固定收益总部簿记建档发行业务操作规程（6-23）.docx

固定收益总部簿记建档发行操作规程第一章总则第一条为定叠现范固定收益总部企业债券主承销、分销业务和非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行流程，加强对簿记建档过程的监控和管理，降低操作风险，根据相关规定，制定本操作规程。其中，企业债券主承销、分销业务的簿记建档发行操作依据国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）和中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂行）等相关规定，非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行操作依据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引等相关规定。第二条固定收益总部参与债券簿记建档发行遵循“公开、公平、I05行，段后：0.5特公证”原则。第三条本操作规程所称簿记建档发行业务，包括我公司担任主承销商及簿记管理人的企业债券发行业务，以及我公司作为承销团成员参与的非主承销企业债券、非金融企业债务融资工具的分销业务。第二章债券主承销业务立EX位,-T&L/全山、fr抬、r长m,4主、rU,一一T带格式的：纱进：左典I：O厘米，段落间距段前第四条我公司作为债券王承销商及簿记管理人，负责簿记建档I05行，段后0.5宿具体运作。履行以下职责:（一）与发行人协商提出簿记建档发行时间安排和详细方案；（二）在充分询价的基础上，与发行人和其他主承销商协商确定簿记建档发行利率（价格）区间;（三）按照发行文件及相关协议约定进行债券的定价和配售；（四）选定簿记建档场所，组织簿记建档工作，维护簿记现场秩序；（五）对簿记建档过程中各重要事项的决策过程进行记录和说明并妥善保存；（六）按照相关规定进行与簿记建档发行相关的信息披露工作；一-T带格式的：缩进：左恻：O厘米，段落间距段前:I 0.5行，段后：0.5行（七）债券主管机关要求的其他工作。第五条簿记建档发行业务岗位职责:（一）项目主办人：负责协助发行人准备簿记建档发行及公告所需材料，并认真核对相关材料，保证材料的真实、完整L准确完整、（二）项目运营中心：负责审核项目主办人提交的各项簿记建档发行材料，跟进项目主办人完成簿记建档发行程序；（三）发行销售中心：负责完成债券的发行定价，进驻簿记现场完成簿记建档工作，整理簿记建档相关底稿并归档，完成发行期内销售协议的签署、缴款等工作，配合项目主办人统计销售相关数据等；（四）债券信息自助披露系统操作员：负责审核上传或公告的文件是否经过必要的审批，上传相关文件。世、4小卬，心/-1,4+加一-T带格式的：缩进：左恻：0厘米，段落间距段前第六条簿记建档发行业务流程：InO.5希段后：0.5者（一）发行销售中心应提前与项目负责人、项目主办人沟通并协商簿记建档发行时间（T0）,不迟于簿记建档发行日前六个工作日（T-60）告知项目运营中心，由项目运营中心统一向中央结算公司申请并确定簿记建档发行时间，若中央结算公司未能批准上述簿记建档发行时间，发行销售中心需与项目负责人、项目主办人重新协商，根据中央结算公司安排另行确定簿记建档发行时间。（二）簿记建档发行时间后，项目主办人应协助发行人准备发行公告文件，包括但不限于：1、募集说明书；2、募集说明书摘要；3、信用评级报告和跟踪评级安排；4、法律意见书；5、企业经审计的最近三年连审的审计报告；6、近三年无重大诉讼事项的说明；7、近三年无违法和重大违规行为的说明；8、国家发展改革委员会关于债券核准的批复；9、采用担保方式发行的企业债券，还应提供担保协议（或担保函）和担保企业最近一年经审计的财务报告；10、发改委要求披露的其他文件。