海nKilJSSKltBB) 中国巨U. 华化工Copyright©燃料电池催化剂产业链结构图燃料电池电堆丰田东风家业三nta小尤夫Ifi馀三'三9(z*aKBMfH兴的工沐与康东麓光电WXKttb»«大洋M8KUW舞的R±XftV上IuBiD»»»IIIMMMn±X«Stet复电上海滨仓始i中OWMSMKttSBSKtt尻以众字ntt三sKWU：«»»第*wwacmsium祀Smla俏糕Sflt科技MM/三BH(Wtl)WJUM中N力MNedftackUWr»B«氢燃料汽车沐与，中*9Lnn中陵汽尼古拉ATKS港财）力新年wwn东长5年事罗弗±rua液安18法尔SlKX初X*S*RWIIB4ttard糠田汽车租HydrogenicsKe汽隼EaW串AKCmmju*n*MVanHook东方,一Ira后敬日年口军e三½ttnKiIASWSKtt听江汽车东风忖裔三IUHraJS中RUD办州皿中也一客新IWJ三RX三n*aKBKffiMifi宇HU军*dj-Uk口燃料电池产业链上游主要涉及电堆各项材料、氢气供应及存储等；中游涉及电池生产、组装及电池系统；下游应用主要为交通运输设备、固定式发电装置以及便携式电源。上游中游下游燃料电池膜电极上游包含破纸、炭布、碳纳米颗粒以及氯化物和烧化物等原材料，中游是膜电极部件如质子交换膜、催化剂、气体扩散层的制造和膜电极的组装，下游是终端应用包括氢燃料电池、氢燃料;气车以及氢燃料消费电子等.其中，质子交换膜和催化剂是膜电极制造最为关键的部件和环节.上游原材料原材料”碳纸或碳布"钳金属“纳米颗粒碳A碳纳米管A碳须A氯化物A煌化物膜电极产业链中游生产制造零部件及制造膜电极制造W25出 j气体扩散层下游终端应用终端应用A燃料汽车»燃料电池“消要电子等等燃料电池产业链结构图在氢燃料电池产业链中，电堆是技术门槛高的核心环节，其性能和成本直接决定了燃料电池的产业化进程。其中，核心零部件催化剂和质子交换膜是成本的关键。上游中游下游锂电池负极材料产业链结构图锂电池负极材料上游为石油焦、针状焦、沥青等化工产品，中游为负极材料制造，下游为动力电池、消费电池及工业储能电池的应用。锂电池负极材料产业链结构示意图Source: CATL官网、Sansung SDl官网硅碳负极材料产业链结构图Copyright C 内部资料，仅供会员学习使用锂电池硅碳负极材料的上游为石墨、石墨烯等碳材料，单质硅、纳米硅颗粒等硅材料,中游为硅碳负极材料制造，下游为终端锂电池的应用。锂电池硅碳负极材料产业链结构示意图上游硅薄膜硅碳负极材料消费电池储能电池中游下游添加剂的种类繁多，不同的锂离子电池生产厂家对电池的用途、性能要求不一，其制备添加剂的原材料以及其配比侧重点也存在差异。添加剂产业链主要包括上游的原材料，包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、环装化合物、双（氟代磺酰）亚胺锂等；中游生产制造包括成膜添加剂、阻燃添加剂等成品；下游是终端产品应用包括液态电解液、凝胶电解液和固态电解液等等。动力电池电解液添加剂产业链上游原材料中游生产制造下游终端产品端原材料碳酸亚乙烯酯氟代碳酸乙烯酯“环装化合物双（氟代磺酰）亚胺锂生产制造成膜添加剂 阻燃添加剂 过充添加剂 中和添加剂终端产品液态电解液A凝胶电解液固态电解液资料来源：公开资料，赛瑞研究CopyrightC内部资料，仅供会员学习使用动力锂离子电池产业链结构图锂离子电池产业链上游主要为锂电池四大关键原料及导电剂、分散剂、粘结剂、铜箔/铝箔等辅材，中游为锂电芯的封装、组装等加工制造，下游为锂电池的应用及回收利用。下游上游Xb UK QE 钺»等三元材料H磷酸铁锂I六氟磷酸锂新型锂盐牯酸锂丁镣酸锂L其他辅材消费电子领域-IL电 控锂电池锂电池模组 及 PACK锂电芯J I-CopyxightX-xiocaiLiaoxom动力电池领域电 机Source:赛外研究储能领域锂电池回收利用锂产业链上游为资源开采，中游为冶炼提纯，下游为应用领域。A中游的锂产品经进一步提纯合成可得到各类锂深加工产品，应用于下游如电池、医药等消费领域。