中国连锁经营协会-连锁超市经营情况报告（2021）-简版-34正式版.docx

连锁超市经营情况报告(2021)ms中国连锁经营协会CCrNChinaChainStore&FranchiseAssociation摘要本报告基于2020年超市业态的发展情况，根据中国连锁经营协会调研数据从企业层面和门店层面对经营的关键指标进行统计分析，从企业销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业主营业态四个维度（部分指标提供城市级别维度）计算行业平均值，为超市企业提供经营指标对标基准。2020年是特殊的一年，新冠疫情打断了正常的生产生活秩序。在疫情中，超市企业克服重重困难，坚持正常营业，即承担了企业的社会责任，也取得不错的销售业绩。据中国连锁经营协会行业调查数据显示，超市企业2020年销售呈现先高后低态势，全年保持正增长；超市百强企业的门店数量保持增长，增长最快的是小型社区店；企业毛利率有所提升，但净利润率有所下降；同店可比销售增速下降。新冠疫情对超市业态的销售整体带来正向影响，促进了线上零售的发展。进入疫情后时代，实体超市不改持续升级趋势。头部企业依然快速发展，集中度进一步上升；伴随需求分化，人口结构变化，超市门店定位进一步细化；超市加快品类结构调整，扩展3R产品的广度和深度，强化自有品牌商品建设；线上线下融合进一步深入；社区超市单店效率提升，绿色、可持续发展理念贯穿日常管理。参与调研企业可免费获取完整版报告。关键字：超市、经营指标、疫情I,111 超市企业经营表现11.1 2020年销售先高后低，全年保持正增长11.2 2020年门店数量依然增长，社区店扩张最快41.3 毛利率提升，净利润率有所下降，企业赢利能力更加分化41.4 同店可比销售增速放缓，业态分化62超市企业发展特点及趋势72.1 头部企业依然快速发展，集中度进一步上升72.2 超市门店适应需求多元化，定位进一步细分92. 2.1店型细化，从聚客大店到便利性小店93. 2.2定位细化，从一站购物到特定人群的品质生活满足92.3 超市加快品类调整，强化3R商品、自有品牌商品101. 3.1扩充3R商品112. 3.2自有品牌商品SKU数及销售占比上升122.4 社区团购逐步规范，社团模式值得探索142.5 线上线下融合进一步深入152. 5.1数字化技术投入持续增加163. 5.2自助收银逐渐普及164. 5.3数字会员快速增长，线下会员占比稳定165. 5.4线上零售占比逐步上升172.6门店表现分化，社超门店效率提升；绿色、可持续发展理念贯彻日常管理193 中国零售业在疫情期及疫情后发展更为稳健204 超市企业具体经营指标224.1样本概况224.1.1销售规模分布224.1.2地域分布234.2行业主要运营指标244.3企业运营指标254.3.1平均人效略有提升254.3.2客单价普遍提升264.3.3来客数普遍下降264.3.4超市细分业态平效分化264.3.5库存周转保持稳定264.3.6工资占销售的比例略有上升264.3.7租金占销售的比例保持稳定264.3.8线上生鲜业务占比下降264.3.9供应链持续优化，标准化托盘广泛使用26附件一：指标统计维度说明271 .销售规模272 .门店规模273 .企业总部所在区域274 .企业总部所在城市级别285 .企业业态分类286 .数据来源28附件二：不同维度指标的平均值数据29前言2020年是特殊的一年。新冠疫情席卷世界，给人们的生活、工作带来诸多不便，也给社会运转逻辑和发展方向带来深远影响。武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告（第1号）宣告了疫情隔离的开始。春节假期结束后，全国范围内开启了在家办公模式。非必要营业场所一律关闭，居家隔离、在线办公、网络购物成为年初生活的写照。在此背景下，连锁超市作为保障民生的重点单位，克服疫情带来的开店率不足、人手严重短缺、货源告急、道路封堵、防疫物品紧缺等重重困难，胜利完成保民生、保供应、保质量的重任，承担起社会责任。1超市企业经营表现2020年中国超市百强销售规模为9680亿元，同比增长4.4%,约占全年社会快消品零售总额I的5.5%01.12020年销售先高后低，全年保持正增长2020年五月中旬之前，防疫形势严峻，大部分企业采取居家办公，人们在外用餐回归居家用餐，生鲜和食品需求转移至零售端；且非必要零售渠道关闭，使得超市受益；重点上市龙头企业在2020年1全年社会快消品零售总额：为当年度的社会消费品零售总额除去金银珠宝、中西药品、家具、建筑及装潢材料、石油及制品、汽车及其他商品当年度的零售额，含限上单位和非限上单位。