内燃机尾气污染治理产业发展前景预测与投资战略规划分析.docx
内燃机尾气污染治理产业发展前景预测与投资战略规划分析一、燃煤和其他能源污染防治行业概况该子行业涉及燃煤电厂和其他燃煤单位的污染治理。燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺,配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置,或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施,进行大气污染治理。二、内燃机尾气污染治理行业发展和市场概况影响未来我国内燃机尾气污染治理行业发展的主要因素,包括政策支持力度;道路车辆、非道路移动机械市场的增长水平以及船舶市场的巨大需求;内燃机排放标准的升级速度等。(I)国家产业政策、环保政策有力支持内燃机尾气污染治理行业的发展内燃机尾气污染治理行业为大气污染治理行业的细分行业,属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一,其发展受到国家产业政策、环保政策的强力支持。近年来,国家对节能减排和可持续发展日益重视,不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内的环保产业发展的政策,污染防治是未来3年三大攻坚战之一,要使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,重点是打赢蓝天保卫战,将大力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。有关政策介绍见本节之二、(一)行业管理体制和行业政策法规之2、行业主要法律法规及政策的相关内容。(2)道路车辆、非道路移动机械的增长以及船舶市场的巨大需求,将带动内燃机尾气污染治理行业的发展2009年我国新车产销量跃居世界第一,并保持至今,汽车工业已毫无争议地成为我国国民经济的支柱产业(中国汽车报网)。中国汽车产量2016年、2017年和2018年分别为2,811.88万辆、2,901.54万辆和2,780.92万辆,同比分别增长14.46%、3.19%和-4.16%o商用车方面,2015年,重卡销量相比2014年大幅度下滑25.98%o2016年和2017年,受GB1589-2016和治理超限超载新政实施、PPP项目推进、基建投资加速等因素影响,我国重卡销量均大幅度增长,其中2016年增长33.08%,达73.29万辆;2017年同比大幅增长52.39%,销量达到IlL69万辆;2018年,我国重卡累计销售114.53万辆,同比增长2.54%,超越了2017年的IIL69万辆,创造了新的重卡年销量纪录。与此同时,相较于重型商用车,轻卡销量近两年来稳步增长,2017年,随着国家取消低速货车产品类别,国内电商快递物流、冷链运输的快速发展,我国轻卡销量同比增长63%,创下2014年以来新高,2018年,我国轻卡实现销售189.5万辆,比2017年的171.9万辆增长10.24%o根据中国汽车工程学会预测,2020年我国汽车年产销规模将达到3,OOO万辆,2025年3,500万辆,2035年3,800万辆。因此,我国汽车市场规模巨大,为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供了坚实的基础。非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、林业机械、发电机组等。十三五期间,国家提出的一带一路发展战略,推进了亚欧非国家和地区交通、能源等基础设施建设;提出的拓展和实施国内重大公共设施和基础设施工程、推广农业现代化、以及城市和社会主义新农村城镇化建设,将为非道路移动机械发展提供一个非常广阔的市场。根据工程机械行业十三五发展规划,到2020年我国工程机械行业主营业务收入将实现6,500亿元;外销收入比重超过30%,将达240-250亿美元,国际市场占有率达到20%以上;高端配套件自主化率达到80%,为配套零部件提供了广阔的市场。根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的中国制造2025重点领域技术路线图规划,2020年我国农机工业总产值将达到6,OOO亿元,国产农机产品市场占有率90%以上;2025年,我国农机工业总产值将达到8,OoO亿元,国产农机产品市场占有率95%以上。我国农业机械行业发展态势良好。