兽用疫苗行业市场前瞻与投资战略规划分析.docx
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1、兽用疫苗行业市场前瞻与投资战略规划分析一、整合营销传播(一)整合营销传播的含义1992年,全球第一部整合营销传播(IMC)专著整合营销传播在美国问世,其作者是美国西北大学教授唐舒尔茨及其合作者斯坦,利田纳本、罗伯特,劳特朋。唐E.舒尔茨关于整合营销传播的定义是:“整合营销传播是一种战略性经营流程,用于长期规划、发展、执行并用于评估那些协调一致的、可衡量的、有说服力的品牌传播计划,是以消费者、客户、潜在客户和其他内外相关目标群体为受众的”。按照乔治贝尔奇和迈克尔贝尔奇对唐E.舒尔茨定义的理解,“整合营销传播是一种战略性的商业流程,用来规划、开拓、执行和评估具备可协调、可测量、具有说服性和持续性的
2、品牌传播(沟通)计划,该计划的目标是建立与消费者、中间商、潜在消费者、雇员、合作伙伴及其他相关的内部和外部的目标受众的沟通,产生短期的收益回报,并建立长期的品牌与股东价值”。美国广告公司协会(4As)定义:“整合营销传播计划的概念,是指在评估如大众广告、直接反应广告、销售促进以及公共关系等多种传播工具的重要作用时,更充分认识到将这些工具综合运用所带来的附加价值,即整合运用后所带来的信息的清晰度、持续性和传播影响力的最大化”。可见,整合营销传播理论的内涵是以消费者为核心,综合、协调使用各种传播方式,以统一的目标和统一的传播形象,传递一致的信息,实现与消费者沟通,迅速树立品牌在消费者心中的地位,建
3、立长期的关系,更有效地达到品牌传播和产品销售的营销目标。亦即,整合营销传播是整合各种促销工具,如广告、人员推销、公关、销售促进、直复营销等,使其发挥更大的功效的活动过程。(二)整合营销传播中受众接触的促销工具整合营销传播的一个关键因素是营销企业必须了解各类沟通或促销工具,并知晓如何使用它们来传递公司或品牌信息。这就客观要求营销企业必须明晰每种消费者能够接触到的促销工具与目标受众沟通时的价值所在以及它们如何能够形成一个有效的整合营销传播方案。(三)整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中,营销企业需要结合各种促销组合要素,平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说,整合营
4、销传播管理实际上就是与目标受众进行有效传播的过程,包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。二、整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能,为每种要素制定正确的策略,确定它们如何进行整合,为实施进行策划,考虑如何评估所取得的成果,并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分,因此必须能够融合其中。全球兽药市场发展情况近年来,在全球人口及对食物需求持续增长驱动下,全球兽药产业市场规模呈现逐步增长趋势,从2010年至2020年,全球兽药产业销售规模(不含中国市场)由201亿美元增长至338亿美元,年均复合增长率为5.33%o全球兽药市场集中度相对较高,硕腾、勃林格殷
5、格翰、默沙东、礼蓝动保等国际知名的大型兽药企业占据了主要市场份额,2018年前五大企业的合计销售额约193亿美元,占全球兽药市场规模的比例超过50%o三、宠物药品市场前景从产品类别的角度分析,全球兽药市场(不含中国市场)主要包括化学药品、生物制品和药物饲料添加剂,其中兽用化药(抗感染药、抗寄生虫药等)市场份额最大。从使用动物角度分析,全球兽药市场中猪、牛、羊、禽用药规模及占比最大,2020年市场规模202.5亿美元,市场占比约60%;宠物及其他兽药产品是全球市场重要的组成部分,2020年市场占比约40%,而同期我国宠物及其他兽药产品市场占比不到4%,存在较大差异。四、兽药行业总体发展历程及趋势
6、20世纪60年代以前,兽药产业尚未正式形成,动物治疗普遍使用人用药。1968年,美国颁布兽药修正案,标志着兽药法制化管理的开始。20世纪60-80年代,随着专业化、规模化养殖业的兴起、发展,扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点,促进了兽用化药、兽用疫苗等企业的快速发展。20世纪末,随着养殖业向集约化发展,畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病等转移,抗生素等化药的使用有效地降低了动物发病率,促生长药物、药物添加剂、预混合饲料在提高动物生产性能方面作用突出,促进了养殖业的发展。进入21世纪,随着经济全球化、一体化的深入发展,兽药行业集中度呈不断提高趋势,国际兽药企业通过不断
