《2023年中国医疗人工智能产业全景图谱》(附市场规模、重点领域趋势等).docx

医疗人工H能技术tm"诊，电 ruhn* 泳W读断人国介根人/痴小ZYiNG 30Alrdoc ryneMIKPXeitt资料来源：前瞻产Ik研究院整理行前瞻经济竽入APP下游应用上潮基础技 水支持设留代虔育 咎级快疗机构 座直疾疔中心 其他医疗机构云也敷多Fr* »大直飞 ，*大届忸 博%情，ISJiXtt更多«»大C手术机IS入疆助机H人康复机IS人疆务机!！人於她医疗机!人预见2023：©023年中国医疗人工智能产业全景图谱（附市场规模、重点领域趋势等）医疗人工智能产品多样化，下游需求旺盛医疗人工智能产业上游主要是为行业供给根底技术支持的行业，如医疗数据挖掘、算法等，典型企业有碳云智能、连心医疗、大数医达。下游主要为医疗人工智能技术的应用层，主要的应用场景有医学影像、虚拟助手、药物研发、安康治理、疾病风险推测、病历/文献分析，代表企业包括科大讯飞、华大基因、图玛深维、博奥生物等。而在医疗人工智能技术行业，我国涌现出了一大批企业，这些企业开发出了针对医疗行业应用的各种医疗人工智能产品，如智能影像关心诊疗系统、导诊机器人、语音电子病历等。图表L医疗人工智能产业链图谱也行机IB人情<H（懵战电机“HftB.校"liBMUhM.MMW代明M9U在下游需求方面，中国医疗行业长期存在优质医生资源安排不均，诊断误诊漏诊率教改，医疗费用本钱过高，医生资源供需缺口大等问题。而在中国医疗改革逐步推动，分级诊疗逐步落地的过程中，这种问题更加突出。除此之外，我国医疗资源分布严峻不均等，三甲医院主要集中在北上广深和省会城市，集中了大量优质的医护资源，使得大量病患涌入这些城市。而大局部时间大医院由于收治大量常见病、多发病患者，造成看病难、看病贵，铺张了贵重的医疗资源，使重症、急症患者难以得到准时救治。在此背景下，人工智能将在各种场景的共同作用下，提高医疗效劳水平，改善现有现状。依据统计，我国医院部署人工智能应用并成熟使用的占比缺乏50%,仍有近50%的医院并未尝试接入人工智能技术。AI+医疗政策助推，促行业快速进展近年来，国家公布多条全国性政策和医疗人工智能专项政策，充分表达国家层面上对AI+医疗领域的重视。2023年4月，国务院办公厅印发国家卫健委等部委争论起草的关于促进“互联网+医疗安康”进展的意见。意见释放出多重政策利好：D成认“互联网医院”的合法性;2）支持处方外流;3）推动“互联网+”医保结算效劳。此外，医疗电子信息的“确权”争论工作正在进展；意见明确，到2023年，二级以上医院普遍供给分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提示、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上效劳。图表2：中国医疗人工智能行业相关政策颁布情况文俗名称楣关内商2015年7月C莫于钦便推送“互联两”行动的指导意见依托互联网平台提供人工智祕公共阴籁务，加快人H智能博心拄来奠医.客人工智馥作先重点左，的11仝疑或Z-2016年3月CSl灵发浙和社金发展第十三个五年现刘纲三）或4堤麦朝M笈城人工田饶技卡1大力发费工改机褪人、股音例器人、手术机都人和军用乩探人,？！动人工曾就技术在各&城南用2Q16年6月C关于况注和现夜区分卷宗大筮舞!2用发展的缗导盘见）支持后戈51瞋医疗物英的人工曾能技烹、生均：；D打口）注求、区用机器人、大SiIS疗设看、健单R累复万加哥微、句穿Je设以及槽关命!海黑8件.加懊研笈或IU化2Q16年UACBI的工业发规划指m）开支也用具备近壮0人工电”功能向移动亚疗产（S.可身藏设，各，笑于移动互联网的京管理9：伴，可霎政代修工伊、咨询归逞Hl三"桑英2017年1月L十三丑”全人口解豪信息化发员取划）克分发军人H:在人口Hilrtr化叼M需JgR雅应用攵晨中的岁发作用.