2023年化工行业分析及2024年展望研究报告.docx

2023年化工行业分析及2024年展望研究报告走过的2023年的确不同寻常，国际国内都有许多新的变化，经济下行压力持续，区域动荡加剧，疫后恢复未及预期。2024年的情况会怎样？世界经济能否止下上扬？俄乌冲突和巴以战火能否停息？不确定性因素是增是减？化工产业既要应对产能过剩、又要做强核心竞争力的突破点在哪里？在此结合国内外专家和研究机构观点进行综合分析与展望。一、前言1. .中国化工的地位目前，我国化工行业稳居世界首位°2022年我国乙烯产能达4933万吨，中国超过美国成为全球最大的乙烯生产国，我国化工产品销售额占全球化工市场的38.7%,相当于欧、美、日的总和。2022年，全行业营业收入历史性跨入15万亿元，同比增长超过10%,利润总额约L2万亿元，进出口总额跨过万亿美元大关。2023年化工行业增长率5.3%,全行业营业收入接近16万亿元，化工投资连续三年保持在近20%的高增长水平。2. 2023年国民经济数据“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；这是一个智慧的年代，也是一个愚蠢的年代；这是一个信任的时期，也是一个怀疑的时期。”借用狄更斯这段话来表述即将走过的2023年，似乎也觉得恰当。国家统计局发布2023年国民经济运行情况，全年国内生产总值比上年增长5.2%,国内生产总值超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点，服务业增加值占国内生产总值比重达到54.6%o工业和信息化部发布消息，2023年，制造业总体增长4.8%,全年规模以上工业增加值同比增长4.6%,较2022年提升1个百分点，其中制造业规模以上工业增加值同比增长5.0%,我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。钢铁、有色、石化等传统行业复苏加快，十大重点行业平均增速5%o电气机械器材、汽车等行业生产实现两位数增长，电子行业全年增长34吼3. 2023年十大行业新闻中国化工报发布的2023年十大行业新闻如下：（1）石油和化工行业以高质量主题教育推动高质量发展；（2）石化化工行业稳增长工作方案发布；（3）化工园区认定工作基本完成；（4）行业安全生产形势严峻；（5）首个万吨级光伏绿氢项目全面投产；（6）“钢焦化氢电”一体化新模式诞生；（7）最大CCUS全产业链基地开建；（8）沙特阿美入股浙江石化；（9）中国将建非洲唯一钛白粉装置；（10）全球最大煤制乙二醇项目达标达效。从中国化工报十大行业新闻看2023年化工行业现状与趋势：（1）全球经济不景气，解困办法不多，主题教育是思想领先的办法；（2）环保越来越严格；（3）绿色低碳是主流；（4）走出去是一种办法;（5）石油化工与煤化工的结合。二、2023年国内外化工行业基本情况分析1 .国际化工行业现状分析2023年，在需求走弱和产能过剩背景下，化工企业盈利不及预期。全球七大化工巨头业绩均出现大幅下降。巴斯夫发布2023年三季度报告，其中第三季度销售额为157亿欧元，同比去年219亿欧元下降28.3%；税前收益为5.75亿欧元，较2022年同期下降超50%。科思创发布2023年三季度财报,其中今年前三季度销售额110亿欧元，同比下降21.2%；税前利润9.48亿欧元，同比下降42.7%o陶氏发布2023年第三季度财报,其中三季度净销售额107.3亿美元，同比下降23.98版营业利润3.02亿美元，下降60%o埃克森美孚发布三季报显示，第三季度净利润90.7亿美元，同比下滑54%。英力士集团宣布其2023年第三季度的交易业绩，同比前两年的近10亿欧元，下降近50%o究其原因，主要是全球经济持续下行，行业需求疲软以及化工品价格下跌所致。国际金融论坛（IFF）报告认为由于全球大幅收紧货币政策以遏制通货膨胀，2023年全球经济增长进一步放缓。