TikTok美妆个护行业分析报告.docx

超店有数TikTok美妆个护行业分析报告2023I02FEBRUARY.CHAODIANYOUSHUDATAREPORT©2023CHAODIANYOUSHUAllRightsReserved多超店有数Oil021031041TikTOk美妆个护行业大盘美妆个护商品趋势分析美妆个护小店竞争格局及案例分析总结归纳&趋势展望S超店有教序？据国家统计局数据显示，2013年以来我国化妆品零售总额稳步上行，年增长率维持在8%以上。然而，2022年我国化妆品零售迎来拐点，出现近十年来的首次负增长，零售总额亦跌破4000亿元大关,为3936亿元。随着国内消费者对化妆品支出的放缓，越来越多的美妆个护国牌选择出海寻找第二增长曲线,而新渠道如TikTok等电商平台的崛起，也为出海者打开了无限想象空间。超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年1月TikTOk美妆个护的销售走势对其进行大盘分析、细分品类机会赛道挖掘、小店竞争格局洞察，并梳理出以下值得关注的四大趋势,分别为：美妆个护直播带货优势尽显，占据80%以上的市场份额保湿乳液、乳霜、面膜、精华成为满足泰国消费者高效美白诉求的主产品印尼美妆护肤用户的消费习惯倾向于追求快捷、一站式购买TikTOk小店以本土作营为主，强调以贴合用户的消费偏好立身，超店有故指标说明主流销售国计范主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家美妆个护一级品类统计范美妆个护一级品类包含美容护肤、美妆香水、洗浴与身体护理、美容&个护电器、头部护理与造型、鼻子口腔护理、男士护理、女性私密处护理、手足及指甲护理、眼镜耳朵护理、特殊个护时间维度统计范时间统计范围：2022年10月1日-2023年1月31日达人梯队分布头部带货达人：粉丝量级在100万以上肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内中部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内尾部带货达人：粉丝量级在3万以内ZHI ZHEN TECH INC INCTikTok美妆个护 行业大盘TikTok Beauty & Personal Care Industry Market/美妆个护一马当先“消费者的生活方式”成为增量场从2023年1月TikTOk电商各品类的销售额绝对值来看，美妆个护以绝对优势霸居首位。从销售额增速来看，美妆个护2023年1月较2022年10月的销售额总增量占据品类第一，但其基数高，整体销售额增速要略低于大盘。整体来看，TikTok美妆个护的销售形势向好；而家电家具家装、图书&杂志&音频、爱好与收藏、宠物用品等能体现消费者生活方式的品类销售额出现暴增，消费者越来越愿意为他们认可的生活方式买单。TikTok电商各品类销售额变化情况美妆个护直播带货优势尽显占据80%以上的市场份额相较其他品类商品而言，美妆个护商品的多元属性使得其可以利用直播间面对面种草的方式,根据用户的需求与提问来灵活变动话术，进而能更深度向观众传达商品的成分功效、颜色质地、外观包装的趣味性和时尚性、使用方法等内容，并促成用户下单。TikTOk电商美妆个护销售额走势图直播销售额衩濒销售额+20% )11%+22%9%17%89%91%83%87%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月美妆个护商品趋势分析TrendanalysisofBeauty&PersonalCareproducts泰国为美妆个护的主战场印尼、越南销售额占比提升明显从2022年10月-2023年1月各主流销售国美妆个护的销售额分布来看: 泰国市场是美妆个护的主战场，其2023年1月较2022年10月的市占率略有收缩,不过其销售额增量仍位居第二,整体销售形势向好； 印尼、越南、马来西亚的美妆个护在2022年10月-2023年1月期间发力明显,其2023年1月较2022年10月的销售额增速分别达119%、247%、121%,均高于美妆个护经营大盘增速,其市占率亦提升明显； 相较而言，菲律宾、英国市场的美妆个护体量较小，其2023年1月较2022年10月的销售额增速亦低于美妆个护经营大盘增速，市场潜力有待挖掘。