XX平台汽车经销融项目介绍.docx

江苏XX科技有限公司与广东XX股份有限公司搭建汽车供应链互联网平台可行性报告（征求意见稿）2021年6月7日目录第一章项目总论1一、项目名称1二、项目主体1三、项目概况1四、项目依据及范围2五、项目预测主要指标22021年22022年22023年2第二章参与方简介2一、广东XX股份有限公司2二、江苏XX科技有限公司3第三章合作背景4一、项目背景4二、行啊状5三、项目优势8四、行业竞争对手9第四章项目合作必要性10一、有利于提升常州当地国民经济发展水平10二、有利于加快常州本地汽车产业升级11三、有利于提升e交易平台服务实体经济能力11第五章项目合作可行性U一、行业赖链11二、汽车行业及发展趋势分析12三、汽车行业流通环节痛点14第合作14一、骏依据14二、公司注册基本要素14第七章项目建设规模与方案15一、项目规划15二、项目规模16第八章组织架构及人员配置16一、主要团队背景16二、知只架构17三、人员酉己置17四、人员来源与培训18第九章项目实施进度方案18一、总体目标实施进度规划18二、具体实施方案19第十章项目投资估算和财务预测分析22一、投资估算22二、财务预测22第十一章风险防控分析28一、风控模型原则28二、风控模型-授信准入-上游28三、风控模型-授信准入-下游29四、额度授信标准及授信材料31第十二章退出机制31第十三章结论31第一章项目总论一、 项目名称广东XX股份有限公司（简称“广东XX"）和江苏XX科技有限公司（简称"江苏XX"）投资搭建华东地区汽车供应链互联网平台项目。二、项目主体投资方：广东XX股份有限公司、江苏XX科技有限公司。三、项目概况1.汽车供应链新平台公司的合作模式：以广东XX现有骨干团队的加盟和已开发的强大汽车交易数据系统为依托，以江苏XX的加入为强有力支撑,共同成立一个新的汽车供应链贸易的运营管理平台公司，并形成从线上指导线下，定产、定供、定销的闭环模式，形成各方优势互补，达到共赢的目的。该公司拟注册在常州新北区，在北京和常州两地同时开展相关业务，并充分利用北京和常州各自得天独厚的资源优势，以实现新的互联网平台公司的快速发展。2、汽车供应链新平台公司的商业模式:面对国内汽车传统4S店模式日渐衰落的困境，以及近几年3-6线市场需求快速上升的消费势头在品牌车企以产定销的强势话语权之下，各经销商集团旗下4S店面临着一二线已饱和、三四线难下沉、店面销售为主、库存压力巨大、同业竞争激烈、营销费用激增的尴尬处境。有痛点就有需求，"新平台公司"致力于成为全国最大的汽车供应链新渠道平台。首先，基于供应链管理，作为供应链中的核心企业,"新平台公司”将致力于为整机厂、4S店、大经销商集团、平行进口车商、城市综合展厅等提供融资服务,对供应链上所有企业的信用进行评估审核并进行捆绑，实现物流、商流、资金流、信息流四流合一，以解决供应链中资金短缺、周转不灵的困境和问题，激活整个供应链的高效运转，降低融资成本。与传统的融资业务相比，"新平台公司”发展的供应链金融很好的满足了4S店、平行进口车商和城市综合展厅等中小企业车商的资金需求，有利于整条产业链的协调和有序发展。其次，"新平台公司"团队将利用已开发的线上系统平台，实现下游车商的进销存和金融信用体系，同时用"新平台公司”团队强大的渠道优势，逐步实现为全国10万多家城市综合展厅提供供应链金融的服务解决方案。同时，"新平台公司"运营管理团队还具备实现大容量全国分区的库存能力,并提供简捷化的金融支持方案。平台下单后,物流直接配送到店，IT系统实时跟踪进度。整套方案高效率的解决了综合展厅前端所面临的一系列痛点使之重心转到销售端着力提升经营绩效。从汽车流通行业的四大强需求（车源、配套、引流、大数据输出）出发，利用互联网思维搭建从主机厂、一级代理到城市综合展厅的汽车流通新体系。四、项目依据及范围1、依据：汽车产业中长期发展规划工信部联装201753号2、范围：本项目可行性研究报告依据国家有关部门法令、政策、规程、规范，对项目必要性、项目规模、项目内外部条件、项目总体规划方案、投资估算、资金筹措、经济效益、社会效益等进行研究。五、项目预测主要指!