某公司客户信息管理办法.docx

某公司客户信息管理办法第一条为规范公司对客户信息的管理，使公司对客户的管理规范化、有效化、长期化，提高公司经营管理水平与工作效能，特制定本办法。第二条本办法所称客户指与公司有业务来往的公司或集体，或者将来有可能与公司发生业务来往的公司或集体。第三条客户信息管理即针对客户档案的系统化管理。第四条建立完善的客户档案管理系统和客户档案管理规程，有利于提高公司营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务联系。第五条客户档案管理工作，由公司营销部门负责,其他部门予以配合。第六条管理客户信息，可以按以下方式进行划分：（一）根据时间序列划分，客户档案管理对象包括老客户、新客户和未来客户。其中应当以老客户和新客户为重点管理对象。（二）根据交易过程划分，客户档案管理对象包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和未来进行交易的客户。其中，对于曾经有过交易业务的客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于正在进行交易的客户，应当逐步充实和完善其档案内容；对于未来进行交易的客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为将来展开交易业务准备资料。（三）根据客户性质划分，包括政府机构（政府采购）、与公司有特殊业务的公司、普通公司、顾客和合作伙伴等。公司应当根据客户的性质、需求特点、需求方式和需求量等不同，实施不同特点的客户档案管理。（四）根据交易数量和市场地位划分，包括主力客户、一般客户和零散客户。客户档案管理的重点应当放在主力客户。第七条每一个新客户，都要建立客户档案户头。客户档案要规范化、标准化，了解客户的基本信息，如客户名称，法人代表，地址，电话,邮编，传真，经营范围，注册资本,联系人、联系人电话、等有效信息。第八条客户档案要及时进行更新、修改：（一）公司应当根据客户情况的变化，对客户档案加以调整和补充。（二）对客户的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。（三）积累客户年度、季度业绩和财务状况报告。第九条公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。第十条建立客户信息查阅权限制,不经许可,不得随意调阅客户档案。营销部门应当由专人负责客户档案管理，并仅限于供公司内部使用。第十一条要定期通过客户信息对客户构成进行分析。分析的主要内容应当包括：销售构成分析、商品构成分析、地区构成分析、客户信用分析等.公司应当在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务信用处理方法。公司应当关注未来客户和潜在客户，为公司开拓新的市场提供资料。第十二条员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接受，整理，归档。第十三条本办法由信息部解释、补充、经负责人批准后颁布，修订时亦同。