哈萨克汽车市场分析.docx

-第一局部：哈萨克斯坦汽车市场一哈萨克斯坦汽车市场分析1哈萨克斯坦根本情况地理，是中亚地区幅员最辽阔的国家。平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵：荒漠和半荒漠占领土面积的60%。绝对最高和最低气温分别为45C和一45"C,沙漠最高气温可高达7（/C。1998-20C人口哈萨克斯坦人口为1573万。哈是多民族国家，由哈萨克、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、日耳曼和袖粗等131个民族组成，其中哈萨克族占总人口的58.6%。经济哈萨克斯坦是典型的资源型国家。矿产资源的开采、加工和出口在国民经济中占主导地位。哈萨克斯坦矿产资源丰富，锌、筲的储量居世界第位，铀矿的储量居世界第二位一2003-2023年来，哈经济以年均%的速度增长。2023年哈国内生产总值到达1068.43亿美元，同比增长%,人均国内生产总值为6939美元。对外贸易方面，中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴。哈萨克斯坦是中国在独联体地区第二大贸易伙伴。2007年中哈贸易额达138.7亿美元，同比增长66%.1.4与中国的关系中国与哈萨克斯坦自1992年1月建交以来，双边关系一直稳步开展。2007年8月，胡锦涛主席对哈萨克斯坦进行国事访问，两国签署联合公报。2023年4月,马西莫夫总理对中国进行正式访问，两国发表联合公报.2023年10月，温家宝总理对哈萨克斯坦进行正式访问，两国发表联合公报。2哈萨克斯坦汽车市场消费状况2.1哈萨克斯坦保有量分析截止2007年底，哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿车万辆（其中私人轿车205万辆），货车万辆，客车万辆。轿车人均拥有量为辆/100人。预计到2023年，哈萨克汽车保有量将到达450万辆。现有汽车总量中，7年以上的旧车占有很大比例。以阿拉木图市为例，现有的万辆机动车当中，车龄7年以上的旧车就有万辆，占77%。2.2哈萨克斯坦进口车市场分析2.2.12007年哈萨克斯坦市场分析哈萨克市场上的汽车主要依赖进口。据哈萨克国家统计署统计,2007年哈共进口各类车辆44万辆，同比增长1.2%,进口额亿美元，同比增长67.6机2007年机动车及其零备件进口数量及金额情况见下表：车型名称数量万辆）金额（亿美元）平均单价（美元/辆）车型名称数量（万辆）埼10座及以上客车19890货车小轿车6113自独联体国家进口自独联体国家进口6606自其他Si家进口俄罗斯6681中国乌兹别克斯坦6294特殊用途车自其他国家进口6069汽车零备件万吨德国3025俄罗斯万吨日本9661中国台湾8964吨美国11961中国大陆3085吨'8538上列车辆总计442.2.22023年哈萨克斯坦进口车市场分析自2007年到达44万辆的高点后，2023年的形势发生了逆转，尤其是自下半年以来。1至Io月共进口汽车约万辆，与去年同期相比，减少61.8%,其中货运卡车约万辆，同比减少机工程2023年1-10月2007年1-10月车型数量（辆）金额（万美元）数量（辆）金额（万美元）大客车340110223845216872轿车125599104686331255202302货运卡车11540307612939163836特种用途车183719929369333206零配件44306吨1756451263吨17612合计1423771831633727913327282023年中国汽车出口哈萨克市场分析据哈海关统计，今年1-10月，哈从中国进口汽车4291辆，比去年同期减少63.2%,进口汽车及零配件总额约为亿美元（约占I-IO月哈汽车及零配件进口总额的8%）,同比减少60.5%。