俄乌冲突以及新冠肺炎疫情持续的负面影响也制约了经济复苏。在主要经济体中，美国经济2023年预计将增长2%,稍低于2022年的2.1%；欧盟经济2023年预计将增长0.8%,低于2022年的3.7%Q2 .国内化工行业现状分析受制于国内外化工行业整体低迷的大环境影响，2023年市化工行业整体赢利不如2022年。产品价格下跌、需求不旺是主要原因。整体看全年产值和利润同比上涨的企业估计不到30%,估计25%的企业在保本或亏损的边缘徘徊。2023年，国内化工市场整体延续自2022年6月以来的下跌趋势，6月中旬跌至低点后回升，但9月下旬又开始走弱，国内经济复苏的基础仍不牢固，加之当前化工市场仍处在新一轮的扩能周期中，因此供需矛盾的加剧也令市场下跌压力重重。如中国石化的化工板块经营与发展陷入困境。由于国际油价上涨,同期叠加化工市场需求疲软、产能集中释放、产品均价下跌等原因，中国石化整个化工板块前三季度合计亏损高达67亿元，比去年同期亏损扩大56.46亿元。我国重点化工上市企业2023年业绩普遍不佳，由此可以管窥整个化工企业全貌。万华化学发布三季度业绩公告称，2023年前三季度营收约1325.54亿元，同比增加1.64%；归属于上市公司股东的净利润约127.03亿元，同比减少665虬恒力石化发布三季报称，2023年前三季度，公司实现营业收入1731亿元，同比增长1.6%,实现归母净利润57亿元，同比下降6.3%；中化国际披露的2023年三季度业绩报告显示，公司第三季度实现营业收入139.93亿元，实现归母净利润-3.76亿元；2023年前三季度累计实现营业收入430.14亿元，实现归母净利润-5.4亿元。出现较大亏损。究其原因，主要表现在：价格下滑：某机构监控的Ill种化工产品价格最低时（2023年6月29日）与去年相比价格增长的仅有12种，占比10.8%,下跌的99种，占比89.2%,且跌幅50%、60%的不少。橡塑产品21种中19种下跌；PS下跌22.55%、EVA下跌39.13%、丁盾橡胶下跌22.50%、顺丁橡胶下跌22.07%等等。景气度下降11月13日化工指数为861点，较周期内最高点1400点（2021-10-23）下降了38.50%o年内最高点969点，最低点799点，平均896点。反映了化工产品的景气度下降得比较严重。化工Ig数榜2022-11-13-2023-11-13基准日:2011-12-01新增产能持续释放基础化工原料仍处产能投放高峰期。比如丙烯：2022年国内丙烯产能快速增长，共计新增产能574万吨/年，总产能达到5668万吨/年，同比增长11.3%；以PDH为生产路径的丙烯产能将密集投产，预计2023年我国丙烯新增产能1017万吨/年，达到6793.8万吨/年，同比增长19.9%o3.化工行业“十四五”发展重点和实施路径“十四五”期间，石油化工行业的主要任务是在保持产业规模稳定发展的同时，着力推动结构调整和转型升级取得决定性成就，通过基础产业整合优化、中下游产业高端化提升、新兴产业创新突破，实现高质量发展，奠定由石化大国向石化强国迈进的重要基础。总体来看，“十四五”期间炼油行业重点解决产能结构性过剩矛盾，乙烯、芳煌产业着力提升国际竞争力，下游产业重点实现高端化和创新驱动发展。3.1 分类施策推动炼油产业转型优化从保障产业平稳发展、用好存量资产、提升总体竞争力的角度，统筹考虑炼化行业降油增化、提质增效路径。(1)科学把握新建炼化项目发展节奏和模式“十四五”期间，新建大型炼化一体化项目基本采用少油多化思路，虽然降低了成品油市场压力，但必然需要提高原油加工苛刻度,带来加工成本的提高，以此为代价生产的烯姓、芳煌及其下游产品的国际竞争力问题需要高度重视。需要综合考虑原油进口依存度风险、下游产业发展需求、综合竞争力等因素，严格控制新建大型炼化一体化项目实施节奏，避免发展过热苗头。科学指引建设模式优化，“少油多化”发展模式必须同时兼顾资源利用的合理性，防止盲目追求油品产率最低化。