《2023年中国润滑油行业全景图谱》(附产业链现状、格局、发展前景等).docx

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1、预见2023：2023年中国润滑油行业全景图谱（附产业链现状、格局、进展前景等）润滑油是指涂在机器轴承、设备等运动局部外表的油状液体，行业的上游是根底油、添加剂等原料的供给;中游是润滑油制造;下游主要应用于汽车、工程机械和船舶制造等领域。润滑油使用水平的凹凸，直接反映了这个国家经济进展程度和设备掌握状况及生产效率和环保意识的差异。本文将从产业链进呈现状、竞争格局及进展前景等多角度深入分析我国润滑油产业。1、润滑油产业链概览润滑油行业属于石油化工行业的子行业，而润滑油又是由根底油和添加剂调制而成的，石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油制造作为产业链的核心，处于中游位置;在下游

2、应用领域方面，润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业。图表1：润滑油产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理国前瞻经济学人APP润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、根底油、煤油和沥青等，而添加剂依据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产业链存在的根底和核心。下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。图表3中国涧

3、甜油产业描的企业布局情况奥科来源：前脆户业研兖院按理前腑经济学人APP2、产业链上游：根底油、添加剂供给稳定润滑油一般由根底油和添加剂两局部组成。其中，根底油是润滑油的主要成分，打算着润滑油的根本性质，添加剂弥补和改善根底油性能方面的缺乏，赐予的性能，是润滑油的重要组成局部。数据显示，2023-2023年，我国根底油产量稳步增长;2023年，全国根底油产能达2130万吨，产量为875万吨，行业整体开工率稳定在41%o图表3：2018-2020年申国基础油产量及开工率变化情况（单位：万吨，%）资料来源：逢众资讯前睛产业研究院整理前瞻经济学人APP同时，在根底油的供给价格方面，由于近年来需求端增速

4、明显不及供给端，导致买方市场主导下，价格一路下行。据和化学工业联合会的统计数据显示，2023年期间，我国根底油（I类）的市场价格总体下行，10月末达最低点（40709吨），但于12月末上升至4910用吨：图表4：2018-2020年中国基础油（啖沛场价变化趋势（单位：元融）资料来源：中国石油和化学工业联合会前膀产业研究院整理前瞻经济学人APP而ILfRH门/m何、JU）IU叫咏，白，仔HIHmIlI口口120玄口；!可Iiidl比然U夕X白业ZJ、，乙U乙J十，心9润滑油添加剂的消耗量约为95.9万吨，保守估量到2023年，中国润滑油添加剂的消耗量将升至112万吨左右。此外，目前处于我国第一梯

5、队的添加剂供给商包括：瑞丰材、锦州天合、无锡南方、康泰股份、上海海润、兰炼添加剂、锦州石化等。图表5：2017-2023年中国涧滑油添加剂消耗量及预测（单位：万吨）资料来源：上海市润滑油品行北协会前瞧产业研究院整理前瞻经济学人APP3、产业链中游：2023年产量约780万吨、进口量下降产业链中游是润滑油的制造，近年来，伴随着我国经济的快速进展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全球最大的润滑油消费国之一。据隆众询问的统计数据显示，2023年，全国润滑油产量约为780万吨，总招标选购量约为4.69万吨：图表&2020年中国涧滑油产量及总招标采购量（单位.万吨百吨）资料来源

6、；隆众咨询前能产业研究院整理前第经济学人APP在进出口方面，据中国海关总署的统计数据显示，2023-2023年，我国润滑油进口量总体削减、出口量总体增长。2023年，全国共进口润滑油28.95万吨，较2023年小幅下降，主要因疫情导致的经济进展缓慢所影响。图表7：2015-2020年中国润滑油进口量、出口量（单位：万吨）奥科来源：中国海关总署前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP同时，从我国润滑油主要进口市场来看，2023年，我国润滑油的进口市场较为分散，其中,从加坡进口的润滑油数量最多，达6523.7吨，占进口总量的2.3%;其次大进口市场是韩国，我国从韩国共进口了3857.25吨润滑油，占进

7、口总量的1.3%。图表8：2020年中国涧滑油进口量排名前十的市场分布（单位：吨）马来西亚348.52前瞻经济学人APP资料来源：中国海关总署前瞻产北研究院整理4、产业链下游：车用润滑油消费占比最大按不同用途，润滑油产品可分为车用润滑油、工业润滑油和其他润滑油，其中，汽车和工程机械市场是润滑油产品最大的应用领域。图表9：润滑油产品类别车用润滑油工业润滑油其他润滑油前瞻经济学人APP姿料来源：润滑商情前瞻产业研究院整理前暗经济学人APP汽油机油变压器油那用油柴油机油口电缆油航空喷气机润滑油铁路机车用油口液压油热处理工艺油摩托车机油齿轮油机械设备内燃机油资料来源：前瞻产北研究院整理在国内润滑油消耗

8、总量中，车用润滑油占的比重较大;2023年，车用润滑油约占润滑油消费总量的53%,工业润滑油约占润滑油消费总量的47%;2023年，车用润滑油约占润滑油消费总量的58.5%,工业润滑油约占润滑油消费总量的41.5%o车用润滑油的细分产品中，柴机油需求占润滑油比约34.5%,汽机油需求占比约24%：图表10：2019年中国涧滑油消费结构（单位：%）5、竞争格局：国外品牌竞争力更强LubTop总评榜”是由中国润滑油信息网、润滑油市场杂志发起主办的润滑油行业评比榜单，“LubTop总评榜”评比活动始于2023年，每年一届，已举办过七届，旨在“树立行业标杆，启迪行业将来”，引导润滑油产品和技术进步的方

9、向。依据榜单的信息显示，2023年，我国润滑油十大品牌根本由国外品牌占据，其中美孚、壳牌和嘉实多润滑油占据“中国润滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科润滑油、领航润滑油和司能润滑油占据“中国润滑油自主品牌十强”的前三位。总体来看，国外厂商在我国润滑油市场的竞争力更强，而国产品牌也正渐渐提升竞争力，消费者的认可度也逐步提升。图表11：201昨LUbTOP总评榜评选结果中国润滑油十大品牌中国南滑油自主国牌十强1美孚润滑油离科润滑油2壳Q润滑油领航润清油3嘉实多润滑油司能润清油4道达尔海滑油中华润滑油5福斯润滑油货力润滑油6玉柒马石油润滑油寓兰克科技7龙始泄滑油三将润滑油8申普顿润清$曲久润

10、润滑油9就一润滑油科夏润清油10康胜润清油道骐润滑油菽至2021年1月末，2020年的评选结果皆未公布,故以2019年的跨单绪果作分析:资料来源：中国间看油信息网前第产业研究院整理前瞻经讲学人APP6、需求前景：车用润滑油市场仍将保持增长在需求前景方面，从我国润滑油最大的应用领域-车用市场分析。一方面，2023年以来，我国汽车工业不断进展、汽车产量、保有量总体增长，随之带动了车用润滑油的需求增长。2023年，全国汽车产量为2462.5万辆，保有量达2.8亿辆：图表12:201舁2020年中国汽车产量、保有量变化趋势（单位：万辆，亿辆）产里（万辆）279682552.82019 年保有里（亿辆）

11、资料来源：国冢统计局、公安部、工信部前瞄产业研究院整理前瞻经济学人APP另一方面，在能源汽车领域，混动力汽车对润滑油的需求与传统汽车类似，而纯电动汽车的变速箱、连接件、减震器等对润滑油存在需求。数据显示，能源汽车产量从2023的0.8万辆增长至2023年的136.6万辆，增幅明显，同时，依据能源汽车产业进展规划（2023-2035年）的内容，我国能源汽车市场将来仍将保持增长趋势，可见，能源汽车用润滑油的市场需求前景也是较为明朗的。图表13,涧涓油在不同类型汽车中的应用情况弼消油应用环节汽车类型Illllll传纨汽车有W有有有有混动汽车有有有有有有免电汽车无有有有有有资料来源：AC汽车前瞻产业研究院整理前嗯经济学人APP图表14.2011-2020年中国新能源汽车产量变化情况（单位，万辆）览料来源；中汽协前第产业研究院整理国前鹏经济学人APP更多行业相关数据请参考中国润滑油行业市场需求推测与投资战略规划分析报告，同时供给产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。-全文完-