2023年餐饮行业四大品类开店简报.docx

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1、2023年餐饮行业四大品类开店简报新茶饮I现制咖啡I火锅I小吃快餐(location2023年餐饮行业四大品类开店简报012023餐饮行业概况 5万亿营收VS闭店率飙升 整体连锁化加深，细分赛道百花齐放02新茶饮品类开店简报 品牌格局：雪王一骑绝尘，组团竞速万店 门店数量及分布：拥抱加盟、持续下沉03现制咖啡品类开店简报 咖位之争：头部激战，腰部放缓 门店数量及分布：激发潜力，布局低线04火锅品类开店简报 行业强劲复苏，新锐势如破竹 门店数量及分布：区域及线级城市分布差异大05小吃快餐品类开店简报 行业逐年回温，连锁化率有待提升 门店数量及分布：整体均衡，各有侧重01龙。22019 20202

2、021 2022 20231500餐饮行业强势复苏，进入5万亿时代2023年可以说是餐饮行业的强势复苏年。据国家统计局1月17日最新发布的数据，2023年全国餐饮营收52890亿元，增长高达20.4%，创五年新高，正式迎来餐饮行业5万亿时代，呈现出餐饮的强大韧性和活力。整体表现为行业整体规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。20192023年全国餐饮收入单位：亿元8500750065005500450035002500餐饮品牌的规模化、连锁化程度日益加深在连锁经营的标准化，政策扶持和科技进步的推动下，中国餐饮行业的连锁化水平逐年攀升，连锁企业经营效率和盈利能力得到提升。20

3、18-2023年全国餐饮连锁化率情况尾部连锁化，整体集中化，部分增长瓶颈 新茶饮、咖啡、小吃快餐品类在规模化水平上领先同行业其他品类 规模化、连锁化、集中化是餐饮大势所趋，对数智化的要求随之提升 腰尾部连锁品牌门店数占餐饮大盘门店数的比例提升显著20222023年全国餐饮品牌门店数区间对比细分头部品牌加速扩张，各赛道不断细分2023年餐饮行业门店规模及典型品牌乐乐茶茶颜悦色椰不二茉莉奶白 M st a nd Co st a S eesa W 左庭右院凑凑蜀大侠来源：LOCATIoN数据中心(1)新茶饮 蜜雪冰城新开门店遥遥领先；茉酸奶、喜茶、霸王茶姬门店增幅居前三 茉酸奶引领现制酸奶细分赛道热

4、潮；茶馆热度飙升(2)现制咖啡 瑞幸咖啡新开店蝉联第一；库迪、幸运咖、MStand开店增幅位列前三 茶咖赛道热度不断攀升(3)火锅 海底捞门店数量位居榜首，许府牛新开店数量居第一 小火锅、虾品类火锅、串串火锅、冒火锅等细分赛道品牌快速崛起(4)小吃快餐 塔斯汀新开店数量居第一，中式汉堡异军突起 正新鸡排大量闭店，行业面临洗牌2023餐饮行业概况内卷加剧，高增长率和高淘汰率并存2023上半年“报复性开店”，餐饮行业涌入大批创业小白；下半年迎来大量品牌停业、倒闭。市场竞争加剧和行业内卷带来的一系列连锁反应，导致餐饮行业陷入“新三高”局面：高增长率、高淘汰率、高倒闭率。餐饮相关企业注册及注销吊销情况

5、注册量F吊销量单位：万家企查查数据显示，2023年餐饮相关企业累计注册410万家，同比增长近25%；与此同时，餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家，同比暴增110%-一批老牌餐饮发展乏力，逐渐出局；一批“初代网红品牌”创新不足，面临淘汰；一批明星餐饮效应失灵，流量难以当道在“新三高”的大环境下，不少餐饮品牌卷价格，探索下沉，拥抱数智化，以提升开店成功率，实现可持续发展。2023餐饮行业概况殊途同归：开放加盟，抢滩下沉据不完全统计，2023年开放（重启）加盟的餐饮连锁品牌多达数十家，包括新茶饮、现制咖啡、小吃快餐、火锅等各个赛道的各段位连锁品牌。乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌均通