示2021年2022年2023年营业收入（万元）131600463200926400营业成本（万元）130770458760917520营业毛利（万元）83044408880数据说明：以下所有财务和经营数据都是计划从2021年7月实际经营开始。第二章参与方简介一、广东XX股份有限公司1.公司简介XX物流创立于2010年,为中国首家"F2b中台供应链"平台服务商。在全国管理仓库总面积近40万平，涵盖电商仓、医药仓（恒温仓）等。公司利用自身多年物流经验、全国仓配资源及自研IT系统优势，构建"F2b中台供应链平台"，在品牌商和经销商之间构建一个及商贸流通、金融科技三务、物流服务、IT服务于一体的服务平台，优化产品批发销售渠道,减少中间环节，重构中国ToB体系。经过3年多市场实践，"F2b中台供应链”模式已得到验证并获得市场认可，目前进入快速增长期。伴随着业务模式的成型及业务量的增长，公司计划于2022年启动转板IPO进程。企业名称：广东XX股份有限公司统一社会信用代码：类型：其他股份有限公司（非上市）登记机关：广州市市场监督管理局住所：2、经营范围计算机技术开发、技术服务;机械设备租赁;国际货运代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发;软件服务;货物检验代理三务;货物报关代理服务;仓储代理服务;铁路运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;技术进出口;计算机零配件批发漱件零售;备租赁;软件测试服务;汽车租赁等。3、财务分析2018年营业收入834亿、2019年营业收入7.89亿、2020年12月营业收入10.5亿，公司2021年以来业绩依然保持了持续性增长。江苏XX科技有限公司1.公司简介江苏XX科技有限公司成立于2017年5月，公司打造并运营了标准化非标资产交易平台一e交易（WWW）,为各类用户提供资产处置、招标采购、资产管理、食堂采购等在线交易服务。e交易获得计算机软件著作权登记证书18项、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、"双软认证"、ISo9001、ISO27001管理体系认证、公安部三级等保认证；2019年获省级现代服务业发展专项资金；2020年被评为江苏省互联网平台经济“百千万”工程重点企业、江苏互联网成长型企业ToPl0。企业名称：江苏XX科技有限公司统一社会信用代码：类型：有限责任公司登记机关：常州市钟楼区市场监督管理局住所：2、经营范围信息系统的设计、开发、转让；软、硬件技术咨询和服务；网站建设与Z钳户；网络运营与分析；商务信息咨询；广告设计、制作、代理及发布；承办展示展览活动；三浮历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、财务统计江苏XX已完成国资委、财政部监测平台，江苏、内蒙、安徽、山西、云南、湖南、黑龙江、甘肃、海南、新疆10个省级公共资源平台对接。市级公共资源平台对接了泰州、常州、绍兴、芜湖、黄山等市。同时江苏XX与中国招标投标公共服务平台成功对接,纳入“全国电子招投标系统网络"平台体系。截至2021年5月末，平台已吸引了300余家省市级产权交易中心、公共资源交易中心、招标采购代理机构、大型国有企业、民企等入驻，会员超11余万家（供应商会员数39298家;竞买人会员数76791家），交易总额突破2754亿元。第三章合作背景项目背景2019年,新车乘用车市场年销量近2500万台,资金规模2万亿以上。而且现存"高龄”筋口车主时间成本将继续推升市场容量，预计2020年乘用车市场或由于疫情的影响出现下行，2021年略有反弹，2019-2023年的销量复合增速为2%左右。预计到2023年国内乘用车保有量将达到2.48亿辆,2019-2023年的复合增速为3%左右。二、行业现状据车贷联盟相关数据统计，纳入车贷行业数据统计的平台已有64家。汽车供应链金融备受青睐的原因：一方面在于汽车产业为应收账款较高行业，且以汽车或者产业链上、下游企业担保，整体违约风险较低；另一方面，供应链金融受国家支持服务实体经济，汽车行业在国民经济生活中是份额较高的实体行业，符合国家战略要求。