石油钻采专用设备制造行业竞争格局分析.docx
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1、石油钻采专用设备制造行业竞争格局分析一、市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容,不同学科有不同的解释。在市场营销学中,市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素:一是购买者群体,二是有购买愿望,三是有货币支付能力,可用公式表示为:市场二人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点,因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场,购买目的是为了
2、生产、销售或履行组织职能。二、新产品开发的必要性企业之所以要大力开发新产品,主要是由于:(一)产品生命周期的现实要求企业不断开发新产品企业同产品一样也存在着生命周期。如果不开发新产品,当产品走向衰落时,企业也同样走到了生命周期的终点。相反,能不断开发新产品,就可以在原有产品退出市场时,利用新产品占领市场。(二)消费需求的变化需要不断开发新产品随着生产的发展和人们生活水平的提高,需求也发生了很大变化,方便、健康、轻巧、快捷的产品越来越受到消费者的欢迎。消费结构的变化加快,消费选择更加多样化,产品生命周期日益缩短。一方面给企业带来了威胁,不得不淘汰难以适应消费需求的老产品,另一方面也给企业提供了开
3、发新产品适应市场变化的机会。(三)科学技术的发展推动着企业不断开发新产品科学技术的迅速发展导致许多高科技新型产品的出现,并加快了产品更新换代的速度。科技的进步有利于企业淘汰过时的产品,生产性能更优越的产品,并把新产品推向市场。企业只有不断运用新的科学技术改造自己的产品,开发新产品,才不至于被排挤出市场。(四)市场竞争的加剧迫使企业不断开发新产品现代市场上企业之间的竞争日趋激烈,要想保持竞争优势只有不断创新、开发新产品,才能在市场占据领先地位。竞争中没有疲软的市场,只有疲软的产品。定期推出新产品,可以提高企业在市场上的信誉和地位,提高竞争力,并扩大市场份额。三、石油钻采专用设备制造行业发展背景石
4、油工业是当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱,广泛应用于生产汽油、柴油、液化石油气、重工燃油、飞机燃料,以及医药、塑料、聚氨酯、溶剂等石油化工产品。随着全球经济持续发展、新能源市场化发展的瓶颈,石油仍是全球主要依赖的能源资源。对于石油的刚性需求带动了上游的石油钻采设备制造行业的发展。1、国际原油需求稳步增长自2016年起,全球石油行业逐渐回暖,国际油价整体呈现上升趋势。但随着2020年新冠疫情在全球范围内蔓延,以及OPEC+内部因未达成新的减产协议而爆发石油价格战等国际大型事件的发生,2020年上半年国际油价暴跌,布伦特原油月均价格于2020年4月跌至最低点18.58美元/
5、桶。但随着新冠疫情逐步得到控制以及全球货币政策宽松的等因素,国际油价自2020年口月起快速上涨。根据华尔街日报相关消息显示,全球主要产油国中,OPEC产油国原油生产成本为10美元/桶左右,俄罗斯生产成本为19美元/桶左右,美国生产成本超过20美元/桶。油价暴跌将有可能影响石油公司短期内的资本性支出,从而在短期内对石油钻采专用设备制造行业的发展带来不利影响。但自2020年5月以来,因中国疫情得到控制,交通运输燃料消费需求局面改善,抵消了全球其他地区仍然需求不足的影响,国际油价开始呈现回暖的态势。根据国际能源署(IEA)于2021年3月发布的原油市场报告,从需求端来看,2021年全球石油需求预计每
6、日将增长约550万桶,达到9,650万桶/日,将恢复去年因疫情损失量的60%左右,随着经济复苏和新冠疫苗的推出,预计2025年全球石油需求相较2019年将增长350万桶/日,2026年全球石油需求将增至L04亿桶/日,较2019年水平增长约4%;从供给端来看,由于石油公司通过消减支出、延迟生产计划来应对新冠疫情带来的风险,叠加石油需求的不确定性,未来几年内石油供给的增速预计将有所放缓,预计2026年全球石油供给量将由2019年的940万桶/日增长至1,020万桶/日。根据中国石油经济技术研究院2050世界与中国能源展望(2020版)的预测,预计2035年达到约50.9亿吨峰值,2050年降至4
7、7.9亿吨。尽管疫情加快生产生活方式转变、减少交通用能需求,将导致世界石油需求增长逐渐放缓,峰值下降,但从需求结构来看,石油的在化工产品生产中的原料属性将更加凸显。化工产品作为社会生活的基础原料,下游产品应用于生活的方方面面,发展中国家人均基础化工原料消费水平总体较低,随着发展中国家经济发展将带动化工用油需求的不断增长,化工用油将获得较快增长,预计至2050年全球化工用油对石油需求总增长量的贡献将达到约59虬从地区来看,亚太与非洲地区成为石油需求增长的主要地区。至2025年,亚太地区将成为世界唯一的石油净进口地区,净进口量预计将达到14.7亿吨,较2015年增长33.7%。长期来看,亚太地区石
