兽用化药行业市场深度分析及发展规划咨询.docx
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1、兽用化药行业市场深度分析及发展规划咨询一、养殖行业发展情况兽药行业直接服务于养殖业,养殖业是关系国计民生的基础性行业,市场广阔且需求增长稳定,随着国民收入逐步提升和人口结构转变,国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。由于人口基数以及饮食习惯的双重影响,我国是世界上猪肉第一大生产国和消费国,2010年至2020年我国猪肉产量均在4,000万吨以上。受非洲猪瘟影响,2019年我国猪肉产量及年末存栏量分别较2018年下滑21%和28%,2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降,生猪生产恢复势头良好,2020
2、年末生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上。2010年至2020年,我国家禽年出栏量从112亿只增长至156亿只,呈增长趋势。2019年受非洲猪瘟影响,猪肉产量下降,作为猪肉的替代品,禽肉消费增长明显,家禽的出栏量增长较快,将会直接带动禽用兽药市场的增长。2010年至2020年,我国水产品(包括鱼虾蟹等)总产量从5,373万吨增长到6,545万吨,水产养殖规模大且呈稳中有升的趋势,对水产养殖相关的兽药市场有较强的支撑作用。整体来看,我国养殖行业呈健康有序发展态势,为兽药产业持续健康发展奠定了良好基础。二、兽药产业面临的机遇(一)国家产业政策的支持兽药产业是促进养殖业健康发展的基础性产业,
3、在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用,国家产业政策鼓励支持兽药产业健康发展,先后出台了促进生物产业加快发展的若干政策、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于促进兽医产业健康发展的指导意见全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020年)兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018-2021年)等多项重要产业政策,对优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。从兽用中药领域来看,国家产业政策明确要加快中兽药产业发展,支持传统中兽药传承和现代中兽药创新研究,鼓励中兽药应用现代生产新技术、新工艺提高中兽药质量控制技术;支持
4、建立符合中兽药特点的注册制度,加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发,扶持饲用抗生素替代产品创制,农业农村部推进实现药物饲料添加剂退出和兽用抗菌药使用减量化行动,在养殖端减抗、限抗,以实现兽用抗菌药使用量零增长,目前已取得阶段性成效。从兽用疫苗领域来看,国家产业政策支持重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术,提高疫苗生产技术水平;支持发展安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品,鼓励加快开发水禽、宠物、牛羊和水产用疫苗,逐步淘汰有潜在安全风险、疗效不确切等问题的兽药。(二)下游养殖行业健康有序发展兽药行业直接服务于养殖业,养殖业是关系国计民生的基础性行业,市场广阔且需
5、求增长稳定,随着国民收入逐步提升和人口结构转变,国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。2018年我国居民人均食品中猪肉、家禽及其制品的消费量为31.8公斤/人,而发达国家为52.28公斤/人,我国畜禽等养殖市场还有很大的增长空间,亦将带动上游兽药产业市场的增长。当前阶段,我国养殖行业规模化程度仍处于较低水平,存在较大的提升空间。由于技术、人才、资金和政策等原因,叠加新冠肺炎疫情影响,养殖门槛逐步提高,中小养殖户被迫退出。规模化企业拥有技术、资金等资源,逐步弥补中小养殖户退出的市场,行业朝头部规模企业集中
6、的趋势较为明显。(三)以预防为主的养殖理念转变近年来,我国畜、禽养殖行业发展迅速,但也面临着传染性疾病尤其是烈性传染性疾病发生的风险,且在短期内难以得到有效控制,在一定程度上影响了畜禽养殖行业的健康发展。随着养殖行业规模化程度的逐步提升,规模化养殖企业对动物疫病防治更加重视,已逐步建立以预防为主的综合防治机制,综合养殖场所选址与布局、饲养管理、疫病防治手段等各方面措施以降低发生大规模经济损失的可能,养殖的理念从过去的治疗为主逐渐转变为预防为主。兽用疫苗、兽用中药具备较好的疾病防治功效,在疫病防治转向预防为主的大背景下,下游养殖行业对优质兽用疫苗、兽用中药的需求量将大幅增长,行业内具备较强研发实
