电子电器聚苯乙烯产业市场前瞻分析.docx
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1、电子电器聚苯乙烯产业市场前瞻分析一、发展营销组合根据目标市场和定位的要求,企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素,包括产品、价格、地点(分销或渠道)和促销等,是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程,以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用,会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约,通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发,统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性:(1)可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因
2、素等构成。比如,企业可根据目标市场决定生产什么,制订什么样的价格,选择什么渠道,并采用什么促销方式。(2)动态性。它不是固定不变的静态搭配,而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道,可根据需要改变促销方式;或其他因素不变,企业提高或降低价格等,都会形成新的、效果不同的营销组合。(3)复合性。构成营销组合的四大类因素或手段,各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例,它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成,每种因素分别又由若干更次一级的因素构成,如品牌便有多种使用方式。又如促销手段,包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等;其中,广告依据传播媒体的不同,又有电视广告
3、、广播(电台)广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等,每一种还可进一步细分。二、(4)整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素,不是简单地相加或拼凑,必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补,追求大于局部功能之和的整体效应。聚苯乙烯上游行业状况及对本行业的影响苯乙烯(Styrene,C8H8)是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,乙烯基的电子与苯环共轲,不溶于水,溶于乙醇、乙醛中,暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。苯乙烯是一种重要的基本有机化工原料,主要用于生产聚苯乙烯树脂、丙烯脯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS),苯乙烯-丙烯般共聚物(SAN)、离子交换树脂、不饱
4、和聚酯以及苯乙烯系热塑性弹性体等。目前,我国苯乙烯主要应用于聚苯乙烯(PS)、可发性聚苯乙烯(EPS)、ABS等化工产品,2019年三者的应用量约占苯乙烯销量的71%,其中PS的应用量约占24%、EPS应用量约占25%、ABS的应用量约占22%o(一)国内苯乙烯产业近年来发展迅速,产、销量齐增近年来伴随着下游市场的旺盛需求,国内苯乙烯消费量以及产量持续增长,我国已成为全球苯乙烯生产及消费的重要市场,国内苯乙烯生产厂家的产量由2010年的380万吨增长至2019年的794.33万吨,年均复合增长率为8.54%;苯乙烯的表观消费量由2010年的748.7万吨增长至2019年的1,113.19万吨,
