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国内智慧灯杆市场分析报告（一）智慧灯杆系统产业链智慧灯杆系统主要实现了各种智慧设备和传感设备的集成,并综合利用有线和无线传输技术，进行网络层的建设，同时集成的控制平台实现了数据的收集和传输，为各种智慧城市应用提供了坚实的基础。基于智慧灯杆系统软硬件结合、多技术融合的特点，参考通信和物联网的分层理论，智慧灯杆系统架构可以分为终端层、网络层、平台层和应用层。终端层包含了智能照明、通讯基站、微气象监测、视频采集、Wi-Fi覆盖、LED信息显示、公共广播、充电桩等功能模块；网络层包含通信网、互联网和物联网；平台层则指IoT平台和数据平台，通过平台以实现智能化；应用层包括了数字城管、平安城市、智慧交通、便民服务、环境监测和节能控制等。由此可见，智慧灯杆跨界融合趋势明显，由杆体、管理平台/控制终端、LED照明、视频采集、微站、显示屏、传感器、公共WiFi、公共广播、充电桩、5G路侧单元、运营商、国家电网、中国铁塔、华为/中兴、阿里/腾讯、网关/服务器、电源/连接件、建设及运营维护、规划设计等各环节企业（单位）参与，形成了较为复杂的产业链条。weffaaWmE±j=s 济明科技 四川隼体 明翔科技 M、E交方有二【：登五等国同 效创能葬 方大智校 大云物联 比弦物联 智朕信通 即君能 灵科普慈达运 a运公大 充海岸利三计JS歧攻 设设三粮.o 信海体海 华上纲上维蒙桁承则电气扬州魏环境和气象塞典遹震光科技舌迪龙（SOL）天瑞仅罂无居首能禁 W生兴为里方»中中««千光电美蒙尼韦尔, Velotfyne北科夫绘博世;大如博尔福华"汽车/簿我西成TfyiriC多功能灯杆产业链全景图国京电网PLC三人也依育（光纪u-u. 三刈阳S 海密理» 上华洲竞新时空万;儆极 BZlIttft泰华曾慧海纳天成阿里云IwlKMM* （RFC） 无爱谷霍尼韦尔 8a信达物即S华海权例 海人«字苏-公共WiEl忠华万»科力讯达许继集团 亿年科S 万马新黄遨 易事特春智比尼 上洲艾大迪士甘惠方电子显前一图表1中国智灯杆产业链全景图1杆体智慧灯杆体生产制造的材料、工艺应满足安全和功能要求，保证足够的强度、刚度和稳定性。当前，路灯杆按杆体材质可以分为两类：一是钢质路灯杆，采用优质Q235钢材卷制而成，外部喷塑防腐蚀热镀锌，是路灯当前使用最多的路灯灯杆；二是铝合金路灯杆，采用高强度铝合金制成，具有超强的耐腐蚀性，铝合金比纯铝更容易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好。维蒙特工业公司（WWW）是钢杆的代表企业，总部位于美国。1994年进入中国，成立维蒙特工业（中国）有限公司，位于上海市松江工业开发区，注册资本1715万美元，1996年正式投产。主要生产照明灯杆、输变电杆、变电站构架、通信杆及灌溉设备等产品。维蒙特在中国境内共投资新建3家工厂（上海、广东鹤山、山东海阳），总投资额超过4665万美元。宁波摩尔克斯灯杆技术有限公司是铝合金灯杆的代表企业，2009年率先引进现代数控无芯旋压工艺，开始铝合金灯杆的研发和生产。摩尔克斯灯杆是各大赛事以及政府合作项目，如青奥会、北京APCE会议等，并出口世界各地。按照企业性质分类，可分为三类一一类是传统灯杆企业，主要聚集在济南（代表企业济南三星）、扬州、四川（代表企业四川华体、德阳市恒达灯具等）等地。以扬州为例，作为中国主要的户外照明生产基地，扬州路灯及相关企业近千家，主要集中在高邮、仪征等地，产业链齐全，主要企业有龙腾照明、承煦电气、江苏豪纬交通集团有限公司、江苏伏特照明、江苏雄业、扬州润岐等。一类是原来做通信杆塔的企业，例如数知科技（北京梅泰诺）、国动网络通信集团、吉林胜昊通信集团、浙江巨华、浙江塔源、中科远通（北京）、北京迈亚方圆、浙江宁远塔桅、浙江德宝等。数知科技前身是北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，成立于2009年4月3日，注册资金19607.84万元，主要从事通信基站等信息基础设施的运营、建设、维护服务，以及面向三大运营商与社会其他客户的站址管理服务;同时提供基于信息基础设施的创新智慧物联网等综合管控解决方案。一类是原来做旗杆的企业，例如无锡南天、南京华腾、浙江龙旗、北京东方旗龙、耀龙旗杆、洛阳天立铁塔、海城引发、山东德润、河北国华、河北万信、房山正丰等。