新建炼化项目必须按照石化产业规划布局方案等政策引导，在国家石化基地等具备良好条件的地区集中建设，按照大型化、一体化、高端化模式发展，实现整体竞争力的提升。下游坚持转型发展、加快高端化延伸，探索有特色、有竞争力的高端化发展路径。做大做强烯煌、芳煌下游产业链，发挥基础资源增值、创效潜力，重点以高性能合成材料和精细化学品为最终产品导向，打造特色优势产品链和拳头产品，打造具有竞争力的产业价值链。(2)高度重视存量炼化产业结构优化应将存量炼化产业的转型优化放在优先考虑的重要位置，结合区位、市场、现有装置配套等情况，合理确定企业发展定位和优化路径。在油品供应安全、稳定、有序的前提下，有选择性、有针对性的引导行业降油增化，差异化、协调化发展。规模在100O万t/a以上的大型炼厂，资源量相对充足、具有较好的一体化优化条件，重点是提高开工率，发挥资源规模化利用优势，同时优化资源利用，降油增化、油-烯-芳一体化发展，优先考虑做大乙烯规模，并通过区域内或系统内调拨补充原料来建设有规模竞争力的PX装置。同时，需要结合企业所处区位的资源、市场等条件，重视一体化项目下游石化产业链延伸方案的差异化和高端化，避免从油品结构同质化竞争往石化产品同质化竞争蔓延。规模在500万1000万t/a的中型炼厂，初步具备通过流程调整合理组织出百万吨级乙烯或芳烧装置原料的资源条件。要结合市场条件合理筛选改造对象，重点通过优化和改造炼厂加工流程，优先考虑利用各种低价值副产轻烧、抽余油和市场压力较大的柴油产品等发展烯烧，通过油烯一体化发展，带动提质增效和转型升级；由于新建芳煌规模呈现超大型化发展趋势，中型炼厂立足自身资源建设芳泾装置的规模竞争力不足，可在系统内或区域内依托原有芳烧装置或整合资源新建大型炼化一体化企业集中加工，降低投资、提高规模效益。鼓励以中型炼厂为骨干主导或参与对小型炼厂的整合优化。规模在500万t/a以下的小型炼厂，多数受到原料、资金、产业政策、发展空间等多方面限制，基本不具备独立建设有规模效益乙烯、芳母装置的条件，难以立足自身条件拓展实现炼化一体化发展,应以整合淘汰、集聚发展为主要方向。在严格淘汰落后能力的同时,推动一批小型炼厂通过联合、重组、并购等多种方式进行整合优化、能力置换，按照资源一体化模式和前瞻性发展理念集中建设具有规模竞争力的大型炼化一体化装置。在具体操作层面，结合具体情况可以考虑直接产能整合和资源整合带动下的产能整合两种模式：直接产能整合。通过淘汰现有企业的炼油产能，置换能力整合集聚建设具有规模竞争力的炼化一体化生产基地；资源整合带动产能整合。在中小型炼油企业相对集中、轻烧/石脑油等炼化原料资源丰富的地区，先期整合各企业轻烧/石脑油等谯分资源建设规模化的乙烯、芳烧生产装置，初步实现区域内的炼化一体化发展，并延伸带动中下游石化产业体系的规模化发展。待下游产业形成良好的造血功能后，后期再进一步推进上游油头整合置换。鼓励要素条件（如资金、土地、技术）相对齐备的中小型炼厂结合区域市场特点，拓展高端化、精细化、特色化产品，将“特色炼油+特色化工”的精细一体化模式作为寻求产业转型突破和新的增长点的重点方向，立足现有原油加工能力，充分挖掘有限资源条件下的组分分质梯级利用和延伸发展化工产业链的潜力，实现精细化利用。一是立足“中小型炼厂”的产业特征，发展特色石油炼制产品，在沥青、润滑油、清洁船用燃料油及特种溶剂油等特色领域发力，丰富产品品种和结构，针对细分市场提升产品品质和竞争力，培育打造特色专精企业；二是科学选择适合中小型炼厂的化工路径，在稀乙烯利用、采用炼油新技术增产低碳烯烧、集中碳四/碳五深加工等方向发力，下游努力培育打造有企业特色、有核心竞争力的新材料和高端化学品产业链，拓展产业发展空间。在推进存量炼化产业转型优化过程中，必须科学统筹、掌握尺度，合理平衡油品、烯煌、芳煌三者之间的关系，合理区分不同企业的产业定位，在确保油品供应充足、稳定的前提下有序推进降油增化转型，防止不结合企业特点，“逢油必化”和片面追求油品产率最小化的“降油增化”。