危废处置行业现状、问题及建议.docx

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1、目录一、发展历程2二、市场现状4L经营许可证核准规模大62 .产量增长迅速，隐藏市场缺口大63 .产能分散、地域不均明显74 .处理设施利用负荷率总体偏低85 .处置价格出现“拐点”9三、行业发展展望101 .管理政策逐步完善，监管日趋严格102 .并购加剧，大型企业优势凸显103 .水泥窑协同处置产能大量释放U四、促进危险废物处理处置产业发展的相关建议111 .“运营为王”的道理不能只是说说142 .加强风险管理，提升合规经营能力143 .积极“开源”，拓展市场144 .重视人才，提升科学选人用人的能力14附页：我公司危废（含危废）项目一览表错误!未定义书签。危险废物处置产业现状、问题与建议

2、党中央、国务院高度重视危险废物污染防治工作。危险废物污染防治是生态文明建设和生态环境保护的重要方面，是打好污染防治攻坚战的重要内容。危险废物污染防治工作的深入推进，推动了危险废物处理处置产业发展需求的不断释放，也对危险废物处理处置产业发展提出了更高的要求。一、发展历程(一)危险废物定义依据国家颁布的中华人民共和国固体废物污染防治法中相关定义，危险废物是指依据国家制定的危险废物鉴别方法和标准鉴定后符合危险废物有关规定的或在国家危险名录内的。危险废物的定义是：具有一定的毒性、易燃性、腐蚀性和感染性等一种或几种危险特性的废弃物。(二)发展历程我国危险废物处理处置产业经历了由政府推动到市场化发展的历程

3、。1) 1989年，我国加入了控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约，同年环境保护法正式颁布；2) 1995年，我国固体废物污染环境防治法出台，首次从法律层面涉及危险废物管理相关内容；3) 1998年，我国颁布第一版国家危废名录和危险废物鉴别标准；4) 2001年，国家发布危险废物污染防治技术政策；5) 19952002年，我国基本建立起危险废物处理处置鉴别一处理一排放的标准体系；6) 2003年SARS暴发，大量医疗废物对环保系统造成严重冲击;7) 2004年1月，原国家环保总局印发全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划，我国危险废物处置设施进入全面建设阶段，危险废物处理处置产业进入萌芽发展

4、阶段；8) 2004年5月，国务院印发实施危险废物经营许可证管理办法,规定危险废物经营企业通过许可证的方式获得经营权，加快了我国危险废物处置设施的建设；9) 2005年，发布关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知；10) 2008年，国家修订发布第二版国家危险废物目录，及危险废物出口核准管理办法；11) 2012年，依次发布“十二五”危险废物污染防治规划，危险废物收集贮存运输技术规范；12) 2013年，发布两高关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释，明确规定非法排放、倾倒、处置危险废物超过3吨，将追究刑事责任；13) 2015年天津港发生震惊全国的“8.21天津港危

5、化品仓库特大爆炸案”；14) 2016年，国家连续发布多部关于危废的法律法规，强化危废管理，依次为第三版国家危险废物名录、新增危险废物豁免管理清单、新版关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释、危险废物产生单位计划制定指南、水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策；15) 2017年，出台“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案；16) 2018年，发布中华人民共和国固体废物污染环境防治法(征求意见稿)、危险废物鉴定标准通则和危险废物鉴别技术规范(征求意见稿)；17) 2019年3月21日，江苏响水化工园区发生“3.21大爆炸”；18) 2020年1月，新冠肺炎疫情的暴发对我国危险