7、的并购、重组,形成了诸如硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动保等国际巨头,前五大国际厂商的市场占有率超过50虬我国兽药行业起步晚于欧美等发达国家,20世纪90年代起养殖业的发展带动了兽药产业的快速增长。自2006年起,随着我国兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施,兽药行业生产经营逐步规范化。截至2020年末,我国大陆地区兽药生产企业约1,600家,市场规模超过600亿元。目前我国畜牧业正处于由农户散养向标准化、集约化、规模化养殖方式转变的重要时期,非洲猪瘟等疫情在一定程度上加速了畜牧业集中度的提升,规模化养殖比例的提升将极大促进畜牧业对兽药的需求,更加有利于规模大、产品质量好、注重与客户双
8、赢的兽药企业发展,兽药产业的集中度将逐步提升。随着生活水平的提升和社会结构的变化,人们越来越重视食品安全问题。由于抗菌药物的滥用,我国大部分药物耐药率是发达国家的5-10倍,为了保障动物源性食品安全及公共卫生安全,我国已开始在饲料端禁抗,并持续推进在养殖环节限制使用抗生素(即养殖端限抗),对动物产品体内药品残留量的要求不断提高,高效、安全、消除快、低残留兽药的市场需求将呈增长趋势。五、我国兽药市场发展情况随着我国养殖业的快速发展,规模化、集约化程度不断提升,我国兽药产业取得了长足进步,近年来我国兽药产业进入稳步发展的轨道,行业监管体系不断完善、企业规模不断扩大、研发能力不断提升,在保障畜牧业健
9、康可持续发展中发挥了重要作用。2010年至2020年,我国兽药产业销售额由266亿元增长至621亿元,年均复合增长率为8.86%,整体呈稳步增长态势。我国兽药市场集中度相对较低,行业内主要企业产销规模与国际知名大型企业相比存在较大差距。截至2020年末,我国大陆地区兽药生产企业约1,600家,其中年销售额2亿元以下的中小企业数量超过1,500家,年销售额2亿元(含)以上的大型企业仅77家,市场整体较为分散。从产品类型来看,兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料药、兽用中药和兽用化药,2016年至2020年,兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过50%;兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至22
10、.92%,在所有产品类型中整体提升速度最快。六、兽用疫苗行业景气度疫苗免疫是预防和控制畜禽传染病最有效、最经济的策略之一,近年来随着我国养殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强对动物疫病的重视程度提高,我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2018年、2019年和2020年我国兽用疫苗市场规模分别为132.92亿元、118.36亿元、162.36亿元。从应用的动物角度来看,猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额,2020年市场占比约87%,与2019年基本持平。2018年8月以来,我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延,该疫病目前尚无有效的预防或治疗手段,主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受
11、疫情影响,2019年我国生猪出栏量及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%,养殖场在一定程度上也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率,猪用疫苗市场规模有所下降,2019年市场规模40.62亿元,较2018年下降31.40%,猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降,关键环节病毒污染情况得到改善,生猪生产恢复势头良好,且规模化养殖水平进一步提升,2020年末我国生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上,2020年我国猪用疫苗市场规模69.23亿元,较2019年增长70.43%,市场规模增长迅速,未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨
12、带来养殖效益提升,家禽饲养规模持续扩大,根据中国畜牧业协会数据,2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉鸡、水禽出栏量分别为44亿羽、49亿羽和42亿羽,同比增长13取25%和45%,禽类养殖规模的增长直接推动了禽用疫苗市场规模的提升,2019年、2020年禽用疫苗市场规模分别为61.61亿元、72.78亿元,呈增长态势,预计家禽生产将延续增长态势,将直接带动禽用疫苗市场增长。我国牛羊用疫苗市场规模相对较小,近年来我国牛、羊出栏量较为稳定,牛年出栏量约4,OOO万头至4,500万头、羊年出栏量约3亿头,根据开源证券研究所估算,牛、羊用疫苗潜在市场空间约47亿元。我国宠物用疫苗市场规模很小,且主要以
13、进口为主,随着我国收入水平的提升、消费升级等因素影响,宠物用药市场未来发展空间广阔。七、营销计划的实施(一)有效实施计划的注意事项(I)有明确的行动方案。战略和计划的有效实施,要有详细、具体的行动方案,以帮助理解和清晰营销计划的关键性环境、项目和措施,正确地把任务、责任落实到个人、团队或部门。(2)可能需要调整组织结构。必须注意组织结构与任务、责任相一致,与自身的特点、环境相适应,根据战略和计划适时调整、优化组织结构。(3)要有完善的规章制度。必须明确与计划有关的环节、岗位和人员的责权利,明确具体要求和奖惩措施,建章立制进行约束和管理。(4)注意协调关键流程。为了有效实施战略和计划,做到行动方
14、案、组织结构、规章制度等因素,尤其是相关机构、人员在大目标下协调一致,需要界定相互之间的工作关系,构建作业流程,保障操作层面相互配合。(二)影响计划实施的常见问题和原因(1)计划脱离实际。计划通常由专业计划人员负责制订,基层人员具体操作和执行。专业计划人员可能更多考虑的是总体方向和原则,疏于关注过程和实施细节,使得计划较为笼统和形式化;计划人员可能了解现实中的具体问题不够,营销计划偏离实际;计划人员和基层操作人员交流情况不足,后者不能很好理解需要执行的计划,遇到困难最终导致计划人员和基层人员对立,互不信任。所以,制订计划不能只靠专业计划人员,也可由他们联系基层人员一起讨论、制订。基层人员或比计
15、划人员了解实际情况,将他们纳入计划管理过程,有助于营销计划的制订和实施。(2)长期目标和短期目标的矛盾。计划常常涉及长期目标,企业对具体执行计划的人员又可能是依据短期的绩效,如销量、市场份额或利润等评估和奖励,他们常常不得不选择目光短浅的行为。要注意解决这一矛盾,设法求得两者之间的平衡。(3)因循守旧的情性。一般来说,新战略、新计划如果不符合传统和思维习惯,就容易遭到抵制。新旧战略和计划之间差异越大,实施中阻力也越大。要推动与原来思路截然不同的计划,常常需要打破传统组织结构和流程,“不换脑袋就换人”,甚至重建管理体制。(4)缺乏具体、明确的行动方案。有些计划之所以失败,是因为没有切实可行的具体
16、方案,缺乏促使各部门、各环节协调一致、共同出力的依据。八、新产品开发的程序为了提高新产品开发的成功率,必须建立科学的新产品开发管理程序。不同行业的生产条件与产品项目不同,管理程序也有所差异。(一)新产品构思构思是为满足一种新需求而提出的设想。在产品构思阶段,营销部门的主要责任是:寻找,积极地在不同环境中寻找好的产品构思;激励,积极地鼓励公司内外人员发展产品构思;提高,将所汇集的产品构思转送公司内部有关部门,征求修正意见,使其内容更加充实。最高管理层是新产品构思的主要来源。新产品构思的其他各种来源包括发明家、专利代理人、大学和商业性的研究机构、营销研究公司等等。GoOgle公司一直以创意闻名,其
17、内部有一个“福利”,就是每位员工每周都可以抽出20%的时间来做自己想做的喜欢做的事情,让灵机一动的想法有机会变成现实,就是这样的自由分为成就了GOOgIe不断推出新产品新创意的能力。营销人员寻找和搜集新产品构思的主要方法有:(1)产品属性排列法。将现有产品的属性一一排列出来,然后探讨,尝试改良每一种属性的方法,在此基础上形成新的产品创意。(2)强行关系法。先列举若干不同的产品,然后把某一产品与另一产品或几种产品强行结合起来,产生一种新的构思。比如,组合家具的最初构想就是把衣柜、写字台、装饰柜的不同特点及不同用途相结合,设计出既美观又较实用的组合型家具。(3)多角分析法。这种方法首先将产品的重要
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