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    北新建材:拟收购北新防水(河南)有限公司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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    北新建材:拟收购北新防水(河南)有限公司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

    本报告依据中国资产评估准则编制北新防水有限公司拟收购北新防水(河南)有限公司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部权益价值资产评估报告北方亚事评报字2023第01-845号(共两册,第一册)北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)BEIJINGNORTHASIAASSETASSESSMENTFIRM(Specia)GeneraIPartnership)二。二三年七月十五日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码:1111020080202301467合同编号:SJWLF2023第046号报告类型:法定评估业务资产评估报告报告文号:北方亚事评报字2023第01-845号报告名称:北新防水有限公司拟收购北新防水(河南)有限公司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结论:368,211,981.74元评估报告日:2023年07月15日评估机构名称:北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)签名人员:郭鹏飞(资产评估师)会员编号:11000382姬福震(资产评估师)会员编号:11090047(可扫描二维码查询备案业务信息)说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期:2023年07月31日目录声明1资产评估报告摘要3资产评估报告正文H一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人H二、评估目的23三、评估对象和评估范围24四、价值类型及其定义35五、评估基准日35六、评估依据35七、评估方法39八、评估程序实施过程和情况54九、评估假设55十、资产评估结论57十一、特别事项说明58十二、资产评估报告使用限制说明65十三、资产评估报告日66十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章67附件68北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地址:北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层电话:OlO-83557569传真:010-83557801E-mail:bfys邮编:100162声明(一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。(二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。(三)本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。(四)评估对象涉及的资产清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。(五)本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在偏见。(六)资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;己经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地址:北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3M层电话:010-83557569传真:010-83557801EFiaiLbfys邮编:100l62了如实披露,并且己提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。(七)本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。北新防水有限公司拟收购北新防水(河南)有限公司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要北方亚事评报字2023第01-845号北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)接受北新防水有限公司的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,分别采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对北新防水(河南)有限公司股东全部权益在2023年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下:一、评估目的:北新防水有限公司拟收购北新防水(河南)有限公司股权,本次评估的目的是确定北新防水(河南)有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值,为上述经济行为提供价值参考。该经济行为己经北新防水2023年6月临时办公室会议纪要(【2023】10号)批准通过。二、评估对象和评估围:评估对象是北新防水(河南)有限公司的股东全部权益价值。评估范围是北新防水(河南)有限公司的全部资产及负债。三、价值类型:市场价值。四、评估基准曰:2023年3月31日。五、评估方法:资产基础法、收益法。六、评估结论:本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论,具体如下:在持续经营前提下,在评估基准日2023年3月31日北新防水(河南)有限北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地址:北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层电话:OIO-83557569传真:OlO-83557801E-mail:bfys邮编:100162公司总资产账面价值为74,095.47万元,评估价值为78,631.95万元,增值额为4,536.48万元,增值率为6.12%;总负债账面价值为41,810.75万元,评估价值为41,810.75万元,评估无增减变化;净资产账面价值为32,284.73万元,评估价值为36,821.20万元,增值额为4,536.47万元,增值率为14.05%。