汽车塑料零部件市场前景分析.docx

汽车塑料零部件市场前景分析一、营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化, 对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展 而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年 代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因 素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的 环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈 加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营 销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境 才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销 活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营 销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利 因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间 的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终 结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件 下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认 可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动 绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态 度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方 式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。 在一定条件下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创 造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的 营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环 境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。 菲利普科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定 的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系 的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒 很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一 个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种 参与者，事实上都是企业的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企 业营销活动的成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造 福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素， 在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。二、行业壁垒1、认证壁垒由于事关安全这一头等大事，汽车行业下游整车厂或主机厂对产 品质量要求非常高，因此，其对上游零部件供应商的质量管理有着严 格的考核与验证，在通过国际质量体系认证的基础上，还必须通过各 自严格且复杂的供应商评价体系。下游客户对零部件供应商在技术、 质量、管理、安全甚至环保等方面均设立了严格的评价标准，只有上 述验证均通过后才能被纳入其供应商平台。进入其供应链体系之后， 只有产品质量、性能、价格及供货保障均符合要求，才能开始小批量 供货，再经过一定时间的考察，确认合作情况达到其预期目标后，方 可开始大批量供货，才算建立了长期合作关系。新的零部件供应商要 进入下游厂商的供应链体系往往需要花费较长的时间和成本，因此， 认证壁垒较高。2、技术壁垒以往汽车流体管路多以金属为材料，有铜的和铝的，在一些强度 要求不高的地方有用橡胶的，而流体管路在使用过程中除了输送油、 水、汽等流体之外，通常还需要有散热、排汽和压力传递等功能，对 强度、耐高低温、抗腐蚀等方面要求较高，而金属抗腐蚀性能不如塑 料，长期遇水容易产生污垢，从而容易堵塞管路，橡胶强度不够，这 些都无法满足某些功能部件特定的性能要求。要生产出密封性能好、强度高、耐腐蚀、抗老化，又能适应各种恶劣气候环境的塑料流体管路产品，需要在材料、工艺等方面有长期的研发投入与经验积累。3、人才壁垒汽车在一定程度上也属于个性化产品，不同汽车厂商之间的产品 差异较大，甚至同一厂商不同档次的产品之间的差异也很大，因此， 许多零部件往往是根据不同厂商不同车型要求进行定制化开发和生产, 供应商需要根据每一下游客户的需求单独开模。不同应用领域的产品 对材料、性能和工艺的要求也不一样。这对研发与技术人员的要求较 高，需要一支熟悉各种材料性能、熟练掌握生产工艺流程、具备专业 模具开发能力等素质的复合型人才队伍，才能开发出符合甚至超出客 户预期的高性能的产品。此外，下游客户对供应商的服务能力和服务 响应速度也有较高的要求，这也非常考验售后服务人员的专业能力和 服务质量。因此，较高的人才素质要求构成了本行业的人才壁垒。4、渠道壁垒如前所述，正因为下游客户对于供应商的认证周期较长，认证的 成本也比较高，加上客户大多数产品为定制化生产，因此，客户更换 供应商的代价也比较大，一旦双方建立合作关系，并进入批量供应阶 段，下游客户一般不会轻易更换供应商；上游汽车零部件供应商大都 愿意与下游厂商保持长期合作，合作关系通常较为稳定，这对于新进 入企业也形成一定的壁垒。5、资金壁垒汽车流体管路行业需要较好的设备以满足客户的产能、质量要求 并产生规模效应；一般需要长期投入大量资金满足产品技术研发，客 户项目开发等；不仅需要建立完整的流体实验验证能力，还需要建立 大部分关键零部件自主生产能力和主要工装模具的加工维修能力。由 于流体管路产品需要更长时间的实验认证，而且前期基础投入较大， 产品本身价值回报不高，需要达到一定的批量才能得到足够回报，因 此对于新进入者而言，投资大、周期长，且因质量问题和车型的市场 风险会造成回报的不确定性，形成较高的资金壁垒。三、汽车行业发展概况1、全球汽车行业概览全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为当今世界规模最 大、产业链最长的产业之一，由于其具有技术要求高、综合性强、零 部件数量多、附加值大等特点，在带动工业结构升级、相关产业发展 以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发 展的重要支柱产业。21世纪以来，除2008年至2009年全球汽车产销量受金融危机影 响出现下滑外，全球汽车行业总体维持了增长趋势，据统计，2005年 至2017年全球汽车销量由6,592. 38万辆增加至9,566. 06万辆，年均 复合增长率为3.15%,产销量整体保持增长态势。但自2018年以来， 受全球宏观经济下行、汽车产业发展周期等因素影响，全球汽车产销 量连续3年出现下滑，2019年、2020年全球汽车销量分别为9,042.37 万辆和7,797. 12万辆，同比下滑0.63%和4.87虬2020年，受新冠疫 情影响，全球汽车行业供需均受到较大冲击，全年全球汽车销量仅为 7,797.12万辆，同比下滑13.77虬2021年度，随着疫情缓解全球汽车 销量有所回暖，销量为8,268.48万辆，同比增长6. 05%。与此同时， 全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要 战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源 汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年 升高，2017年首次突破100万辆，2019年突破200万辆。2020年，在 全球汽车市场大幅下滑的背景下，新能源汽车市场发展势头强劲，销 量同比增长41.53%,达到310.54万辆，渗透率提高至3. 98%,较2019 年提升L 56个百分点；2021年，新能源汽车销量为644. 20万辆，参 透率进一步提高至7. 79悦 较2020年提升3. 81个百分点，新能源汽车 为世界经济发展注入新动能。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北 美三大地区。其中，欧洲地区作为全球最重要的汽车生产及消费市场 之一，其整车制造产业体系成熟、工业技术先进，拥有诸多全球领先 的整车厂商。北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产 国，得益于北美自由贸易协议的签订，北美汽车市场发展迅速。 