他遥由IK疗叔治向发It服并特爻，务观以洎疗力中心何以健京为中心的我父237冬6月r+=三*卫生与健*料彼他.项现划重文号机Mtt=H个&化修般、情准治。用16决筑支衿展蜕、他勤复也照看等时究.又海*18疗求工2017隼7月新一代人工m发展或划）«2025*,懵避智髭踊疗.推广用人工治疗我修养段，建立快速”的”区疗体工201,年4月MjFWm三-JL的J行功的指，意见）研发”千人H能的心欣疗疗决就克州寒诜，开展就乜给像识别、MIl分21阳©芈其会诊以及6IgfyM*%裳下的彳能活立技术型用，23l4月(全:BtK疔泡£化也设MWn(Wfl)>利用人工Kitt技求对供内风BfcaMTs!浏.富现Bi拿影像助断,修东霞蜀命疗,*宙境箜青森和虚担勤.20117月C关于儡人开"互尊网-waRWR1&的遢如）纪奥擒之曾*匹Sh.改造优化诊疗流整,掩龙皆雕匹学伟像识利内双分Si和多学也会诊以民多的IX疗05场果下的H守我啜金隅，提高Bf疗鼠为效蠹.2019隼3月C美于保连人工彳旎叼客体经祈茶盘电会篦猾*见釐投推占较才、SSrr能源、公共安全等领域?的内部整合、共事与对外开敢,也建数抵资;Jr单”开:K计划.支持相美企事业一位联合人工行豌企业囿费口用场景开慢人工后案系势.政笊优质讥与人工兽能败务艇力和资覆的地方开坎，2019箪S月国家撕一代人工16开放能新早g噱设工作JS引）SuS人工湾靛诙力钦墩铁军企S座洲四、开公早自、E由公众外效人工营能按未审发夷源，向杜金的匕人工鼓未普魅股务能力，推功人工Ir能技术的有业国用，箔W行政领军企业，BS力中小典翩用I长.2019年”月产业结构沏或指与自录（2019年次:从存Uf.或明英新培一人力货双与人力费本膑寿业”、人工智能'、"养老与托肓基务"、一尊或«44ffks资料来源：前皤产比研突除整悭也前瞻经济学人APP在国家政策及医疗各领域需求的推动下，我国医疗人工智能行业市场规模得到了快速扩容，2023-2023年的复合增长率到达了31.98%,由此可以看出行业潜力巨大。据中国电子学会统计数据显示，到2023年医疗人工智能行业市场规模将到达75.3亿元。图表3：2015-2018年中国医疗人工智能行业市场规模变化趋势（单位：亿兀，%）黄科来源：中国电子学会前瞻产也研究院整理回前瞻经济学人APP医疗人工智能各端核心应用价值明晰医疗人工智能在患者端、亿元端和生态段均用较为广泛的应用场景，从不同角度对医疗人工智能核心应用价值进展分析，具体看：患者端：人工智能重塑就医体验利用人工智能技术，医疗效劳可以突破医院的物理边界，以患者为中心，延长到诊前、诊中、诊后的就医全流程。医院端：人工智能重构治理体系人工智能深入病人治理（电子病历）、药械治理（器械设备与药品智能化闭环治理）、病房治理（智能手术排班）、绩效治理（DRGs绩效）、后台治理（人力财税等智能后台综合治理）等方面，为医院治理体系带来整体升级重构。生态端：人工智能完善医疗效劳生态在整个医疗效劳体系中，医院处于核心位置，是各项信息数据会聚与整合的中间枢纽，此外还有其他医疗效劳机构、医疗安康产品供给方、支付方、监管方等。图表4：人工智能在医院管理领域的核心应用价值分析s人工曾完善医疔生念msm.医疗1量产品艮俱方.支付方明=曾方的MISe!量想看醺人工皆能由应就医体吃诊第：实时盆心,蒙阳$g 步中：Vtt5÷9信.自动生成航旧履告等医院端人工智能由构管或体系电子历.H疆供与药*蜀化阂甘 管理.WK*m, DRGsW. 人力财晚库台JgM管理与前瞻经济学人APP奥料来源：前晤产业研究院整理企业产品布局呈分散趋势，主要集中在两大领域自2023年WatSOn奠定其医疗的商业进展方向，已经有7个年头，这7年人工智能在世界范围内进展得风生水起，很多企业紧随潮流，深度学习算法也经过了屡次换代，但浪潮过后，也有一大批企业应声倒闭。