以无锡南天安全设施有限公司为例，公司创立于1995年，为香港美力凯国际在中国的全资公司。主导产品为不锈钢锥形旗杆、铝合金无缝锥形旗杆、铝合金灯杆、交通护栏等。锥形旗杆是新加坡青岛会、深圳大运会、北京奥运会，上海世博会的选定产品。2 .管理平台/控制终端原有做智慧城市的系统集成商多数是国企背景，随着国家建设数字城市、智慧城市的趋势，拥有广泛的政府资源。例如中电科五十所（五零盛同）、烟台海颐软件股份有限公司、广东卓维网络有限公司、深圳市傲冠软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司、武汉光谷信息技术股份有限公司、江西世恒信息产业有限公司、东方网力科技股份有限公司等。管理平台实现对智慧灯杆集成的多种智慧设备和传感设备进行统一的管理，并且基于不同的应用场景实现设备的协同工作，还应该实现大数据展示、多子系统联动等功能。同时，平台应具备扩展和集成功能，可提供开放的软件接口，主要包括视频、温湿度、安防数据、充电桩等接口。目前，智慧灯杆产业链上的主要参与企业基本都有开发自身的控制平台。照明企业基于原有的照明控制系统进行扩展，增加显示、安防、停车管理等功能管理模块，上海三思、洲明科技都拥有自身的控制平台：同时行业内也涌现出如灵科智慧、方大智控、智联信通、致创能源、大云物联、济南泰华智慧、顺舟科技、比弦物联等专业的照明管理平台和控制终端企业；海康、大华等视频采集厂商，华为、中兴、大唐等微站企业，特来电、北京华商三优等充电桩企业也都有各自相关的管理平台。此外，互联网及通信企业本身在软件开发和数据分析方面见长，其侧重点也集中在软件开发方面，主要集中于智慧城市级别的控制平台开发。整体上看，当前主要控制平台还只是实现对各功能模块的管理和控制，能实现模块之间联动就比较少，要实现后续的大数据分析，真正达到''智慧灯杆的目标还需要较长的时间和积累。因此，接下来的重点已逐步从建立标准、夯实基础、建设算力等基础建设内容向跨行业融通、大数据应用转变。如何打破行业壁垒，整合更多的城市数据资源，在人工智能和大数据的层面更高效、更精准的响应各类业务应用需求，逐步形成、'用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的''智慧灯杆建设新模式，是未来控制平台发展的趋势。设备名称接口类型传检方式智能照明RS485/NEMA标准接口,OTOV/PWM输出接口三-I9TPLCZigbee/Lo咫等视频采集网11和巾口无颁疮下移动通信网11和中11光纤公共ILAN网Ll光纤公共广播网口光纤环境监测网II和小II无线或光纤气象监测网II和申U无线或光纤一键呼叫网口光纤信息发布屏网II或VGA/HDMI视频接口光纤多媒体交互终端网口VGA/HDMI视频接口光纤充电桩网II和串口光纤数据来源：深圳市多功能杆智能系统技术与工程建设规范图表2主要感知设备接口类型及传输方式3 .LED照明主要LED道路照明企业有Signify（飞利浦）、华普永明、上海三思、洲明科技、四川华体、信达光电、晶日照明、晶和光电、湖州明朔、广东鸿宝等。其中，上海三思、洲明科技、四川华体等在智慧灯杆工程项目方面积累较多。4 .视频采集摄像头在智慧灯杆的搭载率达到30-50%,是搭载率较高的硬件设备。相比于传统路灯企业，安防企业介入智慧灯杆整体方案的时间较短，但较大的安防企业如大华已经在为铁塔公司、三大运营商及政府提供完整的智慧灯杆解决方案。安防企业在智慧城市，尤其是城市安防数据开发使用方面相较于照明企业具有优势。智慧灯杆是智慧城市的分支，不仅仅照明，还需利用数据进行危情抓拍、信息展示等交互，安防企业在这方面早已驾轻就熟。海康威视和大华股份是智慧灯杆摄像设备的主要提供商，同时，海康威视和大华股份都已推出自身智慧灯杆。其他企业还有浙江宇视、苏州科达等。在视频采集系统方面，除海康、大华等传统优势企业以外，随着人工智能和大数据技术的发展，涌现出商汤科技、旷视科技、宇视科技、苏州科达、上海依图、云从科技、中国科学院深圳先进技术研究院等专注于后端视频数据处理的企业。5 .微站5G大带宽的特点，意味着电信运营商需要更大的传输和转发能力，同时5G的高频率导致其信号穿透能力较4G信号更弱，运营商需要在宏基站之外，在商业区、工厂、园区等应用场景处大量建设5G微基站，满足企业用户的需求。目前，在宏基站领域，全球市场已被华为、中兴、诺基亚和爱立信四家企业瓜分。