3.2 优化资源配置提升乙烯、芳泾产业竞争力综合考虑国际油气资源供需趋势及国内烯、芳煌产业战略地位等因素，以保障产业安全、提升产业竞争力为导向，合理优化资源配置，实现国内乙烯、芳煌产业高质量、可持续发展。(1)优化传统路线原料配置，提升综合竞争力统筹考虑油品供应过剩和乙烯、芳烧原料供应不足并存的结构性矛盾，充分优化炼化一体化发展模式下乙烯、芳煌的原料结构，降低原料成本。重点优化蒸汽裂解路线乙烯原料结构，实现低价轻质原料和优质重质原料的双向提升Q提高对炼厂干气、液化气、歧化尾气等副产气体利用程度，提高乙烯原料中轻运占比，降低原料成本；合理调整加工流程，增加轻柴油/改质柴油、加氢裂化尾油等较重优质裂解料进乙烯装置比例，降低成品油销售压力，提升综合经济效益。PX产业国内外发展的原料条件相对平衡，具有较强的进口替代潜力。应综合考虑市场环境及物耗、能耗等因素，合理优化炼油、乙烯、芳煌间的资源互供，通过炼化一体化和装置大型化提高PX成本竞争力。根据市场需要和价值规律，积极推进园区内、区域内资源的综合优化利用，打造大型PX生产基地，提升芳煌产业的竞争能力。同时，在新的PX竞争环境下，优先考虑炼油-芳煌-化纤-纺织一体化发展，增强全产业链竞争力。（2）稳妥推进原料多元化发展，提升抗风险能力适度推进东部沿海具备较好进口条件和产业承接条件的地区进口轻烧裂解制乙烯项目实施，丰富蒸汽裂解制乙烯行业原料结构。合理发展丙烷脱氢制丙烯产业，但应优化产业发展模式，注重上下游一体化发展和产业链发展模式，防范市场风险，避免投资过热和低端同质化竞争的出现。进口轻煌利用应充分考虑与传统炼化产业的协同布局，在产品链互补、氢资源优化利用等方面实现耦合增效°结合资源和市场因素，适度发展煤/甲醇制烯烧、煤制乙二醇等新型煤化工路线，有效补充市场供应，构筑多元化的基础原料结构，但应高度重视资源、环境风险，做到量源而行、量水而行。推动行业总结现有生产装置运行经验，提升技术水平，进一步提高产品收率，降低能耗、水耗和污染物排放。同时要充分认识煤化工路线与传统石化路线在产品结构和竞争优势上的特色差异，合理确定发展定位和规模，避免过热发展、无序竞争。完善和提升生物质原料生产各种石化产品的工艺及产业化水平，增强产品竞争力，实现可持续发展。（3）合理优化进口结构，提升资源配置效益理性分析国内产品成本及其国际竞争力、国际供应结构及供应风险、产品战略地位等因素，客观权衡进口国际资源深加工和直接进口下游产品的利弊。对于技术含量不高、资源和成本竞争型、储运条件较好的聚乙烯大宗通用料、乙二醇等产品，应以具备国际竞争力为标准引导国内产能扩张和质量提升，不片面追求国内自给率绝对目标。在保障相关产业安全、破除产业链瓶颈垄断、避免定价权受制于人的前提下，可通过进口合理规模的海外低成本产品，缓解国内大规模发展带来的原油进口依存度提高、资源环境压力等矛盾Q对进口海外油气资源建设乙烯项目的下游产品方案，应规避成本劣势、实现错位发展，重点往功能化、特色化的产品如聚乙烯专用料、环氧乙烷下游衍生物等领域发展。3.3提升下游产业质量实现高端化转变（1）提高产品质量，大力发展高端合成材料产品合成树脂行业重点发展特种树脂、高端专用料和新牌号，并加快大宗产品生产装置的升级改造，降低消耗和排放。加快茂金属聚烯泾、高碳。-烯姓共聚聚乙烯、高VA含量EVA树脂、超高分子量聚乙烯、POE弹性体、EVOH树脂、COC/COP树脂等高端聚烯母产品及专用料牌号的开发与生产，提高高端聚烯燃产品国内自给率Q还应结合国内先进制造业发展和人们美好生活对高端树脂专用料的需求，不断开发先进适用的新产品牌号及解决方案，如针对塑料污染问题开发易回收专用树脂及解决方案等，逐步培育自主开发市场、引导市场的能力；合成橡胶行业积极发展高附加值、绿色环保的合成橡胶新品种和新牌号，并引导控制产能无序扩张；合成纤维通过全产业链优化，提高通用型纤维的质量，开发具有特殊功能的新品种，重点发展高附加值的差别化纤维等。