5、年均复合增长率4.51%o与此同时,苯乙烯的进口量呈下降趋势,进口依赖度逐渐降低,进口量由2010年的368.70万吨下降至2019年的324.30万吨,年均复合增长率为-1.42%o随着未来国内苯乙烯的产能继续扩张,我国苯乙烯的自足率将进一步提升。国内苯乙烯的快速发展,充分保证了聚苯乙烯生产的原材料供应。(二)国内苯乙烯厂商主要集中于东部沿海地区根据卓创咨询统计,国内苯乙烯装置主要分布在华东、华北、东北、华南地区。其中,45%的产能分布在华东地区,21%的产能分布在华北地区,10%的产能分布在华南地区。未来三年内新增产能主要分布在华南、华东、华北等地。(三)苯乙烯的价格波动较大苯乙烯作为石化
6、产品,其产业源头为原油,总体来看苯乙烯的价格走势与原油价格走势呈正相关关系,除受原油价格波动的影响外,苯乙烯的价格还受行业供给、下游厂家需求、反倾销政策、期货市场等多种复杂因素的影响。随着国内苯乙烯装置的陆续上马,苯乙烯的供给增长趋势明显。2020年上半年,受新冠肺炎疫情以及石油输出国组织未达成原油减产协议等影响,原油价格大幅下跌,国内苯乙烯价格显著下滑。下半年苯乙烯价格有所回升,但截至2020年12月31日,苯乙烯市场价格为6,603.10元/吨,仍处于历史较低水平。2021年1-6月,苯乙烯市场价格波动上升,截至2021年6月30日,苯乙烯市场价格为9,126.70元/吨。(四)苯乙烯行业
7、的未来发展趋势将由卖方市场向买方市场转变,供需格局将发生较大变化过去几年,国产苯乙烯产能不足,供需矛盾突出,货源紧张。尤其是2018年商务部对产自韩国、美国、中国台湾地区的苯乙烯征收反倾销税后,市场上苯乙烯供不应求矛盾更为突出,国内苯乙烯厂家的盈利空间巨大。在此背景下,投产热潮推动及大型炼化一体项目的集中上马,苯乙烯产能保持高速增长态势,如中海壳牌、镇海石化、浙江荣盛等纷纷投资扩产。根据卓创资讯统计,2021年至2025年间,国内计划有1,370万吨新增产能投产运营,届时国内苯乙烯的产能将达到约2,567万吨,彻底改变国内苯乙烯的供需格局,苯乙烯市场也将从卖方市场向买方市场转变,下游PS工厂议
8、价能力逐步增强。同时苯乙烯行业的竞争加剧,亦将促使苯乙烯生产企业提高生产效率,降低成本,开拓国外市场。三、聚苯乙烯行业面临的机遇(一)国家产业政策的支持根据国家发改委公布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版),将新型工程塑料与塑料合金,新型特种工程塑料,新型氟塑料,液晶聚合物,高性能热塑性树脂,阻燃改性塑料,ABS及其改性制品,HIPS及其改性材料,不饱和聚酯树脂专用料,汽车轻量化热塑性复合材料。新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂,聚双马来酰亚胺树脂,聚酰亚胺树脂,聚异氟酸醋树脂,酚醛树脂纳入战略新兴产业重点产品目录。(二)进口替代效应促进行业的发展我国目前已经建立起了比较完善的化
9、学工业体系。相较于同行业国际厂商,中国本土生产厂商具有较大的成本和服务优势。一方面,我国劳动力资源相对丰富,具有成本优势。同时,由于距离下游客户较近,沟通较为顺畅,且能够根据客户需求研发定制化的产品,能够更好地适应本土化需求,从而使得国内厂商的产品占据了越来越多的市场份额。近年来,随着聚苯乙烯行业的发展,我国对聚苯乙烯的自给率不断提升,但目前我国依然需要大量进口聚苯乙烯,2018年至2020年我国聚苯乙烯的进口量分别为106.09万吨、124.58万吨和132.28万吨。预测2021年-2023年国内聚苯乙烯的供需缺口量分别为116.00万吨、91.00万吨和45.00万吨。随着国内厂家对技术
10、研发的持续投入、对生产工艺的不断改进、生产管理水平的提升,高品质聚苯乙烯的产能不断增加,将进一步挤占进口市场,释放行业市场需求,促进行业发展。(三)环保政策的趋严以及禁止进口废塑料有利于行业的长远、健康发展受国家不断趋严的环保政策以及供给侧结构性改革的影响,一些生产条件不满足环保、安全生产要求的企业不断被出清,行业不断被净化,促进了行业的规范化生产,有利于行业的长期、可持续的发展。2017年7月关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知,全面禁止洋垃圾入境,持续打击洋垃圾走私,并于2017年年底前,禁止进口生活来源废塑料。这对以进口废塑料为原料的再生料生产企业造成重大不利