2020年估算值为176266.44亿元。一季度同店增速普遍在10%以上。进入二季度，随着复产复工的推进,社会运转逐渐恢复常态，而超市行业也面临着更复杂的不利因素，同店销售走弱。快速消费品连锁零售企业销售额及增长率20052007200820092010201120122013201420152016201720182019202C一销售额（亿元）增长率图1快消百强（超市百强）销售额及增长率数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）注：2019年，上榜企业调整为主营业务为超市的企业，榜单更名为超市百强。表1商业贸易分行业核心财务指标品类营收同比增长（）利润同比增长（%）经营现金流同比增长（）2020三季度2020四季度2021一季度2020三季度2020四季度2021一季度2020三季度20季麦20四度2021一季度商业贸易7.314.138.2-50.7-630.9195.2766.642.6-0.3门货-40.5-46.936.4-3.9-4462.4302.070.620.0132.0超市-4.3-7.4-9.040.8186.5-79.171.8155.1-47.9多业态零售-20.3-37.011.22.3-199.4372.343.66.21096.6专业连锁-1.36.812.6-81.1-75.1441.8106.2-48.255.7一般物业经营-17.4-66.118.0-60.8-83.6112.371.6-46.26.8专业市场-12.7-7.626.4-26.4-90.455.0-148.2404.1166.3贸易34.958.186.333.8-15.7105.1266.0137.0-94.5数据来源：华金证券1）疫情对消费能力的负面影响开始体现，尤其是对低收入群体;2商贸零售行业年报季报小结及前脂-超市百货电商各有掣肘，持续关注化妆品及免桎机遇2）疫情反复，对海鲜、水鲜、冰鲜销售产生负面影响；3）重点商超品类价格走弱，尤其是去年同期水果价格高基数影响；4）生鲜电商高速发展，社区团购带来冲击，竞争加剧。从2020年三、四季度看，零售行业延续了5月中旬以来的低迷态势，且四季度降幅扩大，多数企业门店同店比为负；2021年上半年，超市板块受到去年同期基数较高、疫情反复和社区团购冲击带来的门店客流和同店收入下降、新租赁准则的影响，超市企业规模增长和利润双双承压。cs超市及便利店昔业收入（亿元）同比（%）2,5.2,O.1,51,O.5.O.3.00%2O2OQ1 2O2OQ2 2O2OQ3 2O2OQ4 202 IQl2021Q22OO1.OO0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-4.89%5.%-6.00%-7.00%-8.00%图2超市上市典型公司季度营收（2020-2021Q2） 3图片来源：山西证券研究所3超市行业选取样本为中信三级子行业超市及便利店，共计13家上市公司，分别是永辉、百联、家家悦、 步步高、中百集团、红旅、华联综超、新华都、人人乐、三江、国光、安德利、北京城乡。图3超市典型公司季度归母净利润（2020-2021Q2）（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所1.2 2020年门店数量依然增长，社区店扩张最快2020年中国超市百强超市百强企业门店总数为3.1万个，同比增长7.4%o其中,大型超市（600（2及以上）约占总门店数的14.4%,超市（2000-600（2）约占12.3%,社区超市（小于200Ok）约占73.3%。超市百强净增的2095个门店中，钱大妈一个品牌独占1273家，新增门店较多的企业有红旗（266）、世纪华联（II0）、京客隆（90）、地利（56）、元初（55）、美特好（50）,生鲜传奇（46）,这些新增门店绝大部分是贴近社区、以经营生鲜食品为主的社区型门店。1.3 毛利率提升，净利润率有所下降，企业赢利能力更加分化样本超市整体毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1个百分点，达19.0%o因防疫防护、人员加班补贴等刚性支出，净利润率有所下降，从L2%下降到1.1%。对比2019年企业毛利率和净利率分布，两者分化都有所加大。西部企业、销售小于10亿的企业平均净利润率下降较为显著。具体数据参照附错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。