项目主办人应不迟于T-6日提交终稿的发行公告文件至质控岗审核，经项目负责人、项目运营中心负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目发行公告确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送全套的债券发行文件至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。在发行文件公告前，主办人应向国家发改委、中国人民银行传真并确认其收到备案函（附件【】）和备案表（附件【】）。项目主办人应于T-5上午10:00前完成项目发行公告确认书的签署以及利率备案工作。（三）首次发行的，项目主办人协助发行人不迟于T-5日完成如下工作：1、与中央结算公司签订债券发行、登记及代理兑付服务协议;2、在中央结算公司开立债券发行账户，提交发行人账户开立申请书（附件【】）、发行人盖章的营业执照副本复印件、发行人盖章的组织机构代码证副本复印件、债券发行与兑付业务印鉴卡一式四份（附件【】）；3、向中央结算公司提交“债券发行业务操作人员授权书（发行人）“（附件【】）。（四）发行销售中心不迟于T-5日向项目主办人提供簿记建档发行时间安排申请书原件（附件【】），由项目主办人统一整理“申请簿记建档发行企业债券材料”原件，并不迟于T-5日向中央结算公司提交，具体内容包括：1、发改委批文原件;2、簿记建档发行时间安排申请书原件（附件【】）；3、簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（附件【】）。（五）项目主办人应于T-5日向项目运营中心提交代码申请材料扫描版，文件名称为“债券全称+代码申请”。项目运营中心审核后发送给债券信息自助披露系统操作员，向中央结算公司申请代码。（六）项目主办人应协助发行人、发行销售中心准备簿记建档发行文件，包括但不限于：1、债券申购要约、价位区间（发行人和簿记管理人盖章）；2、企业债券簿记建档发行应急申购书（附件【】）；3、企业债券债权托管应急申请书（附件【】）；4、其他投资人申购意向函；5、调整申购意向函。项目主办人应不迟于T-I日提交终稿的簿记建档发行文件至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目簿记建档发行文件公告确认书（附件【】）后，由质控岗发送全套的债券发行文件至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。（七）发行销售中心现场薄记人员应按照约定时间（T-10）到达簿记现场，提前完成制作申购要约等工作，并于TT日向中央结算公司提交以下文件：1、企业债券簿记现场工作人员名单（附件【】）;2、企业债券簿记建档发行承诺函（附件【】）；3、企业债券手机备案申请表（附件现场薄记人员至少3人以上，且必须包含独立于发行部门的合规人员人。其他两人一人负责录入信息，一人负责进行复核。复核完毕后，发行销售中心负责人进行最终复核确认。参加现场薄记建档工作人员必须在经过公司盖章的向中央结算公司报备的人员名单内。（八）如出现政策调整或市场大幅波动等异常情况，导致申购总量未达到计划发行额，发行销售中心认为需要延长簿记建档发行时间一小时、择期重新薄记建档推迟发行或调整名记淀档发行利率上限的，应与发行人协商一致，在征得项目负责人、部门负责人同意后，报发改委和中央结算公司批准，通过中国债券信息网向市场公告。（九）在簿记建档发行期间，发行销售中心应严格遵守国家发改委、中央结算公司对簿记建档发行的相关规定进行业务操作。【待添加簿记细则和配售相关内容】1、录入岗根据TT日录入并复核过的申购指令再次复核，然后向全直接投资人和承销团成员发送申购指令。2、录入岗运用公司授权过的UKEY登陆薄记建档系统，并定时监控直接投资人和承销团成员申购情况。3、现场接单岗收到传真后，需对申购函的有效性进行核验。包括但不限于：申购单位的名称和公章是否一致；申购利率和申购数量是否在公告的申购利率和申购数量范围内；申购函传真的时间是否在公告的申购时间区间内等。4、接单岗对收到的传真审核无误后，对申购函进行编号。