6、过开放加盟，或推出合伙人计划以吸引更多的投资者。直营、加盟、联营合伙等多种开店模式既能提高连锁企业的开店效率，也能丰富其盈利模式。2023年也被称为下沉年，餐饮行业各赛道的高价、中价及平价品牌齐头并进，进军低线市场：星巴克、喜茶、奈雪等高价品牌抢滩三四线城市乃至县级市场；原本就在下沉市场风生水起的蜜雪冰城、正新鸡排等则直指更下沉的乡镇市场。2023年部分开放加盟的餐饮连锁品牌品牌加盟模式区域乐乐茶开放加盟，主推小店模式首批加盟以华中、华东、西南区域为主奈雪的茶推出合伙人计划包括香港在内的27个省自治区，以三四线城市为主沪上阿姨开放轻享店】加盟首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊Tims针对rT

7、imsj店型开放合伙人项目从北京、上海和新一线城市启动瑞幸咖啡开放带店加盟陈贵香兰州拉面开放事业合伙人新茶饮品类开店简报 2023年新茶饮品类年度榜单 新茶饮门店最多品牌：蜜雪冰城 年度新开门店最多品牌：蜜雪冰城 年度门店增幅最高品牌：喜茶（门店数量突破3200，增幅280%） 2023年新茶饮中坚力量：古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂（门店数量均超5000） 五千店俱乐部新会员：益禾堂、甜啦啦 细分赛道新力量：茉酸奶（酸奶冰淇淋）、LINLEE（手打柠檬茶） 新茶饮第二股预备役：茶百道、古茗、蜜雪冰城，均将进一步扩张 全加盟时代：乐乐茶、奈雪的茶先后开放加盟，宣告新茶饮的头

8、部品牌悉数开放加盟来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LoCATloN新茶饮品类开店简报 2023新茶饮年度关键词：增幅新高2023年，中国新茶饮市场规模实现持续增长：2023年全年度市场规模预计突破1500亿元；经历了去年的增速下滑后，今年新茶饮整体回温明显，市场规模增幅创五年来新高，相关数据显示，新茶饮门店总数也已经超过了50万家，其中头部品牌在门店增长上的一路狂飙，让新茶饮热度高涨。20192023年中国新茶饮消费市场规模单位：亿市场规模一同比增长200015001000500r460%40%20%0%20192020202120222023E数据来源：中国连锁经营协会；整理

9、：LOCATION新茶饮在2023年亮眼的成绩单离不开内卷和集中化。卷规模，卷联名，卷价格，新茶饮各品牌卷出了新高度，这背后是新茶饮开始从增量市场转向存量市场的趋势，也是行业高集中化格局下的深度博弈，引导着行业进行创新升级。 2023新茶饮年度关犍词：冲刺万店规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著，这也使得“扩大规模，冲刺万店”成为一批新茶饮品牌的年度目标，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号，而从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续完成这一目标。喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行

10、大规模门店扩张。根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量都有显著增加。2023年新茶饮品牌门店规模来源：LOCATION数据中心：统计口径或有差异，以官方数据为准2023新茶饮年度关键词：无边界新茶饮品牌格局新茶饮通常用客单价水平对品牌进行分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐殊途同归：高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市从无边界的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，不同定位的新茶饮品牌，在不同区域、不同城市线均有足够的发展空间。这也意味着往后新茶饮的竞争将更加激烈，供应链

11、、门店规模化和产品差异化将更大程度影响品牌前景。2023新茶饮年度关键词：集中化及赛道细分新茶饮行业连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升；根据LoCATIoN数据中心监测显示，新茶饮行业的门店数量已突破60万家，且50家以上规模占比近40%。20202023年中国新茶饮行业连锁化率由于新茶饮对供应链的要求极高，规模化能压缩成本，提升边际效益，因此，强者更强、弱者更弱的马太效应在新茶饮表现得淋漓尽致。新茶饮整体竞争激烈的大背景下，细分赛道跑出了几匹黑马：茉酸奶进入大众视线，LINLEE以暴打出圈，后起之秀霸王茶姬爆火这些品牌声量逐渐提高，同时也给新茶饮