表2金牌店长门店毛利率及费用占比门店类型2020毛利率（）2020销售管理费用占比（%）2020电费占销售比（）平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市(2000-6000m2)大超（大于6000m2）一一U2019-2020行业综合毛利率分布50.0%企业在各区间的数量占比2020综合毛利40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%图42020年综合毛利率（）分布数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）2019-2020行业净利润率分布企业在各区间的数量占比图52020年净利率（%）分布数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）图6超市典型公司2020-2021Q2期间费用（亿元）及同比（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00-1.00%图7超市典型公司20202021Q2期间毛利率、净利率、ROE（%）（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所14同店可比销售增速放缓，业态分化2020年，超市企业同店可比销售增长整体放缓，平均增长率为4.1%,增长主要来源于三线城市。大型超市和超市同店可比销售在三线城市表现最好，社区超市在四线城市表现最好。从细分业态维度看，27o同店可比销售增长率()及平均值()12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%2020可比门店同比销售增长率(%)2019可比门店同比销售增长率()2020平均值2019平均值图8超市细分业态各级城市同店可比销售增长率()数据来源：中国连锁经营协会(CCFA)2超市企业发展特点及趋势2.1头部企业依然快速发展，集中度进一步上升超市百强销售和门店数依然保持正向增长，但增长速度放缓快消连锁百强(2019年调整为超市百强)前十名占百强企业销售份额在提升，2020年达到62.5%o比较2014年到2020年连续上榜企业的发展情况，销售额基本保持稳定，门店数略有增长。快消连锁百强（超市百强）t。PIo企业销售额占比（）图9快消品连锁百强（超市百强）topl0集中度数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）注：2019年，上榜企业调整为主营业务为超市的企业，榜单更名为超市百强表32020中国超市百强TOPIo企业序号超市主要品牌所属企业2020销售总计（含税万元）销售增长率（%）2020门店数（个）-店长%)门增1率1大润发、欧尚高鑫零售有限公司105989000.14900.82永辉永辉超市股份有限公司1045391512.21172-18.63华润万家、华润苏果华润万家（控股）有限公司8782800-7.632610.84沃尔玛沃尔玛（中国）投资有限公司87401006.2429-2.95物美、麦德龙物美科技集团有限公司587900055.162732.06世纪联华、联华、华联联华超市股份有限公司56815364.03192-4.87家家悦家家悦控股集团股份有限公司27918519.386816.48家乐福家乐福（中国）管理咨询服务有限公司2733277-12.6228-2.19步步高步步高集团24451370.83776.210中百仓储、中百超市、中百邻里生鲜、中百好邦、鲜香中百控股集团股份有限公司2371767-15.3898-0.1ToplO合计604782834.611542-1.02.2超市门店适应需求多元化，定位进一步细分在需求日益多元化背景下，依靠门店快速复制单业态、单品牌、标准化发展的做法难以为继。2.2.1店型细化，从聚客大店到便利性小店我国超市业态形成了大型超市+超市+社区超市的格局。大型超市和超市占据核心商圈，覆盖5-20和3-5公里的商圈，社区超市临近各居民区，覆盖3公里的商圈，填补空白和销售薄弱区域。每家企业也根据所在城市商圈、物业的特点，配置面积大小不等、功能定位不一的各类型门店。从超市的调查数据看，实体超市新开门店越来越多向主营生鲜食品的小型社区门店转型，面积从两三百平到一两千平不等，平均面积约900平米。目前超市百强企业门店中七成是小型社区门店。