亚太地区主要汽车生产国包括中国、日本、韩国、泰国等，伴随着全 球经济的一体化与汽车产业分工的专业化，汽车制造工业逐渐向制造 成本低廉的亚洲国家整体转移。同时，得益于以中国为代表的发展中 国家国民经济快速发展，亚太地区汽车产业发展迅速，目前已成为全 球最主要的汽车生产基地。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲和美国等国家和地区 是主要发展力量。根据工信部中国汽车产业发展年报（2021）的 数据,中国新能源汽车销量蝉联全球第一，2020年市场份额为44.60%。 在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下, 欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增 长的重要推动力，2020年，德国取代美国成为全球新能源汽车第二大 市场，占比达到13.20虬 美国新能源汽车受政策环境影响趋于稳定， 对比其他国家的市场增长，近年在全球销量占比持续下降，2020年仅 占比10. 9% o2、我国汽车产业发展状况与全球发达工业国家相比，我国汽车制造业起步于上世纪中叶, 开始较晚。尽管如此，经过多年的努力，我国汽车制造业在产业规模、 产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展，形成了种类齐全、配 套完整的汽车产业体系。近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以 及居民收入水平的提高，汽车消费需求一直保持快速增长。特别是近 年来，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移， 我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部 分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。自2009年起，我国首次超越美国，成为全球汽车产销第一大国， 此后连续十年蝉联全球第一，并持续保持全球汽车制造及消费中心的 地位。2005年至2017年，我国汽车产量由570.84万辆增长至 2,901. 54万辆，年均复合增长率达14.5K,汽车销量由575. 82万辆 增长至2,887.89万辆，年均复合增长率达14.38%。自2018年以来， 受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能 源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，汽车产业进 入调整期。2019年，我国汽车产量、销量分别为2,572. 07万辆和 2,579.69万辆，同比分别下降7.51%和8. 13%,但产销量仍连续十一年 蝉联全球第一。2020年，受国内外新冠疫情影响，汽车行业遭受较大 冲击。随着国内疫情防控措施的有效实施以及汽车消费需求的延伸， 国内汽车产业得到较快恢复。2020年，我国汽车产销量分别为 2,522. 52万辆和2,53Ln万辆,同比分别下降L 93%和L 88%,降幅 较2019年实现较大收窄。2021年，随着我国汽车消费需求的进一步恢 复，国内汽车产业得到较大的增长。2021年，我国汽车产销量分别为 2,608.22万辆和2,627.48万辆，同比增长分别为3. 40%和3. 81%o根据国务院发展研究中心市场经济研究所的预测，预计中长期销 量仍处于4%至5%的潜在增长区间，2028年新车产销规模将达到在 3,300.00万辆左右，仍有较大的增长空间。尽管最近几年我国汽车产销量有所下滑，但从千人保有量及居民 可支配收入等情况来看，我国汽车市场仍有广阔的发展空间。2008年 以来我国汽车保有量水平不断提升，据国家统计局相关统计数据显示, 从2008年末的6,467万辆增长至2020年末的约28,100万辆，年复合 增长率为13.02%。但从人均汽车保有量来看，我国与发达国家还有很 大的差距，汽车仍处于普及期。根据世界银行公布的2019年全球20 个汽车拥有量数据，排名前5的国家分别为美国、澳大利亚、意大利、 加拿大和日本，每千人汽车拥有量分别为837辆、747辆、695辆、 670辆和591辆，而同期我国的数据是173辆，排名第17,与前述国 家差距仍然较大。另一方面，随着我国居民可支配收入的不断增长，居民消费能力不断提升，为汽车消费市场的发展奠定了基础。根据国 家统计局的数据，2008年，我国城镇居民的人均可支配收入仅为1.58 万元，到2021年已增长至4. 74万元，年均复合增长率达8. 82虬 随着 我国居民收入和生活水平的不断提升、消费需求与结构的持续升级， 我国汽车市场仍有较大的需求空间。四、汽车塑料零部件市场前景汽车塑料零部件按用途分大致可以分为内饰（装）件、外饰（装） 件和结构功能件。