七、评估结论使用有效期:本评估结论使用有效期为自评估基准日起一年,即从2023年3月31日至2024年3月30日止的期限内有效,超过一年有效期需重新进行评估。八、特别事项:1、在评估基准日,位于长葛市厂区内的部分房屋建筑物未办理不动产权登记手续,未办理房屋所有权证书的房屋建筑物企业已出具相关情况说明,证明为其实际拥有控制和使用,无任何产权纠纷。未办理不动产权证书的房屋建筑物明细如下:序号建筑物名称结构建筑面积建成年月账面价值原值净值1研发中心混合结构608.002014/1/31299,200.00234,975.232锅炉房(1号线锅炉房)钢构120.002014/11/1378,000.0062,762.0334号线锅炉房钢构120.002014/1/3161,874.0048,592.4845号线锅炉房钢构120.002014/6/3094,194.0974,885.005南仓库西边厕所砖混65.002014/1/3138,500.0030.235.696梦想城厕所砖混60.002014/1/3149,765.0039,082.877厕所(生产区)砖混60.002014/11/1339,000.0031,381.068危废间砖混35.002017/11/3021,873.0019.125.209在线监测控制室(河南许昌工厂)砖混20.002021/10/2915,238.5314,725.8110在线监测控制室砖混20.002020/9/2515,596.3314,670.2311在线监测控制室砖混20.002020/9/2515,596.3314,670.2312在线监测控制室砖混20.002020/9/2515,596.3314,670.2313配电房砖混143.302019/10/30114,672.00105,366.75Il消防泵房砖混15.002016/1/115沥青房砖混30.002016/1/116沥青房砖混30.002016/1/1合计1,486.30859,105.61705,142.81对于未办理不动产权登记手续的房屋建筑物,本次评估过程中主要根据企业提供的信息资料及现场盘点确定其建筑面积,如后续办理不动产权证书时最终确北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地址:北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3Y层电话:010-83557569传真:010-83557801E-mail:bfys邮编:1001624认的建筑面积与申报面积有差异时,应对评估结果做出相应调整。2、截止至评估基准日,位于长葛市厂区的房屋建筑物及其所占用土地尚未更换不动产权证,证载权利人为北新防水(河南)有限公司的前身“河南金拇指防水科技股份有限公司”。3、在评估基准日,商标证及专利权的证载权利人为北新防水(河南)有限公司前身“长葛市建业防水材料有限公司”、“河南金拇指防水材料有限公司”、“河南金拇指防水科技股份有限公司”、“河南金拇指防水科技有限公司”。被评估单位拥有无形资产的所有权,且不存在许可他人使用的情况。具体明细如下:无形资产名称和内容无形资产类型权证编号证或权利人申请日期/取得日期授权公告日/到期日期种纳米级填料改性的非沥青防水材料制造方法发明专利ZL201410161104.9河南金拇指防水材料有限公司2014/4/212016/1/20加设电热丝的防水卷材实用新型71201420633173.2河南金拇指防水材料有限公司20H/10/292015/4/1一种智能屋顶实用新型71201420643287.5同附金拇指防水材料有限公司2014/11/22015/4/1延展防水材料实用新型ZL201420643327.6河南金狗指防水材料有限公司2014/11/32015/4/1边缘预留基体的防水材料实用新型ZL201420643328.0河南金拇指防水材料有限公司2014/11/32015/4/1整卷的防水卷材实用新型1201420647818.8河南金拇指防水材料有限公司2014/11/42015/4/一体式成型较和防水卷材成空机实用新型ZL201420651421.6河南金树指防水材科有限公词2014/11/52015/4/1i种防水材料实用新型ZL201420655302.8河南金拇指防水材料有限公司2014/11/62015/4/1一种屋面防水结构实用新型ZI201420662226.3河南佥拇指防水材料有限公司2014/1L/92015/4/1BS执防水屋顶实用新型71201420666230.7河南金拇指防水材料有限公司20H/11/102015/4/1金属范层防水材料实用新型Z120M20672640.2河南金拇指防水材料有限公司2014/11/132015/4/1种整卷的防水卷材实用新型ZL201420676967.7河南金拇指防水材村有限公司2014/11/142015/4/1防祜接的防水卷材实用新型ZI201420682370.3河附金拇指防水材料有限公司2014/11/162015/4/1种隔热防水材料实用新型ZL201720486124.4河南金拇指防水科技股份有限公司2017/5/42018/2/16连接处无凸粳的防水材料实用新型ZL201720487034.7河的金拇指防水科技股份有限公司2017/5/42018/2/16一侧是双层的防水材料实用新型ZI201720487035.1河南金拇指防水科技股份有限公司2017/5/42018/2/16件防水包装材料实用新型ZL201720494389.9M南金拇指防水科技股份有限公司2017/5/52018/2/16便于铺设的防水材料实用新型ZL201720494388.4河市金拇指防水科技股份有限公司2017/5/52018/2/16两例厘的防水卷材实用新型71201720495148.6河南金撷指防水科技股份有限公司2017/5/62018/2/16分区涂有粘接材料的防水材料实用新型71.201720495149.0河南金拇指防水科技股份有限公司2017/5/62018/2/16覆膜超面积的防水材料实用新型ZL201720495150.3河南金拇指防水科技股份有限公司2017/5/62018/2/16种防水防清漏地下室结构实用新型ZL201720956523.2河南金拇指防水科技股份有限公司2017/8/220i85l1种新里防水卷忖材料实用新型71201720955575.8河南金拇指防水科技股份有RI公司2017/8/22018/4/13种里西防水材料实用新型21.201721620629.