青岛海容商用冷链股份有限公司投资者关系活动记录表.docx

青岛海容商用冷链股份有限公司投资者关系活动记录表调研形式口公司现场接待J电话接待口其他场所接待口公开说明会定期报告说明会口重要公告说明会调研时间2023年10月27日To月31日调研地点电话会议、腾讯会议来访人姓名、单位安信证券、华创证券、国联证券、西南证券、广发基金、中信保诚海富通等机构，具体人员详见附件1。公司接待人员姓名、职务赵定勇：董事、常务副总经理、董事会秘书王东海：证券事务代表邱文彬：证券事务助理投资者关系活动主要内容公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下：一、公司业务情况介绍：2023年1-9月，公司实现营业收入24.98亿元，同比增长7.83乐实现归属上市公司股东净利润3.56亿元，同比增长32.58机公司各项业务按照既定战略稳步推进，出口业务继续保持良好的发展势头，外销收入占主营业务收入的占比进一步提升。2023年前三季度净利润同比增长，主要得益于大宗物料价格处于相对低位、公司产品和客户结构进一步改善以及汇率变动产生的影响。二、问答交流环节：1、公司各业务领域的发展情况如何？答：公司冷冻领域业务，客户合作不断加深，产品继续向高端化、数字化升级；冷藏领域业务，公司客户结构进一步改善，产品销量保持了较好的增速；商超领域业务，受益于国家政策引导和支持，公司重点关注的连锁便利店、社区超市等细分领域的发展前景广阔；智能柜领域业务，公司产品结构进一步改善，产品软硬件方面持续迭代升级。2、公司出口业务分地区的情况如何？答：公司出口业务中收入占比较高的地区为东南亚、北美、南美、欧洲，东南亚地区近年来业务量一直保持较好的增速，北美地区业务量小幅波动，南美地区业务量稳步提升，欧洲地区业务处于快速恢复状态。3、公司出口业务的展望？答：公司出口业务继续保持良好的发展势头，但当前公司产品全球市占率仍较低，与国外竞争对手相比，公司产品类型更丰富、产品创新能力更强、研发效率更高、响应客户需求的速度更快、产品性价比更优，能够更好地满足下游快消品客户差异化、多样化的渠道需求，未来公司全球市占率有望进一步提升。4、当前行业竞争格局如何？答：在不同的细分领域，公司所面临的竞争对手和竞争环境有所不同。在国内市场：（1）冷冻领域：公司市占率连续多年处于行业领先水平，行业地位稳固。（2）冷藏柜领域：公司进入国内冷藏市场相对较晚，冷藏市场相对冷冻市场体量更大、产品品类更多，市场竞争也更为激烈，公司目前已经成为多家头部品牌客户的供应商，凭借在冷冻领域积累的优势，公司将继续努力提升在各个客户中的供货份额。（3）商超领域：公司的业务主要面向连锁便利店、社区超市等，在该领域公司具有产品品类全覆盖、提供一站式服务、拥有辐射全国的服务网络等方面的竞争优势，公司近年来商超领域的客户开拓工作稳步推进。（4）智能柜领域：该业务领域属于一个新兴市场，参与者众多，技术路线也较多，公司由于布局较早，目前已经形成了软硬件一体的综合竞争优势，技术和产品处于行业领先水平。在国外市场：公司的国外竞争对手主要在欧洲地区，该地区竞争对手的竞争力在逐步弱化；公司通过与国际化品牌的全球合作，有望逐步拓展更多的海外市场。5、公司在服务上的优势？答：公司为客户涵盖事前、事中、事后的综合服务，相较于事后的维修等服务，公司更注重事前和事中提供的服务。事前阶段，公司的销售和研发管理团队会深入市场，充分研究下游客户需求；事中阶段，在产品投放市场后，公司的销售团队持续跟踪客户及市场一线情况，即增强客户粘性又及时了解客户反馈和市场动向。上述事前和事中的大量工作，对公司产品体系形成了正向反馈。6、公司海外市场开拓的壁垒有哪些？答：ToB业务的特点，决定了供应商与客户粘性较好，对于公司来说，拓展海外客户面对的客户壁垒较高；除此之外，还面临一些地域差异、文化差异以及其他的非经济因素。目前公司的产品和服务已经得到了国际化快消品品牌的认可，业务合作的区域逐步增加。7、公司如何看待当前国内冷藏领域激烈的市场竞争状态？