对于多次传真送达的申购函，按照申购和配售说明，需要在申购函上做出顺序标记。对于无效的申购函，也应该明确编号，以区别于有效的申购函。5、录入岗将接单岗编号后的申购函按照申购机构名称，每一申购利率对应的申购量等信息，逐一录入在电子文档中。6、接单岗对录入岗的录入信息进行复核。复核无误后，然后录入岗将以公司名义的各申购利率申购总量统一录入到中央结算公司薄记建档系统中。接单岗需对录入岗的录入信息进行复核，发行销售负责人再进行复核确认，然后录入岗发送申购指令。6、录入岗根据中央结算公司的薄记建档系统，点击自动配售功能，在确保直接投资人配售的情况下，计算出以公司名义获配金额。然后报发行销售中心负责人进行配售。7、发行销售中心负责人根据边际标位申购量是否达到获赔量的2倍来判断是否启用边际标位调整功能。如果需要启用，则由接单岗通知销售经理，销售经理通知各自负责区域内投资者可以调整申购利率。发行销售负责人和合规人员根据投资者类型、历史业绩贡献、询价和申购一致性信息等确定边际配售量。8、录入岗根据边际标位及以下标位的配售情况，制作申购配售表，并将该表的电子信息复制给中央结算公司。9、录入岗将薄记建档系统打印出来申购配售信息单交由现场观察员及发行销售负责人签字后，复印两份。一份交合规部门现场人员，一份存档。10、如果申购总量没有达到实际发行额度的，发行销售负责人应提前和发行人和项目负责人协调是否延长一小时或者择期重新薄记建档。11、对于获得配售的直接投资人，产品经理制作缴款配售通知书并走完公司审批流程，传真给直接投资人。缴款配售通知书格式见附件。12、对于获得配售的其他投资人，产品经理将申购配售情况发送给各销售经理，销售经理负责通知其他投资人最后的获配数量并发送具体的销售协议。（十）项目主办人应不迟于T+1日提交簿记建档发行结果（附件【】）至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署项目簿记建档发行结果公告确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送簿记建档发行结果至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。（十一）项目主办人应于簿记建档发行结束后，协助发行人制作债券登记材料，包括：1、债券注册要素表（附件【】）；2、国际证券识别码系统基础数据资料表（附件【】）。项目主办人应不迟于T+1日提交上述登记材料至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署债券登记确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送债券登记材料至债券信息自助披露系统操作员，向中央结算公司申请登记。（十二）如需对跨市场分销部分额度进行调整的，发行销售中心应于分销截止日前向中央结算公司提交由发行人和主承销商共同签章的债券额度调整申请表（附件【】）原件。（十三）【投资者缴款、过券等内容】1、销售经理将已经填写完毕投资者债券账户、券款交割时间和金额的销售协议信息发送给产品经理。产品经理汇集完毕协议信息后统一上传至公司合同权利系统并办理整个签报盖章流程。然后产品经理负责将公司盖章后的各销售协议传真至各投资者协议中注明的传真信息中，并确认对方联系人已经收到该传真并通知各销售经理。2、销售经理负责催回各自负责片区投资者回传的传真，审核无误后，将信息统一汇集到产品经理处。3、产品经理根据投资者回传的经过双方加盖公章的销售协议传真，在不最迟发行结束前一个工作日制作划款过券指令单，然后将划款过券信息录入到恒泰管理系统中。纸质版本的划款过券指令单经过部门内部和公司签字手续后，复印五份，自己留存一份后，其余四份交由综合业务部负责人。4、综合业务部负责人留存一份作为划款时对账所用，其余三份分别交付计划资金部、财务会计部和存管中心。5、产品经理应及时敦促承销团成员在约定的日期内及时划付承销款，敦促机构投资者按照协议约定及时划付认购款。