7、力、产品质量较好的企业有望进一步提升市场份额,迎来良好的发展机遇。三、宠物药品市场前景从产品类别的角度分析,全球兽药市场(不含中国市场)主要包括化学药品、生物制品和药物饲料添加剂,其中兽用化药(抗感染药、抗寄生虫药等)市场份额最大。从使用动物角度分析,全球兽药市场中猪、牛、羊、禽用药规模及占比最大,2020年市场规模202.5亿美元,市场占比约60%;宠物及其他兽药产品是全球市场重要的组成部分,2020年市场占比约40%,而同期我国宠物及其他兽药产品市场占比不到4%,存在较大差异。四、兽用疫苗行业景气度疫苗免疫是预防和控制畜禽传染病最有效、最经济的策略之一,近年来随着我国养殖业规模化水平逐渐提
8、高、养殖户防疫意识逐步加强对动物疫病的重视程度提高,我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2018年、2019年和2020年我国兽用疫苗市场规模分别为132.92亿元、118.36亿元、162.36亿元。从应用的动物角度来看,猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额,2020年市场占比约87%,与2019年基本持平。2018年8月以来,我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延,该疫病目前尚无有效的预防或治疗手段,主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响,2019年我国生猪出栏量及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%,养殖场在一定程度上也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率,猪用疫苗市场规模有所下
9、降,2019年市场规模40.62亿元,较2018年下降31.40%,猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降,关键环节病毒污染情况得到改善,生猪生产恢复势头良好,且规模化养殖水平进一步提升,2020年末我国生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上,2020年我国猪用疫苗市场规模69.23亿元,较2019年增长70.43%,市场规模增长迅速,未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升,家禽饲养规模持续扩大,根据中国畜牧业协会数据,2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉鸡、水禽出栏量分别为44亿羽、49亿羽和42亿羽,同比增长
10、13取25%和45%,禽类养殖规模的增长直接推动了禽用疫苗市场规模的提升,2019年、2020年禽用疫苗市场规模分别为61.61亿元、72.78亿元,呈增长态势,预计家禽生产将延续增长态势,将直接带动禽用疫苗市场增长。我国牛羊用疫苗市场规模相对较小,近年来我国牛、羊出栏量较为稳定,牛年出栏量约4,000万头至4,500万头、羊年出栏量约3亿头,根据开源证券研究所估算,牛、羊用疫苗潜在市场空间约47亿元。我国宠物用疫苗市场规模很小,且主要以进口为主,随着我国收入水平的提升、消费升级等因素影响,宠物用药市场未来发展空间广阔。五、我国兽药市场发展情况随着我国养殖业的快速发展,规模化、集约化程度不断提
11、升,我国兽药产业取得了长足进步,近年来我国兽药产业进入稳步发展的轨道,行业监管体系不断完善、企业规模不断扩大、研发能力不断提升,在保障畜牧业健康可持续发展中发挥了重要作用。2010年至2020年,我国兽药产业销售额由266亿元增长至621亿元,年均复合增长率为8.86%,整体呈稳步增长态势。我国兽药市场集中度相对较低,行业内主要企业产销规模与国际知名大型企业相比存在较大差距。截至2020年末,我国大陆地区兽药生产企业约1,600家,其中年销售额2亿元以下的中小企业数量超过1,500家,年销售额2亿元(含)以上的大型企业仅77家,市场整体较为分散。从产品类型来看,兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料