11、影响,部分生产企业被迫关停,部分再生料塑料加工企业改到国外建厂,减少了市场的有效供给,这对严格按照环保、安全生产的聚苯乙烯厂家而言无疑带来良好的市场机会。综上,环保政策趋严、禁止废塑料的进口等诸多行业规范政策的落地,促进了行业的规范发展、长远发展。(四)下游的持续发展推动行业的需求增加及产品结构优化聚苯乙烯应用领域十分广泛,终端产品与消费者日常生活息息相关。随着国民经济的持续发展、人们生活水平的提高以及国家刺激消费政策的陆续出台,行业下游需求整体呈现持续增长的趋势,如家用电视机最近6年年均复合增长率为5.19%、家用空调年均复合增长率为563%,玩具产业2010年以来年均复合增长率达到16.6
12、1%,电子产品包装领域也随着消费电子的快速发展而异军突起。与此同时,除传统的应用领域以外,随着新技术的突起,聚苯乙烯的使用范围也在不断拓展,如聚苯乙烯为基材的改性材料可作为可降解塑料以及3D打印的材质。此外,随着产业结构的转型升级以及环保意识的增强,下游客户对各类环保、高端、改性聚苯乙烯材料的需求不断增加,聚苯乙烯的需求结构不断优化,各类改性聚苯乙烯具有更广阔的市场空间。同时,随着科技进步和工艺提升,各类改性聚苯乙烯制品的应用领域也在不断拓宽,应用范围和应用广度均得到了不同程度的提升,进一步扩大了下游市场空间。(五)国内苯乙烯产量的持续增加,原材料的供应充足是行业长远发展的有力保障多年来,国内
13、苯乙烯的产量不足导致供不应求,挤压了本行业的利润空间,制约了行业的发展。近年来,国内苯乙烯的产量不断增长,由2010年的380.60万吨增长至2019年的794.33万吨,年均复合增长率为852%o国内苯乙烯产能、产量的持续增加,保证了行业原材料的充足供应,更重要的是苯乙烯的市场供需矛盾将出现扭转。上游苯乙烯行业的竞争加剧及未来的产能过剩将会对本行业让利,有利于聚苯乙烯行业的持续发展。(六)聚苯乙烯经过多年的发展呈工程化、高性能化趋势,在部分领域可替代工程塑料,市场空间进一步拓展聚苯乙烯作为塑料工业的基础材料之一,其具有产量较大、用途较广、投资建设投入大、门槛高等特点,生产厂家数量较少,面对下
14、游产业往往具有一定的优势地位,主要体现在行业内的企业普遍采用先款后货的销售政策,并通过每日定价策略化解部分原材料波动的风险。同时作为塑料工业的上游产业,聚苯乙烯的产品性能及质量对下游改性塑料厂家或终端产品生产厂家的生产活动具有重大影响,并且对聚苯乙烯的持续研究以及性能的持续改善、创新,对高分子新材料的进一步改进创新具有重要意义。此外,聚苯乙烯产业经过数十年的发展,从最初仅能生产GPPS,到生产厂家不断改进生产工艺并开展聚合反应的改性工作,通过添加不同种类的橡胶、助剂等材料,生产出韧性和抗冲性更强的高性能树脂HlPS,使其性能在部分领域可达到工程塑料的要求,并在部分应用范围内可替代工程塑料。四、
15、聚苯乙烯资质及准入壁垒聚苯乙烯的主要原材料为苯乙烯,而苯乙烯属于危险化学品,根据危险化学品安全管理条例以及危险化学品安全使用许可证实施办法,从事聚苯乙烯的生产需要取得危险化学品安全使用许可证、危险化学品重大危险源备案等诸多资质。同时,建设聚苯乙烯工厂需要履行包括环评、消防、安监等多部门严格的审批、验收程序,建设周期较长,具有很高的准入门槛。同时根据国家发改委2019年颁布的产业结构调整指导目录,对于年产10万吨以下的聚苯乙烯项目纳入限制类。此外,为进一步加强化工企业的统一管理、统一规划,近年来国家要求化工企业入园,2014年3月关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见,提出危险品生产和储运等环境