从供应链金融的角度看，汽车金融比较显著的大约有三种供应链生态，一种是针对主机厂的配件供应链生态，一种是新车流通供应链生态，一个是后市场配件供应链生态，分别对应生产、销售、服务三个关键环节。针对汽车销售及服务类的供应链生态，操作性较强，目具有较大的需求市场，在未来的5-10年内都能保持一定的良性市场增速。汽车供应链金融是指以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自偿性贸易融资的方式，通过应收账款质押、货权质押等手段封闭资金流或者控制物权，对汽车供应链上下游企业提供的综合性金融产品和服务。20142)19年中国汽车金融行业市场规模趋势1800016000140001200010000158341302311623956620202025年中国汽车金融行业市场规模预测在发展阶段上，汽车供应链金融经历了线下“l0"版、线上"2.0版和生态圈"3.0"版的升级。当前，线上"2.0"版正逐步成为主流，以满足核心企业上下游中小企业实现方便、快速、低成本的融资需求。2019年我国汽车金融行业市场规模约为1.58万亿元左右。在消费升级、互联网金融快速发展等多重因素的影响下，汽车金融需求市场得到快速释放，市场规模不断扩大。自2004年首批汽车金融公司正式成立以来，中国汽车金融行业快速发展,截至2019年底，行业总资产规模为9550亿元，较2017年增长13.82%,2018年行业总资产规模为8390亿元，较2017年增长12.66%o世界各国汽车金融渗透率渗透率（）2013201420152016201720182019资产规模（亿元）随着中国汽车金融市场快速发展，汽车消费者对于融资租赁、汽车相关衍生产品的融资需求日益增长，汽车金融体量进一步扩大、汽车金融渗透率继续上升,未来中国汽车金融市场规模将继续保持较快增长趋势预计到2025年我国汽车金融行业市场规模将超过50000亿元。新车整体金融渗透率（含汽车金融公司、银行、融资租赁公司等各市场参与主体）进一步提升至40%左右，相比发达国家70%的渗透率,显然有较大的差距，但可提升的空间也明显更加广阔。三、项目优势1、传统4S店经销商与新零售平台的对比对比传统4S店经销商新零售平台、二级及以下经销商销售驱动以产定销以销定采建店成本500万-2000万/店线上无成本，线下20万/店进货价格厂家指导价9折左右大批量集采，大多5-7折销售盈利50-200元/台2000-3000元/台衍生盈利后期维修保养500元-1万元/台金融消费分期盈利8000元/台融资现状厂商银三方融资（传统质押监管）金融机构缺乏对底层资产的有效管理手段,采购融资阶段没有成熟的机构及产品。2、现有供应链的模式：厂商银三方三方模式商银职能车源提供；调剂和回购；授信、用信主体提供资金主要参与者主机厂4S店主机厂金融公司、银行风控模式车到店，合格证质押银行；主机厂调剂或回购；风险点L4S店私移私售；2 .未交付合格证，客户投诉；3 .处置周期长，车辆残值可能弥补融资金额（厂商出车价高于市场价格）。3、全新供应链的模式：平台、车商、资方、仓储运输四方模式平台车商资方仓储运输职能车源/代采服务提供调剂和回购；授信、用信主体提供资金运输、监管车辆主要参与者供应链服务平台汽贸店金融机构、银行具备监管和仓储能力的仓储物流公司风控模式车到三方库监管，银行保留所有权或质押权、抵押权，合格证质押；平台负责调剂或回购；有效解决传统模式风险点：解决1.车商私移私售问题；2.客户不会投诉，不会影响资方；3.处置周期短，评价体系按市场价格评估，车辆残值足以覆盖融资成本；四、行业竞争对手竞争对手1："灿谷"。灿谷定位于汽车交易服务平台,连接经销商，金融机构和汽车购买者，主营汽车金融业务包括：汽车融资（C端融资）、汽车交易便利化、售后服务促进。2020年全年灿谷总收入为人民币20.52亿元较2019年全年的14.40亿元增长42.5%。2020年全年汽车交易收入为6.25亿元人民币,占总收入的30.4%o全年汽车贷款促成业务收入为人民币8.92亿元，而2019年全年为9.14亿元。