日用化工行业季度跟踪分析报告.docx
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1、日用化工行业季度跟踪分析报告北京银联信信息咨询中心提供2005年11月说明本报告的研究角度:通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析;某地区该行业报告期财务水平概况分析与各类平均水平之间的对比分析;揭示该地区行业的市场进展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管理水平与综合运用能力及各类投资风险等。1、如无特别注明,报告里的数据均来源于国家统计局。2、本报告的结论是针对广东省日用化工行业,信贷分析人员在使用本报告时,只能将本报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺子,分析目标企业的财务状况与经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。3、本报告
2、分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考,据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可,严禁以任何方式复制、发表,或者提供给第三方。4、关于本体系的说明:本体系是根据现有的数据资源,结合客户的需要设计的,随着数据资源的不断丰富,本体系将不断调整。5、数据截止日期:2005年9月份。导读从国内外产业进展的趋势看,作为生活必需品,日化产业生命周期很长,在能够预见的未来没有被替代或者出现衰退的危险;我国人口众多,是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。2005年至2008年间,我国将成为世界四大化妆品生产与销售国之一;要
3、紧产品大类附加值高,与其他产业相比有良好的获利表现;随着居民生活水平的提高与我国经济进展,产业进展迅速,在可预见的将来市场将保持持续增长;由于与国民生活密切有关,成功企业(如宝洁)、品牌将获得极大的社会声誉。广东省日用化学产品制造业的销售收入在全国排名第1,其企业数量远远高于销售收入排名第2的浙江省的企业数量;在广东省325家企业中,有69家发生亏损。广东省日用化学产品制造业的资产总额占全国的比重为34.45%:从行业的销售情况来看,广东省的销售收入占全国的比重为42.19%,其利泗占全国的比重为68.16%;广东省日用化学产品制造业的工业总产值占全国的比重为41.60%o进入21世纪,伴随我
4、国加入WT0,我国市场出现一系列变化对日化产业产生深远而持久的影响,我国日化产业已然呈现出转型期的特点。日化产业由技术主导转变为市场需求主导,产品转向相对廉价、饱与的大众消费品;行业平均利润回归到按消费者需求层次合理分布,市场增长方式转变为集约的创新型增长;产业集中度转变为资本日趋向优势企业集中,核心市场逐步转变为一体化的大中华市场;产业环境转变为相对规范透明并与国际接轨,企业间的竞争转变为多元、综合的博弈,市场竞争格局转变为本土与国际品牌共同主导。在大卖场与连锁超市这一渠道中,宝洁、欧莱雅与联合利华等外资及合资企业也已经占据了明显的优势。而且大卖场与连锁超市往往需要企业支付高额的进场费与各类
5、名目繁多的费用,这是很多的内资企业特别是中小型企业难以负担的。现在,内资企业、中小企业、新兴品牌也许有了流通与商超之外的第三条路可走,那就是正在蓬勃进展的日化专营店渠道。由于该渠道自身的进展还不成熟,不规范,因此还没有外资企业对这一新兴渠道给予足够的重视。日化专营店正是内资企业现阶段躲开外资企业锋芒,积蓄力量徐图进展的第三条道路。正文目录第一部分行业运行状况8一、国外行业进展动态81 .世界洗涤剂进展呈现新趋势82 .非洲化妆品市场大有可为83 .跨国公司瞄准罗马尼亚化妆品市场9二、国内行业进展动态104 .洗发液、浴液产品质量抽查合格率92.5%105 .印花防沾污洗涤剂现状与开发动向12三
6、、日用化工行业整体情况分析12第二部分广东省行业运营状况分析17一、广东省日用化工行业盈利能力分析17二、广东省日用化工行业营运能力分析18三、广东省日用化工行业偿债能力分析20四、广东省日用化工行业运营能力与先进地区对比分析22五、广东省日用化工行业不一致规模企业分析29第三部分重点企业经营分析34一、化妆企业加大调整力度34二、宝洁慢工消化巨无霸吉列351 .全面步入整合期352 .吉列分销商惴惴不安353 .产品线扩充强化终端364 .市场格局生变365 .博弈宝洁37第四部分季度竞争分析39一、我国日化产业的市场转型391 .我国日化产业的呈现五大趋势392 .我国日化产业要紧产品的市
7、场规模393 .我国日化行业进入市场转型期40二、医药企业进军化妆品行业451 .医药企业纷纷涉足化妆品452 .医药企业进军化妆品行业优劣势分析45三、化妆品洋品牌与本土品牌竞争更加盛烈461 .国货徘徊低端市场462 .化妆品市场水火两重天46第五部分风险分析48一、国产洗涤剂包装存在四大问题481 .喷枪外现缺乏理念设计482 .喷枪模具制造水平低483 .热收缩包装机速度慢484 .热收缩炉的温控不均48二、我国美容、化妆品业凸现八大顽疾49第六部分进展预测52一、全球香料香精未来几年需求将大增52二、美容产业将成第五大消费热点52三、国产牙膏进展潜力巨大53四、防晒市场进展趋势分析5
8、41 .更加重视UVA防护542 .男士防晒异军突起543 .抗衰老防晒品受欢迎554 .含天然成分的防晒品增加555 .产品的针对性更强556 .防晒套装环环相扣567 .防晒服装涌现新的商机568 .头发防岫品将受追捧569 .晒后皮肤护理开始流行5610 .方便型防晒品大行其道5711 .内服防晒霜马上问世57第七部分结论与速议58一、日用化工第三通路基本成型58二、招商是我国美容化妆品行业成功正道59表格目录表格1洗发液、浴液产品质量较好的产品及其企业名单表11表格2洗发液产品不合格产品及其企业名单表11表格3洗发液、浴液产品免检企业名单11表格42005年第三季度日用化学产品制造业整