2.2.2定位细化，从一站购物到特定人群的品质生活满足超市品牌定位细化，通过门店的面积、商品结构的差异设定、装修风格和配套设施的匹配来满足不同客群的需求。如以大型超市起家的大润发，近两年尝试中润发、小润发门店模型，以适应不同场景的需求。大润发还与盒马鲜生合作开发盒小马，并最终购买全部股权。华润万家按照可支配收入、年龄、地域等因素先后推出了离家MART、离家CiTY等创新业态品牌。中百集团围绕“城市一刻钟便民生活圈”“社区邻里家”的概念，结合社区超市特点，重新细化顾客群，大力优化商品结构，推出平价生鲜店、Z时代青春店和邻里生活店等新店型。会员店开发及大型门店会员店改造，从普适性的一站购物到针对会员的品质生活满足。山姆会员店的良好业绩与Costco落地中国的成功，为寻求转型的大型超市门店指明了方向。盒马、永辉、物美、家乐福、华联等纷纷试水仓储会员店。会员店国内目前以两种形式运营，一种是以付费会员为服务对象，以山姆、Costco麦德龙plus为代表，另一种是以永辉为代表的无需付费的会员店。二者都是通过精简商品SKU、精准客群定位、加大自有品牌商品占比提升门店吸客能力及客单价。从现有反馈看，大型超市改造后的门店销售业绩得到提升。表4部分仓储会员开店情况时间品牌店址2019.8Costco上海闵行区2020.10盒马X会员店上海浦东新区2021.5永辉仓储店福州市仓山区Fudi仓储会员店北京朝阳区2021.6华联仓储会员店兰州城关区盒马X会员店北京大兴区/上海闵行区永辉仓储店北京昌平区麦德龙PLUS会员店北京丰台区/成都成华区2021.7山姆会员店广州天河区永辉仓储店沈阳铁西区/石家庄长安区2.3超市加快品类调整，强化3R5商品、自有品牌商品随着人口结构变化及销售渠道的分散化，满足一站式购物的大众5即食商品readyioeal、即热商品readytoheats即烹商品readytoCook。品类已不适应多元化需求。随着门店定位的细化，商店的品类结构、规格、贩卖数量也随之调整。最明显的变化就是3R商品及自有品牌商品数量增加。2.3.1扩充3R商品随着家庭小型化，一人户及二人户的小家庭比例接近五成，在家做饭的经济性日益弱化。3R产品很好地满足了消费者对三餐制作的便利性需求。早在盒马鲜生以零售+餐饮运营之前，一些区域零售商已经在卖场内设置了现制现售、小吃等档口，但没有所谓的3R商品售卖，盒马鲜生的加持使得这一需求被越来越多的企业关注，并迅速做出应对。图10中国人口结构一小家庭占比（）数据来源：国家统计局零售企业在加大3R商品占比的同时，也增加了与餐饮相关的服务，一是直接将餐饮企业具有SC认证的产品作为商品进行销售，加大3R产品的品类宽度与深度；二是与餐饮企业联营，由餐饮企业在门店内提供餐饮服务；三是邀请餐厅厨师到店现场制作，提升烟火气及体验感；四是在门店自建餐厅。自2013年始，居民人均食品烟酒消费支出占总支出的30%左右,这30%的支出包含餐饮和零售两个场景。目前中国还未有关于人均食品支出在家庭用餐和外出就餐分配的权威数据。根据美国餐饮协会2019年报告数据，美国人均食品消费中，51%的金额花费于餐饮业，而这一比例在1955年仅为25%o美国餐饮业的持续增长除因人口数量增长外，更多是因为人均餐饮支出的上升。图11美国餐饮占人均食品销售份额及餐饮业销售额（十亿美元）数据来源：美国餐饮协会2.3.2自有品牌商品SKU数及销售占比上升2020年，超市百强企业平均拥有自有品牌商品近900个，销售占比4.3%,商品SKU数及销售份额持续增长。具体数据参照附表27-表31o4.5%自有品牌商品占总销售额的比例()图12自有品牌商品占总销售额的比例()数据来源：中国连锁经营协会(CCFA)国内零售商中，永辉、沃尔玛(含山姆会员店)、华润万家、麦德龙、物美、盒马、大润发、家乐福等企业在自有品牌方面都走在行业的前列，但大部分中小零售商仍处于摸索与观望阶段。根据2021年中国自有品牌行业发展白皮书数据，过去三年,中国自有品牌市场总体保持快速增长，增速始终高于快速消费品整体，其中，食品一直驱动着自有品牌整体增长。自有品牌城镇销售额年度增长率 年增长率,%20172020年各大品类自有品牌 城镇销售额增长率自有品牌快速消费品图13自有品牌城镇销售增长率数据来源：凯度消费者指数研究><IUM*IIM图14自有品牌高增长前六品类数据来源：凯度消费者指数研究2.4社区团购逐步规范，社团模式值得探索2018年开始高速发展后又迎来快速洗牌的社区团购业务，在疫情的催化下，再次成为各电商巨头的投资重点，2020年投融资金额创新高，达到171.7亿元）资本无序扩张下的社区团购给实体零售业带来负向冲击，多家上市公司解释业绩表现不佳时频频提到平台发起的社区团购的影响。