该收入略有下降的主要原因是受到疫情的影响。营业收入（亿元）营业利润（亿元）2018年10.912.772019年14.403.232020年20.523.18竞争对手2:"花生好车"。该公司成立于2015年6月，以新车直租切入、自建直营渠道,瞄准渠道下沉，重新构建汽车零售网络壁垒,旨在打造新车、二手车、车后服务为一体的汽车新零售生态体系，优化三四五线城市汽车交易流通,提升效率及保障客户体验。2020年花生好车销售70亿元左右。模式是以租赁+金融。主要是直接面对C端客户。竞争对手3:"卖好车"是国内汽车流通服务平台，比较类似本次江苏XX的运作模式。通过“好车在线、好车物流、好车金融”等服务帮助经销商解决车源、钱、流转的问题。优势是自有物流，自有仓储为主，便于直接调配车辆。但也会导致不符合银行等金融机构对监管、风控的要求而较难取得银行方面的融资。目前平台交易也接近千亿。第四章项目合作必要性一、有利于提升常州当地国民经济发展水平汽车产业（尤其是新能源汽车）的发展与我国经济发展是息息相关的。汽车产业的发展能推动常州本地经济的发展，汽车产业既是资本、技术密集型产业,又是劳动密集型产业，汽车产业具有很高的关联效应，随着人们收入水平的提高及闲暇时间的增多，人们越来越多地选择汽车作为代步工具和旅游交通工具，由于出行必然带来消费，消费必然推动经济的增长。因此做强做大汽车产业对常州地区拉动国民生产总值、增加地方财政收入、繁荣本区域内金融产业及服务业起到重要作用。有利于加快常州本地汽车产业升级常州本地汽车制造和配套行业已经出现大批龙头企业、隐形冠军，若能拥有汽车行业新零售的销售平台、供应链金融服务平台，将为本地发展带来质的飞跃。结合常州本地的汽车制造业，做强面对全国的汽车销售平台。并争取和常州综合保税区等合作（争取进口平行车等资质），中长期内争取打造常州的，汽车产业上具备保税仓储、国际中转、国际配送、国际采购、转口贸易、研发设计、出口加工、商品展示、检测维修、港航服务十大功能的综保区，做好高端现代服务业。本项目的落地为将来常州综合保税区赋能，未来实现常州汽车产业在全国的领先地位。三、有利于提升e交易平台服务实体经济能力汽车行业新零售的销售平台、供应链金融服务平台与e交易平台结合，能做强e交易平台汽车供应链平台交易，打造新的千亿平台，能有效拉动e交易平台的月活量及成交量，同时借助于常创集团“保、贷、投、交、询”联动方式，撬动社会资本、金融资本，为符合政策发展方向的广大企业提供综合性、集成式服务，能极大提升e交易平台服务采购实体企业的能力。第五章项目合作可行性一、汽车行业供应链在互联网+行业高速发展的大背景下，B2B+供应链也取得了较快发展。所谓的B2B供应链即为任何产业链上下游企业之间建立的交易流通关系以及与之配套的信息流、物流和资金流相关服务。对于汽车行业来说，汽车供应链是指汽车生产过程中的原材料采购、零配件生产、整车装配与物流、整车销售、售后服务T套汽车的供应链体系，包括物流、信息流、资金流的流动，同时通过IT技术的运用使整个供应链系统紧密衔接形成的一个整体。汽车产业的供应链金融大致可分为两种：一是以主机厂为核心的生产环节的供应链金融，二是流通环节的供应链金融，分别对应： Suriskbtirjg汽车供应链体系汽车生产和流通两大关键环节本项目涉及到的是"汽车流通环节"整车销售的供应链内容。就"汽车流通环节"供应链来说，资金方基于对真实的物流、商流、信息流和资金流的掌握,依托高信用优势为上下游企业进行增信,通过相对有效的征信系蜴口完善的风险控制，向汽车销售产业链上下游客户提供融资服务,构建紧密的汽车产业链生态系统,以其个性化、专业化的金融配套服务，为汽车产业的采购、销售及流通等各个环节提供及时全面的资金支持，从而有效缓解供需矛盾，提高资产配置效率。二、汽车行业及发展趋势分析在商业流通领域里，汽车是唯一个既是大宗商品，也是大规模化商品，同时也是周期性使用商品为此,汽车行业是一个万亿级的行业及市场企业与资本都看好这个黄金领域。数据显示,2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆。中汽协预测,2021年中国汽车销量增长4%,2025年汽车销量有望达到3000万辆。同时，得益于中国汽车行业的逐步回暖，汽车经销商新车毛利率转正，经营状况有所改善。2020年受疫情及国际环境的影响，全球经济跌宕起伏，中国经济虽也跌宕，但波澜壮阔，可谓一枝独秀。根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测,2020年发达经济体和新兴经济体分别将萎缩5.8%、3.3%。而在主要经济体中，除中国保持正增长1.9%外，其他国家均出现较大幅衰退；经济合作与发展组织（OECD）最新一期世界经济展望报告预测，到2021年底，世界经济有望恢复到新冠疫情暴发前的水平。根据IMF的预测，2021年中国经济将增长8.2%,在主要经济体中名列前茅；OECD预测2021年全球经济增长4.2%,美国GDP将增长3.2%,2022年将增长3.5%;中国GDP将增长8%;2022年增长也将达到4.9%;为此,2021年虽然各种风险依然存在，但总体上全球各个地区及国家经济发展趋势都是触底反弹、实现V型增长,GDP将形成较大幅度的增长,特别是中国的GDP增长将引领全球的增长。就汽车市场而言,其增长趋势也基本上遵循了GDP的增长趋势。2019年中国有31个城市汽车保有量超过了200万辆有12个城市超过了300万辆；而2020年城市汽车保有量超过300万辆已达18个（增加了6个见表）。其中，约半数的如20年全球10大经济体GDP增长/下滑顶泅对比汽车销量增长/下滑（）10.0GDP增长预测（）一汽车俏量增长（%）5.00.0-5.0-10.0-15.020.0-25.0-30.0-35.0-40.0城市平均每户拥有1辆车。如，成都超过564万辆（干人拥有量约为340辆，100户拥有OnaIR情魏三潮酸敢减群M需三僧触殖栅薄储t(万新机刷50111，514213713M352320310研300300300300Ml(珊训160现优枷物的325116215196三5351368290IMt(三)的1也185812612281109125655998831051101108；Hlfigt(三S机7肥55.131£393X526528.5北阳的183制加以31.1量约为102辆）,苏州超过451万辆（千人拥有量约为420辆,100户拥有量约为126辆），郑州超过421万辆（千人拥有量约为407辆,100户拥有量约为122辆），西安超过371万辆（干人拥有量约为364辆,100户拥有量约为109辆，东莞超过352万辆（千人拥有量约为416辆,100户拥有量约为125辆）等。按照这个发展趋势,2021年将会有更多的城市会加入到百万级汽车保有量城市中来。注：表中数据为2019年公安部城市汽车保有量+2020年1-11月城市终端零售销量（新车交强险购买含进口）数据估算（没有计入报废车辆）。人口按城市常驻人口估算，家庭按每户平均3人估算。三、汽车行业流通环节痛点汽车市场的产销量巨大，但汽车产业链的下游，专卖店、经销商等，受到5气车生产企业的约束较大，议价能力也较弱，一般要支付大部分或全部采购货款,加上部分存货，需要较大量资金,使其融资需求较强烈。常州地区汽车供应链互联网平台项目正是顺势而为，为解决汽车行业流通环节痛点营运而生。在项目操作过程中，可以通过第三方监管机构车辆控制、合格证质押、车辆实时定位、远程控制车辆，获取汽车运行的里程数，电池的电量等，保证车辆和资金的安全，更加便捷和快速的为下游企业提供融资服务。第六章合作方式一、政策依据依据中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法中华人民共和国公司登记管理条例及其他有关中国的法津法规,各方就在常州地区打造汽车供应链互联网新平台，共同出资设立合资平台运营公司。二、公司注册基本要素1、合资公司名称：江苏XX汽车供应链有限公司（最终以工商登记为准）。定位在汽车贸易场景下的供应链金融服务，通过上下游贸易产生的融资需求，引入多方金融机构,对有融资需求的经销商进行直接投放,平台提供供应链金融资源整合及信息服务,赋能汽车经销商以及中小汽贸经销商。2、注册地址：常州新北区。