TikTOk电商各主流销售国美妆个护的销售额分布泰国市场：美容护肤断层第占据38%的市场份额泰国 印尼 越南马来西亚菲律宾 英国5%8%11%6%12%9% 9%23%19%29%41%28%24%2023年1月2022年10月2022年11月2022年12月2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比夫渐辰38%保湿乳液、孚孀与喷雾8%面聊理套装7%面膜4%面部精华液4%后克、粉束妒理4%脸部防B西霜与晒后修复3%面乳2%唇部护理2%其他3%洗浴与身体护理25%身体霜、乳13%身体护理套装4%沐浴露与香皂4%其他5%美妆香水18%香水6%口红与唇彩I5%遮瑕与粉底2%BB霜与CC霜2%其他3%头部护理与造型5%洗触发2%其他I3%房子口腔护理4%牙膏I3%其他1%男士护理3%男士头树户理2%其他1%美容、个护电器2%女性私密处护理2%手足及指甲护理1%眼镜耳朵护理1%特殊个护0%泰国美容护肤细分赛道：保湿乳液.乳霜.面膜.精华成为满足消费者高效美白诉求的主产品202210202301泰国美容护肤细分赛道爆品主卖点保湿乳液乳霜与喷骨祛痘补水/保湿抗老提灵淡斑”紧致/提拉 ，»* f蜘勾肤色也修地白金酒精紧致/提拉ICiieeMu*mM器:舒缓毛孔控制wg±±T=5T+”*«*MJ/L在石“Rtt直靠收缩毛孔AHA$均勾St色和线BIt.a*tKhhJ不抗老不含;.R<ttB泰国洗浴与身体护理细分赛道：美白是身体霜、乳爆品的主打功效从2022年10月-2023年1月TikTOk泰国身体霜、乳赛道销售额TOP4商品来看："以白为美国是有大众肖费基础的，消费者对美白”的追求不仅仅是脸部皮肤变白，腿部、手部仍至全身都追求变白，要做到无死角变白。泰国身体霜.乳赛道销售额TOP4商品详情商 品名：UjAnTjM 阳ui74vn自Ifn 品HI例例miss附JJvn初（身体护肤霜） 主卖点：美白、减少黑斑，减少妊娠纹 赛道市占率：2% 产品价格：$3.92 佣金比例：8%关联达人数：27人直播场次：366场 视频条数116«商品名:WlIdalaUff39.-RiiJ-Dld（IJaOllVrfI仃例S的IlVln）（美白身体乳）主卖点：美白赛道市占率：8%佣金比例：5%产品价格：$L13 关联达人数：142人 视频条数：242条商品名：阳/倒，熄口 （腋下美白霜）主卖点：美白、天然是取物186.商 品名：vnouu*Iiau-UTwfau（身体霜）主卖点：美白赛道市占率：1% 产品价格：$4.62佣金比例：15%关联达人数:-直播场次：2场视频条数IOft赛道市占率：1% 佣金比例：20% 直播场次：61场产品价格：$4.62 关联达人数：- 视频条数：-直播场次：79场印尼市场：美妆护肤的消费习惯倾向于追求快捷、一站式购买2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比美容护肤 面部护理套装保湿乳液、学廉与喷雾7%面部精华液4%4%面部磨砂膏与去角质4%脸部防晒霜与晒后修复3%痘痘、粉刺护理2%其他 5%美妆香水口红与唇彩I 5%46%17%从面部护理套装、美妆套装的高 销售额占比中可见印尼消费者对 护肤美妆的购买习惯倾向于追求 方便快捷、一站式购买。21%香水I4%裤罩包粉底3%美妆套羹2%眉笔&眉粉&眉胶-2%其他1%美容、个护电器 4% 手足及指甲护理. 2% 男士护理 2%鼻子口腔护理2%眼镜耳朵护理1%女性私密处护理I0%特殊个护0%印尼美容护肤细分赛道：美白保湿抗衰老功效及其相应基础成分成为美容护肤赛道的焦点202210202301印尼美容护肤细分赛道爆品主卖点保湿乳液乳霜与喷雾面部精华液二蓝甘油.烟酰胺*三-e三-二:甘就木HEmsE华,.积雪草提取物二/俎=P=B.J阮¾u匕“大口打L豪I烟酰胺w"-"匕I-a一淡斑一陵色K*t8”初”4Hwi*a*三1c'_.好抗衰老提元嘤醇1美白豢紧致7J11出油均匀肤色印尼美妆香水理细分赛道：口红与唇彩爆品的主卖点是持久性从2022年10月-2023年1月TikTok印尼口红与唇彩爆品销售额ToP2商品来看："MaybellineSuperstayMatteInkLiquidMatteLipstickn和,DAZZLEMEInk-LiciousLipTintMattedorableLongLastingLiptintHyperMoisturizingLipStainBPOM"这两款口红占据该赛道58%的市场份额,二者均以持久性著称。"持久性”或将成为印尼口红与唇彩赛道的一大突破口。