宁夏东方钽业股份有限公司2010年年度报告摘要1证券代码....docx

证券箍称：东方留业公告编号:证券代码：0009622011-013宁夏东方铝业股份2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席重事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名牛庆仁董事出差高德柱13公司年度财务报告已经中天运会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长张创奇先生、总经理陈林先生、财务负责人孙慧智女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称东方铝业股票代码0962上市交易所深圳证券交易所注册地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路注册地址的邮政编码753000办公地址宁熨石嘴山市大武口区冶金路办公地址的邮政编码753000公司国际互联网网址:/otic电子信箱oticpublic.yc.nx2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶照贯代新年宁夏石嘴山市大武口区冶金路宁受石嘴山市大武口区冶金路0952-20985630952-20985630952-20985620952-2098562电子信箱zhqbotic.public.yc.nxzhqbotic.public.yc.nx§3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元2010年2009年本年比上年增减（）2008年营业总收入（元1,637,374,790.241,198,918,254.7836.57%1,140,691,908.55利涧总额（元）83,893,976.6042,833,486.5795.86%60,496,087.69归属于上市公司股东的净利润（元）82,185,402.0737,606,963.99118.54%58,797,986.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,580,168.0217,686,175.61304.72%44,193,410.73经营活动产生的现金流量净额（元）95,685,909.78-84,504,965.37213.23%-200.204,731.332010年末29年末本年末比上年末增减（%）2008年末总资产（元）3,535,153,147.392,881,057,742.8322.70%2,428,413,495.07归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,261,357,770.971,192,800,933.945.75%1,338,679,220.97股本（股）356,400.000.00356.400.000.000.00%356,400.000.3.2 主要财务指标单位：元2010年2009年本年比上年增减（）2008年基本每股收益（元/股）0.23060.1055118.58%0.1650稀释每股收益（元/股）0.23060.1055118.58%0.1650扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.20080.0496304.84%0.1240加权平均净资产收益率（）6.71%2.89%3.82%4.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.84%1.43%4.41%3.60%每股经营活动产生的现金流0.2685-0.2371213.23%-0.5617量净额（元/股）2010年末2009年末本年末比上年末增减（%）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.53923.34685.75%3.7561非经常性损益项目J适用口不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-8,011,410.70计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外32,137,025.75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益407.076.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1L81L287.17所得税影响额-2,045,645.65少数股东权益影响额-70,524.25合计10,605,234.05-3.3 境内外会计准则差异口适用J不适用§4股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+,-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份8,0340.%-5,049-5,0492,9850.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持般境外自然人持股5、高管股份8,0340.00%-5,049-5,0492,9850.00%二、无限售条件股份356,391,966100.%5,0495,049356,397,015l.%1、人民币普通股356,391,966100.00%5,0495,049356,397,015100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数356,400.000100.%00356.4,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期合计00004.2 前1。名股东、前1。名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数70,144前10名股东持股1青况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中色（宁夏）东方集团国有法人45.32%161,533.44006,000.000中国建设银行一交银施罗德稔健配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.96%6.999,9050中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金境内非国有法人1.87%6,666,2850中国银行一大成财富管理2020生命周期证券投资基金境内非国有法人0.95%3,400,0000中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金境内非国有法人0.84%2,999.9050中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.72%2,550,9740中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