其中内饰（装）件主要包括仪表板、车门内饰板、 座椅、方向盘、顶棚、地毯垫、遮阳板、门手柄、饰条、侧窗防霜器、 杂物箱及盖、吸音衬里等，一般用可吸收能量的弹性改性塑料和发泡 塑料，起到减少碰撞对人体造成的伤害，提高安全性，同时增加美观 时尚的效果；外饰（装）件主要包括汽车保险杠、散热器格栅、挡泥 板、侧防撞条、进气管、导流板等，在不影响安全性的前提下用以替 代钢材，减轻车身重量；结构功能件主要包括散热系统、空调系统、 燃油箱、安全气囊、车灯、发动机前段模块、发动机罩盖、各类连接 管路等，大多运用高强度工程塑料和改性塑料，以达到降低产品生产 制造的难度，简化工序，节约成本并增加零部件寿命的效果。大部分 汽车塑料零部件需要与其他金属或电子类零部件进行集成才能形成具 有一定独立功能的部件，结构功能件尤其如此。汽车塑料零部件行业作为汽车零部件的子行业，受汽车消费市场 的波动、汽车制造技术和工艺路线的演变影响较大。与钢、铝等金属 材料相比，塑料零部件除了重量轻之外，还有可以注塑一次成型、生 产工艺简单、周期短、安装维修方便、无需焊接、生产过程中废品率 低、成本较低等优点，而金属零部件重量大、工艺复杂、生产周期长、 成本高、安装维修难度较大。再者，随着材料科学的发展，许多具备 优良的耐热性、力学强度、耐油性、易加工性塑料合金和复合材料被 研发出来，因其同样具备金属材料所具有的优异性能而被大量采用， 塑料占汽车自重的比例不断提高。而从技术演变趋势来看，当今世界 汽车材料技术发展的主要方向之一也是轻量化和环保化，轻量化已被 证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，而以塑代钢成为汽车减重 的重要路径。有研究表明汽车自重每减少10%,可降低油耗6%至8队 降低二氧化碳排放13%。由于新能源汽车因整体电池质量较重，为提高 续航里程，其对汽车轻量化的要求更为迫切。为此，增加塑料类零部 件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效 载荷的关键。目前，汽车塑料用量的占比多少已成为衡量一个国家汽 车设计和制造水平高低的重要标志之一。国际知名整车及零部件企业 长期致力于研究塑料在汽车上更广泛的应用，包括全塑汽车的研发； 美国通用、杜邦等公司已研究出多种汽车塑料车身板材，有些已在概 念车中得到应用。2017年我国汽车产业中长期发展规划提出，要 引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作，协同开展高强钢、铝合 金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究， 加快镁合金、稀土镁（铝）合金应用，扩展高性能工程塑件、复合材 料应用范围。2020年中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技 术路线图2.0指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比 2015年分别减重10%、20%. 35%o上述政策和路线图指引为我国汽车 塑料件的更多应用和轻量化发展提供了保障与支持，塑料零部件有望 在汽车轻量化的趋势中受益，需求量也会随着本身性能的提高和成本 的降低而不断提升。近年来，随着我国汽车工业的迅速崛起，我国的汽车塑料件需求 量也日趋增长，目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右， 但与发达国家尚有一定的差距，仍有较大增长空间。中国汽车工程学 会发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0预计，到2025年由汽 车轻量化带来的塑料零部件市场空间有望超过500万吨。据立鼎产业 研究网的预测，2025年我国汽车实现减重目标后单车质量预计约为 L 15吨至1.2吨，据此推算，2025年全年汽车塑料使用量约540万吨, 整体市场规模将达到1,285亿元，年复合增长率为6. 9%；乐观情况下, 2025年全年汽车塑料使用量有望达到690万吨，整体市场规模达到1,642亿元，年复合增长率为11. 4%o另据GIobalMarketInSightS (GMI)研究，预计从2017年至2024年，全球汽车塑料市场规模的年均复合增长率将达11%,到2024年全球汽车塑料的市场规模将达到500亿美元，汽车塑料零部件的发展空间广阔。五、汽车零部件行业发展状况及市场规模汽车零部件是组成汽车整车各部分基本功能单元的零件和配件， 一辆整车通常由上万个汽车零部件组成。汽车零部件是汽车工业的基 础和重要组成部分，也是支撑汽车工业持续健康发展的要素，并且与 汽车整车制造业相互促进、共同发展。从市场结构来看，汽车零部件行业的市场规模约占整个汽车产业 市场规模的50%左右，在欧美等成熟汽车市场，汽车零部件行业的市场 规模占比更高，汽车整车行业与汽车零部件行业的市场规模比例约为 1:1.7o1、全球汽车零部件行业发展概况全球汽车零部件工业发展的历程表明，汽车零部件工业是随着汽 车工业发展逐步成长起来的，汽车工业带动了汽车零部件工业的发展, 而发达的汽车零部件工业又极大地推进了汽车工业飞速发展。