现在，全球范围内幸存下来的企业已经渐渐在医疗人工智能领域组成头部阵营，深度学习过程下各企业都能为自己的AI产品报出一个准确高的数字，然而时代已经不再是一个唯算法的时代，衡量AI好坏的也不再是一个数字或是人机大战的成果可以评判的，因此只有让人工智能技术在医院得到广泛应用才能长期存活下去。目前，国内Al医疗产业的争夺聚焦于落地环节。从市场上活泼的医疗人工智能企业看，产品主要布局在医学影像、病历/文献分析、安康治理、医院治理、虚拟助手等10大领域。图表5：国内医疗人工智能企业产品线分布情况奥料来源：前瞻产业研究院整理冬前檐经讲学人APP图表6：国内针对各类疾病进瞬僵/的野家医疗人工智能企业数量分布从各类医疗人工智能产品具体的布局企业来看，两大热门产品医学影像和疾从这108家企业产品争论方向可以看出，肺结节筛查、糖网筛查是两大热门方向，集结的医疗人工智能企业数量共计有33家，占比约30.6%;但同时也有相当多的企业将目光投向了心血管类疾病方面，企业数量超过了10家，由此可以看出国内医疗热工智能企业产品呈现出分散趋势。病风险推测聚拢的企业较多，依据统计，目前有43家企业供给医学影像效劳，主要有阿里云、翼展科技、昕健医疗等;有45家企业供给疾病风险推测效劳，这些企业有图玛深维、贝瑞安康、博奥生物等。下表为国内典型医疗人工智能产品及主要布局企业。图表7,国内医疗人工智能典型产品及主要布局企业布局企业产品名称主要功能科大讯飞、豪夫子、自测用西*拟助手根据同用户的女淡，杏能化的通过梅棺描述判断樵因推忠科技、2S展科技、昕健科技星学影像通过计真机视觉技术IS决局灶识别与标注、花区自动勾画与自适应放疗和影像三维宣建新崎科技、认知网珞科技、天智航脑助诊疗为国生疾病诊断与制定治疗方案提供辕助的产Ia华人茶因、图马深堆、泓信生物实病风险预测通世曷因基因测序与险测，提前预测疾病发生的风叁思路迪、舶众数据、瑞博生物语物控掘将深度学习技术应用于药场灼床前研究，达到快速、港期的铠捶和解选合适的化合物或生初，达到维短新新册方三ML降任新笏研优成本.耀惠新西翻量成功率的日的雎云智能、秒便展、万灵云St康管事基于人体生命信息、体造靛信息与生活轨迹信息，ft助人工皆能数格分析技术平台制定智能健索干预方本，立现个性化的精准健*管理森忆智能、Ig度云、福健科技医院管理用人工有能技术优化医疗服务流程和贲源底置，通过数据分析提高医护效率和质量.降低医疗成本新虏科技、骆文生物、基因港编助医学研究平台利用人工智能技术辅助生初医学相关仟究者进行医学用究能技术平台资料来源：前Bt产业斫究院整也林噂经济学人APF医疗机器人应用广泛，康复为主要领域医疗机器人是机器人应用的细分领城之一，特指用于医院、诊所、康复中心等医疗场景的医疗或关心医疗的机器人，依据国际机器人联合会(FR)分类，医疗机器人又分为手术机器人、康复机器人、关心机器人、医疗效劳机器人四大应用领域。图表&医疗机器人主要品牌及应用特征分析主要特点主要品蹿应用领域手术机器人手术操作更精确手术创伤小减少术后疼痛在央室空间操作灵活达芬奇 Mazor机器人 Styker妙手机器人 美普斯管科手术胸/腹腔手术牙科手术蒋经外科手术等索复机器人康复训练精确化崇里训透智就化运行员活可踞程，提供不阿殛度和稹式的个性化训算,减少碓复预伤 ReWALL Robitica StykerB-TimjB利马波士银动力大义机器人力迈谯医疗康笈护理假肢康复治疗等犍助机器人近程诊治近程咨询通过AI算法提高痛情诊断的准确性提高制药、斑茹等环节效率ULCAHcdth美的集团 AmericanWI Doctoron.Demand 卫邦科技 桑谷医疗远程匿疗制带和配带等医疗服务机器人可在消专、送西、患者送送、导诊等环节减少人员配置、实现医护资源优化可在特殊医疗环境运行（如传染病碣离病房等），降低医护人员感染率钛米机器人青岛借牛径凡创新赛鲜能消毒送药患者运输送药资料来源：前瞻产Ut研究院整理©前瞻经济学人APP依据CCID数据，在2023年我国医疗机器人市场中，康复机器人手术机器人、关心机器人和医疗效劳机器人分别占比47%、17%、23%、13%。