16、风险较大的搬迁企业,必须迁入依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环境影响评价的产业园区。2016年7月,关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见,提出全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。新建炼化项目全部进入石化基地,新建化工项目全部进入化工园区,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和化工园区。新进入者必须于贴近市场或毗邻主要苯乙烯厂商的化工园区建设,这无疑具有较高的选址建设难度,提高了准入门槛。因此,本行业新进入者面临较高的审批准入门槛以及资质门槛。五、聚苯乙烯行业发展趋势(一)加大研发投入,尤其是聚苯乙烯的改性研究及工艺创新,提升产品档次、质量稳
17、定性并降低生产成本聚苯乙烯的主要成分为苯乙烯单体,总体生产工艺成熟,一般为自动化的连续生产。为了提升产品的竞争力,国内生产厂家针对下游细分市场的需求,对聚苯乙烯的性能不断加强改性,如增强韧性、增加抗冲性、增加光泽度等,同时亦根据自身生产特点不断优化并创新生产工艺,以提升质量并降低成本。相较于通用级聚苯乙烯,高抗冲聚苯乙烯能更好地满足下游工厂对高端产品的需求,具有更高的获利空间,但在工艺流程、参数、配方、工艺经验以及对下游客户的需求理解等方面都有更高的要求和技术门槛。未来,国内聚苯乙烯生产企业将不断加强对聚苯乙烯的改性研发投入以及工艺优化与创新,提升产品质量及稳定性,同时拓宽应用领域,满足下游细
18、分市场客户的多样化需求,实现进口替代。(二)不断拓展产品的应用领域及场景聚苯乙烯作为基础化工材料,已有数十年的发展历史,最初主要应用于塑料包装、日用塑料制品。随着电子电器行业的快速发展,聚苯乙烯的应用范围也快速拓展至电子电器领域。从历史经验来看,随着科技的日益发展,聚苯乙烯的工艺亦在不断改进,产品的性能也在逐步提升,改性研发不断深化。凭借其稳定的性能、较强的适用性、轻量化以及价格等优势,聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,未来应用范围将不断扩大,如以聚苯乙烯为基材的改性材料可作为3D打印的材质。(三)向下游产业的延伸与拓展将成为行业新的利润增长点通过向聚苯乙烯生产脱挥工序后添加挤
19、出装置可以实现向下游行业拓展,生产以聚苯乙烯为主要原材料的挤出塑料片材、塑料板材等材料。该类材料主要是通过对聚苯乙烯进行物理性加工生产而成,但相较于聚苯乙烯具有更高的毛利空间。也可以在脱挥工序后添加双螺杆挤出设备,添加改性剂、光扩剂或染料,对聚苯乙烯进行改性生产聚苯乙烯的塑料改性新材料及PS色母粒等。聚苯乙烯改性新材料包括阻燃、抗静、导电,增强增韧的高性能聚苯乙烯新材料等。本行业生产厂家向下游塑料片材、塑料板材、塑料注塑品、改性新材料、PS色母粒等领域拓展延伸,可实现一体化竞争优势,增加新的利润增长点。(四)向其他合成树脂领域拓展,实现多样化经营PS作为五大合成树脂之一,与其他合成树脂在生产管
20、理、技术工艺、产品应用领域等方面具有一定的共性,尤其是下游客户存在一定的重叠。通过PS生产积累的生产技术、管理经验以及客户群体,再向其他合成树脂领域拓展,可满足下游客户对合成树脂产品的多样化需求,实现多样化生产经营。六、聚苯乙烯行业面临的挑战(一)原材料价格波动的影响本行业的主要原材料苯乙烯属于液体化工产品,其直接上游为纯苯与乙烯,产业链的源头为原油。近年来全球石油价格受国际形势、产能变动等因素影响价格波动较大,造成了主要原材料苯乙烯价格波动幅度较大,一定程度上加大了企业在采购管理、存货管理、成本控制、定价体系方面难度,进而导致聚苯乙烯行业的利润水平波动较大。(二)行业整体对新技术、新产品的创
21、新力度不足聚苯乙烯行业的工艺路线主要来自于美国的陶氏、雪佛龙、菲纳、德国巴斯夫等,经过了较长的发展时期,整体工艺路线尚未有革命性的创新突破。随着近年来我国对各类新型树脂材料的不断创新,对聚苯乙烯产品的传统市场形成了一定的替代。同时,由于行业整体对各类改性聚苯乙烯产品的研发投入力度不足,产品难以完全满足客户的各类新需求,部分企业因无法完全适应新形势下市场环境的变化而出现了经营困难等局面。因此,本行业整体的创新力度不足对行业的发展产生了一定的阻碍。(三)人才匮乏,制约了行业的发展聚苯乙烯的生产不仅需要专业的生产技术人才、管理人才、还需要大量产品研发人才,尤其需要熟悉生产工艺与产品研发的复合型人才。
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