中国连锁经营协会制定团体标准社区电商仓配食品安全管控指引和社区电商商户入驻食品安全管控指引以引导社区电商的健康发展。2020年12月22日，国家市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。会议提出互联网平台企业应严格遵守“九不得”，包括不得通过低价倾销等方式滥用自主定价权、不得利用数据优势“杀熟”等等。6调查现实中的“社区团购”与资本江湖中的“社区团购”，新华每日电讯.潘晔、郑生竹、朱程、杨绍功九不得的出台让市场经营秩序得以恢复。社区团购企业从快速拉新向控损赢利转变。2021年以来，社区团购业务整合、收缩，同城生活申请破产、橙心优选搬迁总部、食享会转型社区零食便利店、京喜拼拼七省关停。但美团优选、多多买菜、叮咚买菜等头部品牌还在正常运营。预售+自提的社区团购模式对减少损耗、提高运营效率自带优势，也被众多实体零售企业所应用，实体超市门店在社区团购运营上具有更多的成本优势。表5各渠道UE（单位经济效益）模型某前仓某仓店一体某社区团购平台某社区生鲜店某生鲜超市毛利窣25%25%20%18%22%租金1.14%1.17%-6.25%2.81%店内员工费用4.24%4.06%.8.00%8.58%配送成本10%11.41%-仓储物流7%1.09%9%2.00%1.41%折旧费用0.51%1.56%-2.00%1.54%水电费用0.91%0.52%-2.78%144%管销费用5%-2.64%平台费用-3.44%-团长佣金-10%-全链条履约成本28.80%23.25%9.00%21.03%18.42%净利率-3.79%1.75%1%-3.03%3.73%总得最后一公里配送与前五仓成本居需不T最后一公里配送与店内成本居高不下团长和仓配是主要成本，晟妁费用率大幅优化店面租金和店内员工费用为主要成本乃面租金和店内员工费用为主要成本数据来源：招商证券2.5线上线下融合进一步深入从2012年企业逐步触网到2020年疫情加速实体零售企业线上化,网络直播、社区团购等新玩法被加速应用，实体零售企业线上销售额也一直提升。2.5.1数字化技术投入持续增加2020年，超市百强线上销售规模500余亿元。绝大部分企业投入智能硬件及软件系统的金额超过200万元。企业投入最多的是营销系统、会员系统和进销存系统。在未来两年，多数企业选择继续追加数据分析、营销和会员系统。2.5.2自助收银逐渐普及企业也逐步使用无人设备替代重复性工作。目前，企业应用最多的是自助收银系统，其次是服务机器人。移动支付的普及为自动收银提供了基础。样本企业近七成门店使用自助收银设备，自助收银金额占销售的比例进一步上升至8.6%,自助结账的笔数占总交易笔数的14.5%。购买数量相对少的、金额相对低的订单更多地走自助收银通道。具体数据参照附表32-表35o2.5.3数字会员快速增长，线下会员占比稳定随着线上线下业务融合，会员数字化持续推进中。2020年，数字化会员占全部会员的45.3%,比上一年提升近15个百分点。数字化会员占全部会员销售额的50.2%,数字化会员显示出更高的消费能力。具体数据参照附表36-表39o调查数据显示，近两年超市业态平均会员销售占比稳定在55%±下。2020年，会员销售占总销售的55.6%,其中线下销售占53.2%,线上销售占2.4%,线下依然是会员的首选渠道，但销售占比有所降低，比2019年下降1.6个百分点。会员线下客单价平均为84.9元/单，线上平均客单价为75.8元/单。具体见附表40-表430表6金牌店长门店会员销售占比门店类型2019会员销售占比（%）2020会员销售占比（%）2020数字化会员销售占总销售比例（）平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市(2000-6000m2)大超（大于6000m2）2.5.4线上零售占比逐步上升2.5.4.1到家业务成为企业线上零售的标配2020年，样本超市企业线上销售额逾500亿元，占总销售额的5.6%,同比增速达到110.6%。所有样本企业都开展了线上零售业务，可以提供到家服务的门店数达到六成以上，到家业务客单价为77.8元。具体数据参照附表44-表47o表7不同规模金牌店长门店到家业务占比门店类型2020到家业务销售占比（）2019到家业务销售占比（）平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）I超市(2000-6000m2)大超（大于6000m2）2.5.4.2前置仓持续增加，独立仓依然探索设立前置仓的企业主要基于已有门店进行改造。