因此,我国非道路移动机械的不断发展,将为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供潜在的巨大市场。随着中国造船业的快速崛起,从衡量造船业整体发展的造船完工量、新接订单量、手持订单量这3大世界造船指标来看,中国造船业已多年保持世界领先地位。根据2017年1月工信部等六部门联合发布的船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(20162020年),到2020年,我国力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列,造船产量占全球市场份额在十二五基础上提高5个百分点,海洋工程装备与高技术船舶国际市场份额达到35%和40%左右;产业集中度大幅提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上;科技创新能力进入世界造船先进行列。国外市场研究机构ReSearChandMarketS2017年6月份发布的中国造船业研究报告:2017-2020预计,未来几年中国造船业将有很大的发展空间。其中,在国际市场上,中国船企拥有比日韩更低的成本优势;与此同时,国内市场的需求也在不断增加。因此,随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升,以及船舶排放标准的不断升级,我国巨大的船舶市场需求,将为内燃机尾气污染治理行业带来广阔的市场空间。(3)我国内燃机尾气排放标准的不断升级,将不断推动内燃机尾气污染治理行业的发展为治理大气污染,我国内燃机排放标准一直处在不断升级中。因此,内燃机尾气污染治理行业需要不断研发新技术、新设备,以满足更高标准的排放要求,将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场需求。以柴油车为例,我国轻型柴油车国五排放标准自2016年4月1日起在我国东部11省市率先实施,并于2018年1月1日在全国全面实施。轻型柴油商用车在国四阶段主要采用D0C+P0C技术路线;在国五阶段主要采用SCR为主的技术路线,其中部分排量较低的轻型柴油商用车采用D0C+SCR技术路线,少量采用D0C+DPF技术路线;在国六阶段采用的主要技术路线是D0C+DPF+SCR+ASC。生态环境部等分别于2016年12月、2018年6月发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)及重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的公告,自2020年7月1日起,我国轻型汽车将实施国六标准;自2021年7月1日起,所有重型柴油车将实施国六标准。随着国六排放标准的实施,单套后处理系统的价格将大幅度增加,在每年轻卡、重卡产销量不变的情况下,也可大幅增加内燃机尾气污染治理行业的市场容量。我国自2016年12月1日起全面实施非道路移动机械国三排放标准。在国三阶段,非道路移动机械一般无需加装内燃机机外尾气污染治理装备。非道路移动机械国四排放标准拟于2020年12月1日起实施。较国三排放标准,国四排放标准在PM、NOX上均提出更高要求。为满足此要求,后处理方面,较大功率发动机一般采用D0C+DPF+SCR技术路线,小型功率发动机一般采用DOC+DPF路线。因此,我国非道路移动机械用柴油机在国四阶段,也需加装机外尾气污染治理装备,将大幅度增加以D0C+DPF+SCR系统为主的内燃机尾气污染治理装备的市场容量。因此,随着我国内燃机尾气排放标准的不断升级,将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场容量,推动内燃机尾气污染治理行业的不断发展。三、工业污染防治行业概况该子行业涉及钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的污染治理。钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业应当采用清洁生产工艺,配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置,或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施,进行大气污染治理。