8、油供需矛盾较为突出,2035年前石油净进口规模将持续扩大。原油开采递减特性决定了长期原油产量仍将严重依赖新资源的勘探开发,2050年世界原油产量中来自待发现油田的比重约为32%,已建成油田原油产量预计将下降到11.9亿吨,年均下降3.2%。而2050年前,油砂/超重油等的开采难度较高的石油产量持续增长,年均增速将达到2.7虬因此,从可预见的时期来看,石油作为重要的战略物资及生产原料,其需求量仍将持续维持在高位,而亚太地区的石油供需矛盾和石油开采难度的不断增大都将为行业的发展提供可靠的市场保障。2、探明储量波动上升近年来,全球油气探明储量波动上升趋势明显,为稳定国际原油供应量和助力未来国际油气公
9、司勘探开发活动奠定了资源基础。石油供应量抬升和探明储量的稳定增长提高了石油公司开发支出的预期,为石油钻采专用设备制造业未来市场规模的扩张和专业化程度提升奠定了坚实基础。油气开发公司资本开支变动是多种因素影响的结果,并非完全和油价波动呈现一致性,存在一定时间差。根据国际能源署(IEA)和中国石油经济技术研究院的相关研究,世界原油资本开支经历2015年-2016年大幅下滑后触底反弹,进入上升通道。2017、2018年世界原油资本支出增速分别为4%和6册2019年保持了5%的增长速度,2020年因新冠疫情及年初油价暴跌影响,实际资本性支出有所下降。四、与上下游行业的关联1、与上游行业的关系石油钻采专
10、用设备制造业的主要上游行业为钢铁行业。抽油杆、抽油泵产品的原材料主要是特种钢材、无缝管,如25CrMoA.30CrMoA.35CrMOA等型号圆钢。一般而言,钢铁行业的产品价格变动直接导致石油钻采专用设备行业的生产成本变动。钢铁产品价格上升,行业的生产成本上升,反之亦然。2016年以后,钢材价格持续走高,直至2018年才开始出现企稳的趋势,2020年下半年开始,受疫情长尾效应以及宽松货币政策等因素影响,钢材价格快速上涨。受此影响,石油钻采专用设备制造业的生产成本近年来基本保持了增长的态势。2、与下游行业的关系石油钻采专用设备制造业下游行业是石油、天然气勘探开采行业。下游行业的景气度一定程度上会
11、影响石油钻采专用设备制造行业的需求变动,但由于该影响需要通过石油公司调整投资支出来实现,存在一定滞后性,因此,石油钻采专用设备行业的变动将明显滞后于石油行业景气度的变化。抽油杆、抽油泵作为采油环节的损耗品,其使用寿命较短,且是采油过程中不可或缺的设备。短期内,其市场需求量主要由油井数量、新增油井以及采油设备损耗更新有关。当油价下行时,新增油井数量减少,但由于原有油井在采油过程中的正常设备损耗,石油企业仍然需要定期对抽油杆、抽油泵等设备进行更换,从而使这类产品的市场需求在短期内产生棘轮效应,即下游景气度仅影响该类产品的新增需求量,而现有市场规模至少将得以保持。因此短期内石油价格对抽油杆、抽油泵的
12、市场需求影响较小。但长期来看,下游景气度将影响老油井的二次开发与新增油井数量,从而对这类损耗品的长期市场规模产生影响。国内市场方面,自2016年以来,国际原油价格开始回升,三大石油公司的投资支出也自2017年开始增加;国际市场方面,由于中国制造的成本优势及日益成熟的技术水平,我国石油钻采设备产品的国际市场占有率逐年提高。尽管2020年初的新冠疫情及国际油价暴跌对国内外石油公司的资本性支出造成了一定影响,但随着国内疫情逐步得到控制、新冠疫苗的推广以及国际油价恢复至正常区间,相关影响也在逐渐消退。长期来看,我国石油钻采专用设备的市场规模仍处于扩张阶段。五、行业竞争格局1、全球行业竞争格局石油钻采专
13、用设备行业全球市场规模巨大,且各油田钻采设备或服务提供商基本可以实现自由进出市场,在全球范围内的石油钻采专用设备制造业的市场化程度很高,已形成完全竞争的行业态势。在全球拥有石油钻采专用设备制造技术的国家中,美国作为技术水平与市场占有率均处于世界领先地位的国家,拥有以斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯等为代表的一批国际油服行业巨头。这些行业巨头普遍进入行业时间较早,在经历过几轮石油周期后,已通过内生发展与外延并购等方式向全产业链延伸,建立全球化布局,目前基本已具备一体化油田技术服务能力,全球市场份额占比较高,且在较多细分领域占据着较大优势。除了上述能够提供一体化油田服务的油服行业巨头以外,近年来国际石
