2023年中国科技及耐用消费品市场发展报告.docx

GFK目录1全球和中国宏观经济2科技及耐用消费品市场3市场趋势和亮点（5P）宏观经济总览GFKGDP全球经济增速预计将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%,复苏依然缓慢，地区分化加剧，前景挑战重重消费信心全球主要经济体的消费信心2022年始长期处于消极区间,中国的消费者信心低于欧美通货膨胀通胀自去年达到峰值后已有所下降，但经济活动仍不及疫情前水平，且美元升值带给广大发展中国家的通胀压力依然严峻供应链重构全球供应链体系正面临逆全球化的风险，本土化、区域化、分散化的趋势愈加明显。中国正通过出口产品结构升级，海外建厂等措施应对该挑战地缘政治和地区冲突中寿!技战、贸易战仍旧激烈，深刻影响全球产业链、供应链布局；俄乌战争、巴以冲突为全球发展徒增变数全球消费者信心趋势高通胀抑制全球经济发展与消费者信心，尽管中国通胀处于较低水平，但消费信心更弱全球GDP增长与通货膨胀趋势一美国一欧盟中国新兴和发展中经济体1086420-2-4-620192020 20212022 2023E 2024E|20192020 202120222023E 2024EGDP增长（不变价）通货膨胀mzkn4 EEen Zzeo U IEnf z,qaLL. OZ0.3S OEdV 6T>ON 6 TUnf 6uef 29©GfK数据来源：IMF,全球经济展望，Oct2023；OECD中国与美国的贸易额明显下降，但与东盟的关系更加紧密，高科技含量家电数码产品出口的增加助力中国品牌国际化GfK中国出口商品结构（按值排名）2023.1-10出口国家/地区2022.1-10排名2023.1-10排名排名变化东盟31+2欧盟22-美国13-2中国出口额按国别排名-4.4%同比+31.1%+2.1%陆路车辆电力机械、电信及声音器具及零件的录制和重放设备3空调+3.1%同洗衣机+40.4%数据来源：海关总署；GfK全球零售监测数据（不含!嗟）冰箱+15.9%彩电+8.1%口手机-6.5%回笔记本-18.0%中国品牌海外市场销量份额家电领域7%10%20182022传统大家电品牌出海最早更多ODM模式，品牌出海潜力巨大手机领域31%42%20182022手机品牌化尝试最成功©GfKGFK2023年国内GDP缓慢恢复,近年来家电市场增长曲线低于GDP中国历年GDP与家电市场销售额增速（）家电市场规模（亿元）一GDP增速一家电市场增速16.0%15.3%20.2%16.3%9.8%9.4%9.6%169%15.4%7.9%7.4%7.0%6.8%，6.7%6.0%8.4%11.4%12.7%14.2%9.7%8.6%10.6%2.2%3.0%4.8%8.7%7.8%3.7%4.4%6.9%1.9%-3.3%6.7%5.0%-6.4%-2.2%-45%家电快速在城镇普及城镇、农村同时普及伴随着品类内部结构升级电兴起，传统家电内部迭代©GfK数据来源：国家统计局；IMF；GfK中怡康推总单位：亿人2.502.001.501.000.502U2U2U25t0-910-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-7980+房地产市场未见好转，人口结构迁移下主力消费人群减少，青年与适老消费或成身占X>¼¼中国分年龄段人口数中国房地产关键指标同比增速(%)2023.1-10GfK数据来源：国家统计局，人口年龄结构来自2020人口普查数据GFK中国大家电在居民电子产品消费中的占比相较全球仍有明显差距，长期来看中国大家电消费金额增长的品质化趋势明显科技及耐用消费品市场品类结构与同比增长（按销额）2023.1-6全球规模3900亿美元同比增长-6.3%中国规模9369亿人民币同比增长-02%通讯产品占比44%,同比-4.8%大家电占比21%同比-4.9%T设备占比14%,同比-12.2%办公设备占比2%,同比-10.6%悄费电子占比9%,同比-12.4%小家电占比8$,同比-0.8%影像设备山比1%,恂比+9.5%通讯产品占比51%,同比-0.6%大家申占比15%同比小家电占比13%.