9、体效益12表格52005年第三季度日用化学产品制造业中的企业情况分析13表格62005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格17表格12005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格17表格82005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力数据统计表格18表格92005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运能力数据统计表格19表格102005年第三季度全国日用化学产品制造业偿债能力数据统计表格20表格112005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债能力数据统计表格.21表格122005年第三季度广东省日用化学产品制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表22表格1
10、32005年第三季度广东省日用化学产品制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表23表格142005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比表24表格152005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模不一致报告期对比表25表格162005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表26表格172005年第三季度广东省日用化学产品制造业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表27表格182005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表28表格192005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业
11、人均指标对比表29表格202005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业盈利能力指标30表格212005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业营运能力指标31表格222005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业偿债能力指标32表格23日化用品的产品分类及需求对象40表格24日化各产品利润空间及未来3年利涧增长潜力41图表目录图表12005年第三季度全国日用化学产品制造业工业总产值示意图13图表22005年第三季度日用化学产品制造业企业数量前十强省市对比图14图表32005年第三季度日用化学产品制造业亏损企业数量前十地区对比图15图表42005年第三季度日用化学产
12、品制造业亏损额前十地区亏损情况对比图.15图表52005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力同比对比图17图表62005年第三季度广东省日用化学产品制造业销盈利能力同比对比图18图表72005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力同比对比图19图表92005年第三季度全国日用化学产品制造业偿债能力同比对比图20图表102005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债能力同比对比图21图表112005年第三季度广东省日用化工行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图22图表122005年第三季度广东省日用化工行业销售收入及利洞与先进地区对比图23图表132005年第三季度广东省日用化工行业人均
13、创利指标与先进地区对比图.24图表142005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比图24图表152005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致报告期企业数、亏损企业数对比图25图表162005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致报告期销售情况对比图26图表172005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与先进地区对比图27图表182005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运指标与先进地区对比图27图表192005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与先进地区对比图28图表202005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业人均指标对比图29图