2023年与2007年中国车进口量情况见下表：工程2023年1-10月2007年1-10月车型数量（辆）金额（万美元）数量（辆）金额（万美元）大客车2555859721647轿车65149813281192货运卡车28106682795019611特种用途车5755100140113243合计4291144181165136471汽车进口下降主要原因：近几年哈萨克斯坦存在经济过热问题。二十一世纪初随着国际油价及其他矿产资源价格的上涨，哈萨克商业银行以此纷纷从国际金融市场大举借债，主要投向了贸易、房地产、非生产性领域三个领域。个人和企业贷款规模快速上升，哈萨克房地产和个人消费市场片繁荣。2023年金融危机发生，从客观上抑制了房地产和个性信贷消费的继续膨胀，从而影响了汽车消费量。但是，只要美国次贷危机不触发严重的全球经济衰退，国际油价不以此而大幅f跌，哈萨克经济还将维续保持稳定增长的势头。哈萨克斯坦进口汽车消费的特点1）进口车价格跨度大由于哈政府对汽车进口根本上没有限制，因此哈进口的车辆不仅量大，而且品牌纷杂。市场上销售的汽车品质良萎不齐，价格跨度非常大。无论是哪-个阶层的消费者都可以买到符合自己需要的产品。2）市场增长迅速，但二手车居多2004年以来，哈萨克轿车进口以平均每年34.3%的速度增长，但进口的车辆当中，很大一局部是二手车。2006年和2007年进口的近80万辆小轿车中，75%以上是使用了5-7年的二手车。3）德国车进口量最大，其次是日本车2007年进口日本车万辆，占轿车进口总量的28%：进口德国车万辆，占52%：美国车进口了万辆，占4机中国产轿车共进口了1696辆，占0.4机4）德国车单价最低，美国车单价最高从德国进口的二手车平均单价仅为3025美元；从日本进口的丰田吉普等新车多，单价相对要高出两倍，约为9661美元；自美国进口的车单价最高，到达11961美元。总体而言，2007年进口二手车均价为3800美元，比2006年的3414美元增长11.3%.5）市场较认同德、日系汽车。大多数汽车消费者对日系、德系一线品牌汽车欧宝除外）的认同度较高，特别是对日系吉普车更加青睐。市场调查显示，近年来最受欢送的车型是丰田吉普系列车型。与此相反，普通消费者对于畅销欧洲的标志、欧宝等品牌以及中国产汽车的认同度相对较低，在相同的价位条件f，宁可购置车龄在5-8年的奔驰、丰田等二手车，也不愿购置标志等新车。3哈萨克斯坦汽车市场渠道状况哈萨克的汽车进口与销售分为“白色*渠道和"灰色"渠道，通俗而言就是"白道儿"和"灰道儿"。"白道儿*经销商指正规的品牌汽车进口与销售企业，现在哈萨克共有11家，共代理销售25个汽车品牌。2007年，"白道”经销商共销售品牌车33385辆，比上年增长70机目前，哈两家最大的“白道"经销商分别为"AstanaMotors"和"MercurAuto"分别占有三分之一的"白道"市场份额。"灰道儿"汽车代理是指那些通过各种渠道采购和销售二手车（也包括新车）的经销商，它们的数量很多，有统计数字称，具有一定规模的经销商就有63家，小规模的更是不计其数。每年进口的近40万辆汽车中901以上是由他们进口的。中国对哈汽车出口的主要中国企业有：第一汽车集团进出口公司、新疆三宝实业集团、阿拉木图中国机电产品展示中心。4哈萨克斯坦汽车市场竞争情况中国汽车的主要竞争对手应是俄罗斯、乌兹别克斯坦等国生产的汽车以及局部韩国车型，这几个国家的汽车品质、效劳等相似，是哈消费者放弃欧、日车系后需要从中选择的.2007年，通过正规渠道销售的新车中销量排名前三的依次为''丰田"、"乌兹大宇"和"现代"。5哈萨克斯坦汽车进口准入制度5.1进口手续根据哈海关规定，进口汽车入关后将先被存放在海关临时监管仓库，保存期不超过2个月。随后进口商应在30天内向海关递交货物海关报关单（rpy30BaaTaMo*eHHaHUeknapauHJi,简称TJI）.