图表9：201蚌市嘉疗机器人应用领廨构（单位二%）资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP行业备受资本青睐，但存在投资聚拢化现象从投资案例看，2023-2023年上半年，我国人工智能医疗领域股权投资热度呈现先增后降趋势，其中股权投资热度较高的年份为2023年、2023年和2023年。2023年，受到资本寒冬影响，人工智能医疗领域投资热度有所回落，投资案例数下滑至52起，投资金额为15.46亿元。2023年上半年，由于冠疫情的影响，投资案例数量照旧处于低位，未有明显上升，上半年投资数量为14起，投资金额为9.17亿元。图表10：2012202眸人嗜鹫股权投资规模及案例数（单投资金额投资数里夷料来源：源准数据库前瞻产11研究院整理前瞻经济学人APP据安康界不完全统计，2023年1-12月，国内医健Al领域共发生了65起融资大事，其中医学影像约占总融资数的1/3。从融资轮次看，局部企业开头步入进展成熟阶段，产品技术得到市场认可、商业模式趋于成熟的企业也更易得到资本的青睐。各企业也纷纷加大技术研发力度，以创厚植竞争优势，加快进展的步伐。图表11：2020-2021年我国Al医疗融资事件一览表时间翰次遵贲金趣面向领域2020-03-19迸准智能B轮近亿元人民市人工智能辅助居疗影像诊断2020-04-30视见科技B轮教千万人艮市人工智能辅助医疗领域2020-04IfiStaG60影石D轮敷千万美元智能彩像2020-09-25精诊科技股权做货未披整医疗图像技术研发2020-09-30展智影科技Pre-A轮数千万人民市人工智能牌唯治疗2020-10-28一彩医疗A轮3500万人民市医疗三维成像设曾研发2020-10-31Airdoc股:权后资未披露人工智能医学影俊识别技术开发2020-11-12安德尼智股权融资未披露人工智能辅助诊断2020-11-16汇医慧影O轮数亿元人民而医疗影像智能云平台2020-11-19深透区疗A轮1220万美元医学或像质量增强2020-11-24推想科技D轮未按骞人工智能医疗创新2020-12-15漂睿医疗C+轮数亿元人艮市基于Al和互联网医疗的斛决方窠2020-12-28敷洋科技段路建资5.9亿人民TB人工智能诊疗2020-12-31科亚方舟原科亚医疗）D轮超3亿元人民市基于医学影像和人工智能的特宸医疗诊断平台2020-12-31赛诺威盛D轮2亿元人民币X射缓X疗影像设备研发2021-01-04影诺匡疗Pre-A轮数千万人民市智能医学影像医疗增助诊断系纭2020-01-13深至科技B轮未披露超声影像人工智能Al2021-01-27诺亚医院物流机器人B轮1.2亿元助力亿元物流机器人的研发及推广等2021-02-04葭军智能Pm-A轮千万元AI篇案质控产品的特纹升级和市场推广2021-02-07影目科技数千万元智能强境贯料来源：健康界前瞻产It研究院整理念前瞻经济学人APP除此之外，2023年，人工智能三类器械过审的通过，对于医疗Al行业来说是一件里程碑的大事。在2023年共有9项Al医学影像产品通过NMPA批准，AI医疗影像行业跑通了困扰其多年的审评审批阶段，从“应用落地”步入“商业化”。