3、注册资本：人民币3000万元。4、经营范围：汽车软件技术推广；数据处理；基础软件服务；市场营销策划；市场活动推广；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；企业管珊艮务；企业管理咨询；企业形象策划；汽车销售；二手车销售；汽车装饰装潢；汽车租赁；汽车信息咨询；机动车维修；零售汽车零配件汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息咨询；机动车维修；零售汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最终以工商注册核定为准。5、公司的经营期限为长期，自公司成立之日起算。6、公司类型为有限责任公司，各方以其认缴的出资额为限对公司承担责任。7、出资数额及出资比例：江苏XX科技有限公司：认缴出资额人民币1200万元,占公司股权比例40%;广东XX股份有限公司：认缴出资额人民币1800万元，占公司股权比例60%o8、出资方式及资金用途:各方均为货币出资，实缴资金仅用于新成立公司生产经营用。9、出资时间：公司股东出资采用分批实缴制。各方按照公司章程规定，同时、同比例足额实缴注册资本金。第七章项目建设规模与方案一、项目规划1.项目目标：成为全国最大的汽车供应链新渠道互联网平台。2、模式规划：搭建以"常州地区汽车供应链新平台"（以下简称"新平台"）为交易的平台，接入资金方、车源方、加盟商、零售金融方、仓储物流方，以新车场景为入口，打造平台化生态，运营推进涵盖买车、卖车过程中的供应链盈利模式。战略步骤1:通过国有品牌背书、资金赋能、大数据IT系统支持、运营赋能、流量支持，实现模式裂变，迅速扩张并发展千家加盟、万家会员的宏伟目标。战略步骤2:针对行业和商户特征深度，结合e交易平台特征，定制开发IT系统，实现全部商户的全面线上化运营。二、项目规模按照2019年市场2300万销量计算除去新能源销量和2020年疫情原因带来的影响,以1800万台为市场销量作为2021年测算基数：1、项目规模：目前已经储备经销商350多家，首批筛选60家；预计平均每家在平台上交易需要授信规模在500万-3000万不等。2021年从7月份经营开始，目标平台供应链整车金融交易量9000台，1500台/月。2022年较2021年下半年翻三番,供应链整车金融交易量为3.6万台，月均3000台/月。2023年较2022年翻一番，供应链整车金融交易量接近7.2万台，月均6000台/月。2、渠道规模：2021年，初步启动阶段60家运营加盟商，实现每家约25台/月供应链整车金融交易量；2022年100家运营加盟商，实现每家30台/月供应链整车金融交易量；3.2023年150家运营加盟商,实现每家40台/月供应链整车金融交易量；第八章组织架构及人员配置主要团队背景二、组织架构整体公司组织架构和职能设计按照前中后台搭建,其中前台部门包括采销事业部和金融事业部，中台部门包括平台运营部，后台部门包括风控部、订单物流部、财务部、法务部W人力资源行政部，根据公司业务的发展规模和规划，配置相应的人员数量。采销事业部：车源供应商挖掘，加盟商和渠道商的车辆分销及渠道管理；金融事业部：资金方挖掘及落地，根据加盟商和渠道商的金融产品需求，设计库存金融和零售金融产品；平台运营部：相关制度、流程和政策的制定和执行落地并进行监督；系统平台的设计?口搭建开发,跟踪并监督订单流程和车辆物流状态，并进行相关权证管理；风控部：整体流程的风险控制，并制定公司风控制度，进行内部风控监督、风险排查（该部门并入职能音的充一管理）;财务部：根据会计准则制定财务制度，并按照上市公司要求进行财务核窗口业务监督,合理制定公司财务预算和规划。相关核算部门人员由江苏e交易派驻（该部门并入职能部统一管理）；法务部：制定公司的各类法律文件，并提供咨询和法务意见书，配合风控部?口律师处理公司有关法律事务；人力资源行政部:员工的招聘，以及薪酬福利政策和绩效管理相关制度制定和管理（该部门并入职能部统一管理）。