四、影响大气污染治理行业发展的有利因素(1)环保行业的发展受到国家产业政策、环保政策的强力支持大气污染治理行业属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一,其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持。近年来,国家对节能减排和可持续发展日益重视,不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内的环保产业发展的政策,污染防治是未来3年三大攻坚战之一,要使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,重点是打赢蓝天保卫战,将大力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。有关政策介绍见本节之二、(一)行业管理体制和行业政策法规之2、行业主要法律法规及政策的相关内容。(2)人民群众对环境保护的要求逐渐提高近年来,我国大部地区雾霾频发。雾霾主要由So2、NoX和PM组成。汽车尾气是城市雾霾形成的重要来源。雾霾对人民群众身体健康危害很大,可能造成的疾病包括呼吸道疾病、脑血管疾病、鼻腔炎症等。内燃机尾气污染治理装备是防治大气污染的环保技术装备,可有效降低内燃机尾气中的NOx和PM等污染物,确保内燃机尾气达标排放、防治大气污染、提高空气质量。广大人民群众对环境保护的要求越来越高,将有力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。(2)我国内燃机排放标准的不断升级,将推动内燃机尾气污染治理行业不断发展我国自2017年7月1日起,重型柴油车全面实行国五标准;自2018年1月1日起,轻型柴油车全面实行国五排放标准。生态环境部等分别于2016年12月、2018年6月发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)及重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的公告,自2020年7月1日起,我国轻型汽车将实施国六标准;自2021年7月1日起,所有重型柴油车将实施国六标准。我国非道路移动机械国四排放标准拟于2020年12月1日起实施。为满足国四排放标准,较大功率发动机一般采用D0C+DPF+SCR技术路线,小型功率发动机一般采用D0C+DPF路线。随着内燃机排放标准不断升级,内燃机尾气污染治理行业需要不断研发新技术、新设备,以满足更高标准的排放要求,将推动内燃机尾气污染治理行业不断发展。五、内燃机尾气污染治理行业公告壁垒内燃机尾气污染治理装备如SCR系统及其核心部件(如催化消声器、催化剂载体、催化剂涂层等)、DPF系统和DOC系统等在被下游主机厂和整车厂列入采购目录前,要与发动机进行多次匹配实验、经主机厂与整车厂检验后,经机动车排放检验机构检验合格,由整车厂将新车(含污染控制技术信息)环保达标信息在指定网站公开,方可进入整车厂和主机厂的后处理产品采购目录。以SCR系统为例,该过程一般分为三阶段:第一阶段是标定,SCR系统供应商将主机厂的相关型号发动机放置于试验台架上进行标定,全面掌握特定型号发动机排放数值,由此测定SCR系统尿素喷射的相关参数;第二阶段,主机厂对SCR系统进行高温、高原和高寒三高试验,以测试SCR系统质量;第三阶段,相关产品经机动车排放检验机构检验合格后,将特定型号发动机和匹配的SCR系统检测报告等上传生态环境部,并由整车厂对选定该款发动机(含污染控制技术信息)的新车在指定网站进行环保达标信息公开。整个过程一般需要L5-2.O年,SCR系统供应商在没有完成全部程序前,无法向主机厂或整车厂供货,一旦后处理产品与发动机或新车配套并完成测试与环保达标信息公开,将与主机厂和整车厂形成较稳固的配套关系,从而形成主要后处理产品的公告壁垒。六、体验营销的特征1、顾客参与在体验营销中,顾客是企业的“客人”,也是体验活动的“主人”,体验营销成功的关键就是要引导顾客主动参与体验活动,使其融入你设定的情景当中,透过顾客的表面特征去挖掘、发现其心底真正的需求,甚至是一种朦胧的、自己都说不清楚的、等待别人来唤醒的需求,发现它、唤醒它,消费者就自然愿意和你产生互动。在企业与顾客的互动中,顾客的感知效果便是体验营销的效果。顾客参与程度的高低,直接影响体验的效果。例如在采摘体验中,积极的参与者会获得比较丰富的体验。2、体验需求体验式营销感觉直观,形象生动,极易聚集人流、鼓舞人心,促使消费者即时做出购买决定,具有立竿见影的促销效果。