12、行业注入了更多活力。品牌格局：一超多强，格局稳定2023年，蜜雪冰城进一步扩大了领先地位，第二阵营的古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦和益禾堂形成的多强格局相对稳定，其中门店突破9000的古茗在该阵营中领先半个身位。2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量数据截至2023年12月31日O-75一鸣快乐番薯悸动烧仙草 茉酸奶 吾饮良品 七分甜奈雪的茶 LINLEE阿水大杯茶2298210920980 1679 1588158614851479138888-1181331001 031181526404607191蜜雪冰城古茗勿勿勿勿勿9001必加02332书亦烧仙草%勿4加勿82

13、19%如1642沪上阿姨,勿勿勿物8189勿勿勿勿2759茶百道勿勿勿勿勿8009勿勿勿勿2631甜啦啦力勿勿勿.656873356益禾堂勿勿勿6319%：1878COCO4863211来源：LoCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考开店趋势：加大力度开拓下沉市场苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮高价品牌放开加盟，开辟下沉：2022年底开放加盟的喜茶，在2023年交出了一份令人满意的答卷一一新开门店超过2000家；乐乐茶对外开放加盟业务，主推小店模式；奈雪的茶推出“合伙人”计划，试水加盟。于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指

14、更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市提供了广阔的扩张空间。2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布A霸王茶姬0%20%40%60%80%100%来源：LoCATlON数据中心：统计口径或有差异，仅供参考现制咖啡品类开店简报2023年现制咖啡品类年度榜单 咖啡赛道唯一万店品牌：瑞幸（门店数量超14600） 2023年咖啡中坚力量：星巴克、库迪、幸运咖、挪瓦、Manner（门店数量均超IoOo） 蝉联咖啡赛道新开门店数量第一：瑞幸（全年新开门店数6500） 咖啡赛道门店增幅第一：库迪（门店数量破6000，增幅1533.3%） 千店俱乐部新会员：库迪、Mann

15、er 内地咖啡品牌香港首店：Manner 值得期待的跨界新星：茶百道（子品牌咖灰门店12月内测）来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATK）N2023年现制咖啡年度关键词：增长中国现制咖啡市场规模实现持续增长；2023年全年度市场规模预计突破1500亿元。单位：亿元市场规模同比增长中国现制咖啡市场规模统计及预测50%40%30%20%10%0%20192020202120222023E来源：中国连锁经营协会，整理：LoCATloN从全球咖啡消耗情况来看，中国的咖啡市场仍旧是片蓝海，从高能级城市到下沉市场，未来国内的咖啡市场空间几乎允许所有激进的幻想。全球主要国家人均咖啡消费量

16、单位：杯/年来源：网络公开数据，整理：LOCATK)N 2023年现制咖啡年度关犍词：开店伴随着全年度咖啡中国现制咖啡市场规模的增长，头部咖啡品牌在这一年肆意扩张，占领更多的市场份额。瑞幸咖啡第100Oo家门店于10月营业，标志着中国咖啡行业诞生了第一家万店品牌；库迪咖啡以贴身肉搏的战术对瑞幸发起挑战，一年时间开出近6000家门店；星巴克在2023年开出Io00+门店，朝着其2025年愿景（9000门店数）加速奔跑；幸运咖则继续复刻蜜雪冰城的发展路径，在下沉市场狂飙。2023年现制咖啡品牌新增门店数量OOO +星巴克（1000+）幸运咖（1000+）瑞幸咖啡（6500+）库迪咖啡（5500+）

17、1000 +Manner ( 400+)Tims (200)Mstand ( 200+)来源：LoCATIoN数据中心；统计口径或有差异，仅供参考现制咖啡品类开店简报 2023年现制咖啡年度关键词：连锁化20202023年中国现制咖啡行业连锁化率40%30%20%10%0%25.0%28.6%30.0%2023E202020212022数据来源：美团，整理：LoCATloN中国现制咖啡行业连锁化率逐年递增，但从市场占比来看，现制咖啡连锁门店TOP5品牌市占比18%，TOPlo品牌市占比也仅有20%，市场远未形成寡头经济，留给中小品牌和新兴品牌成长的时间窗口还有很长。 TQP5连锁咖啡品牌门店数