华为和中兴也从4G开始陆续发布了小、微站产品，2019年2月，上海在虹桥火车站内部署5G网络，中移动上海公司采用的是华为的5G室内解决方案。1月，广州联通同样使用华为的室内5G方案，使白云机场成为国内首个5G信号网络覆盖的机场。中兴通讯小基站系列产品包括室外一体化MiCro站、室外PadRRU、室内Pico站、室内Femto/Nano站及室内QCell系列产品等，提供端到端的小基站解决方案，产品范围从femtocell>picocell到面向大型企业和公共场所的Qcell分布式无线解决方案，支持异构网络和即插即用安装，最新的QCell还支持移动边缘计算。5G的应用明显不同于4G和3Go由于大带宽、低延时和海量覆盖，5G的应用一定以2B（对企业）为主，比如自动驾驶、远程医疗和远程教育。与此同时，在5G时代，5G技术与WiFi有融合的趋势，新华三、上海蹙创等WiFi领域传统优势企业，也有进入这块市场的意愿和机会。6 .显示屏智慧灯杆系统是LED显示屏企业参与智慧城市的建设应用的重要切入点。在智慧灯杆上，LED屏的搭载率达到10-30号,在产品功能和形态上突破了原来的LED产品的界限，其功能不单是展播载体，而是在此基础上成为大数据价值链环节上感应、采集数据的节点。目前，LED灯杆屏属于定制产品，根据不同项目需求设计不同款式，配备不同功能（光感探头、监控、音响、人脸识别），其占整个灯杆成本可以高达50%o上海三思、洲明科技自主生产LED灯杆屏用于自身智慧灯杆；太龙智显的LED灯杆屏应用较广，沈阳、天津、广州、长沙等地的项目也都有使用其LED灯杆屏产品，与中兴、华为、海康、大华、保利集团等企业建立合作伙伴关系。艾比森注重室内大尺寸LED屏，主要应用于智慧城市指挥中心、会议室等。利亚德也是显示屏的主要厂商。项目地址LED灯杆屏数量（台）项目总包方LED灯杆屏提供方罗湖爱国路47G智慧太龙智显南新路14龙岗南新村太龙智显坪山新M13中兴太龙智显11台，洲明科技2台光明新IX27海能通信太龙智显公明3超频三太龙智显沙河西路1深交规深汕介作区29中国铁塔太龙智显前海4前海新区政府中艺2台、洲明科技2台布岩湖公网4勤上光电太龙智显侨杳路5华体科技福田中央区36太龙智显数据来源：根据网络公开资料整理图农3深圳市智道灯杆-LED灯杆屏统计7 .传感器传感器可进一步分为环境和气象传感器、光电类传感器、射频类传感器（RFID）等。环境和气象类传感器市场细分，份额较小，主要厂商有富奥通、聚光科技、雪迪龙（SDL）.天瑞仪器、蓝居智能等。富奥通科技（北京）有限公司具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器及维护保障设备等的能力，产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等领域，通过与中科院研究所及国外高端气象设备供应商的不断交流与合作，产品的技术含量、工艺水平和加工制造能力在国内具有领先的优势；聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203）是由归国留学人员创办的高新技术企业，2002年1月注册成立，2011年4月15日上市，是国内先进的城市智能化整体解决方案提供商。主营业务包括：环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室。专注于为各行业用户提供先进的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案。产品广泛应用于环保（、生态环境大脑、生态环境、垃圾分类）、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业；北京雪迪龙科技股份有限公司，创立于2001年9月，是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务业务的国家级高新技术企业。