答：冷藏领域市场体量大于冷冻，产品品类更丰富，市场参与者也更多，行业竞争较冷冻领域更激烈；当前较为激烈的竞争状态，短时间内有可能延续，长期来看，随着市场格局的重塑，有望回归到理性的竞争状态。8、公司对智能柜业务的预期？答：智能售货柜，可以实现数据采集、智能管理等功能，将帮助客户提高运营效率、降低运营成本、实时掌握销售情况、做用户习惯画像，从而优化对渠道的管理。当前，下游客户对于渠道数字化、智能化的需求愈发明确，快消品品牌方逐步加大智能化产品的投放力度。公司在智能化产品方面已经取得了综合性的先发优势,产品智能化升级将是公司业务战略转型的重要方向。（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战喀、未来计划、预期、展望等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！）附件清单（如有）附件1-参会人员名单日期2023年11月2日备注接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司信息披露管理制度等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。附件1：参会人员名单序号姓名公司名称参会方式1HaiwenLuoJarislowsky,FraserLimited线上接入2张立聪安信证券股份有限公司线上接入3李奕臻安信证券股份有限公司线上接入4陈伟浩安信证券股份有限公司线上接入5许汪洋百达世瑞（上海）私募基金管理有限公司线上接入6徐余颛北京风炎投资管理有限公司线上接入7唐亮博时基金管理有限公司线上接入8顾少华财信证券股份有限公司线上接入9黄泽斌大家保险集团有限责任公司线上接入10钱怡大家资产管理有限责任公司线上接入11任宇淡水泉（北京）投资管理有限公司线上接入12石林德邦基金管理有限公司线上接入13刘敏德邦基金管理有限公司线上接入14宋雨桐德邦证券线上接入15刘家薇东北证券线上接入16郭晓慧东方基金管理股份有限公司线上接入17颜禾东方证券线上接入18路天奇东方证券线上接入19周振东方证券线上接入20范玉琢东方证券线上接入21欧阳力君东吴基金管理有限公司线上接入22孟昕方正证券线上接入23王锦烽富荣基金管理有限公司线上接入24吴亚雯工银国际控股有限公司线上接入25袁文韬工银瑞信基金管理有限公司线上接入26高攀观火投研线上接入27马鹏飞光大保德信线上接入28谢东光大保德信线上接入29李辰光大永明资产管理股份有限公司线上接入30肖意生光大证券股份有限公司自营线上接入31何珏威广发基金管理有限公司线上接入32张溢广发基金管理有限公司线上接入33史益帆广发证券股份有限公司线上接入34韩冬伟国华兴益保险资产管理有限公司线上接入35李灿国华兴益保险资产管理有限公司线上接入36刘旭明国华兴益保险资产管理有限公司线上接入37鲍秋宇国金证券线上接入38贺虹萍国金证券线上接入39邹文庆国联证券线上接入40童苇航国联证券线上接入41蔡奕娴国联证券线上接入42李朗国联证券（资管）线上接入43王希国融基金管理有限公司线上接入44李嘉宇国盛证券线上接入45蔡雯娟国泰君安线上接入46谢丛睿国泰君安线上接入47范杨国泰君安线上接入48王兆康国信证券线上接入49邹会阳国信证券线上接入50李晶国信证券线上接入51朱默辰海通线上接入52陈子仪海通线上接入53李阳海通证券线上接入54李圣园翰潭投资线上接入55陈立杭银理财有限责任公司线上接入56洪岩杭州玖龙资产管理有限公司线上接入57王宇恒恒安标准人寿保险有限公司线上接入58杨平横琴淳臻投资管理中心线上接入59黄清荷弘毅远方基金管理有限公司线上接入60陆奔华安基金线上接入61李杨华安基金管理有限公司线上接入62马语晨华安证券有限责任公司线上接入63杨楠华宝证券股份有限公司线上接入64薛婷华宸未来基金管理有限公司线上接入65刘旭德华创证券研究所线上接入66柴苏苏华创证券研究所线上接入67聂嘉雯华富基金管理有限公司线上接入68王颖华金证券股份有限公司线上接入69甘力华泰证券股份有限公司线上接入70陈玉卢华西证券线上接入71张沛元华西证券线上接入72喇睿萌华西证券线上接入73杨清华西证