除报关单外，进口商还应向海关提供以下文件：汽车质量合格证；出口发票、合同、在哈萨克斯坦合法居留证件。所有文件应翻译成俄语，并予公证；汽车平安认证；运输单证（铁路运单、航空运单、公路运单、提货单）；运输海关监管文件（由入境海关提供）；外贸资格文件、个人税号.5.2认证制度哈萨克斯坦对进口汽车产品执行GOSTK认证，同时也成认俄罗斯的GOSTR认证、乌克兰UkrSEPRo认证及中国汽车产品的认证标准，暂时还没有进一步的认证要求。GOSTK认证特点如下：1）GOSTK认证的产品范围比俄罗斯的GoSTR认证要小，但是认证程序上信息更不透明，认证程序复杂，费用较高且费时。2）GOSTK认证分为针对一批或一船产品的一次性证书和针对某一型产品的3年有效期的长期性证书。5.3海关征税海关征税包括海关手续费（报关单50欧元/份）、海关关税（为完税价格的10%）、消费税（发动机排量超过3升的需缴纳消费税，税额为完税价的10%）、增值税（为完税价格、关税、海关手续费、消费税总和的15%）。6汽车开展规划及相关政策1）为促进本国汽车工业的开展，哈政府于2004年2月出台促进本国汽车产业升级和开展的法案，并将汽车产业确定为国家工业创新方案中优先开展的行业。希望通过加大对木国汽车及零部件生产企业的扶持力度，加快汽车国产化的进程。2）2023年，哈政府总理马西莫夫又再次谈到要禁止进口和使用7年以上车龄的旧车，并方案出台一整套措施限制二手车的进口。3）哈对汽车尾气排放实行的是欧I标准，方案从2023年起实行欧II、2023年实行欧III、2023年实行欧IV标准。7机遇和挑战7.1机遇1）哈萨克斯垣仍具市场潜力：尽管受金融危机影响，但哈仍然是一个有着巨大汽车市场潜力的国家，不管从目前经济实力、经济开展潜力，还是从民众生活水平、消费习惯等方面看，哈汽车市场很可能会随着外部环境的改善（如融资等）和经济开展而有所好转。2）新车进口逐步成为主流：随着经济开展，哈汽车市场也将H趋成熟，新车将会逐步取代二手车成为汽车进口的主流。这也为价廉物美的国产汽车进入哈市场，特别是中低端市场，提供了珍贵的机遇。主要是指在经济不景气时，哈汽车消费群体将更加关注性价比突出的中低档汽车，以节约开支本钱，而且哈政府将提高二手车进口关税，提高汽车排放标准等，价格相对较低、环保节能的新车对中低端消费者将会有较大吸引力。7.2挑战1）整体环境：受到全球性金融危机和经济衰退的影响，2023年尤其是自下半年以来，受经济环境、商业贷款、收入水平等因素的制约，哈普通民众购车意愿大降，销量快速下滑、库存积压的情景直在延续。2）消费观念：目前哈消费者对日、德系汽车品牌的认同度较高，而且这种观念短期不会改变。我汽车产品在哈知名度相对较低，己成为进入哈市场和进行市场扩张的重要障碍。3）效劳方面：我对哈汽车出口大多以小批量整车为主，因此为某一品牌、某一型号几百辆车出口而建立相对庞大零配件供给及维修效劳等售后效劳体系，本钱压力是巨大的.4）产品方面：在哈的中国出口汽车品牌实力不强，整车质量无法与欧日车系相比，这些缺乏以及各种主客观因素，使得今后一段时间内，中国汽车在哈取得好的业绩十分困难.5）信用风险：目前，哈国家主权信用评级为"BBB"。09年2月19日，惠誉将哈萨克斯坦纳入"负面评级观察名单"（RatingWatchNegative）。7.3建议哈萨克斯坦拥有较大的巾场潜力，但是我公司对该国的出口情况不容乐观，因此建议通过以下措施扭转不利销售形式。1）以质量较好的轻卡作为先导主销产品，依靠高性价比开拓市场，建立较好的市场口碑，再依市场需求逐步销售其他车型。2）通过主动联系哈汽车进口商洽谈或者参加当地展览会（“哈萨克斯坦国际汽车及配件展览会"每年一届，4月举办，已办七届："哈萨克斯坦国际汽车、制造业展览会"每年一届，5月举办，已办两届）的方式，寻找实力较强的经销商，打好市场根底，由于篇幅所限，哈汽车"白道儿"及"灰道儿"进口商名录及黄页不一一列举。