作为国内环境监测和分析仪器市场的先入者与领航者，公司业务围绕环境监测、环境信息化及工业过程分析领域的''产品+系统应用+服务展开，产品始终定位于中高端市场，广泛应用于环保、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石化、化工、农牧业及科研等领域，并远销欧美、东南亚、中东、非洲等国家和地区；江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业，公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售，同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案；上海蓝居智能科技有限公司是一家专业研发、生产和销售各类环境监测产品，提供一站式配套解决方案和服务的上海市高新技术企业。拥有完善的生产设备，工业级的设计工艺和实力卓越的技术研发队伍，自主研发生产室内外环境监测系统、产品及配套解决方案。光电类传感器主要包含激光雷达、摄像头、亳米波雷达、红外等，主要厂商有霍尼韦尔、Velodyne.北科天绘、博世/大陆/德尔福、华域汽车/德赛西威等。霍尼韦尔始创于1885年，是一家财富全球500强的高科技企业，高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网，致力于将物理世界和数字世界深度融合；Velodyne成立于1983年，是一家位于加州硅谷的技术公司，最早以音响业务起家,随后业务拓展至激光雷达等领域,2016年8月，旗下VeIodyneLiDAR获得百度与福特公司1.5亿美元的共同投资，该公司开发的LiDAR传感器被谷歌等涉及自动驾驶的公司广泛使用；北科天绘科技有限公司，2005年由留学归国人员创立，专注于激光雷达和航空遥感技术及产品的研发和生产，是国内具备测绘、导航两大类高端激光雷达研制能力的国家高新技术企业，北科天绘生产的测绘类产品-机载（A-P。Iit）、车载（R-AngIe）和点站式（U-Arm）系列激光雷达，覆盖高、中、低空各类有人及无人机平台、地面移动平台和各类工程测量应用；毫米波雷达的全球市场仍然是博世、大陆、德尔福等Tier1把持，国内亳米波厂商如华域汽车、德赛西威等在完善产品、搭建体系、稳定量产的过程中。射频类传感器（RFID）主要厂商有远望谷、恩智浦（NXP）、美国意联科技、上海复旦微电子、霍尼韦尔扫描与移动技术部（HSM）、信达物联等。目前，中国RF工D产业链已经基本搭建起来，形成了从芯片设计、封装、设备、系统集成、行业应用为一体的产业链格局。从产业链的分布结构来看，阅读器和电子标签企业以深圳企业（以远望谷为代表）数量最多。而在系统集成方面，RFID产业更多还是以政府项目为主导，以京津冀地区形成项目集成为主的企业群。8 .公共WiFi公共WiFi主要厂商有思科、华为、友讯、腾达等。友讯（D-Link）成立于1986年，致力为全球消费者以及各规模企业提供高质量的网络解决方案。凭借其完整多元的产品线以及优异且屡获国际奖项肯定的网络产品和服务，友讯科技已然成为年营收总值超过十亿美元的国际知名企业。深圳市吉祥腾达科技有限公司于1999年创立。公司产品涵盖：家用无线、商用无线、交换机、接入终端、PLC电力网等，产品系列达30多种。9 .公共广播公共广播主要厂商有迪士普、惠威、惠声电子等。广州市迪士普音响科技有限公司始创于1988年，是一家集公共广播系统、智能无纸化会议系统、电子教学系统和政务大厅协同办公系统的研发、生产和销售为一体的大型国家级高新技术企业。迪士普企业是公共广播国家标准GB50526公共广播系统工程技术规范的主编单位，是北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会、中国高铁、老挝亚欧首脑会议、中国博览会会展综合体等国内外重大工程项目的音频设备供应商。HiVi惠威是世界知名高级音响制造公司，2017年，HiVi惠威在中国A股上市，产品线覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体音响、互联网云音响、智能穿戴、汽车音响、专业音响、智能广播系统、会议系统、各类扬声器单元和箱体制造等多个领域。广州市惠声电子科技有限公司是一家致力于公共广播、数字会议系统、专业音响、智能中控等设备的设计、生产、销售、专业咨询服务为一体的综合性高科技企业，成立于1997年，独立品牌TOPPA（公共广播）、KEXELL（专业扩声、会议、中控）广泛应用于：政府机关、学校、酒店、医院、监狱、办公大楼、体育场馆、超市、公园、旅游景点、步行街、广场、车站、码头、工厂企业、超市、机场等各种场所。10.