早期， 汽车零部件企业多数为汽车整车制造企业的附属机构，汽车零部件的 生产制造一般交由整车制造商的下属企业或分支机构实施。自20世纪 90年代以来，在全球汽车行业竞争日趋激烈的格局下，应专业化分工 之需，以适应不断变化的趋势，汽车零部件制造企业纷纷从大型整车 厂商独立出来，形成了独立、完整的企业组织，汽车零部件工业逐渐 脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路，并不断发展壮大。 与此同时，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发及提升装 配技术，并面向全球零部件供应商进行采购，零部件供应商承接由整 车厂商转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上， 与整车厂商同步研发，并实现大规模生产，模块化供货。在经济全球 化、市场一体化趋势的推动下，汽车零部件产业在汽车工业体系中的 市场地位逐步提升，汽车零部件供应商在整车设计、开发与制造过程 中的参与程度越来越深。从目前全球汽车零部件企业竞争力格局来看，世界汽车工业强国 不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业。 全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主, 行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在上 述国家或地区，目前，全球汽车零部件百强企业主要分布于全世界16 个国家及地区，日本、德国及美国为百强零部件企业数量最多的三个 国家，全球汽车零部件产业呈“三足鼎立”格局。百强企业中日本上 榜23家，美国上榜22家，德国上榜18家，中国共7家企业进入全球 百强名单，全球排名第五位。2020年，全球汽车零部件行业头部企业营业收入基本保持稳步增 长。以美国、欧洲、日本等为代表的成熟市场中，汽车零部件产业的 增速放缓，而以俄罗斯和中东为代表的发展中国家，汽车零部件产业 则保持强劲增长。随着全球汽车市场保有量增长、产品保值率提高，新车需求开始 减少，汽车零部件市场的两极分化愈加明显，行业竞争加剧。中外合 资、整零合作以及同行业内的兼并整合预示着新一轮变革的启动。零 部件厂商纷纷瞄准下一代汽车的先行研发，为获取必要的前沿技术达 成技术互补，由博世、米其林、日本电装等巨型汽车零部件厂商发起 的并购重组热潮，开始加速推动中坚厂商参与战略重组。巨头之间的 跨国并购、战略合作、业务重组频频发生，全球汽车零部件行业正在 酝酿重新洗牌。在汽车“电动化、网联化、智能化、节能化”趋势和政策的引导 下，全球市场大力推进节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展， 我国汽车零部件企业也根据汽车产业的发展方向加速了汽车零部件的 核心技术突破。随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地化建厂消费 模式，带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成 为全球第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长, 凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系，中国企业在全球 百强零部件企业中的占比正逐年提升。2、我国汽车零部件行业发展概况(1)我国汽车零部件市场正处于产业恢复期近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。中 国汽车工业协会统计数据显示，2018年中国汽车零部件制造企业实现 销售收入4万亿元，比上年增加0.26万亿元，2019年中国汽车零部件 制造企业实现销售收入4. 28万亿元，比上年增加0. 28万亿元，同比 增长7%。在汽车行业平稳增长带动下，零部件市场发展总体情况趋于 良好。我国汽车产业规模已连续多年稳居世界第一，未来产销量的全 球份额在目前的30%水平上还将进一步提升。我国汽车零部件领域的创 新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策 不断优化，发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，行业长期向 好势头不变。汽车零部件行业作为我国构筑汽车产业整体竞争力的重 要组成部分，仍具有较大的发展机遇。