金境内非国有法人0.49%1,749,8000四川天玖投资有限责任公司国有法人0.45%1,600.0000李文恭境内自然人0.44%1,571,7990中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金境内非国有法人0.42%1,500.0000前10名无限售条彳件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中色（宁夏）东方集团161,533,440人民币普通股中国建设银行一交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金6,999,905人民币普通股中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金6,666,285人民币普通股中国银行一大成财富管理2020生命周期证券投资基金3,400,000人民币普通股中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金2,999,905人民币普通股中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金2,550,974人民币普通股中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金1,749.800人民币普通股四川天玖投资有限责任公司1.600,000人民币普通股李文恭1,571,799人民币普通股中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1.500.000人民币普通股上述股东关联关系或一致行前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在上市公司股东持股变动信息管理办法中规动的说明定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况口适用J不适用控股股东及实际控制人具体情况介绍1）控股股东中色（宁受）东方集团基本情况注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路法定代表人：张创奇注册资本：230,000万元经营性质：有限责任经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务2）实际控制人中国有色矿业集团基本情况中国有色矿业集团是国有独资的有限责任公司，国务院国资委为中国有色矿业集团的实际控制人。注册地：北京市复兴路乙12号注册资本：2.559,976774.62元法定代表人：罗涛企业法人营业执照注册号：100000000024910企业类型：有限责任公司经济性质：国有独资经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包：房地产开发与经营：配供电设备和自动化设备的研制、开发和销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务：经营进料加工和“三来一补”业务：经营对外贸易的转口贸易：承包境外工程的境内国际招标工程：对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）：与上述业务相关的技术咨询和技术服务：汽车仓储、展览展示：汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图宁夏回族自治区国有 资产监督管理委员会 40%中国有色矿业集团有限公司60%§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张创奇董事长男482008年04月18日201!年04月17日OO0.00是钟景明副董事长男472008年04月18日2011年04月17日OO0.00是李彬副董事长男512008年04月18日201!年04月17日OO32.46否何季麟萤事男652008年04月182011年04月”日OO0.00是牛庆仁萤事男492008年04月18日2011年04月”日OO0.00否梁博益萤事男472008年04月18日2011年04月17日OO0.是高德柱独立董事男702008年04月18日2011年04月17日OO6.69否刘景伟独立董事男422008年04月18日2011年04月17日OO7.40否刘永祥独立董事男482008年04月18日2011年04月17日OO7.07否丁建林监事会主席男482008年04月18日2010年10月22日000.是张慈珍监事会主席女452010年11R26日2011年04月17日3213210.是马晓明监事男452008年04月18日2010年10月22日000.是赵文通监事男412010年11月2602011年04月17日000.00是陈福龙监事男452009年04月20H2011年04月17日000.00是马跃忠职工监事男442008年04月182011年04月17日0010.73有聂全新职工监事男422009年10月19日2010年12月22日989810.70否牛正刚职工监事男372010年12月22日2011年04月170000.否陈林总经理男432008年04月17日2011年04月17日0022.09否沈月英常务副总经理女452010年07月28日2011年04月17日004.95否郑爱国副总经理男502008年04月18日201!年04月17日96596521.84否姜滨副总经理男422008年04月182011年04月”日2,5732,253出售部分可转让股21.84否赵文通副总经理男412009年10月23日2010年07月2800010.72否赵兵副总经理男422009年10月23日2010年12月31日0014.27h'聂全新副总经理男422010年12月31日2011年04月17日000.00否赵洪章副总经理男442010年12月31日2011年04月17日000.否叶照贯董事会秘书男482008年04月18日2011年04月17日0011.83否孙慧智财务负责人女442010年01月01日2011年04月17日1,085814出售部分可转让股9.27否合计-5,0424,451-191.86-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况口适用J不适用5.2 董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议张创奇茶事长826OO否钟景明副董事长82600否李彬副董事长82600否何季麟董事82600否牛庆仁董事81610否梁博益董事82600否高德柱独立董事82600否刘景伟独立董事82600否刘永祥独立董事82600否连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数8其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1 管理层讨论与分析自2000年全球电子IT产业出现持续性下滑以来，从报告期期初开始，由于国内外3G网络的建设，汽车电子、3G手机、电子书、各种数码产品和各种电子消费品不断增长的需求，使得电子行业所需功能性材料一电容器级铜粉和电容器用钮丝首次出现/长周期性的良性增长态势。