充电桩充电桩主要厂商有北汽特来电、普天新能源、许继集团、奥特迅、亿车科技、万马新能源、易事特、北京华商三优等。特来电新能源有限公司（以下简称、'特来电）是青岛特锐德电气股份有限公司（股票代码300001）的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。2016年6月21日，特来电向行业无偿公开16项充电安全核心技术专利。普天新能源有限责任公司（简称、'普天新能源）是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中央企业，是中国普天信息产业集团公司控股子公司。目前已在北上广深等20多个核心城市开展公交、公务、出租、物流、私家车的充电运营服务。同时，建立了国内首个全国性的基于互联网的新能源汽车智能管理平台。许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位，是专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代产业集团。公司聚焦于特富压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运检、先进储能等新兴业务，产品可广泛应用于电力系统各环节。深圳奥特迅创始于1993年，2008年于深圳市中小板上市，拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业，我国目前唯一核安全级电源供应商。公司负责起草或参与制定了40多项国家及行业标准，所获专利85项，其中发明专利29项。经过多年发展，目前公司业务已涵盖工业电源、电动汽车充电设备、电能质量、智能微网及储能、充电站投资建设运营等领域。深圳市前海亿车科技有限公司凭借在停车行业的成功经验，与比亚迪、深电能合资成立了深圳市亿充科技有限公司，提出''智能充电设备+云管理平台+App+微信服务完整的充电桩运营解决方案，结合物联网、移动支付、云计算等先进技术，全面接入比亚迪建设的充电桩。目前，比亚迪的1万个充电桩正在陆续测试接入运营管理平台。浙江万马股份有限公司作为国家重点发展的高新技术企业，公司的前身是1993年创办的浙江万马电缆厂，2009年顺利在深圳证券交易所挂牌上市发行A股（股票代码：002276）o旗下的万马新能源主要负责充电桩的建设和运营，以重庆为例，万马新能源与政府、长安汽车签订多方协议，长安负责投放汽车，政府解决土地、电的问题，万马负责整个基础设施的建设。易事特集团（股票代码：300376）创立于1989年，是全球智慧城市&大数据、智慧能源解决方案优秀供应商，全球新能源500强和竞争力百强企业，为全球用户提供优质工DC数据中心、5G边缘计算、量子通信云计算系统、新能源车充电桩和储能系统、新能源发电、光储充一体化系统、智能电网和轨道交通智能供电系统、5G供电系统等全方位解决方案。易事特曾是世界500强施耐德控股子公司。华商三优为北京市供电公司的子公司，同时还经营公共充电站设备，私人充电桩带分享盈利功能，分享APP名为''优易充。充电桩安装的审批和对接经验较为丰富，现在主要有比亚迪、江淮、北汽等多个品牌可以选装其私人充电桩。11.5G路侧单元5G路侧单元（RSU）主要厂商有中星测控、中兴、华为、千方科技、阿里、中国移动等。西安中星测控有限公司（Xi,anChinastarM&CLimited）成立于1996年，主营业务为传感器和物联网的研发、生产及销售，重点产品为压力传感器/变送器、惯性传感器、物联网解决方案及可穿戴电子产品；中兴和华为布局车路协同领域，从方案、硬件等各方面发力，并相继发布RSU产品；北京千方科技也大力投入路侧单元产品开发，北京千方科技股份有限公司（股票代码：002373）初创于2000年，形成'、一体两翼发展战略，即以大数据+人工智能为核心优势，持续拓展''两翼一智慧交通和智能安防两大业务领域，已在智慧停车、智慧轨道、智慧管廊、智慧机场、智慧园区、智慧社区、智慧校园等领域取得突破；2018年9月，阿里巴巴达摩院和交通运输部公路科学研究院宣布战略合作，成立车路协同联合实验室，联合研发车路协同技术方案的核心技术之一是感知基站：2018年10月，中国移动展出了基于高通9150C-V2X芯片组打造的全新路侧单元。12 .运营商智慧灯杆的通讯属性使得运营商尝试入局。