券线上接入74季梦晨华夏基金管理有限公司线上接入75周啥汇添富基金管理股份有限公司线上接入76刘树祥慧利资产线上接入77刘凯娜基石资本线上接入78胡涛嘉实基金管理有限公司线上接入79许杰建信基金线上接入80于宁江苏瑞华投资控股集团有限公司线上接入81王丽婿交银施罗德基金管理有限公司线上接入82欧阳华进门财经线上接入83杜南青进门财经线上接入84张艺矶旌安投资线上接入85景顺公用景顺长城基金管理有限公司线上接入86洪江根九泰基金管理有限公司线上接入87韩亿君和资本线上接入88周嘉乐开源证券线上接入89陆帅坤开源证券线上接入90吕明开源证券线上接入91郭军理成资产线上接入92吴瑾路博迈基金线上接入93王刚民生证券线上接入94任靖南方基金管理股份有限公司线上接入95陈冠群宁泉资产线上接入96余璟锦宁泉资产线上接入97童宇诺安基金管理有限公司线上接入98王晴诺安基金管理有限公司线上接入99张晓泉平安基金管理有限公司线上接入100冯大卫普信线上接入101李科学青岛国安投资线上接入102李仲明青榕资产线上接入103郑捷秋阳投资线上接入104i甚红梅融通基金线上接入105关山融通基金管理有限公司线上接入106黄捷IAOV上海承大投资管理有限公司线上接入107刘学薇上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）线上接入108戚星宇上海国际信托有限公司线上接入109张炳炜上海国泰君安证券资产管理有限公司线上接入110黎晓楠上海混沌投资（集团）有限公司线上接入111吴克文上海泾溪投资管理合伙企业线上接入112王宇俊上海聚鸣投资管理有限公司线上接入113张帅上海领久私募基金管理有限公司线上接入114徐磊上海牛乎资产管理有限公司线上接入115宋伟上海朴易资产管理有限公司线上接入116董钺群上海人寿资管线上接入117曹国军上海天猊投资线上接入118张志相上海云量资产管理有限公司线上接入119刘阳东上海证券线上接入120胡君香上海逐熹投资管理有限公司线上接入121黄璜上银基金管理有限公司线上接入122钟华深圳茂源财富管理有限公司线上接入123解睿深圳前海汇杰达理资本有限公司线上接入124瞿继承深圳市前海祐悦投资管理有限公司线上接入125黄向前深圳市尚诚资产管理有限责任公司线上接入126许昌飞深圳中天汇富基金管理有限公司线上接入127陈梦首创证券线上接入128潘美伊首创证券线上接入129田发祥太平基金管理有限公司线上接入130袁野天安人寿线上接入131于雪娇天风家电线上接入132李阳天风证券线上接入133张歌天治基金线上接入134周申力天治基金线上接入135周威西藏东财基金管理有限公司线上接入136龚梦泓西南证券线上接入137夏勤西南证券线上接入138杜宏笙新疆前海联合基金管理有限公司线上接入139李莹新余善思投资管理中心（有限合伙）线上接入140新月正座机1新月投资有限公司线上接入141尹圣迪信达证券线上接入142崔涛兴华基金管理有限公司线上接入143赵昕蒙兴业基金管理有限公司线上接入144童兰兴证全球基金管理有限公司线上接入145张雷阳光资产管理股份有限公司线上接入146葛秋石易方达基金管理有限公司线上接入147鲍志钺懿德财富（深圳）投资管理有限公司线上接入148金炜银河基金管理有限公司线上接入149李悦银叶投资线上接入150孙超英大证券线上接入151周逸云永安国富资产管理有限公司线上接入152黄韵永赢基金管理有限公司线上接入153李阳圆信永丰基金管理有限公司线上接入154陈臣圆信永丰基金管理有限公司线上接入155邓沙泽林线上接入156刘亦民长安汇通（深圳）投资有限公司线上接入157应俊帅长城基金管理有限公司线上接入158陈亮长江证券线上接入159陈子萌长江证券（上海）资产管理有限公司线上接入160廖琛烯长盛基金管理有限公司线上接入161彭子豪招商线上接入162招商基金总机1招商基金管理有限公司线上接入163钱旖昕招商信诺资产管理有限公司线上接入164史晋星招商证券线上接入165徐叶招商证券线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