同时，按照与机构投资者约定的条件完成债券的分销过户。承销款和债券的过户具体由综合业务部参照公司流程和附表执行；6、综合业务部按照公司与发行人签署的承销协议及资金划转单，通知资金管理部门如期向约定的账户划付承销款；7、产品经理敦促承销团成员提供债券发行情况，并开具以发行人为抬头的承销佣金发票。产品经理和销售经理配合承销项目组根据承销团成员提供的债券发行情况以及机构投资者的认购情况进行总结，并提交给证券发行主管机关；8、发行销售中心将承销团成员提供的承销佣金发票收齐后，交由项目主办人会同我公司开具的承销佣金发票统一送达发行人。如果承销协议约定，可以在承销款中直接抵扣承销佣金的，则承销佣金可以从承销款中直接抵扣。如果承销协议约定，公司需先行全额划付承销款给发行人的，则在债券发行结束后，由项目主办人负责向发行人催收承销佣金。收到发行人划付的承销佣金后，按照与承销团成员签署的承销团协议或补充协议的约定，通知资金管理部门承销团成员划付承销佣金。（十四）项目主办人应不迟于投资者缴款日准备好资金划转材料，包括：1、债券主承销项目资金划转单（附件【】）；2、划款说明（附件【】）；3、发行人的收款账户信息（附件）；4、承销协议及其他支持性文件。向发行人开具承销费发票的，项目主办人应提供开具发票的申资金划转材料完成部门内部的签署程序后，交予综合部，办理后续划款手续。（十五）在发行人收到募集资金款后，项目主办人应及时督促发行人出具债券发行款到账确认书（附件【】），于向发行人划款后的第一个工作日14:30之前提交至质控岗审核，经项目负责人、项目运营负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署到账确认书公告确认书（附件【】）确认后，由质控岗发送债券发行款到账确认书至债券信息自助披露系统操作员，上传至中央结算公司确权。（一）项目主办人在上传到账确认书后，协助发行人及时准备银行间交易流通材料；（二）项目主办人协助发行人及时准备交易所上市材料。«、片任2L公34心HA一一T带格式的：缩进：左恻：0厘米，段落间距段前第八条集体决策机制。固定收益总部针对簿记建档发行业务建Ino5行，段后：0.5君立集体决策机制，对债券发行定价、公告文件披露、调整配售结果等重要环节进行决策。第三章债券分销业务AL4"夕HL加k口人u4八A业n4/业公1,+-襁式的：缩进：左侧：0用米，段落间距段前第九条非债务融资工具企业辕养分销业务（待销售补充）Ino.5行，段后：0.5存销售经理负责日常开拓主承销商客户，在收到对方参团邀请后，将具体参团信息发送至产品经理处，产品经理根据参团信息及要求发起OA签报流程。待审批同意后，将参团材料按照要求发送至主承销商处。4r-Eg乂U公E占ME心2,MZ-7,qd、”-1口一病格式的：缩进：左恻：1厘米,段落间距段前:产品经理将汇总的参团信息每周发送发行销售中心所有人员。.5行.段后：05修元加目符号或编号销售岗根据参团信息跟踪参团项目进程并汇总相关信息，对于没有分销量的参团业务，由产品经理办理承销佣金发票开具事宜并送达主承销商；对于有实质性分销量的业务，销售经理负责联系各自片区投资者，并根据自身对债券价格和资质的判断和投资者进行专业交流。如果投资者有意投资该债券，要求改投资者填写上以我公司为客户信息的申购函并传真至主承销商公开挂网文件约定的传真机上。产品经理负责和主承销商联络，如果我公司联系客户配售到了一定数量的债券，则参照主承销债券的销售流程完成协议签署和划款过券工作。第丰条债务融资工具分销业务（待销售补充）债务融资工具分销业务是指公司作为分销商（或承担分销商角色）从主承销商或副主承销商分销（或具有分销性质买入）并卖出短期融资券、中期票据等债务融资工具的行为。1、分管公司固定收益证券承销业务的副总经理在符合现行法律法规和风险管理要求下，具有债务融资业务的最终审批权，并对固定在获取投资机构出具的已签署公章委托投标书或投资者委托指令（如MSN等记录）的前提下，固定收益总部负责人依据投资者出具的委托投标书、投资者委托指令或公司出具的参团回函（有承销额度）签署意见。