终端产品的需求增长、电容器制造商开足马力生产，夹杂着部分留电容器经销商的囤货和铜矿资源价格的不断攀升，公司主导产品电容器级钥粉、电容器用铝丝的价格也呈现出逐步升高的局面。针对主产品国际国内市场纷纷将订单转至本公司的十分有利的形势，公司紧紧抓住市场需求，认真组织生产和开发适销时路的产品及高科技含量产品，千方百计保证笆矿原料供应，最大限度发挥产能利用率。同时坚持“以市场为先导，以科技为依托，以创新为动力,以成本为抓手，不断提升管理水平”的工作方针，既不断加快传统产业升级，又举全公司之力推进新产业发展，各项工作取得长足发展和成绩，全年营业收入实现163,737.48万元，比上年同期增长36.57%,创公司成立以来的历史新高。实现利润总额8389万元，比上年同期增长95.86%,实现净利润8149万元，比上年同期增长132.90%,实现每股收益0.2306元,比上年同期增长118.58%06.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（）加工制造业154,993.14122,956.5020.67%77.36%61.10%8.01%房地产556.49920.20-65.36%-97.23%-95.15%-70.89%贸易6,455.185.451.8115.54%5.53%10.02%-3.44%合计162,004.81129,328.5120.17%42.63%29.01%8.43%主营V匕务分产品情况铝制品112,883.8485,136.6724.58%81.63%59.09%10.68%碳化睢24,364.3821,832.2010.39%47.43%41.03%4.06%能源材料2,059.401,908.377.33%25.89%6.15%17.23%房地产556.49920.20-65.36%-97.23%-95.15%-70.89%其他22,140.6919,531.0811.79%67.83%86.22%-8.71%合计162,004.81129,328.5120.17%42.63%29.01%8.43%6.3 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（）国内销售62,062.114.98%国外销售99,942.6983.51%合计162,004.8142.63%6.4 采用公允价值计量的项目J适用口不适用单位：元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产883,203.07839,303.0743,900.00其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产金融资产小计883,203.07839,303.0743,900.00金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计883,203.07839,303.0743,900.6.5 募集资金使用情况对照表口适用J不适用变更募集资金投资项目情况表口适用J不适用6.6 非募集资金项目情况J适用口不适用单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况钛及钛合金熔炼加工技改项目32,253.65完工程度80%未完工其他技改工程6,302.94合计38,556.59-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明口适用J不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明口适用J不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案以2010年末总股数35640万股为基数,每10股派发现金股利0.5元（含税，扣税后自然人股东实际每10股派发现金股利0.45元）,共计17,820,000.00元,余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润2009年17,820,000.37,606,963.9947.38%292,997,576.782008年28,512,000.0058,797,986.5948.49%371,579,484.992007年35,640,000.0073,043,943.7148.79%276,527,637.01最近三年累计现金分红金额占最近年均净利涧的比例（%）145.13%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案口适用J不适用§7重要事项7.1 收购资产J适用口不适用单位：万元交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买口起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则及产是全户涉资权已过所的产否部及权是全移涉债务已转所的债否部与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）中色（宁夏）东方集团球银项目资产2010年12月31日4,088.840.000.00是评估价值是是控股股东7.2 出售资产口适用J不适用7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。本次购买前后，公司与中色（宁受）东方集团不存在同业竞争的情况，相关资产完整，中色东方不再从事该生产线所涉及的业务。公司与中色东方在人员、资产、财务等方面均保持独立性。管理层稳定，未变化。7.3 重大担保J适用口不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）中色（宁夏）东方集团2(X)9年3月17日，2009-009号公告60.000.002009年04月22日9.600.00连带责任担保1年是是中色（宁夏）东方集团2009年3月17日，2009-009号公告60.0.002009年08月17日12,800.00连带责任担保1年是於中色（宁夏）东方集团2009年3月17日，2009-009号公告60.000.2009年05月25日5,000.00连带责任担保1年是是中色（宁夏）东方集团2010年7月29日，2010-023号公告60.0.002010年08月20日2,2.00连带贡任担保1年否是中色（宁夏）东方集团2010年7月29日，2010-023号公告60.0.002010年08月13日4.000.00连带贡任担保2年否是中色（宁夏）东方集团2010年7月29日，2010-023号公告60,000.002010年12月01日4.000.00连带责任担保2年否是报告期内审批的对外担保额用合计（AI）60,000.00报告期内对外担保实合计（A2）际发生额37,600.00报告期末已审批的对外担保新度合计（A3）60,000.00报告期末实际对外担保余额合计（A4）10,2.00公司对子公司的担保傍况担保对象名称担保额度相关公告披露口和编号担保额度实际发生口期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）宁夏有色金属2008年7月20,000.002010年07月2.000.00连带责任担1年否是进出口29日，2008-034公告30日保宁夏东方南兴研磨材料2009年3月17日，2009-008号公告14,000.002009年06月09日5.000.00连带责任担保4年否是宁熨东方南兴研磨材料2009年3月17日，2009-008号公告14,000.002010年02月21日4.000.00连带责任担保1年否是宁夏东方南兴研磨材料2009年3月17日，2009-008号公告14,000.002010年06月281,000.00连带责任担保1年否是报告期内审批对度合计子公司担保新（Bl）15,000.00报告期内对子公司担1生额合计（B2呆实际发）12,000.