12、药、兽用中药和兽用化药,2016年至2020年,兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过50%;兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至22.92%,在所有产品类型中整体提升速度最快。六、兽药产业面临的挑战国内兽药行业的企业规模、研发能力、技术水平参差不齐,由于新兽药研发资金投入大、时间周期长、研发人才素质要求高、研发项目风险大,国内低技术附加值的简单仿制药多,较多中小型兽药企业研发投入积极性较低,一些关键性产业化技术长期没有突破,制约了产业向高技术、高附加值下游深加工产品领域延伸,无法及时跟上和满足市场需求,也影响了我国兽药产业的国际竞争力。七、绿色营销的兴起和实施(一)绿色营销的兴起伴随
13、着现代工业的大规模发展,人类以空前的规模和速度毁坏自己赖以生存的环境,给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报复促使人类猛醒,绿色需求便逐步由潜在转化为现实,消费需求的满足,转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿色需求,是绿色营销赖以形成的推动力,并决定了绿色市场规模的形成与发展。1968年,在意大利成立的罗马俱乐部指出:人类社会的进步并不等于GDP的上升。1972年6月,联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环境会议,通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言,向全世界发出呼吁:人类只有一个地球。进入20世纪90年代,一些国家纷纷推出以环保为主题的“绿色计划”。20世纪80年代前,由
14、于我国粮油食品农药残留量超标,出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而受阻,因此,对实施绿色营销开始有紧迫感。中国的绿色工程始于绿色食品开发,1984年在广州出现了全国第一家无公害蔬菜生产基地。1992年11月,国务院批准成立了“中国绿色食品发展中心”,制定了绿色食品标志管理办法,开始实施绿色食品标志制度。1993年5月,中国绿色食品发展中心加入了“有机农业运动国际联盟。除绿色食品外,我国绿色产品的研制与开发也已扩展到其他领域。1990年研制成功了高容量,胶体电池;1994年研制成功绿色农药苦参烟碱乳剂,获得日内瓦博览会金奖。1994年,农业部提出了发展绿色食品的三项基本原则,并正式决定采用由太阳
15、、植物叶片、花蕾构成的绿色食品标志。1994年3月25日,国务院通过了中国21世纪议程一一中国21世纪人口、环境与发展白皮书,是从中国的具体国情和环境与发展的总体出发,提出的促进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相互协调、可持续发展的总体战略和政策措施方案。1995年年初,全国已有28种绿色食品的生产和开发,除食品外,其他绿色产品也不断研制成功。随着绿色产品的开发,绿色商店已在一些大城市相继建立。从绿色意识的觉醒、绿色需求的发展、绿色产业的形成、绿色体制的建立到绿色理论的创建,中国21世纪议程在行动中。(二)绿色营销的实施绿色营销实施的步骤,一般包括树立绿色营销观念、收集绿色信息、分析绿色需
16、求、制定绿色营销战略和绿色营销组合。下面主要简述制定绿色营销战略和营销组合。1、制定绿色营销战略在全球绿色浪潮兴起的时代,企业应基于环境和社会利益考虑,在搜集绿色信息、分析绿色需求的基础上,制定能够体现绿色营销内涵的战略计划,以便有利于长期发展。绿色营销战略应明确企业研制绿色产品的计划及必要的资源投入,具体说明环保的努力方向及措施。绿色营销战略应以满足绿色需求为出发点和归宿,既要满足现有与潜在绿色需求,还要促进绿色消费意识和绿色需求的发展。绿色营销战略要导入企业形象识别系统CIS,争取获得绿色标识,制定绿色企业形象战略。绿色营销将带来更高的边际收益,实现合理的“绿色盈利”,从长远看这是绿色营销
17、战略实施的必然结果。2、制定绿色营销组合绿色营销强调营销组合中的“绿色”因素,首先要重视绿色消费需求的调查与引导,产品的开发和经营不仅对社会发展或环境改善有所贡献,而且能有效地树立良好的企业形象,冲破人为设置的“绿色壁垒”,适应“环保回归”热潮。产品生命周期分析主要考虑在产品生命周期各阶段产品与包装对环境所造成的干预和影响,力求在生产、消费及废弃物回收过程中降低公害,最大限度地减少资源消耗和对环境的污染。正确有效的绿色渠道是绿色营销的关键环节,不仅要慎选绿色信誉好的中间商,而且要选择和改善能避免污染、减少损耗和降低费用的储运条件。绿色价格应反映生态环境成本,包括产品消耗及环境改善支出,确立环境
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