印尼口红与唇彩赛道销售额TOP2商品详情商品名:MaybellineSuperstayMatteInkLiquidMatteLipstick主卖点：持久丝雾长达16小时、防掉色赛道市占率：34%产品价格：$6.12佣金比例：7%关联达人数：507人直播场次：4466场视频条数:1775条商品名:DAZZLEMEInk-LiciousLipTintMattedorableLongLastingLiptintHyperMoisturizingLipStainBPOM主卖点：超保湿、持久长达12W寸赛道市占率：24%产品价格：$131佣金比例：8%关联达人数：140人直播场次：1769场视顷条数：138条名超店有故ZHI ZHEN TECH INC INC Data Report美妆个护小店竞争 格局及案例分析Competition pattern and case analysis of Beauty & Personal Care storesTikTok小店以本土化经营为主强调以贴合用户的消费偏好立身从2022年10月-2023年1月TikTok各类型美妆个护小店的数量和销售额分布来看：本土店铺较海外店铺而言，无论是从数量还是从带货力均占据绝对优势,占匕出匀超90%以上；从趋势来看,本土店铺的数量占比略有收缩,而销售额占比呈现增长态势，整体来看，本土店铺的平均带货力增长势头强于触卜店铺。TikTok电商美妆个护小店类型分布本±j三铺勘卜腌店铺数量98%97店铺销售额SKINTIFIC店铺斩获印尼,马来西亚店铺销售额榜首从2022年10月-2023年1月TikTOk各国美妆个护销售额TOPlO小店详情来看，本土店铺几乎霸榜，海外店铺只有4家。此外，Skintific关联店铺以绝对优势斩获印尼、马来西亚店铺销售额榜首，表现亮眼。SKlNTlFlC是一家由加拿大实验室科学家开发和配制的护肤品品牌，据天眼查信息显示，其背后的注册公司为广州蜚美网络技术有限公司，该家公司成立于2019年，注册资本为500万美元,主要为海夕卜国家地区年轻女性用户研制开发合适的护肤品。TikTOk电商各主流销售国美妆个护销售额TOPlO小店印篇aA)9hO(>MmA“TMawmetfMCELADVCO5METCranShopl*±M4*TM0rirol*±fiNIf%Ow*mm*v999ata«KChAdMHnn2MaarwGWCattneba*±M2K<nrf2015a±aa4fc*WvpnOAQUA0mcMSr*.上"1*Snam±mMUSheM*±fl11innThiyT4nSMp«±a««Wtf,mSm*c*mMWBVft*mMwterMOreO*±fiHIm8EUOatamCwPiFS9vf>EMee<rwIneOnoM1%Cetef%yVNm4»!XB*±MMOJWOO备AflMl2KmWtfrAtU4二MVtKPlwMAupAcadomrDMM«MS»op±CMI5«a±0Ni2*sxa«tBodyAttf-9*AmttwbcatMMoFAMTAsncssa4%SMiCoemBbcIhcPa±M2HIUXCStWHa±MnVTme*±a«4*TrwSbnB*uty*±a三n*«OnHneShop.上"7*RNKMOMtV»ta«4*.Mted*±fl11lnMMVMl*±fl11iEWtVMUtyCFVP«1a«4*MALSB«±mamGMRlANMONUNE*±MmHMBCMmt>cIKWXTMMtt«±MmScqBaMAWSterv«±MmCa<pjrMercxiM2KSkintific：在东南亚市场布局店铺矩阵账号基于本土化定位战略,SKlNTlFlC在TikTOk东南亚五国分别设立独立的小店经营。其中，2022年10月-2023年1月期间，印度尼西亚的SkintifiCid店铺撑起SKINTIFIC品牌77%的销售额，故本文选取该店铺展开详细的选品和肖分析。SKlNTlFlC关联店铺的矩阵详情序号店铺名称所属国家对品牌总销售额的贡献率1F1SKiNiriCSkintificid印度尼西亚77%2r，SKINTffICSkintificMaIaysia马来西亚21%3SKiNTricSkintificVietnam越南2%4skintfcSkintificStore菲律宾0%5SkmrificSkintificid.印度尼西亚0%6SKiNTrick.Skintificlh泰国0%SkimifiCid店铺货盘布局与印尼用户消费偏好相契合从2022年10月-2023年1月SkintifiCid店铺的货盘销售情况来看，SkintifiCid店铺推出的面部护理3件套/4件套/5件套与印尼用户追求快捷、一站式购买的消费习惯相契合，为其带来了巨大销售额。