18、量占比其他瑞幸咖啡 星巴克-库迪咖啡幸运咖挪互咖啡品牌格局：现制咖啡品牌门店数量及增量2023年，瑞幸新开门店数量超过6500；库迪紧随其后，星巴克加快了在中国的门店扩张速度，新开门店数量破千，幸运咖沿袭蜜雪冰城路径，攻略下沉市场，其他中腰部品牌在2023年的拓店速度则没有预想那么快。2023年中国现制咖啡品牌门店ToPlO数量及熠量幸运咖数据截至2023年12月31E瑞幸14600星巴克7700IlOO库迪73502700110()Eomiconl 066厂 4861066486TIMSM STANDCOSTASEESAW83021350045013522130来源：LOCATloN数据中心

19、；统计门径或彳勺差异，仅供参考开店趋势：布局下沉市场星巴克和瑞幸初步完成了对中国市场的冷启动教育，培养了国人的咖啡消费习惯，带动了本土咖啡品牌的崛起，撬动了多层次消费需求，激发出下沉市场的消费潜力，各咖啡品牌纷纷布局下沉市场： 星巴克：入驻新城市，开拓下沉市场 瑞幸：探索多种加盟模式，加速圈地下沉市场 库迪：复制瑞幸模式，占领下沉空白市场 幸运咖：背靠蜜雪冰城，以低价在全国攻城略地2023年中国现制咖啡典型品牌门店线级分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下瑞幸星巴克库迪幸运咖MTimsM StandCOSTASeesaw0%20%40%60%80%来源：LoCATION数据中

20、心；统计口径或有差异，仅供参考100%y2023年火锅品类年度榜单 2023年火锅在餐饮行业占比13.7%，行业规模超5000亿元 火锅行业门店数量超53万家，连锁化率23% 火锅千店品牌：海底捞（门店1300+）、王婆大虾（门店IlOO+） 火锅品牌中坚力量：呷哺呷哺、小龙坎、许府牛、广顺兴、李想大虾、楠火锅（门店数量均超500） 火锅新开门店数量第一：许府牛（2023年新开门店数量超500） 2023年是火锅品牌出海热潮的序幕：呷哺呷哺成立国际事业部，朱光玉火锅馆启动出海战略；海底捞、谭鸭血、小龙坎、大龙毅等海外开店。 年度最“内卷”品牌一一海底捞 卷场景：8月，上海、青岛、山西等地夜市摆

21、摊；10月，海底捞全球首家校园店在西安试营业； 卷地域：11月，海鲜工坊和羊肉工坊分别落地青岛和天津 卷业态：8月北京推出高端小酒馆囿吉山；9月推出平价子品牌“嗨捞火锅”，12月西安推出烤肉店“焰请烤肉铺子”。来源：品牌官微、LOCATloN数据中心，整理：LoCATIoN火锅逐渐复苏，市场规模或重返5000亿火锅在近几年占餐饮大盘比重基本在12%15%之间浮动，2023预计市场规模超过5000亿元，占比接近14%。 20172019年火锅行业市场规模由4802亿元扩大至5521亿元 2020年受疫情影响，市场规模明显下滑，21年疫情缓和逐渐回温，可以看出行业整体受疫情影响较大但韧性较强 20

22、23年市场规模继续保持增长；按5%增幅计算，预计2024年火锅行业市场规模将超5500亿元2017-2023年中国火锅行业市场规模来源：美团，整理：LOCATION火锅品类开店简报门店总数超53万家，连锁化率跑赢餐饮大盘截至2023年，火锅在营门店总数超53万家。相较于其他的正餐品类，火锅行业标准化程度高、管理体系成熟、群众基础广泛，更易于达成规模扩张，众多品牌加快构建规范化的经营管理体系，提升连锁比例。截至2023年，火锅行业的连锁化率达23%，整体跑赢餐饮行业大盘，但相较于过去三年仅增长3个百分点，增速有所放缓。相较于饮品和快餐等，火锅毕竟是正餐品类，整体投入大，对店铺的要求高，因此开店周

23、期长，难度大，故连锁化难度更高。20202023年中国火锅行业连锁化率火锅行业连锁化率一餐饮行业连锁化率火锅品类开店简报开店数量分布：连锁品牌门店数量超过100家仅占5%火锅品牌门店规模分布呈现出典型的金字塔结构。根据LoCATloN数据中心监测，门店数量少于50家的火锅品牌，占比接近90%，即火锅行业存在大量小型及地方型品牌，这样的规模能保持运营的灵活及对当地市场的深耕；门店数量大于100家规模的火锅品牌，市占比只有5%左右，这类品牌具备较强的品牌影响力、成熟的管理系统和规模经济优势。这样的分布反映出火锅行业的竞争非常分散，小型品牌的生存竞争较为激烈，而大型连锁品牌则需要不断创新以扩大市场份