锂产业链结构示意图焙烧法加压法盐湖锂卤水硫酸法氢氧化锂锂基脂润滑剂机械行业工Ik级碳酸锂Copyright C 内部资料，仅供会员学习使用Source:赛瑞研究锂旷石锂电池隔膜产业链结构图锂电池隔膜的上游为乙烯、丙烯、对苯二甲酸、乙二醇等原材料制备而成的PP、PExPkPA等聚合物，经过不同的工艺制备得到隔膜产品，应用于不同的电芯产品中。锂电池隔膜产业链结构示意图上游中游乙烯、丙烯、对聚二甲酸与正负极、电话液组合动力电池消费电池储能电池Source: CATL官网、Sansung SD!官网Copyright C 内部资料，仅供会员学习使用锂电池电解液上游为碳酸乙烯酯等溶剂、六氟磷酸锂等溶质以及一些功能添加剂等原材料，中游为电解液的配制与制造，下游为锂电池和超级电容器的应用。锂电池电解液产业链结构示意图JtiS?中游II IDMCEMC溶质-六氟磷酸锂添加剂高低温添加剂多功能添加剂电解液制造成膜添加剂过充添加剂阻燃添加剂倍率添加剂电容器下送动力电池消费电池储能电池"Cpyrgfit"'jncalFaacm'内部资料，仅供会员学习使用1Source: CATL官网、Sansung SDl官网、公开资料锂电池粘结剂产业链结构图粘结剂的上游为L3-丁二烯，苯乙烯，聚氟乙烯等化工原材料，中游为粘结剂的合成制造，下游为锂电池的应用。锂电池粘结剂产业链结构Source: CATL官网, SanSUngSDl官网、赛瑞研究锂电池正极材料上游为锂、钻、镁等矿物原材料，结合导电剂、粘结剂等制成前驱体。前驱体经过一定工艺合成后制得正极材料，应用于不同的领域。锂电池正极材料产业链结构示意图上游原材料C 仅供会员学习使用Source:赛瑞研究电解铜箔产业链结构图铜精矿、废杂铜粗铜一阳极铜T阴极铜管材线材箔材板带棒材压延铜箔电解铜箔FPC刚性/挠性PCB屏蔽材料锂电池载带技术TAB否应用移动通信电脑与液晶屏硬盘驱动器的悬置电路消费电子储能市场 通信设备计算机 航空国防交通工具电动 汽车、计算机化市场、瀛髀瑞ISS鳄温Source:ii¢色网、CCFA、东方!W三证券、的证券储能材料产业链上游为石油化工、采矿、冶炼等原材料工业，中游为储能材料制造，下游为不同的储能系统的制造，最后为不同的终端储能产品的应用。储能材料产业链结构/金属、高分子、陶瓷材料等/金属储能材料,复合材料类储能材料,有机储能材料，无机非金属储能材料终端应用下游-储能器件/锂电池/燃料电池/电容器.,新蝴蜂,消费电子/工业储能,医疗电子Source:赛瑞研究Copyright©内部资料，仅供会员学习使用富锂钱基正极材料产业链结构图富锂镒基正极材料制备所需原材料主要由LiOH以及含铳酸盐、钻酸盐、镣酸盐等组成，上游产业主要由相关金属矿组成，下游产业广泛应用于电动汽车、手机、医疗器械、航空卫星等电源器件中，此外近年来，正极材料的回收利用也有涉及。上游产业中游产业下游产业金属原材料银、钻、镒、锂等矿产姿源前驱体材料富锂镒基正极材料电芯和模组的装配应用A汽车、电脑、手机电源、医疗器械以及航空卫星电源 过渡金属批次回收利用CopyrightO内部资料，仅供会员学习使用钻产品中主要有金属钻、钻氧化物及氢氧化物、钻盐等。四氧化三钻、氧化钻、氯化钻、硫酸钻均为锂电池正极材料的上游原材料。钻酸锂主要应用于3C电池领域，三元材料主要应用于动力电池领域。钻产业链结构示意图三元正极材料Copyright©内部费料，仅供会员学习使用铝塑膜产业链结构图铝塑膜上游为压延铝箔、尼龙、粘结剂等原材料，中游为铝塑膜制造，下游为动力电池、消费电池、储能电池等应用。锂电池铝塑膜产业链结构示意图Copyright © 内部资料，仅供会员学习使用Source: CATL宜网、Sansung SDl官网、赛瑞研究质子交换膜上游是萤石材料的开采，其主要成分是氟化钙，中间体为全氟乙烯基酸和四氟乙烯，下游为燃料电池应用场景。质子交换膜产业链结构示意图Copyright © 内部资料，仅供会员学习使用SoUrCe:赛瑞研究.Chemours官网储气罐产业链结构图L储氢罐产业链上游是原材料和零部件，包括铝和铝合金材料、钢材料、纤维材料以及金属门阀、压力传感器等零部件；“中游是生产制造，包括储氢艇内胆的生产、罐体缠绕生产等；“下游是具体应用，包括氢燃料汽车、车载氢气运输罐体以及加氢站等，上游原材料和零部件原材料，铝、钢材料纤维材料A树脂等零部件A金属门阀各类传感器中游生产制造制造及零部件关内胆“罐体，内胆自紧工艺缠绕成型工艺