“十四五”期间，需要重点引导合成材料企业转变发展理念和模式，树立以用户为导向的生产、经营和创新理念，由提供合格产品逐步转向为下游客户提供解决方案，由单纯的满足市场成熟需求逐步转向利用创新产品引领消费市场升级，从过去简单的追求大规模、低成本转向追求合理规模下的能力优化和价值、效益最大化,注重与下游用户高度结合、开展定制化开发。（2）优化生产工艺，推动有机原料绿色高质量发展目前国内有机原料产业发展较为充分，多数产品产能已能满足国内需求，主要存在工艺路线较为落后、消耗和排放指标与国际先进水平存在差距等问题，未来重点是优化工艺技术，推动行业绿色高质量发展。加快技术创新，打破国外垄断，开发技术、经济均可行的生产工艺，推动丁二烯法己二月青、乙烯法醋酸乙烯、齐聚法LAO等产业技术突破和完善，带动国内产业高质量发展；针对现有技术及装置，着重开发绿色高效工艺技术，从源头降低消耗、减少污染物排放，如积极推进清洁工艺环氧丙烷、环氧氯丙烷等Q（3）优化产能结构，提高利用效率和竞争力加快淘汰落后产能，通过严格行业准入标准、制定相关淘汰政策，依法淘汰产品质量低劣、能耗高、资源利用不合理、安全隐患大及环保不达标的老旧小装置，优化产能结构、提升产业质量。新一轮炼化产业大规模发展，必然带动下游产业进入新一轮扩张周期，应充分认识国内外市场发展趋势，合理引导行业产能扩张，避免盲目投资造成全行业经营困境和资产浪费。转变“增量投资”和“做加法”的传统发展理念，鼓励企业实施联合兼并、优化重组，盘活存量资产、优化资产配置。新增产能大规模扩张不仅对国内市场形成冲击，更将影响国际市场供需平衡，有可能导致部分产品出现新一轮全球范围内的行业洗牌，以达到再平衡。石化下游行业，特别是产能过剩风险较大的有机原料行业，需要不断提高自身竞争力，在应对进口产品竞争的同时寻求海外市场机会。3.4 加快技术创新，服务石化产业高质量发展加快开发具有自主知识产权的重大核心、共性和关键技术，重点开展重质、劣质原油加工整体解决方案和工艺流程优化研究；开发原料适应性强的大型沸腾床加氢工艺等渣油高效转化利用技术，并推进其工程化应用；加快大型炼油、乙烯、芳煌工程化技术开发应用，基础石化产品工程技术达到世界领先水平；研发设计高效反应、高效分离等系列技术，应用原子经济化工技术和化学反应过程强化技术，提高反应效率；研究开发大型石化项目成套技术及装备，推进国产化应用。努力开发高端石化新产品，重点配合战略性新兴产业发展和消费水平提升需求，开发高档润滑油基础油和特种润滑油及其添加剂，特种沥青、特种石蜡等高附加值炼油新产品，工程塑料、塑料合金、聚烯煌专用料牌号等高性能树脂新产品、新牌号，特种合成橡胶、特种纤维新品种、新牌号以及各种高性能化工新材料产品等，引导产业结构和消费结构升级，增强持续发展动力。3.5 开展产能国际拓展，战略布局新兴市场借力“一带一路”发展，积极引导国内石化企业加快“走出去”，科学筛选投资目标，进行国际拓展Q积极布局资源地国家石化项目，在油气资源丰富、政局稳定、投资环境较好的国家，加强与所在地国家石油公司等资源方合资合作，建设具有规模效益和成本竞争力的出口导向型炼化项目，实现优势互补，弥补国内基础原料不足并参与国际竞争。加快布局市场潜力国家石化项目，结合国际贸易局势和出口导向型制造业转移趋势，在人口红利和消费市场潜能大的南亚、东南亚、中亚等地区筛选投资环境较好的国家，合资建设内需导向型炼化项目，以灵活的装置规模和产品结构，满足并带动项目所在区域市场需求。通过提前战略布局，带动国内石化产业转移接续，抢占新兴市场先机。三、2024年化工行业趋势展望1 .经济增速新年伊始，国际机构纷纷发布全球经济展望报告。联合国2024年世界经济形势与展望报告预计，全球经济增长将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%,低于新冠疫情前3%的增长率。联合国报告预计，2024年发达经济体增速为L3队发展中经济体增速为4.0双中国GDP增长目标可能定为5%,GDP增长目标7%。2 .国际油价2024年，全球石油市场仍将面临诸多挑战。经济复苏依然乏力、石油供应充足等多重利空因素或将导致油价承压。俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治局势变化，成为影响国际油价走向的最大不确定性因素。全球不可逆转的绿色低碳转型趋势进一步明晰，但考虑到能源的安全性和经济性，国际石油公司的能源转型计划从激进回归理性，世界将在能源安全与低碳转型中不断探索，寻求平衡发展。多家机构下调了2024年的国际油价预期。高盛将2024年布伦特原油价格预期下调了10美元，至每桶70美元至90美元之间；EIA预计，2024年布伦特平均现货价格为83美元/桶，低于上个月预测的93美元/桶。惠誉评级在最新发布的全球经济展望中指出，2024年全球经济增长或将大幅下降至2.设。国际能源署（IEA）也预测，全球GDP增速将从2023年的3%降至2024年的2.6%o经济增长乏力将在很大程度上抑制全球石油需求的增长。2023年国际油价较2022年有所回落，但仍处于历史中高位水平。截至2023年12月29日，布伦特原油与WTI原油价格分别为77.15.71.77美元/桶，2023年均价分别为82.04美元/桶、77.45美元/桶。2024年国际油价仍有支撑。宏观方面，欧美加息政策见顶，美元指数有望走弱，对原油等大宗商品价格或形成一定支撑。地缘政治方面，俄乌冲突持续，巴以冲突再起，全球政治不稳定因素增多，意外因素引发原油价格大幅波动的可能性仍然存在。综合来看，2024年，需求端仍有增长空间，供应端在供需关系中占据主导，宏观因素或对油价形成支撑，但地缘政治存在较大不确定性，我们预计国际油价的价格区间为70-100美元/桶。3 .2024经济形势分析2024年，尽管形势和挑战更趋复杂，但从大的趋势，如果用一句话来概括和预判近三年的话，可概括为：2023是“筑底年”，2024是“企稳年”，2025是“回升年”。2024年世界经济将是“底部盘整、筑底企稳”的一年，为2025年世界经济转入回升、开启新的上升周期做好准备。之所以如此概括和预判，原因如下：3.1 2024是国际局势趋缓的一年2024年美、俄、E八英等国家将迎来大选年。从最近中美首脑旧金山会晤传递的信息来看，大国博弈将趋缓。大国关系决定并引领着世界关系，大国以合作为主，世界就以和平与发展为主旋律。较明显的是中美对抗的缓解，中日、中韩等都会有不同程度的转轨、走向以合作为主。2024年，两大冲突区域一一俄乌签署和平协议、巴以战火停息的概率大幅提升。3. 2世界经济环境企稳的一年2024年美元将停止加息，跨国公司由上年度效益下降转为本年度的效益增长。唯有欧洲的经济环境尚继续承压，主要是俄乌冲突的延迟效应，巴以战火的持续影响。3.3 2024年将是中国经济继续向好的一年将延续2023年的总体向好态势，全国上下坚持稳中求进工作总基调，以传统产业转型升级为基础和振兴实体经济为重点，加以稳健的货币政策和积极的财政政策，中国经济2024年的增速继续巩固在5%左右。2024年预计美国经济增长将放缓至L2,中国经济4.8%。欧盟2024年将增长1.5%,也有经济学家预计，2024年的经济会好于2023年，最晚到2024年二季度，中国经济会起来。为什么会这样？跨国企业三年疫情跟中国脱钩后回流；中美关系的对抗强度会变弱。3.4 2024年是我国石化产业新型工业化取得新突破的一年紧密结合石化行业和石化企业的现状和实际，突出高质量发展,突出创新驱动、自立自强和自主可控，突出传统产业和中小企业的绿色低碳转型和数字化升级。新一年的重点工作将紧紧围绕石化产业的新型工业化展开。3.5产能过剩压力持续困扰在中国连续数年对化工产能进行大量投资之后，随着全球产能的增加与需求的减弱，到2023年底，全球石化产品的供应过剩量将达到创纪录的2.18亿吨，而中国正在继续增加产能，预计到2023年将有近L4亿吨的产能投产，远远超过往年的水平。2023年，全球六种化学品：乙烯、丙烯、丁二烯、苯、混合二甲苯和甲苯的产能过剩平均为L91亿吨（市场规模为23亿吨）o预计到2025年，这一数字还将上升IOT5队达到2.18亿吨。