24、额，保持其市场主导地位。2023年全国火锅品牌门店规模区间占比89.0%6.0%4.0%1.0%50家以下50100 家101500家500家以上来源：LOCATK)N数据中心；统计口径或有差异，仅供参考火锅品类开店简报开店城市线级分布：新一线、三线城市门店占比较高火锅门店在新一线城市分布最多，占比23%，二线及以上城市的门店占比达49%，一定程度说明了行业发展成熟。大部分知名连锁火锅品牌侧重高线城市，不断开新店并提升服务质量，营造独特的就餐体验，通过创新打造差异化优势持续吸引消费者。在三线及以下城市，随着经济发展和消费能力提升，火锅迎来一波新的增长浪潮，三线城市门店占比已突破21%。众多新兴

25、火锅品牌正在下沉市场崛起，深度绑定地域文化，在延续传统火锅精髓的基础上，推出别具一格的食材和口味，这些新锐品牌的冒头，正逐渐改变本地化餐饮市场的格局。2023年全国火锅门店城市线级分布来源：LoCATloN数据中心；统计口径或有差异，仅供参考各省市门店数：川渝地区占全国17%,四川省排第一川渝地区作为火锅文化的发源地，火锅门店数量占全国比例高达17%，具体数量排名来看，四川排名第一；广东以潮汕牛肉火锅、椰子鸡火锅、猪肚鸡火锅等细分，成为火锅第二大省。我国火锅行业企业集中于川渝地区，知名连锁企业有海底捞、蜀大侠、老灶火锅、小龙坎等。头部品牌除了在川渝地区拥有丰富的门店网络，也成功将商业模式复制到

26、全国甚至是海外市场，其发展的关键因素，除了独特的口味与深厚的品牌文化，更重要是门店标准化的运营模式，通过持续优化并形成了，从选址拓店到产品服务的完整体系。（2023年各省市火锅门店数量分布（TOP6）竞争格局：火锅界老字号屹立不摇2023年餐饮业强势复苏，火锅行业流量井喷，火锅品牌百花齐放，着力于通过创新经营，寻找流量、吸引流量、抓住流量。品牌门店数量分布呈现倒金字塔分层结构，海底捞、王婆大虾和呷哺呷哺以门店规模领先，而海底捞在业务收入、门店数量、客单价、翻台率等方面稳坐行业龙头。2023年中国火锅品牌门店ToP25数量数据截至2023年12月31日海底捞火锅送戏茕及窝不会总审登审茕依爱送茕家

27、送求登决决决忒茕依茕依茕米济戏茕茕设1333上婆”蜜本淑女送;1149呷f838竺？：6211午府牛Ai7f、，01广顺兴542F想大虾*三三kSSSW-翥楠火锅530虾吃虾涮S7313羊庄铁锅坪羊肉456朱光王火锅馆冰本!小忒Wg4大龙鼓178捞王锅物料理萍姐火锅公路夜市鸿姐老火锅赵美丽火锅左庭右院鲜牛肉火锅贤合庄卤味火锅哥老官重庆美蛙鱼头Y156146141137130121120巴奴毛肚火锅-Mil:W代LOCATION数据中心：统计口径或有差异，仅供参考竞争格局：新锐品牌势如破竹2023年，新开门店数量最多的火锅品牌为许府牛，新开数量超500家。值得注意的是，小火锅、虾品类火锅、串串火

28、锅等细分市场正快速崛起；赵美丽火锅（首店2022年）、萍姐火锅公路夜市（首店2021年）以及朱光玉火锅馆（首店2020年），这些新锐品牌在2023年均增加超100家门店，呈现出强劲的增长力。2020-2023年中国火锅品牌新开门店数量排名2020年新开门店2021年新开门店2022年新开门店2023年新开门店许府牛王婆大虾广顺兴楠火锅李想大虾 赵美丽火锅小龙坎德庄火锅 凑凑火锅 谭鸭血老火锅 哥老官重庆美蛙鱼头 大龙凝 左庭右院鲜牛肉火锅 巴奴毛肚火锅 捞王锅物料理 海底捞火锅 贤合庄卤味火锅200400H 8001000来源：LOCATI。N数据中心；统计口径或有差异，仅供参O0.0%2(h