6、废物处理提出了更高的要求。2020年2月21日，习近平总书记在中央政治局常务委员会会议中提出要“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”。二、处置技术1 .目前国内危险废物处置的总体思路如下:分类收集分类贮.化验分存析分类处理处置2 .危险废物处理的物流体系如下图所示:3 .常见的危险废物处置基本工艺路线如下：根据危险废物处置工程技术导则，危废无害化处置技术可分为预处理技术和最终处置技术，其中：（1） 预处理技术：包括物理法、化学法和固化/稳定化等；（2） 最终处置技术：包括焚烧、非焚烧及安全填埋等。焚烧又分为回转窑焚烧、液体注射炉焚烧、流化床炉焚烧、固定床炉焚烧和热解焚烧等;非焚烧主

7、要包括热脱附、熔融、电弧等离子处置等;填埋又分为单组份或多组分填埋等。预处理资源化利用无害化处置水泥窑协同处置等离子体气化熔融4 .常见的减量化危废焚烧处置工艺如下图所示：危废的回转窑焚烧处置技术已经成熟、相对于其它技术，回转窑操作简单，运行稳定，控制方便，工作连续性好。目前国内应用最广的回转窑危废焚烧工艺如下图所示：三、行业分析（一）市场现状1 .经营许可证核准规模大20112018年，我国危险废物经营许可证颁发情况见图1。截至2018年年底，全国各省（自治区、直辖市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共3220份，与2011年相比增长了200机2018年，全国危险废物（含医疗废物）经营

8、单位核准收集和利用处置能力达到10212万t/a。2 .产量增长迅速，隐藏市场缺口大目前，我国危险废物产生量保持较高的增长。2013年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管理部门强化危险废物的监管起到巨大作用，迫使企业按照相关规范要求对危险废物进行处置，产生了危险废物处理处置市场的“井喷”效应。根据中国统计年鉴2019数据，2011年到2017年，我国危险废物的产生量由3431万t上升到6937万3增长了102%（见图2）。目前，由于各省（自治区、直辖市）危险废物处置市场需求和处置能力匹配情况不同等原因，危险废物处置“量价齐升”“量升价降”“量价并降”等现象均有呈现，各地危

9、险废物处理处置产业发展水平存在差异。但总体而言，我国危险废物处理处置产业正处于产业生命周期的成长阶段，发展空间和发展潜力较大。8O700060005000400030002000IOOOO利收同处量量源端存生终贮产2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年图220112017年我国危险SE物产生及处置情况（二）存在问题1.产能分散、地域不均明显从地域分布来看，大部分的危险废物产自沿海工业区与西部矿业区，其中山东的危险废物产生量冠绝全国。根据生态环境部印发的2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，2018年各省市危险废物产生情况如下

10、图1所示，2018年各省市危险废物持证单位实际收集和处置量如图2所示。从废弃物处理方式上看，全国各地之间也存在较大的差别。整体上来看，中东部地区基本均拥有较高的综合利用处置率，而西部的该项数据偏低，有更大比例的废弃物没有得到处理。根据2020年10月21日生态环境部研究起草的危险废物转移环境管理办法（修订草案）（征求意见稿，以下简称“征求意见稿”）近日向社会公开并征求意见。征求意见稿提出，原则上不鼓励跨省转移处置危险废物。再结合各省市发布的相关规定，不难发现，危险废物产能分散、地域不均，但是跨省转移困难，危废处置能力难于得到平衡。2 .处理设施利用负荷率总体偏低今年以来，过去那种不计成本、疯狂

11、扫货式的行业投资事件未再出现，新增危险废物投资项目数量未见增加，投资变得审慎，投资热度有所降低。过去几年核准投资的项目将陆续投产，释放大量产能，一些经营单位产能利用率有所下降，市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大，竞争趋于激烈。生态环境部印发的2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报也印证了这一点。报告指出，2018年，全国危险废物（含医疗废物）经营单位核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年（含收集能力1201万吨/年），2018年实际收集和利用处置的危废量仅为2697万吨，资质利用率仅为26.4%,其中危险废物1911万吨（医疗废物98万吨），占比70.9随无害化比率仅为2

12、9%0就连业内“龙头”东江环保，深耕行业几十年，整体资质利用率才超过44%（数据来源2019年东江环保年报）o历年来危废核准规模和处置规模对比图3 .处置价格出现“拐点”近年来危险废物市场价格呈现以下特点：1） 一是区域差距明显，经济发达地区危险废物处置价格总水平依然高企，（例如：上海、江苏、浙江等地可达6000-8000元/吨）；2）二是危险废物处置价格上涨态势不再延续，一些地区出现危险废物处置价格下降，多数地区价格持平，仅少数地区价格个例性小幅上涨（例如：山东、河北等地处置价格由4000-6000元/吨降至2000-3000元/吨）。3）三是焚烧价格变动幅度较大，填埋价格基本持平或微涨，水

13、泥窑协同处置价格总体平稳。焚烧价格由一路狂升转平，部分地区开始掉头向下，变动幅度在三者间最大。危险废物处置价格出现“拐点”的原因主要有以下几方面：1）新增项目放缓、部分地区产能过剩经过前几年“井喷式”的上项目，补缺口，部分地区的危废处置能力提升很快，不仅能够满足全省危险废物焚烧处置需要，还很快就供过于求了。例如山东地区，2019年山东省固体废物和危险化学品污染防治中心主任表示“目前已经有几个市出现了危废处理产能过剩的现象，为社会资本造成了一定的损失。因此我们将危废处置和需求情况对社会公布，更有利于社会资本的有序参与。”2）响水化工厂爆炸事故的影响2019年3月盐城化工爆炸事故的直接后果，就是各

14、地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管，有的市县甚至做出了不再发展化工行业、对原有化工企业和园区进行关停并转行的决定。为进一步推进危废库存有效消减，降低环境安全风险，生态环境局要求每月统计危废库存量，并将对库存超过20吨以上的的企业进行通报，督促相关企业迅速降低库存；对库存超过50吨以上的企业进行约谈。3）新冠肺炎疫情影响2020年由于受新冠肺炎疫情影响，化工企业复工复产滞后，产业上下游不畅通，危险废物处置需求降低。再加上大的政策方向，鼓励产废单位采取清洁生产、内部处置，鼓励产废企业源头减量，需要外送给第三方处置的量随之减少。（二）行业发展趋势1.管理政策逐步完善，监管日趋严

15、格重大的环境事故由于其严重的环境后果与巨大的社会影响，往往引发环保领域的整改、促进更新更细致的规章出台，并会对相关企业施加较大压力，如2015年的天津港爆炸事件与2019年的响水爆炸事故，均引发了对于化工品相关企业的整治。自此以后，政府相关部门持续发布各领域的环境保护和废弃物处理相关法案规章，不断强化对于危险废弃物的管理监控，2015年之后更是持续保持高压态势，频频发布与更新各类法案和政策。同时近年来还开展了针对性的治理行动，如2018年开展的“清废2018”行动便直指长江沿线固体废物环境违法行为。2 .并购加剧，大型企业优势凸显市场现状危险废物行业集中度低，行业并购整合案例涌现。“十三五”期

16、间，随着许可证发放权限的下放，大量中小型企业进入危险废物处理领域。近年来，随着大型企业的在资金、技术、管理等方面对小型企业形成碾压优势，我国危险废物行业市场整合加速，2018年危险废物市场并购数量超过10起。如高能环境以1.68亿元并购阳新鹏富矿业，永清环保以8.3亿元并购高邮康博，其他业内熟知的碧水源、北控、东方园林、瀚蓝环境等都把触角延伸到了危废领域，亦有“房产企业”雅居乐通过并购，危废资质牌照规模达到360万吨/年，已超过行业龙头东江环保（190万吨/年）。随着危险废物监管加严、技术和管理门槛升高、市场竞争加剧，具备综合处置能力和较强资金、技术、管理实力的企业兼并收购仍将持续，部分小型企

17、业将逐步退出。3 .水泥窑协同处置产能大量释放2016年以来，水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计，截至2019年底，全国累计投产综合性水泥窑协同处置项目81个，合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个，合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业看，海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度，总能力位居于前列，龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。四、促进危险废物处理处置产业发展的相关建议（一）XXXX危废项目情况概览从统计表中可以看出，我公司现有危险废物（含医疗废物）处置项目共计12个，核准

18、处置规模56.25万吨。按处置工艺来分，其中焚烧处置共28.22万吨，占比51%；物化处置16.75万吨，占比30%；填埋处置16.75万吨。按目前在建运营状态来分，截止2020年年中，在建项目5个，核准处置规模32万吨，占比57%；在运营项目5个，核准处置规模15.3万吨，占比16%；拟建项目2个，核准处置规模8.95万吨，占比16%。我公司危废项目情况概览序号项目名称核准处置规模（万吨）焚烧（万吨）物化（万吨）填埋（万吨）2020年月处置量（吨/月）处置价格（元/吨）目前状态1拟建2运营3在建4在建5运营6运营7在建8运营9在建10拟建11运营12在建合计按处置工艺占比按所处阶段分类焚烧（

19、万吨）物化（万吨）填埋（万吨）（二）危废项目运营及投资建议对于企业来说，如何在“新常态”下发展得更稳更好，撑过这波阵痛期，那就是“八仙过海，各显神通”了，有几点建议供参考：1.“运营为王”的道理不能只是说说1）待全国产能上来以后，危废行业也由跑马圈地时代驶入运营时代，运营为王的道理，怎么强调都不为过。2）精细化管理：通过过程化精细化管控，进一步提升运营质量和管理水平；完善运营管理制度、细化运营管理流程、规范运营管理操作，通过现场巡检结合月度分析梳理运营管理绩效相关指标，从经营发展、达标运行、节能降耗和现场管理四方面实现运营管理绩效的稳步提升。3） “节流”：通过提升管理水平来降低企业生产成本，

20、提高市场竞争力，成本是企业不能绕开的话题，未来谁能通过管理，将建造、运营、处理成本降下来，谁就有可能抢先一步，成为阵痛期后的“黑马”。2 .加强风险管理，提升合规经营能力D着力强化操作风险管理,从体制、机制、工具、系统各方面,构建人控和机控相结合操作风险管理体系,严守安全、健康、环保的红线。2）加强标准化管理,制定风险管理手册,统一流程清单、统一风险控制矩阵、统一关键风险指标,并以达标、考核、问责等机制为抓手,构建全流程管理闭环体系。3）进一步加强对库存日常监督检查和管理，消除环境安全隐患。3 .积极“开源”,拓展市场1）危险废物处置行业日趋市场化经营，企业内存量项目需做好建设管理，早日投入生

21、产，尽快抢占市场。2）已投产的危废项目也不能“坐吃山空”，要随时关注当地危废行业动态，积极开拓新的市场。并积极维护好现有的上游市场，避免造成市场流失。4 .重视人才，提升科学选人用人的能力1）近年来，危险废物处置行业迅猛发展，但相关的专业技术人才和高级管理人才稀缺，现有几点建议供参考：2）积极拓展人才引进的渠道，完善市场化选人、用人的机制；3）结合公司发展的需求，制定人才培养目标，组件后备人才队伍；4）建立科学的绩效考核体系，以业绩为导向，明确双方的责任、义务和权利。5 .投资策略调整1）依据当地危废产生企业的发展规划、经济发展水平等，分析危险废物的来源、产量、类别等基础信息；2）针对危先废物产能分散、地域不均的情况，产能过剩的省市谨慎投资，产能不足的省市可以择优投资。3）根据危险废物来源的分析，制定最适合的处理工艺和处置规模；4）对于新投资的项目，可引导政府将项目选址于工业园区附近，或采用固废产业园区的模式实现多种固废协同处置；