同比+2.3%消费电子H办公设备占比13%同比-6.3%占比6%,同比-4.3%影像设备占比1%,同比+35.7%GfK注：全球市场规模不包含北美市场C.1.u4cflz+L母数据来嬴GlobalTCGTrendsReportQ32023-GlobalStrategicInSlghts;GfK中国推总数据中国每百户家电拥有量2022今年家电市场回归增长，白色家电贡献最大,从渗透率看农村市场的空调以及厨电仍有较大增长空间中国家电市场销售额规模（亿）与同比增长（）2023.1观厨卫家电1637亿,+1.7%F ?202<z4 (+6.5%) !23%生活家电1085亿，-3.8%城镇120.6农村116.5城镇104.4农村103.9城镇100.6 农村96.8白色家电3548亿，+13.7%/总销售额&同½±曾长49%黑色家电932亿,+3.3%空调热水器油烟业城镇163.5农村92.2城镇98.2农村78.1城镇83.2农村38.5数据来源：GfK中怡康推总；国家统计局彩空烟灶热暂未恢复到疫情前水平，冰洗增长稳健，品质生活类电器经历了爆发式增长后增速初现回落纯家电细分晶类销售额增长预测2023（基于2。250%200%150%100%集成灶½.20%1"ILLIwI然号-中j气M器-100%增长滞缓数据来源：GfK中怡康预测11月中旬版23年I-IO月份数据预测）高潜力/高增长2023卜vs20L9Wi一1IJ干树几z<P咖啡机吸尘器辆机美淑顿电动剃须刀；啊;，-UOt,稳增长C三Lji15%，。%I*2023Fvs20221T杉电圆圈大小代表销额规模©GfK10GFK“换机需求占大家电首要购买动机比例（换机包含更换损坏产品和升级现有产品）购买大家电的首要动机细分比例“换机仍是大家电的首要购买动机，但随着产品质量的提高,更换损坏产品的需求有所降低，产品升级重要性得到提升数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves)消费者变化-人群分层及消费分化扩大，理性消费者占比增加消费者经济处境和倾向结构财务状况消费策略人群占比7月调研结果1月调研结果悠然自若型, 一如既往型储蓄增加消费自由价格敏感度较低追求进阶价值15%29%精打细算型财务/支出维持不变财务维持支出谨慎维持消费习惯购买偏好品牌22%23%看重性价比多平台比价27%2896寻找平价替代品27%15%重振旗鼓型曾收入减少/经历 失业，重回正轨数据来源：N102023消费者洞察与展望报告年中版GK问卷问题：下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响GFK来源:gfknewron Consumer Intelligence, Choice Driver. Countries: Belgium, Brazil, France, Germany, Great Britain, India, Italy, Japan, Netherlands, Russian Federation, Spain. Ql 2019 - Ql 2023© GfK13消费者态度-尽管经济面临挑战，产品功能仍为首要购物决策因素且重要性明显提升，品牌亦保持高度重要全球消费者购物决策因素gfknewronConsumerIntelligence|科技消费品|全球11国*Ql2019Ql2023"请从下列选项中挑选出三项对你最终决策最为重要的因素？V产品创新-功能升级成为存量市场搏增长的关键，规模的扩张又反过来推动高品质产品价格更亲民价化 额比长均变 销同增大尺寸彩电MiniLed彩电大匹数挂机无风感空调十字多门冰箱洗干集成机大容量洗碗机大火力燃气灶额此销占31%12%4%8%34%4%57%71%2023年月线下家电市场热点品类高性能产品销额增长及占比表现备注：大匹数挂机：2匹及以上挂机；大尺寸彩电：75寸以上；大容量洗腕机：14套及以上；大火力燃气灶：4600瓦及以上数据来源：GfK中怡康零售监测激据GFK产品创新-技术创新助力中国品牌持续提升海外市场份额，尤其在新兴垂直领域弯道超车中国市场扫地机器人不断创新，从卷导航到卷基站扫地机器人海外市场16%43%20182022中国品牌海外市场销量份额新兴智能品类科技+品牌驱动引领新一轮趋势,反过来智能生态亦能带动市场增长GFK家电购买需求考虑未来购买家电时，以下哪些是您在家居生活方面想着重提升的方向？