三、人员配置职务人员配置（人）2022年2022年2023年CEO111职能部负责人111采销部负责人111金融部负责人111平台运营部负责人111运营部员工245金融部员工012采销部员工41016财务人员222法务人力112风控人员123合计152535四、人员来源与培训拟成立的常州平台公司主要骨干人员由广东XX和江苏e交易共同指派，其他人员当地招聘，并进行定期和不定期业务培训。第九章项目实施进度方案一、总体目标实施进度规划2021年平台初步搭建完成,能够促进供应链金融交易的真实达成，并掌握真实的交易数据，提高自身对资金的掌控能力，风控能力。同时为主机厂/经销商、银行服务，降低交易成本和融资成本、提高效率；围绕平台，服务60家左右经销商、3家银行（10-20亿授信规模）、4家物流仓储企业、5家成熟品牌主机厂和众多稳定4S店供应商；平台初步为经销商提供如下服务：主机厂、4S店等合格供应商产品、价格等信息上线，各地信息实时提供给经销商和供应商；经销商和部分主机厂、4S店等合格供应商数据端口接通；平台为银行和合格经销商24小时，全年365天实时提供融资、还款服务（与银行融资端口接通）。2022年服务100家左右经销商、5家银行、5-6家物流仓储企业、10家成熟品牌主机厂和众多稳定4S店供应商；物流企业、仓储监管系统全面对接入平台；平台提供实时交易车辆数据、轨迹、监管状况；为经销商和主机厂、4S店等供应商,提供智能寻车(就近、最优成本寻找交易对手)、寻库，进一步降低交易成本和物流成本；整合物流仓储、银行、经销商交易规则标准制定；交易福呈制定，争取成为平台行业标准；初步成为汽车供应链服务、金融、科技三者合一的平台。2023年车源、资金、流量、品牌、运营围绕平台继续升级；物流仓储、银行融资、经销商交易全面线上、可视、智能化；交易数据等产品化,为经销商、主机厂、银行、保险、物流等企业提供数据服务；初步成为国内交易量最大、最稳定、最规范的汽车供应链服务平台。平台成为行业标准制定者和引领品牌。二、具体实施方案1、方案设计目的方案主要基于汽车供应链供销产业链设计,目的是通过借助银行提供资金及配套有效监管,达成在风险可控的闭环内以“以销定采"模式完成汽车集中采购。2、操作流程简介本流程以江南银行合作模式为例进行相关情况描述，其中江南银行为资金方，汽车门店为经销商，具体如下：(1)各汽车门店作为采购主体在e交易平台上进行采购信息发布，同时江苏XX对接到相关的信息后进行反馈，达成初步采购意向；(2)汽车门店向江苏XX支付预定车款总价的20%作为定金；(3)江苏XX联系上游供应商确定车型和数量并支付定金，定金金额不高于预定车款总价的20%;(4)江苏XX通知江南银行已经完成前期订车手续，并确定已收到汽车门店支付的足额定金；(5)江南银行在对汽车门店的授信额度内放款至汽车门店对应银行账号，放款金额为汽车门店预定车款总价的80%;(6)江南银行将放款款项全额进行受托支付至江苏XX的指定收款账号；(7)江苏XX将收到的全额剩余款项划入供应商指定账户，完成采购；(8)江苏XX在e交易上进行新车交易信息发布,各汽车门店在e交易平台上定价采购，即双方在e交易上达成撮合交易。达成交易后，供应商按照江苏XX的指令将车辆发送至江南银行在各地的指定监管仓库，仓储公司验车入库，并将信息反馈至江南银行，同时供应商将车辆合格证同步发送至江南银行相关监管部门；(9)江南银行通知汽车门店车辆及合格证已到达，汽车门店根据自身情况在约定授信期限内进行全额本息还款；(10)江南银行收到足额本息款项后，通知监管仓库，同意对应汽车门店的提车申请；(11)江南银行将已提车辆的对应车辆合格证释放给汽车门店，完成服务流程。采购环节6风控及残奴环节3、流程管控措施(1)在初步确定采购意向后，江苏XX、银行方、经销商将共同签订汽车经销融业务合作协议；(2在经销商确定车型和数量后,银行方、经销商将签订最高额动产质押担保合同，同时，银行方、经销商、仓储管理方将签订动产质押监管协议；(3)江苏XX、银行方、经销商共同签订给气车经销融业务合作协议规定：江苏XX在经销商出现银行融资逾期等情况时，将承担对应车辆的回购和调剂销售责任，以归还银行融资。