29、40.0%Q.0%新一线城市分布二线城市分布三线城市分布三线以下城市分布来源NmlN麴裾中HWWH差异桶火锅 小秘 谭鸭血老火锅 洞氨胡记羊肉馆 虾吃虾涮 德庄火锅 贤合庄卤味火锅蜀大侠I 李想大虾围辣小火锅. MH门店分布：火锅品牌在向下沉城市发展左庭右院鲜牛肉火锅以上海为根基，在全国拥有逾120家直营店；国内排名第一的粤式火锅捞王锅物料理、专注中高端市场的凑凑火锅，均有九成门店分布在二线及以上城市。而门店聚焦下沉市场（三四线及以下城市）的品牌有广顺兴、谭鸭血、贤合庄、德庄火锅等，下沉市场庞大的人口基数存在巨大的市场潜力。2023年中国火锅品牌门店线级城市分布一线城市分布左庭U院鲜牛肉火锅捞

30、王锅物料理哥老官重庆美挂鱼头鸿姐老火锅淡漠火锅313羊庄铁锅坪羊肉呷哺呷哺巴奴毛肚火锅海底捞火锅萍姐火锅公路夜市许府牛2023小吃快餐品类年度榜单 小吃快餐行业门店数量超400万家，连锁化率25% 小吃快餐赛道万店品牌：华莱士（门店20300+）、绝味鸭脖（门店16000+）、正新鸡排（门店11800+）、肯德基（10200+） 小吃快餐品牌中坚力量：塔斯汀、紫燕百味鸡、杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫、麦当劳（门店数量均超5000） 小吃快餐新开门店数量第一：塔斯汀（2023年新开门店数量超3500） 2023年是小吃快餐品牌强势吸金： 3月，达势股份IPO，达美乐中国在港上市 7月，夸父炸串B轮融

31、资 11月，塔斯汀获千万元战略投资 11月，翰堡功夫获得A轮L2亿元融资 佳喻沪晓（快餐连锁品牌）、豆校长（小吃连锁品牌）、粉大大（中式快餐连锁品牌）、吮芝味（中国汉堡品牌）、虎头炸（新兴中式炸鸡连锁品牌）等25+小吃快餐品牌在2023年完成投融资。来源：品牌官微、LOCATlON数据中心，整理：LOCATION逐年回温，市场规模或超8200亿小吃快餐在餐饮行业占据愈发重要的位置，2023年小吃快餐市场规模超8200亿元，在整个餐饮市场占比17%，含中式快餐的米面粉、麻辣烫、水饺馄饨、拌饭炒菜、炸串等，西式快餐的披萨、汉堡等。20192020年小吃快餐品类遭受严重打击，规模收缩近20%；202

32、12023年小吃快餐品类消费逐步恢复，预计2023年市场规模将超8200亿元，同比增长12.64%。人们对方便、快速食品的需求，对健康、快捷用餐的选择，以及居家外卖等消费习惯，正推动小吃快餐行业的创新与发展。20192023年中国小吃快餐品类市场规模90007000500030001000-10市场规模（亿元）一同比增速（%）来源：美团，LoCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考整体较分散，连锁化率有待提升2023年小吃快餐在营门店数量超400万家，中小型连锁品牌构成主要市场，近七成品牌的门店数量在50家以下，其中门店数在10家以下的小吃快餐品牌占31%，门店数量在500家以上的小吃

33、快餐品牌数量达3%。2023年中国小吃快餐品牌门店规模区间占比消费蟒赞篇连瞰耨长趋玮场酬给郦吃黜邮占近零售业态，能更快速复制扩张，是小本创业者首选，也受投资人青睐。20202023年中国小吃快餐行业连锁化率小吃快餐行业连锁化率 一餐饮行业连锁化率20202023 (E)20212022来源：美团，整理：LOCATloN城市线级分布：新一线、二线、三线城市“雨露均沾”小吃快餐店在新一线、二线、三线城市分布均匀，占比在20%左右。随着一线城市消费活力回温，凭借其高人口密度、强大的消费能力、对新式餐饮品牌的持续追求和配送外卖服务的增长，小吃快餐行业迎来新的增长机遇。同时，四五线城市的消费市场尚有很大