但是体验营销的基本思想仍然是“顾客至上”,强调消费者消费时是理性与感性兼具,企业不仅要从理性的角度开展营销活动,而且要考虑顾客情感的需要,从物质上和精神上全面满足顾客的需求。首先要了解在体验经济中,消费需求已出现多方面的变化:从消费结构看,情感需要的比重相对物质需要的比重增加;从消费的内容看,个性化的产品和服务需求日益增多;从价值目标看,消费者日益关注产品使用时所产生的感受,并且日益关注环境保护等公益问题。在营销设计中,不仅要想到你能创造什么,更要想到顾客想要什么,力求提供能更好地满足顾客的体验诉求的产品和服务。3、个性特征个性是一个区别于他人的、在不同环境中显现出来的、相对稳定的、影响人的外显和内隐行为模式的心理特征的总和。在体验营销中,由于个性的差异性,精神追求个性化,并且每个人对同一刺激所产生的体验不尽相同,而体验又是个人所有的独一无二的感受,无法复制。因此,与传统的营销活动中,强调提供标准化的产品和服务,要满足消费者大众化的需求有所不同,企业应加强与顾客的沟通,发掘其内心的渴望,从顾客体验的角度,在营销活动的设计中,体现较强的个性特征,在大众化的基础上增加独特、另类,独具一格,别开生面,满足追求个性、讲究独特品位的顾客的需求。七、绿色营销的内涵和特点(-)绿色营销的内涵关于绿色营销,广义的解释是指企业在营销活动中体现的社会价值观、伦理道德观,充分考虑社会效益,既自觉维护自然生态平衡,更自觉抵制各种有害营销。因此,绿色营销也称伦理营销。狭义的绿色营销,主要指企业在营销活动中,谋求消费者利益、企业利益与环境利益的协调,既要充分满足消费者的需求,实现企业利润目标,也要充分注意自然生态平衡,因此又称生态营销或环境营销。绿色营销以促进可持续发展为目标。英国威尔斯大学的肯毕泰教授在绿色营销一一化危机为商机的经营趋势一书中指出:“绿色营销是一种能辨识、预期及符合消费者与社会需求,并且可带来利润及永续经营的管理过程”。“首先,企业所服务的对象不仅是顾客,还包括整个社会;其次,市场营销过程的永续性一方面需仰赖环境不断地提供市场营销所需资源的能力,另一方面还要求能持续吸收营销所带来的产物。”绿色营销观要求企业在营销中不仅要考虑消费者利益和企业自身的利益,而且要考虑社会利益和环境利益,将四方面利益结合起来,全面履行企业的社会责任。(二)绿色营销的特点绿色营销与传统营销相比,具有以下特征:(1)绿色消费是开展绿色营销的前提。消费需求由低层次向高层次发展,是不可逆转的客观规律,绿色消费是较高层次的消费观念。人们的温饱等生理需要基本满足后,便会产生提高生活综合质量的要求,产生对清洁环境与绿色产品的需要。(2)绿色观念是绿色营销的指导思想。绿色营销以满足需求为中心,为消费者提供能有效防止资源浪费、环境污染及损害健康的产品。绿色营销所追求的是人类的长远利益与可持续发展,重视协调企业经营与自然环境的关系,力求实现人类行为与自然环境的和谐发展。(3)绿色体制是绿色营销的法制保障。绿色营销是着眼于社会层面的新观念,所要实现的是人类社会的协调持续发展。在竞争性的市场上,必须有完善的政治与经济管理体制,制定并实施环境保护与绿色营销的方针、政策,制约各方面的短期行为,维护全社会的长远利益。(4)绿色科技是绿色营销的物质保证。技术进步是产业变革和进化的决定因素,新兴产业的形成必然要求技术进步;但技术进步如背离绿色观念,其结果有可能加快环境污染的进程。只有以绿色科技促进绿色产品的发展,促进节约能源和资源可再生以及无公害的绿色产品的开发,才是绿色营销的物质保证。八、客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客户关系管理实现客户关系差异,通过满足客户需求和帮助客户获利来留住客户,提升客户价值,使客户关系管理成为企业的核心竞争力。由于科学技术高度发达且快速普及,同类企业之间产品同质化日趋严重;由于企业间在营销策略上相互模仿,同类产品的不同品牌之间在营销策略上也难以形成显著差异,造成客户转换成本低,转换行为就会经常发生。企业仅仅凭借良好的产品与服务以及同质化的营销策略并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度,实现相互信任和愉快合作,在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变革。传统的市场营销理论将客户看作是销售的对象而非管理的对象,是企业外部的组织而非内部的成员;传统的企业管理仅仅局限于企业内部人、财、物的管理,并不包括对企业外部客户的管理。