中国的基础网络服务商主要是三大运营商，即中国移动、中国联通和中国电信，三大电信运营商在网络基础设施领域拥有其他企业无法比拟的优势，他们是网络的管道和数据的管道。从三大运营商在数据方面的整合力度和投入资源来看，智能化是将成为主流趋势。运营商作为''数据管道商,具有发展大数据的先天优势，数据管道是一切互联网的基础，基于''网络入口运营商可以获取互联网上几乎所有的信息。三大运营商主要参与智慧灯杆通信网络的建设，目的在于其组网布局。智慧灯杆绝大部分位于城市核心区域的重要道路，且分布连续，地理位置优越，周边通信资源需求旺盛：智慧灯杆定位为城乡基础设施，由当地政府投资兴建，无需通信运营商支付选址、赔补以及工程建设费用，站址获取成本低；市政综合杆给予通信设施的挂高普遍分布于10至20米之间，极为适合部署现阶段的LTE及未来5G的微蜂窝基站。智慧灯杆打开了通信基站部署的新窗口，运营商可享受''多杆合一等市政工程带来的政策红利，以较低成本，快速、大量地获取市政综合杆站址资源，协同道路周边通信基站，优化现有网络结构，同时为日后高密度部署5G基站夯实基础，储备高质量的通信站址资源。序号单位项目1江西电信中国鹰潭CMTC网络 全域覆蛊项目2新沂电信江苏新沂布开发M “智慈路灯”项目3吴江电信欧普照明全球研发中 心内的5G基站项目4南京联通江苏首条兆无线网 络和5G应用体验项目5雄安联通雄安“智魅微城”样 板6I四川移动成都西部智谷的3款5G智慧灯杆项目7I中国移动NB-1。T智慈灯杆示范项目简介该项目安装多根智慈灯杆，以明-1。T为支 撑，能够对信息进行采集、发布以及传 输，管理人员在手机APP上就能远程操控 路灯光照时间等。该项目是新沂市“智慧城市”建设的重要 组成部分，它集传统照明、WiFi、监控、 信息发布等于一身，通过电力线我波和无 线GPRS/CDMA通信。新沂电信成为该项目 独家合作通信运营商。该项目具备5G通讯功能的智慧灯杆产品和 基于旭单灯控制系统的道路智能照明 系统，吴江电信负贡通信模块。充分利用路灯杆资源解决站址选择难问 题,完成4G、5G网络精乩线路的部署、5G 巡游展车定制和业务展示。完成包括智能停车、智慧灯杆在内的多项 物联网业务应用示范，完成覆盖雄安重点 聚焦区域的900 MHZ NB-Iar物联网示范网 建设5G智慧灯杆由四川移动联合四川能投、中 国移动设计院开发。该项目由中国移动联手梅泰诺（北京）物 联科技有限公司在雄安新区共建NBrQl智 慧灯杆,具备5G网络等各种城市公共服务 的物联网功能。图表4三大运营商主要项目汇总13 .国家电网在智慧灯杆的发展中，一方面，国家电网是供电、智慧管廊等基础设施的供应商,为智慧灯杆提供基本的电力和线路敷设管路；另一方面，据相关统计，全国照明城市道路照明占照明总耗电量的30%,达到全国耗电总量的10号，基于LED本身的节能特性和智能控制技术，城市道路照明的节能潜力巨大；同时，基于电网的电力线载波通信(PowerLineCommunication：PLC)技术也为智慧灯杆的通信提供了一条可选的技术方案。PLC是一种利用电力线传输数据的通信方式，按频段可分为窄带、中频带和宽带技术。窄带电力通信技术是最早用在配电网络中的PLC技术，有一系列国际标准，如G3-PLC、PRIME>IEEE1901.2等，载波频带主要分布在3500kHz,可以用于宽带接入、设备和电机控制、数据采集、照明、远程抄表等。中频带PLC技术基于国家电网公司HPLC规范的中频带技术，广泛用于国内用电信息采集领域，并于2018年在工EEE完成标准化，发布为工EEE1901.1国际标准。14 .中国铁塔中国铁塔作为信息通信基础设施建设运营的主力军，随着5G时代的到来，要求5G基站的分布密度远高于4G基站的需求，中国铁塔对站址资源和建设成本降低的需求非常迫切。为缓解运营商在5G建网上面临的站址稀缺及投资成本压力，中国铁塔联合华为、中兴、华体科技、广东省城乡规划设计研究院、广东省电力设计研究院、太龙智显等规划设计、杆塔厂家、通信技术、LED灯/屏、安防技术、应用平台等30家智慧灯杆产业链企事业单位在广东牵头发起成立、广东省智慧杆产业联盟，促进产业发展，完善产业发展生态。在标准制定方面，广东铁塔参与主编的智慧灯杆技术规范经广东省住房和城乡建设厅组织专家委员会审查，批准为广东省地方标准。在具体工程方面，中国铁塔目前智慧灯杆相关业务处于探索和储备资源的阶段，主要采用EPC或''以租代建模式，以总承包的形式，目前在国内开展了40-50个项目。