34、的开发空间，下沉市场的连锁门店比重逐渐提升。随着旅游业的复苏，小吃快餐行业得到了有力的推动，各地的特色小吃成为吸引游客的亮点。此外，品牌通过社交媒体营销宣传，让不同流派的小吃快餐，从本地区推广至全国范围，并促进了各地餐饮的融合发展。2023年全国小吃快餐门店城市线级分布竞争格局：细分赛道发力，整体喜忧参半2023年中式汉堡品类引人注目，其中塔斯汀以超过3500的门店增量居于领先地位；肯德基、麦当劳、紫燕百味鸡、刘文祥麻辣烫均实现了超过800家的门店增长；德克士、正新鸡排形势不容乐观，尤其正新鸡排6000多家门店缩减引发业界舆论。,2023年中国小吃快餐品牌门店数量及增量1数据截至2023年12

35、月31日华莱士/力勿！977正新鸡排V/.H8991-6101肯德基7/10200,，1106塔斯汀/,67997/A3539紫燕百味鸡wmmm6564力力870杨国福麻辣烫/,6300/517张亮麻辣烫7z5983383麦当劳7y5880，977“牛3279_.汐SLx杨铭军黄学妈来饭2420-20喜姐炸串7/2181II163夸父炸串加1910；-397汉堡王加1653jI215刘文祥麻辣烫，1343，709老乡鸡力1175118小谷姐姐麻辣烫105042米村拌饭夕1044“480达美乐夕793:195大米先生Z67673来源：LoCATIoN数据中心，统计口径或有差异，仅供参考J城市线级

36、：连锁品牌各取所需达美乐重点拓展高线城市门店，其90%的门店位于一线及新一线城市；大米先生超70%的门店集中在二线城市。肯德基、麦当劳、必胜客、汉堡王这些国际化连锁品牌，在二线及以上城市分布更广；塔斯汀、华莱土及德克土等则侧重三四线的下沉市场，深入本地化经营。2023年小吃快餐锅门店线级城市分布一线城市分布新一线城市分布j二线城市分布三线城市分布三线以下城市分布达美乐0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%袁记云饺 夸父炸串 麦当劳 大米先生汉堡王杨国福麻辣烫 张亮麻辣烫 刘文祥麻辣烫 塔斯汀 华莱士 杨铭宇黄炯鸡米饭正新鸡排 德克土火源：LOCATloN数据中心，统计口径或

37、有差异，仅供参考p伊馄渝 老乡鸡小谷姐姐麻辣烫 必胜客 fjl.00%尾声机会与风险并存，数智化部署重要性凸显本简报初步梳理了2023年餐饮行业整体及关键品类的成长态势，我们可以看出不管是头部品牌还是中腰部品牌，无论是老牌劲旅还是新生代，竞速拓店几乎成为首要任务。然而随着各行业连锁率攀升，规模化、集中化的趋势撞上门店“新三高”的陷阱一一高增长率、高淘汰率、高倒闭率一一狂飙亟需数智化加持，但从整个餐饮行业来看，数智化仍处初级阶段，率先拥抱数智化的连锁企业或将实现弯道超车。1.oCATloN将持续关注连锁行业动态和趋势，基于品牌开店数据、商圈数据、点位客流数据等全域数据，结合数智选址产品，帮助连锁企业洞察市场，实现又快又好开店。关于LOCATION杭州路过网络有限公司1.OCATION（杭州路过网络有限公司）成立于2019年，基于全域大数据、点位级真实客流、领先的模型能力，为连锁品牌在选址规划和拓店阶段提供决策评估服务。联合浙江大学长三角智慧绿洲创新中心共建联合研究中心，为线下商业提供大数据支持。母公司杭州邻汇网络科技有限公司，创立于2015年，是国内知名的商业空间流量运营服务商，业务遍及国内除港澳台外所有省市，覆盖全国5000+购物中心及数万高铁、地铁、机场、写字楼、园区等场景点位。