14、油钻采专用设备的各细分领域内也涌现出一批佼佼者,如近年来发展迅速、业务集中于海陆钻井重要机械部件及整体方案设计、制造、销售的国民油井华高,世界领先的海上钻井和生产设备制造商德久普等。在全球石油装备市场上,我国石油钻采设备的国际市场份额仅次于北美和欧洲。技术水平方面,我国存在各细分产品领域发展不均衡的特点,部分种类设备技术水平在国际市场上已处于优势地位。但一方面,我国石油钻采专用设备制造业门类齐全,配套完整,技术水平满足中低端市场的要求,制造成本较低,因此在国际中低端产品市场具有显著的性价比优势;另一方面,近年来我国无论在技术水平、品种规格还是生产数量方面均有快速进步。2、国内行业竞争格局就国内
15、来看,我国石油钻采专用设备制造业的投资者进出行业相对自由,企业享有自主经营决策权,产品进出口无特别法律法规限制。因此,近年来行业内民营厂商发展迅速,企业数量近十年来均维持在较高水平,且部分优质民营厂商的技术水平快速进步,在某些细分领域已可以与大型国有厂商进行角逐。综合而言,我国石油钻采专用设备制造行业目前基本已形成参与者众多、竞争较为充分的局面。3、市场竞争现状及发展趋势我国的石油钻采专用设备制造业经过几十年的发展,生产技术、产品研发取得了长足进步。目前行业内企业数量众多,但大部分企业仍处于规模偏小、产品种类单一、附加值低的情况。2008年全球经济危机后,油气资源勘探开采景气程度略有下降,行业
16、市场需求下滑,国内低端产品产能过剩情况更加明显。自2016年以来,全球油气资源开采景气度呈现回升趋势,与石油行业景气度相关性较强的石油钻采专用设备细分行业的市场需求开始随之上行,但低端市场仍存在产能过剩的情况。相较而言,具有资金、技术优势的大型石油钻采专用设备制造企业由于较为容易获得中高端市场所需的技术与相关资质,因此更易获得客户青睐、拓展市场份额,同时,由于大型客户对于供应商的要求较高,因此对于技术和供货能力强的供应商更具有依赖性。因此,随着国内石油钻采专用设备制造业的产业升级,全行业的生产能力将逐渐向研发能力强、技术水平高、生产工艺好的优势企业集中。六、影响行业发展的有利因素1、国家产业政
17、策支持随着我国社会经济的高速发展,石油及天然气的需求量不断扩大。根据中石油和化学工业联合会数据,2020年我国原油对外依存度达到73.5%o目前我国油气对外依存度不断上升,而新增探明油气地质储量降至近10年来最低点,在保障石油天然气供给的前提下,构建全面开放条件下的油气安全保障体系,成为目前的政策重心。油气田设备及技术服务行业是我国重点发展的产业,国家采取积极的鼓励政策。而国家大力扶持、鼓励石油天然气勘探开发与相关行业的发展,也将为石油钻采专用设备制造行业的快速可持续发展提供基本保障和有利条件。2、石油需求量持续增加带来巨大的市场需求伴随着我国经济长期以来的持续增长和汽车保有量的快速增加,对石
18、油的需求量持续高速增长。2020年,我国原油表观消费量达到了7.36亿吨,原油对外依存度达到73.5%,而过高的原油对外依存度导致国家能源安全与我国石油供需不平衡的问题凸显,促使国内油气开采公司持续增加产量。石油需求量的快速增长带来了对石油钻采专用设备的巨大市场需求。石油需求量的增加以及提高我国石油自给率的需求将导致供给侧持续走强,将促进老油田的二次开发以及新增油井的勘探开发。对于抽油杆、抽油泵等采油环节的损耗品来说,由于下游行业周期传导的滞后效应,短期内市场需求量将略有上升,从中长期来看,整个市场将随着老油田二次开发的完工与新增油井的建成实现市场容量扩大。3、地质条件日趋复杂增加石油钻采设备
19、的单位消耗地质条件的复杂程度决定了石油钻采设备的单位消耗量,地质条件越复杂,石油钻采设备的磨损速度和更新速度越快。油气资源勘探开采正朝着地质条件更复杂的超深井、极地钻井、沙漠钻井、深海钻井推进,推动高技术石油钻采设备的需求增长,有利于扩大市场规模,促进行业发展。对于抽油杆、抽油泵来说,由于其在采油环节需要持续运作,复杂的地质条件将对其产生持续性的腐蚀和磨损,短期内将加快这类产品的更换速度,从而增加市场需求,长期来看将加速整个细分行业产品的更新换代。4、技术实力不断提升我国石油钻采设备行业的优势企业具有较强的创新能力,经过多年的发展,在技术研发方面的投入不断增加,生产技术水平迅速提高,加之上游材
20、料、机械领域的技术水平的提高,我国石油钻采设备行业在产品的工艺流程、加工精度、技术指标等方面的水平得以不断地提升,与国外石油钻采专用设备行业的差距逐渐缩小。5、行业国际竞争力不断增强石油钻采专用设备多数属于机械制造产品,直接成本中人力成本占有较大比重。国内丰富的劳动力资源和相对较低的劳动力价格使得行业生产成本比国外具有明显优势。另一方面,我国石油钻采专用设备的技术实力不断提升,除了少数高端专用设备,国内企业已经能够自主研发、制造国际先进水平的高质量产品。同时,国内该行业具有很强的配套生产能力,具备完整的产业链,产业集群和配套优势明显。因此,国内生产的石油钻采专用设备与国外产品相比具有显著的性价
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