此外，保湿乳液、乳霜与喷雾赛道，其基于印尼地区气候常年湿热导致印尼很多人容易出现皮肤油腻、毛孔粗大、长痘等肌肤受损的实际情况，主推出神经酰胺屏障修复保湿霜。SkintifiCid店铺的货盘销售详情I-B类二«品类对0的忸aat*TOPfl商品在二“同奥的市占率SkinTIFICSPe5MOmrgrSUneCrSue*CkrrerTonerglowingset/acneseiPartMrrrM11rCi*rkspotMt/rerotet/hyck>ngwt(<8tm0年震塞西乳交65%册Il护B套*51%S0HTIAC4pcIelM3hixerSerumQeanctr»TcnerRowing"/KneMt/repairbarntrMtInbdarkspotset/retireMt/hratngMt(保窜HM9lift欢四杵lV%SKIHTIRC3pctteMouriwToreeSerwnOEEset/awMtrpakbrrf"/antidarkspotRt/rtinoMt/hfdntngMt保蹲零学3t水三忤膏)SkihtificSXCer>>drrrRepairMottUfeGe<50g(MtfK6%74%三R,.aas27%SGHTIFICMSKNlcir"110eBgHenngMOEUnZerGtoWMcxetvrtGl50fi(ttttBfla)13%SKINTinCSXCerarmdeBae”RepairMostureGei80G(fKSW9«a«B«lSKSKiNTlFlCSyH)WN忖511DMtSpotSxumFMnflNUreHXHiSMercerjhkjnKcatikar.TreMmentEsserxeUtUCCerjManKU<t20miaiW6"美。隼an67K4FttKttV*r%SKlHTincWbte377DrSParumPtngNtangHeHrUmSOmiPhaWanna(白If)6SkiHTiFICSymWhm377DartSpceSerumPengHUngReaHfUmMircerjhkanKditBrighteningSerumPvrccrahWahPtrvwatarKeCfikcTrettHKCfEssenceutu¼3"MnKditStMifKq(BRgtmnGUpMelanin20mlW>ntaBP0M(B8%0.IftMipa7%2X木OXSkintifiCid店铺：按照定比例均衡布阵达人矩阵实现广泛覆盖从2022年10月-2023年1月每月SkintifiCid店铺达人矩阵的数量分布来看，其每月头部达人：肩部达人：中部达人：尾部达人的数量占比基本符合3%:7%:30%:60%的均衡比例;从各梯队达人的销售额来看，头部达人数量的微增为其销售额带来巨大增长，至2023年1月头部带货达人已成为其第二大带货主力军；其第一大带货主力军为庞大的尾部带货达人，为其贡献36%以上的销售额。SkintifiCid店铺的达人营销梯队分布头部达人肩部i中部½尾部达人1600达人数量人14001200100080060040020002022年10月2022年11月2022年12月2023年1月900000销售额：美元800000700000600000500000400000300000200000100000 0MiStine以内容触达用户采用TikTok+独立站的营销模式与直接在TikTOk上实现转化不同的是，部分品牌会在TikTOk平台上做品牌营销，将品牌信息融入到视频中并在具有巨大流量的TikTOk平台上进行扩散,以此来获得品牌曝光，并且将目标受众引流至独立站中，完成转化。MiStin厚采用"TikTok+独立站营销触的成功品牌之一，故本文选取其进行详细案例分析。MiStine作为泰国的国民美妆品牌，旗下产品包括彩妆、护肤、身体护理等6000多款，连续30余年稳居泰国销量第一，被泰国人称为“有泰国人的地方,就有MiStin噗妆。其在TikTok平台上是以短视频内容来触达用户，其视频内容的声量变化大致可以分为三个阶段,具体来看：MiStine从2022年5月份开始在TikTOk平台发声，于7月份开始起量，10月份始其流量全面爆发，进入流量爆发期。带有MiStine标签在TikTok平台的播放量流量爆发期2022年10月-2023年1月流量蓄能初期流量引爆中期2022年 7-9 月2022年 5-6 月MiStine借助超店有数精准挑达人利用达人影响力玩转营销MiStine布局TikTOk的营销核心是达人营销矩阵的搭建,而精准挑达人成为关键，借助超店有数能360度分析达人的营销效果，找准高ROl达人。