(2)我国汽车零部件产品的技术水平显著提高传统汽车关键零部件部分产品技术实现突破，并已得到批量投产 及应用；新能源汽车零部件产业发展迅速，产品性能和质量显著提高， 动力电池、驱动电机及电控系统等核心技术不断突破，目前已培育出 一大批优质零部件企业。在“电动化、智能化、网联化、节能化”引 领的汽车及汽车零部件工业升级转型趋势下，零部件企业开始逐步与 通信、互联网等企业跨行业、跨技术领域合作，智能网联汽车核心部 件研发不断得到重视，我国汽车零部件迎来快速发展局面。（3）我国汽车零部件企业竞争力有所增强根据汽车权威媒体美国汽车新闻（AutomotiveNews）发布的 “2020年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，中国有7家企业入围, 另有2家中资投资企业，我国汽车零部件企业国际竞争力正不断增强。3、汽车零部件行业发展趋势（1）汽车零部件行业发展趋势汽车零部件被誉为汽车工业的根基，与汽车工业互相促进，协同 发展。在经济全球化背景下，全球汽车产业竞争日趋激烈，我国汽车 零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车 配套市场扮演了越来越重要的角色。各大整车制造企业为降低生产成 本、增强综合竞争力，逐渐开始在全球范围内采购零部件，构建全球 产业链。但受益于先发优势，欧美日韩等国家的零部件企业主导推动 了产业升级和发展，中国汽车零部件企业国际市场影响力相对有限， 即使在发展最快的中国市场，全球性的大型汽车零部件集团受益更大。 随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地化建厂消费模式, 带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成为全球 第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长，凭借 成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系。(2)汽车生产本土化跨国公司在实施全球化战略的同时，积极推行本土化策略，即利 用本土资源、在本土生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品， 同时提供营销和金融服务，形成本土化的竞争力，以实现贴近本土客 户和市场的目标。随着我国汽车零部件行业的快速发展，以及国外零部件企业进入 中国，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘 用车投产时国内配套率基本达到100虬中国已基本建立了较为完整的 零部件配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车工业发展提供了 强大支持。我国是汽车零部件大国，但非汽车零部件强国，汽车主要核心零 部件仍然掌握在外资手中。随着全球汽车消费进入微增长、存量竞争 阶段，成本成为整车企业竞争的重要因素，我国汽车零部件企业凭借 成本优势，逐步获得合资品牌的合格供应商资质，进入车企巨头的全 球供应体系。同时，随着我国自主品牌汽车参与全球竞争，我国自主 零配件企业也跟随出海，配套整车企业，我国汽车零部件行业将会继 续保持稳步发展的态势。(3)汽车零部件轻量化塑料零部件的应用对于降低汽车重量、节约燃油、促进环保以及 可回收利用等方面均有显著作用。汽车轻量化是未来节能减排工作的 重中之重，因此在全球汽车制造业中呈现出汽车塑料化的趋势，汽车 塑料件的应用推广有望提速。汽车轻量化，使以尼龙、聚丙烯、聚氨 酯、聚氯乙烯、ABS和聚乙烯等为原材料的塑料零部件市场得以迅速扩 大。对于最终用户而言，塑料产品的质量优势越发显著，其较轻的重 量有利于节约燃油，同时，塑料的隔热性能有利于汽车节能指标的实 现。(4)汽车零部件行业趋于精细化、多层级化汽车产业逐渐呈现精细化分工的趋势，整车厂从最初拥有全流程 生产链条，逐步转变为专注于汽车设计、技术研发、核心部件生产， 其余各类零部件均从其合格供应商目录中实施采购，不同零部件的供 应商遍布全球，充分发挥不同地区、不同供应商的比较优势。汽车零 部件行业的多层级化主要体现在多层级的供应商系统中。整车厂通常向其一级供应商直接采购零部件，一级供应商再向上游供应商，即二级供应商采购零部件，以此类推，形成汽车零部件行业的多层级分工。(5)汽车零部件供应商质量控制不断提高整车厂采购零部件时，要求零部件生产企业满足一系列质量标准, 质量标准主要包括国际汽车工作组(IATF)制定的国际汽车质量技术 规范IATFI6949质量管理体系。另外，整车厂对其零部件供应商的考 核标准也在不断提高，整车厂在确定其零部件供应商前会对供应商的 生产能力、研发能力、产品质量等进行长时间、多轮次的考核，部分 整车厂还会对其零部件供应商的整个生产流程进行过程控制。(6)我国自主零部件产品的进口替代趋势从长期来看，我国汽车市场的容量仍将不断提升，有利于我国汽 车零部件行业稳定发展。