3）建议寻找新疆汽车边贸企业或者培养公司在新疆的经销商开展对哈汽车边贸。4）做好售前效劳准备，为今后稳固哈市场做打好根底。5）对产品进行环境适应性改良。以上资料来源于驻哈萨克斯坦经济商务参费处网站及其它海外市场研究网站一第二局部：海外市场出口信用保险简介一海外市场出口信用保险简介今年以来，随着国际经济形势的不断恶化，国内许多汽车出口企业的全球进口商都出现了拖欠甚至破产的迹象。很多人看来，投保信用险的好处在于收汇平安得到了保障。但事实上，信用保险对企业效劳远不止于此，弥补企业损失只是众多风险管理措施中最后的一道屏障。信用险的重要价值还表现在信用保险公司可以通过专业化操作，帮助企业在合同期内及时、全额回收货款。而做到这一点的关键就在于监控买方信用变化，开展有效风险管理，指导企业科学调整出口规模。因此，近期BAW海外销售部门会同财务部门与中国信保公司商谈投保事宜，旨在实现利润的同时把损失降到最小，控制风险，符合公司长远开展的根本利益。日前，中国出口信用保险公司（简称“中国信保"）是我国惟一承办政策性信用保险业务的金融机构，21年12月18H成立，资本来源为出口信用保险风险基金，由国家财政预算安排；中国信保已形成由14个分公司、8个营业管理部和28个办事处组成的覆盖全国的效劳网络，并在英国伦敦设有代表处，提供以下短期出口信用保险和中长期出口信用保险等。一、短期出口信用保险短期出口信用保险出运前风险：承保被保险人与国外买家签订的销售合同或订单生效至出运日的时间内，被保险人已按销售合同规定的条件进行生产或采购，因国外买家的商业风险或买家所在国的政治风险导致被保险人无法正常履行合同，出运前直接本钱难以全额收回或得到补偿的直接经济损失。一般情况下保障信用期限在一年以内的出口收汇风险。适用于出口企业从事以信用证（L/C）、付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊销（OA）,结算方式自中国出口或转口的贸易。1综合保险综合保险承保出口企业所有以信用证和非信用证为支付方式出口的收汇风险。它补偿出口企业按合同规定出口货物后，或作为信用证受益人按照信用证条款规定提交单据后，因政治风险或商业风险发生而直接导致的出口收汇损失。2统保保险统保保险承保出口企业所有以非信用证为支付方式出口的收汇风险。它补偿出口企业按合同规定出口货物后，因政治风险或商业风险发生而导致的出口收汇应收账款经济损失。适保范围货物、技术或效劳从中国出口或转口；支付方式为：付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）或赊销（0/A）等；付款期限：一般在180天以内，亦可扩展至360天；有明确、标准的出口贸易合同。承保风险包括政治风险和商业风险。政治风险指买方所在国家（地区）相关的国家风险,包括：禁止或限制汇兑：禁止进口：撤销进口许可证；公布延期付款令；发生战争等。商业风险指买家信用风险，包括：买方破产或无力归还债务；买方拒绝受领货物并拒付货款；买方拖欠货款。理赔追偿通报可损是被保险人义务，索赔是被保险人权利；被保险人可在一定限度内选择赔偿比例，赔偿比例的选择与保险费率的上下相关联；对符合条件和单证齐全的赔案，实行快速赔付；被保险人如逾期提交可能损失通知书，赔偿比例会降低。保险费率的厘定与保险费的收取出口企业将非信用证出口业务全部投保，风险相对分散，保险费率较低；保险费率的厘定主要取决于进口国国家风险类别、支付方式和信用期限等。一般来说，进口国风险越低、支付方式的风险度越低、信用期限越短，保险费率就越低：反之，那么越高；出口企业按约定方式向中国信保中报符合保险单承保范围的全部出口：中国信保每月或按约定时间根据出口企业申报的发票金额和保险单明细表列明的具体费率计收保险费。保密原那么对于客户所提供的资料，中国信保为客户严格保密。