发行销售中心根据固定收益总部负责人签署意见，向总经理办公室申请对申购要约和分销协议用印。2、操作流程（1）公司参团的债务融资工具发行资料挂网公告后，发行销售中心在对市场进行研究判断的基础上做出相应决策并经过公司法律合规人员见证：（2）固定收益总部负责人根据投资者出具的委托投标书、参团回函（有基本承销额度）或投资者委托指令，在申购要约上签署意见。然后发行销售中心据此向总经理办公室申请用印，向簿记管理人发出签章的申购要约；（3）发行销售中心收到薄记管理人的配售确认与缴款通知书后，填写资金划转单等资料和（或）签订分销协议。资金管理部门和托管结算部门根据固定收益总部负责人的签章资金划转单和（或）分销协议，进行资金划拨和债券托管结算；（4）在分销的债券到托管账户后，发行销售中心应及时向相关部门提供有效分销协议，以便进行债券结算或安排上市后择机卖出。3、通过全国银行间本币交易系统完成的销售流程（1）在如下三种情况下，需要借助全国银行间本币交易系统（以下简称“本币交易系统”）完成的销售工作：a、主承销项目需要在上市日卖给客户或客户指定的机构;b、分销项目需要在上市日卖给客户或客户指定的机构；c、其他由承销业务衍生出来的销售支持行为。（2）销售经理利用本币交易系统或其他符合要求的销售方式，根据审批完成的参团承销签报输入双方约定的业务要素（或核查业务对手发来的指令）。由另一销售经理对业务要素进行复核，复核无误后，发送指令（或确认对方发送的指令）。（3）成交完成后，销售经理将固定收益总部负责人签字审批通过的成交单统一汇总给产品经理，产品经理留档后并汇总给债券托管结算部门和资金管理部门，相关部门据此进行资金清算和债券结算。4、应急方案实施已签订分销协议的投资者出现违约情况，应该立即启动应急措施，违约情形包括但不限于：（1）支付系统出现故障或其它不可抗力等原因造成已签订分销协议的投资者在缴款日下午2:30前仍未能将资金划入公司指定账户；（2）明确提出违约或要求修改分销协议商业条款且不能被固定收益总部认可的情形。为俣证公司向薄记管理人履约，固定收益总部在额度授权范围带格式的：缩"首行缩进：,S字"内，向资金管理部们申请资金支持，相应资金成本和卖券损益由固定笫四章档案管理带格式的：缩进:左侧:O厘米,段落间距段前:0. 5行，段后：0. 5行第*二条第±项目主办人应保留簿记建档发行过程中发行'人提交的重要性文件、发行公告文件等，包括但不限于：（一）债券发行业务操作人员授权书（发行人）（二）簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（三）全套发行公告文件（四）全套簿记建档发行文件（五）延长簿记时间或择期簿记的公告文件（六）簿记建档发行结果（七）债券发行款到账确认书貂第十一条发行销售中心应保留簿记建档发行过程中相11常糖黔猾。库段落间两关询价、定价等文件、申购要约、销售协议、缴款过券手续、承销团补充协议等，包括：一一,也山上L«10、ra3_LId2-T桶法的：缩进：左恻：°闻米，段落间距段前第十:二条第十二条债券上市完成后，项目组将簿记建档相关档Ino.5仃.段后：054案，连同簿记建档发行过程中发行人提交的相关材料、发行公告文件等其他项目工作底稿，整理成项目归档文件，经项目运营中心审核后,转交综合业务部保管。第丰四条第十三条簿记建档发行各环节的相关文件和资料,文档保存期至当期债券付息兑付结束后的五年止。.一一带格式的：海诳：左恻：O厘米.段落间拈段前: 05行.段后：0.5行笫五章附则第丰妾条第十四并在债券簿记建档发行过程中,若发现异常情,况，应在向部门、公司汇报后，及时向债券主管机关、中央国债登记结算有限责任公司等报告，并根据相关规则申请应急程序。第丰六条第十五条固定收益总部参与簿记建档发行业务的员工，根据相关规则参加从业人员职业道德、业务操作等方面的培训。第丰七条第十六条本操作规程由固定收益总部负责解释C第丰4条皂匕JL本操作规程将根据债券主管机关、登记公司等相关要求适时修订。第4丸条第十八条本操作规程自XXXX起执行。