随着研发水平和制造工艺的不断提升，我国 汽车零部件企业在诸多领域实现了突破，由标准的被动接受逐步转变 为主动参与标准的制定。我国自主零部件产品质量稳定，性价比高， 具备参与全球竞争及进口替代优势。根据数据显示，我国汽车零部件 市场中，70%以上市场份额被外资背景企业占据，在汽车电子等高端汽 车零部件领域，外资背景企业占据超过90%以上的市场份额，替代空间 巨大。技术突破是全球竞争和进口替代的前提。在传统燃油车领域，许 多由外资垄断的零部件开始国产化，例如发动机、变速箱、电控系统 等；在新能源汽车三电系统等领域，我国与全球领先的供应商属于相 近水平，特别是电池领域，宁德时代已经成为全球第一大的汽车动力 电池供应商，向全球主要的汽车整车企业均配套供应，在国内乘用车 市场，宁德时代和比亚迪在各自的细分市场基本处于寡头地位。成本 优势是全球竞争和进口替代的不竭动力。在技术实现突破后，受益于 我国工程师劳动力成本相对较低、行业竞争加剧倒逼整车降成本、企 业内部管理优化等宏观、中观和微观因素影响，自主汽车零部件产品 逐步配套合资品牌，进而加入其全球供应体系，凭借价格优势和规模 优势等因素，在汽车玻璃、轮毂、汽车内饰等诸多领域，一旦实现技 术突破后，我国自主零部件产品将会实现对外资及合资产品的快速替 代。六、市场规模近年来，随着我国汽车工业的迅速崛起，我国的汽车塑料件需求 量也日趋增长，目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右, 但与发达国家尚有一定的差距，仍有较大增长空间。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0预计，到2025年由汽车轻量化带来的塑料零部件市场空间有望超过500 万吨。据立鼎产业研究网的预测，2025年全年汽车塑料使用量约540 万吨，整体市场规模将达到1,285亿元，年复合增长率为6.9%；乐观 情况下，2025年全年汽车塑料使用量有望达到690万吨，整体市场规 模达到1642亿元，年复合增长率为IL 4%。另据GlobalMarketInsights (GMI)研究，到2024年,全球汽车塑料的市 场规模将超过500亿美元，汽车塑料零部件的发展空间广阔。七、顾客满意通过创造、传播和交付优质顾客价值，满足需求，达到顾客满意, 最终实现包括利润在内的企业目标，是现代市场营销的基本精神。这 一观念上的变革及其在管理中的运用，曾经带来美国等西方国家20世 纪50年代后期以来的商业繁荣和一批富可敌国的跨国公司的成长。然而，实践表明，现代市场营销管理哲学观念的真正贯彻和全面 实施，并不是轻而易举的。对于许多企业来说，尽管以顾客为中心的 基本思想是无可争辩的，但是，这个高深理论和企业资源与生产能力 之间的联系却很脆弱。“利润是对创造出满意的顾客的回报”这个观 点，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的数据之上的。因此, 自20世纪90年代以来，许多学者和经理围绕现代营销观念的真正贯 彻问题，将注意力逐渐集中到两个方面，一是通过质量、服务和价值 传递实现顾客满意；二是通过市场导向的战略奠定竞争基础，来吸弓I、 保持顾客和培育客户关系。所谓顾客满意，是指顾客将产品和服务满足其需要的感知效果与 其期望进行比较所形成的感觉状态。顾客是否满意，取决于其购买后 实际感受到的绩效与期望（顾客认为应当达到的绩效）的差异：若绩 效小于期望，顾客会不满意；若绩效与期望相当，顾客会满意；若绩 效大于期望，顾客会十分满意。顾客期望的形成，取决于顾客以往的购买经验、朋友和同事的影 响，以及营销者和竞争者的信息与承诺。若一个企业使顾客的期望过 高，则容易引起购买者的失望，降低顾客满意程度。但是，如果企业 把期望定得过低，虽然能使买方感到满意，却难以吸引大量的购买者。顾客对满足其需要的感知效果既是企业的预期，也是顾客通过购 买和使用产品的一种感受。它尽管是顾客的一种主观感觉状态，但却 是建立在“满足需要”的基础上的，是从顾客角度对企业产品和服务 价值的综合评估。研究表明，顾客满意既是顾客本人再购买的基础， 也是影响其他顾客购买的要素。对企业来说，前者关系到能否保持老 顾客，后者关系到能否吸引新顾客。因此，使顾客满意，是企业赢得 顾客、占有和扩大市场、提高效益的关键。研究还进一步表明，吸引新顾客要比维系老顾客花费更高的成本。 因此，在激烈竞争的市场上，保持老顾客、培养顾客忠诚感具有重大 意义。而要有效地保持老顾客，就不仅要使其满意，而且要使其高度 满意。高度的满意能培养顾客对品牌的感情吸引力，而不仅仅是一种 理性上的偏好。企业必须十分重视创建、保持和提升顾客的满意程度, 努力争取更多高度满意的顾客，建立起高度的顾客忠诚。贯彻全方位营销管理观念，关键是要与顾客及其他利益方建立持 久关系，亦即做好关系营销。为此，企业必须首先创造卓越的顾客感 知价值，建立持久的顾客关系，通过全面质量管理和价值链管理，形 成系统的“顾客满意”良性机制，努力使自己成为真正面向市场的企 业。