图表12；202OuAJ医疗-NMPA获批产品虹萩批时间萩盘产品曼务方向科亚方舟（原科亚医疗）2020年1月行脓血流储备分数计算软件CT血流储备分数（CT-FFR“人体临床施术GPS”等乐普医疗2020年2月心电分析软件心血管、神经系就、医药等安德区看2020年6月陵内肿僵题共振影响辅助诊断软件头部、颈部、心脏、血管、乳腺等Airdoc2020年B月潮尿病视网腹痛变眼底图像粮助诊断软件眼科硅基智能2020年8月懵尿病视网膜病变眼底图像建助诊断软件眼科数冲科技2020年11月冠脓CT造影图像血管樊窄辅助分诊软件数字脑、数字心、数字期等推想科技2020年11月辅结节CT造影辅助监测软件肿、脚部、肺部、骨、乳腺等三三2020年“月骨折Cr影像辅助检测软件陆部、的、骨等深春医疗2020年12月肺结节CT影像辅助检测软件乳腺、胸部、骨、头部等资料来源：前潞产研究院整理e前瞻经济学人APP疫情将加速医疗人工智能进展进程AI在医疗中的应用越来越广泛，尤其是医学影像关心诊断系统，已经掩盖多种常见癌种的筛查，产品本身也已经可以嵌入医生的工作流程。在疫情的催化作用下，AI+公共卫生、AI+医院治理、AI+医疗机器人、AI+药物研发、AI+安康治理和AI+医疗支付等领域将得到进一步的深化进展。图表13：医疗人工智能重点领域发展趋势分析应用颈岐定JM!的31%其卫生工目粉公共卫生软就前处于人工智就启用的初窈阶段，仍然为百海4461在新正建情催化下，育tcilifc晨已纺.20灵褥应射曳情等哭发事件的决策做力叼利底辽度.口限力投作业反不，r大frft停R¥变,从前为公共卫生昉拄冷温能力帏米费的提升.a刁着医疗素寤互遣互糅，温疗找据孤鸟同恋正在Ie银岐做决.人工货改在公共工主咬域的告决J2用亦将闲N逐步茶化，工从近两年看，人H智整盲ta在恃曲值大数n分析密瞥惠优司疫情拉查杰改这两个5!就近一步修E潜力，为公新三证治理提似右力的淡管克书.Al*三%isl目耐牛SlAl医学影像产品有局方烟主界集中在蝇都、头S5、笈反、El或关/等几大孤位，以胆中却慢M出筮的援国师我为主a在Al限*好像笈收立用切糊，即诸干和眼底开猛力热门双城运方年K校十不版或MiS代.S大AlH学爵*公U也在不断扩大已的理势半径.51肺他、MSk中和支囊曾关节建行的曾侨胆馍螳皎力用场，马泊亶4再是的口殷.AU疗机M人工却我:OO对于WSUS疗川旗H心技术的,义笑取，IBk手术凯帮人在作谶式、取的手力灵活地、工作克同线便力、修便槽度期方无怪在遂事集近世界光进水平，步横漕力已大。二IK疗展多仇8人在B内发展（2度,加之复H修景敦多.ffUmttM不声岛向曲化笠*It较小.2或OEaE疗讥M人3的仍处孑&履钞期断险,在改短利修、*0化M明,小男3MfiJ出嵌布声史化茨发臭逵等多*因索力音於国下,泉泉限行视JI人的d模化使用杵取为一大必办，145期明震在利物郭发过货中引入人工“技术，书闲探度*习技术对分孑由忡速行分析耳Iur在不同舟烹外»旗立MtJ较目牵,率的住测原配.叮以X少各小研友丹中的不金战.从E噌痕用热周型，EkIB试*1敏本.环花科式成功an密家管理工风脍炽别,利用人工雪Ile技求去片数拼处3!4?分析,依据奘性定骨指像惧和俄勒及蠹国Ift.提供P»近风It的町能住仪.2&拒护士,Xm三Si-»士-角色彩*音送万个性化炉理.足景弁分妍家才次仓、©鲂和用势习惯,可余春的身体状密行期密僻佑e见.协助点老贯您母潮*个人生Ifi.五福R曜景,运用人工智能技米对用户的通盲、表情砒声音号信且进行托房.识别用户的懵靖与情节状芬，?理用户情W催累方面的鼻雪情正3多劲SE疗.利用人HMIe技术,为患后堤缜在续周惨和慢日清等等联务,“，田T支付工务于人工看玳的BS傀型男黑或.主要到丽大我络、深工学耳、魂傅信息为如等关m技术，存医疗保睑我簿遂行家grt!B和学习，林导以招内机的;三含关桑，女网医谭三钛鼻常家窕，从而银莅生疔联身行为，控鼾履疗臭角的不含R增坎.2妻亍渝必疗帆凰、交后叁则SC迈品觇副等多种瓶血在内的愫心如说国.以交用监控为篁要手区.利用白R分析算法.买我方J控".茅中预等力事S审续的居保全流隹度管.奥科来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP