招投标知识集.docx
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1、招投标知识集标书的编制标书是整个招标最重要的一环。标书就像剧本是电影、话剧的灵魂。标书务必表达出使用单位的全部意愿,不能有疏漏。标书也是投标商投标编制投标书的根据,投标商务必对标书的内容进行实质性的响应,否则被判定为无效标(按废弃标处理)。标书同样也是评标最重要的根据。1 .标书的分类(1)按招标的范围可分为国际招标书与国内的招标书。国际招标书要求两种版本,按国际惯例以英文版本为准。考虑到我国企业的外文水平,标书中常常特别说明,当中英文版本产生差异时以中文为准。(2)按招标的标的物划分,又可分为三大类;货物、工程、服务。根据具体标的物的不一致还能够进一步细分。如工程类进一步可分施工工程、装饰工
2、程、水利工程、道路工程、化学工程。每一种具体工程的标书内容差异非常大。货物标书也一样,简单货物如粮食、石油;复杂的货物如机床、计算机网络。标书的差异也非常大。2 .编制标书的四项原则a.全面反映使用单位需求的原则;b.科学合理的原则:c.公平竞争(不含歧视性条款)d.保护本企业商业秘密及国家利益的原则:全面反映使用单位的需求的原则:我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物熟悉程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大,招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况,组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。这方面我是有教训的。举例(略):科学合理的原则:技术要求商务条件
3、务必根据充分并切合实际:技术要求根据可行性报告、技术经济分析确立,不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等,否则会带来功能浪费,多花不必要的钱举例说明(略公平竞争(不含歧视性条款):招标的原则是公开、公平、公正,只有公平、公开才能吸引真正感性趣、有竞争力的投标厂商竞争,通过竞争达到采购目的,才能真正保护使用单位利益、保护国家利益。作为招标机构编制、审定标书,审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。作为政府招标管理部门,监督部门、监督部门管理监督招标工作,其中最重要的任务也审查标书中是否存有歧视性条款,这是保证招标是否公平、公正的关键环节。保护企业利益、政府利益的原则:招标书编制要注意
4、保护使用单位的商业秘密,如我们给联想公司招八条电脑生产线(为了保护联想公司电脑制造技术秘密而变换图纸),也不得损害国家利益与社会公众利益,如噪音污染务必达标,为了保护国家安全给广电部招宽带网项目分包时就非常注意这个问题。3 .招标书共有要紧内容招标书要紧内容可分为三大部分:程序条款、技术条款、商务条款。包含下列要紧九项内容:a.招标邀请函;b.投标人须知:c.招标项目的技术要求及附件;d.投标书格式:e.投标保证文件;f.合同条件(合同的通常条款及特殊条款):g.技术标准、规范:h.投标企业资格文件;i合同格式。通常不管工程还是货物都包含以上几部分内容。招标邀请函:招标机构编制,简要介绍招标单
5、位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外,国际招标应尽量躲开国外休假与圣诞节,国内招标躲开春节与其它节假日。投标人须知:本部分由招标机构编制,是招标的一项重要内容。着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定与承诺的义务。投标文件的基本内容、份数、形式、有效期与密封、及投标其它要求。评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签订方式、投标保证金。如何制作技术标书目前在编制设备招标文件时,招标代理单位仅负责商务部分的文件编制,关于设备技术要求,招标代理单位仅负责收集汇总设计单位及业主的有关要
6、求,但是从我们从事有关代理工作的实践中,我们感到招标代理单位务必参与设备技术要求的编制,由于商务与技术是有关的,只有把两者统一考虑,才能使招标达到预期的目标。技术要求,又称技术说明书或者技术规范,其作用是对图纸的补充及全面说明,设备技术要求书是招标采购方与参加投标的供应商、制造商之间,为实现订立设备、装置、机器、工具及其有关服务的买卖合同与设备安装工程的承包合同等,当事人之间规定做成的有关技术要求事项的文书。在进行设备采购招标时,此技术文件是务必具备的。关于设备技术要求的编制,我们通常通过自身配备一些技术人员与聘请顾问专家的方式,通过收集的类似工程技术规范、标准与要求,与设计人员共同商讨编制技
7、术要求文本,使技术要求与项目要求、资金预算、商务条件达成有机结合。设备种类、用途的不一致,其技术要求书的编制要求也各不相同,很难有一个统一的格式,尽管如此,我们仍应谋求一种设备要求记载事项、内容排列的标准化,其益处在于防止与减少技术要求内容表述的遗漏或者不确切。从招标方的视点来分析,制作记载事项明确、内容排列标准化的技术要求书,可使投标人能够正确领会招标人的意图。针对每一个不一致的项目与不一致的设备,其技术要求的编制要求是完全不一致的,设备采购招标时应当根据项目的实际情况(如预算投入资金额、技术先进性要求的标准、需要达到的使用效果等)来编制符合实际需要的技术规格书。另外制作招标文件的技术要求部
8、分,应当遵循下列原则:一是招标文件中不得在无任何理由的情况下,含有对某一特定的潜在投标人有利的技术要求。二是设备的采购方在编制招标文件技术要求时,只能提出性能、品质上的要求,及操纵性的尺寸要求,不得提出具体的式样、外观上的要求,避免使用某一特定产品或者生产企业的名称、商标、目录号、分类号、专利、设计等有关内容,不得要求或者标明特定的生产供应者与含有倾向或者排斥潜在制造商、供应商的内容。三是在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产地等的出现,假如不引用这些名称或者式样不足以说明买方的技术要求时,务必加上与某某同等”的字样。招投标平台投标书的递交一、投标书的密封与标记1、投标人应将投标书正本
9、与所有的副本分开密封装在单独的信封中,且在信封上标明正本副本字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。2、内外层封套均应:(a)按“投标资料表中注明的地址发至买方;(b)注明投标资料表”中标明的项目名称,投标邀请书的标题与编号,注明”在之前不得启封”的字样并根据投标人须知第22条的规定填入”投标资料表”中规定的日期与时间。3、内层信封应写明投标人名称与地址,以便假如其投标被宣布为“迟到”投标时,能原封退回。4、假如外层信封未按投标人须知第18.2条要求密封与加写标记,买方对误投或者过早启封概不负责。二、投标截止日期1、买方在投标人须知第18.2条规定的地址收到投标书的时间不得迟于”投标资料表
10、”中规定的截止日期与时间。2、买方能够按投档人须知第7条规定,通过修改招标文件自行决定酌情处长投投标截止期。在此情况下,买方与投标人受投标截止期制约的所有权利与义务均应处长至新的截止日期。三、迟交的投标书按照投标人须知第19的规定,买方将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标书。四、投标书的修改与撤回1、投标人在递交投标书后,能够修改或者撤回其投标书,但买方务必在规定的投标截止期之前,收到修改包含替代或者撤回的书面通知。2、投标人的修改或者撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记与发送,撤回通知书也能够用电报传递,但随后要用通过签字的信件确认,邮戳时间不得迟于投标截止时间。3、在投标
11、截止期之后,投标人不得对其投标书做任何修改。4、从投标截止期到投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这间的这段时间内,投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将按照投标人须知第15.7条伯规定被没收。投标书的评价比较一、买方将按照投标人须知第24条规定,只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价与比较。二、买方在评标时将不包含与不考虑:(1)假如投标人中标,对其在买方本国制造的货物与已经在买方本国的外国货物,将要征收销售税或者其他税;(2)假如投标人中标,对其从国外供货的外国货物将要征收的关税或者其他类似进口税;与(3)假如投标书中有的话,在合同实施期间的价格调整。三、关于从买方本国提供的
12、货物,评标时比较出厂价,包含全部成本与为已经组装成货物或者将要组装成货物的部件与原材料,已经支付的或者将要支付的关税与其他税;关于从买方境外提供的货物,评标时比较指定目的港到岸价(ClF)或者”运费、保险付至边境价(CIP),或者运费、保险付至指定目的地价(CIP),四、买方在评标时,除根据投标人须知考虑投标人的报价之外,还要考虑按照投标资料表中所规定的与按照投标人须知第26.5条所量化的卜列因素:(1)在买方本国所发生的内陆运费、保险费与将货物运至最终目的地的伴随服务费用;(2)投标书中报的交货期;(3)与专用合同条款规定的付款条件的偏差;(4)所投货物部件,务必备件与服务的费用;(5)在买
13、方本国得到投标设备的备件与售后服务的可能性;(6)投标设备在使用周期内估计的运营费与保护贽;(7)投标设备的性能与生产率;与/或者(8)”投标资料表”与/或者技术规格所列的其它具体标准。五、根据投标人须知第26.4条的规定,对”投标资料表中的因素,采有下列”投标资料表”中全面说明的量化方法进行评定:(1)货物从出厂/到货港口/边境口岸开始的内陆运费、保险费,及其它伴随服务的费用;买方将按照铁路/公路等交通部门、保险公司与/或者其它有关机构公布的收费标准计算货物从出厂地/进口港/边境口岸运抵“投标资料表”所指明的项目现场发生的内陆运费、保险及其它伴随服务的费用;为便于计算,投标人应在投标书中提供
14、估计的货物尺寸、装运重量与每个合同包的估计出厂价(EXW)/至岸价(CIF)或者”运费、保险付至边境口岸价(ClP)的价值。买方将把上述费用加到出厂价(EXW)/到岸价(CIF)/运费、保险付至边境口岸价(CIP)上。(2)交货时间表。(i)买方要求本招标邀请书项下的货物按照货物需要一览表规定的时间交货(启运)。对每一份投标书都要考虑合理的国际与本国运输时间来计算货物抵达项目现场的估计时间,以上述到达时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标介的基础上增加投标资料表中规定的出厂价(EXW)/到岸价(ClP)/运费、保险付至边境口岸价”(ClP)的某一百分比()来考虑。提早交货不考虑降低评
15、标价。(ii)本招标邀请书项下的货物按照货物需求一览表规定的可同意的几制作投标书的注意事项招标投标法第27条规定,投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应。招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包含拟派出的项目负责人与要紧技术人员的简历、业绩与拟用于完成招标项目的机械设备等。首先,投标人要到指定的地点购买招标文件,并准备投标文件。在招标文件中,通常包含招标须知,合同的通常条款、特殊条款、价格条款,技术规范与附件等。投标人在编制投标文件时务必按照这些内容编写投标文件。投标人应当认真研究、正确懂得招标文件的全部内容,并按要求编制投标文件。投
16、标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应。“实质性要求与条件”是指招标文件中有关招标项目的价格、项目的计划、技术规范、合同的要紧条款等,投标文件务必对这些条款作出响应。这就要求投标人务必严格按照招标文件规定填报,不得对招标文件进行修改,不得遗漏或者者回避招标文件中提出的问题,更不能提出任何附带条件。投标文件通常可分为下列3类:商务文件。这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人熟悉投标人商业资信、合法性的文件。通常包含投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等;如有分包商,还应出具其资信文件供招标人审查。技术文件。假如是建设项目
17、,则包含全部施工组织设计内容,用以评价投标人的技术实力与经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有全面要求,投标人应当认真按照规定填写。价格文件。这是投标文件的核心,全部价格文件务必完全按照招标文件的规定格式编制,不同意有任何改动。如有漏填,则视为其已经包含在其他价格报价中。为了保证投标能够在中标以后完成所承担的项目,本条还要求“招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包含拟派出的项目负责人与要紧技术人员的简历、业绩与拟用于完成招标项目的机械设备等”。项目负责人与要紧技术人员在项目施工中,起到关键的作用。这样的规定有利于招标人操纵工程发包以后所产生的风险,保证工程质量。机械设备是完成
18、任务的重要工具,这一工具的技术装备直接影响了工程的施工工期与质量。因此在本条中也要求投标人在投标文件中要写明计划用于完成招标项目的机械设备。招标工程投标技巧招标投标已普及,通过实践对招标工程投标技巧作下列总结:1标段的选择业主招标时,常同意一个承包商同时报投多个标段。投标单位要考虑投几个标段、投什么标段,有力量,承包商尽可能多投标段。报投标段数量太少,投标覆盖面小,限制了投标操作灵活性,降低中标率;太多了,在限定时间内,标书编制任务重,编标人员精力分散,影响标书编写质量而降低中标率,同时还加大了购买、编制标书的费用开支。在选择工程标段位置方面,一是所选标段工程施工内容要与本单位施工强项相吻合;
19、二是要做到标段大小兼顾,施工兼顾,有条件的话,能够到工地现场查看后再做决定;三是要注意躲开实力较强的竞争对手。2投标书的编制编制投标书是投标工作的要紧内容。通常业主出售标书以后,会很快召开由投标单位参加的标前会并组织现场考查,以解答投标单位对标书及施工现场的疑问。因此,投标单位在购买标书后要抓紧时间认真阅读、反复研究招标文件,列出需要业主解答的问题清单与需要在工地现场调查熟悉的项目清单。工地现场调查的要紧内容包含:地貌地形情况、当地气候水文情况、道路交通状况、就地取材的料源分布、天然材料的开采条件与质量、采购材料的价格、各类材料的运输距离、电源水源情况、通信条件、物价消费水平、社会治安状况、综
20、合社会经济情况等。现场考查后要立即制定编标计划,明确人员分工,使整个编标过程按计划进行,以免造成前松后紧,粗制滥造。投标书的要紧内容是工程预算标价与施工组织设计。编制预算要注意下列几个问题:第一,使用的定额要正确,业主没指定的,通常使用同行业国家最新定额:第二,各项预算单价要考虑施工期间价格浮动因素:第三,工程量以业主给定的工程量清单为准,即使发现有明显的错误,未经业主书面批准不得自选调整:第四,其他项目费用预备费、监理费、暂定金等要按招标文件要求列计;第五,预算编制完成后要复核审查,切不可有误。另外还要注意工程预算与施工组织设计相统一,施工方案是预算编制的必要根据、预算反过来又指导调整施工方
21、案,两者是相互联系的统一体,不可分离编制。工程施工组织设计是中标后施工管理的计划安排与监理工程师监督的根据之一,一定要科学合理、切实可行。施工组织设计要紧包含:项目经理部人员机构构成、工程施工方案、工地平面布置、工期进度安排、劳力与设备调配、质量保证措施、安全生产措施、后勤供应措施等。工程施工方案是其中的关键,直接影响到预算标价及投标的成败,投标单位要根据现场考察情况,初定几套方案进行测算、比较。以确定合理、经济的方案。工期安排至少要比业主限定时间提早,以取得标书评审中工期提早奖励得分。3确定投标最终报价投标最终报价是投标单位以标书编制的预算价为基础,综合考虑各类因素后对预算标价进一步修订的报
22、价,能够在标书中列报,也能够以降低函的形式另报。投标单位投标最终报价通常要占整个投标书分值60%-70%,将对是否中标产生直接影响。因此,一定要根据所做工程预算认真分析、反复比较,以使所确定的最终报价最大限度地接近报价,提高中标率。下列根据招标工程报价类型的不一致,就如何确定最终报价分别论述。3.1 合理标报价合理标是工程招投标常用的最基本形式,现阶段黄河下游基建工程施工招标大部分使用这种形式。所谓合理标就是业主根据工程设计预算,制定出工程招标“标底”,投标单位的投标最终报价与业主的标底相比较,误差在业主限定的合理范围之内,称之为“入围”。确定候选中标单位资格后,业主将组织人员全面评审入围单位
23、的投标书,计算出投标单位的整体得分。相反投标单位的最终报价不在限定范围之内者,称之为“飞标”,此类投标单位已无中标。合理标的报价通常是稍低于业主的标底(5%8%)的报价,可能是一个范围,也可能是一个确定的数。因此投标单位要以正确的预算为基础,认真分析研究业主标底的可能范围,计算出投标最优报价即为投标最终报价。合理标最优报价的简单计算公式为:B=ACK其中:B为投标最优报价;A为工程设计预算额;C标底系数,通常取0.90095;K为报价系数,通常取0.92-0.95。投标单位的最终报价愈接近B值得分愈高。3.2 复合标报价复合标是合理标的一种特殊形式,工程的标底是由业主标底与各投标单位的投标最终
24、报价加权平均复合而得,并称之“复合标底”。各投标单位的最终报价分别与业主的标底相比,其误差在业主规定的范围内,称之为“第一次入围”。第一次入围的各投标单位之最终报价的平均值与业主标底加权平均,从而得出复合标底。而后,第一次入围的各投标单位的最终报价与再复合标底相比,其误差在业主规定的范围之内者,称之为“第二次入围二第二次入围的投标单位取得候选中标单位资格,业主将组织人员全面评审这些单位的投标书,计算出各单位的整体投标得分。不管第一次是否入围,凡第二次没有入围的细节决定成败:中标“诀窍”分析要想获得政府订单,重要的一环是投标。投标是公平而又残酷的竞争,是实力、信誉、经验等多方面综合能力的比拼,任
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