河两金拇指防水科技股份有限公司2017/11/292018/7/31,种新型低烟环保非固化检咬沥青防水涂料的制作方法发明专利ZL20171092603L3河南金拇指防水科技股份有限公司2017/10/62019/9/3种建筑物防水材料阴角结构实用新型71201820915827.9河南金拇指防水科技股份有1«公司2018/6/132019/1/25,种具有防水层的女儿增实用新型Zl-201820916522.X河南金拇指防水科技股份有网公司2018/6/142019/1/25,种防水涂料推铺工具实用新型Z1201820916866.0河南金捌指防水科技股份有限公司2018/6/142019/1/25种高铁用防水材舁实用新型21201820925178.0河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/152019/6/1种防滑防水卷材实用新型71201820934652.6河南金拇指防水科技股份行限公司2018/6/162019/1/25种建筑物防水材料阳角结构实用新型ZI201820935238.7河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/172019/1/25,种钻接牢固的防水材料实用新型71201820935593.4河南金瓶指防水科技股份有限公司2018/6/182019/1/25种酒E阴角防水材料垫块和建筑物维阴加实用新型Z1201820943290.7河市金拇指防水科技股份有限公司2018/6/192019/6/11具有防水材料层的底角浇筑结构实用新型ZlO1820953263.8河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/212019/1/2种致密抗沉降的沏,防水稔材实用新型ZL201820962282.7河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/222019/3/29种网热防水材料板材实用新型71201820970948.3河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/232019/3/29种非固化耐热性防水材料检渊工瓜实用新型711201820972340.4河南金拇指防水科技股份有限公司2018/6/242019/1/25北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地址:北京市大兴区鸿坤金融谷14号楼东塔3Y层电话:010-83557569传真:010-83557801E-11aiI:bfys邮编:Iool62改进的高铁用防水材料实用新型ZL201820944552.1河南金拇指防水科技股份有限公司2018/7/122019/1/25一种方便钉灯子的防水材料实用新型Z1201821426308.2河南金拇指防水科技股份仃限公司2018/9/22019/6/11具有灯了孔加固部件的防水材料实用新型ZL201821426385.8河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/32019/6/1一种自粘型防水材料实用新型ZL201821434792.3河南金翔指防水科技股份仃限公司2018/9/42019/6/11一种防水材料延展性测试奘置实用新型ZL201821434782.X河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/42019/7/5钉后防漏水的防水材料实用新型ZL201821445797.6河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/52019/6/11具有钉盖的防水材料实用新型ZL201821451049.9河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/62019/6/11快速冷却压实的防水材料成型装置实用新型ZL20182M51050.1河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/62019/6/11一种墙壁用防水材料实用新型ZL201821451047.X河南金拇指防水科技股份仃限公司2018/9/62019/8/16高频振动的防水材料成型装W实用新型21.201821458486.3河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/72019/6/11一种房屋折角用防水材料结构实用新型Z1.201821458180.6河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/72019/6/11,种可自加热的防水材料结构实用新型ZL201821466221.8河南金拘指防水科技股份有限公司2018/9/82019/7/5:推方向振动的防水材料成型装置实用新型ZL201821466222.2JfiJ用金拇指防水科技股份仃限公司2018/9/82019/9/3种防水材料成型装附实用新型7120lR5>147lIS1M南金拇指防水科技股份行限公司2018/9/92019/6/11种可以消除异味的防水材料实用新型ZL201821467120.2河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/92019/6/H一种隔热防水材料实用新型ZL201821467683.1河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/102019/6/11一种多工位防水材料穿透性测试装置实用新型ZI.201821467681.2河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/102019/7/5多方位推动的防水材料成型装置实用新型7L2O!R21476421.1河南金利指防水科技股份仃限公司2018/9/1I2019/9/3一种房屋角部专用防水材料结构实用新型ZL201821467682.7河南金拇指防水科技股份有限公司2018/9/102019/6/11种便于成宽幅的桶装防水涂料实用新型ZL201920328359.X河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/3/152020/2/18便于施工的桶装防水材料实用新型Z1.201920332946.6河南金拇指防水科技股份有限公司2019/3/162020/2/11加快排出的桶装防水材料实用新型71Mq2nR河南金拘指防水科技股份行限公司2019/3/162020/2/18可多次利用的桶装防水材料实用新型712O1Q9%S6OQ77河南金拇指防水科技股份有限公司2019/3/202020/2/18使r搅拌的桶装防水材料实用新型7Mq,nase。