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）15,000.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）10,550.00公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）75,000.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）49,600.00报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）75,000.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4）20,750.00实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例16.45%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）20,750.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）20J50.00未到期担保可能承担连带清偿费任说明无此情况7.4 重大关联交易与日常经营相关的关联交易J适用口不适用单位：万元关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例中色（宁夏）东方集团有限责任公司58.750.04%16,371.5510.68%西北稀有金属材料研究院599.230.36%506.400.33%宁夏星日电子3.762.862.29%90.000.06%福建南平铝银矿业开发0.000.00%2,639.611.72%中色国际贸易0.000.00%1,098.580.72%中国十五冶金建设0.000.00%943.590.62%合计4,420.842.69%21,649.7314.13%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,420.84万元。与年初预计临时披露差异的说明L向关联方销售产品和提供劳务与年初预计6742万元相比减少2321.16万元，降低34.43%,主要系控股股东及其子公司销售产品减少2017万元，降低33.62%。2.向关联方采购产品和接受劳务与年初预计21388万元，增加261.73万元，增长1.22%。关联债权债务往来J适用口不适用单位：万元关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额中色（宁熨）东方集团有限责任公司0.000.004l,000.15,000.00合计0.000.4L000.15.000.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表口适用J不适用7.5 委托理财口适用J不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项口适用J不适用7.7 重大诉讼仲裁事项J适用口不适用报告期内有未决诉讼情况如下：本公司于2010年2月8日收到广东省揭西县人民法院受理追加被执行人案件通知书，通知书编号为（2009）揭西法执加字第4号；2010年5月10日，公司收到广东省揭西县人民法院的民事裁定书，裁定书编号为（29）揭西法执加字第4号，裁定被执行人西北轴承股份、宁夏铁路多元发展集团、宁夏东方铜业股份、深圳市亚奥数码技术（原深圳市亚奥新实业）、深圳民蕊实业、深圳市汇银峰投资、宁夏银星能源般份（原名称为吴忠仪表股份）应在本裁定生效之日起十五日内，在被执行人西北亚奥信息技术股份出资不实人民币2000万元范围内对西北亚奥信息技术股份结欠惠州市东方联合实业款项以各自认缴注册资金为限负连带清偿费任。本公司及西北亚奥宁夏籍股东不服本裁定，己共同委托宁夏麟祥律师事务所及相关律师代理本案的复议申请等各有关事宜。（具体内容详见2010年5月15日公司2010-016号公告）本公司及西北亚奥信息技术般份宁夏籍股东存在被强制执行2000万元的风险，各自以认缴注册资金为限承担连带责任。根据目前的情况，本公司无法预计具体的结果和数额。2011年2月25日，广东省揭阳市中级人民法院已举行完听证会，截止本报告披露之日尚未接到听证结果。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况J适用口不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1股票3158振东制药19.400.00519,400.0044.19%0.002股票3155安居宝24,500.50024,500.0055.81%0.00期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益-410,159.14合计43,900.-43.900.100%410,159.14证券投资情况说明报告期内本公司共申购73次。共涉及申购新股73个。持有其他上市公司股权情况口适用J不适用持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况口适用J不适用买卖其他上市公司股份的情况J适用口不适用单位：元股份名称期初股份数量报告期买入股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益中国化学14,(XX)014,000076,0203J67.92仙现制药500050004,1005,612.95基金神州2号795,3680795,3680800,00012,386.23人人乐01.0001,000026.9805,549.36赛象科技0500500015,5006,247.05天源迪科0500500015,0002,807.07正泰电器02,0002,000047,9609,407.60新纶科技0500500011,5003.009.64海宁皮城O1,0001,000O20,0002,131.12柘中建设O500500O9,9501.043.06潮宏基O500500O16.5002,602.13中国西电O16,00016,000O126,400-1,637.13二重重装O1,000l,0O8,500-363.68兴民钢圈O500500O7,25027.23中国一重O50.00050,000O285.000-11,150.00亚原股份O1,0001,000O31,8606.164.95天龙集团O500500O