前置仓数量由2019年占总店数的29.1%增长为2020的52.6%。其中，独立仓作为配送节点的补充，仅有不到三成企业设立。从现有数据看，2020年独立仓日均客单价平均为38.6元/单，单个独立仓日均线上订单数平均为329单，独立仓订单量有所增长。2.5.4.3超市自营社区团购业务逐步成长相比2019年，开展社区团购的企业增加到六成多，社区团购所占份额、每年开展的促销次数都得到提升。从抽样数据看，社区团购占总销售的比例约为2.5%o,平均每年促销60余次。超市和社区超市企业利用商圈优势，拼团业务占比高于大型超市和混合经营业态。对销售规模相对较小的企业来说，拼团业务依然是较为有效的线上销售工具，将近占网络销售的三成。团长全部由自有员工担任成为主流操作模式。具体数据见附表48-表51o2.5.4.4七成企业尝试线上直播在线上分流持续加强的情况下，超市企业也不断尝试各种营销方式。相较2019年的数据，开始尝试直播业务的企业增加近两成。直播业务销售额占总销售的比例不到1%。直播对于超市的意义不仅是销售，还是品牌建设、商品推介、加盟商教育、消费者交流的有效窗o2020年开展线上直播所处阶段否有丰富经验,1.2%有一定经验,23.2%否,26.8%尝试阶段有丰富经验'有一定经验尝试阶段,48.8%图15企业开展直播业务情况数据来源：中国连锁经营协会(CCFA)2.6门店表现分化，社超门店效率提升；绿色、可持续发展理念贯彻日常管理对比2016年和2020年同类型金牌店长门店经营数据可以看到，社区超市虽然人均营业面积有所下降，但人效依然提升，整体经营效率改善；大型超市平均单店面积扩大，销售额下降，净利率下降，通过减员降低的人力成本不能弥补房租成本上涨带来的压力；超市虽然单店销售上升，但和大超面临同样的困境，净利率下降更多。以上也能佐证为何小型社区店快速发展。在门店运营管理过程中，企业不仅重视减少食物损失和浪费、提高能源绩效、减少包材的耗费、限塑减塑等提升效率的绿色运营措施，对可持续农产品采购与销售、供应商公平交易、员工权益保障等推动企业可持续、健康发展的企业责任也高度认同。表8金牌店长门店经营数据项目（平均值）2社超(小于2000m)超市(2000-6000m2)大超（大于60002、m）2020年2016年2020年2016年2020年2016年销售额（万元）营业面积（m2）毛利率（）净利率（%）销售及管理费用总额占比（%）房租占比（）人工占比（）人效（万元/人）平效（万元/m2）正式员工人数（人）人均负责面积（m2）3中国零售业在疫情期及疫情后发展更为稳健疫情在世界范围内的传播虽具有一定的时滞，但各国以食品销售为主的连锁零售企业面临的问题是一样的：都经历了人手短缺、线上订单快速增长的困扰，最后业绩超出预期。虽然结果一样，但行业发展的境况和结果却天差地别。中国零售企业在国家快速复工复产的背景下，虽也经历困难，但依然正常发展；美国在2020年疫情期间大量零售商申请破产，不乏家喻户晓的洛德&泰勒（Lord&Taylor）、JCPenney、内曼马库斯（NeimanMarcus）、StageStores一号码头（PierOne）、BrooksBrothers等。从每月社零额环比变化来看，代表中国的黑色线条更为平稳。RetailSalesMoMCHINARETAILSALESMoM图16中美两国零售数据月度环比英国在经历疫情后，食品商店经历了近些年最大的同比增长率4.4%,线上销售同比增长79.3%o2020年，英国在线商品零售总额同比增长了46.1%,为2008年以来的最高年增长率J2020年，英国最大商场集团Intu服装零售巨头阿卡迪亚(ArCadia)和零售业巨头德本汉姆(Debenhams),不得不申请破产或关门倒闭。德国最大的连锁百货商场集团加莱里亚集团宣布进入破产程序，将在全德境内关闭56家分店。据该公司预计，到今年年底销售损失将达到14亿欧元，约合112亿元人民币。7 1Retailsales,GreatBritain:December2020https:/www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/bulletins/retailsales/december20208 Intu,2020年6月26日正式申请破产。IntU持有全英17家商场，每家几乎都是所在城市最大的商场。比如，位于曼城的TraffordCentre商场。图17英国月度零售业销售额(2017-2020)数据来源：英国统计局4超市企业具体经营指标4.1 样本概况样本企业与超市百强高度重合，部分样本是超市百强企业的分子公司或超市事业部。