（多选，最多选3个）中国消费者信心跟踪调研May-2023©GfK 2022.1-10 2023.1-10产品创新-万物互联是家电的最终形态分品类智能产品占比整体家电彩电油烟机空调吸尘器洗衣机热水器家用净水器数据来源：GfK中怡康零售监测品牌-主导品牌更受消费者信赖，且增长表现更佳GFK市场份额主导品牌>30%领先品牌10to30%知名品牌<1。-5.1%平均同比增速-7-9-10价格知名品牌-6%-10.6%-11101520销售额美元占比（基数：T。PlOO品牌）25数据来源：GfKMarketInsights;B2CRetailer,TechnicalConsumerGoods,Top100Brandsbyregionalperformance,InternationalCoverage(e×cl.NorthAmerica),Jan-Jun2023vsJan-Jun2022©GfK17GFK渠道创新新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地社交电商2023.销售额同比增长：+86%社交电商vs核心电商规模占比下沉市场2023.110分城市级别家电销售额同比增长建材市场2023.19智能硬件智能体验中心智能体验中心1.02.0核心电商社交渠道单体智能智能中控、照明、门锁、窗帘进一步打通家电与场景智能互联建材渠道建材渠销售额增速建材渠道为GfKlI城市125建材Mall了零俵监测数据部分品类产品结构快速升级GFK社交电商各品类热点产品零售额份额及同比增速2023.额份额（）零售额同比增速（%）352.2%362.6%.240.1%220.4%渠道创新2023年社交电商呈现较快成长,社交电商大家电品类零售额增速对比2023.LlO社交电商均价3347283931642115综合电商2559294422931542均价数据来源：GfK中怡康社交零售监测数据价格趋势-品质低价成为今年价格变化的主旋律GFK家电产品价格段结构（按销售额）一高端突破1中端性价比I）低端品质提升数据来源：GfK中怡康监测数据©GfK20热门品类价格趋势一扫地机器人性能升级导致其均价居高不下；洗地机竞争加剧与需求增长并存，带动清洁整体均价有所下调线上清洁电器市场主要品类均价变化（元）2023.1TO清洁电器传统电商市场及主要品类单价趋势（元）3,3023,1752,8361,135ij077755811L290ij218245228022YTD23YTD扫地机器人洗地机手持推杆式除蜻仪布艺清洁机-5.1%+4.0%-21.3%+7.3%-6.8%-5.5%数据来源：GfK中怡康监测数据202120222023GfK21GFK促销常态化-线上大促节点吸引力减弱，促销更为常态化科技及耐用消费品线上市场周度销售额趋势（不含社交电商）数据来源：GrK线上周度零售监测数据（不含社交电商）.涵盖品类影电,冰箱、洗衣机、空调、手机、笔记本电脑'平板电脑和数码相机大促周线上销额d（基数：W1-W45.11111202215.6%202315.5%2022U.3%202313.2%GfKGFKPeople- 消费者 消费分层，消费多元化，个性化，品质化。 消费者变得更加理性，消费迭代升级需求不会改变，产品功 能与品牌仍是其最在意的因素，折扣/促销排在第三位 谁懂消费者谁就赢得市场Product-产品技术创新，功能升级，带动存量市场结构性增长，助力 中国品牌开拓海外市场;拥抱智能生态，提升生态¾性厂商需更为关注品牌建设，好品牌方能支撑高溢价。Place- 渠道零售模式创新之下，渠道愈加多元化，碎片化，社交电 商快速兴起，线下市场也随着基础设施的完善快速下沉， 前置渠道借力全屋智能加大零售布局。Price-价格提供高价值才能有高溢价，高性价比标准产品满足普通消费 者需求，是增长的盾。高附加值产品和生态提供个性化生活 方式，满足消费者美好生活的需求，是增长的矛。消费者多元化个性化消费分层需要行业持续不断的产品创新，渠道模式创新提供更多产品和服务价值，满足消费者美好品质生活的需求Promotion-线上6.18、ILIl的吸引力开始减弱,头部主播的影响o>s力也在降氐，促销变得更为多样化，常态化，市场迫切UET月需要促销形式的不断创新。