短期和中期因素：创纪录的行业产能过剩和整体行业的利润疲软；来自美国和中东低成本生产商的竞争加剧；中国成为某些关键化学品的净出口国，并在产量较高的专业化学品领域占据一席之地；长期结构性变化因素:产业结构将逐渐向回收材料和低碳密集型产品转变(现代石化产业研讨会的信息)；影响贸易格局的减碳立法步伐不断加快；汽车等关键行业发生巨变，电动汽车正在取代汽油和柴油汽车;采用新技术，替代传统能源和材料；中国等需求大国，向低增长经济的转型；3.62024年化工市场会好于2023年中国石油和化学工业联合会党委书记李云鹏在2024能源化工产业发展论坛上预计，2024年国内石化行业盈利有望出现较为明显的好转。预计2024年，国内三大合成材料消费增速有望达到4%-5%o而在国内新增产能短暂放缓的2024年，国内石化行业盈利有望出现较为明显的好转。以需求为导向，以数字化、高端化、绿色化和国际化为手段，积极修炼“内功”，加快践行中国式现代化和新型工业化，落实好“双碳”目标下的石化行业发展高质量发展新要求。4,海外企业的预测德国化学工业协会去年12月发布的一份报告显示，预计2024年德国化学品产量将与2023年持平，而销售额预计将下降3%o2024年下半年有望开始缓慢复苏。巴斯夫(BASF)和全球最大的化学品贸易商布伦塔格(Brenntag)等主要供应商报告称，自2023年春季以来一直持续的客户去库存化似乎已经停止。至少，主要制造商没有像股票市场长期担心的那样，在年底发出进一步的盈利警告。然而，这并不足以营造乐观情绪，因为缺乏真正的增长。企业寄希望于2024年下半年开始的缓慢复苏。德国巴德尔银行的化工分析师也预计，最早要到2024年第二季度末才会出现明显的复苏。德国化工企业对于在国内投资方面非常谨慎。根据最近对协会会员公司的一项调查，其中约40%的公司将在2023年和2024年减少在德国的投资。与此相反，大多数企业计划增加海外投资。该调查还显示，销量下降、销售价格下降和生产成本高企给化工企业的利润带来了巨大压力。近40%的公司抱怨利润大幅下降。约15%的企业已经处于亏损状态。与此同时，持续困难的经营形势也迫使企业做出痛苦的调整。5.未来10年化工产业的发展特征石化产业新型工业化的主要特征应该是：科技水平高、资源消耗少、“三废”排放低、经济效益好。概括一句话就是：高质量发展。5.1石化产业新型工业化的核心是高质量发展高质量发展可以有多个指标为表征，但最重要的应当是做强，也就是企业的核心竞争力，最直观的应当是效益水平。石化产业新型工业化的核心是高质量发展，以高质量发展为主题推动石化行业和企业做强，摒弃过去拼规模、拼资源、拼投资的传统发展模式和思路，聚焦主业和创新，培育更多的“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代“世界一流企业。5.2石化产业新型工业化的关键是创新驱动发展与发达国家相比，创新能力不强长期以来一直是我们实现石化强国目标最大的短板和制约。我们创新能力不强主要表现在：研发投入、创新机制以及化工新材料和高端化学品方面差距明显，如高端聚烯煌、高强高模碳纤维、高端电子化学品、高端膜材料以及高纯试剂等高性能材料和高端领域还存在“卡脖子”问题。按照石油和化学工业“十四五”科技发展指南的总体部署，深入实施创新驱动战略，围绕“产业链”部署“创新链”，围绕“创新链”布局“产业链”，构建较为完善的行业创新体系。5.3 石化产业新型工业化的要求是绿色低碳发展。石化产业属资源型和能源型产业，当前生产石化产品和合成材料都是以石油、天然气、煤炭等化石资源为原料，石化产业在贯彻“碳达峰碳中和”战略、迈向新型工业化的过程中，面临绿色化和低碳化发展的新要求和新形势，其挑战更为艰巨也更为严峻。石化行业和广大企业绿色化、低碳化转型的首要举措是节能。因为我国目前总的能耗强度是世界平均水平的1.5倍、是美国的3倍、欧盟国家平均值的3.8倍、日本的7.2倍。