3信用证保险信用证保险承保出口企业以信用证支付方式出口时面临的收"风险。付款期限在360天以内。在此保险项下，出口企业作为信用证受益人，按照信用证条款要求，在规定时间内提交了单证相符、单单相符的单据后，由于商业风险、政治风险的发生，不能如期收到付款的损失由中国信保补偿。多重利益:灵活方便。出口企业可选择将其全部信用证业务统-投保，亦可选择某-或某几笔信用证业务单独投保融资更便利，扩大企业经营能力赔偿比例高，商业风险和政治风险的赔偿比例均达90%保险费率低最高分担90%的追讨欠款费用承保范围：货物从中国出口；支付方式为:不可撤消的跟单信用证（L/C）付款期限一般在180天以内，亦可扩展到360天；有明确出口贸易合同。承保风险类别：商业风险：开证银行因破产、停业或被接管等无力归还债务；开证银行拒付货款：开证银行拖欠货款政治风险：开证银行被其所在国家或地区禁止或限制汇兑货款；开证银行所在国家或地区公布延期付款令，造成货款迟付；开证银行所在国家或地区发生战争等不可抗力因素，使开证根行无法履行付款义务理赔追偿对所有的客户实行"48小时以内理赔受理应答制"：对符合条件的客户和单证齐全的赔案申请，简化程序，实行"简易赔付"；采取有效措施加快理赔速度：保户如逾期通报可能损失通知书，赔偿比例那么会被减低保险费率的厘定与保险费的收取保险费率的厘定以根底费率为依据，较低；保险费率的厘定主要取决于进口国状况、进口商情况和付款方式等。般来说，进口国风险越高、放账期越长，保险费率就越高；在符合保单承保范围内，被保险人须在每票出口单据提交3个工作日内向中国信保申报出口；对投保多个信用证的保险保单，中国信保按月收取保费：对于单个信用证的保险保单，在申报后即收取保费：中国信保根据被保险人申报的发票金额和保单明细表列明的费率，计算应缴保险费并寄送保费通知单，被保险人须于保费通知单送达之日起10个工作日内支付保费保密原那么对于客户所提供的资料，中国信保严格遵守为客户保密原那么4特定买方保险特定买方保险专为中国出口企业而设。它承保企业对某个或某几个特定买方以各种非信用证支付方式出口时面临的收汇风险，其中，付款期限180天以内（可扩展至360天）。5买方歧约保险买方违约保险专为中国出口企业而设。它承保出口企业以分期付款方式出口因发生买方违约而遭受损失的风险，其中，最长分期付款间隔不超过360天。它不仅适用于机电产品、成套设备出口，而且适用于对外工程承包和劳务合作。其特点是：出口以分期付款为支付方式，分期付款间隔不超过360天II哪些企业、哪类业务适用于买方违约保险？在中国境内注册的、有进出口经营权和对外工程承包和劳务合作经营权的企业，其机电成套设备出口、对外工程承包、对外劳务合作业务适用于买方违约保险。6特定合同保险特定合同保险专为支持中国出口企业而设。它承保企业某一特定出口合同的收汇风险，适用于较大金额（200万美元以上）的机电产品和成套设备出口。其中，以各种非信用证为支付方式，付款期限在180天以内（可扩展至360天）。其特点为：投保针对特定出口合同。其收取的费用包括：保险费、资信调查费、保单费。多重利益：便于更具针对性地锁定风险，特别方便出口企业开发新市场。支付条件灵活。可以是付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）或赊销（OA）等。融资更便利，扩大企业经营能力。赔偿比例由客户自由选择。量身定做承保方案。根据具体出口合同，设定相应的风险控制措施。承保范围：货物从中国出口:出口产品属于机电产品或成套设备合同金额在200万美元以上支付方式为：付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊销（OA）等付款期限-般在180天以内，亦可扩展到360天；有明确的出口贸易合同承保风险类别：包括商业风险和政治风险。