14、表212005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业盈利能力指标对比图30图表222005年第三季度广东省日用化学产品制造业不一致规模企业营运能力指标对比图31图表232005年第三季度广东省日用化工行业不一致规模企业资产负债指标对比图32图表242005年第三季度广东省日用化工行业不一致规模企业利息保障倍数对比图33图表2520102015年各类日化产品年增长率42图表26我国日化企业与国际日化企业的SWoT分析44第一部分行业运行状况一、国外行业进展动态1 .世界洗涤剂进展呈现新趋势目前,全球著名洗涤剂生产商正在不断努力为消费者提供更有效、对衣物损伤更少的产品。同时,随着产品性能
15、标准不断提高,消费者对产品期望值也更高,但不希望为此付出更多的钱,因此生产商务必在相同的价格下为消费者提供更好的产品。此外,新的洗衣设备如前置式与更高效的洗衣机已经开始进入美国家庭,随着节水意识与成本影响力的加大,估计这种势头会加快进展。这些新的洗涤条件对洗涤剂的要求不一致,现有的传统洗涤剂配方还不能习惯。洗涤剂进展的另一个重要趋势是新的产品形式不断涌现,如片剂,香囊式等。生产商都希望自己的产品在性能、颜色、香型或者其他方面与众不一致。另外,含杀菌剂的洗涤剂逐步在市场走俏。通常使用的杀菌剂大多为阳离子或者非离子性化合物,与表面活性剂体系相配伍、性价比适合的阴离子杀菌剂正在研制中。由于液体洗涤剂
16、使用方便,其销量仅在美国就已占洗涤剂总销量的一半以上,但在其配方时要面对几个重大挑战。其中之一是那些通常用于粉状洗涤剂中的许多更有效的表面活性剂、助剂与抗再沉积剂组分间不相容。为弥补这一缺陷,确保洗涤效果,配方师不得不在液体洗涤剂中加入高含量的表面活性剂与其他活性原料。挑战之二是许多表面活性剂在有电解质时,溶解速度很慢。当然不仅是液体洗涤剂,粉状与片状洗涤剂也存在这一问题。目前全球市场要求提高洗涤剂各方面的性能,如去污性、气味清新、衣物护理性、方便性等,同时还要求节能节水,为此各原料生产商纷纷为洗涤剂行业开发了新的产品。2 .非洲化妆品市场大有可为近年来,非洲化妆品市场的需求量正在迅速增长。1
17、996至2000年,南非化妆品与清洁用品年增长率高达65%o目前,仅南非的化妆品与清洁用品市场容量就有约11.5亿美元,而整个非洲大陆化妆品市场的需求量年增长率也达30%o来自30多个国家的300余家公司为抢占市场,己相继进军非洲。非洲化妆品要紧来自进口。由于税收高、利润大,化妆品走私现象比较严重。目前,大多数外国企业已考虑在非洲本地生产化妆品以降低成本。世界最大的化妆品集团公司一一欧莱雅己推出一项计划,要在2015年之前垄断非洲50%的化妆品市场。欧莱雅公司已收购了专为黑人设计护肤用品的SoftSheen与Carson公司,并在美国设立了一家实验室,专门研究非洲人的发质特点,然后在南非推出了
18、具有突破性的护发产品。目前,该公司几乎占有南非市场份额的一半,并已开始打进塞内加尔、科特迪瓦等国市场,每年创收2亿美元。今年,欧莱雅己开始扩建其在南非约翰内斯堡的生产厂,还在津巴布韦的免税区内投资了5亿6.5亿美元。除法国产品外,美国化妆品在非洲市场的占有率也非常高。潘婷、强生等品牌的产品随处可见。目前,我国有3000多家化妆品生产企业,我国化妆品工业在销售额上已居世界第八与亚洲第二位,并已开始拥有一批成熟品牌。由此看来,非洲广阔的市场也为我国化妆品企业提供了更多的进展机遇。3 .跨国公司瞄准罗马尼亚化妆品市场罗马尼亚的化妆品市场规模约为3000万欧元,并正以10%15%的速度逐年扩大。这一市
19、场吸引了越来越多的国际化妆品巨头,他们纷纷加大市场开拓力度,并为此支付了高昂的广告宣传费用。目前,已进入罗马尼亚市场的要紧化妆品公司有YVeSRocher(法国)、BodyShop(英国)、Nivea(德国)等。另外,总部设在瑞典的OrifIanIe公司最近也在布加勒斯特北部地区设立了一家工厂,总投资额为5000万欧元,这是外国化妆品公司在罗马尼亚设立的第一个生产型工厂。二、国内行业进展动态1 .洗发液、浴液产品质量抽查合格率92.5%随着人们生活质量的提高与健康消费的需求,化妆品行业已成为一个快速进展的产业。其中洗浴类产品是老百姓生活中最常用、消耗量最大的一类口用品,各类品牌、不一致功效的洗
20、浴类产品层出不穷。为了促进我国化妆品产品质量的不断提高,规范洗化行业的进展,正确引导消费,国家质检总局对洗发液、浴液产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了江苏、上海、浙江、广东等4个省市35家企业的53种产品,合格49种,产品抽样合格率为92.5%。其中洗发液抽查了35种产品,抽样合格率为100%;浴液抽查了18种产品,抽样合格率为77.8%。2003年有13家企业生产的洗发液、浴液产品获得免检称号,这些企业有一定的研发能力,产品多样化,市场份额较大。本次抽查了部分免检企业与其他大型企业的产品,抽样合格率为100%。但抽查中也发现一些企业原材料把关不严,产品质量没有保证。本次抽查中暴露出的要紧质
21、量问题是:一是浴液产品的PH值超标。人体各部分的PH值呈中性略微偏酸性状态,pH值过高对皮肤与头发都会造成损害。QB1994-1994浴液标准中规定,浴液产品按要紧成份分为两类,I型浴液与11型浴液,按使用对象又分为成人用品与儿童用品。在操纵指标上I型溶液的PH值为5.57.5,II型浴液的PH值为5.510.0,儿童用品的PH值为5.58.5。抽查中有2种产品的PH值偏高,判为不合格。二是浴液的总活性物含量达不到标准要求。有2种产品的总活性物含量不合格,分别为10.4%与10.6乐达不到行业标准规定的总活性物含量212.0%的要求。总活性物的多少表达在产品的去污能力上,消费者购买了这样的产品
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