上海、北京、广州、阳江、云浮、汕头、清远、惠州、韶关、玉林、青岛、绍兴、嘉兴、湖州、金华、海东、杭州、雄安、呼和浩特、遵义、丽江、天津、河南、南京、海南、青浦、泉州等多地中国铁塔分公司均参与建设智慧灯杆项目。15 .华为、中兴华为是以''系统集成+综合方案集成商的角色进入智慧灯杆领域的。华为在2018年3月强势进入智慧照明领域，发布了业界首个多级智能控制照明物联网解决方案，将城市照明路灯统一接入物联网络。之后，华为与照明企业开启一系列合作。华为与华体、欧普、立达信、中微光电子等照明企业建立合作，发力城市照明等领域的物联网布局。此外，华为是照明控制芯片的设计制造供应商，华为参与了诸多照明控制标准和相关协议的竞争和制定。华为借智慧灯杆切入智慧城市建设。华为已经构建出自己的智慧城市业务体系，并且利用自身的优箝，将智慧城市业务落地向国内的诸多城市，包括一二线发达城市和三四线城市，成功实现一些智慧城市的案例。2019年9月，在HUAWE工COnneCt大会期间，华为在其智慧城市平台首次展示了华为Hieity智慧城市整体解决方案，涵盖城市顶层规划、重塑城市信息基础设施、持续发展持续运营等方面，其中对华为的、'1+1+N解决方案架构进行了集中展示。华为的HiCity智慧城市解决方案是基于华为的沃土数字平台搭建的，它可以优化融合多种新ICT技术和数据，实现业务流程的打通、业务数据的共享以及信息流的传递，降低新技术的使用门槛与集成难度。其中就包括集成了华为AR/W工F工/工PC的智慧灯杆方案、智能道路分析、智能室内导航等。序项目名号 称项目简介i Z备注海园灯项 京公怒 北淀智杆目打造“LED灯+监控云台+HIFI”公共 照明平台，园M 360”无死角视频监 控，并提供无线上网功能：灯杆上的 LED屏实时发布公共信息，并进行公 益宣传：一件报警提供紧急呼叫，打 造一个立体的安全公园；共部署智慈 灯杆28星沈阳佳 打造“ LED灯控+LED显示屏 利华智+WIFI”，构造智慈城市神经末梢 慈灯杆 灯杆上的LED屏实时发布广告信 项目 息，获得ROl运营收益实现次节能，减轻财政负 担：对公园资产智能巡检， 及时抢修，快速高效：社会 2019治安规范化，社会安全问题提前感知：提升公园形象， LED屏推送公园文化展示等内 容华为网络软实力，集成各部 门业务，杆体合一业务分 离：提升城市智慈化形象， 同时获取运营收益沙特延 布智:S 城市二 期智怒 灯杆项 目引入智慧灯杆,部署智慧灯杆方窠: 灯杆上安装摄像头、一键告警、空气 质量监控；灯杆上安装智慈屏，轮播 延布宣传视频2017公共照明成本下降50%,灯维 护成本下降90%； 24小时全 方位视频监控，安全风险大 大下降；空气质量和宣传视 频实时显示，凸址智慧城巾 建设成果；后期可通过智怒 屏的运营，增加财政收入。图表5华为智慧灯杆项目案例中兴和华为的策略基本相同，亦是提供集成系统，联合照明厂商布局智慧灯杆产业。2016年，中兴通讯就提出了BluePillar方案。BluePillar由智能充电桩、4GiMacro新概念基站、智慧控制盒以及智能型路灯构成。2016年初，中兴通讯于在深圳工业园成功建设了首个BlUePillar样板点并开始运营。之后，中兴不仅在陕西、江苏等多个地区，联合当地政府及铁塔公司建立智慧灯杆试点，还走出国门为罗马尼亚、哥伦比亚第二大城市麦德林等国家或城市打造智慧灯杆。序号项目名称项目简介时间1罗马尼亚智慧城市该项目包含智益照明、智能监控、信息发布屏等功能20172陕西省电信大院迫侬显样板试点该样板点是陕西省政府、铁塔公司和中兴通讯共同打造的一个创新试验点，包括智慈照明、城市信息（温度、湿度、风向、风速、大气压、PM2.5、噪声）、通讯基站和充电桩4个功能模块。20163南京国创园迎回JME样板试点该样板试点包括照明、充电、信息发布等功能201645深圳工业园BlUePiIIar样板试点哥伦比亚麦德林的时尚商业中心项目该样板试点包括照明，充电、信息发布等功能该项目包含智慈照明、智能监控、信息发布屏等功能2016图表6中兴智慧灯杆项目案例16 .阿里、腾讯阿里、腾讯的切入智慧灯杆的目的在于通过智慧灯杆打造网格化的神经节点，打造感知中枢，实现云端的闭环和边缘的闭环。阿里和腾讯在阿里云、腾讯云的场景方案中，智慧照明是其中最核心的智慧场景应用之一。