根据该协议约定，出现上述情况时，江苏XX将在不退还经销商所付车款总价20%的定金的前提下对所回购的新车进行调剂销售,相当于新车成本为市场价格的80%在此种情况下进行市场化销售有较高的安全垫，能有效达成流程管控。4、上下游渠道(含阴亍进口车)的搭建(1)上游主机厂渠道建设及管理：上游渠道商选择有合作意向的主机厂、主机厂指定4S店集团或合作4S店、行业内新零售平台、小B。为保证车源和整体供应链交易过程的安全、可靠、稳定：A.前期做好车源方公司尽调，确保车源方公司实力及交易车辆真实性。B.使用资金方认可的物流公司,确保在运输途中车辆的安全。C.车辆入库后，由资金方认可的仓储公司进行监管，保证车辆在库安全，直至交易结束时车辆出库。(2)下游渠道经销Sa设及富里：A、销售管理销售管理是加盟商运作市场的基础，也是加盟商的生命线，更是实现利润最大化的重要保障。加盟商通过销售业务培训、车辆资源采购、库存管理三部分，了解供应链金融的操作流程及车辆资源销进存的调配。B.展厅管理良好的展厅管理，能够提升客户对加盟商的好感，增加到店量，使客户在销售过程中获得良好的购买体验，提升客户的满意度、成交溢价能力和成交率。同时，展厅作为加盟商线下的形象，也直接影响客户的服务体验。展厅管理对加盟商的销售竞争力与盈利性，维护平台与加盟商在当地的品牌形象，起着重要的作用，对加盟商长期发展起到至关重要的支撑。C.市场营销市场营销是加盟商对所在区域市场环境进行分析后，根据加盟商自身营业目标，制定完善的营销计划，主动开展营销活动的过程。平台需指导加盟商如何进行本地市场分析，制定营销计划；如何通过平台提供的流量及自有资源进行线上宣传；如何结合自身优势借力平台的品牌效应，进行线下推广。第十章项目投资估窗口财务预测分析一、 投资估算江苏XX科技有限公司：认缴出资额人民币1200万元;广东XX股份有限公司：认缴出资额人民币1800万元。二、财务预测1.销量规模销售数量预测：2021年（台）2022年（台）2023年（台）新能源汽车10001200024000资源型车辆60001200024000营运车辆20001200024000+90003600072000销售收入预测：2021年（万元）2022年（万元）2023年（万元）新能源汽车12,000.00144,000.00288,000.00资源型车辆99,600.00199,200.00398,400.00营运车辆20,000.00120,000.00240,000.00t131,600.00463,200.00926,400.00测算依据:新能源汽车的销售量：2021年下半年按照上半年的前期XX团队的销售比例和在手订单预估，按照1000台销量计算,2022年及2023年按照总销售量的三分之一暂估,按照目前的市场平均售价在12万元/台预估。主机厂合作的资源型车辆的销售量：2021年下半年按照上半年的前期XX团队的销售比例和在手订单预估，按照6000台销量计算，2022年及2023年按照总销售量的三分之一暂估，其中高档车占比约20%,如奥迪等中高端车型，平均价格按35万元/台预估，其余80%左右的为普通大众型A级车辆，如大众朗逸等，平均价格按12万元/台预估。因此此类型车辆按加权平均价格16.6万元/台预估。批量采购的营运车辆的销售量：2021年下半年按照上半年的前期XX团队的销售比例和在手订单预估,按照2000台销量计算,2022年及2023年按照总销售量的三分之一暂估，此类车辆主要为物流用车、出租用车等，此类车型的单价基本按10万元/台。2、收入来源及比例测算单车利润（元）2021年（万元）2022年（万元）2023年（万元）新能源汽车1,100.00110.001,320.002,640.00资源型车辆500.00300.00600.001,200.00营运车辆2,100.00420.002,520.005,040.00合计830.004,440.008,880.00测算依据:新能源汽车的销售价差在500元/台同时按照平均600元/台的价格收取服务手续费。因此可以认为此种车型下的收益为IIoO元/台。主机厂合作的资源型车辆基本主要是走量为主,销售价差在100元/台由于是过票车，因此，服务手续费相对较低，按照平均400元/台的价格收取。因此可以认为此种