八、消费者行为研究任务及内容1、消费者行为消费者行为指消费者在内在和外在因素影响下挑选、购买、使用 和处置产品和服务以满足自身需要的过程。消费者行为直接决定了营 销企业的产品研发、销售、利润乃至兴衰。消费者市场研究实质就是 消费者行为研究。2、消费者行为研究任务消费者行为研究的任务有三个方面：一是揭示和描述消费者行为 的表现，即通过科学的方法发现和证实消费者存在哪些行为，也就是 观察现象，描述事实，所谓“知其然"。二是揭示消费者行为产生的 原因，所谓“知其所以然” O把观察到的已知事实组织起来、联系起 来，提出一定的假说去说明这些事实发生的原因及其相互关系。三是 预测和引导消费者行为，即在影响因素既定的条件下预测消费者行为, 并通过设置或改变某些条件来引导和控制消费者行为。3、消费者行为研究内容消费者行为的研究内容分为消费者购买决策过程、消费者个体因 素、外在环境因素和市场营销因素四个方面。消费者购买决策过程是消费者购买动机转化为购买活动的过程， 分为确认问题、信息收集、产品评价、购买决策和购后行为五个阶段。 个体因素指消费者自身存在的影响消费行为的各类因素，包括心理因 素、生理因素、经济因素和生活方式等。外在环境因素指消费者外部 世界中所有能对环境产生影响的物质和社会要素的总和。市场营销因 素指企业在市场营销活动中可以控制的各类因素。市场营销因素通过 个体因素和环境因素作用于消费者，又受到个体因素和环境因素的影 响。本书其他章节主要内容就是市场营销因素对消费者行为的影响， 所以本章不展开这部分内容。以上四类因素中，“消费者购买决策过程”即为消费者行为，其他三类因素为消费者行为的影响因素。因此，消费者行为学的研究内 容又可以分为消费者行为和消费者行为影响因素两大类。九、体验营销的主要策略美国著名学者伯德施密特博士在其所写的体验式营销一书 中主张，体验式营销是“站在消费者的感觉、情感、思考、行动、联 想五个方面，重新定义、设计营销的思考方式。”1、感官式营销策略感官式营销策略的诉求目标是创造知觉体验的感觉，它是通过视 觉、听觉、触觉、味觉与嗅觉等以人们的直接感官建立的感官体验。 感官营销可以突出公司和产品的识别，引发消费者购买动机和增加产 品的附加值等。如在超级市场中购物，经常会闻到超市烘焙面包的香 味，这也是一种嗅觉感官营销方式。2、情感式营销策略情感式营销策略通过诱发触动消费者的内心情感，旨在为消费者 创造情感体验。情感营销诉求情感的影响力、心灵的感召力。体验营 销就是体现这一基本点，寻找消费活动中导致消费者情感变化的因素, 掌握消费态度形成规律，真正了解什么刺激可以引起某种情绪，以及 如何在营销活动中采取有效的心理方法能使消费者自然地受到感染， 激发消费者积极的情感，并融入这种情景中来，促进营销活动顺利进 行。情感对体验营销的所有阶段都是至关重要的，在产品的研发、设 计、制造、营销阶段都是如此，它必须融入每一个营销计划。情感营 销的一个经典例子就是哈根达斯公司。无论在世界的任何地方，哈根 达斯冰激凌的营销总是如同营销浪漫情感一样。3、思考式营销策略思考式营销策略通过启发智力，运用惊奇、计谋和诱惑，创造性 地让消费者获得认知和解决问题的体验，引发消费者产生统一或各异 的想法。思考式营销策略往往被广泛使用在高科技产品宣传中。在其 他许多产业中，思考营销也已经被使用在产品的设计、促销和与顾客 的沟通上。4、行动式营销策略人们生活形态的改变有时是自发的，有时是外界激发的。行动式 营销策略就是一种通过名人、名角来激发消费者，增加他们的身体体 验，指出做事的替代方法、替代的生活形态，丰富他们的生活，使其 生活形态予以改变，从而实现销售的营销策略。5、关联式营销策略关联式营销策略包含感官、情感、思考与行动营销等层面。关联 营销超越私人感情、人格、个性，加上“个人体验”，而且与个人对 理想自我、他人或是文化产生关联。让人和一个较广泛的社会系统产 生关联，从而建立个人对某种品牌的偏好，同时让使用该品牌的人们 进而形成一个群体。关联营销已经在化妆品、日用品、私人交通工具 等许多不同的产业中使用。十、估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努 力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营 销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场 累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消 费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买 量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准 确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问 题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录 等。2、多