S9河南金拇指防水科技股份有限公司2019/3/202020/4/17种双桶菰的桶装防水涂料实用新型ZL201920359510.6河南金指指防水科技股份有限公司2019/37212020/1/3一种使用时减少沉淀的桶装涂料实用新型7MlQ2naAR2¾2河南金利指防水科技股份有限公司2019/3/222020/1/7具有涂抹物刷放置架的桶装防水涂料实用新型ZI.201920365822.8河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/3/222020/4/17书桶装防水材料加热装湿实用新型7Mq5>na7iaq河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/3/232020/1/7具行限位框的保温防水材料实用新型ZL201920375413.6河南金相指防水科技股份有限公司2019/3/252020/2/14冲保温防水材料实用新型Z1.201920375412.1河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/3/252020/2/18一种防水材料注透性检脸装置实用新型Z1.201921091318.X河南金拇指防水科技股份行限公司2019/7/122020/4/17找动的防水涂料撞铺装置实用新型ZL201921090757.9河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/122020/4/28种防水涂料拌铺抹广实用新型71201921093710.8河南金拊指防水科技股份有限公司2019/7/132020/4/28多级压实的防水材料橙铺装置实用新型21.201921093709.5河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/132020/4/17一种间隔粘接的防水材料实用新型ZL201921095485J河南金利指防水科技股份行限公司2019/7/152020/4/28种可钉钉的防水材料实用新型717OIQ71O954A6X河南金拇指防水科技股份右限公司2019/7/152020/1/28内部具有空心保温球的防水材杆摊铺装置实用新型ZL201921114736.6河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/112020/4/28种整卷的防水材料实用新型ZL2O1921I14694.6河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/172020/4/17一种放Bt整卷防水卷材的托盘实用新型71.201921124939.3河南金押指防水科技股份有限公司2019/7/182020/4/17碾压成型娓分体式防水材料成型奘K实用新型Zl201921133409.5河南金拇指防水科技股份右眼公司2019/7/192020/4/17一种整卷包装的宽幅防水卷材实用新型ZL20192H33390.4河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/192020/4/28可涂刷粘接胶的防水卷材铺设装置实用新型ZL201921112517.9河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/202020/4/28一种防水卷材的搬运车线用新攀ZI20l92H420(iO.1河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/7/202020/4/17浸没祜接股的防水卷材铺设袋置实用新型Zl201921143778.2河南金拇指防水科技股份有限公司2019/7/212020/4/28具有发泡夹层的防水材料实用新型ZL20192H442136河南金拇指防水科技股份甘限公司2019/7/222020/4/28一种保汨防水材料实用新里力201921OQGI89一X河南金利指防水科技股份有限公司2019/7/152020/6/9具外加热箱的防水材料摊铺装置实用新型ZL201921104762.0河南金指指防水科技股份有限公司2019/7/162020/8/25种防水材料的裁剪装跟实用新型ZL201921718616.7河南金相指防水科技股份有限公司2019/10/152020/8/25种防水村科撞铺栽置实用新型ZL201921718617.1河南金拇指防水科技股份有限公司2019/10/152020/8/25内部具有保温球的防水材料成型装W实用新型ZL201921728071.1河询金拇指防水科技股份有限公司2019/10/162020/8/25一种防水材料铺设施工装置实用新型ZL201921728075.6河南金拇指防水科技股份有限公司2019/10/162020/8/25种科)设防水材料的加热奘置实用新型7101921916502.3河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/11/82020/8/25一种原料盛装摄实用新型Zl.201921916503.8河南金拇指防水科技股份有限公司2019/11/82020/8/25一种焙化原料的混料装置实用新型71201921950936.5河南金指指防水科技股份有限公司2019/11/92020/8/25一种铺设防水材料(M边填充粘接收装置实用新型ZI.20I921924900.X河南金拇指防水科技股份仃限公司2019/11/102020/8/25种整治的防水卷材实用新型ZL201921924906.7河南金拇指防水科技股份有限公司2019/11/102020/8/25一种防水涂料摊Wi施工车实用新型ZL201921925535.4河南金利指防水科技股份有限公司2019/11/112020/8/25同步运行的防水材料锚i殳袋置实用新型ZL20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