2019年，腾讯云计算联合四川华体与北京东华合创、腾讯产业基金为联合中标体中标成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道社会合资合作方招标项目，合同金额合计金额8.74亿元:其中基础设施工程建设费2.72亿元；软件（基础平台软件及应用软件2.83亿元；公有云平台系统服务、网络安全系统服务、大数据平台系统服务合计3.19亿元。2019年7月，在第五届互联网领袖安全峰会（CSS2019）上，腾讯与中国铁塔、互联智慧（广州）科技有限公司签署三方战略合作协议，通过高新技术与通信服务之间的互通融合，共同推动''5G智慧灯杆数字化战略合作落地。对于阿里和腾讯来说，智慧灯杆是智慧城市的5G网络、前哨站"一根智慧灯杆，可以为互联网、物联网、车联网提供连接的支点，为智慧城市添加无限可能。华南理工“5G智能校国”该项目承担照明，视频监控，一键通等功能成都市环城牛.态区生态 修复综合项目（南片 区）、（东、西片区） 智慈绿道社会合资合作 方招标项目华体科技作为总承包方，北京东华合创、腾讯云计算、腾讯产业基金为联合中标体，合计金额8.74亿元，其中基础设施工程建设费2.72亿元；软件（基础平台软件及应用软件2.83亿元：公有云平台系统服务、网络安全系统服务、大数据平台系统服务合计3.19亿元图式7腾讯智慧灯杆项目案例17 .网关、服务器全球范围来看，主要通信设备厂商有华为、中兴、诺基亚和爱立信；主要的网关设备厂商有华为、思科、锐捷等；主要的服务器设备厂商有浪潮、联想、同方等。18 .电源、连接件智慧灯杆系统包括多种功能模块，涉及到各种电源类型：照明电源主要厂商有英飞特、明纬、茂硕、常州诚联、苏州纽克斯等；显示屏电源深圳联建、联创、深圳盛视信达、上海奕光、深圳南电创誉等；通信设备电源主要厂商有华为、中兴、科华电源等；视频采集电源有航嘉、海康、深圳明为等。连接件厂商有泰科、莫仕、安费诺、深圳乔合里、领亚等。19 .建设及运营维护智慧灯杆建设项目通常通过采购招标的方式进行，梳理近期智慧灯杆招投标项目发现，包括国有投资公司、铁塔分公司、电力企业和政府相关部门等为主要的采购主体。以成都城投为例，在成都城投集团的大力支持下，城投建设集团紧抓5G发展契机,借势智慧城市建设浪潮，谋划以灯杆为载体，以市场化为手段，开展智慧灯杆建设运营，打造城市照明设施、'投、建、管、营一体化发展模式，实现有效盘活政府资产、促进市属国有企业做大做优做强。在此背景下，城投建设集团于2019年10月圆满完成专业化公司-成都城投智慧城市科技有限公司（以下简称、'城投智慧城市公司）的工商注册工作并得到市委领导的高度认可。城投智慧城市公司积极开展一环路''多杆合一及智慧灯杆5G基站搭载、5G场景应用的试点示范项目经营模式的探索，认真根据成都市城市照明设施及智慧多功能杆建设运营改革试点实施方案要求，在时间紧、任务重的情况下，于2019年10月31日与市城管委签订成都市中心城区城市道路及公共景观照明设施委托维护服务意向协议，并与成都交投集团就三环路城市照明设施设备的移交事宜形成工作方案。上述工作的有效推进意味着成都市绕城高速以内约14万盏城市照明设施及附属设施的移交事项正式启动，计划于今年12月底前全面完成移交，并以此形成可复制、可推广的经验逐步覆盖成都全域。项目建设区域由园区、景区等封闭空间向城市主街道等开放区域延伸。封闭空间的业主和后期运营维护主体相对统一，比较容易协调，因此是前期智慧灯杆示范推广的主要合作方。但是，随着互联网、物联网技术的发展，以及云技术、大数据等技术的应用，通过城市管理体制和组织调整以适应城市新型管理模式的趋势日益清晰，贵州、山东、重庆、福建、广东、浙江、吉林、广西等省份相继成立大数据管理局就是这种趋势的表现。只有在政府层面打通各部门的数据壁垒，才能真正推动以智慧灯杆为代表的智慧城市应用在城市级甚至更广域的应用。不同采购方对中标单位的资质要求不一，出现频率较高的资质为市政工程施工总承包资质、通信工程施工总承包资质、机电工程施工总承包资质，电子与智能化工程专业承包资质、城市及道路照明工程专业承包资质，且一般根据项目大小来决定所需对应资质的等级。根据中国住建部数据，拥有上述资质的企业不在少数，同时拥有其中两项资质的企业共有14917家，三项资质的是3791家，四项资质则是598家，五项资质的有55家。目前，智慧灯杆工程建设企业主要有上海三思、华体科技、洲明科技、龙腾照明、新时空、良业环境、万润科技、四川能投、