商业风险来自于买家，包括：买方破产或无力归还债务；买方拒绝收货：买方拖欠货款；政治风险即国家风险,包括：；买方所在国家或地区公布法令或采取行政措施，禁止或限制汇兑货款：买方所在国家或地区公布法令或采取行政措施，禁止货物进口或撤消进口许可证：买方所在国家或地区公布延期付款令，影响货款支付；买方所在国家或地区发生战争等不可抗力因素，导致买方无法履行合同理赔追偿赔偿比例由客户自由选择；对所有的客户实行"48小时以内理赔受理应答制"：采取有效措施加快理赔速度；保户如逾期通报可能损失通知书，赔偿比例那么会被减低保险费率的厘定与保险费的收取己参加非证统保的，保险费率低：未参加非证统保的，由于风险相对集中，保险费率也按标准相应较高；保险费率的厘定主要取决于进口国状况、进口商情况和付款方式等。一般来说，进口国风险越高、放账期越长，保险费率就越高：如果客户选择的赔偿比例较低，那么费率相应得到下调；被保险人须依照保单明细表列明的保险金额和保险费率一次性交纳保险费，交费须按通知在保单签发起10个工作日内完成:中国信保根据被保险人申报的发票金额和保单明细表列明的费率，计算应缴保险费并寄送保费通知单，被保险人须于保费通知单送达之日起10个工作日内足额支付保费其他费用的收取包括买方资信调查费及保单效劳费。买方资信调查费是投保企业在对每一买方进行信用限额中请时需缴纳的资信调查费用，此为调查效劳根底本钱，非为盈利，因而根据效劳内容，所需费用低至每买家500-2000元不等。保单效劳费：投保企业在保单出具前，需按保单明细表规定标准缴纳一定的保单效劳费。保密原那么对于客户所提供的资料，中国信保严格遵守为客户保密原那么二、中长期出口信用保险中长期出口信用保险旨在鼓励我国出口企业积极参与国际竞争，特别是高科技、高附加值的机电产品和成套设备等资本性货物的出口以及海外工程承包工程，支持银行等金融机构为出口贸易提供信贷融资；中长期出口信用保险通过承当保单列明的商业风险和政治风险，使被保险人得以有效躲避以下风险：出口企业收回延期付款的风险；融资机构收回贷款本金和利息的风险。中长期出口信用保险的特点：保本经营为原那么，不以盈利为目的；政策性业务，受国家财政支持。中长期出口信用保险的作用：转移收汇风险，防止巨额损失；提升信用等级，为出口商或进口商提供融资便利；灵活贸易支付方式，增加成交时机：拓宽信用调查和风险鉴别渠道，增强抗风险能力。1买方信贷保险买方信贷保险是指在买方信贷融资方式下，出口信用机构（ECA）向贷款银行提供还款风险保障的一种政策性保险产品。在买方信贷保险中，贷款银行是被保险人。投保人可以是出口商或贷款银行。买方信贷保险对被保险人按贷款协议的规定履行了义务后，由于以下商业或政治事件导致借款人未履行其在贷款协议项下的还本付息义务且担保人未履行其在担保合同项下的担保义务而引起的直接损失，保险人根据保单的规定，承当赔偿责任：2卖方信贷保险理方信贷保险是在卖方信贷融资方式下，出口信用机构（ECA）向出口方提供的用于保障出口商收汇风险的一种政策性保险产品，对因政治风险或商业风险引起的出口商在商务合同项下应收的延付款损失承当赔偿责任。3再融资保险E要适用于银行或其他金融机构无追索权地买断出口商务合同项下的中长期应收款。从实际操作来说，无论出口商是否己投保过卖方信贷保险，原那么上只要出口商在商务合同项下的履约义务已经履行完毕，并且其债权表达于一套可转让的中长期应收款凭证，就可以投保再融资保险。被保险人包括提供融资便利的本国金融机构和符合条件的外国金融机构。三、投保建议1投保信用证保险针对某些国别例如乌克兰、哈萨克斯坦等，其银行信用风险较大，建议我公司选择某-或某几笔信用证业务单独投保更便利，出现风险时赔偿比例高；2投保特定合同保险对于较大金额200万美元以上）的出口合同，投保特定合同保险，更具针对性地锁定风险，有利于开发新巾场：3投保统保保险将非信用证出口业务全部投保，风险相对分散，保险费率较低。