而客户关系管理理论将外部的客户视同企业内部的成员,将“管理”对象从企业内部的人、财、物扩大到了外部的客户,要求客户关系管理人员要像了解企业内部的人、财、物资源一样了解客户资源,像管理企业内部的人、财、物资源一样管理客户资源。九、营销调研的类型及内容(-)营销调研的类型市场营销调研可根据不同的标准,划分为不同的类型。如按调研时间可分为一次性调研、定期性调研、经常性调研、临时性调研;按调研目的可分为探测性调研、描述性调研和因果关系调研。1、探测性调研企业在情况不明时,为找出问题的症结、明确进一步调研的内容和重点,需进行非正式的初步调研,收集一些有关资料进行分析。探测性调研研究的问题和范围比较大,在研究方法上比较灵活,在调研过程中可根据情况随时进行调整。有些比较简单的问题,如果探测性调研已能弄清其来龙去脉,可不再做进一步调研。2、描述性调研在已明确所要研究问题的内容与重点后,通过详细的调查和分析,对市场营销活动的某个方面进行客观的描述,对已经找出的问题作如实地反映和具体的回答。市场营销调研一般要进行实地调查,收集第一手资料,摸清问题的过去和现状,进行分析研究,寻求解决问题的办法。描述性调研是市场营销调研采用的一种类型。如某企业产品销量下降,通过调研,查清主要原因是产品质量差、售后服务不周到等,可将调研结果进行描述,如实反映情况和问题,以利寻求对策。3、因果关系调研企业营销活动存在许多引发性的关系,大多可以归纳为由变量表示的一些函数。这些,变量包括企业自身可以控制的产品产量、价格、促销费用等,也包括企业无法完全控制的产品销售量、市场竞争格局与供求关系等。描述性调研可以说明这些现象或变量之间存在相互关系,而因果关系调研则要在描述性调研的基础上进一步分析问题发生的因果关系,说明某个变量是否影响或决定着其他变量的变化,解释和鉴别某种变量的变化受哪些因素的影响,以及各种影响因素的变化对变量产生影响的程度。(二)营销调研的内容营销调研涉及营销活动的各个方面,主要有产品、顾客、销售和促销调研等。1、产品调研产品调研包括对新产品设计、开发和试销,对现有产品进行改良,以及对目标顾客在产品款式、性能、质量、包装等方面的偏好趋势进行预测。定价是产品销售的必要因素,因此也需要对供求形势及影响价格的其他因素的变化趋势进行调研。2、顾客调研顾客调研包括对消费心理、消费行为的特征进行调查分析,研究社会、经济、文化等因素对购买决策的影响,确定这些因素的影响作用到底是发生在消费环节、分配环节或是生产领域。此外,还要了解潜在顾客的需求情况(包括需要什么、需要多少、何时需要等)、影响需求的各因素变化的情况、消费者的品牌偏好及对本企业产品的满意3、销售调研销售调研包括对购买行为的调查,即研究社会、经济、文化、心理等因素对购买决策的影响,也包括对企业销售活动进行全面审查,如对销售量、销售范围、分销渠道等方面的调研,还有产品的市场潜量与销售潜量以及市场占有率的变化情况,也都是销售调研的内容。销售调研还应该就本企业相对于主要竞争对手的优劣势进行评价。4、促销调研促销调研主要是对企业在产品或服务的促销活动中所采用的各种促销方法的有效性进行测试和评价。如广告目标、媒体影响力、广告设计及其效果,公共关系的主要动作及效果,企业形象的设计和塑造等,都需要有目的地进行调研。十、整合营销和整合营销传播(一)整合营销的内涵整合营销强调以满足消费者需求为中心,以整合企业内外部所有资源为手段,把一切企业活动进行一元化整合重组,使企业在各个环节上达到高度协调一致,从而实现企业目标的一体化营销。整合既包括企业营销过程、营销方式以及营销管理等方面的整合,也包括对企业内外的商流、物流及信息流的整合。菲利普,科特勒认为:“当公司所有的部门都能为顾客利益服务时,其结果是整合营销。”“整合营销包含两方面的含义:首先,各种营销职能(推销人员、广告、产品管理、营销调研等)必须彼此协调其次,营销必须使公司其他部门接受思考顾客的观念。”他又说:“整合营销一般包括两大主题,分别是:许多不同的营销活动都能够传播和交付价值;在有效协调的情况下,实现各项营销活动的综合效果的最大化。”营销组合概念强调将市场营销中各种要素组合起来的重要性,营销整合则与之一脉相承,但更为强调各种要素之间的关联性,要求它们成为统一的有机体。在此基础上,整合营销以企业由内向外的战略为基础,以整合企业各种资源为手段,以消费者为重心,要求各种营销要素的作用力统一方向,形成合力,共同为企业的营销目标服务。(二)整合营销传播的含义整合营销传播(IMC),也称整合营销沟通。美国市场营销协会将整合营销传播定义为,“是一种用来确保产品、服务、组织的顾客或潜在顾客所接收的所有品牌接触都与此人相关,并且随着时间的推移保持一致的计划过程”。被誉为“整合营销传播之父”的唐E.