石化行业近年来在创新与不断总结提升中，深入开展能效“领跑者”和水效“领跑者”活动,在不同专业领域打造了一批标杆企业，推动全行业和石化企业能效水平和水效水平持续提升，高度重视各类资源的节约集约利用。5.4 石化产业新型工业化的现实路径是数字化发展重点企业和园区先行先试，带动全行业加快数字化转型，推动行业和企业管理水平、营运水平和本质安全水平不断提升。中石油、中石化、中海油、中国中化、国家管网等一大批石化企业，不断探索并加大5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的应用，加快建设先进适用的数字化智能化平台，推动实现以数据和知识驱动的管理创新、治理体系和治理能力现代化通过智慧化工园区建设，不仅实现了智能控制、风险识别、实时预警，而且在整合信息化资源以及园区内资源配置、能效优化、安全生产管控、环境生态监测等方面取得了明显的效果。让数字化转型不仅成为改造提升传统石化产业的重要支点，而且成为助推石化产业高质量发展的重要引擎。5.5 石化产业新型工业化的方式是合作中发展。在推进新型工业化的过程中，石化产业应重点在“一带一路”发力。共建“一带一路”倡议的提出已有10年，已经从亚欧大陆延伸到非洲和拉美地区，150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文书.“一带一路”对于石化产业深化国际合作也是意义重大。“一带”（丝绸之路经济带）是国家贸易大通道，也是石化产业共建产业园区、产业向中亚梯级转移和深化与欧洲交流与合作的重要通道；“一路”（21世纪海上丝绸之路）是国家重要能源通道，也是石化产业原料供应链的重要通道。“一带一路”是石化领域在构建新发展格局中“往复式循环”的重要通道。四、思考与建议尽管2023年化工行业不尽如人意，2024年也要面临许多挑战和困难，但中国化工行业却迎来难得的发展机遇。中国政府全力支持化工行业发展，对化工行业抱有很高的期望，在政策上会提供极大的支持。因此，化工企业应该借此东风，大力推进高质量发展。1 .关注新能源、新材料产业，高度重视国家大力推进的储能产业、氢能产业、光伏产业和锂电池产业国家提倡和鼓励的产业都是新兴产业和朝阳产业，一定伴随着极大的快速的发展机会，因此尽快介入这些新赛道，不失为明智之举。发挥本企业的专业优势，向新兴产业靠拢，要做高端的市场，高档的客户，一定要在核心资源这个板块积累出我们未来做高档客户的能力。这个过程比较慢但一定要做。2 .加大人才引进或培养力度，助力企业更好更快发展企业的竞争归根结底是人才的竞争。华为公司的发展是最好的诠释。他们能够以极好的薪酬和待遇招揽世界最顶尖的人才来为企业服务，使华为公司能够不断壮大发展，成为世界一流企业。3,寻找石油化工与煤化工的结合点。4 .提高本质安全生产水平在提升本质安全生产水平的同时，专业化管理水平有待提升。石化行业产品种类众多，产品的生产过程往往涉及到高温高压、产品的特性又是易燃易爆;石化园区是石化企业的聚集区，危化品企业多，生产、储存的危险化学品种类多、数量大、密集度高，能量高度积聚，是行业相对集中、专业性相对较强的产业集聚区，一旦发生安全生产事故，如未能得到及时、有效应急处置，极易引发多米诺骨牌效应、造成极大的人员财产损失和不良的社会影响。所以石化产品与园区的特殊性，就对石化园区有些岗位的管理人员提出了很高的专业化要求,要求在石化园区管理岗位上的各级管理人员都需要具备必要的专业化知识。5 .尝试走出去，在“一带一路”国家特别是中东进行投资第三届“一带一路”国际合作高峰论坛是2023年国际社会的一件盛事。20多国国家元首、政府首脑、高级代表，以及国际组织负责人出席高峰论坛（国家战略）。信心赛过黄金，实干铸就未来。以历史视角来看，中国经济增长从来都不是一片坦途，但总是能够战胜一时困难、赢得长远发展，涉滩之险见证增长之稳，爬坡之艰映照发展之进，闯关之难更显转型之力。让我们凝聚起化工行业鼓足干劲、接续奋斗的精气神。为建设湖南现代石化产业核心基地再立新功。