从MiStine视频内容播放量变化的三阶段来看，头部达人和中尾部达人都是MiStine合作的对象，在流量引爆期偏向借助头部达人率先打开声量，在流量爆发期偏向大量铺中尾部达人实现目标对象的全方位覆盖。MiStine各梯队达人数量及其带来的播放量分布头部达人肩部达人中部达人尾部达人进入2022年10月，MiStine加大对中尾部达人数量的投入其中2022年11月、12月中尾达人数量增至波峰，且这部分达人贡献当2022年7-9月，Mistine月70%以上的播放量。视频播放量开始起量，其中头部达人每月分别贡献81%、69%、75%的播放量。精准捕抓市场机遇MiStine从素材创意上俘获用户从MiStineTOP8树g视频的特征来看：视频时长把控在1分钟以内有7条，时间短能够有效提升视频的完播率，帮助视频获得更多的流量推荐；视频内容方面采用TikTOk视频当下热门的两种模式,即产品展示+使用场景类和微剧情类。产品展示+使用场景类视频的优点在于直观的展示产品和使用效果，建立用户的信任感。微情景剧类的短视频通过有趣的故事情节吸引用户观看，并采用产品植入的方式帮助产品的曝光。MiStine的TOP8热播视频MiStineTOP4热播视频均为产品展示+使用场景类视频.*mddoom*MISTINES-mao*,r'33WIMOC9WltWM9H<M3MiStine热播第5和第8条均为产品展示+使用场景类视频，第6和第7条均为微剧情类视频.*超店有鼓ZHI ZHEN TECH INC INC Data Report总结归纳& 趋势展望 SUmmary型 & Trend outlook总结归纳&趋势展望n美妆个护直播带货优势尽显U工占据80%以上的市场份额2023年1月TikTok美妆个护以绝对优势霸居品类销售额首位。相较其他品类商品而言，美妆个护商品的多元属性使得其可以利用直播间面对面种草的方式,根据用户的需求与提问来灵活变动话术，进而能更深度向观众传达商品的成分功效、颜色质地、外观包装的趣味性和时尚性、使用方法等内容，并促成用户下单。Ce泰国为美妆个护的主战场印尼、越南销售额占比提升明显泰国市场是美妆个护的主战场，其2023年1月较2022年10月的市占率略有收缩，不过其销售额增量仍位居第二，整体销售形势向好；印尼、越南、马来西亚的美妆个护在2022年10月-2023年1月期间发力明显,市占率亦明显提升。Q3泰国市场：保湿乳霜、面膜、精华成Uu为满足消费者高效美白诉求的主产品2022年10月-2023年1月，TikTOk泰国市场保湿乳液、乳霜与喷雾、面膜、精华赛道爆品的主卖点多数均为美白"，其成为满足肖费者高效美白诉求的主产品。此外，泰国用户对“美白"的追求不仅仅是脸部皮肤变白，腿部、手部仍至全身都追救白，美白亦是身体霜、孚L三品的主打功效。总结归纳&趋势展望M印尼市场：美妆护肤的消费习惯倾向于追求快捷.一站式购买2022年10月-2023年1月，面部护肤销售额占比为17%,位居印尼美妆个护二级品类销售额占比首位；且美妆套装亦有不错的表现，销售额占比达2%。从面部护理套装、美妆套装的高销售额占比中可见印尼消费者对护肤美妆的购买习惯倾向于追求方便快捷、一站式购买。05TikTok小店以“本土化经营为主强调以贴合用户的消费偏好立身2022年10月-2023年1月期间,本土店铺较海外店铺而言，无论是从数量还是从带货力均占据绝对优势,占比均超90%以上；SKINTIFIC品牌基于本土化定位战略，在TikTOk东南亚五国分别设立独立的小店经营，布局店铺矩阵。从2022年10月-2023年1月TikTOk各国美妆个护销售额ToPlO小店详情来看,SKlNTIFIC的本土化定位战略无疑是成功的,其关联店铺以绝对优势斩获印尼、马来西亚店铺销售额榜首,表现亮眼TikTOk生意赚钱就用超店有数超店有数专注于TikTc)k电商选品与营销分析,覆盖TikTok商品、达人、小店、直播、视频、广告等多维度罐，为商家和达人提供TikTok爆品探查、TikTOk达人挖掘、TikTok营销分析等系列解决方案，让每个跨境电商人都能快速掌握TikTok生财之道，让TikTok生意赚钱更简单。选爆品30秒挖掘TikTok潜力爆品,助力商家选对品挑达人360。分析TikTOk达人带货效果,找准高Rol达人土24H监测TikTok市场和竞对动态,查兄对快速拓展新商机。基础掌握TikTOk热门爆量素材,轻松创作变现