石油石化行业发展现状综述.docx

石油石化行业发展现状综述一、石化行业概述石化行业全称是石油化工行业，一般指以石油为原料，原油经过裂解（裂化）、重整和分离，提供基础原料，如乙烯、丙烯、丁烯、丁二熔、苯、甲苯、二甲苯、蔡等；从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。石化行业可以分为两大类：石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业，涉及炼油、乙蟠、基本有机原料、芳麻、合成材料、无机化工、涂料、染料、精细与专用化学品等12个产业类别。以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。这两步产品的生产属于石油化工的范围。图:石化行业工艺流程二、全球石化行业现状2.1 全球石油化工行业遭受新冠疫情重大冲击2020年初突发的全球性新冠肺炎疫情为石油化工行业带来了巨大冲击，2020年全球石油需求减少810万桶/日。这是自2009神口金融危机以来全球石油消费首次出现年度下降。2020年一季度全球成品油消费量下降近30%,二季度全球石油供应出现有史以来单季最大供应过剩。受此影响，2020年石油化工的市场规模有一定程度的下降，2020年全球石油化工市场规模4220亿美元，同比下降4.3%。图:20152020全球石油化工行业市场规模20152020全球石油化工行业市场规模（亿美元）44504410440043554350.4301EjHi40502015201620172018201920202.2 全球油气消费量双双降低2015-2019年,全球石油消费量总体呈现增长趋势。而2020年由于新冠肺炎的影响，大多是国家均采取居家隔离、宵禁等措施进行防治，从而带动了全球范围内石油消费量大幅度下降。2020年，全球石油消费量8847.7万桶，较2019年同比下降9.35个百分点。图：2015-2020全球石油需求量及增速2015-2020全球石油需求Ea及增速(千桶，%)10009801.72%1.82%97265975980.04Z 92787illlm0.02-0.02-0.04-0.06-0.08201520162017201820192020十排行油消费小(千桶)I司比增速(%)根据英国石油公司(BP)统计数据显示，2015-2019年全球天然气消费量呈增长趋势，增速呈波动趋势。而根据英国石油公司的数据，2020年全球天然气消费量下降2.3%至3.82万亿立方米。图：2015-2020全球天然气消费量及增速20152020全球天然气消费地及增速2.3 俄乌战争导致全球能源价格飙升2022年3月，受俄乌局势持续升级影响,内外盘原油涨幅进一步扩大，欧美原油涨近10%,国内SC原油涨超6%当前油价上涨除了反应战争带来的情绪层面的利多之外，也对俄罗斯能源供给预期中断进行计价。因欧美多国考虑对俄罗斯能源出口实施制裁，市场担心俄罗斯能源供给终端，此前欧美联合将俄罗斯踢出SWIFT系统令俄罗斯能源贸易出口及结算面临障碍，而此番若各国对俄罗斯能源出口实施制裁将直接阻断俄罗斯能源供应,这将进一步推升能源品价格。此外，我们也看到包括美国在内的多国宣布将释放6000万桶战略石油储备，同时仍然有伊朗供给回归的潜在利空，但当前俄乌局势仍然是油市的主导。盘面走势上，在俄乌局势持续升级下，油价仍会维持强势，若欧美实施对俄罗斯石油禁运真正落地，油价向上的想象空间巨大。欧洲天然气对夕除存度高达90%,根据联邦经济部发布的数据，在欧盟范围内约有40%的天然气进口来自俄罗斯所以除去立陶宛暂停进口俄罗斯LNG之外，欧洲无法在短时间内彻底切断从俄罗斯进口天然气。面对西方国家的不断制裁，俄罗斯副总理诺瓦克早前表示，由于北溪2号项目被禁止,俄罗斯有权切断通过北溪1号的天然气流量，俄罗斯虽然没有这样做，但已经做好准备去应对欧洲拒绝俄罗斯的能源供应，并将资源供应至其他主要需求地区。俄罗斯目前相关货物采取从英国转运的方式输送至欧洲各消费国，截至3月7日，欧洲天然气现货价格（TTF）受此影响同比3月1日上涨89.36%至20261元/吨。三、中国石化行业现状3.1, 行业整体情况：营业收入降幅持续收窄截至2020年12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家；行业营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%;利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%2020年，石油和化工行业进出口总额6297.7亿美元，同比下降12.8%o资产总计13.40万亿元，同比增长7.7%;资产负债率55.1%,同比下降0.6个百分点；亏损企业亏损额1993.1亿元，同比扩大8.5%；行业亏损面达17.7%,与2019年持平。2020年，全行业营业收入利润率为4.65%,同比下降0.26个百分点。全国油气总产量3.32亿吨（油当量），增长5%;原油加工量6.74亿吨，增长3%;主要化学品总产量增长约3.6%o图：2019-2020年中国石化行业经营情况指标2019年2020年数值增速数值增速规模以上企业（家）262714.80%26039-0.90%主营业务收入（万亿元）12.271.30%11.08-8.70%利润总额（亿元）6683.7-14.90%51550.5-13.50%进出口额（亿美元）7222.1-2.80%6297.7-12.80%资产总计（万亿元）13.47.70%13.47.70%资产负债率（%）55.92%1.16%55.10%-0.60%主营收入利润率（%）5.45%1.04%4.65%-0.26%3.2, 石油和天然气开采业：效益持续恶化2020年石油和天然气开采业效益持续恶化利润降幅为有记录以来最大。截至12月末，石油和天然气开采业规模以上企业365家，累计实现利润总额270.9亿元，比上年下降82.3%,降幅较前三季度扩大11.6个百分点。其中，石油开采利润净亏损49.4亿元，上年为盈利1196.1亿元；天然气开采利润306.5亿元,下降7.8%油气开采辅助活动利润13.8亿元增长212%。2020年，石油和天然气开采业营业收入利润率仅为3.13%,下降11.45个百分点。图:2019-2020年中国石油和天然气开采业经营情况指标2019年2020年数值增速数值增速规模以上企业（家）302365利润总额（亿元）1628.66.10%270.9-82.30%石油开采利润总额（亿元）1174.41.40%-49.4天然气开采利润总额（亿元）431.82.80%306.5-7.80%2020年全国原油天然气总产量3.32亿吨（油当量），比上年增长5.3%,增速较前三季度加快0.5个百分点。原油生产增长基本平稳,天然气保持较快增速。2020年,全国原油产量1.95亿吨，比上年增长1.6%;天然气产量1925亿立方米，增长9.8%,加快1.2个百分点;液化天然气产量1332.9万吨，增长11.4%,加快1.5个百分点。图:2020年中国石油和天然气开采业产量情况指标数值增速原油、天然气总量（亿吨）3.325.30%原油（亿吨）1.951.60%天然气（亿立方米）19259.80%液化天然气（万吨）1332.911.40%