舒尔茨教授认为,IMC不是以一种表情、一种声音,而是更多的要素构成的概念性。IMC是以潜在顾客和现在顾客为对象,开发并实行说服性传播的多种形态的过程。整合营销传播是在一体化营销的基础上导入了传播概念,但IMC对营销影响很大,人们不得不认真考虑怎样才能使企业与利益关系者间的有效沟通成为可能。十一、营销调研的方法(一)确定调查对象调查对象的代表性直接影响调查资料的准确性。根据调研的目的及人力、财力、时间情况,要适当地确定调查样本的多少和确定调查对象。1、普查和典型调查普查是对调查对象进行逐个调查,以取得全面、精确的资料,信息准确度高,但耗时长,人力、物力、财力花费大。典型调查是选择有代表性的样本进行调查,据以推论总,体。只要样本代表性强,调查方法得当,典型调查可以收到事半功倍的效果。2、抽样调查当调查对象多、区域广而人力、财力、时间又不允许进行普查时,依照同等可能性原则,在所调研对象的全部单位中抽取一部分作为样本,根据调查分析结果来推论全体。常用的抽样方法有:(1)纯随机抽样。完全不区别样本是从总体的哪一部分抽出,总体中的每个单位都有同等机会被抽取出来。如采用抽签法或乱数表法。(2)机械抽样。遵照随机原则,将全部调查单位按照与研究标志无关的一个中立标志加以排列,严格按照一定的间隔机械地抽取调查样本。由于样本在总体中分配较均匀,样本代表性也较大。(3)类型抽样。实行科学分组与抽样原理相结合,先用与所研究现象有关的标志,把被研究总体划分为性质相近的各组,以减低各组内的标志变异度,然后在各组内用纯随机抽样或机械抽样的方法,按各组在总体中所占比重成比例地抽出样本。这种方法也叫类型比例抽样,样本代表性更大,可得到较纯随机抽样或机械抽样更精确的结果。(4)整群抽样。上述方法都是从总体中抽取个别单位,整群抽样则是整群地抽取样本,对这一群单位进行全面观察。其优点是比较容易组织,缺点是样本分布不均匀,代表性较差。(5)判断抽样。由专家判断而决定所选的样本,也称立意抽样。(二)收集资料调查收集第一手资料的方法,主要有以下几种。1、固定样本连续调查用抽样方法,从母体中抽出若干样本组成固定的样本小组,在一段时期内对其进行反复调查以取得资料。调查技巧可采用个别面谈、问卷调查、消费者日记或观察记录调查。固定样本连续调查能掌握事项的变化动态,分析发展趋势。但如持续时间长,被调查者会感到厌烦。所以,对一般问题的调查,往往采用一次性调查,其方法包括观察法、实验法和询问法。2、观察调查由调查人员到现场对调查对象的情况有目的、有针对性地观察记录,据以研究被调查者的行为和心理。这种调查多是在被调查者不知不觉中进行的,除人员观察外,也可利用机械记录处理。如广告效果数据,国外多利用机械记录器来收集。直接观察所得的资料比较客观,实用性也较大。其局限性在于只能看到事态的现象,往往不能说明原因,更不能说明购买动机和意向。3、实验法在给定的条件下,通过实验对比,对营销环境与营销活动过程中某些变量之间的因果关系及其发展变化进行观察分析。如通过一项推销方法在特定地区及时间的小规模实验,并用市场营销原理分析其是否值得大规模推行,即销售实验。4、询问调查按预先准备好的调查提纲或调查表,通过口头、电话或书面方式,向被调查者了解情况、收集资料。口头询问不仅能当面听取被调查者的意见,还可观察其反应,发现新问题,能在较短时间内获得可靠的资料;缺点是花费时间和人力较多,调查结果还会受调查人员的询问技巧及主观因素影响。电话调查取得信息最快,回答率也较高,而且同城电话费用也较低;不足之处是被调查对象限于通电话者,对问题只能得到简单的回答,有时不易得到被调查者合作。通信调查一般是将所要收集的资料设计成问卷,其调查面宽,能深入城乡各地,被调查者也有充分时间考虑;主要缺点是回收率低、周期长,有时因误解问卷或不愿认真回答造成误差较大。十二、整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中,营销企业需要结合各种促销组合要素,平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说,整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程,包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能,为每种要素制定正确的策略,确定它们如何进行整合,为实施进行策划,考虑如何评估所取得的成果,并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分,必须能够融合于其中。