样本门店来自金牌店长申报数据，亦属于超市百强企业。报告中所有数据均为2020年数据，除非特殊说明或标注。4.1.1 销售规模分布81家企业销售规模低于百亿元，64家企业低于50亿元。超市样本企业主体由10-100亿元企业组成。样本企业与超市百强高度重合O2020超市样本企业销售规模分布（）图18超市百强销售规模区间分布数量数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）4.1.2地域分布样本企业总部主要分布在一、二、三线城市，对比2019年，一、二、三线城市的企业销售规模平均值均有所增长，四线城市销售规模下降。省内发展依然是主流。但数量较2019年减少5家，为49家。覆盖20个及以上省级区域的企业有9家，较上年减少1家，由于麦德龙并入物美所致。表9企业总部所在城市级别及分布城市级别2020企业数量及同比变化（个）2020销售规模平均值及同比变化（亿元）一线城市二线城市三线城市四线及以下城市合计东部沿海地区省份和直辖市拥有最多超市总部，门店覆盖范围最广；中部次之；西部数量最少，平均销售规模最小，门店覆盖范围也最少。天津、海南、广西、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、陕西9个地区暂时无超市总部进入超市百强榜单。图19各省份拥有的超市百强数量（个）数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）4.2行业主要运营指标与去年相同部分：根据企业规模、门店规模、企业总部所在城市级别、东中西部区域、企业性质、业态细分类型等维度对经营关键指标进行统计分析，具体维度说明见附件。与去年不同部分：1）取消企业性质对比维度。外资样本变少，部分指标缺少数据，使得结果不能较为准确地反映行业客观情况。表10百强超市企业总部分布区域、门店覆盖省级区域的数量及平均销售规模分布区域（个）2020销售规模平均值（亿元）2020企业数量（个）东部1-56-1011-1516-2021-2596.810026个以上中部1-56-1011-1516-20西部1-5总计2）根据门店面积大小，将超市拆分为以下三类，每个分类对应相同的经营指标。大超市(>=6000m2)超市(2000m2-6000m2)社区超市(<2000m2)3）因样本企业与去年有所不同，会导致平均值与去年产生偏差。4.3企业运营指标4.3.1平均人效略有提升4.3.2客单价普遍提升4.3.3来客数普遍下降4.3.4超市细分业态平效分化4.3.5库存周转保持稳定4.3.6工资占销售的比例略有上升4.3.7租金占销售的比例保持稳定4.3.8线上生鲜业务占比下降4.3.9供应链持续优化，标准化托盘广泛使用附件一：指标统计维度说明本报告按照销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业业态分类对经营中的关键指标进行统计分析。因今年样本与去年有所不同，各维度指标处理结果与上年会有所差别，但不影响判断变化趋势。1 .销售规模将样本企业按照0-10亿、10-30亿、30-100亿、100亿以上将企业分为四挡。2 .门店规模门店规模分为四挡：0-50家门店、51-100家门店、101-500家门店、501家门店以上。3 .企业总部所在区域区域按照东、中、西部进行划分。东部地区（包括11个省级行政区）：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区（包括8个省级行政区）：黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区（包括12个省级行政区）：四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古工9东部、中部和西部三个地区的划分始于1986年，由全国人大六届四次会议通过的"七五”计划正式公布。4 .企业总部所在城市级别企业总部所在城市也按照一二三四线城市予以划分，因企业以连锁模式经营，门店覆盖范围难免超出总部所在城市的级别，因此调研问卷中增加了门店主要经营区域的城市级别维度。一线城市：直辖市+广州+深圳；二线城市：省会城市+副省级城市（15个）二省会城市+大连+青岛+厦门+宁波；三线城市：地级市；四线城市：县级市。5 .企业业态分类样本企业都以超市为主营业态，经营的门店类型可细分为大型超市（=6000Fn2）、超市（2000m2-6000m2）和社区超市2000n?）等多种类型。为便于比较，将样本企业分为大超市、超市、社